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Taille et part de marché des emballages pharmaceutiques anti-contrefaçon, par technologie (RFID, hologrammes, scellés d'inviolabilité, codes-barres) ; application ; région – Analyse SWOT, perspectives stratégiques concurrentielles, tendances régionales 2026-2035

  • ID du Rapport: 3043
  • Date de Publication: Sep 09, 2025
  • Format du Rapport: PDF, PPT

Perspectives du marché des emballages pharmaceutiques anti-contrefaçon :

Le marché des emballages pharmaceutiques anti-contrefaçon était évalué à environ 127,5 milliards de dollars américains en 2025 et devrait atteindre environ 290,9 milliards de dollars américains d'ici fin 2035, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) d'environ 8,6 % sur la période 2026-2035. En 2026, la taille de ce marché était estimée à 138,5 milliards de dollars américains.

Selon la Food and Drug Administration (FDA), les médicaments des classes des anticorps et des opioïdes sont susceptibles d'avoir été confrontés à des problèmes de distribution non autorisée. Le gouvernement a modifié sa réglementation et investi dans le développement d'emballages anti-contrefaçon comme solution alternative pour lutter contre ce problème mondial. Cela a engendré une forte demande pour les technologies de traçabilité, les scellés de sécurité et bien d'autres. Les ventes de produits tels que les étiquettes RFID et les films holographiques ont connu une croissance extraordinaire.

La recherche et le développement dans le domaine des emballages pharmaceutiques sont étroitement liés aux politiques réglementaires et à l'innovation en matière de traçabilité de la chaîne d'approvisionnement. La plupart des travaux de recherche et développement portent sur l'amélioration de la stérilisation. Les acteurs du marché intègrent même la blockchain et des applications de vérification pour réduire la contrefaçon. Face à une demande croissante, les efforts de recherche et développement sont devenus interdisciplinaires. Par ailleurs, les fabricants s'efforcent d'intégrer les technologies anti-contrefaçon dès la conception, ce qui contribue également à la croissance du marché.

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Facteurs de croissance

  • Obligations réglementaires et soutien gouvernemental : Les gouvernements jouent un rôle essentiel au sein de la communauté internationale pour réduire les risques liés aux produits contrefaits, notamment en renforçant la réglementation des emballages. En Europe, la directive sur les médicaments falsifiés impose des dispositifs de sécurité tels que des emballages inviolables et des codes-barres 2D sur tous les médicaments vendus. De même, aux États-Unis, la FDA a mis en œuvre la loi sur la sécurité de la chaîne d’approvisionnement des médicaments (DSCSA), qui rend obligatoire la traçabilité des médicaments, du fabricant au dispensateur, au moyen d’un système électronique interopérable. Plusieurs autres pays appliquent ou renforcent également les obligations de sérialisation, principalement pour endiguer l’introduction de médicaments contrefaits dans les chaînes d’approvisionnement mondiales.
  • Augmentation des cas de médicaments contrefaits : selon le Forum économique mondial (décembre 2024), au moins un médicament sur dix dans les pays à revenu faible et intermédiaire est falsifié ou de qualité inférieure. Ces médicaments contrefaits contiennent généralement des dosages incorrects et des ingrédients nocifs, ce qui les rend inefficaces pour traiter l’affection du patient et contribue à l’augmentation de la résistance aux antimicrobiens. Face à cette prise de conscience croissante, tous les acteurs du secteur sont soumis à une forte pression pour sécuriser la chaîne d’approvisionnement des médicaments. Cette menace grandissante a contraint les entreprises pharmaceutiques à investir dans des solutions d’emballage modernes telles que les hologrammes et la sérialisation. La recrudescence des activités de contrefaçon a également favorisé la mise en place d’un cadre réglementaire strict, contribuant ainsi à la croissance du marché.
  • Progrès technologiques et techniques d'emballage intelligentes : l'intégration des puces RFID/NFC et des codes QR dynamise le marché. Ces innovations garantissent la transparence de la chaîne d'approvisionnement et l'authentification en temps réel. De plus, le coût de ces technologies diminue et les fabricants les trouvent adaptées à une gamme plus étendue de produits pharmaceutiques. Par ailleurs, la combinaison de l'Internet des objets (IoT) et de l'intelligence artificielle (IA) dans les systèmes d'emballage améliore la détection des anomalies et les processus de surveillance. Ces méthodes renforcent la sécurité de la chaîne d'approvisionnement face à la contrefaçon. Ainsi, les entreprises pharmaceutiques préservent la réputation de leurs marques.

