Taille, prévisions et tendances du marché mondial pour la période 2025-2037
La taille du marché des composants d'automatisation était évaluée à 142,2 milliards USD en 2024 et devrait atteindre 468 milliards USD d'ici la fin 2037, avec un TCAC de 9,6 % au cours de la période de prévision, c'est-à-dire 2025-2037. En 2025, la taille du secteur des composants d'automatisation était évaluée à 155,8 milliards USD.
Le marché des composants d'automatisation se développe en raison de l'utilisation croissante des techniques de fabrication intelligente et de l'industrie 4.0. Le passage aux usines numériques, à l’automatisation basée sur l’IoT et aux processus basés sur l’IA accélère la croissance. Les industries intègrent des capteurs, des automates programmables, des contrôleurs de mouvement et des systèmes de surveillance basés sur le cloud pour améliorer l'efficacité. De plus, l'essor des robots collaboratifs et des systèmes autonomes alimente le besoin de composants d'automatisation avancés tels que des actionneurs, des systèmes de contrôle de mouvement et de communication industrielle.
En outre, des politiques telles que l'Industrie 4.0 en Allemagne, Made in China 2025 et Make in India stimulent l'adoption de différents types de composants d'automatisation. Les gouvernements financent la fabrication intelligente, la production de semi-conducteurs et la R&D en automatisation pour renforcer les industries locales. Par exemple, en janvier 2025, les États-Unis, sous l’administration Biden-Harris, ont annoncé des subventions de 635 millions de dollars pour développer les infrastructures de recharge et de ravitaillement des véhicules électriques à zéro émission. L’investissement devrait en outre permettre d’ajouter plus de 11 500 ports de recharge pour véhicules électriques dans tout le pays. De plus, les avantages fiscaux, les subventions et les politiques favorables à l'automatisation encouragent les industries à moderniser leurs installations de production, favorisant ainsi l'adoption de composants d'automatisation.
Secteur des composants d’automatisation : moteurs de croissance et défis
Moteurs de croissance
- Demande croissante d'exigences en matière d'efficacité énergétique et de développement durable : les entreprises adoptent des moteurs économes en énergie, des entraînements à fréquence variable (VFD) et des contrôleurs intelligents pour optimiser la consommation d'énergie. L’application de réglementations énergétiques strictes par le gouvernement et d’incitations conduisent à l’adoption de solutions de fabrication durables. L'adoption de l'automatisation permet de réduire les déchets, d'optimiser l'utilisation des ressources et de réduire l'empreinte carbone. Le rapport 2024 de l’Association for Advancing Automation révèle que 87 % des fabricants visent à devenir neutres en carbone d’ici 2040, et que plus de 80 % des entreprises manufacturières ont amélioré leur note ESG. Ces entreprises ont tendance à donner la priorité à l’utilisation de la technologie pour répondre aux objectifs de développement durable, l’automatisation étant la technologie la plus couramment adoptée pour atteindre les objectifs fixés. De plus, les incitations gouvernementales encouragent les entreprises à adopter des technologies qui réduisent la consommation d'énergie et les émissions de carbone.
- Pénurie de main d'œuvre et hausse des salaires : Alors que le monde est confronté à une pénurie de main d'œuvre, l'automatisation est apparue pour relever ce défi. Les pays développés sont confrontés à une main-d’œuvre vieillissante, tandis que les marchés émergents de composants d’automatisation connaissent une hausse des coûts de main-d’œuvre. Cela fait de l’adoption de l’automatisation une alternative rentable. Les entreprises à venir investissent dans la manutention automatisée des matériaux, le contrôle qualité basé sur l'IA et les systèmes sans pilote pour combler les pénuries de main-d'œuvre. De plus, la pénurie croissante de main-d’œuvre a conduit au développement d’applications d’automatisation des entrepôts, d’automatisation des processus robotiques et d’IA industrielle. Par exemple, en novembre 2021, White Castle, une chaîne de restauration rapide, a présenté un robot chef nommé Flippy, construit par Miso Robotics. Cette automatisation répond aux pénuries courantes et à l'augmentation des coûts de main-d'œuvre, car le robot Flippy peut cuire automatiquement une grande variété d'aliments. Ainsi, l'automatisation a accéléré l'essor des robots de travail.
Défis
- Coûts d'investissement et de mise en œuvre élevés : le marché des composants d'automatisation est confronté à un défi important en raison des coûts d'investissement initiaux élevés. Le coût d'achat d'automates programmables (PLC), de robots industriels, de capteurs et de systèmes d'automatisation basés sur l'IA est élevé, ce qui peut constituer un obstacle pour les petites et moyennes entreprises. Au-delà des coûts matériels, les entreprises doivent également investir dans l'intégration, le développement de logiciels, la formation du personnel et la maintenance continue, ce qui augmente encore les dépenses totales.
