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Taille et prévisions du marché des lubrifiants, par huile de base (minérale, synthétique, biosourcée) ; applications, type de produit – Tendances de croissance, principaux acteurs, analyse régionale (2026-2035)

  • ID du Rapport: 6275
  • Date de Publication: Sep 17, 2025
  • Format du Rapport: PDF, PPT

Perspectives du marché des lubrifiants :

Le marché des lubrifiants représentait plus de 169,09 milliards USD en 2025 et devrait atteindre 229,46 milliards USD d'ici 2035, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de plus de 3,1 % sur la période 2026-2035. En 2026, le secteur des lubrifiants devrait peser 173,81 milliards USD.

Lubricants Market Size
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La production automobile croissante constitue un moteur de croissance majeur pour le marché des lubrifiants, influant directement sur les besoins en lubrifiants hautes performances dans divers segments de l'industrie automobile. Selon l'Organisation internationale des constructeurs d'automobiles (OICA), la production mondiale de véhicules automobiles était estimée à environ 93 millions d'unités en 2023. Les véhicules modernes sont conçus selon des normes de performance plus strictes, ce qui nécessite des lubrifiants de pointe pour répondre à ces exigences. Ces lubrifiants peuvent notamment résister à des températures élevées, réduire les frottements et améliorer le rendement énergétique. De plus, l'expansion mondiale des flottes de véhicules stimule la demande de lubrifiants pour la maintenance et l'optimisation des performances.

Clé Lubrifiants Résumé des informations sur le marché:

  • Points forts régionaux :

    • Le marché des lubrifiants en Asie-Pacifique devrait représenter plus de 45 % du marché d'ici 2035, grâce à la croissance des activités de fabrication et à la demande croissante de lubrifiants innovants.
    • Le marché nord-américain devrait connaître une croissance fulgurante avec une part de marché importante d'ici 2035, grâce à la demande croissante de lubrifiants pour le pétrole et le gaz, alimentée par l'exploitation du schiste et les investissements dans les infrastructures énergétiques.

  • Analyses sectorielles :

    • Le segment automobile du marché des lubrifiants devrait connaître une forte croissance jusqu'en 2035, portée par la croissance des ventes de véhicules électriques.
    • Le segment des fluides hydrauliques devrait occuper une place importante sur le marché des lubrifiants d'ici 2035, grâce à ses applications répandues dans divers secteurs.

  • Principales tendances de croissance :

    • Expansion du secteur agroalimentaire
    • Augmentation des dépenses dans la construction

  • Défis majeurs :

    • Réglementations environnementales strictes
    • Volatilité des prix des huiles de base

  • Acteurs clés :ExxonMobil Corporation, Royal Dutch Shell Co., BP p.l.c., Total Energies, Chevron Corporation, Fuchs SE, Castrol India Ltd., Amsoil Inc.

Mondial Lubrifiants Marché Prévisions et perspectives régionales:

  • Taille du marché et projections de croissance :

    • Taille du marché 2025 : 169,09 milliards USD
    • Taille du marché 2026 : 173,81 milliards USD
    • Taille du marché projetée : 229,46 milliards USD d'ici 2035
    • Prévisions de croissance : TCAC de 3,1 % (2026-2035)

  • Dynamiques régionales clés :

    • Plus grande région : Asie-Pacifique (part de 45 % d’ici 2035)
    • Région à la croissance la plus rapide : Asie-Pacifique
    • Pays dominants : Chine, États-Unis, Japon, Allemagne, Inde
    • Pays émergents : Chine, Inde, Japon, Indonésie, Thaïlande

