Taille et part de marché des analyseurs biochimiques automatisés, par type de produit (analyseurs sur pied, analyseurs de paillasse, analyseurs portables) ; application ; utilisateur final – Analyse de l'offre et de la demande mondiales, prévisions de croissance, rapport statistique 2025-2037

  • ID du Rapport: 7740
  • Date de Publication: Jun 20, 2025
  • Format du Rapport: PDF, PPT

Taille du marché mondial, prévisions et tendances clés pour la période 2025-2037

Le marché des analyseurs biochimiques automatisés dépassait 5,5 milliards USD en 2024 et devrait atteindre 12,1 milliards USD d'ici fin 2037, avec un TCAC de 7,1 % sur la période 2025-2037. En 2025, la taille du secteur des analyseurs biochimiques automatisés est estimée à 5,8 milliards USD.

Élément crucial des évaluations pathologiques, l'intégration des composants essentiels à l'analyse biochimique est devenue une pratique diagnostique essentielle. De plus, l'augmentation du nombre de patients atteints de maladies chroniques, telles que les troubles métaboliques, les affections hépatiques, les problèmes rénaux, les maladies cardiovasculaires (MCV) et même le cancer, entraîne un essor des solutions de laboratoire de nouvelle génération et à grande échelle. À cet égard, l'OMS a indiqué que le nombre mondial de patients souffrant d'hypertension et de diabète a dépassé 1,2 milliard et 422,3 millions en 2024. De même, en 2025, l'Allemagne comptait à elle seule 8,3 millions de personnes atteintes d'insuffisance rénale chronique (IRC) nécessitant ces services de détection. Par conséquent, cela alimente la demande sur le marché.

Les dépassements budgétaires lors de la production sur le marché des analyseurs biochimiques automatisés sont plus fréquents que jamais en raison de l'augmentation des coûts et des retards d'approvisionnement des matières premières. Cela a entraîné d'importantes pertes pour les payeurs. Pression sur les prix, tant pour les prestataires de services de diagnostic que pour les patients. Dans le même ordre d'idées, le Bureau of Labor Statistics (BLS) a révélé qu'en 2024, l'indice des prix à la production (IPP) aux États-Unis avait enregistré une hausse de 4,3 % en glissement annuel pour la fabrication de dispositifs médicaux. Ce flux en amont a également affecté l'autre indicateur économique, l'indice des prix à la consommation (IPC), pour les services de diagnostic, qui a progressé de 3,9 % en 2023. Une telle constance de l'inflation nécessite une standardisation des structures de prix et des canaux de distribution suffisants pour les semi-conducteurs et les composants de précision.

Automated Biochemical Analyzers Market Size
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Moteurs de croissance

  • Financement continu par des investisseurs agréés : La croissance spectaculaire du nombre de patients a incité les instances dirigeantes de diverses régions à optimiser leurs ressources sur le marché des analyseurs biochimiques automatisés. De plus, elle les incite à investir davantage dans le déploiement de technologies de nouvelle génération afin de rationaliser et d'accélérer les flux de travail. Par exemple, en 2024, l'Europe a alloué 913,9 millions de dollars de fonds pour promouvoir l'automatisation des laboratoires et les diagnostics au point de service dans le cadre du programme régional Horizon Europe. Simultanément, l'Allemagne a prévu une dépense de 571,2 millions de dollars US, conformément aux directives de sa loi sur la santé numérique, pour intégrer les laboratoires automatisés dans les hôpitaux du pays.
  • Adoption croissante de l'IA dans le secteur du diagnostic : Compte tenu de l'efficacité de l'IA pour rationaliser et accélérer le flux de travail des laboratoires de diagnostic, de plus en plus d'autorités et d'institutions se montrent intéressées par le déploiement de produits issus du marché des analyseurs biochimiques automatisés. Cet essor des technologies de nouvelle génération influence davantage les cadres réglementaires afin de généraliser ces solutions en accélérant les approbations. Par exemple, en 2023, la FDA a approuvé le système cobas pro de Roche, basé sur l'IA, grâce à une réduction de 30,2 % du temps de traitement. De plus, ses fonctionnalités avancées, notamment l'auto-étalonnage et la maintenance prédictive, incitent les organismes payeurs à investir davantage dans ce domaine.