- Perturbations de la chaîne d'approvisionnement et pénuries de composants : le marché des composants d'automatisation est très vulnérable aux perturbations de la chaîne d'approvisionnement et aux pénuries de composants, car elles peuvent avoir un impact sur la production et les coûts. De plus, les pénuries de semi-conducteurs, les fluctuations des prix des matières premières et les tensions géopolitiques ont un impact sur la disponibilité des composants d'automatisation. De nombreux fabricants dépendent de fournisseurs mondiaux, ce qui les rend vulnérables aux retards causés par des restrictions commerciales, des problèmes de transport ou des pandémies. Cette dépendance à l’égard de la chaîne d’approvisionnement internationale en puces électroniques, actionneurs et capteurs entraîne des retards dans la production. Ainsi, les fabricants doivent adopter des solutions d'approvisionnement local et de gestion des stocks pour atténuer les risques.
Marché des composants d’automatisation : informations clés
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Année de référence |
2024 |
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Année de prévision |
2025-2037 |
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TCAC |
9,6% |
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Taille du marché de l’année de référence (2024) |
142,2 milliards de dollars |
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Taille du marché de l’année de prévision (2037) |
468 milliards de dollars |
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Portée régionale |
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Segmentation des composants d’automatisation
Utilisateur final (Automobile, Électronique grand public, Produits pharmaceutiques, Alimentation et boissons, Emballage, Impression 3D, Semi-conducteurs, Chimique)
Le segment automobile devrait représenter plus de 29 % de part de marché des composants d'automatisation d'ici la fin 2037, en raison de l'adoption croissante de la robotique, de l'IA et de la fabrication intelligente dans le secteur automobile. Les systèmes automatisés comprennent des soudeurs robotisés, des contrôleurs de mouvement et des capteurs de vision avancés pour améliorer l'efficacité et la qualité de la production. L’essor des véhicules électriques et des voitures autonomes stimule encore davantage la demande de composants d’automatisation de haute précision. L’essor des chaînes d’assemblage automatisées et du contrôle qualité basé sur l’IA dans le secteur automobile aide les fabricants à réduire les erreurs, réduisant ainsi les coûts. Avec la poussée de la personnalisation de masse et du développement durable, l'automatisation devient essentielle dans la production automobile moderne.
Composant (Moteurs, Rouleaux, Étages, Arbres linéaires, Bagues, Guides linéaires, Goupilles de positionnement, Roulements, Engrenages, Accouplements, Actionneurs, Capteurs, Vis)
Le segment des moteurs sur le marché des composants d'automatisation devrait enregistrer une croissance rapide des revenus au cours de la période de prévision en raison de la demande croissante de contrôle de mouvement à haut rendement et axé sur la précision dans les industries. Les servomoteurs, les moteurs pas à pas et les moteurs AC/DC sont largement utilisés dans la robotique, les convoyeurs et les machines. En outre, la recherche de solutions économes en énergie conduit à l’adoption de moteurs intelligents dotés d’entraînements à fréquence variable. Des secteurs tels que l'automobile, l'électronique et l'emballage s'appuient sur des moteurs plus avancés pour l'automatisation et la productivité. En juillet 2023, Electrified Motors a lancé une nouvelle gamme de moteurs électriques de nouvelle génération, la série EA 193, pour prendre en charge une variété d'applications, depuis les deux-roues de route jusqu'aux applications industrielles.
Notre analyse approfondie du marché mondial inclut les segments suivants :
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Utilisateur final |
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Composant |
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Personnaliser ce rapportIndustrie des composants d’automatisation – Portée régionale
Analyse du marché européen
Le marché européen des composants d'automatisation devrait représenter une part des revenus de plus de 38 % d'ici 2037, grâce à l'adoption rapide de l'industrie 4.0, de l'IA et de la robotique dans les secteurs manufacturiers et à l'augmentation des investissements dans les usines intelligentes, l'automatisation basée sur l'IoT et les solutions économes en énergie. Selon le rapport World Robotics 2024 publié par la Fédération internationale de robotique, l'Europe compte une densité de robots de 219 unités pour 10 000 employés, ce qui reflète une augmentation de 5,2 %. Cela reflète l'accent mis par la région sur l'automatisation et la demande de fabrication intelligente, entraînant une augmentation des composants d'automatisation.
L'Allemagne développe son marché de composants d'automatisation en raison de l'accent mis sur l'industrie 4.0, la fabrication intelligente et l'automatisation basée sur l'IA. La demande augmente à mesure que les industries adoptent la robotique, les systèmes compatibles IoT et la maintenance prédictive pour améliorer l'efficacité et réduire les coûts. Le soutien du gouvernement, les pénuries de main-d’œuvre et le besoin de solutions économes en énergie stimulent encore davantage l’adoption de l’automatisation. De plus, le rôle de l'Allemagne dans la fabrication d'automobiles, d'électronique et de machines accélère le besoin de technologies d'automatisation avancées. En tant que plus grand utilisateur de robots industriels en Europe, l'Allemagne compte plus de 28 355 robots opérationnels dans les secteurs automobile et manufacturier.
