Perspectives du marché des chauffe-eau à pompe à chaleur au CO2 :
Le marché des chauffe-eau à pompe à chaleur au CO2 était évalué à 1,54 milliard de dollars en 2025 et devrait atteindre 2,97 milliards de dollars d'ici fin 2035, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) d'environ 7,1 % sur la période 2026-2035. En 2026, la taille de ce marché était estimée à 1,64 milliard de dollars.
Le principal moteur de croissance du marché mondial des chauffe-eau thermodynamiques au CO2 est l'adoption rapide des normes d'efficacité énergétique et la mise en œuvre de la législation sur les fluides frigorigènes à potentiel de réchauffement global nul par les instances gouvernementales. Par exemple, en avril 2024, le Département de l'Énergie des États-Unis (DOE) a finalisé de nouvelles normes d'efficacité qui imposent que plus de 50 % des nouveaux chauffe-eau électriques à accumulation utilisent la technologie des pompes à chaleur d'ici 2029. Cette mesure permettra aux familles américaines d'économiser 7,6 milliards de dollars par an et de réduire les émissions de carbone de 332 millions de tonnes sur 30 ans. Lorsque les gouvernements renforcent les normes relatives aux appareils électroménagers, comme l'ont fait l'UE et l'Amérique du Nord, l'adoption par l'industrie est plus rapide, ce qui génère des économies d'échelle et une meilleure pénétration du marché.
Les chaînes d'approvisionnement du marché des chauffe-eau thermodynamiques au CO2 connaissent actuellement une évolution rapide, sous l'impulsion de la demande en matières premières, du développement des capacités de production mondiales et de la croissance constante du commerce international. Les normes d'efficacité énergétique du Département de l'Énergie (DOE) de l'administration Biden-Harris devraient permettre aux consommateurs d'économiser près de 1 000 milliards de dollars sur 30 ans, réduisant ainsi la facture énergétique moyenne des ménages d'au moins 100 dollars par an. Une fois finalisées, ces normes devraient réduire les émissions de gaz à effet de serre d'environ 2,5 milliards de tonnes, soit l'équivalent des émissions de 18 millions de voitures à essence, de 22 centrales au charbon ou de 10,5 millions de foyers sur la même période. Le Bureau des transitions technologiques du DOE, en collaboration avec les Bureaux de l'énergie fossile et de la gestion du carbone et des démonstrations d'énergie propre, a annoncé l'octroi de 15 millions de dollars à quatre projets de laboratoires nationaux afin d'accélérer la commercialisation des technologies de captage du dioxyde de carbone, notamment la capture directe du CO2 dans l'air, contribuant ainsi aux efforts américains pour réduire les émissions et déployer à grande échelle des solutions d'énergie propre. Comme le montrent les données du DOE, le commerce évolue vers une relocalisation de la production et des chaînes d'approvisionnement localement autosuffisantes, minimisant ainsi les risques liés au commerce.
Marché des chauffe-eau à pompe à chaleur au CO2 - Facteurs de croissance et défis
Facteurs de croissance
- Incitations réglementaires et obligations d'efficacité énergétique : sous la pression du gouvernement, l'adoption des chauffe-eau à pompe à chaleur au CO2 se généralise. Le Département de l'Énergie (DOE) prévoit ainsi que plus de 50 % des nouveaux chauffe-eau électriques devront être équipés de pompes à chaleur d'ici 2029, ce qui permettra de réduire les émissions de 332 millions de tonnes métriques en 30 ans. Dans le cadre des achats interentreprises (B2B), l'absence de système mondialisé engendre une incertitude quant à la planification à long terme, notamment pour les équipementiers. Pourtant, les entreprises de services publics recherchent des économies d'échelle sur plusieurs marchés aux échéances de mise en conformité diverses.
- La fabrication de pointe et un financement fédéral ciblé stimulent la croissance du marché : le marché des chauffe-eau thermodynamiques au CO2 est en expansion grâce aux investissements destinés à compenser les coûts de fabrication initiaux élevés et la complexité de la chaîne d'approvisionnement. Le Département de l'Énergie des États-Unis (DOE) a annoncé la deuxième phase d'attribution des marchés et a sélectionné quatre projets pour un montant total de 84,7 millions de dollars. Ce deuxième cycle permettra d'accroître la production de composants, de pompes à chaleur électriques et de chauffe-eau thermodynamiques sur cinq sites de production. En augmentant les volumes de production à moindre coût, ces projets devraient aider les fabricants et les intégrateurs de systèmes de chauffage, ventilation et climatisation (CVC) à stabiliser l'approvisionnement et à raccourcir les délais de livraison. Malgré la conjoncture mondiale, ce soutien ciblé devrait renforcer l'acceptation du marché par les installateurs et les constructeurs, élargir le nombre de projets en cours et accélérer la pénétration du marché.