    • Last updated on : 17 September, 2025

Moteurs de croissance

  • Industrie agroalimentaire en pleine expansion - Avec le développement de cette industrie, la demande de machines telles que les convoyeurs à bande, les mélangeurs, les équipements d'emballage et les machines de transformation augmente. Ces équipements nécessitent une lubrification pour fonctionner efficacement et assurer une production continue. On prévoit une croissance d'environ 12 % de l'industrie agroalimentaire mondiale d'ici 2027. De plus, il existe un besoin important de lubrifiants de qualité alimentaire pour garantir la conformité aux exigences réglementaires et de sécurité strictes des organismes de sécurité alimentaire, prévenir la contamination et maintenir la qualité des produits.
  • Augmentation des dépenses dans la construction – Les activités de construction, telles que la construction d'infrastructures, de complexes résidentiels et d'espaces commerciaux, impliquent des machines et équipements lourds dont le bon fonctionnement et la maintenance nécessitent des lubrifiants. Par conséquent, l'augmentation des dépenses de construction s'accompagne d'une forte hausse de la demande de lubrifiants pour maintenir l'efficacité et la longévité optimales des machines. En 2023, le secteur de la construction américain était évalué à environ 2 000 milliards de dollars américains. D'ici 2027, la valeur totale des projets de construction aux États-Unis, incluant les catégories résidentielles, non résidentielles et hors bâtiment, devrait dépasser 2 200 milliards de dollars américains.
  • Secteur maritime florissant - L'essor du commerce maritime mondial accroît le transport maritime, entraînant une hausse de la demande du marché. Les navires et embarcations de l'industrie maritime dépendent des lubrifiants pour maintenir l'efficacité et la longévité de leurs moteurs et autres machines. Le besoin de lubrifiants haute performance est d'autant plus important que les réglementations environnementales strictes sont strictes. Par ailleurs, les principales entreprises maritimes collaborent pour mettre en place des stratégies visant à réduire les émissions du transport maritime. Par exemple, en 2023, Mitsui OSK Lines, Ltd. et Shell Marine Products Singapore, une division de Shell Eastern Trading Pte. Ltd. (Shell), ont signé un protocole d'accord par lequel elles s'engagent à collaborer pour promouvoir des solutions maritimes alternatives et une gestion globale des émissions de carbone.

Défis

  • Réglementations environnementales strictes – Des réglementations de plus en plus strictes en matière d'émissions et d'impact environnemental poussent les fabricants de lubrifiants à développer des produits plus respectueux de l'environnement. Cela peut entraîner une augmentation des coûts et freiner la croissance du marché.
  • Volatilité des prix des huiles de base – Le marché des lubrifiants est freiné par la volatilité des prix des matières premières nécessaires à leur fabrication. Les huiles de base minérales et synthétiques sont principalement dérivées du pétrole brut, et la fluctuation constante des prix de ce dernier constitue un frein à l'expansion du marché.

Taille et prévisions du marché des lubrifiants :

Attribut du rapport Détails

Année de base

2025

Période de prévision

2026-2035

TCAC

3,1%

Taille du marché de l'année de référence (2025)

169,09 milliards USD

Taille du marché prévue pour l'année (2035)

229,46 milliards USD

Portée régionale

  • Amérique du Nord (États-Unis et Canada)
  • Asie-Pacifique (Japon, Chine, Inde, Indonésie, Malaisie, Australie, Corée du Sud, reste de l'Asie-Pacifique)
  • Europe (Royaume-Uni, Allemagne, France, Italie, Espagne, Russie, pays nordiques, reste de l'Europe)
  • Amérique latine (Mexique, Argentine, Brésil, reste de l'Amérique latine)
  • Moyen-Orient et Afrique (Israël, CCG, Afrique du Nord, Afrique du Sud, reste du Moyen-Orient et de l'Afrique)
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Segmentation du marché des lubrifiants :

Analyse des segments d'application

Le secteur automobile devrait représenter environ 54,1 % du marché des lubrifiants d'ici 2035. Cette croissance est due à la croissance des ventes de véhicules électriques. Selon l'Agence internationale de l'énergie (AIE), les ventes de véhicules électriques ont augmenté de 3,5 millions en 2023 par rapport à 2022, soit une hausse annuelle de 35 %.

