Taille, prévisions et tendances du marché mondial pour la période 2025-2037
La taille du marché du collagène devrait passer de 5,3 milliards USD en 2024 à 11,03 milliards USD d'ici 2037, avec un TCAC de plus de 5,8 % tout au long de la période de prévision, entre 2025 et 2037. Actuellement, en 2025, les revenus de l'industrie du collagène sont évalués à 5,52 milliards USD.
Le marché du collagène connaît une forte croissance à l'échelle mondiale en raison de la croissance des applications dans les secteurs de la santé, des cosmétiques et de l'alimentation. En raison de sa multifonctionnalité, le collagène est en passe de devenir la matière première clé pour la formulation de plusieurs produits nouvellement avancés dans les industries des nutraceutiques, des dispositifs médicaux et des aliments fonctionnels. En octobre 2024, Nextida GC, Darling Ingredients' gamme de peptides de collagène, qui vise à limiter les pics de glucose après les repas. Ces évolutions reflètent l’intérêt croissant pour les options saines et naturelles. Plusieurs acteurs se concentrent sur la production durable, ce qui est susceptible de stimuler la croissance du marché du collagène.
Les gouvernements et les institutions privées réalisent des investissements importants en R&D pour introduire une meilleure production de collagène et ses utilisations. Par exemple, en novembre 2023, PB Leiner a ouvert une usine de production de peptides de collagène de poisson à Haihan, en Chine, pour répondre à la demande mondiale croissante de collagène durable et de qualité. En outre, les efforts réglementaires visant à garantir que la qualité du collagène soit maintenue à un niveau élevé dans les applications pharmaceutiques et cosmétiques stimulent également l’innovation dans le secteur. Cette attention croissante portée à la santé et au développement durable devrait maintenir la tendance à la hausse au cours de la période de prévision.
Secteur du collagène : moteurs de croissance et défis
Moteurs de croissance
- Applications de soins de santé : l'augmentation des applications médicales devrait stimuler la croissance de la demande de collagène de qualité médicale en raison de son adoption dans la médecine régénérative, la cicatrisation des plaies et la chirurgie. Par exemple, Nitta Gelatin a achevé la construction de l’installation Mirai-can en décembre 2022, proposant des solutions de collagène de qualité biomédicale pour la médecine avancée. Cela correspond à la prévalence accrue des maladies chroniques et à la croissance de la demande de nouvelles solutions médicales dans le monde, plaçant le collagène comme l'une des matières premières essentielles au progrès médical moderne.
- Demande croissante d'aliments et de boissons fonctionnels : un autre moteur de croissance est la demande croissante d'aliments et de boissons fonctionnels contenant du collagène, car ils confèrent des bienfaits pour la santé liés à l'élasticité de la peau et à la santé des articulations. En septembre 2024, Vital Proteins a lancé une campagne publicitaire mettant en vedette Jennifer Aniston pour ses barres de collagène, positionnant le produit pour le bien-être et la beauté. En outre, cette augmentation de la demande reflète une tendance plus large des consommateurs vers des offres clean label axées sur la santé, qui exploitent un intérêt accru pour la santé préventive et les modes de vie actifs.
- Adoption croissante dans l'industrie cosmétique : un certain nombre de propriétés anti-âge et de rajeunissement de la peau ont fait du collagène un matériau important pour l'industrie cosmétique. En mars 2024, Evonik a conclu un partenariat avec Jland Biotech afin de développer du collagène végétalien pour les produits de soins personnels, marquant un changement de paradigme vers la durabilité environnementale avec des alternatives à base de plantes. De tels partenariats témoignent d'un regain d'intérêt pour des solutions innovantes et respectueuses de l'environnement, capables de répondre à la demande éthique des consommateurs sans réduire les attentes de haute performance en matière de soins de beauté.
Défis
- Défis réglementaires sur les marchés internationaux : la plupart des produits à base de collagène sont confrontés à des barrières réglementaires rigides, en particulier pour les applications médicales et alimentaires. Par exemple, les autorités réglementaires exigent souvent d’un fabricant qu’il effectue des tests approfondis et fournisse une documentation volumineuse, ce qui peut retarder l’approbation du produit et augmenter le coût de développement. En outre, ces défis ralentissent l’entrée sur le marché et rendent difficile aux petites entreprises d’être compétitives efficacement sur ces marchés. De plus, les différences régionales en matière de réglementation compliquent encore davantage les stratégies de marché mondial, rendant ainsi la conformité aux diverses réglementations une affaire très longue et coûteuse.
- Contraintes de la chaîne d'approvisionnement en matières premières : l'industrie du collagène s'appuie fortement sur des sources d'origine animale telles que les tissus bovins et porcins, ce qui entraîne des défis dans la chaîne d'approvisionnement. De plus, ces matières premières sont soumises à de nombreuses fluctuations en fonction de divers facteurs, tels que des épidémies ou des changements dans les niveaux de production du bétail. En outre, la diversité des approvisionnements a soulevé des préoccupations éthiques liées au bien-être animal et à la durabilité environnementale. D'un autre côté, la demande croissante de collagène accroît les pressions sur les chaînes d'approvisionnement et les prix.
