Taille, prévisions et tendances du marché mondial pour la période 2025-2037
La taille du marché des systèmes de gestion de bâtiment était évaluée à 19,4 milliards USD en 2024 et devrait atteindre une valorisation de 113,7 milliards USD d'ici la fin 2037, avec un TCAC de 14,5 % au cours de la période de prévision, c'est-à-dire 2025-2037. En 2025, la taille de l'industrie des systèmes de gestion de bâtiments est évaluée à 22,2 milliards USD.
Le marché mondial des BMS est sur le point de connaître une expansion significative en raison de facteurs tels que la hausse des objectifs de décarbonation, les progrès de l'infrastructure numérique et l'adoption de solutions d'automatisation avancées. Les politiques réglementaires actuelles qui exigent des systèmes de construction plus intelligents, une meilleure conservation de l'énergie et de meilleures mesures de sécurité changent la façon dont les bâtiments commerciaux, résidentiels et industriels sont gérés. En octobre 2023, Siemens a dévoilé Connect Box, un BMS intelligent basé sur l'IoT, spécialement conçu pour les bâtiments de petite et moyenne taille. Cette innovation introduit la capacité de surveillance et de contrôle en temps réel, de maintenance prédictive et de contrôle basé sur les données dans les structures décentralisées, élargissant ainsi l'application du contrôle numérique dans les bâtiments. Les entreprises proposent des solutions intégrées d'automatisation des bâtiments, offrant un aperçu clair de la manière dont les outils BMS de nouvelle génération deviennent la pierre angulaire des structures économes en énergie.
La croissance du marché des systèmes de gestion de bâtiment est encore facilitée par l'intégration d'écosystèmes de contrôle intelligents et de stockage d'énergie au niveau du bâtiment. En mai 2024, Energy Vault et SOM ont signé un accord révolutionnaire pour intégrer des systèmes de stockage par gravité dans la conception du bâtiment. Cette avancée permet au BMS de réguler les flux d’énergie, de minimiser les charges de pointe et d’améliorer également la durabilité d’un bâtiment. Ce partenariat marque un tournant important dans la manière dont les futurs bâtiments utiliseront l’énergie et la stockeront en même temps. Face à la complexité croissante des systèmes énergétiques distribués, les plates-formes BMS deviennent des centres de contrôle permettant de gérer les performances des bâtiments et de réduire les dépenses opérationnelles.
Marché des systèmes de gestion de bâtiment : moteurs de croissance et défis
Moteurs de croissance
- Politiques gouvernementales et objectifs d'efficacité énergétique : les restrictions et les politiques formulées par les gouvernements s'avèrent avoir une influence sur le marché mondial des systèmes de gestion des bâtiments. Les gouvernements imposent un respect accru des mesures d’efficacité énergétique en établissant des objectifs de zéro émission nette plus ambitieux, ainsi que des codes de construction et des systèmes de certification écologiques. Les technologies BMS sont essentielles à l'intégration de systèmes d'énergie renouvelable tels que l'énergie solaire et éolienne dans le système du bâtiment, faisant du BMS un élément primordial de la transformation énergétique identifiée par le département américain de l'Énergie. Plus précisément, en juillet 2024, la General Services Administration (GSA) des États-Unis et le ministère de l'Énergie (DOE) ont choisi des solutions BMS avancées pour la création de bâtiments fédéraux à consommation nette zéro. Ces tendances démontrent que les initiatives publiques sont le moteur de la croissance des solutions de bâtiments intelligents et de la rentabilité accrue des infrastructures économes en énergie.
- Augmentation des investissements dans les infrastructures intelligentes et les solutions de rénovation : à l'échelle mondiale, les dépenses consacrées à l'installation de systèmes d'automatisation numérique dans les structures vieillissantes ont considérablement augmenté. En mars 2024, Schneider Electric a publié une version améliorée de son EcoStruxure Building Operation qui intègre l'analyse de l'intelligence artificielle, le suivi des performances en temps réel et la compatibilité des systèmes tiers. Ce lancement constitue une avancée significative dans le domaine de la modernisation, en particulier pour les systèmes existants qui nécessitent une modernisation pour améliorer la durabilité et les performances. La plate-forme est un bon exemple de la façon dont la rénovation numérique peut contribuer à prolonger la durée de vie des bâtiments, à réduire la consommation d'énergie et à répondre aux normes ESG sans une refonte complète de la structure.