Le marché devrait être stimulé par l’adoption des véhicules électriques, qui nécessitent des lubrifiants dans les composants électriques critiques tels que les liquides de frein, la graisse, les huiles pour engrenages pour différentiels, roues, châssis et réducteurs de vitesse, ainsi que des liquides de refroidissement pour les batteries de voiture pour améliorer l’efficacité, prolonger la durée de vie du véhicule et réduire la friction et l’usure de ses pièces mobiles.

Analyse du segment des huiles de base

Le segment synthétique du marché des lubrifiants devrait enregistrer le TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision. Le principal facteur de cette expansion est l'importance croissante accordée au développement durable. En 2023, plus de 55 % des entreprises mondiales ont commencé à utiliser des ressources plus respectueuses de l'environnement, telles que des matériaux recyclés et des produits à émissions réduites.

Les lubrifiants synthétiques garantissent des performances durables grâce à leur efficacité énergétique, leurs faibles coûts de maintenance et leur contribution à une stratégie plus respectueuse de l'environnement et durable grâce à la réduction des besoins en matériaux d'emballage. Fabriqués à partir d'huiles de base synthétiques sophistiquées, ils réduisent le besoin d'extraction de pétrole brut à grande échelle, ce qui réduit également les émissions de carbone liées à la distribution, à la logistique et au transport des lubrifiants.

Analyse des segments de types de produits

Le segment des fluides hydrauliques devrait générer une part de marché significative des lubrifiants d'ici fin 2035 grâce à ses applications étendues dans différents secteurs. Par exemple, les fluides hydrauliques sont largement utilisés dans les chariots élévateurs, les fendeuses de bûches, les ponts élévateurs, les chasse-neige, les chargeuses compactes, les avions, les outils pneumatiques, les tracteurs, les navires de croisière et l'industrie maritime. L'huile hydraulique assure la lubrification des pièces mobiles, favorise une transmission de puissance efficace et assure le bon fonctionnement des équipements hydrauliques. La demande en huile hydraulique est principalement due à l'utilisation croissante d'équipements hydrauliques dans les machines lourdes et l'automobile.

Notre analyse approfondie du marché mondial des lubrifiants comprend les segments suivants :

Huile de base

  • Minéral
  • Synthétique
  • Biosourcé

Application

  • Industriel
  • Automobile
  • Marin
  • Aérospatial
  • Construction
  • Transformation des aliments
  • Chimique
  • Pétrole et gaz

Type de produit

  • Huile moteur
  • fluide hydraulique
  • Fluide de travail des métaux
  • Huile pour engrenages
  • Graisse

Vishnu Nair
Vishnu Nair
Responsable du développement commercial mondial

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Analyse régionale du marché des lubrifiants :

Perspectives du marché APAC

L'industrie de la région Asie-Pacifique devrait représenter la plus grande part de chiffre d'affaires, soit 45 % d'ici 2035. La croissance du marché dans la région est attendue grâce à l'augmentation des activités manufacturières. La présence de nombreux acteurs clés comme Shell, ExxonMobil et Total Energies domine le marché régional, privilégiant l'innovation et la durabilité des lubrifiants pour répondre aux divers besoins de l'industrie.

Le secteur aérospatial japonais est aujourd'hui une industrie florissante, ce qui pourrait entraîner une hausse de la demande de lubrifiants utilisés dans la production, la maintenance et la réparation des aéronefs, des engins spatiaux et des systèmes et technologies de défense. Le secteur de la construction aéronautique a généré plus de 10 milliards de dollars US au cours de l'exercice 2022, contre environ 7 milliards de dollars US lors de l'exercice précédent.

Dans les années à venir, le marché chinois des lubrifiants devrait connaître une croissance soutenue, le pays visant à devenir un leader mondial de la fabrication intelligente . De plus, le marché chinois des lubrifiants automobiles devrait connaître une croissance significative. Par exemple, selon l'Association chinoise des constructeurs automobiles, les ventes totales de véhicules, tant particuliers que utilitaires, sont passées de 27 millions en 2021 à 27,7 millions en 2022.

