Perspectives du marché du développement de contrats de produits biologiques :
Le marché du développement de contrats de produits biologiques représentait plus de 8,66 milliards USD en 2025 et devrait dépasser 21,46 milliards USD d'ici 2035, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de plus de 9,5 % sur la période de prévision, soit entre 2026 et 2035. En 2026, la taille du secteur du développement de contrats de produits biologiques est estimée à 9,4 milliards USD.
Clé Développement de contrats de produits biologiques Résumé des informations sur le marché:
Points forts régionaux :
- L'Amérique du Nord détient 43,5 % du marché du développement sous contrat de produits biologiques, propulsée par l'expansion rapide de l'industrie biopharmaceutique et la charge croissante du cancer, assurant une croissance robuste sur la période 2026-2035.
Analyses sectorielles :
- Le segment des mammifères devrait détenir une part de marché de 55,6 % d’ici 2035, stimulé par une forte demande en anticorps monoclonaux et en protéines thérapeutiques.
- Le segment de l’oncologie du marché du développement sous contrat de produits biologiques devrait dominer le marché d’ici 2035, stimulé par la prévalence mondiale croissante du cancer et la demande croissante de thérapies biologiques ciblées.
Principales tendances de croissance :
- Augmentation de l'impact économique des produits biologiques
- Progrès et amélioration de la qualité et de la quantité des produits développés
Défis majeurs :
- Conflits et risques associés à la propriété intellectuelle (PI)
- Volatilité de la chaîne d'approvisionnement et disponibilité des ressources
- Acteurs clés :WuXi Biologics, Thermo Fisher Scientific Inc., Genscript, Bionova Scientific, Inc.
Mondial Développement de contrats de produits biologiques Marché Prévisions et perspectives régionales:
Taille du marché et projections de croissance :
- Taille du marché 2025 : 8,66 milliards USD
- Taille du marché 2026 : 9,4 milliards USD
- Taille du marché projetée : 21,46 milliards USD d'ici 2035
- Prévisions de croissance : TCAC de 9,5 % (2026-2035)
Dynamiques régionales clés :
- La plus grande région : Amérique du Nord (part de 43,5 % d'ici 2035)
- Région à la croissance la plus rapide : Asie-Pacifique
- Pays dominants : États-Unis, Allemagne, Royaume-Uni, Japon, France
- Pays émergents : Chine, Inde, Singapour, Corée du Sud, Brésil
Last updated on : 26 August, 2025
La popularité croissante et les avantages des services contractuels dans l'industrie pharmaceutique stimulent le marché du développement contractuel de produits biologiques. Avec l'augmentation de la prévalence mondiale des maladies chroniques, la demande de produits biologiques s'accroît. Selon un article de la NLM publié en octobre 2023, cette demande couvre 369 formes et territoires répartis dans 204 pays. De plus, une autre étude de la NLM indique que les dépenses consacrées aux populations atteintes de ces maladies complexes, telles que le cancer, le diabète et la maladie d'Alzheimer, devraient atteindre 47 000 milliards de dollars d'ici 2030. Cela témoigne du besoin croissant de thérapies rentables et efficaces.
Le marché du développement contractuel de produits biologiques est une option de choix pour les entreprises qui recherchent un moyen abordable de créer de nouveaux pipelines de produits. L'industrie des produits biologiques est confrontée à une forte concurrence des médicaments génériques pour proposer des prix équitables aux payeurs, en raison des disparités en matière de R&D et de coûts de production. À ce propos, une étude financée par Christopher Bianco et BioScience Communications, publiée en février 2022, a révélé que le développement d'un médicament à base de petites molécules d'origine synthétique est moins coûteux que celui des biosimilaires. Cette différence pourrait avoir un impact sur la stratégie de tarification du produit et sur le volume des ventes lors de sa commercialisation et de sa distribution. Cela indique une forte augmentation des services de développement et de fabrication sous contrat (CDMO), car ils peuvent réduire ces coûts supplémentaires grâce à leurs méthodologies optimisées.
