Taille et part de marché des systèmes d'infodivertissement automobile, par type de produit (embarqué, filaire, intégré) ; système d'exploitation, connectivité - Analyse SWOT, perspectives stratégiques concurrentielles, tendances régionales 2026-2035

Marché des systèmes d'infodivertissement automobile - Analyse régionale

Aperçu du marché Asie-Pacifique

Le marché de l'infodivertissement automobile en Asie-Pacifique devrait connaître une croissance fulgurante, atteignant une part de marché de 35,8 % d'ici 2035. L'augmentation du revenu disponible et la demande croissante d'une intégration fluide des smartphones stimulent les installations des constructeurs automobiles. Cette croissance est notamment due à la hausse des ventes de véhicules connectés. La Chine offre des opportunités lucratives aux acteurs du marché grâce à l'essor des investissements dans les TIC et à la forte croissance des ventes de véhicules électriques. Le déploiement par le Parti communiste chinois, en 2020, de 626 millions de caméras de surveillance, l'utilisation croissante de l'intelligence artificielle et l'absence de protections efficaces des droits civiques jettent les bases d'un système de surveillance numérique centralisé.

La Chine demeure le plus grand marché de l'infodivertissement en Asie-Pacifique, la demande la plus forte étant générée par sa production automobile de voitures particulières et le secteur en pleine croissance des véhicules électriques. La stratégie gouvernementale relative aux véhicules connectés intelligents (ICV) a favorisé et facilité le développement de services connectés avancés pour des fournisseurs tels que Huawei et Baidu. L'intérêt croissant des consommateurs pour les services de navigation et de divertissement à commande vocale contribuera à une adoption accrue de ces technologies.

L'expansion du marché indien des systèmes d'infodivertissement automobiles s'explique par la croissance continue des ventes de véhicules particuliers, l'amélioration de l'intégration des smartphones et l'intérêt croissant des consommateurs pour la navigation, le divertissement et la télématique. Le gouvernement central a soutenu les technologies de véhicules connectés et les véhicules électriques (VE) par le biais d'initiatives telles que FAME-II et le Plan de mission automobile 2026. L'Union internationale des télécommunications (UIT) indique qu'il y avait 5,4 milliards d'utilisateurs d'Internet en 2023, contre 1 milliard en 2005. Les estimations des livraisons annuelles de smartphones ont plus que doublé entre 2010 et 2023, passant de 500 millions à plus de 1,2 milliard d'unités. Selon certaines projections de marché, le pourcentage de personnes disposant d'un accès internet mobile haut débit de cinquième génération (5G) devrait passer de 25 % en 2021 à 85 % en 2028.

Aperçu du marché nord-américain

Le marché nord-américain des systèmes d'infodivertissement automobiles devrait représenter 28,5 % des revenus d'ici 2037, grâce à l'essor de la 5G et à la demande croissante des consommateurs pour les technologies automobiles avancées. La généralisation de la 5G, l'engouement pour les véhicules électriques et la multiplication des assistants vocaux basés sur l'intelligence artificielle devraient soutenir cette croissance. Les constructeurs automobiles collaborent avec les entreprises technologiques pour développer une intégration fluide avec les smartphones, des services d'abonnement et des mises à jour à distance (OTA) pour les véhicules particuliers et utilitaires, des solutions qui devraient connaître une croissance soutenue.

Le secteur américain de l'infodivertissement automobile est porté par la demande des consommateurs pour des fonctionnalités intelligentes, telles que la reconnaissance vocale, la navigation en temps réel et les services de streaming. Les incitations fédérales pour les véhicules électriques et l'infrastructure 5G contribueront à stimuler l'adoption des services de voiture connectée. Les importations d'équipements de télécommunications ont augmenté de 16,4 milliards de dollars, soit 17,3 %, pour atteindre 111,3 milliards de dollars. Cette hausse s'explique principalement par l'augmentation des importations de commutateurs, de routeurs et de téléphones portables, liée à la croissance mondiale de la demande en infrastructures et technologies de cinquième génération (5G) en 2021. Les téléphones portables ont enregistré la plus forte progression, avec une augmentation de 12 milliards de dollars (24,8 %) pour atteindre 60,7 milliards de dollars. Le lancement de nouveaux smartphones 5G par les fabricants a permis de satisfaire partiellement la demande latente des consommateurs pour ces appareils, entraînant une augmentation des importations de téléphones portables. Les commutateurs et les routeurs ont connu la deuxième plus forte progression, avec une augmentation de 3,7 milliards de dollars (9,6 %) pour atteindre 42,3 milliards de dollars.

Le marché canadien de l'infodivertissement automobile devrait connaître une croissance soutenue, portée par l'adoption croissante des véhicules électriques et l'intérêt grandissant des consommateurs pour les services connectés tels que la navigation infonuagique, la diffusion musicale en continu et les systèmes d'aide à la conduite. Les incitatifs fédéraux et provinciaux à l'achat de véhicules électriques encourageront les consommateurs à adopter des technologies d'infodivertissement intelligentes, favorisées par le déploiement important des réseaux 5G. La collaboration entre les constructeurs automobiles et les entreprises technologiques a permis la création d'appareils intégrant des fonctionnalités d'infodivertissement connectées de nouvelle génération. La demande d'interfaces bilingues (anglais-français) chez les conducteurs canadiens contribue également à la personnalisation des solutions d'infodivertissement.

Aperçu du marché européen

Le marché européen de l'infodivertissement automobile devrait représenter 20,5 % des revenus d'ici 2037, grâce à la demande croissante de véhicules électriques, à l'amélioration de la connectivité et au renforcement des normes de sécurité. Ces facteurs favorisent l'intégration de la télématique et de la navigation. L'engouement des consommateurs pour les voitures connectées, le déploiement de la 5G et le soutien gouvernemental aux systèmes de transport intelligents stimulent la croissance du marché. Les grands constructeurs automobiles investissent dans des interfaces intelligentes embarquées, intégrant l'IA et les assistants vocaux pour des échanges conversationnels. L'UE encourage également la cybersécurité embarquée et les mises à jour logicielles à distance pour répondre à la demande, ce qui se traduit par une hausse des ventes de véhicules haut de gamme et de milieu de gamme.

Le marché allemand de l'infodivertissement automobile domine le marché européen, notamment grâce au nombre de constructeurs automobiles, à une production industrielle importante et à une digitalisation rapide. Les constructeurs haut de gamme tels que BMW, Mercedes-Benz et Volkswagen proposent des affichages tête haute intégrés, la reconnaissance vocale basée sur l'intelligence artificielle et des solutions de connectivité via smartphone. En 2024, plus de 17 millions de voitures électriques ont été vendues dans le monde, représentant plus de 20 % des ventes totales. Avec seulement 3,5 millions de véhicules électriques supplémentaires vendus en 2024 par rapport à l'année précédente, le nombre de véhicules électriques vendus dans le monde dépasse déjà celui de 2020. On prévoit que plus de 20 millions de véhicules électriques seront vendus dans le monde en 2025, soit plus de 25 % des ventes automobiles. Les trois premiers mois de 2025 ont enregistré une hausse de 35 % des ventes mondiales de véhicules électriques.