Taille, prévisions et tendances du marché mondial des hélicoptères civils pour la période 2025-2037
Le marché des hélicoptères civils était évalué à 13,1 milliards USD en 2024 et devrait dépasser 20,7 milliards USD d'ici 2037, enregistrant un TCAC de plus de 3,9 % sur la période de prévision (2025-2037). En 2025, la taille du secteur des hélicoptères civils est estimée à 13,6 milliards USD.
La demande croissante de transport offshore et de services médicaux d'urgence (SMU) est l'un des principaux moteurs de la croissance du marché des hélicoptères civils. Avec l'essor mondial du développement des infrastructures et des explorations dans le secteur de l'énergie, le besoin d'avions dédiés au transport du pétrole et du gaz, à l'inspection des lignes électriques et à la maintenance des réseaux s'accroît. De plus, la mortalité croissante due aux urgences sanitaires, telles que les accidents graves, les accidents vasculaires cérébraux et autres, pousse les autorités mondiales à mettre en place des systèmes d'intervention immédiate, notamment des services médicaux d'urgence par hélicoptère (SMUH). À ce propos, un article de la NLM de 2021 rapportait que jusqu'à 28 millions de personnes souffrant de maladies nécessitant des soins d'urgence décèdent chaque année dans le monde, ce qui représente 51 % de la mortalité mondiale.
Par ailleurs, la popularité croissante du tourisme de luxe et des voyages d'affaires ouvre de nouvelles perspectives commerciales pour le marché des hélicoptères civils. Compagnons idéaux pour les visites touristiques, les vols charters et le transport d'affaires, ces hélicoptères sont désormais très prisés dans les régions touristiques telles que les pays tropicaux et les économies émergentes. Témoignant de cette opportunité, Leonardo a présenté en mai 2024, lors du salon EBACE 2024, les progrès réalisés pour consolider son leadership dans le secteur des hélicoptères VIP et d'affaires en Europe et en Asie. Fort de son succès en Europe, l'entreprise a renforcé son nouvel atout, le monomoteur AW09, en consolidant son partenariat de distribution avec Léman Aviation et Sloane. Par ailleurs, son partenaire indien, Universal Vulkaan Aviation, a obtenu cinq commandes pour ce modèle et trois pour des hélicoptères (AW109, AW169 et AW139).
Secteur des hélicoptères civils : moteurs de croissance et défis
Moteurs de croissance
- Mise à niveau continue des technologies et des actifs : En quête de conformité avec les normes actuelles de sécurité, d'efficacité et de rentabilité, les flottes commerciales modernisent de plus en plus leurs infrastructures, alimentant ainsi la croissance financière du marché des hélicoptères civils. Pour répondre à la demande croissante de nouveaux modèles, les principaux fabricants proposent désormais des options hybrides et durables, élargissant ainsi le portefeuille de produits de ce secteur. Par exemple, en mars 2025, magniX a lancé une nouvelle gamme de moteurs légers et rapides, HeliStorm, pour giravions électriques. Ses principales caractéristiques comprennent : un régime de fonctionnement de 6 000 à 7 000 tr/min, une puissance de pointe de 330 kW pour seulement 75 kg, une gestion des pannes inégalée et une compatibilité avec les moteurs monocylindres et monocylindres. Modèles jumeaux.
- Initiatives et investissements gouvernementaux : La demande mondiale d'amélioration de la surveillance nationale, du maintien de l'ordre et de la connectivité rurale stimule considérablement le marché des hélicoptères civils. Les efforts des instances dirigeantes et des autorités compétentes pour améliorer la qualité et le temps de réponse du secteur des services publics comprennent l'hébergement du transport aérien. À cet égard, en mars 2024, le ministère indien de l'Aviation civile (MoCA) a lancé le HEMS afin de transformer les soins médicaux et la sensibilisation. Selon la phase pilote de ce projet, un hélicoptère entièrement équipé est affecté à l'héliport de l'AIIMS de Rishikesh pour une durée d'un an et suscite l'intérêt d'autres États intéressés, comme l'Odisha et le Madhya Pradesh.
Défis
- Dépenses associées élevées et préoccupations en matière de durabilité : Étant un moyen de transport coûteux, ces appareils sont souvent évités par la majorité de la population des régions sensibles aux prix. Les dépenses de maintenance et d'exploitation constituent également l'un des principaux obstacles sur le marché des hélicoptères civils, notamment en période de ralentissement économique. De plus, le secteur a récemment connu des accidents de prototypes liés à quelques programmes en cours de développement, ce qui accroît le risque de lourdes pertes financières. Ces facteurs pourraient, à terme, décourager les flottes aux budgets limités d'investir dans ce secteur. De plus, les préoccupations environnementales croissantes concernant la consommation d’énergie et les émissions de carbone freinent également la mondialisation dans ce domaine.
