Marché mondial des produits de contraste : taille et prévisions, par modalité (échographie, imagerie par résonance magnétique, radiographie, tomodensitométrie) ; produit (microbulles, à base de gadolinium, iodés, à base de baryum) ; application (troubles cardiovasculaires, neurologiques, gastro-intestinaux, cancer, troubles néphrologiques, troubles musculo-squelettiques) ; administration ; utilisation finale – Analyse de l’offre et de la demande mondiales, prévisions de croissance, rapport statistique 2026-2037

  • ID du Rapport: 4917
  • Date de Publication: Sep 05, 2025
  • Format du Rapport: PDF, PPT

Perspectives du marché des médias contrastés :

Taille du marché des médias de contraste Le marché des produits de contraste était évalué à 6,9 milliards de dollars en 2025 et devrait atteindre 17,1 milliards de dollars d'ici fin 2037, enregistrant un TCAC de 7,9 % au cours de la période de prévision, soit 2026-2037. En 2026, ce marché était estimé à 7,4 milliards de dollars.

La prévalence croissante des maladies chroniques, telles que les maladies pulmonaires, la démence, le diabète et la dépression, ainsi que le vieillissement de la population, devraient accroître la demande de produits de contraste utilisés à des fins diagnostiques. En octobre 2024, l'Organisation mondiale de la Santé a indiqué qu'en 2030, une personne sur six devrait atteindre l'âge de 60 ans et plus. Ceci laisse présager une augmentation probable de la prévalence de problèmes de santé courants, tels que la perte auditive, les troubles de la réfraction et la cataracte, les douleurs dorsales et cervicales et l'arthrose. Par conséquent, la demande de produits de contraste utilisés pour l'imagerie médicale devrait croître.

La disponibilité suffisante d'agents de contraste, notamment le sulfate de baryum et les composés iodés comme les produits de contraste à base d'iode, stimule la croissance du marché. L'utilisation d'agents de contraste est courante pour une visualisation optimale lors d'examens diagnostiques tels que l'angiographie, la tomodensitométrie (TDM) et autres.

Sécurité des patients - Produits de contraste

Sujet

Détails

Types de produits de contraste

- À base d'iode : utilisé en radiologie et en tomodensitométrie ; administré par ingestion, injection ou dans les espaces corporels

Sulfate de baryum : le plus souvent administré par voie orale ou rectale dans les études gastro-intestinales ; formes : poudre, liquide, pâte, comprimés

- Gadolinium : utilisé en IRM ; modifie les propriétés magnétiques des molécules d'eau

Méthodes d'administration

avalé, administré par lavement, injecté dans les veines ou les artères, ou injecté dans les cavités corporelles

Réactions à base d'iode

- Légers : nausées, vomissements, maux de tête, démangeaisons, bouffées de chaleur, éruptions cutanées/urticaire légères

- Modéré : éruption cutanée/urticaire sévère, respiration sifflante, arythmies, variations de la tension artérielle, essoufflement

- Grave : difficultés respiratoires, gonflement de la gorge, hypotension profonde

Sécurité de l'IRM et du gadolinium

Les réactions allergiques sont rares et généralement bénignes (urticaire, démangeaisons oculaires) ; les réactions graves sont très rares.

La fibrose systémique néphrogénique (FSN) est un risque rare chez les patients atteints d'insuffisance rénale sévère.

Une rétention de gadolinium dans les organes (y compris le cerveau) a été observée, mais aucun effet indésirable n'a été rapporté ; le choix de l'agent peut varier en fonction des facteurs de risque et du profil du patient.

Effets du sulfate de baryum par voie orale/rectale

Avant l'examen : le jeûne ou une préparation intestinale peuvent être nécessaires.

Effets : goût désagréable, sensation de plénitude, besoin d'aller à la selle (en cas de lavement)

Après l'examen : il est recommandé d'augmenter sa consommation de liquides ; les selles peuvent être blanches pendant quelques jours ; des modifications du transit intestinal sont possibles pendant 12 à 24 heures.

