Taille du marché mondial, prévisions et tendances clés pour la période 2025-2037
Le marché des systèmes de freinage automobile était de 58,7 milliards USD en 2024 et devrait atteindre 129,8 milliards USD d'ici fin 2037, avec un TCAC de 6,3 % sur la période de prévision (2025-2037). En 2025, la taille du secteur des systèmes de freinage automobile est estimée à 62,4 milliards USD.
L'évolution des règles de sécurité et de transport, ainsi que les activités d'extraction de métaux de transition, devraient influencer les ventes de systèmes de freinage automobile au cours de la période prévisible. L'Asie est le plus grand producteur d'éléments terrestres tels que le cuivre, l'acier, le fer et l'aluminium, essentiels à la production de composants de freins automobiles. La Commission du commerce international des États-Unis (USITC) indique que les importations de systèmes de freinage du pays se sont élevées à plus de 4,8 milliards USD en 2023. La même source révèle également que les importations de systèmes de freinage américains étaient dominées par le Mexique, la Chine et l'Allemagne. De plus, les pratiques de fabrication automatisées et intelligentes devraient aider l'Amérique du Nord et l'Europe à dominer les ventes de systèmes de freinage automobile dans les années à venir.
Le Bureau of Labor Statistics (BLS) des États-Unis révèle que l'indice des prix à la production (IPP) des systèmes de freinage automobile a augmenté de 3,4 % entre janvier 2023 et décembre 2024. Le BLS prévoit également une hausse de 2,9 % de l'indice des prix à la consommation (IPC) des pièces détachées automobiles sur la même période. L'IPP et l'IPC soulignent une croissance modeste grâce aux investissements axés sur l'efficacité et aux accords d'approvisionnement multi-sources. Par ailleurs, entre 2022 et 2024, le Département de l'Énergie des États-Unis (DOE) a octroyé plus de 45,5 millions de dollars de subventions à la R&D pour accélérer l'innovation en matière de systèmes de freinage pour véhicules électriques. Les initiatives de recherche soutenues par le gouvernement visant les avancées technologiques devraient accroître la demande de systèmes de freinage automobile avancés.
Secteur des systèmes de freinage automobile : moteurs de croissance et freins
Moteurs de croissance
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Explosion de l'électrification des véhicules : L'essor rapide du marché automobile offre d'importantes opportunités aux fabricants de composants. On estime que l'électrification des véhicules accroîtra l'utilisation de technologies de freinage avancées. En 2023, les véhicules électriques ont représenté 18,02 % des ventes mondiales de voitures, selon l'Agence internationale de l'énergie (AIE). La même source estime également que ce chiffre devrait augmenter de 35,3 % d'ici 2030. Les innovations continues dans les unités de contrôle électronique, les véhicules électriques et les systèmes de récupération de freinage devraient attirer les investisseurs dans le secteur des systèmes de freinage automobile.
- Règles de sécurité strictes : Les réglementations strictes et obligatoires en matière de transport devraient stimuler la demande de systèmes de freinage automobile. Le freinage d'urgence autonome (AEB) et le contrôle électronique de stabilité (ESC) gagnent du terrain dans de nombreuses juridictions. La National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) des États-Unis prévoit de rendre les technologies de freinage d'urgence autonome obligatoires sur tous les véhicules légers à partir de 2029. De telles initiatives devraient stimuler une forte demande de solutions de freinage intégrées à des capteurs dans les années à venir.
Innovations technologiques sur le marché des systèmes de freinage automobile
La transformation numérique devrait stimuler les innovations dans les systèmes de freinage automobile. L'infrastructure V2X (Vehicle-to-Everything) et l'intégration de protocoles de freinage intelligents devraient doubler le chiffre d'affaires des principaux acteurs du marché dans les années à venir. Le tableau ci-dessous met en évidence l'adoption transfrontalière des systèmes de freinage automobile et ses résultats.
