Taille, prévisions et tendances du marché mondial pour la période 2025-2037
La taille du marché de la Production d'électricité au charbon était de 810,4 milliards USD en 2024 et devrait atteindre 1 140 milliards USD d'ici la fin 2037, avec un TCAC de 2,7 % au cours de la période de prévision, c'est-à-dire 2025-2037. En 2025, la taille de l'industrie de la production d'électricité au charbon est évaluée à 832,2 milliards USD.
Le charbon est largement utilisé comme source d'énergie dans la plupart des régions du monde en raison de son abondance. Même si la majorité des pays ont signé l’Accord de Paris pour atténuer leur empreinte carbone, la production de combustibles fossiles enregistre toujours une croissance stable. Le besoin vital de charbon dans la production d’énergie dicte le fonctionnement des centrales électriques. Selon le rapport de l'Association nucléaire mondiale, environ 26,0 % des besoins en énergie primaire sont satisfaits par le charbon et près de 37,0 % de l'électricité est produite à partir du charbon. En outre, la même source estime également qu'environ 2 000 GWe de capacité de production à partir de charbon sont en service dans le monde, et que près de 500 GWe devraient être opérationnels d'ici 2030. Ainsi, l'abondance du charbon en fait la source de combustible fossile la plus largement distribuée dans le monde.
L'analyse de l'Agence internationale de l'énergie (AIE) souligne que la consommation mondiale de charbon a atteint 8,77 milliards de tonnes en 2024. La demande de charbon a atteint un sommet dans les économies avancées, tandis qu'elle présente une forte demande dans les pays à fort potentiel comme la Chine, l'Indonésie, l'Inde et le Vietnam. Le principal facteur contribuant à cette forte demande est l’essor rapide des activités industrielles et urbaines. En 2023, la demande de charbon a atteint un record de 8 687 Mt, soit une hausse de 2,5 % sur un an. En outre, la consommation de charbon dans la production d'électricité est soutenue par une faible production de hydropower, qui a atteint 5 855 Mt. La restriction la plus faible et la présence élevée de charbon brut et de filiales gouvernementales» les investissements dans la production d'électricité au charbon devraient soutenir une croissance stable du marché de la production d'électricité au charbon dans les régions en développement.
Marché de la production d’électricité au charbon : moteurs de croissance et défis
Moteurs de croissance
- Investissements dans les technologies du charbon propre : la transition mondiale vers la décarbonation crée des opportunités dans les technologies du charbon propre pour les acteurs du marché de la production d'électricité au charbon. Les innovations en matière de captage, d’utilisation et de stockage du carbone devraient créer des opportunités pour les producteurs de tirer parti d’une production d’électricité plus propre au charbon. Captage du carbone et amp; Les technologies de stockage (CSC) et de gazéification intégrée gagnent du terrain dans la production d’électricité au charbon. Par exemple, le marché mondial de la gazéification du charbon est sur le point de croître avec un TCAC de 6,4 % et d'atteindre 31,5 milliards USD d'ici 2037.
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Production d'électricité au charbon, efficacité thermique |
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Pays |
Technologie |
Efficacité |
Efficacité projetée avec CCS |
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Australie |
WC ultra-supercritiques noirs |
43 % |
33 % |
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WC supercritiques noirs |
41 % |
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AC supercritique noir |
39 % |
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propre WC ultra-supercritique |
35 % |
27 % |
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propre WC supercritique |
33 % |
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propre AC supercritique |
31 % |
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Belgique |
Noir supercritique |
45 % |
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Chine |
Noir supercritique |
46 % |
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République tchèque |
propre PCC |
43 % |
38 % |
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propre ICGG |
45 % |
43 % |
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Allemagne |
PCC noir |
46 % |
38 % |
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propre PCC |
45 % |
37 % |
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Japon, Corée |
PCC noir |
41 % |
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Russie |
PCC ultra-supercritique noir |
47 % |
37 % |
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PCC supercritique noir |
42 % |
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Afrique du Sud |
PCC supercritique noir |
39 % |
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États-Unis |
PCC noir et amp; IGCC |
39 % |
39 % |
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États-Unis (EPRI) |
PCC supercritique noir |
41 % |
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Source : Association nucléaire mondiale
- Le charbon, un secteur générateur d'emplois : l'abondance du charbon est un secteur créateur d'emplois pour des millions de travailleurs, tels que les mineurs, les opérateurs d'usines, les superviseurs et les ingénieurs, dans le monde entier. La dépendance de nombreuses entreprises à l’égard de l’industrie charbonnière pour l’emploi et la croissance économique en fait un sujet privilégié d’investissement et de croissance. L’étude de l’AIE estime que près de 7,8 millions de personnes, y compris les travailleurs informels, étaient employées dans des activités liées au charbon dans le monde en 2022, et que près de 3,1 millions étaient engagées dans l’extraction du charbon. La plus grande concentration d'emplois est observée dans la région Asie-Pacifique, avec environ 3,9 millions en Chine, suivie de l'Inde (2,1 million) et de l'Indonésie (0,4 million).