Marché du collagène : informations clés
Année de référence | 2023 |
Année de prévision | 2024-2036 |
TCAC | 8% |
Année de base Taille du marché (2023) | USD 6 milliards |
Année de prévision Taille du marché (2036) | 20 milliards de dollars |
Portée régionale |
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Segmentation du collagène
Produit (gélatine, collagène hydrolysé, collagène natif)
D'ici fin 2037, le segment de la gélatine devrait représenter une part de marché du collagène de plus de 66,7 %, en raison de sa multi-applicabilité dans les produits pharmaceutiques, la confiserie et les aliments fonctionnels. La fonctionnalité de la gélatine pour améliorer la texture et la stabilité en fait un ingrédient préféré dans les industries, ce qui a propulsé la croissance du segment. En juillet 2023, GELITA a lancé CONFIXX-gelatin, une gélatine à prise rapide spécialement conçue pour les gummies enrichis, avec une bonne texture et une bonne rentabilité. Cela correspond également à l’augmentation de la demande sur le marché de la santé et du bien-être pour des produits enrichis et fonctionnels. De plus, les progrès continus dans les formulations de gélatine élargissent continuellement son utilisation dans des applications émergentes, améliorant ainsi les perspectives du marché.
Source (bovine, porcine, volaille, marine, synthétique)
Le segment bovin devrait conquérir plus de 36,7 % de part de marché du collagène d'ici 2037, en raison de la demande sans cesse croissante de produits à base de bovins pour le collagène de qualité médicale et les aliments fonctionnels. Le collagène d’origine bovine étant biocompatible avec les tissus humains, ce segment a été considérablement adopté en médecine régénérative et dans les applications chirurgicales. En juin 2022, Collagen Solutions a renforcé sa position en acquérant TissX, société spécialisée dans les biomatériaux d'origine bovine à usage médical avancé. L'amélioration des techniques d'extraction augmente la qualité et l'efficacité de l'extraction, stimulant ainsi la croissance du segment. Avec des besoins croissants en matière de soins de santé et l'accent mis sur les ingrédients bioactifs, le segment bovin reste un moteur clé de l'expansion du marché du collagène.
Notre analyse approfondie du marché du collagène comprend les segments suivants :
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Personnaliser ce rapportIndustrie du collagène – Synopsis régional
Analyse du marché nord-américain
Sur le marché du collagène, la région Amérique du Nord devrait capter environ 30 % de part des revenus d'ici la fin 2037, grâce à un large éventail d'applications dans les domaines des nutraceutiques et des soins de santé. L’importance accordée à la région en matière de tendances en matière de bien-être et d’innovations technologiques reste un puissant moteur de croissance du marché. L’inclination croissante des consommateurs vers des produits améliorant la santé, aidée en outre par les progrès des formulations de collagène, soutient la croissance. Une chaîne d’approvisionnement bien établie et des acteurs mondiaux de premier plan qui stimulent l’innovation de manière proactive ajoutent à cela. De plus, le soutien des cadres réglementaires pour les produits axés sur la santé donne un élan aux opportunités de développement du marché.
Les États-Unis détiennent la plus grande part du marché du collagène en Amérique du Nord, grâce à la présence d'acteurs clés bien établis qui innovent en matière de stratégies de marketing et de développement de produits innovantes. Par exemple, en septembre 2024, Vital Proteins a lancé une campagne à fort impact faisant la promotion de barres de collagène mettant l’accent sur les bienfaits pour le bien-être afin de sensibiliser les consommateurs et de stimuler la demande. L'accent mis par le pays sur un mode de vie actif et une santé préventive en fait un marché clé pour les produits à base de collagène. Grâce à des technologies et des partenariats avancés, les entreprises américaines étendent leurs applications aux nutraceutiques, aux cosmétiques et aux aliments fonctionnels. De plus, les dépenses accrues des consommateurs en faveur d'articles de bien-être haut de gamme soutiennent encore davantage l'expansion du marché aux États-Unis.
Le marché du collagène au Canada se développe à un rythme rapide, motivé par les investissements dans la recherche et le développement, ainsi que par les méthodes de production durables. Les entreprises canadiennes travaillent sur des formulations supérieures pour les aliments fonctionnels et les cosmétiques, en tenant compte des citoyens de ce pays et en s'orientant vers des produits clean label avec une approche respectueuse de l'environnement. La collaboration avec le monde universitaire et les programmes lancés par le gouvernement favorisent l'innovation dans le domaine des applications biopharmaceutiques et propulsent ainsi la croissance des entreprises. La demande croissante des populations vieillissantes et soucieuses de leur santé augmente la demande de collagène, stimulant ainsi la croissance du marché.
