Taille et part du marché des roues automobiles, par matériau (alliage, acier, aluminium et fibre de carbone) ; Type de véhicule ; Utilisateur final - Analyse SWOT, perspectives stratégiques concurrentielles, tendances régionales 2025-2037

Marché des roues automobiles : moteurs de croissance et défis

Moteurs de croissance

• Les gouvernements doivent façonner l'adoption de la technologie dans l'ensemble de l'industrie automobile : les progrès technologiques en matière de véhicules à conduite autonome, de pièces automobiles, de véhicules électriques, de connectivité des véhicules et d'infodivertissement embarqué sont profondément influencés par la mesure dans laquelle les gouvernements réglementent la chaîne de valeur, y compris les subventions ou autres incitations. Dans le segment des voitures autonomes, les équipementiers ont également considérablement accéléré le développement de technologies de sécurité telles que les moteurs intégrés aux roues, les systèmes d’appel d’urgence et la prévention des collisions. L'un des principaux jokers parmi ces opportunités est l'environnement réglementaire.
  
  Aux États-Unis, par exemple, le ministère des Transports (DOT), en collaboration avec la National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA), a travaillé à la normalisation des équipements anticollision entre véhicules dans les nouvelles automobiles. Semblable à la technologie OnStar de GM, un système d’appel d’urgence eCall deviendra probablement obligatoire aux États-Unis et dans l’UE. Au niveau fédéral, les constructeurs automobiles et les pièces détachées automobiles sont réglementés par deux agences clés : l'Agence américaine de protection de l'environnement (EPA) et la NHTSA. Ce dernier supervise la conformité en matière de sécurité des véhicules et le premier réglemente les émissions. Les juridictions locales et étatiques sont autorisées à instituer leurs réglementations de sécurité à condition qu'elles n'entrent pas en conflit avec les normes fédérales.
  
  Le California Air Resources Board (CARB) autorise les normes d’émissions des véhicules, que d’autres États américains peuvent ensuite adopter. La NHTSA applique les normes fédérales de sécurité des véhicules automobiles (FMVSS) pour établir des exigences de performance en matière de sécurité pour les nouvelles pièces et composants automobiles. Ils couvrent des éléments tels que les roues, les jantes, les pneus, les flexibles de frein, l'éclairage et le vitrage. Notamment, en 2021, plus de 1,5 million de véhicules n’ont pas pu être fabriqués en raison d’un effet direct de la pénurie mondiale de puces semi-conductrices. Les équipementiers doivent sans aucun doute maximiser la production de puces pour répondre à la demande de niveaux de production de véhicules neufs, tout en respectant les réglementations gouvernementales. Pour atténuer cette crise, en août 2022, le gouvernement américain a adopté la loi CHIPS and Science Act, qui a aidé les fabricants de puces à hauteur de 52,7 milliards de dollars, contribuant ainsi à stimuler la production automobile nationale.
  
  La proposition de valeur est élevée pour les véhicules électriques dont les coûts d’exploitation sont inférieurs : l’électricité a tendance à être moins chère que l’essence. La croissance exponentielle des ventes de véhicules électriques influence, à son tour, la demande de roues légères, de technologies de roues avancées et de conceptions de roues qui améliorent l’aérodynamisme des roues proposées aujourd’hui sur le marché. Les fabricants de roues investissent donc dans la recherche et le développement pour innover de nouveaux produits et technologies pouvant répondre aux besoins du marché émergent en matière de roues en aluminium forgé et en fibre de carbone.
  
  Par exemple, BMW a réinventé sa roue avec les jantes aérodynamiques de la BMW iX3. Une conception innovante qui garantit qu'elle est plus légère que la jante aérodynamique standard et qu'elle est économe en carburant.
• Avancement dans l'expansion des matériaux et de la fabrication : l'évolution des matériaux et des processus de fabrication a transformé le paysage des roues automobiles, dans lequel des roues hautes performances peuvent être fabriquées pour être légères mais durables. Le développement de nouveaux matériaux haut de gamme tels que l'aluminium forgé, la fibre de carbone et le titane, entre autres, a impliqué de nouveaux fabricants de roues dans la fabrication de roues offrant un meilleur rapport résistance/poids, une meilleure résistance à la corrosion et une meilleure durabilité.
  