Défis

  • Tarification gouvernementale et obstacles au remboursement : Le coût de fabrication des emballages pharmaceutiques anti-contrefaçon est plus élevé que celui des méthodes traditionnelles. De plus, la couverture de Medicaid aux États-Unis pour ces emballages est très limitée, ce qui constitue un obstacle à l’accès aux médicaments pour les consommateurs à faibles revenus. Par ailleurs, la réduction des plafonds de prix européens pour la marge des fabricants a fortement réduit les marges bénéficiaires des entreprises, et des négociations ont été menées concernant les achats en gros.
  • Obstacles liés aux délais réglementaires : La complexité et la fréquence des modifications des normes réglementaires en matière d’emballage ont engendré des délais. Les entreprises internationales sont confrontées à une problématique complexe liée aux différences de conformité entre les réglementations américaine et européenne. Ceci constitue un frein à leur entrée sur le marché et au lancement de nouveaux produits susceptibles d’accroître leur chiffre d’affaires.

Taille et prévisions du marché des emballages pharmaceutiques anti-contrefaçon :

Attribut du rapport Détails

Année de base

2025

Année prévisionnelle

2026-2035

TCAC

8,6%

Taille du marché de l'année de référence (2025)

127,5 milliards de dollars américains

Taille du marché prévisionnelle pour l'année 2035

290,9 milliards de dollars américains

Portée régionale

  • Amérique du Nord (États-Unis et Canada)
  • Asie-Pacifique (Japon, Chine, Inde, Indonésie, Malaisie, Australie, Corée du Sud, reste de l'Asie-Pacifique)
  • Europe (Royaume-Uni, Allemagne, France, Italie, Espagne, Russie, pays nordiques, reste de l'Europe)
  • Amérique latine (Mexique, Argentine, Brésil, reste de l'Amérique latine)
  • Moyen-Orient et Afrique (Israël, Afrique du Nord et pays du Golfe, Afrique du Sud, reste du Moyen-Orient et de l'Afrique)
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Segmentation du marché des emballages pharmaceutiques anti-contrefaçon :

Analyse du segment technologique

L'identification par radiofréquence (RFID) s'impose comme la technologie dominante et devrait représenter 34,5 % du marché d'ici 2035. Cette croissance s'explique par le besoin croissant de surveillance en temps réel des médicaments. Les étiquettes RFID, contrairement aux étiquettes conventionnelles, peuvent être lues sans fil par différents appareils, ce qui leur confère une grande efficacité. De plus, leur capacité à assurer une sérialisation fluide contribue à l'essor de ce segment. Les gouvernements du monde entier investissent pour accélérer le déploiement des systèmes RFID. Enfin, les progrès technologiques ont considérablement réduit le coût de ces étiquettes, les rendant ainsi commercialement viables.

Analyse du segment d'application

Le segment de la sérialisation devrait connaître une croissance significative et s'assurer une part de marché importante d'ici 2035. Cette impulsion est due aux exigences réglementaires strictes. Dans plusieurs pays européens, la législation impose aux médicaments sur ordonnance de porter des dispositifs d'inviolabilité uniques. Ces obligations ont contraint les entreprises pharmaceutiques à intégrer des systèmes de sérialisation, contribuant ainsi à l'expansion du marché. De plus, la sérialisation offre des avantages considérables en matière de sécurité grâce à la mise en place de méthodes de traçabilité complètes. Ces avancées technologiques font de la sérialisation un atout stratégique et un moteur de croissance majeur.