- Demande accrue de systèmes de sûreté, de sécurité et de contrôle intégrés : l'accent croissant mis sur les aspects de sûreté et de sécurité a placé BMS dans un rôle stratégique en tant qu'interface permettant de contrôler tous les aspects. En novembre 2024, Building Industry Partners a cédé Endeavour Fire Protection au groupe APi alors que la consolidation des technologies de sécurité liées au BMS se poursuivait. L’accord témoigne d’un intérêt croissant pour les solutions intégrées de protection incendie, de contrôle d’accès et de surveillance au sein d’une plate-forme d’automatisation unique. Les systèmes de sécurité étant de plus en plus intégrés dans les bâtiments, les BMS continueront de jouer un rôle essentiel dans la fourniture d'une infrastructure sûre et conforme.
Défis
- Obstacles complexes à l'intégration et à l'interopérabilité des systèmes : l'un des principaux problèmes rencontrés lors de la mise en œuvre d'un BMS est la compatibilité de divers composants de différents fournisseurs et leur capacité à s'interconnecter et à fonctionner comme un système unique. Les bâtiments modernes disposent de systèmes complexes constitués de diverses pièces provenant de différents fabricants, qui peuvent toutes utiliser des protocoles et des normes différents. Cela peut entraîner des problèmes de compatibilité, rendant les processus d’intégration complexes et longs. L'interopérabilité entre ces différentes plates-formes est un aspect essentiel du développement d'un BMS transparent et efficace capable de contrôler tous ces systèmes.
- Fulnérabilités de cybersécurité dans les infrastructures intelligentes : avec l'intégration de nombreuses plates-formes BMS aux connexions cloud et aux appareils connectés à Internet, les menaces de cybersécurité et de protection des données sont devenues des problèmes importants. Ces systèmes intégrés peuvent être sensibles aux cybermenaces, ce qui peut entraîner un accès non autorisé ou une intrusion, une fuite de données ou même un contrôle des systèmes du bâtiment. Sécuriser les informations sur les occupants et protéger les systèmes BMS contre les cybermenaces est un effort continu qui nécessite des protocoles et des mesures sécurisés en permanence.
Marché des systèmes de gestion de bâtiment : informations clés
|
Année de référence |
2024 |
|
Année de prévision |
2025-2037 |
|
TCAC |
14,5% |
|
Taille du marché de l’année de référence (2024) |
19,4 milliards de dollars |
|
Taille du marché de l’année de prévision (2037) |
113,7 milliards de dollars |
|
Portée régionale |
|
Segmentation du système de gestion du bâtiment
Composant (matériel, logiciel, service)
Le segment du matériel devrait dominer la part de marché des systèmes de gestion de bâtiment d'environ 47,2 % d'ici la fin 2037, en raison du besoin croissant de capteurs, de dispositifs de contrôle, de compteurs d'énergie et d'actionneurs intelligents. En février 2024, Neilsoft a lancé une nouvelle division commerciale, la Neil Automation Division, pour vendre des solutions d'automatisation complètes, soulignant l'importance des contrôleurs intelligents et des capteurs IoT. Ces appareils physiques constituent le fondement d’une prise de décision décentralisée et fournissent une intelligence en temps réel du bâtiment. L'intégration des technologies informatiques de pointe étend l'utilisation de composants matériels, passant de simples outils à des participants actifs dans un réseau numérique. Les progrès de la technologie matérielle permettent désormais aux systèmes du bâtiment de s’autoréguler face aux changements de l’environnement, améliorant ainsi le confort et les performances. Cette avancée révolutionne la modularité et la flexibilité de la mise en œuvre du BMS dans tous types de structures et d'applications.