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Technologie |
Industrie |
Entreprise |
Adoption/Impact |
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Maintenance prédictive basée sur l'IA |
Logistique |
FedEx |
Réduction de 31,5 % des temps d'arrêt de la flotte liés aux freins grâce aux systèmes ZF pilotés par l'IA. |
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Freinage électronique |
Fabricants d'équipementiers automobiles/véhicules électriques |
General Motors (Ultium) |
Freinage électronique intégré sur tous les véhicules électriques, améliorant le temps de réponse de 27,4 %. |
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Matériaux composites légers |
Fabrication |
Brembo |
Lancement du disque carbone-céramique avec 12,3 % d'émissions en moins sur les modèles haut de gamme. |
Intégration de l'IA et du ML sur le marché des systèmes de freinage automobile
L'intelligence artificielle et les technologies d'apprentissage automatique sont largement intégrées aux systèmes de freinage automobile afin d'accroître leur efficacité opérationnelle et leur analyse prédictive. Les tendances en matière d'automatisation renforcent l'importance de l'IA et du ML dans la fabrication des technologies de freinage automobile. Le tableau ci-dessous présente les résultats de l'IA et Systèmes de freinage automobile intégrés par ML
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Entreprise |
Intégration de l'IA et Apprentissage automatique |
Résultat |
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Bosch |
Utilisation de simulations pilotées par l'IA pour les tests de conception des freins |
Diminution du développement de produits Temps de 23,3 % |
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Continental AG |
Utilisation d'algorithmes d'apprentissage automatique pour le contrôle qualité en temps réel de la production de disques de frein |
Augmentation du taux de détection des défauts de 29,4 % |
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ZF Friedrichshafen |
Exploitation de l'IA pour la maintenance prédictive sur les chaînes de montage |
Réduction des temps d'arrêt pour maintenance de 31,3 % |
Défis
-
Commerce transfrontalier Restrictions : L’évolution des barrières tarifaires devrait freiner les ventes de systèmes de freinage automobile dans les années à venir. Les coûts d’importation élevés, sous forme de droits de douane, entravent les chaînes d’approvisionnement transfrontalières. L’évolution des règles de certification dans chaque région constitue un autre type de restrictions au commerce transfrontalier dont les fabricants de systèmes de freinage automobile sont victimes. Les retards dans les lancements de produits affectent directement la croissance du chiffre d’affaires des principaux acteurs du marché.
- Lacunes en matière d’infrastructures : La faiblesse des infrastructures sur les marchés sensibles aux prix freine la croissance du marché des systèmes de freinage automobile. L’indisponibilité des réseaux véhicule-infrastructure (V2I) et 5G retarde le déploiement de nouveaux systèmes de freinage. Cependant, les géants du secteur considèrent ces marchés comme des opportunités de revenus élevés. Ils développent leurs usines de fabrication dans ces régions et collaborent avec des organismes publics pour dominer les ventes de systèmes de freinage automobile.
Marché des systèmes de freinage automobile : informations clés
| Attribut du rapport | Détails |
|---|---|
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Année de base |
2024 |
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Année de prévision |
2025-2037 |
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TCAC |
6,3% |
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Taille du marché de l'année de base (2024) |
58,7 milliards de dollars |
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Taille du marché prévue pour l'année 2037 |
129,8 milliards de dollars |
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Portée régionale |
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Segmentation du système de freinage automobile
Type de frein (Freins à disque, freins à tambour)
Le segment des freins à disque devrait représenter 56,1 % du marché mondial des systèmes de freinage automobile d'ici 2037. La meilleure dissipation thermique et les distances de freinage réduites incitent les consommateurs avertis à investir dans des véhicules équipés de freins à disque. La légalité des freins à disque dans plusieurs pays devrait stimuler la demande de freins à disque dans les années à venir. Les réglementations obligatoires en matière de performances de freinage contribuent également à la croissance des ventes de freins à disque. De plus, les innovations technologiques continues devraient ouvrir de nouvelles perspectives dans le domaine des freins à disque avancés.