Présentation comparative des coûts de développement entre génériques et biosimilaires (2022)
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Type de médicaments |
Durée (en années) |
Fourchette de prix (en millions) |
|
Générique |
2 |
1,0-4,0 |
|
Biosimilaire |
7-8 |
100,0-250,0 |
Source : Séminaires sur l’arthrite et les rhumatismes, février 2022
Moteurs de croissance et défis du marché du développement de contrats de produits biologiques :
Moteurs de croissance
- Explosion de l'impact économique des produits biologiques : À mesure que le bassin de patients s'élargit, le taux d'achat de produits biologiques s'accroît. À cet égard, l'American Chemical Society a révélé que la valeur des ventes brutes de ces produits thérapeutiques devrait atteindre 120,0 milliards de dollars américains à l'échelle mondiale d'ici 2027, dépassant ainsi celle des médicaments innovants à petites molécules. Elle a également conclu à une croissance de 9,2 % du secteur mondial des produits biologiques d'ici 2027, représentant 569,7 milliards de dollars américains et une part de 55,0 % du volume total des ventes de médicaments innovants dans le monde. Cela témoigne directement de la demande croissante d'assistance pour ces processus de développement à grande échelle, ce qui stimule le marché.
- Progrès et amélioration de la qualité et de la quantité du développement : La croissance du marché du développement sous contrat de produits biologiques dépend fortement des intégrations technologiques. Les capacités exceptionnelles du secteur des biotechnologies offrent des solutions de pointe pour accélérer la R&D dans ce secteur. Par exemple, en novembre 2024, Samsung Biologics a lancé S-HiCon, une plateforme de formulation à haute concentration, capable de gérer le pH, d'améliorer la stabilité et d'optimiser la capacité d'administration des médicaments. Cet outil est spécialement conçu pour optimiser le développement de médicaments à forte dose et améliorer le mode d'administration.
Défis
- Litige et risques associés en matière de propriété intellectuelle (PI) : La forte concurrence qui règne dans ce secteur peut susciter des inquiétudes quant à la protection des droits de propriété intellectuelle, ce qui affecte la fiabilité du marché du développement contractuel de produits biologiques. La préparation d'un accord approprié entre les prestataires de services et les clients est une tâche complexe, notamment pour garantir une confidentialité totale des contrats. De plus, le risque de fuite d'informations confidentielles peut entraîner des désavantages concurrentiels et dissuader les entreprises d'investir dans ce secteur.
- Volatilité de la chaîne d'approvisionnement et disponibilité des ressources : Par rapport à la demande estimée, le marché du développement sous contrat de produits biologiques connaît souvent des ruptures d'approvisionnement essentielles. Les productions à grande échelle nécessitent une main-d'œuvre importante et un réservoir fiable de matières premières, qui peuvent être entravés par des conflits politiques, des catastrophes naturelles et des obstacles réglementaires. Cela peut entraîner des retards de livraison, sapant la confiance des clients et les contrats futurs. Cela peut diluer l'intérêt des nouveaux venus et des investisseurs pour ce secteur.
Taille et prévisions du marché du développement des contrats de produits biologiques :
| Attribut du rapport | Détails |
|---|---|
|
Année de base |
2025 |
|
Période de prévision |
2026-2035 |
|
TCAC |
9,5% |
|
Taille du marché de l'année de base (2025) |
8,66 milliards de dollars |
|
Taille du marché prévue pour l'année (2035) |
21,46 milliards USD |
|
Portée régionale |
|
Segmentation du marché du développement de contrats de produits biologiques :
Source (Mammifères, Microbiens, Autres)
Selon les sources, le segment des mammifères devrait représenter plus de 55,6 % du marché du développement contractuel de produits biologiques d'ici fin 2035. Ces systèmes cellulaires constituent la principale source d'anticorps monoclonaux et de protéines thérapeutiques, ce qui en fait l'option privilégiée des fabricants de médicaments et des instituts de recherche. Cependant, la demande pour ces types de produits biologiques est en pleine expansion. Par exemple, selon les estimations de la NLM de juin 2024, le secteur mondial des anticorps monoclonaux thérapeutiques devrait atteindre 300 milliards de dollars US d'ici 2025. Cela implique une demande croissante pour ce sous-type. De plus, sa haute qualité et son mécanisme complexe permettent de développer des composants humanisés, recherchés pour des environnements cliniques et commerciaux haut de gamme, ce qui incite davantage de fabricants de médicaments à investir dans ce segment.
