Taille et part du marché des inhibiteurs et simulateurs d'angiogenèse, par type (anticorps monoclonaux, inhibiteurs de petites molécules, inhibiteurs du VEGF, thérapies par cellules souches) ; par application ; par utilisateur final - Analyse de l'offre et de la demande mondiales, prévisions de croissance, rapport statistique 2025-2037

  • ID du Rapport: 7746
  • Date de Publication: Jun 20, 2025
  • Format du Rapport: PDF, PPT

Perspectives du marché des inhibiteurs et simulateurs d'angiogenèse :

La taille du marché des inhibiteurs et simulateurs d'angiogenèse était évaluée à 8,4 milliards USD en 2024 et devrait atteindre 23,2 milliards USD d'ici la fin de 2037, avec un TCAC de 8,9 % au cours de la période de prévision de 2025 à 2037. En 2025, la taille de l'industrie des inhibiteurs et simulateurs d'angiogenèse est estimée à 9,2 milliards USD.

Le nombre de patients traités par inhibiteurs et simulateurs d'angiogenèse continue d'augmenter à l'échelle mondiale, avec une augmentation de l'incidence du cancer et des troubles ophtalmiques liés à l'âge. Selon le rapport de l'OMS, près de 10,2 millions de décès liés au cancer sont survenus en 2022, les cancers colorectaux, du poumon et du sein étant particulièrement fréquents chez les patients nécessitant un traitement anti-angiogénique. Le NCI rapporte que plus de 2 millions de nouveaux cas de cancer sont enregistrés chaque année aux États-Unis seulement, ce qui soutient la demande d'inhibiteurs du VEGF et d'anticorps monoclonaux. La chaîne d'approvisionnement de ces médicaments repose sur des principes actifs pharmaceutiques (PI) provenant de fabricants spécialisés. La Chine et l'Inde dominent la fabrication de ces principes actifs, suivies par les procédures de formulation et de remplissage-finition aux États-Unis et en Europe.

Le commerce mondial des inhibiteurs et simulateurs de l'angiogenèse, selon la Commission américaine du marché international du commerce en 2023, est fortement influencé par les marchés des États-Unis, de l'UE et de la Chine. Les États-Unis importent des PI pour une valeur de 2,3 milliards de dollars par an. Parallèlement, la Suisse et l'Allemagne dominent les exportations de médicaments finis, avec un approvisionnement de 357 milliards de dollars pour la recherche sur le cancer en 2024. Par ailleurs, l'indice des prix à la consommation (IPC) des médicaments anti-angiogéniques a augmenté de 6,7 % depuis 2022, en raison de l'inflation et de problèmes d'approvisionnement en matières premières de qualité clinique. Selon la base de données de la FDA sur les pénuries de médicaments pour 2024, les chaînes de montage de produits biologiques connaissent des goulots d'étranglement causés par des retards de conformité en matière de stérilité, augmentant ainsi les délais de production moyens de 18,3 %.

Angiogenesis Inhibitor and Simulator Market Size
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Moteurs de croissance

  • Dépenses publiques de santé et politiques de remboursement : Le principal moteur du marché des inhibiteurs et simulateurs d'angiogenèse joue un rôle majeur dans les dépenses publiques de santé, Medicare atteignant 3,4 milliards de dollars en 2023. Cette croissance est due à l'élargissement de la couverture en ophtalmologie et en oncologie, notamment pour les thérapies anti-VEGF. De plus, le marché des inhibiteurs et simulateurs d'angiogenèse est stimulé par la procédure d'approbation accélérée de la FDA, avec 13 nouveaux médicaments contre l'angiogenèse bénéficiant d'une désignation rapide en 2024. Cela a permis de réduire la période de développement de près de 30,5 %. Par conséquent, ces gains d'efficacité réglementaire devraient maintenir une forte croissance du marché d'ici fin 2030.
  • Croissance de la population de patients et de la charge de morbidité : Le nombre de cas enregistrés dans le monde a considérablement augmenté, notamment dans les pays développés. Le nombre de cas de cancer en Europe devrait atteindre 4,9 millions, nécessitant ainsi une inhibition de l'angiogenèse d'ici 2025, et représentant également une augmentation de 41 % au cours de la dernière décennie. Au Japon, le nombre de cas enregistrés est en augmentation, et environ 1,3 million de patients sont désormais diagnostiqués avec une DMLA humide, une indication cruciale pour un traitement anti-angiogénique. Par conséquent, ces tendances épidémiologiques stimulent une demande continue dans les domaines du cancer et de l'ophtalmologie.

