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Taille et prévisions du marché des systèmes de freinage automobile, par type de frein (disques, tambours) ; type de véhicule, canal de vente – Tendances de croissance, principaux acteurs, analyse régionale (2026-2035)

  • ID du Rapport: 284
  • Date de Publication: Sep 08, 2025
  • Format du Rapport: PDF, PPT

Perspectives du marché des systèmes de freinage automobile :

Le marché des systèmes de freinage automobile était évalué à 50,05 milliards USD en 2025 et devrait atteindre 79,99 milliards USD d'ici 2035, soit un TCAC d'environ 4,8 % sur la période 2026-2035. En 2026, le marché des systèmes de freinage automobile devrait peser 52,21 milliards USD.

Automotive Brake System Market Size
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L'évolution des réglementations en matière de sécurité et de transport, ainsi que l'exploitation minière de métaux de transition, devraient influencer les ventes de systèmes de freinage automobile dans un avenir proche. L'Asie est le premier producteur d'éléments minéraux tels que le cuivre, l'acier, le fer et l'aluminium, essentiels à la production de composants de freinage automobile. La Commission du commerce international des États-Unis (USITC) indique que les importations de systèmes de freinage du pays ont dépassé 4,8 milliards de dollars US en 2023. La même source révèle également que le Mexique, la Chine et l'Allemagne dominent le marché américain des importations de systèmes de freinage. De plus, les pratiques de fabrication automatisées et intelligentes devraient aider l'Amérique du Nord et l'Europe à dominer les ventes de systèmes de freinage automobile dans les années à venir.

Le Bureau of Labor Statistics (BLS) des États-Unis révèle que l'indice des prix à la production (IPP) des systèmes de freinage des véhicules automobiles a augmenté de 3,4 % entre janvier 2023 et décembre 2024. Le BLS prévoit également que l'indice des prix à la consommation (IPC) des pièces détachées pour véhicules automobiles a augmenté de 2,9 % au cours de la même période. L'IPP et l'IPC soulignent une croissance modeste pendant les investissements axés sur l'efficacité et les accords d'approvisionnement multi-sources. De plus, entre 2022 et 2024, le Département de l'Énergie des États-Unis (DOE) a lancé plus de 45,5 millions de dollars de subventions de R&D pour accélérer l'innovation en matière de systèmes de freinage pour les véhicules électriques. Les initiatives de recherche soutenues par le gouvernement visant les avancées technologiques devraient accroître la demande de systèmes de freinage automobile avancés.

Clé Système de freinage automobile Résumé des informations sur le marché:

  • Points forts régionaux :

    • Le marché nord-américain des systèmes de freinage automobile devrait atteindre 31,50 % d’ici 2035, porté par la forte demande de voitures de luxe et de supercars, ainsi que par les investissements publics-privés dans les systèmes de freinage ADAS.
    • Le marché Asie-Pacifique devrait connaître une croissance significative sur la période de prévision 2026-2035, grâce aux politiques gouvernementales favorables, à la numérisation et à l’adoption de technologies de fabrication intelligente.

  • Analyses sectorielles :

    • Le segment des freins à disque sur le marché des systèmes de freinage automobile devrait détenir une part de marché de 56,10 % d’ici 2026-2035, grâce à une meilleure dissipation thermique, des distances d’arrêt réduites et des réglementations contraignantes.
    • Le segment des véhicules de tourisme sur le marché des systèmes de freinage automobile devrait détenir une part de marché de 50,20 % d’ici 2035, grâce à des politiques gouvernementales favorables, à l’augmentation du pouvoir d’achat des particuliers et aux obligations réglementaires.

  • Principales tendances de croissance :

    • Explosion de l'électrification des véhicules
    • Règles de sécurité strictes

  • Acteurs clés : Robert Bosch GmbH, Continental AG, ZF Friedrichshafen AG, Hyundai Mobis Co., Ltd. et Brembo S.p.A.