Type de véhicule (Véhicules particuliers, Véhicules utilitaires légers (VUL), Véhicules utilitaires lourds (VUL), Véhicules électriques (VE))
Le segment des véhicules particuliers devrait représenter 50,2 % du marché mondial des systèmes de freinage automobile au cours de la période de prévision. L'Asie-Pacifique et l'Europe dominent la production et la commercialisation de voitures particulières grâce à des politiques gouvernementales favorables et à l'augmentation du pouvoir d'achat des particuliers. La popularité croissante des systèmes avancés d'aide à la conduite et des systèmes de freinage automatisés devrait accroître l'installation de freins avancés dans les véhicules particuliers. L'exigence de la norme américaine FMVSS 126 (Federal Motor Vehicle Safety Standards) exigeant que les voitures particulières soient équipées d'un système de contrôle électronique de la stabilité (ESC) stimule la demande de technologies de freinage régénératif, en particulier pour les véhicules électriques. Les exigences réglementaires accélèrent l'adoption de technologies de freinage avancées.
Notre analyse approfondie du marché mondial des systèmes de freinage automobile inclut les segments suivants :
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Type de frein |
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Type de véhicule |
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Canal de vente |
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Vishnu Nair
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Industrie des systèmes de freinage automobile - Portée régionale
Prévisions du marché nord-américain
Le marché nord-américain des systèmes de freinage automobile devrait représenter 31,5 % du chiffre d'affaires mondial d'ici 2037. La forte demande de voitures de luxe et de supercars accélère l'installation de systèmes de freinage automobile. Les investissements publics-privés devraient ouvrir des perspectives lucratives aux fabricants de systèmes de freinage automobile. Entre 2022 et 2025, la Commission fédérale des communications (FCC) a financé environ 42,5 milliards de dollars pour le développement de systèmes de freinage ADAS. L'intégration des composants TIC dans le secteur automobile devrait favoriser l'introduction de systèmes de freinage avancés dans les années à venir.
La forte présence de constructeurs clés aide les États-Unis à renforcer leur position sur le marché concurrentiel des systèmes de freinage avancés. Les collaborations stratégiques entre entreprises de haute technologie et constructeurs automobiles favorisent le développement de systèmes de freinage de nouvelle génération. Le ministère américain des Transports indique qu'en 2023, les dépenses en R&D sur les véhicules connectés ont dépassé 1,5 milliard de dollars américains. La modernisation des systèmes de freinage devrait doubler la part de revenus des principaux acteurs du marché dans les années à venir.
La popularité croissante des véhicules zéro émission au Canada devrait stimuler les ventes de systèmes de freinage automobile dans les années à venir. Les politiques et financements gouvernementaux favorables accélèrent les innovations dans les systèmes de classement. Innovation, Sciences et Développement économique Canada (ISDE) indique qu'entre 2022 et 2024, plus de 2,65 milliards de dollars américains ont été investis dans la résilience de la chaîne d'approvisionnement des véhicules zéro émission, y compris les composants de freinage. L'électrification des véhicules devrait créer de nouvelles opportunités pour les fabricants de systèmes de freinage automobile au cours de la période prévisible.
Statistiques du marché Asie-Pacifique
Le marché des systèmes de freinage automobile en Asie-Pacifique devrait croître à un TCAC de 6,5 % entre 2025 et 2037. La tendance à la numérisation devrait accroître la production de technologies de freinage avancées. Les politiques et initiatives gouvernementales favorables encouragent l'entrée de nouvelles entreprises sur le marché. L'adoption de technologies de fabrication intelligente conduit au développement de systèmes de freinage automobile de nouvelle génération. De nombreux constructeurs collaborent avec des organismes gouvernementaux pour développer leurs activités.