Considérations relatives à la grossesse et à l'allaitement

Grossesse : Informez votre médecin. Les produits de contraste iodés pour tomodensitométrie ne présentent pas de risque significatif connu. L’utilisation de gadolinium pour l’IRM est généralement évitée, sauf en cas de nécessité absolue, en raison d’un risque fœtal inconnu.

Allaitement : Malgré les recommandations des fabricants préconisant une interruption de l’allaitement pendant 24 à 48 heures, l’ACR et la Société européenne de radiologie urogénitale affirment qu’il est possible de le poursuivre sans danger, l’exposition étant minime.

Source : RNSA

Les entreprises investissent dans le déploiement de procédés de diagnostic nécessitant des composés iodés comme précurseurs pour le dépôt chimique en phase vapeur, ce qui témoigne de leur disponibilité suffisante. À titre d'exemple, American Elements a annoncé en janvier 2023 l'expansion de ses installations de production de métaux moins courants, de composés organométalliques et de terres rares, afin de répondre à la demande croissante de précurseurs pour le dépôt de couches minces.

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Moteurs de croissance

  • Augmentation de la demande en imagerie cardiovasculaire et oncologique : La demande croissante en imagerie cardiovasculaire et oncologique, liée à la progression mondiale de ces maladies, stimule la croissance du marché. Il en résulte une forte demande en produits de contraste, tels que les agents de contraste iodés, à base de nanoparticules, à base de gadolinium et à microbulles. Selon un rapport de l’OMS publié en juillet 2025, le cancer est la première cause de mortalité, représentant 31 % des décès dans le monde. De même, près de 10 millions de décès ont été recensés récemment dus aux cancers du sein, du côlon, du poumon, du rectum et de la prostate.
  • Nouvelles autorisations réglementaires pour les agents de contraste de pointe : Les nouvelles autorisations réglementaires concernant l’utilisation d’agents de contraste de pointe, accordées par des organismes tels que la FDA (Food and Drug Administration) aux États-Unis, l’EMA (Agence européenne des médicaments) et d’autres, stimulent la croissance du marché, encouragent l’innovation, la recherche et le développement, et élargissent la portée du marché. Par exemple, en novembre 2024, la FDA a approuvé l’injection de lopromide, commercialisée sous le nom d’Ultravist de Bayer. Cet agent de contraste peut être utilisé pour l’imagerie lors de tomodensitométries, de radiographies et d’autres examens.
  • Avancées technologiques et partenariats stratégiques : L’intégration de l’imagerie avancée, en tant qu’avancée technologique majeure dans les procédures de diagnostic, stimule fortement la croissance du marché. Les entreprises du secteur nouent également des partenariats stratégiques pour faire progresser les techniques d’imagerie. Par exemple, en novembre 2024, GE HealthCare et DeepHealth, Inc. ont initié un partenariat stratégique avec RadNet, Inc. afin d’accélérer l’innovation, la commercialisation et l’adoption de l’IA en imagerie. L’utilisation de l’IA en imagerie devrait accroître l’efficacité du processus en analysant les images issues de techniques telles que la tomodensitométrie (TDM), l’imagerie par résonance magnétique (IRM), etc. Elle permet de détecter les anomalies et de faciliter la prise de décisions diagnostiques pertinentes. De manière générale, le processus d’imagerie avec injection de produit de contraste s’en trouve optimisé.

