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Taille et prévisions du marché des hélicoptères civils, par applications (maintien de l'ordre aéroporté, lutte contre les incendies, protection de la faune et de la flore, services médicaux d'urgence, recherche et sauvetage) ; type de moteur ; poids au décollage : tendances de croissance, principaux acteurs, analyse régionale, 2026-2035

  • ID du Rapport: 1443
  • Date de Publication: Sep 08, 2025
  • Format du Rapport: PDF, PPT

Perspectives du marché des hélicoptères civils :

Le marché des hélicoptères civils représentait plus de 13,02 milliards USD en 2025 et devrait atteindre 21,62 milliards USD d'ici 2035, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de plus de 5,2 % sur la période 2026-2035. En 2026, la taille du secteur des hélicoptères civils est estimée à 13,63 milliards USD.

Civil Helicopter Market size
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La demande croissante de transport offshore et de services médicaux d'urgence (SMU) est l'un des principaux moteurs de la croissance du marché des hélicoptères civils. Avec l'essor mondial du développement des infrastructures et des explorations dans le secteur de l'énergie, le besoin d'avions dédiés au transport du pétrole et du gaz, à l'inspection des lignes électriques et à la maintenance des réseaux s'accroît. De plus, la mortalité croissante due aux urgences sanitaires, telles que les accidents graves, les accidents vasculaires cérébraux (AVC) et autres, pousse les autorités mondiales à mettre en place des systèmes d'intervention immédiate, notamment des services médicaux d'urgence par hélicoptère (SMUH). À ce propos, un article de la NLM de 2021 rapportait que jusqu'à 28 millions de personnes souffrant d'affections nécessitant des soins d'urgence décèdent chaque année dans le monde, ce qui représente 51 % de la mortalité mondiale.

Par ailleurs, la popularité croissante du tourisme de luxe et des voyages d'affaires ouvre de nouvelles perspectives commerciales pour le marché des hélicoptères civils. Compagnons idéaux pour les excursions touristiques, les vols charters et le transport d'affaires, ces hélicoptères sont désormais très prisés dans les régions touristiques telles que les pays tropicaux et les économies émergentes. Témoignant de cette opportunité, Leonardo a présenté en mai 2024, lors du salon EBACE 2024, les progrès réalisés pour consolider son leadership sur le marché des hélicoptères VIP et d'affaires en Europe et en Asie. Fort de son succès en Europe, l'entreprise a renforcé son nouvel atout, le monomoteur AW09, en consolidant son partenariat de distribution avec Léman Aviation et Sloane. Par ailleurs, son partenaire indien, Universal Vulkaan Aviation, a remporté cinq commandes pour ce modèle et trois pour des hélicoptères (AW109, AW169 et AW139).

Clé Hélicoptère civil Résumé des informations sur le marché:

  • Points forts régionaux :

    • Le marché nord-américain des hélicoptères civils dominera le marché avec plus de 38,8 % de parts d'ici 2035, grâce à l'utilisation croissante des hélicoptères dans des secteurs tels que le pétrole et le gaz, la santé et les entreprises.
    • Le marché Asie-Pacifique connaîtra une croissance modérée au cours de la période de prévision, portée par les dépenses publiques, les besoins en matière de réponse aux catastrophes et les investissements des fabricants mondiaux d'hélicoptères.

  • Analyses sectorielles :

    • Le segment des opérations de recherche et sauvetage (SAR) sur le marché des hélicoptères civils devrait gagner une part de marché considérable d'ici 2035, sous l'effet de la fréquence croissante des catastrophes et du besoin croissant d'aide et d'évacuation rapides.
    • Le segment des hélicoptères bimoteurs devrait connaître une croissance significative sur la période 2026-2035, grâce à la sécurité, à la fiabilité et aux performances supérieures de ces hélicoptères.

  • Principales tendances de croissance :

    • Mise à niveau continue des technologies et des actifs
    • Initiatives et investissements gouvernementaux

  • Acteurs clés :Bell Helicopter Textron Inc, AVIC Helicopter Company, Airbus S.A.S, Leonardo S.p.A, MD Helicopters Inc., Korea Aerospace Industries Ltd., Hindustan Aeronautics Ltd., Enstrom Helicopter Corporation, Lockheed Martin Corporation, Russian Helicopters JSC, Robinson Helicopter Company.