Les initiatives de mobilité intelligente menées par l'État et le déploiement à grande échelle des systèmes d'aide à la conduite (ADAS) stimulent les ventes de systèmes de freinage automobile en Chine. Le ministère de l'Industrie et des Technologies de l'information (MIIT) révèle qu'environ 6,5 milliards de dollars ont été investis dans des solutions de freinage et d'assistance à la conduite entre 2022 et 2024. Ce financement public aide les constructeurs à accroître leurs activités dans le pays. L'initiative « Made in China » vise également à stimuler la production de composants automobiles intelligents, notamment de systèmes de freinage.
La forte croissance de l'Inde en matière d'infrastructures numériques et de villes intelligentes accélère l'immatriculation de véhicules modernes. L'électrification des automobiles et les objectifs zéro émission stimulent une forte demande de groupes motopropulseurs économes en énergie. Les financements et les politiques soutenus par le gouvernement devraient encourager le développement de technologies de freinage avancées. Le ministère de l'Électronique et des Technologies de l'information (MeitY) prévoit que les investissements dans les technologies de freinage ont augmenté de 27,4 % entre 2015 et 2023. Ces développements devraient accroître la production nationale de systèmes de freinage automobile dans un avenir proche.
Les entreprises qui dominent le secteur des systèmes de freinage automobile
- Présentation de l'entreprise
- Stratégie commerciale
- Principales offres de produits
- Performance financière
- Indicateurs clés de performance
- Analyse des risques
- Évolution récente
- Présence régionale
- Analyse SWOT
L'innovation technologique et les stratégies de lancement de nouveaux produits devraient stimuler les revenus des principaux acteurs du marché. L'augmentation des immatriculations de véhicules zéro émission et la forte demande de supercars auprès de certains groupes démographiques créent un environnement rentable pour les fabricants de systèmes de freinage automobile. Les principales entreprises utilisent des stratégies marketing telles que les fusions et acquisitions, les partenariats et les collaborations, ainsi que l'expansion mondiale pour renforcer leur position sur le marché mondial. De plus, les activités de R&D dans les systèmes de freinage électronique (EBS) et les modules ADAS devraient doubler le chiffre d'affaires des fabricants de systèmes de freinage automobile dans les années à venir.
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Nom de l'entreprise |
Pays d'origine |
Part du chiffre d'affaires 2024 |
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Robert Bosch GmbH |
Allemagne |
14,7 % |
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Continental AG |
Allemagne |
13,3 % |
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ZF Friedrichshafen AG |
Allemagne |
9,5 % |
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Hyundai Mobis Co., Ltd. |
Corée du Sud |
6,7 % |
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Brembo S.p.A. |
Italie |
3,8 % |
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Mando Corporation |
Corée du Sud |
XX % |
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WABCO Holdings Inc. |
États-Unis |
XX % |
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Groupe BWI |
États-Unis |
XX % |
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Knorr-Bremse AG |
Allemagne |
XX% |
|
Haldex AB |
Suède |
XX% |
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Freins de châssis International |
Pays-Bas |
XX% |
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Brakes India Limited |
Inde |
XX% |
|
Proton Components (DRB-HICOM) |
Malaisie |
XX % |
|
PBR Australie (filiale du groupe Bosch) |
Australie |
XX % |
Voici les domaines couverts par chaque entreprise sur le marché des systèmes de freinage automobile :
Développements récents
- En avril 2024, ZF Friedrichshafen a annoncé le lancement d'un algorithme de freinage adaptatif basé sur l'IA. Cette solution personnalise la sensibilité des freins en temps réel en fonction de la charge du véhicule et du terrain.
- En mars 2024, Bosch Mobility a annoncé le lancement de son système de freinage avancé (ABS). Ces solutions sont intégrées à la télématique et spécialement conçues pour les véhicules électriques.
Crédits des auteurs: Sanya Mehra
- Report ID: 284
- Published Date: Jun 20, 2025
- Report Format: PDF, PPT
Questions fréquemment posées (FAQ)
Système de freinage automobile Portée du rapport de marché
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