Indication (Oncologie, Troubles immunologiques, Troubles cardiovasculaires, Troubles hématologiques)
Sur la base de l'indication, le segment de l'oncologie devrait dominer le marché du développement sous contrat de produits biologiques au cours de la période prévue. La progression de ce segment est tirée par la prévalence croissante du cancer dans le monde. Selon les projections de GLOBOCAN, la population mondiale de patients atteints de cancer s'élevait à 20 millions et 9,7 millions de nouveaux cas et de décès en 2022. Avec des taux de mortalité très élevés et une charge financière croissante, cette catégorie médicale attire l'attention des autorités de santé publique internationales sur la nécessité de mobiliser des ressources suffisantes et accessibles. Cela entraîne une forte croissance de ce segment. En outre, la contribution des produits biologiques à la production de thérapies ciblées à base de cellules a gagné du terrain au cours de la dernière décennie, garantissant un flux commercial stable dans ce type de maladie.
Notre analyse approfondie du marché mondial du développement sous contrat de produits biologiques couvre les segments suivants :
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Source |
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Service |
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Indication |
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Vishnu Nair
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Analyse régionale du marché du développement des contrats de produits biologiques :
Analyse du marché nord-américain
Le marché nord-américain du développement sous contrat de produits biologiques devrait représenter environ 43,5 % du chiffre d'affaires d'ici fin 2035. Cette région est vouée à l'expansion rapide de l'industrie biopharmaceutique, notamment en matière de découvertes biologiques. De plus, la charge croissante du cancer dans les pays développés comme les États-Unis et le Canada accroît le besoin de traitements plus spécifiques et personnalisés. Ces facteurs combinés font de l'Amérique du Nord un marché de premier plan pour les CDMO du secteur. Par exemple, en octobre 2023, Tanvex BioPharma a lancé Tanvex CDMO, une nouvelle filiale américaine de services contractuels, afin d'offrir une assistance au développement du secteur biopharmaceutique national avec de nouvelles thérapies issues de mammifères et de microbes.
Les États-Unis subissent les conséquences de l'augmentation du fardeau économique lié à la hausse des dépenses consacrées au cancer, où le marché du développement sous contrat de produits biologiques se porte bien grâce à des solutions rentables. Selon un rapport de la NLM publié en mars 2021, les dépenses mensuelles en médicaments anticancéreux des patients du pays s'élevaient à 288 USD. Ce rapport mentionnait également que les dépenses mensuelles des résidents adultes et de leurs aidants se situaient entre 180 USD et 2 600 USD, au cours de la même période. Ces dépenses personnelles incitent le gouvernement national à mettre en place des produits plus accessibles, stimulant ainsi ce secteur. Le Canada s'engage également sur la voie de l'amélioration de la disponibilité, ce qui favorise un environnement favorable au marché du développement contractuel de produits biologiques. Le pays s'appuie sur sa vaste culture génomique et son infrastructure de santé bien établie pour offrir un canal de distribution fiable aux pionniers de ce domaine. Les partenariats public-privé participent activement à cette cohorte en allouant des fonds et des subventions conséquents. Par exemple, en mai 2023, AbCellera a débloqué un financement de 701 millions de dollars canadiens (490,1 millions de dollars américains) en tant que co-partenaire des gouvernements du Canada et de la Colombie-Britannique pour la construction d'une usine adéquate de développement et de fabrication de médicaments à base d'anticorps.
