Taille du marché mondial, prévisions et tendances clés pour la période 2025-2037
Le marché des logiciels de construction était de 11,3 milliards USD en 2024 et devrait atteindre 34,2 milliards USD d'ici fin 2037, avec un TCAC de 8,9 % sur la période de prévision (2025-2037). En 2025, la taille du secteur des logiciels de construction est estimée à 12,3 milliards USD.
L'adoption croissante des technologies modernes dans les projets de construction et d'infrastructures devrait favoriser l'adoption de technologies logicielles avancées. La production et la fourniture de technologies logicielles pour la construction sont directement proportionnelles à celles du secteur plus large des services informatiques et du bâtiment. Les changements dans la chaîne d'approvisionnement pourraient avoir un impact sur la croissance globale du marché. Le Bureau of Labor Statistics (BLS) des États-Unis indique qu'en 2023, l'indice des prix à la production (IPP) pour la fabrication de machines de construction a augmenté de 5,7 % en glissement annuel. Cela met en évidence la hausse des biens d'équipement nécessaires à l'emploi dans les logiciels et le matériel informatique. Par ailleurs, l'indice des prix à la consommation (IPC) a enregistré une hausse de 4,2 %, notamment pour les services informatiques liés au logement. Cela souligne le besoin croissant de technologies numériques dans les projets de construction et de développement d'infrastructures.
Les stratégies d'investissement des entités gouvernementales créent un marché lucratif pour les fabricants de logiciels de construction. Par exemple, en 2021, le gouvernement américain a alloué plus de 1 150 milliards de dollars américains (USD) à la production de technologies de construction avancées, dans le cadre de l'Infrastructure Investment and Jobs Act (IIJA). Cette allocation de fonds au secteur des technologies de construction contribue à la croissance globale du marché. De plus, l'essor du commerce mondial des technologies de construction intelligentes devrait ouvrir de nouvelles perspectives aux entreprises leaders. Par exemple, en 2023, les données commerciales du Bureau du recensement des États-Unis ont révélé que les importations de capteurs, d'outils réseau et de composants IoT intelligents liés à la construction ont augmenté d'environ 6,9 %. L'Allemagne, l'Australie, le Canada et les États-Unis devraient enregistrer une forte demande de solutions logicielles de construction avancées dans les années à venir.
Secteur des logiciels de construction : moteurs de croissance et défis
Moteurs de croissance
- Infrastructures intelligentes et initiatives gouvernementales de soutien : L’augmentation des investissements dans les initiatives de développement des infrastructures, telles que les villes intelligentes, le rail et les routes, devrait accroître le taux d’adoption des solutions logicielles pour la construction. Selon l’étude de Global Infrastructure Outlook, les besoins d’investissement devraient passer de 3 300 milliards de dollars en 2022 à 4 000 milliards de dollars d’ici 2032. De plus, les programmes et politiques gouvernementales de soutien, notamment la loi américaine sur l’investissement dans les infrastructures et l’emploi (Infrastructure Investment and Jobs Act) et le plan Gati Shakti du Premier ministre indien, devraient accélérer le déploiement des technologies numériques dans le secteur de la construction.
- Demande croissante d’automatisation : La hausse des coûts de la main-d’œuvre et la pénurie de main-d’œuvre constituent des opportunités intéressantes pour les éditeurs de logiciels pour la construction. Selon une analyse du Bureau of Labor Statistics des États-Unis, une pénurie de près de 500 001 travailleurs qualifiés a été enregistrée en 2023. Les tendances en matière d'automatisation et de numérique incitent les entrepreneurs à investir dans des logiciels de construction de pointe. Pour s'adapter à cette tendance, PlanGrid, entreprise de technologie du secteur de la construction, se concentre sur le développement de solutions mobiles et l'automatisation.
Progrès technologiques sur le marché des logiciels de construction
L'intégration de technologies avancées devrait améliorer la productivité des entrepreneurs du secteur de la construction et des autres utilisateurs finaux. Les technologies IoT devraient propulser les capacités et les ventes de solutions logicielles de construction dans les années à venir. Le tableau ci-dessous met en évidence les résultats des technologies avancées dans le secteur de la construction.
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Technologie |
Application sectorielle |
Entreprise |
Métrique |
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IA et Analyse prédictive |
Projets d'infrastructure |
Autodesk |
Amélioration de 24,2 % de la précision du calendrier des projets |
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Intégration BIM |
Infrastructures publiques |
Trimble |
Obligatoire dans 73,3 % des marchés publics de construction de l'UE |
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Collaboration cloud |
Construction de télécommunications |
Procore |
Augmentation de 30,2 % de l'adoption des modules cloud d'une année sur l'autre |
IA et Intégration du Machine Learning sur le marché des logiciels de construction
L'introduction de l'IA, du Machine Learning et de l'analyse prédictive devrait accélérer la productivité et l'efficacité des utilisateurs finaux. Les architectes et les concepteurs devraient investir massivement dans des solutions de construction intégrées aux technologies numériques afin d'améliorer leurs résultats finaux et de réduire les coûts de main-d'œuvre. Le tableau ci-dessous met en évidence l'efficacité des technologies intelligentes dans la construction.
