Taille du marché mondial des machines connectées, prévisions et tendances pour la période 2025-2037
La taille du marché des machines connectées était évaluée à 176,2 milliards USD en 2024 et devrait atteindre 990,1 milliards USD d'ici la fin de 2037, avec un TCAC de 14,2 % au cours de la période de prévision, c'est-à-dire entre 2025 et 2037. En 2025, la taille de l'industrie des machines connectées devrait atteindre 196,6 milliards USD.
Le secteur des machines connectées a connu une évolution rapide de ses coûts de production ces dernières années. Selon les données du Bureau of Labor Statistics des États-Unis, l'indice des prix à la production (IPP) des communications et des composants associés est passé de 136,9 en septembre 2024 à 143,2 en janvier 2025, ce qui témoigne de l'augmentation des dépenses de fabrication de composants, notamment de capteurs, de systèmes embarqués et de contrôleurs. De plus, l'évolution de la dynamique du commerce mondial alimente considérablement la croissance du marché. Par exemple, en 2023, les États-Unis ont enregistré une augmentation substantielle de 13,2 % des importations de composants électroniques par rapport à l'année précédente. Cela souligne l'importance d'une chaîne d'approvisionnement résiliente et d'un approvisionnement stratégique tout en préservant la compétitivité.
Secteur des machines connectées : moteurs de croissance et défis
Moteurs de croissance
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Progrès de l'automatisation industrielle : L'essor de l'automatisation industrielle stimule la croissance du marché des machines connectées. Ces machines facilitent la maintenance prédictive, combinée au suivi des actifs en temps réel et au contrôle intelligent des processus, pour faire de la fabrication un écosystème performant et axé sur les données. Partout dans le monde, les gouvernements investissent massivement dans l'écosystème manufacturier. Par exemple, en juillet 2024, le National Institute of Standards and Technology (NIST) des États-Unis a investi près de 139 millions de dollars dans des projets de fabrication intelligente dans le cadre de l'initiative Manufacturing USA, afin d'accélérer l'automatisation de la production dans le pays. Ce développement améliore l'efficacité de la production, stimulant ainsi la croissance du marché.
- Demande des consommateurs pour les appareils intelligents : La demande croissante d'appareils intelligents dans le monde entier incite les fabricants à adopter les technologies connectées basées sur l'IoT. Des initiatives telles que Digital India et Make in India, lancées par le gouvernement indien, rendent ces technologies encore plus accessibles tout en stimulant l'innovation dans les secteurs de la santé, de l'industrie manufacturière et de l'agriculture. La Mission Villes Intelligentes intègre des applications IoT pour gérer les transports intelligents, les systèmes de stationnement intelligents et les solutions de gestion de l'énergie. De plus, le programme BharatNet fournit une connectivité haut débit aux zones rurales en connectant les Gram Panchayats.
Innovations technologiques majeures sur le marché
Le marché connaît une transition majeure, les technologies émergentes devenant plus performantes et évolutives. Le paysage opérationnel des industries se transforme grâce à l'IA en périphérie, qui fonctionne avec la 5G, les jumeaux numériques et la blockchain. Il en résulte des capacités en temps réel grâce à des informations prédictives et une connectivité système transparente. Des secteurs clés tels que l'industrie manufacturière, la logistique, la santé et l'automobile bénéficient de ces nouvelles tendances. Le tableau ci-dessous met en évidence les technologies, leur impact sur le secteur et les modèles d'adoption :
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Tendance |
Description |
Impact sur l'industrie |
Modèles d'adoption |
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Intégration de l'IA en périphérie |
Combine l'informatique en périphérie et l'IA pour des analyses et une prise de décision en temps réel. |
Améliore la disponibilité des machines et permet une maintenance prédictive. |
Largement adopté dans les secteurs de la fabrication (par exemple, Bosch, Siemens) et des services publics. |
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Connectivité 5G |
Réseaux haut débit et faible latence permettant Communication de machine à machine. |
Améliore l'automatisation et prend en charge les infrastructures intelligentes. |
Secteurs de l'automobile (Tesla, Ford) et de la logistique en Amérique du Nord et en Asie de l'Est. |
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Technologie du jumeau numérique |
Les répliques virtuelles simulent des systèmes physiques à des fins d'analyse et d'optimisation. |
Permet des tests sans risque et l'optimisation des processus. |
Utilisé dans la fabrication, l'aérospatiale et la santé (Philips, GE Healthcare). |
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Capteurs avancés |
Des capteurs de haute précision améliorent la précision de la surveillance et les informations environnementales. |
Améliore le contrôle opérationnel et réduit le gaspillage des ressources. |
Agriculture de précision (John Deere), usines intelligentes (ABB, Honeywell). |
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Blockchain Intégration |
Sécurise et vérifie le flux de données entre les appareils connectés et les chaînes d'approvisionnement. |
Améliore la traçabilité des produits et la prévention de la fraude. |
Logistique (DHL), industrie pharmaceutique (Pfizer) et chaînes de sécurité alimentaire dans l'UE et aux États-Unis. |
Impact du déploiement de la 5G sur le marché des machines connectées
L'adoption croissante de la 5G accélère le marché. Par exemple, en 2022, Mahindra & Mahindra a déployé une plateforme privée de 5G et de flashage de logiciels embarqués avancés dans son usine de Pune. Cette initiative témoigne de la demande croissante de la 5G par les grands réseaux, car cette technologie permet des transferts de données immédiats tout en apportant des améliorations innovantes entre les opérations de fabrication et les fonctions de suivi des actifs. Le tableau ci-dessous présente la mise en œuvre de la 5G et les résultats obtenus :
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Entreprise |
Mise en œuvre de la 5G |
Impact |
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Mahindra & Mahindra |
5G pour le flashage des logiciels des véhicules |
Productivité améliorée |
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LG Electronics |
Plus de 160 AMR 5G au Tennessee |
Logistique et agilité améliorées |
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Maersk |
5G pour le suivi en temps réel et les véhicules autonomes |
Livraison et planification optimisées |
Défi
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Préparation des infrastructures : Le déploiement de solutions pour machines connectées nécessite une infrastructure moderne, car la mise en œuvre de technologies numériques avancées est complexe dans les zones où l'infrastructure haut débit et l'alimentation électrique sont insuffisantes. Ce manque entraîne des coûts de maintenance plus élevés, une baisse des performances opérationnelles et un taux d'adoption plus faible, ce qui freine la croissance du marché, car l'infrastructure réseau contrôlée restreint la participation du secteur privé.