Défis

  • Effets secondaires et réactions allergiques : Après l’administration de produits de contraste radiographiques, des réactions allergiques ou une néphropathie induite par le contraste peuvent survenir. Certaines personnes présentent également des dysfonctionnements thyroïdiens et des réactions d’hypersensibilité. Afin de prévenir ces effets secondaires, les autorités sanitaires sensibilisent les professionnels de santé à l’amélioration des pratiques diagnostiques et, par conséquent, à la sécurité des patients. À titre d’exemple, en septembre 2024, l’OMS a annoncé la tenue d’un webinaire, à l’occasion de la Journée mondiale de la sécurité des patients, consacré à l’imagerie médicale et à la radioprotection.
  • Innovation limitée dans les produits de contraste iodés pour la tomodensitométrie : L’innovation dans ce domaine est limitée, ce qui devrait freiner la croissance du marché. L’utilisation de certains produits de contraste iodés chez les patients diabétiques ou présentant une insuffisance rénale préexistante augmente le risque de dysfonctionnement rénal. Le gadolinium et les produits de contraste iodés dilués constituent des alternatives aux produits de contraste iodés pour la tomodensitométrie. Cependant, ces produits peuvent provoquer des effets secondaires et des réactions allergiques. Nausées, maux de tête, éruptions cutanées, vertiges et gêne au point d’injection figurent parmi les effets secondaires du gadolinium. Ainsi, le manque d’innovation dans ce domaine peut susciter des inquiétudes chez les patients concernant l’imagerie, notamment en l’absence d’alternative appropriée.

Taille et prévisions du marché des produits de contraste :

Attribut du rapport Détails

Année de base

2025

Année prévisionnelle

2026-2037

TCAC

7,9%

Taille du marché de l'année de référence (2025)

6,9 milliards de dollars américains

Taille du marché prévisionnelle pour l'année 2037

17,1 milliards de dollars américains

Portée régionale

  • Amérique du Nord (États-Unis et Canada)
  • Asie-Pacifique (Japon, Chine, Inde, Indonésie, Malaisie, Australie, Corée du Sud, reste de l'Asie-Pacifique)
  • Europe (Royaume-Uni, Allemagne, France, Italie, Espagne, Russie, pays nordiques, reste de l'Europe)
  • Amérique latine (Mexique, Argentine, Brésil, reste de l'Amérique latine)
  • Moyen-Orient et Afrique (Israël, pays du Golfe, Afrique du Nord, Afrique du Sud, reste du Moyen-Orient et de l'Afrique)

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Segmentation du marché des produits de contraste :

Analyse des segments de modalité

Le segment de la tomodensitométrie devrait représenter 38,7 % du marché d'ici fin 2037, en raison de la forte demande d'examens tomodensitométriques liée à la prévalence croissante des maladies chroniques à l'échelle mondiale. Les entreprises investissent dans le développement de technologies et d'appareils de tomodensitométrie de pointe. Par exemple, en mai 2023, Philips a lancé le Philips CT 3500, un système de tomodensitométrie doté d'une intelligence artificielle qui optimise la radiologie de routine et les programmes de dépistage à grande échelle grâce à son débit élevé. Cette technologie est performante en termes de productivité et permet d'obtenir des images optimales dès la première tentative grâce à son flux de travail et à la reconstruction d'images optimisés par l'IA.

Analyse du segment d'application

D’ici 2037, le segment des troubles cardiovasculaires devrait représenter 48,2 % du marché, en raison de la forte prévalence de ces maladies à l’échelle mondiale et de l’intérêt croissant porté au développement de produits de contraste avancés pour l’imagerie cardiovasculaire. Selon les statistiques de l’OMS, environ 19,8 millions de personnes souffraient de maladies cardiovasculaires en 2022, et ce nombre devrait atteindre environ 40 millions d’ici 2050.

Les progrès constants en imagerie de contraste, grâce à des agents tels que Lumason et Optison, devraient stimuler la croissance de ce segment au cours de la période prévisionnelle. En juin 2025, GE HealthCare a lancé la tomographie d'émission monophotonique couplée à la tomodensitométrie (SPECT/CT), la tomographie par émission de positons couplée à la tomodensitométrie (TEP/CT) et l'injection de Flyrcado (flurpiridaz F 18) afin de développer des soins de précision pour les maladies cardiovasculaires.

