Taille du marché mondial, prévisions et tendances clés pour la période 2025-2037
La taille du marché des analogues de l'amyline était évaluée à 1,4 milliard USD en 2024 et devrait atteindre 4,4 milliards USD d'ici la fin de 2037, avec un TCAC de 10,2 % au cours de la période de prévision, soit de 2025 à 2037. En 2025, la taille de l'industrie des analogues de l'amyline est estimée à 1,6 milliard USD.
Le bassin international de patients sur le marché des analogues de l'amyline est important, ce qui est largement attribué à l'augmentation de la prévalence de l'obésité et du diabète. À cet égard, un article publié par l'Organisation mondiale de la santé (OMS) en 2024 démontrait que plus de 545 millions de personnes âgées souffraient de diabète en 2024. Cependant, ce chiffre devrait dépasser les 785 millions d'ici fin 2045. De même, environ 1,5 million de personnes souffrent d'obésité dans le monde, ce qui entraînera à terme un besoin important de thérapies métaboliques telles que les analogues de l'amyline. Par ailleurs, la chaîne d'approvisionnement de ces médicaments comprend des fabricants de principes actifs pharmaceutiques (PI) d'Europe, de Chine et d'Inde, assurant près de 62 % de la production, ce qui favorise la croissance du marché.
Par ailleurs, le marché des analogues de l'amyline est également stimulé par la dynamique commerciale, largement dominée par les importations de l'UE et des États-Unis en provenance d'Asie, dont la Chine exporte environ 45 % des PPA peptidiques à l'international. Par ailleurs, les États-Unis ont importé pour 2,9 milliards de dollars de médicaments contre l'obésité et le diabète en 2024, et l'UE pour 2,1 milliards de dollars. Par ailleurs, le financement de la recherche, du déploiement et du développement pour le marché a également augmenté, avec l'allocation de 3,3 milliards de dollars par les NIH à la recherche sur les troubles métaboliques. De même, la Commission européenne a alloué 1,5 milliard d'euros à l'innovation dans le domaine des médicaments contre l'obésité et le diabète dans le cadre d'Horizon Europe, stimulant ainsi efficacement l'expansion du marché.
Secteur des analogues de l'amyline : moteurs de croissance et défis
Moteurs de croissance
- Intervention et amélioration de la qualité des soins : Le marché des analogues de l'amyline est influencé positivement par les améliorations de la qualité médicale fondées sur des données probantes. Selon l'étude clinique AHRQ de 2022, une intervention précoce avec ces médicaments devrait réduire les hospitalisations liées au diabète de près de 24 %, permettant ainsi d'économiser 1,9 milliard de dollars US sur les dépenses de santé aux États-Unis en deux ans. De ce fait, les analogues de l'amyline sont considérés comme des solutions rentables pour les acheteurs cherchant à lutter contre les complications à long terme, ce qui témoigne d'un impact positif sur le marché global à l'échelle internationale.
- Tendances des dépenses administratives : Les dépenses publiques de santé constituent un facteur déterminant pour le marché des analogues de l'amyline. Par exemple, les dépenses de Medicare consacrées aux analogues de l'amyline ont atteint 955 millions de dollars US en 2023, soit une augmentation annuelle de 17 % favorisée par l'extension de la couverture Part D. De plus, cette croissance répond à la priorité accordée par le CMS aux thérapies métaboliques face à la flambée du diabète. Par ailleurs, l'augmentation des dépenses à la charge des patients, qui s'élèvent à 1 250 dollars US par an, a accentué les disparités d'accessibilité pour les populations non assurées, ce qui laisse entrevoir des perspectives de marché optimistes.
Stratégies clés des fabricants à l'origine de l'expansion du marché des analogues de l'amyline
Les principaux fabricants de différents pays déploient en permanence trois stratégies majeures pour dominer le marché global des analogues de l'amyline : l'élargissement de l'accessibilité au marché, les partenariats stratégiques et l'innovation en cours. Par exemple, en 2024, Zealand Pharma a entrepris l'octroi de licences en Asie, ce qui a réduit les stratégies de prix de près de 42 % en Inde. Par ailleurs, en 2023, Eli Lily a proposé un accord avec le NIH pour accroître la production d'amyline orale en captant 13 % des subventions de recherche et développement axées sur le diabète. Parallèlement, la combinaison cagrilintide-sémaglutide, approuvée par la FDA et dévoilée par Novo Nordisk, devrait cibler plus de 5,5 milliards de dollars de dépenses liées à l'obésité d'ici 2030, propulsant ainsi le développement du marché international.