Croissance historique du nombre de patients et Son impact sur l'expansion du marché des analyseurs biochimiques automatisés

L'expansion rapide du bassin de patients, notamment atteints de cancer, de diabète, d'IRC, de maladies cardiovasculaires et d'hypertension, entre 2010 et 2020, a considérablement façonné la base de consommateurs du marché des analyseurs biochimiques automatisés. D'autre part, les tendances démographiques observées tout au long de cette période ont fourni aux entreprises un guide fiable pour s'adapter aux préférences des consommateurs et élargir le champ d'application de leurs offres. De plus, les prévisions concernant le volume des prélèvements futurs sur la période sélectionnée ont incité les assureurs et les autorités gouvernementales à renforcer leurs politiques de remboursement, ce qui a bénéficié à ce secteur d'un afflux de capitaux stable.

Croissance historique du nombre de patients (2010-2020) pour les utilisateurs d'analyseurs biochimiques automatisés

Pays

2010 (millions)

2015 (millions)

2020 (millions)

TCAC (2010-2020)

États-Unis

12,2

15,9

19,4

4,9 %

Allemagne

4,3

5,2

6,5

4,4 %

France

3,9

4,7

5,8

4,2 %

Espagne

2,6

3,2

4,0

4,6 %

Australie

1.3

1.6

2.0

4,8 %

Japon

8,7

9,9

11,3

2,8 %

Inde

6,5

9,4

14,2

8,3 %

Chine

19,0

26,8

37,6

7,2 %

Modèles d'expansion envisageables pour l'avenir des analyseurs biochimiques automatisés

L'évolution des écosystèmes de santé à travers le monde a poussé les principaux acteurs du marché des analyseurs biochimiques automatisés à adapter leurs stratégies régionales pour accélérer leur expansion internationale. Cela a permis aux nouveaux entrants et aux investisseurs de développer une gamme de modèles économiques leur permettant d'optimiser leurs marges bénéficiaires. Par exemple, les fournisseurs de pays développés, comme les États-Unis, l'Allemagne et le Japon, ont adopté la location basée sur les résultats pour leurs opérations commerciales, ce qui a accéléré le taux d'adoption dans cette catégorie. De même, en 2024, aux États-Unis, des pionniers ont utilisé des marchés publics hospitaliers nationaux dans le cadre de contrats liés à la performance, impliquant 70,3 % de ces payeurs.

Modèles de faisabilité pour l'expansion du marché des analyseurs biochimiques automatisés

Modèle

Région

Impact sur les revenus (2022-2024)

Exemple

Partenariats public-privé (PPA)

Inde

Croissance du chiffre d'affaires : +12,3 %

Collaborations d'Abbott en soins de santé primaires

Contrats de location/basés sur les résultats

États-Unis

Expansion du marché de +450,4 millions de dollars

Siemens Modèle de paiement par test

Diagnostics prédictifs intégrés à l'IA

UE

Taux d'adoption : +18,3 %

L'IA cobas pro de Roche

Fabrication localisée

Chine

+25,2 % de réduction des coûts

Usine Mindray de Shenzhen

Défi

  • Résistance aux nouvelles technologies : La multiplication des violations de données suscite une réticence des établissements de santé traditionnels et des professionnels à intégrer l'IA dans leurs pratiques courantes, ce qui limite son adoption à grande échelle sur le marché des analyseurs biochimiques automatisés. En particulier, l'absence d'opérateurs qualifiés et d'infrastructures adéquates dans les régions mal desservies constitue souvent un obstacle à l'obtention de résultats optimaux avec ces technologies avancées, créant des obstacles au remboursement. Par exemple, en 2024, Beckman Coulter a été contraint d'investir davantage dans des séances de démonstration et dans la formation d'une alliance avec UnitedHealthcare afin de garantir l'adhésion de son assureur DxA 5000 au système d'assurance national.