Dynamiques clés du marché pour la croissance historique du nombre de patients

Le marché des inhibiteurs et simulateurs d'angiogenèse a été façonné au fil des décennies par l'augmentation du nombre de patients. Cette évolution est principalement due à l'augmentation de l'incidence du cancer, à l'amélioration des capacités diagnostiques et aux troubles ophtalmologiques. Au cours de la dernière décennie, les pays émergents ont connu une croissance substantielle du nombre de patients, ce qui a eu un impact direct sur les stratégies de production, le développement de médicaments et les politiques de remboursement. L'Allemagne et la France ont enregistré une croissance régulière grâce au vieillissement de leur population et à une forte couverture maladie, tandis que l'Australie et l'Espagne ont connu une croissance modérée avec une population réduite.

Croissance historique du nombre de patients (2010-2020) sur les principaux marchés

Pays

Patients 2014 (millions)

2024 patients (millions)

Taux de croissance (%)

USA

1.9

3.6

94,2%

Allemagne

0,6

1.4

94,1%

France

0,56

1.2

108,1%

Espagne

0,33

0,64

111%

Australie

0,25

0,47

117%

Japon

1.4

2.42

100,2%

Inde

0,8

2.4

229,1%

Chine

1.2

3,81

245,6%

Principaux modèles de faisabilité pour l'expansion du marché des inhibiteurs et simulateurs d'angiogenèse

Le marché des inhibiteurs et simulateurs d'angiogenèse a été remodelé par des stratégies d'expansion, avec une augmentation des revenus depuis que les fabricants ont adopté des partenariats, l'intégration de la télémédecine et les produits biosimilaires. Par exemple, en Inde, le rapport du NHP indique que la collaboration entre les fournisseurs et les hôpitaux a augmenté les revenus de 12,3 % grâce à une meilleure accessibilité rurale. En Chine, en revanche, selon le rapport de la NHSA, les inclusions d'assurance NRDL ont fait grimper les ventes de 18,3 % par an depuis 2020.

Modèles de faisabilité pour la croissance des revenus

Village

Région

Impact sur les revenus

Statistique clé

Hôpital Partenariat

Inde

+12,2% (2022-2024)

Plus de 1 210 cliniques ajoutées

Couverture d'assurance NRDL

Chine

+18,1% TCAC

22 médicaments remboursés depuis 2020

Élargissement de la politique d'assurance-maladie

USA

+9,2% (2023)

451 000 patients supplémentaires couverts

Soins de santé transfrontaliers dans l'UE

Allemagne

+15,5% de couverture des patients

9 nouveaux centres de traitement dans l'UE

Intégration de la télémédecine

Australie

+21% d'absorption rurale

151 000 consultations à distance (2024)

Pays

2010 Patients (millions)

Patients 2020 (millions)

Croissance (%)

Pays

2010 Patients (millions)

Patients 2020 (millions)

Croissance (%)

Défis

  • Vulnérabilités de la chaîne d'approvisionnement : La chaîne d'approvisionnement des traitements de l'angiogenèse est extrêmement fragile, notamment en ce qui concerne l'approvisionnement en principes actifs pharmaceutiques (API) et la conformité de la fabrication. Les contrôles à l'exportation en Chine ont retardé de 18,2 % l'approvisionnement en API en 2023, entraînant l'arrêt de la production. De même, la FDA a éliminé près de 13 % des lots d'injectables en 2024 en raison de manquements aux bonnes pratiques de fabrication (BPF) et de problèmes de stérilité. Ces retards de production impactent les coûts opérationnels globaux et compromettent l'accès des patients. Par conséquent, ces passifs démontrent la nécessité de réseaux d'approvisionnement diversifiés et de systèmes de contrôle qualité rigoureux.
  • Concurrence des biosimilaires : Le marché des inhibiteurs et simulateurs d'angiogenèse entraîne une baisse significative des prix en raison de la transformation rapide de la concurrence des biosimilaires. Dans l'UE, le prix du bévacizumab a diminué de 52 % en 2020 grâce à l'adoption des biosimilaires. Cependant, le marché américain n'a atteint qu'une pénétration de 16 % en raison de l'hésitation des médecins et du manque de formation. Pour faire face à ce scénario, il est nécessaire de mettre en place des politiques équilibrées qui favorisent l'adoption des biosimilaires tout en garantissant un rendement raisonnable pour les médicaments d'origine dans les segments complexes des thérapies biologiques.

