Taille, prévisions et tendances du marché mondial pour la période 2025-2037
La taille du marché des appareils de surveillance continue du glucose dépassait 2,7 milliards USD en 2024 et devrait atteindre 6,3 milliards USD d'ici la fin 2037, avec un TCAC de 7,4 % au cours de la période de prévision, c'est-à-dire 2025-2037. En 2025, la taille de l'industrie des appareils de surveillance continue de la glycémie est évaluée à 2,9 milliards USD.
À l'échelle mondiale, le marché est stimulé par l'augmentation inquiétante de l'apparition du diabète, entraînant la nécessité de traitements et de mesures préventives. Selon le rapport 2025 de l'OMS, près de 830 millions de personnes dans le monde souffrent de diabète, dont la prévalence est plus élevée dans les pays à revenu faible ou intermédiaire. Un autre rapport de l'OMS de 2025 indiquait que plus de 95 % des personnes atteintes de ce trouble souffraient de diabète de type 2, extrêmement fréquent chez les adultes. Pour lutter contre ce phénomène, un diagnostic précoce est nécessaire, et des analyses de sang et des contrôles réguliers en consultation avec le personnel de santé sont des solutions probables que les patients peuvent entreprendre, renforçant ainsi la croissance du marché.
De plus, l'autosurveillance de la glycémie (SMBG) est un autre dispositif utile pour la gestion du diabète sucré, et les patients souffrant de ce trouble évaluent souvent leur glycémie pour identifier l'hypoglycémie. Pour rendre ces appareils abordables, l'American Diabetes Association a mené une analyse des prix du payeur en juin 2024 afin de réduire les dépenses des appareils CGM et SMBG. L’étude comprenait le scénario d’une grossesse DT1 en association avec des lignes directrices en matière de coûts, une admission à l’USIN et des prélèvements réguliers de glucose au doigt. Après une évaluation approfondie, le coût par personne des appareils CGM était de 12 116 USD et celui des appareils SMBG de 12 468 USD, ce qui a finalement réduit les taux d'admission en USIN, stimulant ainsi la croissance du marché.
Coût CGM versus SMBG pour la grossesse DT1
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Type d'analyse |
Composante de coût |
Coût |
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CGM |
SMBG |
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Analyse du cas de référence |
Appareils CGM |
397 517 |
N.A. |
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Bandettes de test au doigt |
230 618 |
230 618 |
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Admission à l'USIN |
838 068 |
1 082 043 |
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Coût total par personne |
14 662 USD |
13 127 USD |
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Analyse de scénarios |
Appareils CGM |
274 702 |
N.A. |
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Bandettes de test au doigt |
98 836 |
164 727 |
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Admission à l'USIN |
838 068 |
1 082 043 |
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Coût total par personne |
12 116 USD |
12 468 USD |
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Source : American Diabetes Association 2024
Secteur des appareils de surveillance continue du glucose : moteurs de croissance et défis
Moteurs de croissance
- Augmentation de la population gériatrique : à l'heure actuelle, le monde vieillit rapidement et la population âgée de 65 ans a augmenté, passant de 5,5 % à 10,3 %, comme indiqué dans le rapport 2025 de l'UNFPA. Cependant, ce chiffre est sur le point de doubler pour atteindre 20,7 % d'ici 2074, période au cours de laquelle la catégorie des 80 ans devrait tripler. Par conséquent, l'adoption d'appareils CGM pour ce type de population permet un partage vigoureux des mesures de glycémie avec les soignants, une réduction des tests capillaires et une sensibilisation technologique délibérée à l'hypoglycémie, stimulant ainsi la croissance du marché.
- Développement des services de santé : les partenariats entre des organisations privées, publiques et à but non lucratif peuvent aider les pays à atteindre leurs objectifs en matière de santé. Par exemple, en septembre 2024, l'OMS s'est associée à des banques multilatérales de développement pour fournir un financement de 1,5 milliard d'euros (1,6 million de dollars) pour la création d'une plateforme de financement de la santé primaire afin d'étendre les établissements de santé dans les communautés vulnérables afin de faire preuve de flexibilité face aux menaces de pandémie. Il s'agit donc d'un facteur de croissance optimiste pour stimuler le marché des appareils de surveillance continue de la glycémie (CGM) dans tous les pays du monde.
Défis
- Surtarification des appareils : le coût annuel élevé des appareils CGM constitue un énorme obstacle à la croissance du marché des appareils de surveillance continue de la glycémie, car ces appareils sont conçus pour être fréquemment mis à jour et garantir un approvisionnement continu en composants de produits auxiliaires, comme indiqué dans le rapport d'octobre 2021 de la Clinton Health Access Organization. En outre, l'augmentation des majorations tout au long de la chaîne d'approvisionnement contribue davantage à l'amélioration de la qualité des produits. prix élevés. Le coût annuel total des systèmes SMBG dans les PRFI est prohibitif pour beaucoup, en particulier compte tenu du désir d'utiliser ces appareils parallèlement au traitement du diabète à vie, ce qui constitue un obstacle à l'essor du marché.