Marché des analyseurs biochimiques automatisés : principales perspectives

Attribut du rapport Détails

Année de base

2024

Année de prévision

2025-2037

TCAC

7,1%

Taille du marché de l'année de base (2024)

5,5 milliards de dollars

Taille du marché prévue pour l'année 2037

12,1 milliards de dollars

Portée régionale

  • Amérique du Nord (États-Unis et Canada)
  • Asie-Pacifique (Japon, Chine, Inde, Indonésie, Malaisie, Australie, Corée du Sud, reste de l'Asie-Pacifique)
  • Europe (Royaume-Uni, Allemagne, France, Italie, Espagne, Russie, pays nordiques, reste de l'Europe)
  • Amérique latine (Mexique, Argentine, Brésil, reste de l'Amérique latine)
  • Moyen-Orient et Afrique (Israël, Afrique du Nord du CCG, Afrique du Sud, reste du Moyen-Orient et Afrique)

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Segmentation des analyseurs biochimiques automatisés

Type de produit (Analyseurs sur pied, Analyseurs de paillasse, Analyseurs portables)

En termes de type de produit, le segment des analyseurs sur pied devrait dominer le marché des analyseurs biochimiques automatisés avec une part de marché de 42,3 % d'ici fin 2037. Son utilisation répandue dans les grands établissements de santé pour répondre aux demandes de tests à volume élevé est le principal facteur expliquant cette position dominante. Par exemple, en 2023, l'utilisation de ce sous-type a été observée dans plus de 70,2 % des hôpitaux américains pour fournir des diagnostics précis et rapides, de manière évolutive et efficace. De plus, la tendance à centraliser les services d'évaluation pathologique avancée dans des locaux uniques afin de se conformer aux critères fondamentaux des systèmes de santé modernes stimule également la demande dans ce segment.

Application (Hôpitaux, Laboratoires de diagnostic, Instituts de recherche)

Sur la base des applications, le segment des laboratoires de diagnostic est en passe de s'assurer la plus forte part de chiffre d'affaires, soit 38,3 %, sur le marché des analyseurs biochimiques automatisés au cours de la période évaluée. Cette domination est suivie par l'émergence de prestataires de services de laboratoire indépendants dans les économies en développement, comme la Chine et l'Inde. D'autre part, la rentabilité de ces établissements, qui offrent une expérience de qualité et un confort optimal aux patients, en fait une option d'investissement de choix pour les entreprises et les consommateurs. À titre de preuve, en 2023, l'OMS a révélé qu'un laboratoire de diagnostic individuel pouvait réaliser jusqu'à 25,4 % d'économies, soit des résultats supérieurs à ceux obtenus grâce à l'automatisation des laboratoires hospitaliers traditionnels.

Notre analyse approfondie du marché mondial des analyseurs biochimiques automatisés comprend les segments suivants :

Type de produit

  • Analyseurs sur pied
  • Analyseurs de paillasse
  • Analyseurs portables

Application

  • Hôpitaux
  • Laboratoires de diagnostic
  • Instituts de recherche

Utilisateur final

  • Santé publique
  • Diagnostic privé
Vishnu Nair
Vishnu Nair
Head - Global Business Development

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Analyseurs biochimiques automatisés : Synthèse régionale

Statistiques du marché Asie-Pacifique

L'Asie-Pacifique devrait dominer le marché mondial des analyseurs biochimiques automatisés, avec une part de marché record de 38,4 % sur la période étudiée. La région compte une importante population de personnes âgées, des patients atteints de maladies cardiovasculaires et une mortalité par cancer en hausse. Cela représente une base de consommateurs importante pour ce secteur, incitant les leaders nationaux et internationaux des technologies médicales à investir et à participer à ce secteur. Par ailleurs, les importantes initiatives de santé prises par les gouvernements des économies émergentes, comme la Chine et l'Inde, pour prévenir les épidémies de maladies connexes alimentent également la demande de solutions de diagnostic évolutives, notamment d'analyseurs biochimiques automatisés.

La Chine est devenue la plaque tournante mondiale de l'intégration de l'IA et de la fabrication de dispositifs médicaux, ce qui témoigne de la prédominance du pays sur le marché régional des analyseurs biochimiques automatisés. Compte tenu de l'importance de sa population, le pays concentre ses efforts sur la centralisation et la modernisation des systèmes médicaux afin de faciliter l'accès des citoyens aux techniques de détection et d'intervention avancées. Pour atteindre cet objectif, le Guangdong a réalisé en 2023 un investissement provincial substantiel de 500,4 millions de dollars américains afin d'étendre la portée des capacités de diagnostic locales à travers la Chine. De plus, la combinaison d'un soutien gouvernemental important et de dépenses privées en R&D dans le domaine des technologies médicales consolide la position du pays dans ce secteur.