- Décarbonation de l'eau chaude sanitaire dans les secteurs commercial et industriel : les grandes infrastructures telles que les hôtels, les hôpitaux, les laiteries et les usines agroalimentaires consomment d'importantes quantités d'eau chaude et sont tenues de réduire leurs émissions de carbone. Les chauffe-eau thermodynamiques au CO₂ constituent une solution très efficace pour fournir de l'eau chaude sans recourir aux énergies fossiles. Ces solutions sont également en phase avec les objectifs ESG des entreprises et leurs engagements en matière de neutralité carbone. L'utilisation d'électricité renouvelable permet de réduire les émissions de portée 1 et 2, faisant des pompes à chaleur au CO₂ une alternative intéressante aux chaudières à gaz.
Dynamiques commerciales émergentes
Ventes de pompes à chaleur par pays ou région de 2020 à 2023
Région/Pays | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
NOUS | 24 GW | 28 GW | 30 GW | 26 GW |
Union européenne | 14 GW | 19 GW | 28 GW | 27 GW |
Chine | 28 GW | 32 GW | 31 GW | 35 GW |
Japon | 7 GW | 7 GW | 8 GW | 7 GW |
Reste du monde | 11 GW | 13 GW | 14 GW | 14 GW |
Source : AIE
Défis
- Investissement initial élevé : le segment des chauffe-eau thermodynamiques au CO2 est freiné par les coûts initiaux extrêmement élevés des matériaux et des procédés de fabrication. Ces importants besoins en capitaux constituent un frein aux achats massifs, notamment de la part des clients commerciaux sensibles aux coûts et des fabricants à faible volume de production. Le développement du marché est ainsi ralenti par l’allongement des cycles d’approvisionnement et la diminution des budgets des projets. Le manque de crédits abordables et l’allongement des délais de retour sur investissement dissuadent un déploiement à grande échelle, excluant de fait les économies d’échelle et les retombées technologiques vers les pays en développement.
- Vulnérabilités de la chaîne d'approvisionnement : La dépendance du secteur à l'égard de composants spécifiques importés, tels que les compresseurs à vitesse variable et les échangeurs de chaleur compatibles avec le CO2, l'expose à des risques de rupture d'approvisionnement. Les tensions géopolitiques, la congestion des transports et les droits de douane allongent les délais de livraison et augmentent les coûts de production. Ces risques compliquent la planification et la production des équipementiers et retardent davantage l'exécution des projets par les utilisateurs finaux. L'instabilité de l'approvisionnement qui en découle mine la confiance du marché, limite l'utilisation des capacités et fait peser sur les équipementiers la responsabilité de répondre à la demande mondiale accrue.
Taille et prévisions du marché des chauffe-eau à pompe à chaleur au CO2 :
| Attribut du rapport | Détails |
|---|---|
|
Année de base |
2025 |
|
Année prévisionnelle |
2026-2035 |
|
TCAC |
7,1% |
|
Taille du marché de l'année de référence (2025) |
1,54 milliard de dollars américains |
|
Taille du marché prévisionnelle pour l'année 2035 |
2,97 milliards de dollars américains |
|
Portée régionale |
|
Segmentation du marché des chauffe-eau à pompe à chaleur CO2 :
Analyse de segmentation par type
Le segment des systèmes split devrait dominer le marché des chauffe-eau thermodynamiques au CO2 d'ici 2035, représentant 43 % des revenus, grâce à sa conception et à sa flexibilité d'utilisation, tant résidentielle que commerciale. Comparé à un chauffe-eau électrique classique, un chauffe-eau thermodynamique certifié ENERGY STAR consomme généralement 70 % d'énergie en moins et permet à une famille de quatre personnes d'économiser plus de 550 $ par an. L'urbanisation croissante et les projets de rénovation, notamment en Asie-Pacifique et en Europe, qui devraient générer d'importants revenus sur le marché mondial d'ici 2035, stimulent la demande de systèmes split compacts.
