Taille, prévisions et tendances du marché mondial pour la période 2025-2037
La taille du marché de développement de contrats de produits biologiques dépassait 8,9 milliards USD en 2024 et devrait atteindre 23,4 milliards USD d'ici la fin 2037, avec un TCAC de 8,4 % au cours de la période de prévision, c'est-à-dire 2025-2037. En 2025, la taille de l'industrie du développement sous contrat de produits biologiques est évaluée à 9,6 milliards USD.
La popularité et les avantages accrus des services contractuels dans l'industrie pharmaceutique alimentent le marché du développement sous contrat de produits biologiques. Selon les projections de Research Nester, le secteur de la services de recherche et de fabrication sous contrat pharmaceutiques devrait atteindre 632,9 milliards de dollars d'ici 2037. À mesure que la prévalence mondiale des maladies chroniques augmente, la demande de produits biologiques augmente. Selon un article du NLM publié en octobre 2023, cette vaste étendue comprenait 369 formes et territoires répartis dans 204 pays à travers le monde. En outre, une autre étude du NLM a indiqué que les dépenses consacrées aux habitats atteints de maladies complexes, telles que le cancer, le diabète et la maladie d'Alzheimer, devraient atteindre 47 000 milliards de dollars d'ici 2030. Cela témoigne du besoin croissant de thérapies rentables et efficaces.
Le marché du développement sous contrat de produits biologiques est une option hautement préférable pour les entreprises qui recherchent un moyen abordable de créer de nouveaux pipelines de produits. L'industrie des produits biologiques est confrontée à une forte concurrence avec les médicaments génériques pour offrir des services à des payeurs équitables. prix en raison de la disparité des coûts de R&D et de production. Dans ce sens, une étude financée par Christopher Bianco et BioScience Communications, publiée en février 2022, a révélé que le développement d’un médicament à petites molécules dérivé de synthèse est moins coûteux que les biosimilaires. Cette différence peut avoir un impact sur la stratégie de tarification des produits et sur le volume des ventes lors du marketing et de la vente au détail. Cela indique une augmentation des services d'organisation de développement et de fabrication sous contrat (CDMO), car ils peuvent réduire ces coûts supplémentaires grâce à leurs méthodologies optimisées.
Présentation comparative des coûts de développement entre génériques et biosimilaires (2022)
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Type de médicaments |
Durée (en années) |
Plage de coûts (en millions) |
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Générique |
2 |
1.0-4.0 |
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Biosimilaire |
7-8 |
100,0-250,0 |
Source : Séminaires sur l'arthrite et les rhumatismes, février 2022
Marché de développement de contrats de produits biologiques : moteurs de croissance et défis
Moteurs de croissance
- Explosion de l'impact économique des produits biologiques : à mesure que le bassin de patients s'agrandit, le taux d'achat de produits biologiques augmente. À cet égard, l’American Chemical Society a révélé que la valeur de vente brute de ces produits thérapeutiques devrait atteindre 120,0 milliards de dollars à l’échelle mondiale d’ici 2027, dépassant ainsi la gamme innovante de médicaments à petites molécules. Il a également conclu à un taux de croissance de 9,2 % dans l'industrie mondiale des produits biologiques jusqu'en 2027, représentant 569,7 milliards de dollars et capturant une part de 55,0 % du volume total des ventes de médicaments innovants dans le monde. Il s'agit d'une indication directe du besoin croissant d'assistance dans des processus de développement à si grande échelle, stimulant ainsi le marché.
- Avancement et élévation de la qualité et de la quantité du développement : la croissance du marché du développement sous contrat de produits biologiques dépend fortement des intégrations technologiques. Les capacités glorieuses de l’industrie de la biotechnologie fournissent des solutions de pointe pour accélérer le rythme de la R&D dans ce secteur. Par exemple, en novembre 2024, Samsung Biologics a introduit une plate-forme de formulation à haute concentration, S-HiCon, capable de gérer les niveaux de pH, d'améliorer la stabilité et d'optimiser la capacité d'administration des médicaments. Cet outil est spécifiquement conçu pour permettre le développement de médicaments à haute dose et pour améliorer la voie d'administration.
Défis
- Conflits associés et risques liés à la propriété intellectuelle (PI) : le scénario hautement concurrentiel de ce secteur peut susciter des inquiétudes quant à la protection des propriétés intellectuelles, affectant ainsi l'image fiable du marché du développement sous contrat de produits biologiques. Préparer un accord adapté entre les prestataires de services et les clients est une tâche difficile à surmonter, notamment pour garantir une totale confidentialité des contrats. En outre, le risque de fuite d'informations exclusives sur un individu peut entraîner des désavantages concurrentiels, décourageant les entreprises d'investir dans ce secteur.
