Taille, prévisions et tendances du marché mondial pour la période 2025-2037
La taille du marché des guichets automatiques sans carte était de 2,9 milliards USD en 2024 et devrait atteindre 11,9 milliards USD d'ici la fin 2037, avec un TCAC de 11,5 % au cours de la période de prévision, c'est-à-dire 2025-2037. En 2025, la taille du secteur des distributeurs automatiques sans carte est évaluée à 3,2 milliards USD.
L'utilisation croissante des smartphones à l'échelle mondiale et l'intégration avec les applications bancaires ont entraîné l'adoption croissante des guichets automatiques sans carte. En 2024, il y avait plus de 4,88 milliards d'utilisateurs mobiles dans le monde, et ce chiffre devrait atteindre 6,3 milliards d'ici 2029. Grâce aux progrès rapides de la technologie, les services bancaires mobiles sont devenus facilement accessibles. Plusieurs banques dans le monde intègrent des fonctionnalités de retrait sans carte dans leurs applications. Par exemple, en 2022, la Reserve Bank of India (RBI) a introduit les retraits d’espèces sans carte aux distributeurs automatiques à l’aide de smartphones. De telles initiatives devraient alimenter la croissance du marché des guichets automatiques sans carte au cours de la période de prévision.
De nombreux gouvernements encouragent l'adoption du paiement numérique pour réduire la dépendance à l'égard des espèces. Des initiatives telles que la campagne indienne Digital India et la directive européenne PSD2 sont quelques exemples clés des efforts mondiaux visant à promouvoir les économies numériques. Les gouvernements ont encouragé les paiements numériques par le biais d’avantages fiscaux, de subventions ou de réductions des frais de transaction. Cela stimule à son tour l'adoption des distributeurs automatiques sans carte.
Secteur des guichets automatiques sans carte : moteurs de croissance et défis
Moteurs de croissance
- Investissements croissants de la part des institutions financières et des banques pour déployer une infrastructure avancée : l'adoption croissante de la technologie des guichets automatiques sans carte a conduit à des investissements importants de la part des institutions financières et des banques pour moderniser et étendre leurs infrastructures de guichets automatiques existantes. Ces entreprises investissent dans des guichets automatiques équipés d'une authentification biométrique avancée telle que les empreintes digitales et la reconnaissance faciale, ainsi que d'applications bancaires mobiles, permettant la technologie NFC, l'authentification OTP et les retraits basés sur un code QR.
De nombreuses banques introduisent des guichets automatiques sans carte avancés pour attirer et fidéliser leurs clients férus de technologie. Un tel exemple est le lancement de l’authentification biométrique basée sur Aadhaar pour les transactions aux guichets automatiques sans carte par DCB Bank en octobre 2023. De plus, certains guichets automatiques sans carte prennent en charge les transactions internationales, ce qui les rend attrayants pour les réseaux bancaires mondiaux. Cela devrait alimenter davantage la croissance du marché des distributeurs automatiques sans carte. - Adoption croissante des solutions de guichets automatiques sans carte après la pandémie de COVID-19 : les transactions sans carte chiffrent les données sensibles des utilisateurs, offrant ainsi une sécurité supérieure à celle des méthodes conventionnelles. Les guichets automatiques sans carte utilisent des protocoles de sécurité avancés tels que les OTP, les codes QR et l'authentification biométrique qui contribuent à réduire les risques associés à la fraude par carte. La demande pour ces solutions de guichets automatiques sans carte a connu un pic marqué après la pandémie de COVID-19, à mesure qu’un public plus large s’est initié aux services bancaires numériques. Un tel exemple est le lancement d'un service de retrait d'espèces sans carte via les distributeurs automatiques en août 2020 par la banque Kotak Mahindra.
Défis
- Inquiétudes croissantes concernant les problèmes de cybersécurité et de conformité : bien que les distributeurs automatiques sans carte gagnent rapidement du terrain, les problèmes associés à la cybersécurité et à la conformité devraient entraver la croissance globale du marché au cours de la période de prévision. Les guichets automatiques sans carte sont vulnérables aux cyberattaques telles que le phishing, l’échange de carte SIM et l’accès non autorisé aux comptes bancaires mobiles. En outre, différentes régions ont des réglementations différentes concernant les paiements numériques et la sécurité bancaire. Cela peut ralentir le déploiement des systèmes de guichets automatiques sans carte.