Opportunités de revenus pour les fabricants (2023-2025)
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Entreprise |
Stratégie |
Impact sur les revenus |
Évolution des parts de marché |
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Novo Nordisk |
Lancement du Cagrilintide contre l'obésité |
+1,6 milliard USD (2025) |
+8,2 % (2023–25) |
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Eli Lilly |
Recherche et développement sur l'amyline orale |
325 millions USD de subventions du NIH (2024) |
+5,3 % de domination du pipeline |
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Zealand Pharma |
Partenariats de distribution en Asie |
40,5 % de réduction de prix en Inde |
Croissance du volume 3x |
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AstraZeneca |
Lobbying pour la partie D de Medicare |
Couverture supplémentaire de 635 millions USD (2024) |
+13,6% d'accès aux États-Unis |
Principaux modèles d'expansion envisageables pour le marché des analogues de l'amyline
Le marché des analogues de l'amyline gagne en visibilité sur les marchés émergents, principalement grâce à trois modèles majeurs : une tarification différenciée, des processus de production localisés et des partenariats public-privé. Par exemple, Novo Nordisk a collaboré efficacement avec le NHM en Inde pour subventionner le cagrilintide, réduisant ainsi les coûts de près de 39 %. Par ailleurs, en 2024, l'usine indienne de fabrication d'IPA a réduit sa dépendance aux importations de 60 % grâce à un financement de 250 millions de dollars US octroyé par Eli Lilly. De même, Zealand Pharma a rapidement mis en œuvre le cadre de tarification équitable de l'OMS pour renforcer l'accessibilité dans 16 pays à revenu faible ou intermédiaire, favorisant ainsi l'essor du marché.
Modèles de faisabilité pour l'expansion du marché (2023-2025)
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Modèle |
Région |
Résultat |
Impact sur les revenus |
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PPP avec NHM (Novo) |
Inde |
39% de réduction des coûts |
+135 millions USD (2024) |
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Production d'API locales (Lilly) |
Inde |
60 % de substitution aux importations |
+90 millions USD d'économies annuelles |
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Tarification à plusieurs niveaux (Zélande) |
Afrique |
16 entrées sur le marché des pays à revenu faible ou intermédiaire |
+70 millions USD (2025) |
Défis
- Obstacles liés aux installations dans les marchés émergents : Les pays en développement présentent des défis uniques, en raison de systèmes de santé limités qui impactent négativement le marché des analogues de l'amyline. Par exemple, selon le rapport AFRO 2024 de l'OMS, moins de 11 % des cliniques en Afrique sont en mesure de réaliser des tests diagnostiques. Par ailleurs, l'Inde présente des lacunes dans la chaîne du froid pharmaceutique : environ 35 % des pharmacies stockent de manière inappropriée les peptides thermosensibles. Cependant, ces limitations obligent les fabricants à engager des investissements parallèles pour soutenir le développement de médicaments et relancer l'expansion du marché.
- Menaces liées aux biosimilaires et aux brevets :La protection limitée des patients représente un risque de chiffre d'affaires pour les innovateurs du marché international des analogues de l'amyline. Par exemple, Novo Nordisk devrait subir une exposition de 1,6 milliard de dollars US à l'expiration du brevet principal du cagrilintide, environ quatre développeurs de biosimilaires lançant des essais précliniques. Par ailleurs, en 2023, Eli Lilly a investi 85 millions de dollars US pour défendre les brevets du pramlintide contre ses concurrents, ce qui reflète une concurrence intense dans le secteur de l'obésité et du diabète. Par conséquent, tous ces défis limitent la croissance et l'expansion du marché à l'échelle mondiale.
Marché des analogues de l'amyline : informations clés
| Attribut du rapport | Détails |
|---|---|
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Année de base |
2024 |
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Année de prévision |
2025-2037 |
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TCAC |
10,2% |
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Taille du marché de l'année de base (2024) |
1,4 milliard de dollars américains |
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Taille du marché prévue pour l'année 2037 |
4,4 milliards de dollars |
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Portée régionale |
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Segmentation des analogues de l'amyline
Canal de distribution (pharmacies hospitalières, pharmacies de détail, pharmacies en ligne)
Selon le canal de distribution, le segment des pharmacies hospitalières devrait détenir la plus grande part de marché des analogues de l'amyline d'ici fin 2037, avec 58,2 %. La croissance de ce segment est fortement stimulée par son rôle essentiel dans la distribution de médicaments spécialisés et la prise en charge des patients hospitalisés souffrant d'obésité et de diabète. Selon un article publié par le CMS en 2024, environ 80 % des ordonnances d'amyline prises en charge par Medicare sont délivrées par les pharmacies hospitalières, grâce à des parcours de soins intégrés, à un pouvoir d'achat en gros et à une administration complexe. Par exemple, on estime que 65 % des hôpitaux américains disposent de cliniques spécialisées en maladies métaboliques capables de proposer des traitements à base d'amyline.