Mondial Système de freinage automobile Marché Prévisions et perspectives régionales:

  • Taille du marché et projections de croissance :

    • Taille du marché 2025 : 50,05 milliards USD
    • Taille du marché 2026 : 52,21 milliards USD
    • Taille du marché projetée : 79,99 milliards USD d'ici 2035
    • Prévisions de croissance : TCAC de 4,8 % (2026-2035)

  • Dynamiques régionales clés :

    • Plus grande région : Amérique du Nord (part de 31,5 % d’ici 2035)
    • Région à la croissance la plus rapide : Asie-Pacifique
    • Pays dominants : Chine, États-Unis, Allemagne, Japon, Corée du Sud
    • Pays émergents : Chine, Inde, Mexique, Brésil, Thaïlande

    • Last updated on : 8 September, 2025

Moteurs de croissance

  • L'essor de l'électrification des véhicules : L'essor rapide du marché automobile offre d'importantes opportunités aux fabricants de composants. L'électrification des véhicules devrait accroître l'utilisation de technologies de freinage avancées. Selon l'Agence internationale de l'énergie (AIE), les véhicules électriques ont représenté 18,02 % des ventes mondiales de voitures en 2023. La même source estime également que ce chiffre devrait augmenter de 35,3 % d'ici 2030. Les innovations continues dans les unités de contrôle électronique, les véhicules électriques et les systèmes de récupération de freinage devraient attirer les investisseurs dans le secteur des systèmes de freinage automobile.

  • Réglementations de sécurité strictes : Les réglementations strictes et obligatoires en matière de transport devraient stimuler la demande de systèmes de freinage automobile. Le freinage d'urgence autonome (AEB) et le contrôle électronique de stabilité (ESC) gagnent du terrain dans de nombreuses juridictions. La National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) des États-Unis prévoit de rendre les technologies de freinage d'urgence autonome obligatoires sur tous les véhicules légers à partir de 2029. De telles initiatives devraient stimuler une forte demande de solutions de freinage intégrées à des capteurs dans les années à venir.

Défis

  • Restrictions au commerce transfrontalier : L’évolution des barrières tarifaires devrait freiner les ventes de systèmes de freinage automobile dans les années à venir. Les coûts d’importation élevés, sous forme de droits de douane, entravent les chaînes d’approvisionnement transfrontalières. L’évolution des règles de certification dans chaque région constitue un autre type de restrictions au commerce transfrontalier dont les fabricants de systèmes de freinage automobile sont victimes. Les retards de lancement de produits affectent directement la croissance du chiffre d’affaires des principaux acteurs du marché.

  • Lacunes en matière d'infrastructures : La faiblesse des infrastructures sur les marchés sensibles aux prix freine la croissance du marché des systèmes de freinage automobile. L'indisponibilité des réseaux véhicule-infrastructure (V2I) et 5G retarde le déploiement de nouveaux systèmes de freinage. Cependant, les géants du secteur voient dans ces marchés des opportunités de revenus élevés. Ils développent leurs usines de fabrication dans ces régions et collaborent avec des organismes publics pour dominer les ventes de systèmes de freinage automobile.

Taille et prévisions du marché des systèmes de freinage automobile :

Attribut du rapport Détails

Année de base

2025

Période de prévision

2026-2035

TCAC

4,8%

Taille du marché de l'année de référence (2025)

50,05 milliards de dollars

Taille du marché prévue pour l'année (2035)

79,99 milliards USD

Portée régionale

  • Amérique du Nord (États-Unis et Canada)
  • Asie-Pacifique (Japon, Chine, Inde, Indonésie, Corée du Sud, Malaisie, Australie, reste de l'Asie-Pacifique)
  • Europe (Royaume-Uni, Allemagne, France, Italie, Espagne, Russie, pays nordiques, reste de l'Europe)
  • Amérique latine (Mexique, Argentine, Brésil, reste de l'Amérique latine)
  • Moyen-Orient et Afrique (Israël, Afrique du Nord du CCG, Afrique du Sud, reste du Moyen-Orient et de l'Afrique)
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Segmentation du marché des systèmes de freinage automobile :

Analyse des segments de type de frein

Le segment des freins à disque devrait représenter 56,1 % du marché mondial des systèmes de freinage automobile d'ici 2035. La meilleure dissipation thermique et les distances de freinage réduites incitent les consommateurs avertis à investir dans des véhicules équipés de freins à disque. La légalité des freins à disque dans plusieurs pays devrait stimuler la demande de freins à disque dans les années à venir. Les réglementations obligatoires en matière de performances de freinage contribuent également à la croissance des ventes de freins à disque. De plus, les innovations technologiques continues devraient ouvrir de nouvelles perspectives dans le secteur des freins à disque de pointe.