Mondial Hélicoptère civil Marché Prévisions et perspectives régionales:

  • Taille du marché et projections de croissance :

    • Taille du marché 2025 : 13,02 milliards USD
    • Taille du marché 2026 : 13,63 milliards USD
    • Taille du marché projetée : 21,62 milliards USD d'ici 2035
    • Prévisions de croissance : TCAC de 5,2 % (2026-2035)

  • Dynamiques régionales clés :

    • Plus grande région : Amérique du Nord (part de 38,8 % d’ici 2035)
    • Région à la croissance la plus rapide : Asie-Pacifique
    • Pays dominants : États-Unis, Chine, Allemagne, France, Royaume-Uni
    • Pays émergents : Chine, Inde, Japon, Corée du Sud, Brésil

    • Last updated on : 8 September, 2025

Moteurs de croissance

  • Mise à niveau continue des technologies et des équipements : Soucieuses de se conformer aux normes actuelles de sécurité, d'efficacité et de rentabilité, les flottes commerciales modernisent de plus en plus leurs infrastructures, alimentant ainsi la croissance du marché des hélicoptères civils. Pour répondre à la demande croissante de nouveaux modèles, les principaux constructeurs proposent désormais des options hybrides et durables, élargissant ainsi la gamme de produits de ce secteur. Par exemple, en mars 2025, magniX a lancé une nouvelle gamme de moteurs légers et rapides, HeliStorm, pour giravions électriques. Ses principales caractéristiques incluent : un régime de fonctionnement de 6 000 à 7 000 tr/min, une puissance de pointe de 330 kW pour seulement 75 kg, une gestion des pannes inégalée et une compatibilité avec les modèles monomoteurs et bimoteurs.
  • Initiatives et investissements gouvernementaux : La demande mondiale de renforcement de la surveillance nationale, du maintien de l'ordre et de la connectivité rurale stimule considérablement le marché des hélicoptères civils. Les efforts des instances dirigeantes et des autorités compétentes pour améliorer la qualité et la réactivité du service public comprennent l'hébergement du transport aérien. À cet égard, en mars 2024, le ministère indien de l'Aviation civile (MoCA) a lancé le programme HEMS afin de transformer les soins médicaux et la sensibilisation. Selon la phase pilote de ce projet, un hélicoptère entièrement équipé est affecté à l'héliport de l'AIIMS de Rishikesh pour une durée d'un an et interpelle d'autres États intéressés comme l'Odisha et le Madhya Pradesh.

Défis

  • Coûts associés élevés et préoccupations en matière de durabilité : Étant un moyen de transport coûteux, ces appareils sont souvent évités par la majorité de la population des régions sensibles aux prix. Les dépenses de maintenance et d'exploitation constituent également l'un des principaux obstacles sur le marché des hélicoptères civils, notamment en période de ralentissement économique. De plus, le secteur a récemment connu des accidents de prototypes liés à quelques programmes en cours de développement, accentuant le risque de lourdes pertes financières. Ces facteurs cumulatifs pourraient décourager les flottes aux budgets limités d'investir dans ce secteur. De plus, les préoccupations environnementales croissantes concernant la consommation d'énergie et les émissions de carbone freinent également la mondialisation de ce secteur.

Taille et prévisions du marché des hélicoptères civils :

Attribut du rapport Détails

Année de base

2025

Période de prévision

2026-2035

TCAC

5,2%

Taille du marché de l'année de référence (2025)

13,02 milliards USD

Taille du marché prévue pour l'année (2035)

21,62 milliards USD

Portée régionale

  • Amérique du Nord (États-Unis et Canada)
  • Asie-Pacifique (Japon, Chine, Inde, Indonésie, Malaisie, Australie, Corée du Sud, reste de l'Asie-Pacifique)
  • Europe (Royaume-Uni, Allemagne, France, Italie, Espagne, Russie, pays nordiques, reste de l'Europe)
  • Amérique latine (Mexique, Argentine, Brésil, reste de l'Amérique latine)
  • Moyen-Orient et Afrique (Israël, Afrique du Nord du CCG, Afrique du Sud, reste du Moyen-Orient et de l'Afrique)
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Segmentation du marché des hélicoptères civils :

Analyse des segments d'applications

Français Sur la base des applications, le segment de recherche et sauvetage (SAR) se développe pour conquérir une part considérable du marché des hélicoptères civils d'ici fin 2035. Selon un rapport de 2024 de Our World in Data, plus de 50 000 personnes dans le monde perdent la vie chaque année à cause de catastrophes telles que des tremblements de terre, des tempêtes, des inondations et des sécheresses. Simultanément, le Centre de recherche sur l'épidémiologie des catastrophes (CRED) a affirmé que la fréquence annuelle de ces catastrophes a augmenté de 200 événements au cours des 20 dernières années à partir de 2023, contre 100 en 1970. Ainsi, la capacité des produits utilisés par ce produit à accéder aux zones reculées, à haute altitude et touchées par des catastrophes naturelles a nécessité leur intégration dans la majorité des missions d'évacuation, d'acheminement de l'aide humanitaire et de surveillance de la situation.