Application (résidentielle, commerciale, industrielle)
Sur le marché des systèmes de gestion de bâtiments, le segment des bâtiments commerciaux devrait représenter une part des revenus de plus de 47,2 % d'ici la fin 2037, en raison du besoin croissant de bureaux, de centres commerciaux, de bâtiments de santé et d'écoles économes en énergie. En juin 2024, Schneider Electric a lancé sa division SMART Buildings au Canada pour proposer des plateformes BMS basées sur l'IA adaptées aux applications commerciales. L'initiative est en phase avec les demandes croissantes des clients en matière de contrôle d'occupation en temps réel, de contrôle de l'éclairage et de contrôle CVC. Alors que les cadres de durabilité ont un impact sur les portefeuilles immobiliers commerciaux, les parties prenantes utilisent BMS pour atteindre les objectifs de durabilité et améliorer la valeur des actifs. Les bureaux et autres structures commerciales sont les premiers à intégrer de nouveaux systèmes et technologies numériques pour gérer les opérations, les personnes et la consommation d'énergie. Alors que le développement durable s'impose de plus en plus comme un facteur clé d'avantage concurrentiel, le BMS devient de plus en plus une application stratégique dans la construction commerciale et la gestion immobilière.
Notre analyse approfondie du marché mondial des BMS comprend les segments suivants :
|
Composant |
|
|
Application |
|
Souhaitez-vous personnaliser ce rapport de recherche selon vos besoins ? Notre équipe de recherche couvrira les informations dont vous avez besoin pour vous aider à prendre des décisions commerciales efficaces.
Personnaliser ce rapportIndustrie des systèmes de gestion de bâtiments – Synopsis régional
Analyse du marché européen
L'Europe sur le marché des systèmes de gestion des bâtiments devrait détenir plus de 30,1 % de part des revenus d'ici la fin 2037, suite à l'augmentation des objectifs climatiques et au développement de la surveillance intelligente. L'Agence européenne pour la coopération en matière d'application des lois a indiqué qu'un cambriolage se produit toutes les minutes et demie au sein de l'UE, soulignant l'importance d'une sécurité intégrée. En novembre 2023, ABB et le groupe Zumtobel ont signé un accord de partenariat pour fournir des solutions intelligentes d'éclairage et d'automatisation des bâtiments, à la fois économes en énergie et sécurisées. De tels partenariats démontrent la direction prise par l'Europe dans l'utilisation d'outils BMS multifonctionnels.
La France est sur la voie de la transformation numérique de l'automatisation des bâtiments en raison des changements en matière d'énergie et de politiques. L'adoption du BMS est stimulée par les projets de régénération urbaine et les subventions à la rénovation durable des bâtiments commerciaux et résidentiels. Les systèmes intelligents intégrés sont désormais considérés comme des spécifications de conception standard pour répondre aux exigences de faible émission de carbone et améliorer les certifications. L'objectif climatique ambitieux du pays entraîne une adoption accélérée des technologies d'automatisation dans l'environnement bâti.
L'objectif ambitieux du gouvernement allemand de réduction de 65 % des émissions d'ici 2030 a placé l'efficacité énergétique des bâtiments au premier rang des priorités du pays. Ces initiatives ciblant l’automatisation intelligente des bâtiments sont une nécessité pour le respect des objectifs climatiques. Les plates-formes BMS sont utilisées pour contrôler les ressources énergétiques distribuées, réguler les systèmes de chauffage et de refroidissement et maintenir l'efficacité au niveau du système dans diverses installations. Le pays évolue rapidement vers l'utilisation de systèmes de contrôle basés sur l'IA, grâce à des incitations et des dépenses en R&D.
Statistiques du marché Asie-Pacifique
Le marché des systèmes de gestion de bâtiment enAsie-Pacifique hors Japon est sur le point d'enregistrer une croissance d'environ 16,5 % jusqu'en 2037, en raison de facteurs tels que l'urbanisation, les changements de politique et le développement de l'infrastructure numérique. En mars 2024, Exide Energy s'est associé à Honeywell pour intégrer des technologies BMS progressives dans sa gigausine lithium-ion à Bangalore. Un tel partenariat souligne l'engagement de cette région en faveur des infrastructures intelligentes dans les secteurs commercial et industriel.