Marché des hélicoptères civils : principaux points à retenir
| Attribut du rapport | Détails |
|---|---|
|
Année de base |
2024 |
|
Année de prévision |
2025-2037 |
|
TCAC |
3,9% |
|
Taille du marché de l'année de base (2024) |
13,1 milliards de dollars |
|
Taille du marché prévue pour l'année 2037 |
20,7 milliards de dollars |
|
Portée régionale |
|
Segmentation des hélicoptères civils
Applications (Application de la loi aéroportée, Incendie, Foresterie et Conservation de la faune, HEMS, SAR, Autres)
Sur la base de ses applications, le segment de la recherche et du sauvetage (SAR) est en pleine expansion et devrait représenter une part considérable du marché des hélicoptères civils d'ici fin 2037. Selon un rapport de 2024 de Our World in Data, plus de 50 000 personnes perdent la vie chaque année dans le monde à la suite de catastrophes telles que tremblements de terre, tempêtes, inondations et sécheresses. Simultanément, le Centre de recherche sur l'épidémiologie des catastrophes (CRED) a indiqué que le nombre annuel de telles catastrophes avait augmenté de 200 au cours des 20 dernières années à partir de 2023, contre 100 en 1970. Ainsi, la capacité de ces produits à accéder aux zones reculées, en haute altitude et touchées par des catastrophes naturelles a nécessité leur intégration dans la majorité des missions d'évacuation, d'acheminement de l'aide humanitaire et de surveillance de la situation.
Type de moteur (monomoteur, bimoteur)
En termes de type de moteur, le segment des bimoteurs devrait gagner en popularité sur le marché des hélicoptères civils au cours de la période prévue. La supériorité de ce type de moteur en termes de sécurité, de fiabilité, de performances et de capacité par rapport aux autres est la principale raison de l'intérêt croissant des clients pour ce segment. Par conséquent, les leaders mondiaux accordent également la priorité au développement de ces hélicoptères de nouvelle génération et y investissent. Par exemple, en mars 2025, Airbus a obtenu une commande de 15 hélicoptères H140 auprès de Global Medical Response (GMR), le jour même de son premier lancement à VERTICON. Cet exploit commercial a consolidé la pénétration des produits de l'entreprise dans le secteur des services médicaux d'urgence (SMU) en Amérique du Nord. De tels événements laissent présager une évolution prometteuse de ce segment dans les années à venir.
Notre analyse approfondie du marché mondial des hélicoptères civils couvre les segments suivants :
|
Application |
|
|
Type de moteur |
|
|
Poids au décollage |
|
Vishnu Nair
Head - Global Business DevelopmentPersonnalisez ce rapport selon vos besoins — contactez notre consultant pour des informations et des options personnalisées.
Industrie des hélicoptères civils - Synthèse régionale
Prévisions du marché nord-américain
Le marché nord-américain des hélicoptères civils devrait connaître une croissance rapide au cours de la période évaluée. Cette forte expansion dans la région s'explique par l'utilisation croissante des hélicoptères dans des secteurs bien établis tels que le pétrole et le gaz, la santé et les entreprises. Ainsi, les avancées technologiques nationales dans ce secteur progressent sous l'influence des dernières tendances et exigences industrielles. Par exemple, en décembre 2023, Pratt & Whitney Canada, en collaboration avec Leonardo, a réalisé avec succès le premier vol de 75 minutes de l'hélicoptère AW139. Cette réalisation, qui atteint l'objectif de carburant aéronautique 100 % durable dans ce secteur, a été propulsée par le moteur PT6C-67C, tout en offrant des performances et une puissance similaires à celles du carburant Jet A1.
Les États-Unis offrent un champ d'activité plus large sur le marché des hélicoptères civils, avec la forte présence de plusieurs géants de la recherche et du sauvetage (SAR). Selon une étude publiée par ScienceDirect, le nombre d'événements catastrophiques survenus dans ce pays était le deuxième plus élevé au monde, avec 694 sur 11 360 événements mondiaux survenus entre 1995 et 2022. Compte tenu de la fréquence des catastrophes naturelles dans ce pays, de nombreuses entreprises partenaires explorent le potentiel de générer des revenus lucratifs grâce aux opérations de sauvetage par hélicoptère. À ce propos, Bristow, une société américaine de recherche et sauvetage (SAR), a souligné avoir participé à plus de 30 000 missions similaires et sauvé 19 000 personnes entre 1971 et 2025. Ces chiffres témoignent de l'essor continu du marché des autogires à l'échelle nationale.