Défis
- Popularité croissante des sources d'énergie propres : la popularité croissante des sources d'énergie propres telles que l'énergie éolienne, solaire et hydroélectrique apparaît comme un obstacle majeur pour les générateurs d'électricité au charbon. Ces alternatives offrent une approche plus durable que l’électricité produite à partir du charbon. En dehors de cela, les politiques gouvernementales de soutien visant à accroître la production d’énergie propre devraient se retourner contre la production d’énergie au charbon. Dans l'ensemble, l'émergence croissante de sources d'énergie alternatives est sur le point d'entraver les revenus des producteurs d'électricité au charbon.
- Inconvénients majeurs des engagements et des réglementations environnementales : les réglementations environnementales strictes sont susceptibles de réduire la production d'électricité à partir du charbon. L’adoption d’engagements climatiques et l’accent mis sur l’atteinte de zéro émission nette de carbone d’ici 2050 réduisent la production d’électricité à partir de combustibles fossiles. Ces mesures, associées à la suppression progressive du financement, devraient entraîner la fermeture de certaines centrales électriques au charbon, en particulier dans les régions soumises à des réglementations strictes, dans les années à venir.
Marché de la production d’électricité au charbon : informations clés
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Année de référence |
2024 |
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Année de prévision |
2025-2037 |
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TCAC |
2,7% |
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Taille du marché de l’année de référence (2024) |
810,4 milliards USD |
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Taille du marché de l’année de prévision (2037) |
1 140 milliards de dollars |
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Portée régionale |
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Segmentation de la production d’électricité au charbon
Type de carburant (Anthracite, Bitumineux, Subbitumineux, Lignite)
Le segment bitumineux devrait détenir une part de marché de la production d'électricité au charbon de plus de 49,2 % d'ici la fin 2037. Le charbon bitumineux a des applications principales dans la production d'électricité et dans l'industrie sidérurgique, ce qui stimule sa demande sur le marché. La World Integrated Trade Solution (WITS) estime que les principaux exportateurs de charbon bitumineux, non aggloméré en 2023, étaient l'Australie (353 030 000 000 Kg), les États-Unis (87 649 300 000 Kg), l'Indonésie (69 676 100 000 Kg), le Canada (38 571 800 000 Kg) et Colombie (56 540 400 000 Kg). En outre, l'étude de l'Observatoire de la complexité économique (OEC) révèle que le commerce total de charbon bitumineux, non aggloméré, s'élevait à 135,0 milliards de dollars en 2023 et occupait la 17supème position en tant que produit le plus échangé au monde.