- Barrières non tarifaires : Les barrières commerciales entraînent des difficultés majeures et freinent l'expansion du marché des machines connectées. De ce fait, les entreprises sont confrontées à des difficultés avec les licences d'importation et les diverses normes techniques nationales. Ces défis ralentissent le lancement des produits et augmentent les coûts opérationnels. De plus, les barrières commerciales imposées par les cadres réglementaires nécessitent des services juridiques et logistiques exclusifs que les petites entreprises ne peuvent pas se permettre, ce qui restreint encore davantage le marché.
Marché des machines connectées : principales perspectives
| Attribut du rapport | Détails |
|---|---|
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Année de base |
2024 |
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Année de prévision |
2025-2037 |
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TCAC |
14,2% |
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Taille du marché de l'année de base (2024) |
176,2 milliards de dollars |
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Taille du marché prévue pour l'année 2037 |
990,1 milliards de dollars américains |
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Portée régionale |
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Segmentation des machines connectées
Composant (Matériel, Logiciel, Services)
Le segment du matériel devrait représenter la plus grande part de chiffre d'affaires, soit 52 % d'ici 2037. Cette croissance s'explique par des facteurs tels que les progrès rapides des passerelles IoT, des capteurs et actionneurs de qualité industrielle utilisés dans les machines connectées, ainsi que par l'automatisation croissante dans plusieurs secteurs. De plus, de nombreux acteurs des secteurs public et privé, des équipementiers et des leaders de l'automatisation industrielle investissent dans la modernisation de leurs infrastructures. Par exemple, en 2022, le National Institute of Standards and Technology (NIST) a annoncé environ 50,2 milliards de dollars de subventions et d'incitations pour stimuler la fabrication nationale de semi-conducteurs et de capteurs, matériel essentiel pour les machines connectées.
Utilisation finale (automobile, aviation, pétrole et gaz, transports, production d'électricité et services publics, fabrication, santé, commerce de détail)
Le secteur manufacturier devrait détenir la plus grande part de chiffre d'affaires du marché des machines connectées entre 2025 et 2037, avec 25 %. Ce segment devrait également détenir la plus grande part de chiffre d'affaires entre 2025 et 2037, avec 25 %. L'intégration croissante des machines connectées dans le secteur manufacturier permet d'améliorer l'efficacité opérationnelle et de réaliser une maintenance prédictive, contribuant ainsi à réduire les temps d'arrêt des équipements. Les informations de production en temps réel grâce aux systèmes IoT permettent aux entreprises de réagir rapidement aux problèmes d'équipement tout en optimisant l'utilisation de leurs ressources. Cette transition aide les fabricants à atteindre leurs objectifs de fabrication intelligente et d'Industrie 4.0.
Par exemple, en novembre 2023, Siemens a présenté le PC SIMATIC IPC520A Box équipé d'un processeur NVIDIA Carmel 6 cœurs et d'un GPU Jetson Xavier NX. L'ordinateur industriel compatible avec l'IA fournit une intelligence périphérique aux processus de fabrication critiques, tout en permettant une prise de décision rapide pour des applications telles que la vision industrielle et l'automatisation industrielle.
Notre analyse approfondie du marché mondial des machines connectées couvre les segments suivants :
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Composant |
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Utilisation finale |
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Vishnu Nair
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Secteur des machines connectées - Portée régionale
Statistiques du marché nord-américain
Le marché nord-américain des machines connectées devrait dominer le marché avec une part de marché de 35,2 % d'ici 2037, grâce aux progrès rapides de la technologie cloud, associés aux développements de l'IA et de la 5G. Le marché a également bénéficié d'importantes initiatives gouvernementales soutenues par la Commission fédérale des communications (FCC) et la National Telecommunications and Information Administration (NTIA) des États-Unis. Le gouvernement du Canada a investi environ 11,7 milliards de dollars dans l'innovation scientifique et technologique pour l'exercice 2023-2024. Ce financement vise l'égalité numérique et le progrès technologique dans divers secteurs économiques.