Analyse du segment technologique
Les compresseurs à variateur de fréquence occupent une place de choix sur le marché des chauffe-eau thermodynamiques, avec une part de marché prévue de 41 % en 2035, grâce à leur efficacité énergétique et à la régulation précise de la température qu'ils offrent. Cette technologie permet au compresseur d'accélérer et de ralentir, contrairement aux compresseurs à vitesse fixe. Hormis le Japon et la Chine, le taux d'adoption des variateurs de fréquence reste relativement faible au Moyen-Orient et en Asie, avec respectivement 20 % et 40 %. L'adoption de cette technologie s'accélère donc, compte tenu des réglementations sur les émissions de carbone imposées en Amérique du Nord et en Europe. Les investissements croissants en R&D et les incitations gouvernementales confortent sa position de leader sur le marché, notamment dans les secteurs commercial et industriel.
Analyse du segment d'application
Le chauffage de l'eau sanitaire résidentiel devrait représenter la plus grande part de marché des chauffe-eau thermodynamiques au CO2 en termes de chiffre d'affaires, avec près de 39 % en 2035. Ceci témoigne d'une demande croissante des consommateurs pour des solutions économes en énergie et à faibles émissions de carbone. Presque tous les foyers consomment de l'électricité et, en 2020, les achats d'électricité auprès des particuliers représentaient environ 44 % de la consommation énergétique totale du secteur résidentiel. Dans l'UE, en 2023, le chauffage constituait la principale source d'énergie des ménages, représentant 62,5 % de la consommation énergétique totale du secteur résidentiel. Le chauffage de l'eau sanitaire représentait une part légèrement supérieure, soit 15,1 %. Ce segment devrait connaître une croissance prédominante, principalement grâce aux projets de rénovation et de construction neuve dans le secteur résidentiel.
Notre analyse approfondie du marché mondial des chauffe-eau à pompe à chaleur au CO2 comprend les segments suivants :
Segments | Sous-segments |
Taper |
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Application |
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Technologie |
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Source |
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Utilisateur final |
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Vishnu Nair
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Marché des chauffe-eau à pompe à chaleur CO2 - Analyse régionale
Aperçu du marché Asie-Pacifique
Le marché des chauffe-eau à pompe à chaleur au CO2 en Asie-Pacifique devrait représenter la plus grande part régionale, soit environ 46 %, d'ici 2035. Cette croissance est portée par l'industrialisation et l'urbanisation rapides, ainsi que par les importantes incitations gouvernementales en faveur de l'efficacité énergétique et de la réduction des émissions de carbone. La région devrait être tirée par la demande croissante des secteurs commercial, résidentiel et industriel, le Japon, la Chine et l'Inde étant les principaux contributeurs. Des réglementations environnementales favorables et une sensibilisation accrue des consommateurs encouragent la transition des technologies de chauffage de l'eau conventionnelles vers une technologie propre à base de CO2.
Acteur majeur du marché des chauffe-eau thermodynamiques au CO2, la Chine devrait représenter plus de 51 % des revenus de la région Asie-Pacifique d'ici 2035. La Chine s'efforce d'atteindre la neutralité carbone d'ici 2060 et subventionne les appareils écologiques tels que les chauffe-eau thermodynamiques au CO2, en leur accordant des crédits d'impôt. Elle est le premier investisseur mondial dans les énergies renouvelables, avec 625 milliards de dollars américains en 2024, soit 31 % du total mondial de 2 033 milliards de dollars. Au cours des trois années précédant 2024, la capacité de stockage d'énergie par batteries installée a triplé. De 486 milliards de yuans (68 milliards de dollars) en 2019, les investissements dans le réseau ont augmenté de 25 % pour atteindre un niveau record de 608 milliards de yuans (85 milliards de dollars) en 2024. Cette demande est principalement alimentée par le développement résidentiel urbain et l'industrialisation.
Avec un TCAC de 6,7 %, l'Inde devrait détenir 14 % du marché des chauffe-eau thermodynamiques à CO2 à haut rendement énergétique dans le cadre du programme PAT. La pénétration du marché résidentiel est favorisée par l'urbanisation de la classe moyenne et l'électrification croissante ; le développement des infrastructures des bâtiments commerciaux offre de nouvelles perspectives de croissance. L'absence de chaufferie et de tour de refroidissement garantit zéro émission et zéro pollution. Ce système permet d'économiser de 30 à 80 % d'énergie par rapport à la climatisation centrale, avec une capacité de refroidissement de 70 à 5 000 kW et une capacité de chauffage de 80 à 6 000 kW, assurant un traitement efficace de 70 à 100 m² par kilowatt. Selon le Bureau de l'efficacité énergétique, l'Inde a réduit sa consommation d'énergie d'environ 3,5 % et ses émissions annuelles de carbone de 306 millions de tonnes.