Statistiques du marché Asie-Pacifique
L'Asie-Pacifique est en passe de devenir l'une des régions connaissant la croissance la plus rapide sur le marché du développement sous contrat de produits biologiques au cours de la période prévue. Cette région compte une population de patients chroniques présentant des taux de mortalité élevés et un contexte économique difficile, ce qui pousse les pionniers de l'industrie pharmaceutique à introduire des méthodes d'optimisation des coûts de développement des médicaments nécessaires. De plus, l'acceptation généralisée des services pharmacologiques sous contrat offre un scénario préétabli pour les leaders. Par exemple, le secteur des services de recherche et de fabrication pharmaceutiques sous contrat en Asie-Pacifique devrait dominer le paysage mondial avec une part de marché de 42,9 % d'ici 2035. De plus, les efforts visant à accroître la disponibilité et l'accessibilité des produits thérapeutiques essentiels stimulent ce secteur. L'Inde développe le marché du développement sous contrat de produits biologiques en mettant l'accent sur la bioéconomie et la pharmacologie. Selon l'IBEF, le secteur des biotechnologies en Inde était évalué à 70,2 milliards de dollars US en 2020, un chiffre qui devrait atteindre 150 milliards de dollars US d'ici 2025 et 300 milliards de dollars US d'ici 2030. De même, le secteur des produits biologiques affiche un TCAC de 22 %, ce qui laisse entrevoir un potentiel d'investissement de 12 milliards de dollars US d'ici 2025. Ce phénomène attire les investissements des géants pharmaceutiques. Par exemple, en mars 2024, Syngene International, une importante société de développement de produits biologiques (CDMO), a annoncé l'inauguration prochaine de sa nouvelle usine de produits biologiques, l'Unité 3, à Bangalore, d'ici mi-2024. Cette usine, d'une capacité de 20 kilowatts et dotée d'une suite de développement spécialisée, sera dotée d'un centre de recherche et développement spécialisé. La Chine se développe parallèlement sur le marché du développement sous contrat de produits biologiques grâce à son excellence technologique et à ses découvertes cliniques continues. Les leaders des technologies médicales originaires de ce pays étendent méticuleusement leur territoire et leurs ressources afin de développer un réseau national de services contractuels. Par exemple, en mars 2025, WuXi Biologics a lancé son système d'expression breveté d'E. coli, EffiX, pour accélérer le développement de protéines recombinantes et d'ADN plasmidique. Cette plateforme de nouvelle génération est conçue pour répondre à la demande croissante de produits d'origine microbienne. Ces innovations renforcent la position dominante du pays dans ce domaine.
Principaux acteurs du marché du développement de contrats de produits biologiques :
- WuXi Biologics
- Présentation de l'entreprise
- Stratégie commerciale
- Principales offres de produits
- Performance financière
- Indicateurs clés de performance
- Analyse des risques
- Développement récent
- Présence régionale
- Analyse SWOT
- Abzena Ltd.
- KBI Biopharma
- Thermo Fisher Scientific Inc.
- Curia Global, Inc.
- Genscript
- Bionova Scientific, Inc.
- BioXcellence (Boehringer Ingelheim Biopharmaceuticals GmbH)
- STC Biologics
- Tanvex BioPharma, Inc.
- Avid Bioservices, Inc.
Les pionniers technologiques du développement sous contrat de produits biologiques s'imposent à l'échelle mondiale. Leurs technologies révolutionnaires contribuent à réduire le prix de composants essentiels tels que les anticorps monoclonaux et les protéines. Ils se concentrent également sur la mondialisation de leurs services et de leurs produits afin d'étendre leur territoire. Par exemple, en février 2024, Eurofins CDMO Alphora a inauguré sa toute dernière installation pilote de développement de produits biologiques à Mississauga, au Canada. Cette unité de 3 300 pieds carrés est dédiée à la fourniture d'une gamme de services, notamment le développement en amont et en aval et la documentation qualité cGMP, avec une capacité de 200 litres pour les lots alimentés. Ces acteurs clés sont :
Développements récents
- En février 2025, Avid Bioservices a annoncé son acquisition par GHO Capital Partners LLP afin d'étendre son activité sur l'ensemble de la chaîne de valeur CDMO. L'entreprise espère que cette acquisition combinera les capacités technologiques de GHO à son expertise en développement de produits biologiques, offrant ainsi de nouvelles possibilités grâce à un apport de capitaux stable.
- En janvier 2025, Tanvex BioPharma a acquis Bora Biologics Co., Ltd., renforçant ainsi son palmarès de plus de 100 lots de fabrication cGMP réussis. Grâce à cette acquisition, l'entreprise prévoit de fusionner son expertise en développement et commercialisation de biosimilaires avec les vastes capacités mondiales CDMO de Bora en phase précoce de produits biologiques à Taïwan.
- Report ID: 7332
- Published Date: Aug 26, 2025
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