Le marché des composants d'automatisation au Royaume-Uni est en croissance en raison de l'adoption croissante de solutions de robotique basée sur l'IA, d'IoT industriel et de fabrication intelligente. La demande d'automatisation augmente à mesure que les entreprises cherchent à lutter contre les pénuries de main-d'œuvre, à accroître la productivité et à améliorer les fonctions de la chaîne d'approvisionnement. En outre, les initiatives gouvernementales, notamment le programme Made Smarter, accélèrent la transformation numérique dans les secteurs de l'automobile, de l'aérospatiale et de la logistique. Ce programme, lancé en 2019, finance des entreprises et des chercheurs pour permettre aux fabricants de développer un Royaume-Uni résilient, plus productif et respectueux de l'environnement. La volonté d’atteindre des objectifs de zéro émission nette stimule les investissements dans les technologies d’automatisation économes en énergie.
Analyse du marché Asie-Pacifique
L'Asie-Pacifique devrait remporter une part de marché remarquable des composants d'automatisation de 2025 à 2037 en raison de la forte croissance industrielle, de la hausse des salaires et de l'automatisation croissante des usines. Des pays comme la Chine, le Japon, la Corée du Sud et l’Inde investissent massivement dans la fabrication intelligente, la robotique et l’automatisation basée sur l’IA pour rester compétitifs. La demande augmente en raison de la nécessité d’une production de masse, d’un contrôle qualité amélioré et d’une dépendance réduite au travail manuel. De plus, les initiatives gouvernementales, l'urbanisation rapide et l'essor du commerce électronique accélèrent l'adoption de l'automatisation dans tous les secteurs.
Le marché des composants d'automatisation en Chine est stimulé par la volonté du pays d'atteindre l'autosuffisance en matière de technologie et de capacités de fabrication avancées. Les initiatives gouvernementales telles que Made in China 2025 accélèrent l’adoption de l’automatisation, en particulier dans la fabrication de semi-conducteurs, d’automobiles et d’électronique. De plus, l'accent mis par le pays sur les usines intelligentes et les chaînes d'approvisionnement localisées alimente le besoin de composants d'automatisation de haute technologie. Selon le rapport IFR 2024, la Chineest le plus grand marché au monde, avec 276 288 robots industriels installés en 2023, soit 51 % des installations dans le monde. La demande augmente à mesure que les industries adoptent la robotique, l'automatisation basée sur l'IA et l'IoT industriel pour surmonter les coûts de main-d'œuvre élevés et maintenir la concurrence mondiale.
Le marché des composants d'automatisation en Inde est sur le point de croître en raison de l'industrialisation rapide, de la croissance des infrastructures et de la transformation numérique dans des secteurs clés. L'Inde étant l'économie émergente à la croissance la plus rapide de la région Asie-Pacifique, le nombre total d'installations de robots en 2023 a augmenté de 59 %, représentant 8 510 unités. La demande de composants d'automatisation augmente à mesure que les entreprises adoptent des technologies basées sur la robotique, l'IA et l'IoT pour améliorer leur efficacité et réduire le recours au travail manuel.
Entreprises dominant le paysage des composants d’automatisation
- Siemens AG
- Présentation de l'entreprise
- Stratégie commerciale
- Offres de produits clés
- Performances financières
- Indicateurs de performances clés
- Analyse des risques
- Développements récents
- Présence régionale
- Analyse SWOT
- ABB SA
- Rockwell Automation, Inc.
- Emerson Electric Co.
- Honeywell International Inc.
- Entreprise General Electric
- Bosch Rexroth AG
- Parker Hannifin Corporation
- Schneider Electric SE
Le marché des composants d'automatisation est très compétitif car les principaux acteurs se concentrent sur l'innovation, la fiabilité des produits et l'intégration avec les technologies de l'industrie 4.0. Les grandes entreprises investissent dans la R&D pour améliorer leur efficacité, réduire les temps d'arrêt et répondre à l'évolution des demandes industrielles. Vous trouverez ci-dessous quelques acteurs de premier plan qui dominent le marché des composants d'automatisation :
In the News
- En avril 2024, Rockwell Automation a lancé de nouvelles solutions de commande de moteur centralisées au salon Hannover Messe 2024. La nouvelle commande de moteur FLEXLINE 3500 fournit des données en temps réel qui aident les fabricants à accroître leur productivité et à économiser de l'énergie.
- En décembre 2023, DwyerOmega a acquis Automation Components, Inc., élargissant ainsi l'expertise de DwyerOmega en matière de capteurs et d'instruments sur les marchés de l'automatisation des bâtiments et de l'environnement.
Crédits des auteurs: Abhishek Verma
- Report ID: 7326
- Published Date: May 02, 2025
- Report Format: PDF, PPT