Notre analyse approfondie du marché des emballages pharmaceutiques anti-contrefaçon comprend les segments suivants :

Segment

Sous-segments

Technologie

  • Étiquettes RFID
  • Hologrammes
  • Scellés inviolables
  • codes-barres
  • Sérialisation de la blockchain

Application

  • Sérialisation
  • Protection de la marque
  • Suivi et traçabilité
  • Emballage pour essais cliniques
Vishnu Nair
Vishnu Nair
Responsable du développement commercial mondial

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Marché des emballages pharmaceutiques anti-contrefaçon - Analyse régionale

Aperçu du marché nord-américain

L'Amérique du Nord domine largement le marché des emballages pharmaceutiques anti-contrefaçon, avec une part de marché mondiale de 39 %. Le renforcement des systèmes de traçabilité pour lutter contre la contrefaçon favorise une croissance spontanée dans la région. Les technologies de pointe telles que la blockchain et les scellés de sécurité Yammer devraient générer les revenus les plus importants. Le marché américain a atteint une capacité de croissance significative face à l'augmentation des activités de contrefaçon. Les dépenses de Medicare ont également contribué à améliorer l'accessibilité de ce marché.

Le marché canadien des emballages pharmaceutiques anti-contrefaçon devrait acquérir une part de marché importante en Amérique du Nord. Le gouvernement a favorisé la croissance de ce marché en allouant des fonds fédéraux aux soins de santé. Les progrès technologiques et l'essor de la recherche et du développement ont été les principaux moteurs de cette croissance. En 2024, la Gendarmerie royale du Canada a saisi plus d'un million de comprimés contrefaits lors d'une opération. Par ailleurs, le pays renforce sa réglementation pharmaceutique afin de se conformer aux normes internationales.

Aperçu du marché européen

Le marché des emballages pharmaceutiques anti-contrefaçon en Europe connaît la croissance la plus rapide. En février 2024, Europol a mené l'opération SHIELD IV, une enquête d'envergure menée avec le soutien de l'Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle. Les autorités ont saisi 70 millions de dollars de médicaments contrefaits. Les entreprises et les laboratoires pharmaceutiques adoptent des solutions d'emballage intelligentes pour lutter contre ce fléau. Par ailleurs, la vigueur des activités de recherche et développement dans la région alimente la croissance du marché. Ces tendances incitent de plus en plus d'entreprises à adopter des emballages anti-contrefaçon afin de garantir la confiance dans les plateformes de commerce électronique.

En Allemagne, le développement des emballages pharmaceutiques anti-contrefaçon a acquis une position dominante. Les autorités réglementaires accordent une grande importance à la sécurité des patients et encouragent la généralisation des systèmes de sérialisation. L'Allemagne est un pays leader sur ce marché et intègre la technologie blockchain dans l'industrie pharmaceutique. Ces intégrations technologiques contribuent activement à la mise en place des chaînes d'approvisionnement pharmaceutiques les plus fiables et les plus robustes du pays. Le leadership allemand est renforcé par sa participation active aux initiatives de lutte contre les médicaments falsifiés.

Perspectives du marché APAC

Le marché Asie-Pacifique devrait également générer une part importante de revenus d'ici 2035, en raison de la forte prévalence des médicaments contrefaits dans la région. Par ailleurs, l'expansion rapide de l'industrie pharmaceutique dans la région accélère l'adoption des médicaments sur l'ensemble du marché Asie-Pacifique. La croissance du marché est également stimulée par le développement des pharmacies en ligne et du commerce électronique transfrontalier. Les entreprises pharmaceutiques de la région réagissent rapidement en intégrant des solutions d'emballage innovantes qui indiquent clairement l'authenticité des produits, renforçant ainsi la confiance des patients et la protection de leurs marques.