- Coûts de mise en œuvre élevés : la transition vers la technologie et le système de guichet automatique sans carte implique plusieurs facteurs coûteux qui peuvent être difficiles pour les petites et moyennes banques et institutions financières. Cela peut limiter dans une certaine mesure l’adoption de la technologie des guichets automatiques sans carte au cours de la période de prévision. En outre, de nombreuses banques fonctionnent sur des systèmes existants qui peuvent être incompatibles avec la technologie moderne sans carte. Ainsi, garantir l'interopérabilité entre les banques et les réseaux de paiement peut augmenter les coûts globaux.
Marché des distributeurs automatiques sans carte : principales informations
| Attribut du rapport | Détails |
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Année de base |
2024 |
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Année de prévision |
2025-2037 |
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TCAC |
11,5% |
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Taille du marché de l'année de base (2024) |
2,9 milliards de dollars |
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Taille du marché prévue pour l'année 2037 |
11,9 milliards de dollars |
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Portée régionale |
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Segmentation des guichets automatiques sans carte
Technologie (Communication en champ proche, Codes de réponse rapide, Vérification biométrique)
Sur la base de la technologie, le segment des codes à réponse rapide (QR) devrait représenter la plus grande part des revenus sur le marché des guichets automatiques sans carte au cours de la période de prévision, car les codes QR deviennent progressivement un aspect crucial de la technologie de paiement mobile. La demande croissante de paiements sans contact, l'adoption massive de smartphones prenant en charge la numérisation de codes QR et les applications bancaires, ainsi que l'intégration croissante des applications bancaires mobiles avec les retraits sans carte basés sur QR devraient soutenir la croissance du segment entre 2025 et 2037. Plusieurs banques et institutions financières à travers le monde adoptent des services transparents et innovants pour améliorer l'expérience utilisateur. Par exemple, en septembre 2023, la Bank of Baroda (BoB) a annoncé le lancement d'un guichet automatique UPI, permettant des retraits d'espèces fluides via QR sans avoir besoin de transporter une carte pour retirer de l'argent.
Utilisation finale (banques et institutions financières, développeurs de guichets automatiques indépendants)
Sur le marché des guichets automatiques sans carte, le segment des banques et des institutions financières devrait représenter une part des revenus d'environ 60,7 % d'ici 2037 en raison de l'adoption rapide de technologies avancées dans plusieurs banques et institutions financières, de la tendance croissante aux transactions sans contact et sans carte après la pandémie de COVID-19 et de la préférence croissante pour les guichets automatiques sans carte pour améliorer le confort des clients, la sécurité et l'optimisation des coûts. Plusieurs géants financiers intègrent des UPI, des codes QR et des applications de pâtisserie mobiles pour permettre les retraits d'espèces sans carte. Un tel exemple est le partenariat entre City Union Bank Limited et la National Payments Corporation of India (NPCI) en octobre 2023, pour mettre en œuvre le retrait d'espèces sans carte interopérable (ICCW) aux guichets automatiques UPI dans tous les distributeurs automatiques de marque NCR.
Notre analyse approfondie du marché mondial des GAB sans carte comprend les segments suivants :
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Type |
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Technologie |
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Utilisation finale |
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Prévisions du marché nord-américain
Le marché nord-américain des guichets automatiques sans carte devrait détenir une part des revenus de plus de 47,8 % d'ici 2037. Cette croissance peut être stimulée de manière significative par les progrès rapides de la vérification biométrique NFC et des technologies QR, le nombre croissant d'utilisateurs de services bancaires numériques et la présence d'une infrastructure robuste. De plus, la présence de géants financiers et d'entreprises technologiques de premier plan ainsi que les investissements croissants dans le développement de produits et de solutions avancés et innovants devraient stimuler la croissance du marché des guichets automatiques sans carte à l'avenir.