Aperçu du marché nord-américain
L'Amérique du Nord devrait représenter environ 23 % du marché mondial des chauffe-eau thermodynamiques au CO2 en 2035, grâce à une législation ambitieuse en matière d'efficacité énergétique et à une forte demande industrielle. La région bénéficie d'importantes incitations gouvernementales et d'investissements massifs dans la recherche afin de minimiser l'empreinte carbone des applications résidentielles, commerciales et industrielles. La croissance de ce marché régional est soutenue par une augmentation des rénovations et des constructions neuves intégrant la technologie des pompes à chaleur au CO2, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) probable de 5,4 % sur la période de prévision.
Les États-Unis domineront le marché nord-américain des chauffe-eau thermodynamiques au CO2, avec plus de 80 % de parts de marché régionales. Cette position est confortée par des législations nationales telles que la loi bipartite sur les infrastructures et la loi sur la réduction de l'inflation, qui prévoient des milliards de dollars d'investissements dans les technologies d'énergie propre. Selon l'Agence américaine d'information sur l'énergie (EIA), la consommation annuelle moyenne d'électricité par client résidentiel aux États-Unis s'élevait à 10 791 kWh en 2022, soit environ 899 kWh par mois. Hawaï affichait la plus faible consommation annuelle d'électricité par utilisateur résidentiel (6 178 kWh), tandis que la Louisiane enregistrait la plus élevée (14 774 kWh). Le Département de l'Énergie (DOE) estime que les chauffe-eau thermodynamiques au CO2 équipés d'un onduleur peuvent permettre de réaliser jusqu'à 50 % d'économies d'énergie sur le chauffage de l'eau chaude sanitaire, contribuant ainsi de manière significative aux objectifs de réduction des émissions de carbone. Les applications industrielles, notamment dans les secteurs pharmaceutique et agroalimentaire, génèrent également une demande pour les pompes à chaleur au CO2, grâce à leurs hautes performances thermiques et leur faible impact environnemental.
Le marché canadien des chauffe-eau thermodynamiques au CO2 devrait représenter environ 21 % du marché nord-américain et connaît une croissance soutenue grâce à des programmes comme le Programme de croissance propre et le Cadre pancanadien sur la croissance propre et les changements climatiques. La résolution du gouvernement canadien de réduire les émissions de gaz à effet de serre de 40 à 45 % par rapport aux niveaux de 2005 d’ici 2030 et d’atteindre la carboneutralité d’ici 2050 est inscrite dans la Loi canadienne sur la responsabilité en matière d’émissions nettes nulles. Le climat froid du Canada accroît également la demande de systèmes thermodynamiques modernes capables de fonctionner efficacement par temps froid. Le taux de croissance annuel composé (TCAC) du marché canadien devrait atteindre 4,9 % en raison de l’utilisation croissante de ces systèmes dans les secteurs de la construction résidentielle et commerciale.
Données canadiennes sur la consommation d'énergie résidentielle
Secteur | % de consommation d'énergie |
Chauffage des locaux | 63% |
Éclairage et appareils électroménagers | 19% |
Chauffe-eau | 15% |
Refroidissement | 3% |
Source : IISD
Aperçu du marché européen
L'Europe devrait détenir environ 18 % du marché mondial des chauffe-eau thermodynamiques à CO2 d'ici 2035, grâce à ses politiques climatiques ambitieuses, au Pacte vert pour l'Europe et aux dispositifs d'efficacité énergétique mis en place dans les États membres de l'UE. L'impératif de neutralité carbone d'ici 2050 engendre une forte demande en technologies de pompes à chaleur modernes pour les bâtiments résidentiels et commerciaux. Le secteur du bâtiment représente plus de 30 % de l'empreinte environnementale de l'UE et consomme environ un tiers de ses matériaux. Son fonctionnement représente 42 % de la consommation énergétique totale et 35 % des émissions de gaz à effet de serre, faisant de la construction le secteur le plus impactant de l'Union. Une croissance annuelle composée d'environ 4,9 % est prévue pour le marché européen entre 2026 et 2035, soutenue par des subventions et des cadres réglementaires favorisant le remplacement des chauffe-eau fonctionnant aux énergies fossiles.