Taille et prévisions du marché des inhibiteurs et simulateurs d'angiogenèse :

Attribut du rapport Détails

Année de base

2024

Année de prévision

2025-2037

TCAC

8,9%

Taille du marché de l'année de base (2024)

8,4 milliards de dollars américains

Taille du marché prévue pour l'année 2037

23,2 milliards de dollars

Portée régionale

  • Amérique du Nord (États-Unis et Canada)
  • Asie-Pacifique (Japon, Chine, Inde, Indonésie, Malaisie, Australie, Corée du Sud, reste de l'Asie-Pacifique)
  • Europe (Royaume-Uni, Allemagne, France, Italie, Espagne, Russie, pays nordiques, reste de l'Europe)
  • Amérique latine (Mexique, Argentine, Brésil, reste de l'Amérique latine)
  • Moyen-Orient et Afrique (Israël, Afrique du Nord du CCG, Afrique du Sud, reste du Moyen-Orient et Afrique)

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Segmentation du marché des inhibiteurs et simulateurs d'angiogenèse :

Analyse du segment d'application

Sur le plan des applications, le segment de l'oncologie devrait gagner 55,2 % de parts de marché d'ici 2037, compte tenu de l'augmentation du fardeau du cancer à l'échelle mondiale. L'augmentation prévue de 30,2 % des cas de cancer colorectal au cours de la période de prévision constitue le principal moteur de croissance du segment de l'oncologie. De plus, les thérapies combinées, telles que les médicaments anti-VEGF associés à l'immunothérapie, améliorent les taux de survie, stimulant ainsi la demande. L'expansion du segment est soutenue par une augmentation des investissements en R&D dans les inhibiteurs de l'angiogenèse de nouvelle génération, ciblant ainsi les tumeurs résistantes aux traitements et garantissant le maintien du leadership du marché des inhibiteurs et simulateurs d'angiogenèse dans les années à venir.

Analyse du segment type

Sur le segment type, les anticorps monoclonaux tels que le ranibizumab et le bévacizumab représenteront 42,2 % du marché des inhibiteurs et simulateurs d'angiogenèse d'ici fin 2037, grâce à leur efficacité démontrée en ophtalmologie et en cancérologie. Par ailleurs, le NHI japonais et le Medicare américain renforcent leur pénétration du marché et élargissent leurs politiques de remboursement. L'adoption des biosimilaires soutient la croissance du segment, qui devrait réduire les coûts de traitement de 25,4 %, améliorant ainsi l'accessibilité. De plus, la prédominance des anticorps monoclonaux est renforcée par leur mécanisme ciblé, réduisant les effets hors cible et améliorant les résultats pour les patients atteints de cancer colorectal et de DMLA exsudative.

Notre analyse approfondie du marché des inhibiteurs et simulateurs d'angiogenèse couvre les segments suivants :

Type

  • Monoclonal Anticorps
  • Inhibiteurs à petites molécules
  • Inhibiteurs du VEGF
  • Thérapies par cellules souches

Application

  • Oncologie
  • Ophtalmologie
  • Maladies cardiovasculaires

Utilisateur final

  • Hôpitaux
  • Cliniques spécialisées
  • Instituts de recherche
Vishnu Nair
Vishnu Nair
Head - Global Business Development

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Analyse régionale du marché des inhibiteurs et simulateurs de l'angiogenèse :

Aperçu du marché nord-américain

L'Amérique du Nord devrait devenir un leader sur le marché des inhibiteurs et simulateurs d'angiogenèse d'ici 2037 et devrait détenir une part de marché de 42,4 %, grâce à sa solide infrastructure de santé, à ses investissements importants dans la recherche et à sa forte incidence de cancer et de rétinopathie diabétique. En 2023, les États-Unis et le Canada sont les principaux contributeurs, les États-Unis représentant à eux seuls 36,5 % du marché des inhibiteurs et simulateurs de l'angiogenèse, selon la croissance du marché en 2022 et 2026. Le marché a également connu une forte croissance grâce aux avancées technologiques, notamment les nouveaux anticorps monoclonaux et les inhibiteurs de tyrosine kinase offrant des mesures d'efficacité et de sécurité améliorées.