- Politiques de remboursement limitées : la couverture des appareils CGM à caractère thérapeutique est limitée, dans le cadre de laquelle les patients utilisent un équipement médical durable (DME) pour accéder aux données de glycémie. Mais dans le cas où les patients utilisent des appareils non-DME tels que des smartphones ou des tablettes comme dispositifs d'affichage, soit discrètement, soit en combinaison avec le récepteur dédié classé DME, les appareils non-DME ne sont pas couverts. De telles restrictions entraînent un mauvais contrôle de la santé, ce qui a un impact négatif sur les politiques de remboursement. De plus, les professionnels de l'assurance-maladie ne couvrent pas les appareils lors de la facturation, ce qui freine la croissance du marché des appareils de surveillance continue de la glycémie (CGM).
Marché des appareils de surveillance continue du glucose : informations clés
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Année de base |
2024 |
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Année de prévision |
2025-2037 |
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TCAC |
7,4% |
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Taille du marché de l'année de base (2024) |
2,7 milliards de dollars |
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Taille du marché prévue pour l'année 2037 |
6,3 milliards de dollars |
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Portée régionale |
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Segmentation des appareils de surveillance continue du glucose
Utilisateur final (soins à domicile, hôpitaux)
Le segment des soins de santé à domicile devrait dominer la part de marché des appareils de surveillance continue de la glycémie, d'environ 50,1 % d'ici la fin de 2037. Une escalade de la conscience de la santé et des mesures préventives sont des facteurs essentiels ayant un impact sur le segment du marché. Selon le rapport 2025 de la Commonwealth Fund Organization, les initiatives d'hospitalisation à domicile qui permettent aux patients d'obtenir des soins intensifs à domicile se sont révélées efficaces pour réduire les difficultés tout en réduisant le coût des soins de plus de 30 %, ce qui a conduit à des efforts entrepreneuriaux pour approuver leur utilisation. Ces solutions sont conventionnelles en Angleterre, au Canada et en Israël, où les politiques de paiement fournissent des services de santé dans des lieux moins coûteux, stimulant ainsi la croissance du marché.
Composant (capteurs, émetteurs, récepteurs, pompes à insuline intégrées)
Sur le marché des appareils de surveillance continue du glucose, le segment des capteurs devrait représenter une part des revenus de plus de 44,7 % d'ici la fin 2037. Selon une étude menée par Biosensors et Bioelectronics en juin 2024, un nouveau capteur non enzymatique a été développé pour la mesure continue du glucose dans les fluides corporels physiologiques en mettant en œuvre une méthode par étapes et ampérométrique. Il affiche une sensibilité élevée (13,8 μA mM−1.mm−2) et une faible limite de détection (11,3 μM) en pH neutre (7,4). En outre, l'utilisation de mucilage de graines de coing biocompatible et convivial comme couche de renforcement améliore son potentiel pour les applications biomédicales, contribuant ainsi efficacement à l'essor du marché.
Notre analyse approfondie du marché mondial inclut les segments suivants :
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Utilisateur final |
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Composant |
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Données démographiques |
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Personnaliser ce rapportIndustrie des appareils de surveillance continue du glucose – Synopsis régional
Analyse du marché nord-américain
Le marché nord-américain des appareils de surveillance continue de la glycémie devrait dominer la part des revenus de plus de 43,5 % d'ici 2037. Des facteurs tels que l'augmentation du revenu disponible, le taux d'adoption des dernières technologies, les dépenses de santé et le revenu disponible sont responsables de la croissance du marché dans la région. En août 2024, Abbott a annoncé son partenariat mondial avec Medtronic pour coopérer sur des dispositifs unis de surveillance continue du glucose basés sur la technologie FreeStyle Libre la plus non conventionnelle d'Abbott qui se connectera aux systèmes d'administration automatisée d'insuline (AID) et de stylo à insuline intelligent de Medtronic. Par conséquent, avec un tel accord, la demande d'appareils CGM dans la région amplifie le marché.
Le marché américain des appareils de surveillance continue de la glycémie gagne du terrain en raison de la prédominance de l'obésité chez les individus. Comme indiqué dans le rapport 2024 du CDC, cette maladie chronique est présente chez plus de 2 adultes sur 5 dans le pays. En outre, 58 % de la population adulte atteinte de cette maladie souffre d’hypertension artérielle et de maladies cardiaques, et 23 % sont diabétiques. Pour surmonter ce problème, en mars 2024, la FDA américaine a approuvé le système Stelo Glucose Biosensor, un capteur portable associé au smartphone d'un utilisateur, pour mesurer, enregistrer, analyser et afficher en continu les valeurs de glucose, ce qui représente un développement optimiste du marché.