Analyse du segment d'utilisation finale

Le secteur hospitalier devrait connaître une croissance annuelle composée rapide au cours de la période prévisionnelle, grâce aux progrès des infrastructures de santé axés sur l'intégration de produits de contraste avancés pour le diagnostic des patients. À l'échelle mondiale, les hôpitaux nouent également des partenariats stratégiques afin d'accroître la disponibilité de produits de contraste approuvés par les organismes de réglementation. Par exemple, en février 2023, Bracco, fournisseur majeur de modalités d'imagerie diagnostique, a annoncé la finalisation de l'essai clinique de son nouveau produit de contraste avancé, l'injection de VUEWAY (gadopiclénol), au sein du Wellstar Health System. Il s'agit d'un produit de contraste macrocyclique à base de gadolinium (GBCA) respectueux de l'environnement, nécessitant une dose minimale de gadolinium.

Notre analyse approfondie du marché mondial comprend les segments suivants :

Segment

Sous-segments

Modalité

  • Ultrason
  • Imagerie par résonance magnétique
  • Radiographie
  • tomodensitométrie

Produit

  • Microbulles
  • à base de gadolinium
  • iodé
  • À base de baryum

Application

  • Troubles cardiovasculaires
  • Troubles neurologiques
  • Troubles gastro-intestinaux
  • Cancer
  • Troubles néphrologiques
  • Troubles musculo-squelettiques
  • Autres

Administration

  • Intraveineux
  • Voie orale
  • Voie rectale

Utilisation finale

  • Hôpitaux
  • Centres d'imagerie diagnostique
  • Centres de chirurgie ambulatoire
  • Autres
Vishnu Nair
Vishnu Nair
Responsable du développement commercial mondial

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Marché des produits de contraste - Analyse régionale

Aperçu du marché nord-américain

Le marché des produits de contraste en Amérique du Nord devrait représenter 37,5 % des revenus d'ici fin 2037, grâce à la présence des principaux acteurs mondiaux du secteur dans la région. Les entreprises américaines développent constamment des technologies de pointe pour une utilisation plus précise des produits de contraste. Par exemple, en octobre 2024, Cracco Diagnostic a annoncé le lancement d'AiMIFY, un logiciel d'intelligence artificielle capable d'améliorer la précision de l'imagerie par contraste et, par conséquent, la visualisation.

Le marché américain devrait connaître une croissance annuelle composée rapide au cours de la période de prévision, en raison de la prévalence croissante des maladies chroniques. Selon un rapport des Centres pour le contrôle et la prévention des maladies (CDC) publié en avril 2024, plus de 16 millions d'Américains souffrent de maladies liées au tabagisme. Les crises cardiaques, le diabète de type 2, les accidents vasculaires cérébraux et d'autres affections chroniques sont fréquents, notamment en raison d'une alimentation déséquilibrée et d'un manque d'activité physique. Par ailleurs, les progrès réalisés dans la formulation des produits de contraste stimulent la croissance du marché. À titre d'exemple, en juin 2025, Bayer a déposé une demande d'autorisation de mise sur le marché (AMM) auprès de la FDA pour son nouvel agent de contraste, le gadoquatrane. Ce produit est efficace pour l'imagerie par résonance magnétique (IRM) avec injection de produit de contraste et est destiné aux adultes et aux enfants.

Le marché des produits de contraste au Canada devrait représenter une part de marché importante d'ici 2037, grâce à des investissements gouvernementaux adéquats visant à améliorer l'infrastructure des soins de santé. Les principaux acteurs du marché canadien se concentrent également sur le développement d'agents de contraste de pointe. Par exemple, en février 2023, Voyageur Pharmaceuticals prévoyait le lancement au Canada de SmoothX, une suspension orale de sulfate de baryum pour tomodensitométrie. Ce produit de contraste a été jugé agréable au goût par les patients. Ainsi, le développement de cet agent de contraste de pointe permet de surmonter les difficultés liées à la facilité d'administration et à l'acceptabilité sur le marché.