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Entreprise |
Intégration de l'IA et ML |
Résultat |
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Autodesk |
Simulations de conception pilotées par l'IA pour la modélisation de la construction |
Réduction de 35 % du développement temps |
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Procore |
IA pour la planification de la chaîne d'approvisionnement et de la logistique |
Réduction de 22 % des coûts logistiques |
|
Bentley Systems |
ML pour la modélisation des infrastructures et la planification prédictive des projets |
Délai de livraison des projets 28 % plus rapide |
Défis
- Complexité des réglementations à l'échelle mondiale : Les différentes réglementations applicables aux technologies logicielles constituent un obstacle majeur à la croissance des revenus des principaux acteurs. Les entreprises ne peuvent pas lancer leurs produits en raison de réglementations complexes, ce qui les empêche de réaliser des profits élevés grâce aux opportunités de croissance. En 2023, Procore Technologies a constaté une barrière à l'entrée sur le marché du Moyen-Orient en raison de politiques d'approvisionnement complexes, ce qui a retardé le lancement de ses nouveaux logiciels de construction.
- Politiques strictes de confidentialité et de protection des données : Ces politiques strictes de protection des données devraient freiner les ventes de solutions logicielles de construction avancées. La nécessité de garantir le respect de la confidentialité des données augmente les coûts opérationnels pour les utilisateurs finaux et freine le lancement de nouvelles solutions, freinant ainsi la croissance des revenus des producteurs. En 2022, l'introduction du projet de loi sur la protection des données a retardé le lancement de plusieurs solutions logicielles, notamment celles destinées à la construction.
Marché des logiciels de construction : informations clés
| Attribut du rapport | Détails |
|---|---|
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Année de base |
2024 |
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Année de prévision |
2025-2037 |
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TCAC |
8,9% |
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Taille du marché de l'année de base (2024) |
11,3 milliards de dollars |
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Taille du marché prévue pour l'année 2037 |
34,2 milliards de dollars |
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Portée régionale |
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Segmentation des logiciels de construction
Type de déploiement (Cloud, sur site)
Le segment cloud devrait représenter 63,2 % du marché mondial des logiciels de construction d'ici 2037, grâce à ses avantages financiers à long terme et à sa polyvalence. Selon la General Services Administration (GSA), les solutions logicielles de construction cloud renforcent la sécurité et l'efficacité des projets fédéraux. Le soutien des entités gouvernementales devrait accroître l'importance et l'adoption des logiciels de construction dans un avenir proche. Par ailleurs, le rapport du Construction Industry Institute (CII) souligne que les technologies cloud ont le potentiel de réduire le coût du matériel. La même source indique également que près de 86,5 % des entrepreneurs prévoient d'utiliser des solutions logicielles cloud pour leurs projets de construction.
Application (gestion de projet, estimation des coûts, gestion des interventions sur le terrain)
Le segment de la gestion de projet devrait représenter 45,1 % du marché sur la période de prévision. Afin de réduire les erreurs humaines et d'améliorer les résultats, la majorité des constructeurs investissent dans les technologies de gestion de projet. L'Institut national des sciences du bâtiment (NIBS) souligne que l'utilisation de la modélisation des données du bâtiment avec d'autres technologies, notamment les plateformes cloud, améliore l'interopérabilité et la productivité. La forte croissance des activités d'infrastructures intelligentes à l'échelle mondiale devrait doubler le chiffre d'affaires des fournisseurs de services de construction au cours de la période prévisible.
Notre analyse approfondie du marché mondial des logiciels de construction comprend les segments suivants :
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Type de déploiement |
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Application |
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Utilisateur final |
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Vishnu Nair
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Industrie des logiciels de construction - Synthèse régionale
Prévisions du marché nord-américain
Le marché nord-américain des logiciels de construction devrait représenter 37,5 % du chiffre d'affaires mondial d'ici 2037. Les investissements importants dans le secteur de la construction, tant résidentiel que commercial, devraient ouvrir des perspectives lucratives aux éditeurs de logiciels de construction. En 2022, le nombre de logements achevés a augmenté d'environ 6,0 % aux États-Unis, selon le Bureau du recensement. Les réglementations et programmes gouvernementaux favorables, notamment le programme bipartisan Infrastructure et Innovation des États-Unis et le programme canadien de Sciences et Développement économique (ISDE), accélèrent la modernisation du secteur de la construction.
Le marché des logiciels de construction aux États-Unis est estimé à 6,3 milliards de dollars américains d'ici 2037. Fort de son avance en matière d'adoption de nouvelles technologies, le pays est bien placé pour stimuler les ventes de solutions logicielles de construction dans les années à venir. Le Bureau du recensement des États-Unis souligne qu'en 2023, plus de 7,5 millions d'employés du secteur de la construction utilisaient des solutions logicielles pour accroître leur efficacité. Les investissements publics en cours et prévus dans le secteur de la construction contribuent également aux ventes de solutions technologiques intelligentes.
