Taille et part de marché des emballages biodégradables, par type de matériau (papier et carton, bioplastiques, à base d'amidon, acide polylactique) ; format du produit ; technique de transformation ; application – Analyse de l'offre et de la demande mondiales, prévisions de croissance, rapport statistique 2026-2035

Marché des emballages biodégradables - Analyse régionale

Aperçu du marché Asie-Pacifique

Le marché des emballages biodégradables en Asie-Pacifique devrait connaître la plus forte croissance, avec une part de revenus de 32,5 % d'ici 2035. Cette croissance est attribuée à l'industrialisation et à l'urbanisation croissantes, ainsi qu'à l'impératif de solutions de gestion des déchets à long terme. La région consomme déjà environ 63 % de la consommation mondiale de matériaux, ce qui permet une utilisation efficace des ressources et peut avoir un impact considérable. Les politiques d'économie circulaire, notamment les programmes d'achats publics écologiques, se généralisent et encouragent les initiatives de développement durable, telles que les emballages biodégradables, dans les systèmes d'approvisionnement. Par ailleurs, la Feuille de route pour une consommation et une production durables, publiée par le PNUE, souligne l'importance de la collaboration en matière de politiques, du renforcement des capacités et de l'éco-étiquetage comme outils clés pour favoriser l'adoption de substances biodégradables dans tous les secteurs. Conjugués à une sensibilisation accrue à l'environnement, ces efforts soutiennent les solutions d'emballage biodégradables qui minimisent l'empreinte plastique et permettent d'atteindre les objectifs de développement durable régionaux.

Le marché chinois des emballages biodégradables devrait dominer la région Asie-Pacifique de 2026 à 2035, principalement grâce à un soutien politique important et à une forte demande dans le secteur de la logistique du commerce électronique. En 2023, la demande chinoise de plastique biodégradable s'élevait à environ 935 300 tonnes, soit une hausse de plus de 30 % par rapport à 2009, et près de 436 400 tonnes de ce type de plastique avaient déjà été consommées au cours du premier semestre 2024. Par ailleurs, le marché chinois des plastiques dégradables a connu une croissance soutenue, dépassant les 17,2 milliards de yuans en 2023. Les réglementations locales, notamment l'interdiction des plastiques non biodégradables à Hainan depuis 2020, ont également favorisé l'utilisation massive d'emballages express à base de PBAT et de PLA : rien qu'en 2020, près de 13 millions de sacs entièrement biodégradables ont été vendus, et plus de 40 millions de sacs biodégradables ont été utilisés avant 2021 par les principaux transporteurs. Ces initiatives contribuent à une meilleure pénétration du marché, à une plus grande viabilité environnementale et à une sensibilisation accrue des acteurs des chaînes d'approvisionnement urbaines et rurales.

Le marché indien des emballages biodégradables devrait connaître une croissance soutenue au cours des prochaines années, grâce aux politiques mises en place et à la hausse de la consommation. L'industrie indienne de l'emballage est l'une des plus dynamiques au monde, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 22 % à 25 %. La consommation d'emballages par habitant est passée de 4,3 kg à 8,6 kg entre les exercices 2010 et 2020. Les initiatives nationales, telles que l'interdiction des plastiques à usage unique et les incitations fiscales liées aux bénéfices pour les emballages alimentaires, encouragent l'innovation dans le domaine des bioplastiques. En utilisant la gomme de guar disponible localement, des organismes de recherche comme le BARC ont mis au point un film biodégradable offrant une résistance mécanique équivalente à celle des plastiques conventionnels. L'Inde, grâce à son Programme national d'emballage et à ses innovations en matière d'emballage, opère une transition intelligente vers des emballages durables, réduisant ainsi sa dépendance aux polymères importés et atteignant d'autres objectifs environnementaux.

Aperçu du marché européen

D’ici 2035, le marché européen devrait connaître une croissance significative, atteignant une part de marché de 30,2 %. Cette expansion est portée par une réglementation environnementale stricte, des systèmes de recyclage performants et un fort intérêt des citoyens pour le développement durable. Les principaux piliers législatifs mis en place par l’Union européenne, tels que la directive sur les plastiques à usage unique et le plan d’action pour l’économie circulaire, visent à minimiser les déchets plastiques et à promouvoir les alternatives compostables et recyclables. Il en résulte une demande accrue de substances biodégradables, notamment le papier et le carton, ainsi que de bioplastiques comme le PLA et le PHA, dans les secteurs de l’agroalimentaire, des cosmétiques et de la pharmacie. Le marché est également influencé par les comportements des consommateurs : plus de 60 % des citoyens européens privilégient les emballages durables, même à un prix plus élevé, ce qui stimule le développement de solutions biosourcées.