Le marché au Canada connaît une croissance significative car il existe des directives et des politiques régionales pour prévenir les cas d'hyperglycémie et d'hypoglycémie. Selon une étude de modélisation menée auprès de 180 000 personnes au Canada par NLM en juillet 2022, près de 7 400 personnes sont susceptibles de vivre avec des complications diabétiques avec l'utilisation d'appareils CGM, ce qui entraîne une réduction des décès d'environ 11 500. De même, plus de 3 400 personnes ne souffrent pas de diabète de type 1, avec un taux de mortalité réduit à 4 600. De plus, sur la base d'interventions rentables, le prix traditionnel des appareils CGM est de 35 239,8 USD (50 000 CAD/QALY), ce qui devrait amplifier la croissance du marché.
Statistiques du marché APAC
Le marché des appareils de surveillance continue de la glycémie en APAC est la région qui connaît la croissance la plus rapide et est sur le point de connaître une croissance lucrative au cours de la période de prévision. Selon le rapport 2025 de l'OMS, environ 250 millions de personnes âgées de plus de 30 ans en Asie du Sud-Est sont susceptibles de souffrir de diabète, et plus de la moitié de la population ignore cette maladie. En outre, on estime que 68 millions de personnes atteintes de cette maladie reçoivent un traitement et qu'environ 48 000 décès ont lieu dans le pays à cause de cette maladie. Cependant, pour surmonter ce problème, la 76e session du Comité régional de l'OMS pour l'Asie du Sud-Est a approuvé le programme SEAHEARTS pour garantir une réduction rapide des risques de maladies cardiovasculaires et fournir une prise en charge basée sur des protocoles pour 100 millions de personnes d'ici 2025.
Le marché en Inde s'attend à une croissance substantielle, car ces appareils offrent un moyen continu et non invasif de détecter les niveaux de glucose, ce qui en fait une option appropriée pour les patients diabétiques. Selon le rapport NLM de novembre 2024, le taux de prévalence du diabète dans l'Inde tribale est de 19,8 %, parmi lesquels seulement 9,2 % de la population assure régulièrement l'évaluation de son taux de sucre dans le sang. Pour surmonter ce problème, la mise en œuvre réussie des appareils CGM dépend d'aspects infrastructurels, éducatifs, politiques et culturels, ce qui constitue donc une initiative efficace pour entraver la croissance du marché dans la région tribale du pays.
Le marché des appareils de surveillance continue de la glycémie en Chine gagne en visibilité grâce à une attention et une acceptation accrues de la technologie CGM, un soutien gouvernemental fort et des initiatives politiques. Le régulateur national des dispositifs médicaux et des DIV est l'Administration nationale des produits médicaux de Chine, chargée de réviser sa principale législation sur les dispositifs médicaux, comme indiqué dans le rapport d'octobre 2021 de l'Organisation internationale d'action sanitaire. En outre, dans une étude transversale menée auprès de 83 infirmières en chef par le NLM en février 2023, 60,2 % des patients ne connaissaient pas les appareils CGM, ce qui peut être surmonté par des promotions efficaces via une couverture d'assurance, des sessions de formation et le développement d'un système de gestion standardisé.
Entreprises dominant le paysage des appareils de surveillance continue du glucose
- Laboratoires Abbott
- Présentation de l'entreprise
- Stratégie commerciale
- Offres de produits clés
- Performances financières
- Indicateurs de performances clés
- Analyse des risques
- Développement récent
- Présence régionale
- Analyse SWOT
- Soins du diabète Ascensia
- Echo Therapeutics, Inc.
- GlySens Incorporated
- Johnson et amp; Johnsactivé
- Medtronic plc
- Senseonics Holdings, Inc.
- F. Hoffmann-La Roche Ltée
- Nemaura Medical, Inc.
- Ypsomed
Les entreprises dominant le marché gagnent rapidement en visibilité en raison du besoin croissant de traitements sur le lieu de soins, des progrès technologiques et de l'adoption croissante d'appareils portables. Tous ces facteurs contribuent à l’évaluation continue de la glycémie. Par exemple, en août 2023, Nemaura Medical, Inc. a révélé l'approbation par la SFDA de sugarBEAT®, son capteur de glucose portable non invasif. De plus, l'organisation a lancé un essai bêta de Miboko, utilisant un capteur de glucose non invasif et une application mobile d'IA pour évaluer les habitudes de vie, offrant ainsi des perspectives positives pour le développement du marché.
In the News
- En octobre 2024, Ascensia Diabetes Care a proclamé le lancement du programme Eversense® Système de surveillance continue de la glycémie 365 pour les patients diabétiques aux États-Unis. Cet appareil a été développé par Senseonics Holdings, Inc. qui offre une année de surveillance précise avec des interruptions nominales, permettant des décisions sûres, une tranquillité d'esprit à long terme et une qualité de vie améliorée.
- En août 2024, Medtronic plc a signalé l'approbation par la FDA américaine de son produit Simplera&trade ; glucomètre en continu, le premier CGM jetable tout-en-un de l'organisation, deux fois plus petit que les précédents CGM de Medtronic. Il s'agit d'un appareil simplifié offrant une expérience d'insertion et de port discrète qui réduit le besoin de sur-bande.
Crédits des auteurs: Radhika Pawar
- Report ID: 7195
- Published Date: Feb 19, 2025
- Report Format: PDF, PPT
