Tendances du marché mondial de la logistique chimique, rapport prévisionnel 2025-2037
La taille du marché de la logistique chimique devrait croître de 194,97 milliards USD entre 2025 et 2037, grâce à un TCAC de 4,1 %. La taille de l'industrie de la logistique chimique devrait atteindre 294,7 milliards USD en 2025.
Le principal moteur de croissance du marché de la logistique chimique est la demande croissante de produits chimiques dans divers secteurs, notamment l'industrie et la fabrication, la pharmacie et la santé, ainsi que l'agriculture et l'agrochimie.
La croissance dans des secteurs tels que l'automobile, l'aérospatiale, l'électronique et les biens de consommation entraîne le besoin de produits chimiques bruts et de produits chimiques spécialisés utilisés dans les processus de fabrication. Par exemple, selon l’Organisation internationale des constructeurs de véhicules automobiles (OICA), la production totale d’automobiles aux États-Unis était de 10,6 millions en 2023, contribuant ainsi à une croissance significative du secteur automobile. De plus, la demande croissante de produits pharmaceutiques et biochimiques, y compris d'ingrédients pharmaceutiques actifs (API) et de vaccins, alimente le besoin de solutions logistiques spécialisées garantissant une manipulation sûre et conforme.
Secteur de la logistique chimique : moteurs de croissance et défis
Moteurs de croissance
- Mise en œuvre des technologies numériques : le marché de la logistique chimique connaît une adoption croissante des technologies numériques et de l'automatisation pour améliorer l'efficacité opérationnelle. Certaines des technologies avancées sont l'entreposage automatisé, les systèmes RFID/de suivi, l'Internet des objets (IoT), l'analyse prédictive, le cloud computing, l'intelligence artificielle (IA) et l'informatique cognitive. Par exemple, une étude réalisée par Gulf Petrochemicals & La Chemicals Association estime que les technologies numériques sont en train de changer la donne dans le secteur de la logistique chimique et qu'environ 40 % des principaux acteurs du marché ont mis en œuvre l'intelligence artificielle dans leurs chaînes d'approvisionnement. La même source a également révélé que les entreprises disposant d'une logistique avancée ont enregistré de meilleures performances financières, avec une croissance des revenus et une rentabilité de 42 % et 68 %, respectivement, en 2022.
- Adoption croissante de la logistique verte : l'adoption croissante de pratiques durables par toutes les organisations et l'importance croissante accordée à la logistique verte sont quelques-unes des dernières tendances du marché. La gestion verte de la chaîne d'approvisionnement vise à réduire les déchets et à préserver l'énergie, en répondant aux exigences réglementaires. Quelques exemples de logistique verte sont l'adoption de véhicules électriques pour le transport, ce qui entraîne une réduction des émissions de carbone, l'utilisation de matériaux biodégradables pour les emballages et des capteurs compatibles IoT pour le suivi des produits.
Défis
- Complexités du transport : Naviguer dans un réseau complexe de réglementations locales, nationales et internationales pour le transport de matières dangereuses peut s'avérer difficile. Le respect de diverses normes de sécurité et environnementales augmente la complexité opérationnelle et les coûts. Le transport de produits chimiques, particulièrement dangereux, comporte des risques importants en matière de sécurité. Assurer des mesures de manipulation, de confinement et d'intervention d'urgence appropriées ajoute à la complexité et peut augmenter les coûts d'assurance et de responsabilité.
- Indisponibilité d'une infrastructure logistique avancée : une infrastructure inadéquate pour le transport et le stockage en toute sécurité des produits chimiques est l'un des principaux facteurs entravant la croissance du marché de la logistique chimique. De nombreux pays de la région en développement ne disposent pas d’installations spécialement conçues pour manipuler des produits chimiques dangereux. Des équipements et mesures de confinement spécialisés aident à prévenir les fuites, les déversements ou tout accident. L'indisponibilité de telles solutions peut entraver le processus de la chaîne d'approvisionnement.
Marché de la logistique chimique : informations clés
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Année de base |
2024 |
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Année de prévision |
2025-2037 |
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TCAC |
4,1% |
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Taille du marché de l'année de base (2024) |
284,21 milliards de dollars |
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Taille du marché prévue pour l'année 2037 |
479,18 milliards de dollars |
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Portée régionale |
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Segmentation de la logistique chimique
Mode de transport (routes, chemins de fer, voies aériennes, voies navigables, pipelines)
Le segment routier devrait conquérir environ 45,2 % de part de marché de la logistique chimique d'ici la fin 2037. Le transport routier offre un itinéraire flexible et un accès direct à divers endroits, y compris ceux non desservis par le rail ou la mer. Cette flexibilité est cruciale pour livrer des produits chimiques vers divers sites industriels, entrepôts et centres de distribution.
L'utilisation de véhicules routiers spécialisés, tels que les camions-citernes et le transport de conteneurs, permet la manipulation sûre et conforme de divers types de produits chimiques, y compris les matières dangereuses. La flotte de conteneurs-citernes ne cesse de croître en raison de la demande mondiale de produits chimiques. L'International Tank Container Organization (ITCO) 2023 rapporte que la flotte mondiale de conteneurs-citernes a augmenté de 8,65 % en 2022 pour atteindre 801 800 unités en 2023.