Le secteur automobile sud-coréen, dynamique, est l'un des principaux moteurs de croissance du marché. Des acteurs clés comme Hyundai et Kia connaissent une demande croissante de lubrifiants haut de gamme. De plus, la vigueur du secteur industriel sud-coréen a stimulé la croissance du marché. Cela inclut les secteurs de la construction navale, de la sidérurgie et de l'électronique, qui dépendent tous de différents types de lubrifiants pour assurer le fonctionnement fiable et efficace des machines.

Aperçu du marché nord-américain

L'Amérique du Nord devrait également enregistrer d'importants revenus sur le marché des lubrifiants au cours de la période de prévision. Cette expansion du marché est due à la demande croissante de lubrifiants pour le pétrole et le gaz dans la région. Cette croissance est alimentée par des facteurs tels que l'exploitation du schiste et les investissements dans les infrastructures énergétiques, ainsi que par une conjoncture économique favorable et des avancées industrielles régionales continues.

Le marché des lubrifiants aux États-Unis est l'un des plus importants au monde, grâce à la diversité des secteurs industriels, à l'étendue des réseaux de transport et à la robustesse de l'industrie automobile. Selon l'Administration du commerce international (ITA), les ventes de véhicules légers aux États-Unis se sont élevées à 14,4 millions d'unités en 2020.

Au Canada, la croissance du secteur de la construction et les projets de développement des infrastructures créent une demande de lubrifiants pour les équipements et machines de construction. Le secteur canadien de la construction a atteint 350,1 milliards de dollars américains en 2023.

Lubricants Market Share
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Acteurs du marché des lubrifiants :

    Le marché des lubrifiants se compose de nombreux acteurs clés qui sont considérés comme les principaux participants de ce marché car ils travaillent toujours ensemble, se développent, signent des accords et participent à des coentreprises pour soutenir le développement de cette industrie.

    • Société Philips 66
      1. Présentation de l'entreprise
      2. Stratégie d'entreprise
      3. Offres de produits clés
      4. Performance financière
      5. Indicateurs clés de performance
      6. Analyse des risques
      7. Développement récent
      8. Présence régionale
      9. Analyse SWOT
    • ExxonMobil Corporation
    • Royal Dutch Shell Co.
    • BP plc
    • Énergies totales
    • Chevron Corporation
    • Fuchs SE
    • Castrol Inde Ltd.
    • Amsoil Inc.

Développements récents

  • En octobre 2023, Exxon Mobil Corporation et Pioneer Natural Resources ont annoncé un accord officiel en vue de l'acquisition de Pioneer par ExxonMobil. Aux termes de cet accord, les actionnaires de Pioneer recevaient 2,3234 actions ExxonMobil pour chaque action Pioneer à la clôture.
  • En mai 2024 , TotalEnergies a annoncé la création des premières spécifications standardisées pour les fluides des systèmes de transmission électrique (EDS) afin de satisfaire à des exigences strictes telles que la viscosité, l'oxydation, la corrosion, la durabilité et la compatibilité des matériaux tout en maximisant les performances et l'efficacité énergétique des transmissions et moteurs électriques.
  • Report ID: 6275
  • Published Date: Sep 17, 2025
  • Report Format: PDF, PPT
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Questions fréquemment posées (FAQ)

En 2026, la taille de l’industrie des lubrifiants est estimée à 173,81 milliards USD.

La taille du marché mondial des lubrifiants a dépassé 169,09 milliards USD en 2025 et devrait croître à un TCAC de plus de 3,1 %, pour atteindre 229,46 milliards USD de revenus d'ici 2035.

Le marché des lubrifiants de la région Asie-Pacifique devrait représenter plus de 45 % de parts de marché d'ici 2035, grâce à l'augmentation des activités de fabrication et à la demande de produits lubrifiants innovants.

Les principaux acteurs du marché sont ExxonMobil Corporation, Royal Dutch Shell Co., BP p.l.c., Total Energies, Chevron Corporation, Fuchs SE, Castrol India Ltd., Amsoil Inc.

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Abhishek Bhardwaj
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Vice-Président – Recherche & Conseil
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