La Chine reste engagée en faveur de la construction durable à travers des politiques nationales telles que le 13e Plan quinquennal pour la protection écologique et environnementale. Ces directives ont encouragé l’adoption de bâtiments intelligents, notamment dans les villes de niveau 1 et 2. Les solutions BMS contribuent à réaliser un développement économe en énergie conformément aux objectifs du gouvernement, et les partenariats public-privé font progresser l'application des solutions BMS. Les pôles d'innovation locaux participent également à la localisation des solutions et des conceptions BMS.
Les infrastructures intelligentes sont en hausse en Inde, avec une adoption croissante des BMS dans les appartements résidentiels, les centres commerciaux, les aéroports et les hôpitaux. En mars 2024, LG CNS a lancé son initiative Smart Building DX pour des solutions BMS basées sur l'IA adaptées aux immeubles de grande hauteur dans les villes. La certification des bâtiments écologiques en Inde et la hausse des coûts de l'énergie ont contraint les promoteurs à adopter des systèmes intelligents pour réduire les coûts et augmenter l'efficacité opérationnelle. Ces facteurs combinés devraient faire de l'Inde un marché lucratif des BMS pour les acteurs cherchant à se développer sur de nouveaux marchés ou à diversifier leur portefeuille de produits.
Entreprises dominant le marché des systèmes de gestion de bâtiment
- Daikin Industries, Ltd.
- Présentation de l'entreprise
- Stratégie commerciale
- Offres de produits clés
- Performances financières
- Indicateurs de performances clés
- Analyse des risques
- Développement récent
- Présence régionale
- Analyse SWOT
- Fujitsu
- Honeywell International Inc.
- Hitachi, Ltd
- Johnson Controls
- Mitsubishi Electric Corporation
Le marché des systèmes de gestion de bâtiment est très concurrentiel et les acteurs diversifient leurs domaines d'intervention dans l'IA, l'IoT, l'optimisation énergétique et l'automatisation de la sécurité. Certains des principaux fournisseurs sur le marché des BMS sont Daikin Industries, Ltd., Fujitsu, Honeywell International Inc., Hitachi, Ltd., Johnson Controls et Mitsubishi Electric Corporation. Les acteurs du marché utilisent les partenariats, les acquisitions et les innovations numériques pour créer un avantage concurrentiel et satisfaire les besoins en évolution rapide des clients. En septembre 2024, Honeywell a lancé une nouvelle solution BMS appelée Advance Control for Buildings, qui est un BMS hautement intégré, modulaire, en temps réel et sécurisé doté d'analyses avancées. Ce lancement positionne Honeywell comme le principal fournisseur de systèmes de bâtiments intelligents et présente une vision de l'évolution du secteur : vers des infrastructures plus adaptatives, robustes et interconnectées.
Voici quelques entreprises leaders sur le marché des systèmes de gestion de bâtiments :
In the News
- En décembre 2024, ABB a acquis l'unité Solutions Industry Building pour élargir son portefeuille de systèmes de protection de câbles dans les bâtiments intelligents. Cette acquisition renforce la capacité d'ABB à fournir une infrastructure intégrée d'alimentation et d'automatisation. Cette décision soutient la convergence croissante des systèmes électriques et des technologies de gestion des bâtiments. ABB continue de renforcer sa position en tant que fournisseur de solutions globales BMS.
- En janvier 2024, ABB a dévoilé son système de gestion de bâtiment intelligent Cylon lors du salon Light + Middle East, ciblant les installations commerciales de taille moyenne. Le système modulaire comprend des interfaces intuitives, une connectivité cloud et des capacités d'automatisation évolutives. Il vise à démocratiser l’accès à la technologie des bâtiments intelligents. Cylon renforce la position d'ABB sur le segment des BMS de milieu de gamme.
- En janvier 2024, Honeywella lancé sa plate-forme Advance Control for Buildings, un BMS conçu pour améliorer l'efficacité opérationnelle et la cybersécurité. Tirant parti de l’infrastructure existante, le système offre un contrôle évolutif et une optimisation énergétique. Il simplifie le déploiement tout en répondant aux exigences énergétiques évolutives. La plate-forme reflète la demande croissante de systèmes de construction intelligents et sécurisés.
Crédits des auteurs: Abhishek Verma
- Report ID: 7386
- Published Date: May 02, 2025
- Report Format: PDF, PPT
