Taille et part du marché des densitomètres osseux axiaux, par utilisateur final (hôpitaux et centres de diagnostic, cliniques spécialisées, instituts de recherche) ; type de produit ; technologie - analyse de l'offre et de la demande mondiales, prévisions de croissance, rapport statistique 2025-2037.

Synthèse régionale de l'industrie des densitomètres osseux axiaux

Analyse du marché nord-américain

L'Amérique du Nord devrait représenter la plus grande part du marché des ostéodensitomètres axiaux (40,5 %) au cours de la période de prévision. La croissance de la région est attribuable à un TCAC de 6,8 %, aux allocations Medicare et à l'augmentation de l'incidence des maladies. Les États-Unis représentent 86 % de la part régionale, tandis que le marché canadien progresse à un TCAC de 5,8 % grâce aux programmes provinciaux de lutte contre l'ostéoporose. Par ailleurs, l'efficacité des politiques de remboursement et l'allocation budgétaire fédérale de 855 millions de dollars US contribuent à l'expansion du marché dans la région.

Les États-Unis sont un acteur majeur du marché nord-américain des densitomètres osseux axiaux, stimulé par des facteurs tels que les dispositifs de soins de santé Medicare et Medicaid. La FDA américaine indique que les systèmes d'absorptiométrie à rayons X biphotonique basée sur l'IA ont été largement adoptés par 32 % des hôpitaux du pays, ce qui témoigne d'une demande accrue. Par ailleurs, l'extension de la couverture Medicare 2025 pour les densitomètres portables devrait également améliorer l'accès. De plus, les CDC indiquent que plus de 12 millions d'examens DXA sont réalisés chaque année en raison de l'augmentation du fardeau de l'ostéoporose.

Le marché des ostéodensitomètres axiaux est très exposé au Canada, fortement stimulé par les budgets fédéraux et provinciaux. C'est pourquoi le système provincial impose des programmes de dépistage, l'Ontario augmentant sa couverture pour 220 000 examens par an. De plus, Santé Canada étend son soutien avec des réformes du remboursement en 2024, visant à réduire le délai d'attente de 25 %. Par ailleurs, les ventes d'ostéodensitomètres axiaux en zones rurales connaissent une hausse de 15,7 %, ce qui offre une opportunité prometteuse d'expansion.

Statistiques du marché Asie-Pacifique

Le marché des ostéodensitomètres axiaux en Asie-Pacifique devrait connaître la croissance la plus rapide au cours de la période évaluée, avec une part de marché considérable de 26,7 %. La prédominance de la région dépend fortement de la présence de régions clés telles que l'Inde, la Chine, le Japon, la Corée du Sud et la Malaisie, et de leurs approches de développement uniques. Par ailleurs, la région connaît une incidence accrue de l'ostéoporose en raison de la proximité d'une population vieillissante. Outre les mandats nationaux de dépistage, les subventions accordées aux systèmes intégrés à l'IA favorisent également un environnement commercial favorable dans la région.

La Chine domine le marché régional des ostéodensitomètres axiaux, détenant une part considérable de 32,5 %, stimulée par les initiatives nationales de modernisation des soins de santé. La NMPA a pris des dispositions pour que plus de 16 % des unités DXA soient approuvées chaque année depuis 2023, ce qui a permis de réaliser 4,7 millions d'examens en 2024. Par ailleurs, l'initiative « Chine en bonne santé » a imposé l'installation obligatoire d'ostéodensitomètres axiaux dans la quasi-totalité des hôpitaux de niveau 2, accordant ainsi un financement fédéral de 2,2 milliards de dollars. De plus, les fabricants nationaux tels que Mindray et United Imaging contrôlent 72 % du marché, privilégiant les coûts avantageux par rapport aux importations.

L'Inde offre des opportunités de croissance remarquables sur le marché de l'ostéodensitomètre axial, captant 18,5 % de parts de marché régionales, grâce à la proximité d'infrastructures de santé robustes et aux initiatives soutenues par le gouvernement. PMJAY note qu'Ayushman Bharat a accordé 185 millions de dollars pour le déploiement d'ostéodensitomètres portables en zones rurales, facilitant ainsi l'accès à 514 millions de personnes à risque. Par ailleurs, le pays compte 1,3 million de cas d'ostéoporose, et seulement 16 % des établissements sont équipés de scanners DXA, ce qui reflète une demande non satisfaite. De plus, les partenariats entre les entreprises et les établissements de santé favorisent l'adoption de ces appareils dans le pays.