Analyse des segments de types de véhicules

Le segment des véhicules de tourisme devrait représenter 50,2 % du marché mondial des systèmes de freinage automobile au cours de la période de prévision. L'Asie-Pacifique et l'Europe dominent la production et la commercialisation de voitures particulières grâce à des politiques gouvernementales favorables et à l'augmentation du pouvoir d'achat des particuliers. La popularité croissante des systèmes avancés d'aide à la conduite et des systèmes de freinage automatisés devrait accroître l'installation de freins avancés dans les véhicules de tourisme. L'exigence de la norme américaine FMVSS 126 (Federal Motor Vehicle Safety Standards) exigeant que les voitures particulières soient équipées d'un contrôle électronique de stabilité (ESC) stimule la demande de technologies de freinage régénératif, en particulier pour les véhicules électriques. Les exigences réglementaires accélèrent l'adoption de technologies de freinage avancées.

Notre analyse approfondie du marché mondial des systèmes de freinage automobile comprend les segments suivants :

Type de frein

  • Freins à disque
  • Freins à tambour

Type de véhicule

  • Véhicules de tourisme
  • Véhicules utilitaires légers (VUL)
  • Véhicules utilitaires lourds (VUL)
  • Véhicules électriques (VE)

Canal de vente

  • Fabricants d'équipement d'origine (OEM)
  • Marché secondaire
Vishnu Nair
Vishnu Nair
Responsable du développement commercial mondial

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Analyse régionale du marché des systèmes de freinage automobile :

Aperçu du marché nord-américain

Le marché nord-américain des systèmes de freinage automobile devrait représenter 31,5 % du chiffre d'affaires mondial d'ici 2035. La forte demande de voitures de luxe et de supercars accélère l'installation de systèmes de freinage automobile. Les investissements publics-privés devraient ouvrir des perspectives lucratives aux fabricants de systèmes de freinage automobile. Entre 2022 et 2025, la Commission fédérale des communications (FCC) a financé environ 42,5 milliards de dollars pour le développement de systèmes de freinage basés sur les ADAS. L'intégration des composants TIC dans le secteur automobile devrait favoriser l'introduction de systèmes de freinage automobile avancés dans les années à venir.

La forte présence des principaux constructeurs contribue à renforcer la position des États-Unis sur le marché concurrentiel des systèmes de freinage avancés. Les collaborations stratégiques entre entreprises de haute technologie et constructeurs automobiles favorisent le développement de systèmes de freinage de nouvelle génération. Le ministère américain des Transports indique qu'en 2023, les dépenses de R&D consacrées aux véhicules connectés ont dépassé 1,5 milliard de dollars. La modernisation des systèmes de freinage devrait doubler la part de chiffre d'affaires des principaux acteurs du marché dans les années à venir.

La popularité croissante des véhicules zéro émission au Canada devrait stimuler les ventes de systèmes de freinage automobile dans les années à venir. Les politiques gouvernementales de soutien et le financement accélèrent les innovations dans les systèmes de classement. Innovation, Sciences et Développement économique Canada (ISDE) indique qu'entre 2022 et 2024, plus de 2,65 milliards de dollars américains ont été investis dans la résilience de la chaîne d'approvisionnement des véhicules zéro émission, y compris les composants de freinage. L'électrification des véhicules devrait créer de nouvelles opportunités pour les fabricants de systèmes de freinage automobile au cours de la période prévisible.

Perspectives du marché APAC

La région Asie-Pacifique devrait connaître une croissance significative d'ici 2035. La digitalisation devrait accroître la production de technologies de freinage avancées. Les politiques et initiatives gouvernementales encouragent l'entrée de nouvelles entreprises sur le marché. L'adoption de technologies de fabrication intelligente conduit au développement de systèmes de freinage automobile de nouvelle génération. De nombreux constructeurs collaborent avec les pouvoirs publics pour développer leurs activités.

Les initiatives de mobilité intelligente menées par l'État et le déploiement à grande échelle des systèmes d'aide à la conduite (ADAS) stimulent les ventes de systèmes de freinage automobile en Chine . Le ministère de l'Industrie et des Technologies de l'information (MIIT) indique qu'environ 6,5 milliards de dollars ont été investis dans des solutions de freinage et d'assistance à la conduite entre 2022 et 2024. Ce financement public aide les constructeurs à accroître leurs activités dans le pays. L'initiative « Made in China » vise également à stimuler la production de composants automobiles intelligents, notamment de systèmes de freinage.