Consommation d'énergie des ménages de l'UE en 2023
Secteur | % de consommation d'énergie |
Chauffage des locaux | 62,5% |
Chauffe-eau | 15,1% |
Éclairage et appareils électriques | 14,5% |
Cuisson | 6,5% |
Autres utilisations finales | 0,8% |
Refroidissement spatial | 0,6% |
Source : Eurostat
Principaux acteurs du marché des chauffe-eau à pompe à chaleur au CO2 :
- Daikin Industries, Ltd.
- Présentation de l'entreprise
- Stratégie d'entreprise
- Principaux produits proposés
- Performance financière
- Indicateurs clés de performance
- Analyse des risques
- Développements récents
- Présence régionale
- Analyse SWOT
- Société électrique Mitsubishi
- Bosch Thermotechnology GmbH
- Société mondiale des transporteurs
- Johnson Controls International
- Groupe Vaillant
- Société de fabrication Rheem
- LG Electronics
- Société AO Smith
- Blue Star Limited
- Société Toshiba
- Daikin Australia Pty Ltd
- Groupe Glen Dimplex
- Fujitsu General Limited
- Société Panasonic
Le marché des chauffe-eau thermodynamiques au CO2 est caractérisé par une concurrence intense. Les acteurs majeurs misent sur l'innovation technologique, l'efficacité énergétique et l'expansion géographique pour conquérir des parts de marché. Des entreprises comme Daikin et Mitsubishi Electric se distinguent par leurs investissements massifs en R&D visant à améliorer les compresseurs à variateur de fréquence et la gestion des fluides frigorigènes. Les acteurs européens, tels que Bosch et Vaillant, privilégient l'intégration aux systèmes de bâtiments intelligents et le respect des réglementations énergétiques strictes de l'UE. Les fabricants américains tirent parti des incitations fédérales pour élargir leur gamme de produits et répondre aux besoins des secteurs commercial et résidentiel. Les entreprises japonaises dominent le marché grâce à une innovation constante, à l'expansion de leurs capacités de production et à la mise en place de partenariats stratégiques dans toute la région Asie-Pacifique. En définitive, l'innovation, le développement durable et la pénétration du marché demeurent des stratégies concurrentielles essentielles.
Principaux fabricants mondiaux sur le marché des chauffe-eau à pompe à chaleur au CO2 :
Développements récents
- En novembre 2022, l'Agence internationale de l'énergie (AIE) a publié un rapport soulignant l'accélération du déploiement des chauffe-eau thermodynamiques au CO₂ dans les secteurs commercial et résidentiel à travers le monde. Ce rapport prévoit que leur déploiement mondial pourrait réduire les émissions de carbone liées au chauffage de l'eau jusqu'à 40,2 % d'ici 2030. L'AIE a appelé à un renforcement de la collaboration internationale en matière de normalisation technologique et d'incitations financières afin de favoriser l'adoption de ces technologies dans les économies émergentes, soulignant leur rôle dans la réalisation des objectifs de l'Accord de Paris.
- En novembre 2023, Daikin a annoncé le lancement de deux nouveaux systèmes de pompe à chaleur VRV 5 début 2024. Le modèle Mini-VRV offre désormais des capacités allant jusqu'à 33,5 kW, tandis que la nouvelle série Top-Blow atteint 56 kW, élargissant ainsi la gamme Daikin et contribuant à la décarbonation des bâtiments commerciaux grâce à une efficacité accrue et une plus grande flexibilité d'application.
- Report ID: 8115
- Published Date: Sep 24, 2025
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Saint Martin (French part) (+590)
Saint Pierre and Miquelon (+508)
Saint Vincent and the Grenadines (+1784)
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San Marino (+378)
Sao Tome and Principe (+239)
Saudi Arabia (+966)
Senegal (+221)
Serbia (+381)
Seychelles (+248)
Sierra Leone (+232)
Singapore (+65)
Sint Maarten (Dutch part) (+1721)
Slovakia (+421)
Slovenia (+386)
Solomon Islands (+677)
Somalia (+252)
South Africa (+27)
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South Korea (+82)
South Sudan (+211)
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Thailand (+66)
Togo (+228)
Tokelau (+690)
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Turkmenistan (+993)
Turks and Caicos Islands (+1649)
Tuvalu (+688)
Uganda (+256)
Ukraine (+380)
United Arab Emirates (+971)
United Kingdom (+44)
Uruguay (+598)
Uzbekistan (+998)
Vanuatu (+678)
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