En Inde, selon les données publiées par l'Indian Journal of Pharmacy Practice en juin 2025, entre 12 et 24 % des médicaments distribués dans le pays seraient contrefaits. Plusieurs organisations à but non lucratif mettent en place des systèmes d'identification conformes aux normes de l'industrie en développant des solutions de traçabilité, telles que DataKart Trace. La création du Forum sur la traçabilité et l'authentification a réuni décideurs politiques et experts afin de renforcer la législation anti-contrefaçon. Le pays intensifie ses efforts pour lutter contre les médicaments contrefaits et préserver sa réputation.

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Principaux acteurs du marché des emballages pharmaceutiques anti-contrefaçon :

    Le marché mondial des emballages pharmaceutiques anti-contrefaçon est dominé par cinq acteurs principaux qui détiennent 48 % des parts de marché. Avery Dennison, SICPA et 3M sont les trois entreprises les plus performantes, ayant intégré des innovations technologiques pour optimiser leurs résultats. Avery Dennison et SICPA se sont appuyées sur la RFID et la blockchain pour développer leurs activités. Zebra Technology et 3M ont quant à elles favorisé l'essor des solutions de sécurité et de traçabilité.

    Voici une liste des principaux acteurs opérant sur le marché mondial :

    • Avery Dennison
      • Présentation de l'entreprise
      • Stratégie d'entreprise
      • Principaux produits proposés
      • Performance financière
      • Indicateurs clés de performance
      • Analyse des risques
      • Développements récents
      • Présence régionale
      • Analyse SWOT
    • SICPA
    • 3M
    • Zebra Technologies
    • Authentix
    • DuPont
    • Industries CCL
    • Uflex
    • Schreiner MediPharm
    • Solutions Arjo
    • Essentra
    • Amcor
    • Kurz
    • Samsung SDI
    • Huhtamaki

Développements récents

  • En janvier 2025, Systech International a lancé sa solution de sérialisation et de traçabilité basée sur l'IA pour les chaînes d'approvisionnement pharmaceutiques mondiales. Cette plateforme offre une authentification par IA adaptée aux secteurs des sciences de la vie et pharmaceutiques. Elle est conçue pour garantir la qualité des emballages, la sécurité des patients et l'intégrité des marques.
  • En janvier 2025, Vina CHG a lancé le logiciel intelligent Vinacheck, permettant l'authentification, le suivi et l'engagement client des produits en temps réel, intégré dans les emballages pharmaceutiques anti-contrefaçon.
  • Report ID: 3043
  • Published Date: Sep 09, 2025
  • Report Format: PDF, PPT
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Questions fréquemment posées (FAQ)

En 2025, le marché des emballages pharmaceutiques anti-contrefaçon représentait plus de 127,5 milliards de dollars américains.

Le marché des emballages pharmaceutiques anti-contrefaçon devrait atteindre 290,9 milliards de dollars américains d'ici fin 2035, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 8,6 % au cours de la période de prévision, soit entre 2026 et 2035.

Les principaux acteurs du marché sont Avery Dennison, SICPA, 3M, Zebra Technologies, Authentix, DuPont, CCL Industries, Uflex, Schreiner MediPharm, et d'autres.

En ce qui concerne le segment technologique, le segment de l'identification par radiofréquence devrait détenir la plus grande part de marché, soit 34,5 %, d'ici 2035 et afficher des perspectives de croissance lucratives entre 2026 et 2035.

Le marché nord-américain devrait détenir la plus grande part de marché, soit 39 %, d'ici fin 2035 et offrir davantage d'opportunités commerciales à l'avenir.

Emballages pharmaceutiques anti-contrefaçon Portée du rapport de marché

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Abhishek Bhardwaj
Abhishek Bhardwaj
Vice-Président – Recherche & Conseil
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