Aperçu du marché Asie-Pacifique

Le marché des produits de contraste en Asie-Pacifique devrait atteindre une part de marché considérable d'ici 2037, en raison de la prévalence croissante des maladies cardiovasculaires, des troubles neurologiques et du cancer. L'amélioration des infrastructures de santé et l'importance accrue accordée aux soins centrés sur le patient contribuent également à la croissance de ce marché. Selon un rapport de l'OMS publié en janvier 2025, des technologies telles que le Big Data pour la prise de décision en matière de politiques de santé, l'intelligence artificielle pour la prestation de soins personnalisés, et d'autres encore, sont mises à profit dans toute la région Asie-Pacifique.

La Chine devrait connaître une croissance notable d'ici fin 2037, en raison du vieillissement de sa population. Selon un rapport du Conseil des affaires d'État chinois publié en octobre 2024, environ 297 millions de personnes en Chine sont âgées de plus de 60 ans. Les entreprises chinoises obtiennent des autorisations réglementaires pour de nouveaux produits de contraste. À titre d'exemple, Farmak International, une entreprise pharmaceutique chinoise de premier plan, a annoncé en décembre 2024 l'homologation de son nouvel agent de contraste pour IRM, l'injection de sel de méglumine d'acide gadotérique. Le vieillissement de la population et l'homologation de ces nouveaux produits de contraste stimulent la demande et le développement de l'imagerie diagnostique.

L'Inde devrait connaître une croissance significative, car elle compte le deuxième plus grand nombre de patients diabétiques au monde, ce qui indique une forte demande en imagerie diagnostique nécessitant des produits de contraste. L'implication des entreprises dans l'innovation de nouveaux produits de contraste stimule également la croissance du marché. En juillet 2024, Trivitron Healthcare, une entreprise indienne leader dans le domaine des technologies médicales, a lancé un scanner CT de pointe, baptisé Terrene. Les organismes de réglementation, notamment l'Autorité de réglementation de l'énergie atomique (AERB), le Bureau des normes indiennes (BIS) et l'Organisation centrale de contrôle des normes pharmaceutiques (CDSCO), ont approuvé ce produit de contraste.

Aperçu du marché européen

L'Europe devrait connaître une croissance rapide d'ici fin 2037. L'émergence de nouveaux agents de contraste, notamment les injecteurs sans seringue et les produits de contraste à faible osmolalité, ainsi que l'augmentation du nombre de patients pris en charge et l'amélioration de la sécurité diagnostique, sont autant de facteurs clés qui alimentent cette croissance. Par ailleurs, les recommandations des organismes de réglementation visant à renforcer la sécurité des procédures d'imagerie contribuent également à cette croissance en encourageant des pratiques éthiques. À titre d'exemple, en juillet 2025, la Société européenne de radiologie a recommandé l'utilisation de la tomodensitométrie à faible dose pour le dépistage du cancer du poumon, en mettant l'accent sur les lésions présentant des erreurs de mesure et un degré d'agressivité élevé.

Le marché allemand des produits de contraste devrait connaître une croissance remarquable au cours de la période prévisionnelle, en raison de l'évolution démographique. Selon les prévisions de l'Association américaine des retraités (AARP), un tiers de la population allemande aura plus de 65 ans. Ce vieillissement de la population devrait accroître la demande d'examens diagnostiques, compte tenu de la prévalence croissante des maladies chroniques. Les mesures prises par le gouvernement pour améliorer l'infrastructure de santé du pays stimulent également la croissance du marché des produits de contraste en Allemagne, en favorisant l'adoption de produits de contraste plus performants. Par exemple, comme l'indiquait l'Administration du commerce international en août 2025, d'importantes réformes hospitalières sont en cours en Allemagne.