L'intégration de technologies avancées telles que NFC, les codes QR et l'authentification biométrique ont rendu les distributeurs automatiques sans carte sécurisés et extrêmement populaires auprès des principales banques aux États-Unis telles que JPMorgan Chase, Bank of America, U.S. Bank et Wells Fargo. En mai 2016, Bank of America est devenue la première grande banque d'Amérique du Nord à lancer des distributeurs automatiques sans carte et compte plus de 500 distributeurs automatiques sans carte fonctionnant via l'application pour smartphone Android Pay.
Au Canada, adoption croissante des méthodes de paiement mobiles et numériques, augmentation des investissements dans les solutions de guichets automatiques sans carte par les banques et les institutions financières et installations croissantes de guichets automatiques compatibles NFC et QR code.
Statistiques du marché Asie-Pacifique
Le marché des guichets automatiques sans carte en Asie-Pacifique devrait enregistrer un TCAC de revenus rapide tout au long de la période de prévision en raison de l'adoption rapide des solutions bancaires et de paiement mobiles, des progrès croissants en matière d'authentification biométrique, des guichets automatiques compatibles NFC et de l'intégration croissante de solutions de guichets automatiques sans carte dans les banques et les institutions financières. En outre, plusieurs gouvernements de la région soutiennent la croissance du marché des distributeurs automatiques sans carte grâce aux paiements numériques et aux partenariats entre banques et fournisseurs de technologies.
En Inde, l'utilisation croissante du système UPI est devenue un catalyseur majeur de l'utilisation des guichets automatiques sans carte. Des banques telles que ICICI et HDFC ont commencé à proposer des options de retrait d’espèces sans carte via des applications mobiles. En outre, l'adoption rapide des paiements numériques dans tout le pays, les initiatives gouvernementales visant à soutenir les distributeurs automatiques sans carte et les investissements croissants dans le développement de produits et de solutions avancés devraient stimuler la croissance du marché en Inde.
Le marché des distributeurs automatiques sans carte en Chine devrait connaître une croissance significative au cours de la période de prévision en raison de l'adoption rapide des paiements numériques, de l'intégration croissante avec les plates-formes de paiement mobile et de la préférence croissante des consommateurs pour les solutions sans numéraire. L'un de ces produits est le premier service de retrait sans carte interbancaire lancé à Hong Kong par Joint Electronic Teller Services Limited (JETCO) en juin 2020. Cette fonctionnalité permet aux clients de retirer de l'argent instantanément à n'importe quel distributeur automatique JETCO en scannant le code QR.
Entreprises dominant le paysage des guichets automatiques sans carte
- Citigroup Inc
- Présentation de l'entreprise
- Stratégie commerciale
- Offres de produits clés
- Performances financières
- Indicateurs de performances clés
- Analyse des risques
- Développement récent
- Présence régionale
- Analyse SWOT
- JPMorgan Chase & Cie
- Groupe Santander
- GRG Banque
- NCR Corporation
- HSBC Bank A.S.
- Wells Fargo
- Barclays Bank PLC
- ICICI Bank Ltd.
Le marché des guichets automatiques sans carte est très compétitif et pour renforcer leur position dans un espace encombré, les grandes entreprises emploient diverses stratégies organiques et inorganiques. Les innovations technologiques et les lancements de nouveaux produits les aident à se démarquer et à se démarquer. Les géants de l’industrie collaborent avec des entreprises technologiques pour intégrer les technologies numériques. Cela les aide à attirer une base de consommateurs plus large et à réaliser des bénéfices élevés. Ces acteurs clés adoptent également des stratégies telles que des fusions et acquisitions, des lancements de produits, des coentreprises et des accords de licence pour améliorer leur base de produits et maintenir leur position sur le marché. Parmi les principaux acteurs présents sur le marché des distributeurs automatiques sans carte :
Développements récents
- En septembre 2024, Axis Bank a annoncé le lancement d'un guichet automatique UPI unique en son genre pour les retraits et les dépôts d'espèces sans carte via UPI.
- En septembre 2023, Hitachi Payment Services, en collaboration avec le NPCI, a lancé le premier guichet automatique UPI en Inde au Global Fintech Fest, permettant aux clients de retirer de l'argent sans carte.
Crédits des auteurs: Abhishek Verma
- Report ID: 6855
- Published Date: Dec 25, 2024
- Report Format: PDF, PPT