Le marché des inhibiteurs et simulateurs de l'angiogenèse aux États-Unis est en croissance continue, principalement dans les indications oncologiques et ophtalmologiques. En 2023, les États-Unis ont consacré 8 % de leur budget à la santé, soit l'équivalent de 5,5 milliards de dollars US pour les traitements basés sur l'angiogenèse. Les programmes fédéraux tels que Medicare et Medicaid prennent en charge ces thérapies. De plus, Medicare a alloué 1,3 milliard de dollars américains au traitement de l'angiogenèse d'ici 2024, les remboursements étant désormais couverts à plus de 12 % des patients. Le marché américain évolue vers l'amélioration des résultats thérapeutiques et la qualité des soins prodigués aux patients grâce à des traitements combinés et à une médecine personnalisée.

Le marché des inhibiteurs et stimulateurs de l'angiogenèse au Canada se caractérise par un système de santé provincial et fédéral collaboratif garantissant l'accès à des traitements de pointe à tous les citoyens. En 2023, le budget fédéral de la santé au Canada a consacré près de 8,5 %, dont 3,5 milliards de dollars américains, aux traitements de l'angiogenèse, soit une hausse de 14 % depuis 2020. Des entreprises comme l'Association canadienne des soins de santé et Médicaments novateurs Canada jouent un rôle essentiel dans la promotion de la R&D dans ce secteur. Le marché canadien connaît ainsi une augmentation de l'adoption de biosimilaires et de nouveaux systèmes d'administration de médicaments, ce qui devrait améliorer l'accessibilité et le coût des traitements.

Informations sur le marché européen

L'Europe est la région qui connaît la croissance la plus rapide sur le marché des inhibiteurs et stimulateurs de l'angiogenèse. Sa part de marché mondiale devrait atteindre 30,2 % et son TCAC s'établir à 5,4 % en 2037. Le marché européen des inhibiteurs et stimulateurs de l'angiogenèse devrait connaître une forte croissance entre 2023 et 2032. Initialement, il représentait environ 4,7 milliards USD en 2023 et devrait atteindre 8,3 milliards USD d'ici 2032, ce qui témoigne d'un taux de croissance soutenu. Cette croissance est principalement due à l'augmentation de l'incidence de maladies telles que la rétinopathie diabétique, le cancer et la dégénérescence maculaire liée à l'âge, qui nécessitent des interventions thérapeutiques avancées. Divers facteurs, notamment les thérapies par anticorps monoclonaux, l'amélioration des systèmes d'administration de médicaments et les politiques de santé favorables, contribuent à l'expansion du marché des inhibiteurs et des simulateurs d'angiogenèse, grâce aux avancées technologiques, à la découverte de médicaments et aux politiques de santé dans les pays européens.

Au Royaume-Uni, l'adoption des inhibiteurs et des simulateurs d'angiogenèse est élevée, notamment pour le traitement de maladies telles que la DMLA exsudative et la rétinopathie diabétique. Le NHS a alloué une partie de son budget à ces thérapies, soulignant l'importance de la stratégie nationale de santé. Par exemple, le Royaume-Uni a consacré 8,4 % du budget de la santé au traitement de l'angiogenèse, contre 6,6 % en 2020. Cette augmentation est due à la reconnaissance croissante de l'efficacité des thérapies anti-VEGF dans la prise en charge de cette maladie oculaire chronique et de certains autres cancers. Le marché britannique est donc très demandé, ce qui incite les entreprises pharmaceutiques et les instituts de recherche à accéder à ces thérapies.

L'Allemagne est un acteur clé du marché européen des inhibiteurs de l'angiogenèse, avec des investissements importants dans les secteurs public et privé. En 2024, le pays a investi 4,2 milliards d'euros dans les thérapies anti-VEGF, ce qui représente une croissance de la demande de 12,3 % depuis 2021. Cette hausse est attribuée aux dépenses de santé importantes du pays, à son système de remboursement et à l'infrastructure nécessaire à l'utilisation de ces thérapies. De plus, des agences gouvernementales, telles que le ministère fédéral de la Santé, facilitent ces traitements et promeuvent des politiques favorisant leur adoption précoce.

Angiogenesis Inhibitor and Simulator Market Share
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Acteurs du marché des inhibiteurs et simulateurs d'angiogenèse :

    Le marché des inhibiteurs et stimulateurs de l'angiogenèse est soumis à une forte concurrence entre les laboratoires pharmaceutiques mondiaux. De nombreux acteurs importants ont établi une forte position sur le marché grâce au développement de médicaments innovants, notamment Eylea, Lucentis et Avastin. Ces entreprises investissent massivement en R&D pour élargir leur portefeuille de produits et répondre aux besoins médicaux non satisfaits en oncologie et en ophtalmologie.