Analyse du segment de type de moteur

En termes de motorisation, le segment des bimoteurs devrait gagner en popularité sur le marché des hélicoptères civils au cours de la période prévue. La supériorité de ce type d'hélicoptère en termes de sécurité, de fiabilité, de performances et de capacité explique principalement l'intérêt croissant des clients pour ce segment. Par conséquent, les leaders mondiaux accordent également la priorité au développement de ces hélicoptères de nouvelle génération et y investissent. Par exemple, en mars 2025, Airbus a remporté une commande de 15 hélicoptères H140 auprès de Global Medical Response (GMR), le jour même de son premier lancement à VERTICON. Cet exploit commercial a consolidé la pénétration des produits de l'entreprise sur le marché nord-américain des services médicaux d'urgence (SMU). De tels événements laissent présager une progression prometteuse de ce segment dans les années à venir.

Notre analyse approfondie du marché mondial des hélicoptères civils comprend les segments suivants :

Application

  • Forces de l'ordre aéroportées
  • Feu
  • Conservation des forêts et de la faune
  • HEMS
  • SAR
  • Autres

Type de moteur

  • Célibataire
  • Double

Poids au décollage

  • 3 175 kg à 5 700 kg
  • 5 700 kg à 9 000 kg
Vishnu Nair
Vishnu Nair
Responsable du développement commercial mondial

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Analyse régionale du marché des hélicoptères civils :

Aperçu du marché nord-américain

L'Amérique du Nord devrait détenir plus de 38,8 % de parts de marché d'ici 2035. Cette forte expansion régionale s'explique par l'utilisation croissante des giravions dans des secteurs bien établis tels que le pétrole et le gaz, la santé et les entreprises. Ainsi, les avancées technologiques nationales dans ce domaine progressent sous l'influence des dernières tendances et exigences industrielles. Par exemple, en décembre 2023, Pratt & Whitney Canada, en collaboration avec Leonardo, a réalisé avec succès le premier vol de 75 minutes de l'hélicoptère AW139. Cet exploit, qui atteint l'objectif de produire un carburant aéronautique 100 % durable dans ce secteur, était alimenté par le moteur PT6C-67C tout en offrant des performances et une puissance similaires à celles du carburant Jet A1.

Les États-Unis étendent leur champ d'activité sur le marché des hélicoptères civils grâce à la forte présence de plusieurs géants de la recherche et du sauvetage (SAR). Selon une étude publiée par ScienceDirect, le nombre d'événements catastrophiques survenus aux États-Unis était le deuxième plus élevé au monde, avec 694 sur 11 360 événements mondiaux entre 1995 et 2022. Compte tenu de la fréquence des catastrophes naturelles dans le pays, de nombreuses entreprises partenaires explorent le potentiel de générer des revenus lucratifs grâce aux opérations de sauvetage par hélicoptère. À ce propos, Bristow, une entreprise américaine de SAR, a souligné avoir participé à plus de 30 000 missions similaires et sauvé 19 000 personnes entre 1971 et 2025. Ces chiffres témoignent de l'essor continu du recours aux autogires à l'échelle nationale.

Perspectives du marché APAC

Le marché des hélicoptères civils en Asie-Pacifique devrait connaître une croissance modérée au cours de la période évaluée. Les pays en développement de cette région, comme la Chine, le Japon et l'Inde, disposent d'un potentiel énorme, soutenu par leurs dépenses publiques et par des événements extrêmement catastrophiques. Par exemple, l'Asie a connu le plus grand nombre de catastrophes naturelles entre 1995 et 2022, représentant 38,6 % des événements mondiaux (ScienceDirect). Ce scénario incite davantage les pionniers nationaux et internationaux à investir dans ce domaine. À cet égard, en octobre 2022, Airbus et Korea Aerospace Industries ont conjointement livré un hélicoptère civil léger (LCH) à Gloria Aviation pour soutenir des missions vitales sur l'île de Jeju, en Corée du Sud. De plus, les efforts du gouvernement pour améliorer la réponse médicale et la sensibilisation contribuent également aux progrès de la région.