Le Canada devrait connaître une forte demande de solutions infonuagiques et de gestion de projet pour la construction dans les années à venir. L'augmentation rapide des projets de construction au pays accélère la demande de solutions logicielles innovantes pour accroître la productivité et l'efficacité. Une analyse de Statistique Canada prévoit une croissance d'environ 9,3 % des contrats de construction en 2024. De plus, le soutien financier du gouvernement aux technologies de construction modernes soutient la croissance globale du marché. En 2023, ISDE du Canada a accordé près de 199,5 millions de dollars américains de subventions à l'innovation 5G pour soutenir la construction numérique.
Statistiques du marché Asie-Pacifique
Le marché des logiciels de construction en Asie-Pacifique devrait connaître son taux de croissance annuel composé le plus élevé entre 2025 et 2037. L'augmentation des dépenses publiques consacrées aux projets de développement des infrastructures devrait stimuler la demande de solutions logicielles pour la construction. La tendance à la numérisation en Chine, en Inde, en Corée du Sud et au Japon devrait offrir d'importantes opportunités de revenus aux entreprises de logiciels de construction dans les années à venir. Les investissements directs étrangers positifs dans les secteurs des technologies et de la construction devraient stimuler la croissance globale du marché dans les pays d'Asie-Pacifique.
Les investissements publics importants dans les infrastructures TIC devraient stimuler l'innovation dans les technologies des logiciels de construction en Chine. Le soutien actif du ministère de l'Industrie et des Technologies de l'information (MIIT) devrait offrir des opportunités de croissance à deux chiffres du chiffre d'affaires aux entreprises de logiciels de construction. Globalement, l'étude de Research Nester indique que l'urbanisation et l'industrialisation rapides du pays ont enregistré une croissance de plus de 11,0 % des dépenses dans les technologies de la construction au cours des cinq dernières années.
Les projets de villes intelligentes et le développement des infrastructures numériques génèrent des opportunités rentables pour les éditeurs de logiciels de construction en Inde. La croissance des infrastructures ferroviaires, aéroportuaires et routières apparaît comme une tendance significative dans la production de logiciels de construction. Les politiques gouvernementales de soutien et les investissements directs étrangers devraient stimuler positivement les parts de marché des éditeurs de logiciels de construction. L’étude de l’India Brand Equity Foundation (IBEF) estime que les IDE dans les secteurs du développement et des activités de construction ont totalisé 27,7 milliards USD et 35,2 milliards USD, entre avril 2000 et septembre 2024.
Les entreprises qui dominent le paysage des logiciels de construction
- Présentation de l'entreprise
- Stratégie commerciale
- Principales offres de produits
- Performance financière
- Indicateurs clés de performance
- Analyse des risques
- Développement récent
- Présence régionale
- Analyse SWOT
Les principaux acteurs du marché des logiciels de construction renforcent leur position sur le marché en investissant massivement dans la recherche et le développement. Le lancement de produits innovants attire les entreprises à la pointe de la technologie et double le chiffre d'affaires des utilisateurs finaux. Les partenariats transfrontaliers optimisent également la production de solutions logicielles pour la construction. Plusieurs acteurs du marché concluent des partenariats stratégiques pour accroître leur portée et leur présence sur le marché mondial. Les stratégies marketing organique et inorganique devraient propulser les revenus des entreprises de logiciels de construction dans les années à venir.
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Nom de l'entreprise |
Pays d'origine |
Partage des revenus 2024 |
|
Autodesk, Inc. |
États-Unis |
7,0 % |
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Procore Technologies, Inc. |
États-Unis |
5,4 % |
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Bentley Systems, Inc. |
États-Unis |
4,9 % |
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Oracle Corporation |
États-Unis |
4,7 % |
|
Trimble, Inc. |
États-Unis |
4,4 % |
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Groupe Nemetschek |
Allemagne |
XX% |
|
SAP SE |
Allemagne |
XX% |
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Hexagon AB |
Suède |
XX% |
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PlanGrid (filiale d'Autodesk) |
États-Unis |
XX % |
|
Corecon Technologies, Inc. |
États-Unis |
XX % |
Voici les domaines couverts par chaque entreprise du marché des logiciels de construction :
Développements récents
- En juillet 2024, HammerTech a annoncé avoir levé environ 70,1 millions de dollars auprès de Riverwood Capital pour améliorer sa plateforme de sécurité basée sur l'IA. Ce financement intègre des technologies numériques avancées, améliorant ainsi la sécurité et la productivité des travailleurs.
- En juillet 2024, Nemetschek Group a lancé une solution ERP sur mesure pour le secteur de la construction en Inde. Cette initiative a entraîné une hausse de 12,1 % du chiffre d'affaires de Nemetschek au troisième trimestre 2024.
- Report ID: 3726
- Published Date: Jun 20, 2025
- Report Format: PDF, PPT
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