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Charbon bitumineux, non aggloméré |
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Pays |
Valeur des exportations en milliards USD |
Pays |
Valeur des importations en milliards USD |
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Australie |
55,9 |
Japon |
33,8 |
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Russie |
17.2 |
Chine |
32,9 |
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États-Unis |
13.6 |
Corée du Sud |
10.3 |
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Indonésie |
11.5 |
Taipei chinois |
9,75 |
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Canada |
9.34 |
Turquie |
5.39 |
Source : OEC
Utilisateur final (utilitaires, résidentiels, commerciaux, industriels)
Sur le marché de la production d'électricité au charbon, le segment des services publics devrait détenir une part des revenus de plus de 63,8 % d'ici 2037. Le rôle vital de l'énergie au charbon dans les services publics est de fournir de l'électricité aux consommateurs. Les sociétés de services publics' la dépendance à l'égard des centrales électriques au charbon pour distribuer l'énergie aux utilisateurs stimule le commerce de divers types de charbon. Les pays en développement comme la Chine, l’Inde et l’Indonésie dépendent fortement des centrales électriques au charbon pour leur énergie. Cela crée un environnement lucratif permettant aux entreprises de services publics de réaliser des bénéfices élevés. Par exemple, l'Edison Electric Institute (EEI) estime que le total des services publics d'électricité fournissant de l'énergie aux États-Unis s'élevait à 2 232 210 GWh en 2021. La même source estime également que le charbon capte 15,9 % de l'électricité produite aux États-Unis. Cela souligne que le charbon occupe une part stable dans les pays développés pour la production d'énergie.
Notre analyse approfondie du marché mondial de la production d'électricité à base de charbon inclut les segments suivants :
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Type de carburant |
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Capacité |
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Technologie |
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Utilisateur final |
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Personnaliser ce rapportIndustrie de la production d’électricité au charbon – Portée régionale
Prévisions du marché Asie-Pacifique
L'Asie-Pacifique sur le marché de la production d'électricité au charbon devrait détenir plus de 54,1 % de part des revenus d'ici 2037. La croissance rapide des activités industrielles et urbaines alimente la demande d'énergie dans la région. La production d’énergie au charbon est le moyen le plus rentable pour les pays de la région Asie-Pacifique en raison de l’abondance des matières premières. Les politiques de soutien et la disponibilité aisée du charbon empêchent la fermeture progressive des centrales électriques au charbon. La Chine et l'Inde sont les marchés les plus lucratifs pour les investisseurs, tandis que le Japon et la Corée du Sud devraient être à l'origine d'innovations dans les technologies du charbon propre dans les années à venir.
La Chine domine la production et le commerce du charbon et dispose d'énormes capacités de production d'énergie alimentées au charbon. L'étude du Centre de recherche sur l'énergie et l'air pur (CREA) indique que les permis de centrales électriques au charbon ont connu un boom en 2022. La construction de 50 GW de capacité électrique au charbon a été lancée en 2022, enregistrant une augmentation de 50,0 % par rapport à l'année précédente. Cela explique que deux grandes centrales au charbon étaient autorisées par semaine, avec une capacité totale de 106 GW. La construction de centrales électriques au charbon est en plein essor avec un total de 80 GW de nouveaux projets d'électricité au charbon en 2023, soit le double par rapport aux 40 GW de 2021. Les centrales au charbon en grande quantité dans le pays justifient un commerce rentable dans les années à venir.
Semblable à la Chine, l'Inde est leader en matière de production et de commerce du charbon, et sa facilité d'accès soutient les centrales de production d'électricité. Le ministère du Charbon révèle qu'au cours de la période 2023-24, la production totale de charbon du pays s'est élevée à 997,826 MT, soit une croissance de 11,7%. Le ministère indique également que jusqu'en décembre 2024, le charbon fourni a atteint 963,11 MT. On estime que la production totale de charbon du pays dépassera 1,5 BT d'ici 2030. Le charbon représente près de 55,0 % de la demande énergétique totale du pays et constitue une source de combustible rentable pour le marché intérieur. Ainsi, investir en Inde devrait offrir des gains lucratifs au cours de la période évaluée.
Statistiques du marché nord-américain
On estime que le marché nord-américain de la production d'électricité au charbon enregistrera un TCAC robuste entre 2025 et 2037. L'utilisation stable du charbon dans la production d'énergie devrait stimuler la croissance globale du marché de la production d'électricité au charbon dans les années à venir. Les États-Unis et le Canada sont les principaux exportateurs de charbon vers le monde. Selon l'analyse du WITS, le volume des exportations de charbon bitumineux non aggloméré des deux pays s'élevait respectivement à 87 649 300 000 kg et 38 571 800 000 kg en 2023. Cela explique que le charbon joue un rôle essentiel dans la production d'énergie, et qu'en plus d'être le produit le plus échangé, il stimule la croissance économique.