APAC Prévisions de marché
Le marché des hélicoptères civils en Asie-Pacifique devrait connaître une croissance modérée au cours de la période considérée. Les pays en développement de cette région, comme la Chine, le Japon et l'Inde, disposent d'un potentiel énorme, soutenu par leurs dépenses publiques et par des événements extrêmement catastrophiques. Par exemple, l'Asie a connu le plus grand nombre de catastrophes naturelles entre 1995 et 2022, représentant 38,6 % des catastrophes mondiales (ScienceDirect). Ce contexte incite davantage les pionniers nationaux et internationaux à investir dans ce secteur. À cet égard, en octobre 2022, Airbus et Korea Aerospace Industries ont conjointement livré un hélicoptère civil léger (LCH) à Gloria Aviation pour soutenir des missions vitales sur l'île de Jeju, en Corée du Sud. De plus, les efforts du gouvernement pour améliorer la réponse médicale et la sensibilisation contribuent également aux progrès de la région.
La croissance de l'Inde sur le marché des hélicoptères civils est due à plusieurs facteurs, tels que les collaborations internationales, les investissements publics et les urgences médicales et les catastrophes. L'augmentation des achats d'hélicoptères par les organismes gouvernementaux à des fins médicales et policières fait de ce pays un marché émergent pour les leaders mondiaux. Par exemple, en mai 2023, le ministère de l'Aviation civile (MoCA) a lancé la phase UDAN 5.1 de son initiative de services d'hélicoptères, le Programme de connectivité régionale (RCS). L’objectif était d’élargir le champ d’action des opérateurs, d’accroître le financement de l’écart de viabilité (VGF) et de réduire les plafonds de tarifs aériens afin d’améliorer l’accès du public.
Les entreprises qui dominent le paysage des hélicoptères civils
- Bell Helicopter Textron Inc.
- Présentation de l'entreprise
- Stratégie commerciale
- Principales offres de produits
- Performance financière
- Indicateurs clés de performance
- Analyse des risques
- Développement récent
- Présence régionale
- Analyse SWOT
- AVIC Helicopter Company
- Airbus S.A.S
- Leonardo S.p.A
- MD Helicopters Inc.
- Korea Aerospace Industries Ltd.
- Hindustan Aeronautics Ltd.
- Enstrom Helicopter Corporation
- Lockheed Martin Corporation
- Russian Helicopters JSC
- Robinson Helicopter Company
Le marché des hélicoptères civils évolue grâce à une R&D continue, portée par un afflux stable de capitaux et des collaborations stratégiques avec des acteurs clés. Leurs efforts pour améliorer les capacités des produits dans un large éventail d'applications encouragent davantage de particuliers et de flottes d'entreprises à investir dans ce secteur. Par exemple, en juillet 2024, Tata Advanced Systems s'est associé à Airbus pour construire une chaîne d'assemblage final (FAL) pour le H125 en Inde. Cette installation a été conçue pour établir une chaîne de production et un réseau d'approvisionnement solides pour les hélicoptères H125 en Inde et dans les pays voisins. Ces innovations incitent d'autres entreprises à s'engager dans davantage de projets de développement et à étendre leur territoire commercial. Cette cohorte de pionniers comprend :
Développements récents
- En mars 2025, Airbus a dévoilé son nouvel hélicoptère bimoteur léger multimission, le H140, lors du salon professionnel VERTICON à Dallas, au Texas. Cet hélicoptère de 3 tonnes est conçu pour offrir des performances, une rentabilité et un confort exceptionnels aux passagers et à l'équipage.
- En mars 2025, Robinson Helicopter Company a repensé son site web, www.robinsonheli.com, afin de proposer au public un accès au dernier configurateur d'hélicoptères, à des publications, à des formations au pilotage et à des cours de maintenance. Son design moderne et sa navigation intuitive sont conçus pour améliorer la personnalisation et l'expérience de visualisation des acheteurs.
Crédits des auteurs: Sanya Mehra
- Report ID: 1443
- Published Date: Jun 20, 2025
- Report Format: PDF, PPT
Questions fréquemment posées (FAQ)
Hélicoptère civil Portée du rapport de marché
L'échantillon GRATUIT comprend un aperçu du marché, des tendances de croissance, des graphiques et tableaux statistiques, des estimations prévisionnelles et bien plus encore.
Contactez notre expert