L'Inde développe le marché des analyseurs biochimiques automatisés avec l'objectif ambitieux du gouvernement de réduire au minimum la dépendance aux fournitures médicales étrangères. Afin d'accroître la connectivité clinique dans les zones mal desservies du pays, le gouvernement favorise le déploiement subventionné et la production locale. À cet égard, le programme mis en œuvre par Ayushman Bharat a facilité l'installation de 5 000 analyseurs dans des hôpitaux ruraux en Inde. Le succès de ces initiatives est également illustré par l'augmentation de 50,4 % du nombre de patients diagnostiqués entre 2015 et 2023. Cette évolution démographique crée un environnement commercial favorable pour les investisseurs nationaux et étrangers.

Analyse du marché nord-américain

L'Amérique du Nord devrait conserver une position dominante sur le marché mondial des analyseurs biochimiques automatisés. L'augmentation constante du nombre de patients atteints de maladies chroniques, telles que le diabète et l'obésité, est le principal facteur de croissance des revenus dans ce secteur. En témoigne l'augmentation de 32,5 % de l'incidence du diabète entre 2018 et 2023, constatée par l'Institut national de la santé (NIH). Parallèlement, un rapport des Centres pour le contrôle et la prévention des maladies (CDC) indique que plus de 40,4 % de la population adulte américaine a eu besoin de bilans biochimiques annuels en 2024. Cette croissance démographique témoigne de la présence d'une demande durable dans cette région pour les années à venir.

Les États-Unis renforcent leur leadership régional sur le marché des analyseurs biochimiques automatisés grâce à une infrastructure de santé robuste, à des initiatives fédérales et à l'excellence des technologies médicales. À titre d'exemple, en 2024, le NIH a consacré 1,3 milliard de dollars américains à l'intégration des avancées dans les capacités de diagnostic du pays. Par ailleurs, dans le cadre de cette stratégie, le pays a importé pour 1,5 milliard de dollars américains d'analyseurs et de leurs composants la même année. Afin d'améliorer l'accès public, l'organisme de réglementation américain accélère également le processus d'approbation des nouveaux produits développés dans ce secteur. Par exemple, rien qu'en 2024, la FDA américaine a autorisé 12 analyseurs basés sur l'IA. De plus, l'élargissement de la couverture Medicare et Medicaid rend les produits plus abordables et plus acceptables pour les patients.

Le Canada suit également la progression de la région vers un leadership mondial sur le marché des analyseurs biochimiques automatisés, grâce à une forte culture d'investissement provinciale et à une expansion spectaculaire du bassin de patients. En particulier, le nombre croissant de personnes âgées, qui devrait représenter 25,3 % de la population nette d'ici 2030, incite les gouvernements à mettre en place des systèmes d'intervention médicale rapide pour une prestation de soins de santé meilleure et plus rapide. À cet égard, en 2023, le gouvernement de l'Alberta a réussi à réduire de 30,4 % les délais de diagnostic en renforçant les programmes pilotes d'IA. De plus, en 2024, le système de santé universel du pays a investi 4,2 milliards de dollars pour rendre les services de laboratoire plus accessibles.

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Les entreprises qui dominent le marché des analyseurs biochimiques automatisés

    Le marché des analyseurs biochimiques automatisés représente une forte compétence parmi les géants du diagnostic établis et les acteurs régionaux agiles, où Roche, Siemens et Abbott maintiennent collectivement leur domination. L'innovation continue dans l'automatisation de l'IA et les acquisitions stratégiques constituent leur principal atout pour une expansion mondiale étendue. D'autre part, les fabricants des pays de l'APAC, tels que Mindray en Chine et Transasia en Inde, se concentrent sur l'amélioration de leur compétitivité-coût. De plus, leur succès commercial prouve que la transformation industrielle dans ce secteur s'effectue grâce à des approches et des acteurs concurrents. Développements axés sur la valeur.

    Les principaux concurrents de ces acteurs clés sont :

    Nom de l'entreprise

    Part de marché (2023)

    Prise de vue sectorielle

    Roche Diagnostics

    22,4 %

    Fournisseur leader d'analyseurs à haut débit (série Cobas) pour les laboratoires cliniques et les hôpitaux.