  En janvier 2024, l'étude Carbon Revolution a révélé que sa production de roues en fibre de carbone avait triplé au quatrième trimestre de l'année 2023 et avait augmenté son débit et sa capacité de méga-ligne pour répondre à ses clients OEM en pleine croissance, notamment Ford, JLR, General Motors, Ferrari et Renault. La production des premier et deuxième trimestres de l'exercice se terminant en juin 2024 était équivalente à la production totale collective de 2023, avec un carnet de commandes ayant doublé pour atteindre 730 millions de dollars depuis octobre 2022. L'entreprise prévoit d'étendre sa présence régionale en Amérique du Nord, au Mexique et en Australie pour répondre à sa base de consommateurs mondiale.
  
  De plus, des processus de fabrication avancés tels que l’impression 3D, le moulage et le forgeage ont permis la production de conceptions de roues complexes avec une précision inégalée. Des matériaux avancés combinés à des technologies de fabrication ont permis le développement de conceptions innovantes de roues, telles que des roues aérodynamiques, des roues de turbine et des roues ventilées. Par exemple, les constructeurs se sont tournés vers des matériaux plus légers tels que l'aluminium, la fibre de carbone et les matériaux composites pour réduire le poids total du véhicule et améliorer le rendement énergétique et les performances.
• Adoption croissante de fonctionnalités avancées : la sensibilisation croissante des consommateurs aux fonctionnalités de sécurité avancées stimule la croissance du marché des roues automobiles. Les gens se tournent davantage vers des véhicules de grande valeur dotés de fonctionnalités avancées telles que des systèmes de freinage antiblocage, un contrôle électronique de stabilité et des systèmes d’avertissement de sortie de voie. Ces caractéristiques nécessitent des roues hautes performances, ce qui pousse la demande de roues durables, réactives et pleines de stabilité. De plus, le freinage d’urgence autonome et le régulateur de vitesse adaptatif stimuleront également la demande de roues plus précises et plus cohérentes, entraînant ainsi la demande de technologies de roues en aluminium forgé et en fibre de carbone. De plus, avec des fonctionnalités de sécurité de plus en plus avancées, il existe une demande croissante pour de meilleures roues aérodynamiques qui améliorent la stabilité et la réactivité d'un véhicule.

Défis

• Volatilité des prix des matières premières : la volatilité des matières premières pose des défis importants au secteur. La hausse des prix des composants essentiels à la fabrication de roues, tels que l'acier, l'aluminium, le titane et le fer, peut affecter la rentabilité des producteurs. Les fluctuations des prix sont provoquées par plusieurs facteurs tels que les perturbations de l'offre et de la demande en temps opportun, les réglementations commerciales et l'inflation, qui s'ajoutent à des coûts de production élevés et à des conditions économiques instables. Ainsi, cela entrave la croissance du marché des roues automobiles et oblige les fabricants à faire face aux défis d'une forte concurrence et d'une augmentation des coûts de production.
• Concurrence intense sur le marché : la concurrence sur le marché des roues automobiles s'intensifie, avec de nombreux acteurs établis et de nouveaux entrants, ce qui rend très complexe pour les fabricants d'atteindre une position stable sur le marché. Un environnement hautement concurrentiel a émergé avec de multiples fournisseurs et fabricants à bas prix, obligeant les entreprises à constamment innover et différencier leurs produits pour rester face à la concurrence. Des acteurs clés tels que Enkei, Accuride et BORBET ont réussi à créer une valeur de marque et à fidéliser leurs clients, ce qui pourrait s'avérer un défi pour les nouveaux entrants.