L'Allemagne est le plus grand marché de la région, avec des investissements considérables en R&D, une stratégie d'économie circulaire et une forte adoption industrielle des solutions d'emballage écologiques. Depuis le Brexit, le Royaume-Uni est resté fidèle aux normes de l'UE et continue de financer activement les premières phases de développement des matériaux biodégradables grâce à des subventions environnementales et des partenariats avec le secteur privé. Alors que des projets européens tels qu'Horizon Europe investissent dans l'innovation chimique durable (pour un montant total de 1,8 milliard d'euros), la région devrait connaître une croissance à long terme, atteignant une valeur de marché de plus de 6,4 milliards de dollars d'ici 2035, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) moyen de 6,7 %.

Aperçu du marché nord-américain

Le marché nord-américain devrait représenter environ 27,5 % des revenus, avec un TCAC de 7,6 % entre 2026 et 2035. Cette croissance est principalement due à un cadre réglementaire solide et à une prise de conscience environnementale accrue dans les secteurs de l'agroalimentaire, de la pharmacie et des soins personnels. Le secteur bénéficie également de la croissance induite par des réglementations environnementales strictes et reconnues internationalement, telles que celles édictées par l'OSHA (Occupational Safety and Health Administration) et le NIST (National Institute of Standards and Technology), qui définissent des normes de sécurité et diverses exigences pour l'industrie chimique. Les pratiques durables sont activement promues par des organismes professionnels comme l'ACC (American Chemistry Council) et par le biais de certifications et de partenariats dans le cadre du programme Responsible Care. De plus, les fabricants d'emballages biodégradables peuvent bénéficier d'incitations grâce à des programmes gouvernementaux comme le programme Safer Choice de l'EPA (Agence de protection de l'environnement), qui encourage l'utilisation de produits chimiques plus sûrs. Tous ces facteurs contribuent à la croissance durable du marché des emballages biodégradables en Amérique du Nord, soutenue par des politiques publiques et des engagements d'entreprises en matière de développement durable.

Le marché américain des emballages biodégradables devrait dominer la région nord-américaine et conserver la plus grande part de marché au cours de la période prévisionnelle, grâce aux politiques environnementales des États et à la tendance à la consommation de produits respectueux de l'environnement. Le programme de chimie verte de l'Agence de protection de l'environnement (EPA) s'est avéré très bénéfique, mettant en lumière divers procédés chimiques écologiques depuis 2021, ce qui a permis de réduire les émissions de gaz à effet de serre de 50 %. En 2022, le Département de l'Énergie américain a consacré près de 3 milliards de dollars à l'énergie propre et à la production durable de produits chimiques, soit 25 % de plus qu'en 2020. Par ailleurs, d'autres pays, comme la Californie, ont également mis en place des réglementations strictes concernant les déchets d'emballage, ce qui favorise l'adoption des emballages biodégradables. Avec l'attention accrue portée à la réduction des déchets plastiques et au développement de matériaux biosourcés, le marché devrait connaître une expansion rapide, plaçant ainsi les États-Unis à l'avant-garde de l'emballage durable au cours de la prochaine décennie.

Le marché des emballages biodégradables au Canada devrait connaître une croissance substantielle au cours des prochaines années, grâce à des politiques gouvernementales fortes et à d'importants investissements dans les technologies vertes. Le gouvernement canadien a investi 800 millions de dollars américains dans l'eau douce, l'énergie propre et la production de produits chimiques durables en 2023, soit 20 % de plus qu'en 2020. La Stratégie Zéro Déchet Plastique du Canada encourage également l'utilisation de produits biodégradables, car elle vise à réduire l'utilisation des plastiques à usage unique d'ici 2030. La Colombie-Britannique et l'Ontario offrent des incitatifs aux fabricants d'emballages écologiques sous forme de crédits d'impôt et de subventions. De plus, les associations industrielles et les organismes gouvernementaux, dont Environnement et Changement climatique Canada (ECCC), intensifient leurs activités de recherche pour développer des polymères biodégradables afin de stimuler la croissance du marché. Ces efforts, conjugués à une sensibilisation accrue des consommateurs, expliquent l'expansion progressive du marché des emballages biodégradables partout au Canada.