Taille et part de marché des biocatalyseurs, par type (hydrolases, oxydoréductases, transférases, lyases, isomérases) ; type de catalyseur ; source ; application – Analyse de l’offre et de la demande mondiales, prévisions de croissance, rapport statistique 2026-2035

Marché des biocatalyseurs - Analyse régionale

Aperçu du marché Asie-Pacifique

La région Asie-Pacifique devrait dominer le marché des biocatalyseurs avec une part de revenus de 34 % d'ici 2035, et afficher une croissance annuelle composée stable de 7,2 % entre 2026 et 2035. Cette croissance est attribuée à d'importants investissements publics, à la production locale dans l'industrie manufacturière et à l'adoption croissante des solutions enzymatiques par l'industrie dans divers pays, dont la Chine, l'Inde, le Japon, la Malaisie et la Corée du Sud. Grâce au soutien gouvernemental, le marché domestique des produits chimiques, évalué à 220 milliards de dollars en 2023, devrait atteindre entre 400 et 450 milliards de dollars d'ici 2030, avec pour objectif d'atteindre entre 850 et 1 000 milliards de dollars d'ici 2040. En promouvant l'Initiative pour la biotechnologie avancée, qui vise à accroître la production d'enzymes, le Comité présidentiel de la biotechnologie de Corée du Sud a lancé le développement d'une zone de bioproduction. Au cours de la dernière décennie, le nombre d'entreprises chimiques mettant en pratique des constructions de biocatalyseurs a doublé, et les investissements verts du gouvernement ont augmenté de façon constante en Malaisie.

Le marché chinois des biocatalyseurs devrait connaître une croissance progressive d'ici 2035, grâce à l'engagement actif du gouvernement en faveur des techniques de fabrication biosourcées, de la restructuration industrielle et des technologies de chimie verte. La Commission nationale du développement et de la réforme a fait de la production chimique circulaire et verte une priorité du 14e plan quinquennal. Par ailleurs, en 2024, des chercheurs chinois ont réalisé une avancée majeure dans la bioconversion catalytique avec la construction d'une usine capable de produire 1 000 tonnes d'éthylène glycol biosourcé par an. Cette étape importante contribue directement à l'objectif national de neutralité carbone. De plus, dans les pôles chimiques comme la province du Jiangsu, les autorités locales subventionnent les innovations à faibles émissions de COV et les infrastructures de chimie verte.

D'ici 2035, le marché indien devrait connaître le taux de croissance annuel composé le plus élevé de la région Asie-Pacifique, à 8,5 %. Cette croissance s'explique par l'importance accrue accordée aux produits chimiques biosourcés, une politique publique favorable et un tissu industriel solide. La forte dépendance de l'Inde aux matières premières et aux produits chimiques de spécialité importés est illustrée par sa part de 3,5 % dans les chaînes de valeur chimiques mondiales et son déficit commercial de 31 milliards de dollars en 2023. Cependant, d'ici 2040, l'Inde sera en mesure de devenir une puissance chimique mondiale, avec un secteur chimique pesant 1 000 milliards de dollars et une part de 12 % dans les chaînes de valeur mondiales, grâce à des réformes ciblées comprenant un large éventail d'initiatives fiscales et non fiscales. La demande émergente, soutenue par les initiatives de la FICCI et de l'ICC et par de nombreux brevets en chimie verte, devrait faire de l'Inde le marché des biocatalyseurs à la croissance la plus rapide de la région Asie-Pacifique d'ici 2035.

Aperçu du marché nord-américain

D’ici 2035, le marché nord-américain devrait représenter 28 % des revenus et afficher une croissance annuelle composée (TCAC) de 6,4 % entre 2026 et 2035, grâce à d’importants investissements publics en R&D et à l’innovation industrielle. Par ailleurs, les initiatives du Département de l’Énergie (DOE) et de l’Agence de protection de l’environnement (EPA) visant à promouvoir une production propre et des achats responsables ont entraîné une augmentation de l’utilisation des biocatalyseurs dans la synthèse chimique et le mélange de biocarburants. La région dispose d’une infrastructure de production d’enzymes bien établie, les plus grandes installations étant situées dans l’est du Canada et le Midwest américain. De plus, les collaborations entre le gouvernement et l’industrie, notamment les partenariats stratégiques, contribuent à l’industrialisation et à la commercialisation des procédés. Ainsi, le Département de la Défense (DoD) a octroyé à BioMADE une subvention de 87 millions de dollars sur sept ans en avril 2021, et l’agence a bénéficié d’une augmentation de budget de 450 millions de dollars en mars 2023.

Les États-Unis devraient dominer le marché nord-américain d'ici 2035, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) estimé à 6,3 % entre 2026 et 2035. Dans un marché mature, les ressources en biomasse, telles que les cultures énergétiques, pourront fournir environ 400 millions de tonnes de biomasse supplémentaires par an par rapport aux besoins actuels. Le programme de pôles régionaux de ressources pour les cultures énergétiques à vocation spécifique (Regional Resource Hubs for Purpose-Grown Energy Crops) illustre ce type d'annonce de financement soutenant le développement et la démonstration (R&D) de cultures énergétiques à faible intensité carbone, essentielles à la transition vers une économie d'énergie renouvelable pour la production de bioproduits et de biocarburants. La forte demande en biocarburants, en médicaments enzymatiques et en ingrédients pour produits de soins personnels a entraîné une augmentation progressive de ce marché. Par ailleurs, via la plateforme Manufacturing USA (MFG USA), le National Institute of Standards and Technology (NIST) a investi dans les normes de sécurité et la numérisation des procédés de fabrication biosourcés.

Le marché canadien devrait contribuer de façon substantielle au marché mondial des biocatalyseurs d'ici 2035, avec un TCAC constant de 5 à 6 % entre 2026 et 2035. Les capacités de production d'enzymes des principaux producteurs, tels que BioVectra et Novozymes Canada en Nouvelle-Écosse et au Québec, témoignent de la croissance du secteur manufacturier canadien. De plus, grâce à ses investissements dans le cadre du Programme pour une croissance propre, le gouvernement canadien a doublé le financement de la R-D sur les produits chimiques, faisant progresser la R-D liée aux procédés écologiques de 8 à 10 %, particulièrement en 2022. Entre 2021 et 2023, plus de 500 millions de dollars canadiens ont été investis dans des programmes de technologies propres axés sur la durabilité industrielle et les produits chimiques biosourcés. La Loi canadienne sur la protection de l'environnement encourage le remplacement des substances dangereuses par des substances moins dangereuses, ce qui favorise l'adoption des biocatalyseurs. L'harmonisation de la réglementation canadienne avec les meilleures pratiques mondiales en matière de chimie verte facilite les exportations vers les États-Unis et l'Union européenne.

Aperçu du marché européen

En 2035, l'Europe représentait 24 % des revenus et le marché devrait connaître une croissance soutenue d'ici 2035, grâce à un contrôle environnemental renforcé et à une forte adoption industrielle des enzymes. Les enzymes et les catalyseurs microbiens sont essentiels aux industries biotechnologiques et pharmaceutiques pour optimiser leur production. L'intérêt et la demande croissants pour les produits chimiques renouvelables, conjugués aux nouveaux financements et aux développements issus du Pacte vert pour l'Europe, accélèrent les investissements et les progrès en matière d'innovation dans le domaine des biocatalyseurs. Ces derniers continueront de constituer le pilier de nombreux secteurs, qu'il s'agisse de la santé, de l'agroalimentaire ou de la chimie de spécialité.

Données commerciales sur les enzymes et les enzymes préparées en 2023

Source : WITS