Le marché américain connaît une croissance exponentielle grâce au soutien du gouvernement. Le leadership d'entreprises comme Microsoft, Google et Apple dans le secteur favorise les avancées continues en matière de fonctionnalités de cloud computing intégrées aux systèmes d'IA et de capacités de stockage de données étendues. Selon le rapport 2022 du Centre national des sciences et de l'ingénierie, environ 58 % des entreprises du secteur de l'information utilisent des services de cloud computing, la numérisation étant présente dans plus de 81 % d'entre elles. Ces acteurs mettent en œuvre des infrastructures évolutives, des solutions basées sur l'IA et une intégration dans divers secteurs.
Prévisions du marché Asie-Pacifique
Le marché des machines connectées en Asie-Pacifique devrait représenter 25 % du marché total d'ici 2037, grâce aux initiatives gouvernementales qui encouragent l'automatisation industrielle et la fabrication intelligente. Selon le Bureau d'information de la presse, en janvier 2025, l'économie numérique a généré 11,8 % du revenu national indien en 2022-23, tout en générant environ 400 milliards de dollars de valeur ajoutée brute. L'utilisation des technologies numériques dans les secteurs manufacturier et des services stimule la demande de machines connectées dans la région.
Le marché chinois devrait connaître une croissance soutenue, grâce aux initiatives du gouvernement visant à intégrer les technologies de pointe dans tout le pays. En 2023, l'Académie chinoise des technologies de l'information et de la communication (CAICT) a indiqué que 70 % des grandes entreprises avaient adopté des machines connectées, affichant une croissance industrielle majeure. Les initiatives fortes du gouvernement local témoignent des efforts déployés pour maintenir une position significative dans le secteur, stimulant ainsi l'expansion du marché.
Les entreprises qui dominent le paysage des machines connectées
- Présentation de l'entreprise
- Activité Stratégie
- Offres de produits clés
- Performance financière
- Indicateurs clés de performance
- Analyse des risques
- Développement récent
- Présence régionale
- Analyse SWOT
Le marché mondial est extrêmement concurrentiel, dominé par des acteurs clés du monde entier. Les entreprises privilégient en permanence les avancées technologiques et adoptent des initiatives stratégiques telles que les acquisitions, les partenariats et les investissements en R&D pour conserver leur avantage concurrentiel. Ces initiatives stratégiques incluent la collaboration avec les gouvernements pour le développement des infrastructures numériques et le renforcement de la présence régionale grâce à une production localisée. Les fabricants se concentrent également sur l'IA et les technologies cloud, comme en Asie-Pacifique, pour enrichir leur offre de produits et pénétrer les marchés émergents. Voici la liste des principaux acteurs du marché mondial :
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Nom de l'entreprise |
Pays d'origine |
Part du chiffre d'affaires 2024 |
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Dell Connected Devices Inc. |
États-Unis |
14 % |
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GE Smart Systems |
États-Unis |
12 % |
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Bosch Connected Solutions GmbH |
Allemagne |
9 % |
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Cisco IoT Devices Ltd. |
États-Unis |
8 % |
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Advantech Device Technologies |
Taïwan |
7 % |
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Rockwell Smart Devices |
États-Unis |
XX % |
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Siemens IoT Devices AG |
Allemagne |
XX % |
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ABB Intelligent Devices Ltd. |
Suisse |
XX% |
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Honeywell Connected Hardware Inc. |
États-Unis |
XX % |
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B&R Connected Automation GmbH |
Autriche |
XX% |
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Beckhoff Intelligent Devices GmbH |
Allemagne |
XX% |
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Mitsubishi Connected Solutions Corp. |
Japon |
XX% |
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Schneider IoT Devices SAS |
France |
XX% |
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PTC Device Innovation Inc. |
États-Unis |
XX% |
|
Emerson Smart Devices Co. |
États-Unis |
XX % |
Voici les domaines couverts par chaque entreprise sur le marché des machines connectées :
Développements récents
- En janvier 2025, Prescient Technologies a lancé une suite pour usine numérique incluant des plateformes industrielles basées sur l'IoT. Cette nouvelle suite offre des fonctionnalités de détection des défauts, de surveillance en temps réel et d'analyse énergétique.
- En mai 2024, WIDMA a déployé une plateforme compatible IoT pour les applications aérospatiales. Cet équipement haute performance vise à améliorer la productivité et à soutenir l'Industrie 4.0 dans les industries lourdes.
Crédits des auteurs: Preeti Wani
- Report ID: 3009
- Published Date: Jun 20, 2025
- Report Format: PDF, PPT
Questions fréquemment posées (FAQ)
Machines connectées Portée du rapport de marché
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