- Volatilité de la chaîne d'approvisionnement et disponibilité des ressources : par rapport à la demande calculée, le marché du développement sous contrat de produits biologiques est souvent témoin de perturbations des approvisionnements essentiels. Les productions à grande échelle nécessitent une main d’œuvre importante et un réservoir fiable de matières premières, qui peuvent être entravés par des conflits politiques, des catastrophes naturelles et des obstacles réglementaires. Cela peut potentiellement créer un retard dans les livraisons, affaiblissant ainsi la confiance du client et les futures transactions. Cela pourrait diluer l'intérêt des nouveaux arrivants et des investisseurs pour ce domaine.
Marché de développement de contrats de produits biologiques : informations clés
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Année de référence |
2024 |
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Année de prévision |
2025-2037 |
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TCAC |
8,4% |
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Taille du marché de l’année de référence (2024) |
8,9 milliards de dollars |
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Taille du marché de l’année de prévision (2037) |
23,4 milliards de dollars |
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Portée régionale |
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Segmentation du développement de contrats de produits biologiques
Source (mammifère, microbien, autres)
En fonction de la source, le segment des mammifères devrait représenter une part de marché de développement sous contrat de produits biologiques de plus de 55,6 % d'ici la fin 2037. Ces systèmes cellulaires sont la principale source d'anticorps monoclonaux et de protéines thérapeutiques, ce qui en fait l'option la plus préférable pour les producteurs de médicaments et les instituts de recherche. D’un autre côté, la demande croissante pour ces types de produits biologiques augmente. Par exemple, l’industrie mondiale des anticorps monoclonaux thérapeutiques devrait atteindre 300,0 milliards de dollars d’ici 2025, selon l’estimation NLM de juin 2024. Cela implique une demande croissante pour ce sous-type. De plus, sa haute qualité et son mécanisme complexe contribuent au développement de composants humanisés, recherchés dans les environnements cliniques et commerciaux haut de gamme, ce qui incite davantage de producteurs de médicaments à investir dans ce segment.
Indication (oncologie, troubles immunologiques, troubles cardiovasculaires, troubles hématologiques)
Sur la base des indications, le segment de l'oncologie devrait dominer le marché du développement sous contrat de produits biologiques tout au long de la période prévue. Les progrès de ce segment sont motivés par la prévalence croissante du cancer dans le monde. Selon les projections de GLOBOCAN, la population de patients atteints de cancer dans le monde représentait 20,0 millions et 9,7 millions de nouveaux cas et de décès en 2022. Avec les taux de mortalité les plus élevés et un fardeau financier croissant, cette catégorie médicale détourne l'attention des autorités internationales de santé publique sur la culture de ressources suffisantes et accessibles. Cela déclenche par la suite une poussée dans ce segment. En outre, la contribution des produits biologiques à la production de thérapies ciblées à base de cellules a gagné du terrain au cours de la dernière décennie, garantissant ainsi un flux commercial stable dans ce type de maladie.
Notre analyse approfondie du marché mondial de développement sous contrat de produits biologiques comprend les segments suivants :
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Source |
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Service |
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Indication |
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Personnaliser ce rapportIndustrie du développement sous contrat de produits biologiques – Synopsis régional
Analyse du marché nord-américain
Le marché nord-américain du développement sous contrat de produits biologiques devrait capturer une part des revenus d'environ 43,5 % d'ici la fin de 2037. Cette région est engagée dans l'expansion rapide de l'industrie biopharmaceutique, en particulier dans les découvertes biologiques. En outre, le fardeau croissant du cancer dans les pays développés comme les États-Unis et le Canada renforce le besoin de traitements plus spécifiques et adaptés. Ces facteurs combinés font de l’Amérique du Nord un marché privilégié pour les CDMO de ce secteur. Par exemple, en octobre 2023, Tanvex BioPharma a lancé une nouvelle filiale américaine de services contractuels, Tanvex CDMO, pour offrir une assistance au développement du secteur biopharmaceutique national avec de nouveaux produits thérapeutiques à base de mammifères et de microbes.
Les États-Unis sont confrontés aux conséquences de l'accentuation du fardeau économique dû à l'augmentation des dépenses consacrées au cancer, où le marché du développement sous contrat de produits biologiques est solide et propose des solutions rentables. Selon un rapport du NLM publié en mars 2021, les dépenses mensuelles en médicaments contre le cancer des patients de tout le pays s'élevaient à 288,0 USD. Il a également mentionné que les dépenses mensuelles des résidents adultes et des soignants variaient entre 180,0 USD et 2 600,0 USD, au cours de la même période. Ces dépenses directes poussent le gouvernement national à mettre en œuvre des produits plus accessibles, alimentant ainsi ce domaine.
LeCanada suit également la voie d'une disponibilité améliorée, ce qui favorise un environnement favorable au marché du développement sous contrat de produits biologiques. Le pays utilise sa vaste culture génomique et son infrastructure de soins de santé bien établie pour offrir un canal de distribution fiable aux pionniers de ce produit. Les collaborations public-privé participent de manière proactive à cette cohorte en allouant d’importants fonds et subventions. Par exemple, en mai 2023, AbCellera a débloqué un financement de 701 millions de dollars canadiens (490,1 millions de dollars) en tant que co-partenaire des gouvernements du Canada et de la Colombie-Britannique pour construire une installation adéquate de développement et de fabrication de médicaments à base d'anticorps.