La croissance de l'Inde sur le marché des hélicoptères civils est due à plusieurs facteurs, tels que les collaborations internationales, les investissements publics et la gestion des urgences médicales et des catastrophes. L'augmentation des achats d'hélicoptères par les organismes gouvernementaux à des fins médicales et policières fait de ce pays un marché émergent pour les leaders mondiaux. Par exemple, en mai 2023, le ministère de l'Aviation civile (MoCA) a lancé la phase UDAN 5.1 de son initiative de services d'hélicoptères, le Programme de connectivité régionale (RCS). Ce programme visait à élargir le champ d'action des opérateurs, à accroître le financement du déficit de viabilité (VGF) et à réduire le plafond des tarifs aériens afin d'améliorer l'accès du public.

Civil Helicopter Market share
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Acteurs du marché des hélicoptères civils :

    Le marché des hélicoptères civils évolue grâce à une R&D continue, portée par un afflux stable de capitaux et des collaborations stratégiques avec des acteurs clés. Leurs efforts pour améliorer les capacités de leurs produits dans un large éventail d'applications encouragent davantage de particuliers et de flottes d'entreprises à investir dans ce secteur. Par exemple, en juillet 2024, Tata Advanced Systems s'est associé à Airbus pour construire une chaîne d'assemblage final (FAL) pour le H125 en Inde. Cette installation a été conçue pour établir une chaîne de production et un réseau d'approvisionnement solides pour les hélicoptères H125 en Inde et dans les pays voisins. Ces innovations incitent d'autres entreprises à se lancer dans de nouveaux projets de développement et à étendre leur territoire commercial. Parmi ces pionniers, on compte :

    • Bell Helicopter Textron Inc
    • Présentation de l'entreprise
    • Stratégie d'entreprise
    • Offres de produits clés
    • Performance financière
    • Indicateurs clés de performance
    • Analyse des risques
    • Développement récent
    • Présence régionale
    • Analyse SWOT
    • Compagnie d'hélicoptères AVIC
    • Airbus SAS
    • Leonardo SpA
    • Hélicoptères MD Inc.
    • Industries aérospatiales coréennes Ltd.
    • Hindustan Aéronautique Ltd.
    • Enstrom Helicopter Corporation
    • Lockheed Martin Corporation
    • Société par actions des hélicoptères russes
    • Compagnie d'hélicoptères Robinson

Développements récents

  • En mars 2025, Airbus a dévoilé son nouvel hélicoptère bimoteur léger multimission, le H140, lors du salon professionnel VERTICON à Dallas, au Texas. Ce giravion de 3 tonnes est conçu pour offrir des performances, une rentabilité et un confort exceptionnels aux passagers et à l'équipage.
  • En mars 2025, Robinson Helicopter Company a repensé son site web, www.robinsonheli.com, afin d'offrir au public un accès au dernier configurateur d'hélicoptères, à des publications, à des formations au pilotage et à des cours de maintenance. Son design moderne et sa navigation intuitive sont conçus pour améliorer la personnalisation et la visualisation des commandes.
  • Report ID: 1443
  • Published Date: Sep 08, 2025
  • Report Format: PDF, PPT
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Questions fréquemment posées (FAQ)

En 2026, la taille de l'industrie des hélicoptères civils est estimée à 13,63 milliards USD.

La taille du marché mondial des hélicoptères civils était supérieure à 13,02 milliards USD en 2025 et devrait croître à un TCAC de plus de 5,2 %, pour atteindre 21,62 milliards USD de revenus d'ici 2035.

Le marché nord-américain des hélicoptères civils dominera plus de 38,8 % d'ici 2035, grâce à l'utilisation croissante des giravions dans des secteurs tels que le pétrole et le gaz, la santé et les entreprises.

Les principaux acteurs du marché sont Bell Helicopter Textron Inc, AVIC Helicopter Company, Airbus S.A.S, Leonardo S.p.A, MD Helicopters Inc., Korea Aerospace Industries Ltd., Hindustan Aeronautics Ltd., Enstrom Helicopter Corporation, Lockheed Martin Corporation, Russian Helicopters JSC, Robinson Helicopter Company.

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Sanya Mehra
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