La France devrait devenir le deuxième marché mondial des produits de contraste d'ici 2037, grâce au développement des applications liées à la neuro-imagerie. En novembre 2024, l'Institut du Cerveau de Paris a inauguré l'IRM MAGNETOM Terra.X 7 Tesla. Avec la mise en service de cet équipement d'imagerie exceptionnel, la France a franchi une étape importante vers une nouvelle ère pour la communauté des neurosciences. Les Français privilégient les interventions chirurgicales mini-invasives en raison de leur convalescence plus courte et de leur faible risque. Grâce à ces dispositifs d'imagerie de pointe, les professionnels de santé français pourront mieux comprendre les maladies. Le besoin d'un dépistage précis s'accroît avec la préférence croissante pour les interventions mini-invasives.

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Principaux acteurs du marché des médias de contraste :

    Le marché mondial des produits de contraste est extrêmement concurrentiel, avec des acteurs clés opérant aux niveaux mondial et régional. Les entreprises de ce marché se concentrent sur le développement de ces produits afin de répondre à la demande croissante et d'élargir leur gamme et leur présence internationale. La recherche et le développement pour l'amélioration des agents de contraste constituent une priorité absolue pour les acteurs majeurs. Voici quelques-uns des principaux acteurs du marché des produits de contraste :

    • GE Santé
      • Présentation de l'entreprise
      • Stratégie d'entreprise
      • Principaux produits proposés
      • Performance financière
      • Indicateurs clés de performance
      • Analyse des risques
      • Développements récents
      • Présence régionale
      • Analyse SWOT
    • Bracco
    • Bayer AG
    • Guerbet
    • Trivitron Healthcare
    • Imagerie médicale Lantheus
    • Fresenius
    • AMAG Pharmaceuticals
    • General Electric
    • Nano Therapeutics Pvt. Ltd
    • Compagnie Daiichi Sankyo
    • Beijing Beilu Pharmaceutical Co., Ltd.
    • iMAX
    • GRUPO JUSTE
    • JB Pharma

Développements récents

  • En avril 2025, Voyageur a finalisé le développement de sa gamme de produits de contraste barytés en vue de son lancement au Canada. L'entreprise fabriquait également cette gamme dans des pays respectant les normes sanitaires canadiennes.
  • En avril 2025, Bayer a révélé lors du congrès ECR qu'elle intégrait activement l'IA dans le processus d'imagerie afin d'alléger la charge de travail des radiologues. Ces efforts se traduisent par le lancement de Calantic, une application de radiologie basée sur l'IA.
  • En octobre 2023, l’Agence européenne des médicaments a annoncé avoir approuvé Elucirem, développé par Guerbet , pour l’imagerie par résonance magnétique (IRM) chez les adultes et les enfants âgés de plus de 2 ans.
  • En avril 2023, GE Healthcare a élargi sa gamme de produits de contraste avec le lancement de l'agent IRM Pixxoscan (gadobutrol). Ce produit offre aux radiologues un plus large choix d'agents de contraste, permettant ainsi une prise en charge personnalisée des patients.
  • Report ID: 4917
  • Published Date: Sep 05, 2025
  • Report Format: PDF, PPT
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Questions fréquemment posées (FAQ)

En 2025, le marché des produits de contraste représentera plus de 6,9 ​​milliards de dollars américains.

Le marché des produits de contraste devrait atteindre 17,1 milliards de dollars américains d'ici fin 2037, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 7,9 % au cours de la période de prévision, c'est-à-dire entre 2026 et 2037.

Les principaux acteurs du marché sont GE HealthCare, Bracco, Bayer AG, Guerbet, Trivitron Healthcare, Lantheus Medical Imaging et Fresenius.

Le segment de la tomodensitométrie devrait représenter la plus grande part de marché, soit 38,7 %, d'ici 2037 et afficher des perspectives de croissance lucratives entre 2026 et 2037.

Le marché nord-américain devrait détenir la plus grande part de marché, soit 37,5 %, d'ici fin 2037 et offrir davantage d'opportunités commerciales à l'avenir.
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Radhika Pawar
Radhika Pawar
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