Statistiques du marché APAC
L'Asie-Pacifique est sur le point de devenir l'une des régions à la croissance la plus rapide sur le marché du développement sous contrat de produits biologiques au cours du calendrier estimé. Cette région abrite une population de patients chroniques avec des taux de mortalité élevés et un contexte économique faible, ce qui pousse les pionniers de l'industrie pharmaceutique à introduire des méthodes permettant d'optimiser le coût de développement des médicaments nécessaires. En outre, la large acceptation des services pharmacologiques sous contrat présente un scénario préétabli pour les dirigeants. Par exemple, le secteur de la services de fabrication et de recherche pharmaceutiques sous contrat dans la région Asie-Pacifique devrait dominer le paysage mondial avec la plus grande part de 42,9 % d'ici 2037. En outre, les efforts visant à accroître la disponibilité et l'accessibilité des produits thérapeutiques essentiels sont alimentant ce secteur.
L'Inde développe le marché du développement sous contrat de produits biologiques en mettant fortement l'accent sur la bioéconomie et la pharmacologie. Selon l'IBEF, l'industrie biotechnologique en Inde était évaluée à 70,2 milliards USD en 2020, ce qui devrait atteindre 150,0 milliards USD d'ici 2025 et 300,0 milliards USD d'ici 2030. De même, le secteur des produits biologiques dans ce pays affiche un TCAC de 22,0 %, montrant des signes prometteurs pour atteindre 12,0 milliards USD d'ici 2025. Cela attire par la suite les sociétés pharmaceutiques. géants à investir. Par exemple, en mars 2024, Syngene International, l'un des principaux CDMO, a annoncé l'inauguration prochaine de sa nouvelle installation de produits biologiques, l'unité 3, à Bangalore d'ici la mi-2024, d'une capacité de 20 KL et d'une suite de développement spécialisée.
La Chine propage parallèlement le marché du développement sous contrat de produits biologiques grâce à son excellence technologique et à ses découvertes cliniques continues. Les leaders de la MedTech, originaires de ce pays, élargissent méticuleusement leur territoire et leurs ressources pour cultiver un réseau national de services contractuels. Par exemple, en mars 2025, WuXi Biologics a introduit un système d'expression exclusif d'E. coli, EffiX, pour accélérer le processus de développement de protéines recombinantes et d'ADN plasmidique. La plateforme de nouvelle génération est conçue pour faire face à la demande croissante de produits d’origine microbienne. De telles innovations renforcent la captivité prédominante de la nation dans ce domaine.
Les entreprises dominent le paysage du développement sous contrat de produits biologiques
- WuXi Biologics
- Présentation de l'entreprise
- Stratégie commerciale
- Offres de produits clés
- Performances financières
- Indicateurs de performances clés
- Analyse des risques
- Développement récent
- Présence régionale
- Analyse SWOT
- Abzena Ltd.
- KBI Biopharma
- Thermo Fisher Scientific Inc.
- Curia Global, Inc.
- Genscript
- Bionova Scientific, Inc.
- BioXcellence (Boehringer Ingelheim Biopharmaceuticals GmbH)
- Produits biologiques STC
- Tanvex BioPharma, Inc.
- Avid Bioservices, Inc.
Les pionniers de la technologie sur le marché du développement sous contrat de produits biologiques assument leur leadership à travers le monde. Leurs technologies révolutionnaires contribuent à réduire le prix de composants essentiels tels que les anticorps monoclonaux et les protéines. Ils se concentrent également sur la mondialisation de leurs services et produits pour étendre leur territoire. Par exemple, en février 2024, Eurofins CDMO Alphora a inauguré sa dernière installation pilote de développement de produits biologiques à Mississauga, au Canada. L'unité de 3 300 pieds carrés est dédiée à fournir une gamme de services, notamment en amont et en aval. développement en aval et documentation qualité cGMP, avec une capacité fed-batch de 200 L. Ces acteurs clés sont :
In the News
- En février 2025, Avid Bioservices a annoncé son acquisition par GHO Capital Partners LLP afin d'étendre son territoire à l'ensemble de la chaîne de valeur CDMO. La société s'attendait à ce que cette acquisition combine les capacités technologiques de GHO avec son expertise en matière de développement de produits biologiques, apportant ainsi de nouvelles possibilités grâce à un afflux de capitaux stable.
- En janvier 2025, Tanvex BioPharma a acquis Bora Biologics Co., Ltd. pour renforcer son historique de plus de 100 lots de fabrication cGMP réussis. Grâce à cette acquisition, la société prévoyait de fusionner son expertise en matière de développement et de commercialisation de biosimilaires avec les vastes capacités mondiales CDMO de Bora en matière de produits biologiques à un stade précoce à Taïwan.
Crédits des auteurs: Radhika Pawar
- Report ID: 7332
- Published Date: May 02, 2025
- Report Format: PDF, PPT