Services (transport et distribution, stockage et entreposage, douane et sécurité, logistique verte, services de conseil et de gestion)
Le segment du transport et de la distribution sur le marché de la logistique chimique devrait représenter une part de 50,1 % d'ici 2037. L'augmentation du commerce mondial de produits chimiques entraîne une forte demande de services de transport et de distribution efficaces. Une logistique avancée et fiable gère efficacement les expéditions internationales de produits chimiques en respectant les réglementations environnementales. De plus, les services de transport et de distribution équipés de technologies avancées telles que l'IoT, le suivi GPS en temps réel et les systèmes automatisés de gestion des stocks sont largement utilisés par les utilisateurs finaux pour rationaliser les opérations.
Notre analyse approfondie du marché de la logistique chimique inclut les segments suivants :
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Mode de transport |
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Services |
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Utilisateur final |
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Prévisions du marché APAC
L'industrie de l'Asie-Pacifique devrait détenir la plus grande part des revenus, soit 40,5 % d'ici 2037. Les entreprises chimiques ciblent la région et construisent leurs unités de fabrication pour réaliser des bénéfices élevés. L’essor rapide de l’industrie chimique devrait directement stimuler la demande de services logistiques. L'Inde, la Chine, l'Australie, le Japon et la Corée du Sud comptent parmi les marchés les plus rémunérateurs de la région.
L'Inde occupe la 6ème position en tant que producteur de produits chimiques dans le monde et la 3ème position dans la région Asie-Pacifique, contribuant à hauteur de 7 % au PIB du pays. Le secteur chimique en expansion rapide alimente directement la demande de services logistiques dans le pays. Selon les estimations de l'India Brand Equity Foundation, le secteur chimique indien devrait atteindre 300 milliards USD d'ici 2030. En mai 2024, les exportations de produits chimiques organiques et inorganiques ont atteint 4,7 milliards USD.
Statistiques du marché européen
Le marché européen de la logistique chimique devrait afficher un TCAC substantiel jusqu'en 2037 en raison de la forte présence de fabricants de produits chimiques tels que BASF, INEOS et Shell Chemicals. DSV est l'un des fournisseurs de solutions logistiques chimiques et de services de transport de confiance dans la région. L’augmentation des exportations de produits pétrochimiques devrait accroître la demande de services logistiques dans les années à venir. Des pays tels que le Royaume-Uni, laFrance et l'Allemagne sont des marchés importants pour les produits pétrochimiques tels que l'éthylène.
Le Royaume-Uni est leader dans la recherche et la fabrication de véhicules sans carbone, ce qui détermine directement les perspectives de la chaîne d'approvisionnement en produits chimiques nécessaires au développement automobile. Croda International Plc. et Johnson Matthey Plc. sont des entreprises chimiques leaders dans le pays.
Entreprises dominant le paysage de la logistique chimique
- C.H. Robinson
- Présentation de l'entreprise
- Stratégie commerciale
- Offres de produits clés
- Performances financières
- Indicateurs de performances clés
- Analyse des risques
- Développement récent
- Présence régionale
- Analyse SWOT
- GEODIS
- Brenntag
- Kuehne + Nagel
- Maersk Logistique
- Solutions de chaîne d'approvisionnement UPS
- XPO Logistique
- Rhenus Logistique
- Sinotrans
- DB Schenker
- DHL Global Forwarding
- FedEx
- Leschaco
Les entreprises leaders sur le marché de la logistique chimique adoptent plusieurs stratégies organiques et inorganiques telles que l'intégration de technologies avancées, des collaborations, des fusions et des expansions régionales pour atteindre une base de consommateurs plus large. Les géants de l’industrie exploitent des marchés chimiques à fort potentiel tels que l’Asie-Pacifique, l’Amérique latine et la MEA pour gagner davantage. Les acteurs du marché de la logistique chimique collaborent également avec des entreprises technologiques et des prestataires de services logistiques locaux pour accroître leur présence sur le marché.
Certains des acteurs clés incluent :
In the News
- En mars 2024, Leschaco a construit son nouvel entrepôt de produits chimiques à Moerdijk, aux Pays-Bas. L'entrepôt est bien relié aux principaux ports maritimes et est équipé de technologies avancées.
- juillet 2024, C.H. Robinson a annoncé le lancement d'une plate-forme améliorée de correspondance de charge avec des algorithmes de science des données et d'IA. Cette technologie propose des recommandations hyper-personnalisées en temps réel aux transporteurs, par SMS ou par e-mail.
- juillet 2024, C.H. Robinson a annoncé avoir vendu son activité européenne de transport de surface (EST) à sennder Technologies GmbH. Il s'agit d'une décision stratégique de l'entreprise pour se concentrer davantage sur ses autres projets.
Crédits des auteurs: Saima Khursheed
- Report ID: 6424
- Published Date: Jan 10, 2025
- Report Format: PDF, PPT