    Voici la liste des 20 principaux acteurs du marché mondial :

    Nom de l'entreprise

    Pays d'origine

    Part de marché

    Focus sur l'industrie

    Roche

    Suisse

    14,2%

    Leader dans le domaine des inhibiteurs de l'angiogenèse comme Avastin (bevacizumab) pour le traitement du cancer.

    Amgen

    USA

    9%

    Produits biopharmaceutiques axés sur les thérapies ciblées inhibant les voies d'angiogenèse.

    Pfizer

    USA

    8,9%

    Médicaments oncologiques tels que Sutent (sunitinib) ciblant l'angiogenèse.

    Novartis

    Suisse

    8,5%

    Développe des inhibiteurs et des thérapies combinées ciblant le VEGF.

    Bristol Myers Squibb

    USA

    7,2%

    Produits d'oncologie et d'immunothérapie affectant l'angiogenèse.

    Eli Lilly et compagnie

    USA

    xx%

    Se concentrer sur les thérapies ciblées, notamment les inhibiteurs de l’angiogenèse pour le cancer.

    AstraZeneca

    ROYAUME-UNI

    xx%

    Développe des médicaments anticancéreux anti-angiogéniques de nouvelle génération.

    Merck & Co., Inc.

    USA

    xx%

    Combine l’inhibition de l’angiogenèse avec des approches d’immuno-oncologie.

    Genentech (Roche)

    USA

    xx%

    Développement d'Avastin, un pionnier clé dans l'inhibition de l'angiogenèse.

    Bayer AG

    Allemagne

    xx%

    Propose Nexavar et Stivarga qui ciblent l'angiogenèse tumorale.

    CSL Limitée

    Australie

    xx%

    Le pipeline de produits biologiques comprend des thérapies modulant l’angiogenèse.

    Celltrion

    Corée du Sud

    xx%

    Biosimilaires et produits biologiques ciblant les voies de l'angiogenèse.

    Laboratoires du Dr Reddy

    Inde

    xx%

    Produit des génériques et des biosimilaires, y compris des inhibiteurs de l'angiogenèse.

    Sun Pharma

    Inde

    xx%

    Propose des génériques anti-angiogéniques pour le traitement du cancer.

    Biocon Biologics

    Inde

    xx%

    Se concentre sur les biosimilaires pour le VEGF et les thérapies liées au cancer

    Voici les domaines couverts par chaque entreprise sur le marché des inhibiteurs et simulateurs d'angiogenèse :

    • Présentation de l'entreprise
    • Stratégie commerciale
    • Offres de produits clés
    • Performance financière
    • Indicateurs clés de performance
    • Analyse des risques
    • Développement récent
    • Présence régionale
    • Analyse SWOT

Développements récents

  • En janvier 2024, Roche a lancé une version biosimilaire du bévacizumab ciblant les marchés en développement d'Asie du Sud-Est et d'Amérique latine. Cela a entraîné une demande croissante de produits biologiques oncologiques pour conquérir des segments sensibles aux prix et a eu un impact sur le marché mondial des inhibiteurs et simulateurs d'angiogenèse de biosimilaires.
  • En mai 2024, AstraZeneca a obtenu l'approbation de l'EMA et de la FDA pour l'Orantinib, un double inhibiteur ciblant les voies FGF et VEGF pour le traitement du carcinome rénal métastatique.

Crédits des auteurs:  Radhika Pawar

  • Report ID: 7746
  • Published Date: Jun 20, 2025
  • Report Format: PDF, PPT

Questions fréquemment posées (FAQ)

En 2024, la taille de l'industrie du marché des inhibiteurs et simulateurs d'angiogenèse dépassait 8,4 milliards USD en 2024.

La taille du marché des inhibiteurs et simulateurs d'angiogenèse devrait atteindre 23,2 milliards USD d'ici la fin de 2037, avec un TCAC de 8,9 % de 2025 à 2037.

Les principaux acteurs du marché sont Roche, Amgen, Pfizer, Novartis, Bristol Myers Squibb et d’autres.

Le segment de l'oncologie dominera avec 55,2 % de parts de marché d'ici 2037 grâce aux investissements en R&D dans les inhibiteurs de l'angiogenèse de nouvelle génération.

Le marché nord-américain des inhibiteurs et simulateurs d'angiogenèse devrait enregistrer une part de revenus dominante d'une valeur de 42,4 % tout au long de la période de prévision en raison de l'augmentation du nombre de patients atteints de cancer et de diabète.
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Radhika Pawar
Radhika Pawar
Senior Research Analyst
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