Taille et prévisions du marché des roues automobiles, par matériau (alliage, acier, aluminium et fibre de carbone) ; type de véhicule ; utilisateur final – Tendances de croissance, principaux acteurs, analyse régionale (2026-2035)

Moteurs de croissance et défis du marché des roues automobiles :

Moteurs de croissance

• Les gouvernements doivent influencer l'adoption des technologies dans l'ensemble du secteur automobile : Les avancées technologiques dans les domaines des véhicules autonomes, des pièces détachées, des véhicules électriques, de la connectivité et de l'infodivertissement embarqué sont profondément influencées par la réglementation gouvernementale de la chaîne de valeur, notamment par des subventions et autres incitations. Dans le secteur des voitures autonomes, les constructeurs ont également fortement accéléré le développement de technologies de sécurité telles que les moteurs-roues, les systèmes d'appel d'urgence et les systèmes anticollision. L'environnement réglementaire constitue l'un des principaux facteurs imprévisibles de ces opportunités.
  
  Aux États-Unis, par exemple, le ministère des Transports (DOT), en collaboration avec la National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA), travaille à la normalisation des équipements anticollision entre véhicules sur les nouveaux véhicules. Similaire à la technologie OnStar de GM, un système d'appel d'urgence eCall devrait devenir obligatoire aux États-Unis et dans l'UE. Au niveau fédéral, les constructeurs et les pièces automobiles sont réglementés par deux agences clés : l'Agence américaine de protection de l'environnement (EPA) et la NHTSA. Cette dernière supervise la conformité des véhicules en matière de sécurité, tandis que la première réglemente les émissions. Les juridictions locales et étatiques sont autorisées à instaurer leurs propres réglementations de sécurité, à condition qu'elles ne soient pas incompatibles avec les normes fédérales.
  
  Le California Air Resources Board (CARB) approuve les normes d'émissions des véhicules, que les autres États américains peuvent ensuite adopter. La NHTSA applique les normes fédérales de sécurité des véhicules automobiles (FMVSS) afin de définir des exigences de performance en matière de sécurité pour les nouvelles pièces et composants automobiles. Ces normes couvrent des éléments tels que les roues, les jantes, les pneus, les flexibles de frein, l'éclairage et le vitrage. En 2021, plus de 1,5 million de véhicules n'ont pas pu être fabriqués en raison de la pénurie mondiale de semi-conducteurs. Les constructeurs doivent sans aucun doute maximiser leur production de puces pour répondre à la demande de nouveaux véhicules, tout en respectant les réglementations gouvernementales. Pour atténuer cette crise, le gouvernement américain a mis en place en août 2022 la loi CHIPS and Science Act, qui a accordé une aide de 52,7 milliards de dollars aux fabricants de puces, contribuant ainsi à stimuler la production automobile nationale.
  
  La proposition de valeur est élevée pour les véhicules électriques, dont les coûts d'exploitation sont plus faibles ; l'électricité étant généralement moins chère que l'essence. La croissance exponentielle des ventes de véhicules électriques influence à son tour la demande de roues légères, de technologies de pointe et de conceptions de roues améliorant l'aérodynamisme des roues actuellement disponibles sur le marché. Les fabricants de roues investissent donc dans la recherche et le développement pour innover en matière de produits et de technologies capables de répondre aux besoins émergents du marché en matière de roues en aluminium forgé et en fibre de carbone.
  
  Par exemple, BMW a réinventé la roue avec les jantes aérodynamiques de la BMW iX3. Un design innovant qui assure un poids plus léger que les jantes aérodynamiques standard et une consommation de carburant plus faible.
• Progrès des matériaux et de la fabrication : L'évolution des matériaux et des procédés de fabrication a transformé le marché des roues automobiles, permettant la fabrication de roues hautes performances à la fois légères et robustes. L'utilisation de nouveaux matériaux haut de gamme, tels que l'aluminium forgé, la fibre de carbone et le titane, entre autres, a permis aux nouveaux fabricants de roues de fabriquer des roues offrant un meilleur rapport résistance/poids, une meilleure résistance à la corrosion et une meilleure durabilité.
  
  En janvier 2024, une étude de Carbon Revolution a révélé que sa production de jantes en fibre de carbone avait triplé au quatrième trimestre de l'exercice 2023 et que son rendement et sa capacité de production avaient été accrus pour répondre aux besoins croissants de ses clients constructeurs, notamment Ford, JLR, General Motors, Ferrari et Renault. La production des premier et deuxième trimestres de l'exercice clos en juin 2024 équivalait à la production totale de 2023, avec un carnet de commandes doublé pour atteindre 730 millions de dollars US depuis octobre 2022. L'entreprise prévoit d'étendre sa présence régionale en Amérique du Nord, au Mexique et en Australie afin de répondre aux besoins de sa clientèle mondiale.
  
  De plus, des procédés de fabrication avancés tels que l'impression 3D, le moulage et le forgeage ont permis la production de jantes complexes avec une précision inégalée. L'association de matériaux de pointe et de technologies de fabrication a permis le développement de jantes innovantes, telles que des jantes aérodynamiques, des jantes de turbine et des jantes ventilées. Par exemple, les constructeurs se sont tournés vers des matériaux plus légers comme l'aluminium, la fibre de carbone et les matériaux composites afin de réduire le poids total du véhicule et d'améliorer la consommation de carburant et les performances.
• Adoption croissante de fonctionnalités avancées : La sensibilisation croissante des consommateurs aux fonctionnalités de sécurité avancées stimule la croissance du marché des jantes automobiles. Les consommateurs se tournent de plus en plus vers des véhicules haut de gamme dotés de fonctionnalités avancées telles que les systèmes de freinage antiblocage, le contrôle électronique de stabilité et les systèmes d'alerte de franchissement de ligne. Ces fonctionnalités nécessitent des jantes hautes performances, d'où la demande croissante de jantes durables, réactives et stables. De plus, le freinage d'urgence autonome et le régulateur de vitesse adaptatif stimuleront également la demande de jantes plus précises et plus stables, favorisant ainsi la demande de jantes en aluminium forgé et en fibre de carbone. De plus, avec des fonctionnalités de sécurité toujours plus avancées, la demande de jantes plus aérodynamiques, améliorant la stabilité et la réactivité des véhicules, est en hausse.

Défis

• Volatilité des prix des matières premières : La volatilité des prix des matières premières pose des défis majeurs au secteur. La hausse des prix des composants essentiels à la fabrication des roues, tels que l'acier, l'aluminium, le titane et le fer, peut affecter la rentabilité des producteurs. Les fluctuations de prix sont dues à plusieurs facteurs, tels que les perturbations de l'offre et de la demande, les réglementations commerciales et l'inflation, qui se traduisent par des coûts de production élevés et une conjoncture économique instable. Elles freinent ainsi la croissance du marché des roues automobiles et obligent les fabricants à faire face à une forte concurrence et à des coûts de production accrus.
• Concurrence intense sur le marché : La concurrence sur le marché des roues automobiles s'intensifie, avec de nombreux acteurs établis et de nouveaux entrants, ce qui complique considérablement la tâche des fabricants pour se positionner durablement sur le marché. Un environnement hautement concurrentiel, avec de multiples fournisseurs et des fabricants à bas prix, a émergé, obligeant les entreprises à innover constamment et à se différencier pour maintenir leur position. Des acteurs clés comme Enkei, Accuride et BORBET ont réussi à développer leur image de marque et à fidéliser leur clientèle, ce qui pourrait représenter un défi pour les nouveaux entrants.