Le temps froid, les progrès technologiques dans la production de charbon et l'essor des exportations augmentent la croissance du marché de la production d'électricité au charbon aux États-Unis. Selon l'analyse de l'Energy Information Administration (EIA) des États-Unis, février 2025 a été marqué par des températures beaucoup plus froides que prévu, entraînant une forte demande d'énergie. Au premier trimestre 2025, les ventes totales d'électricité étaient estimées à 991 milliards de kilowattheures (kWh). On prévoit une production de charbon de 39 milliards de kWh, soit une augmentation de 6 %, en 2025. Actuellement, les prévisions sont favorables au commerce du charbon pour la production d'énergie en 2025 et devraient connaître une croissance stable dans les années à venir.
La consommation de charbon pour la production d'énergie augmente à un rythme constant en raison des transitions vers les énergies propres au Canada. Les progrès des technologies du charbon propre devraient augmenter la production d’électricité au charbon dans les années à venir. Le rapport de Ressources naturelles Canada explique qu'en 2022, près de 47 millions de tonnes de charbon ont été produites au pays, la plupart provenant des mines situées en Colombie-Britannique (59 %), en Alberta (28 %) et en Saskatchewan (13 %). En 2021, 5,0 % de l’énergie a été produite en consommant 18,4 Mt de charbon. Sur les 46,7 Mt de charbon produites en 2022, le charbon thermique a capté une part de 41,0 %, qui a été utilisée pour la production d'électricité.
Entreprises dominant le marché de la production d’électricité au charbon
- Bryden Bois
- Présentation de l'entreprise
- Stratégie commerciale
- Offres de produits clés
- Performances financières
- Indicateurs de performances clés
- Analyse des risques
- Développement récent
- Présence régionale
- Analyse SWOT
- Alstom SA
- Groupe Huaneng de Chine
- China Datang Corporation
- NTPC Limité
- Korea Electric Power Corporation (KEPCO)
- American Electric Power (AEP)
- Duke Energy Corporation
- E. SUR SE
- RWE AG
- Compagnie du Sud
- Eskom Holdings SOC Ltd.
- Bharat Heavy Electricals Limited (BHEL)
- Solutions énergétiques Dominion
Les entreprises leaders sur le marché de la production d'électricité au charbon se concentrent fortement sur l'investissement dans des activités de recherche et développement pour développer des technologies de charbon propre. La production de charbon brut dans les pays développés et en développement est élevée ; cependant, leur utilisation dans la production d'énergie est stable, en raison des réglementations et des engagements environnementaux. Ainsi, les innovations devraient changer la donne pour les centrales électriques au charbon dans les années à venir. Les politiques de soutien dans les économies à fort potentiel, en raison de l’abondance des matières premières, sont susceptibles d’offrir des rendements rentables aux investisseurs. Les collaborations et partenariats stratégiques devraient en outre accroître les revenus et la portée du marché de la production d'électricité au charbon des fournisseurs de technologies dans les années à venir.
Certains des acteurs clés incluent :
In the News
- En décembre 2024, le Centre de recherche sur l'énergie et la qualité de l'air (CREA) a révélé qu'au cours des huit premiers mois de 2024, la Chine avait augmenté sa consommation de charbon de 18,0 % en glissement annuel. Cette augmentation est principalement attribuée à l'objectif du pays de développer son industrie du charbon à la chimie.
- En janvier 2022, Bryden Wood a présenté sa plate-forme numérique, visant la décarbonation de la production d'électricité d'ici 2050. Cette plate-forme devrait contribuer au remplacement des chaudières au charbon des centrales électriques existantes par des réacteurs modulaires avancés (AMR) de génération IV.
Crédits des auteurs: Dhruv Bhatia
- Report ID: 7434
- Published Date: May 02, 2025
- Report Format: PDF, PPT