    Siemens Healthineers

    18,4 %

    Propose des systèmes avancés comme ADVIA Chemistry pour la précision Diagnostic.

    Laboratoires Abbott

    15,1 %

    Acteur clé de la gamme Alinity, spécialisé dans l'automatisation et l'intégration de l'IA.

    Beckman Coulter

    12,2 %

    Spécialisé dans les analyseurs DxC et AU pour les diagnostics à grande échelle.

    Mindray

    7,3 %

    Domine les marchés émergents avec ses analyseurs économiques de la série BS.

    Ortho Clinical Diagnostics

    xx%

    Se concentre sur l'automatisation Vitros pour la chimie clinique.

    Becton Dickinson

    xx%

    Propose BD Phoenix pour l'intégration de la microbiologie et de la biochimie.

    Thermo Fisher Scientific

    xx%

    Fournit des analyseurs Indiko et Cascadion pour la recherche et le diagnostic.

    Transasia Bio-Medicals

    xx%

    Premier fabricant indien d'analyseurs Erba Mannheim.

    Samsung Healthcare

    xx%

    Développement de la biochimie avec les systèmes point-of-care Labgeo.

    Snibe Diagnostic

    xx%

    Se concentre sur la série Maglumi pour l'intégration immuno-essai-biochimie.

    Randox Laboratories

    xx%

    Fournit des analyseurs de la série RX pour les tests cliniques de niche.

    ELITechGroup

    xx%

    Spécialisé dans les systèmes automatisés comme AUREON.

    Biosystems S.A.

    xx%

    Propose des analyseurs de milieu de gamme pour les marchés sensibles aux coûts.

    Caretium Medical

    xx%

    Développe des analyseurs compacts pour les petites cliniques.

    Microlab

    xx%

    Se concentre sur les analyseurs abordables pour les marchés d'Asie du Sud-Est.

    Voici les domaines couverts par chaque entreprise mentionnée ci-dessus :

    • Présentation de l'entreprise
    • Stratégie commerciale
    • Principales offres de produits
    • Performance financière
    • Indicateurs clés de performance
    • Analyse des risques
    • Développement récent
    • Présence régionale
    • Analyse SWOT

Développements récents

  • En juin 2024, Abbott Laboratories a renforcé sa position sur le marché des analyseurs biochimiques automatisés avec le lancement de sa mise à niveau Alinity ci-Series, pilotée par l'IA. Ce système amélioré offre des capacités de maintenance prédictive en temps réel et une technologie améliorée de réduction des erreurs.
  • En mars 2024, Roche a considérablement amélioré les diagnostics de laboratoire avec le lancement des solutions intégrées Cobas Pro, combinant immuno-essais et analyses biochimiques sur une plateforme unique. L'efficacité des laboratoires a été améliorée, permettant un délai d'exécution 20,1 % plus rapide pour les tests combinés, selon les rapports hospitaliers.

Crédits des auteurs:  Radhika Pawar

  • Report ID: 7740
  • Published Date: Jun 20, 2025
  • Report Format: PDF, PPT

Questions fréquemment posées (FAQ)

En 2024, la taille de l’industrie du marché des analyseurs biochimiques automatisés dépassait 5,5 milliards USD.

La taille du marché des analyseurs biochimiques automatisés devrait atteindre 12,1 milliards USD d'ici la fin de 2037, avec un TCAC de 7,1 % au cours de la période de prévision, c'est-à-dire entre 2025 et 2037.

Les principaux acteurs du marché sont Roche Diagnostics, Siemens Healthineers, Abbott Laboratories, Beckman Coulter, Mindray, Ortho Clinical Diagnostics et d'autres.

En termes de type de produit, le segment des analyseurs sur pied devrait obtenir la plus grande part de marché de 42,3 % d'ici 2037 et afficher des opportunités de croissance lucratives au cours de la période 2025-2037.

Le marché de l'Asie-Pacifique devrait détenir la plus grande part de marché, soit 38,4 %, d'ici la fin de 2037 et offrir davantage d'opportunités commerciales à l'avenir.
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Radhika Pawar
Radhika Pawar
Senior Research Analyst
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