Analyse du marché Asie-Pacifique
Le marché du collagène enAsie-Pacifique devrait connaître un taux de croissance d'environ 7,1 % jusqu'en 2037, tiré par la demande croissante d'applications de soins de santé et de beauté dans de grands pays tels que la Chine, l'Inde et le Japon. La connaissance croissante des consommateurs sur les avantages du collagène, ainsi que la croissance des conditions économiques et de l’industrialisation, créent d’énormes opportunités pour la croissance du marché du collagène. Le niveau important d’investissement dans la production durable et le développement de produits innovants dans la région constitue également un avantage supplémentaire. Avec une base de consommateurs vaste et diversifiée, la région Asie-Pacifique présente des opportunités potentielles pour les fabricants de collagène ciblant plusieurs secteurs.
La Chine est l'un des principaux moteurs du marché du collagène en Asie-Pacifique, avec des investissements majeurs dans des méthodes de production durables et innovantes. En novembre 2023, PB Leiner a ouvert son usine de peptides de collagène de poisson à Hainan pour répondre à la demande croissante de collagène marin provenant d'applications alimentaires et de soins de santé. La solide plateforme de commerce électronique présente en Chine et la sensibilisation croissante des consommateurs aux bienfaits du collagène pour la santé et la beauté stimulent encore la croissance du marché. Le soutien du gouvernement aux produits biopharmaceutiques et les efforts visant à développer des produits de haute qualité aident la Chine à conserver une position de leader sur le marché régional.
Inde le marché du collagène devrait croître à un rythme rapide en raison de ses applications dans les produits pharmaceutiques et les aliments fonctionnels. Cette croissance est soutenue par une prise de conscience accrue des bienfaits du collagène pour la santé, soutenue par les initiatives gouvernementales en matière de R&D biopharmaceutique. L’augmentation des revenus disponibles et l’intérêt croissant pour la santé et le bien-être contribuent également à l’adoption croissante de produits à base de collagène. De plus, l'Inde est en train de devenir une plaque tournante de la fabrication de collagène, grâce aux progrès de la biologie pour l'extraction du collagène et au développement de pratiques de production durables.
Entreprises dominant le paysage du collagène
- ASHLAND INC.
- Présentation de l'entreprise
- Stratégie commerciale
- Offres de produits clés
- Performances financières
- Indicateurs de performances clés
- Analyse des risques
- Développement récent
- Présence régionale
- Analyse SWOT
- Collagen Solutions (États-Unis) LLC
- DARLING INGREDIENTS INC.
- dsm-firmenich
- EVONIK INDUSTRIES AG
- GELITA AG
- Nitta Gélatine, Inc.
- Tessenderlo Group nv (PB Gelatins/PB Leiner)
- Société Vinh Hoan
- Weishardt
Le marché du collagène est extrêmement compétitif, avec des acteurs clés tels que Collagen Solutions LLC, Darling Ingredients Inc., DSM-Firmenich, Evonik Industries AG, GELITA AG, Nitta Gelatin Inc., Tessenderlo Group NV, Vinh Hoan Corporation et Weishardt qui mènent l'innovation et la croissance dans le secteur. Ces entreprises investissent de manière significative dans des pratiques commerciales et dans le développement de produits durables pour répondre à la demande croissante des secteurs des nutraceutiques, de la santé et des cosmétiques.
En août 2023, Vinh Hoan Corporation a étendu sa capacité de production de peptides de collagène marin pour répondre à la demande toujours élevée des secteurs des cosmétiques et de la santé. Cela s’inscrit dans le cadre des investissements stratégiques de l’industrie dans des lignes de production respectueuses de l’environnement tout en diversifiant les marchés du collagène à forte croissance. Le paysage concurrentiel a été caractérisé par des collaborations, des avancées technologiques et des expansions régionales qui garantissent une croissance continue et une diversification au sein de l'industrie du collagène.
Voici quelques entreprises leaders sur le marché du collagène :
In the News
- En mai 2024, Rousselot s'est associé à Xolo pour intégrer la solution X-Pure GelMA dans les bio-encres. Cette collaboration prend en charge les applications avancées d’impression 3D en génie biomédical. Le projet met l'accent sur l'accent mis par Rousselot sur des solutions innovantes et durables. Il répond à la demande croissante de collagène haute performance en ingénierie tissulaire.
- En février 2024, Evonik a lancé Vecollage Fortify L, un collagène végétalien pour les applications de beauté. Le produit répond à la demande croissante de solutions de soins de la peau durables et à base de plantes. Ce lancement reflète l'orientation stratégique d'Evonik sur les innovations respectueuses de l'environnement. Elle renforce également sa position sur le marché des soins personnels.
- En avril 2023, Advanced Medical Solutions a reçu l'approbation MDR pour sa membrane de collagène résorbable EZ Cure. Ce produit facilite la cicatrisation osseuse guidée pour les procédures dentaires et orthopédiques. La certification MDR garantit la conformité à la réglementation européenne sur les dispositifs médicaux. Cette approbation renforce la position de l'entreprise sur le marché de la médecine régénérative.
Crédits des auteurs: Parul Atri
- Report ID: 6013
- Published Date: Apr 29, 2024
- Report Format: PDF, PPT