La forte croissance de l'Inde en matière d'infrastructures numériques et d'initiatives pour les villes intelligentes accélère l'immatriculation de véhicules modernes. L'électrification des automobiles et les objectifs zéro émission stimulent une forte demande de groupes motopropulseurs économes en énergie. Les financements et les politiques soutenus par le gouvernement devraient encourager le développement de technologies de freinage avancées. Le ministère de l'Électronique et des Technologies de l'information (MeitY) prévoit une augmentation de 27,4 % des investissements dans les technologies de freinage entre 2015 et 2023. Ces développements devraient accroître la production nationale de systèmes de freinage automobile dans un avenir proche.

Automotive Brake System Market Share
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Acteurs du marché des systèmes de freinage automobile :

    L'innovation technologique et les stratégies de lancement de nouveaux produits devraient stimuler le chiffre d'affaires des principaux acteurs du marché. L'augmentation des immatriculations de véhicules zéro émission et la forte demande de supercars auprès de certains segments démographiques créent un environnement rentable pour les fabricants de systèmes de freinage automobile. Les leaders du marché déploient des stratégies marketing telles que les fusions-acquisitions, les partenariats et collaborations, ainsi que l'expansion internationale, pour consolider leur position sur le marché mondial. Par ailleurs, les activités de R&D sur les systèmes de freinage électronique (EBS) et les modules ADAS devraient doubler le chiffre d'affaires des fabricants de systèmes de freinage automobile dans les années à venir.

    Nom de l'entreprise

    Pays d'origine

    Partage des revenus 2024

    Robert Bosch GmbH

    Allemagne

    14,7%

    Continental AG

    Allemagne

    13,3%

    ZF Friedrichshafen AG

    Allemagne

    9,5%

    Hyundai Mobis Co., Ltd.

    Corée du Sud

    6,7%

    Brembo SpA

    Italie

    3,8%

    Société Mando

    Corée du Sud

    XX%

    WABCO Holdings Inc.

    USA

    XX%

    Groupe BWI

    USA

    XX%

    Knorr-Bremse AG

    Allemagne

    XX%

    Haldex AB

    Suède

    XX%

    Freins de châssis internationaux

    Pays-Bas

    XX%

    Freins Inde Limitée

    Inde

    XX%

    Composants protoniques (DRB-HICOM)

    Malaisie

    XX%

    PBR Australie (filiale du groupe Bosch)

    Australie

    XX%

    Vous trouverez ci-dessous les domaines couverts par chaque entreprise sur le marché des systèmes de freinage automobile :

    • Présentation de l'entreprise
    • Stratégie d'entreprise
    • Offres de produits clés
    • Performance financière
    • Indicateurs clés de performance
    • Analyse des risques
    • Développement récent
    • Présence régionale
    • Analyse SWOT

Développements récents

  • En avril 2024, ZF Friedrichshafen a annoncé le lancement d'un algorithme de freinage adaptatif basé sur l'IA. Cette solution personnalise la sensibilité des freins en temps réel en fonction de la charge du véhicule et du terrain.
  • En mars 2024, Bosch Mobility a annoncé le lancement de son système de freinage avancé (ABS). Ces solutions, intégrées à la télématique, sont spécialement conçues pour les véhicules électriques.
  • Report ID: 284
  • Published Date: Sep 08, 2025
  • Report Format: PDF, PPT
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Questions fréquemment posées (FAQ)

En 2026, la taille de l'industrie des systèmes de freinage automobile est évaluée à 52,21 milliards USD.

La taille du marché mondial des systèmes de freinage automobile était évaluée à plus de 50,05 milliards USD en 2025 et devrait enregistrer un TCAC de plus de 4,8 %, dépassant 79,99 milliards USD de revenus d'ici 2035.

Le marché nord-américain des systèmes de freinage automobile devrait atteindre une part de 31,50 % d'ici 2035, grâce à la forte demande de voitures de luxe et de supercars, ainsi qu'aux investissements publics-privés dans les systèmes de freinage basés sur ADAS.

Les principaux acteurs du marché sont Robert Bosch GmbH, Continental AG, ZF Friedrichshafen AG, Hyundai Mobis Co., Ltd. et Brembo S.p.A.

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Sanya Mehra
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