Type de produit (cagrilintide, pramlintide)
Selon le type de produit, le segment du cagrilintide devrait détenir la deuxième plus grande part de marché des analogues de l'amyline au cours de la période de prévision, avec 43,7 %. Cette croissance s'explique par une adoption clinique solide et une efficacité supérieure dans la prise en charge de l'obésité. Selon le rapport de données d'essais cliniques de 2024 de la FDA, le cagrilintide a démontré une perte de poids durable de 18 % à 22 %, ce qui surpasse largement les anciens analogues, dont le pramlintide, de 6 % à 8 %. De plus, son mécanisme d'action double, agoniste du récepteur GLP-1/amyline, en fait un choix privilégié pour les thérapies combinées, notamment dans le cas du diabète de type 2 lié à l'obésité.
Notre analyse approfondie du marché des analogues de l'amyline comprend les segments suivants :
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Canal de distribution |
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Type de produit |
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Application |
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Vishnu Nair
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Synthèse régionale de l'industrie des analogues de l'amyline
Analyse du marché nord-américain
L'Amérique du Nord devrait représenter la part la plus importante du marché des analogues de l'amyline, soit 51,9 % au cours de la période de prévision. La croissance du marché dans la région est stimulée par l'existence et la disponibilité de dépenses médicales importantes, ainsi que par la hausse des taux d'obésité. Par exemple, comme l'indique le rapport des CDC, environ 44 % de la population adulte américaine souffre d'obésité. De plus, les États-Unis dominent la région avec 95 % de la demande régionale globale, grâce à l'expansion de la couverture d'assurance et au recours aux assureurs privés. De plus, le Canada représente 15 % des recettes régionales grâce aux contrôles administratifs et aux ajouts aux formulaires provinciaux.
Le marché des analogues de l'amyline aux États-Unis domine largement la région avec une part de revenus de 49,5 %, principalement en raison de l'épidémie d'obésité. Par ailleurs, le financement fédéral a atteint 5,5 milliards USD en 2024, dont 10 % sont consacrés au diabète. En revanche, les dépenses de Medicare ont augmenté de 17 % en glissement annuel pour atteindre 850 millions USD. De plus, un assureur privé prend en charge 90 % des ordonnances de cagrilintide, ce qui permet de réaliser des économies grâce à l'AHRQ. De plus, la distribution hospitalière et les thérapies combinées sont d'autres tendances qui amplifient proactivement le marché au pays.
Le marché des analogues de l'amyline au Canada connaît une croissance continue de 9,1 %, grâce aux investissements provinciaux dans les soins de santé. Par exemple, entre 2021 et 2024, les dépenses globales de santé ont augmenté de 18,5 % en Ontario, ce qui a un impact positif sur la croissance du marché au pays. Par ailleurs, le pays dispose également d'une provision fédérale de 3,4 milliards USD, dont environ 8,8 % sont alloués au budget de la santé et des soins médicaux. Parallèlement, d'autres facteurs, notamment les ruptures de la chaîne du froid et la réglementation des prix, contribuent positivement à la croissance du marché.
Taille et volume du marché régional européen Croissance
L'Europe devrait représenter une part considérable du marché des analogues de l'amyline, atteignant 29,5 % d'ici la fin de la période de prévision. Selon le rapport 2024 de l'ECDC, environ 25 % de la population adulte de la région est touchée par l'obésité. De plus, la région bénéficie d'un processus d'acceptation administrative simplifié grâce au programme EMA PRIME, ce qui influence positivement la croissance du marché. Par ailleurs, l'Allemagne est délibérément en tête avec un taux de croissance de 13 % depuis 2021 et des dépenses de 5 milliards d'euros en 2024. Le Royaume-Uni, quant à lui, représente 8,5 % du budget régional de la santé, ce qui laisse entrevoir des perspectives de croissance positives pour le marché.
Le marché des analogues de l'amyline en Allemagne devrait représenter 37 % des recettes régionales globales d'ici fin 2037. Cette croissance est notamment due à la présence d'un système de remboursement efficace et à une forte augmentation de l'obésité. Outre ces facteurs, le pays a consacré 7 milliards d'euros aux thérapies à base d'amyline en 2024, dont 14 % de croissance annuelle est alimentée par le modèle de tarification basé sur la valeur de l'AMNOG. De plus, plus de 75 % des hôpitaux régionaux stockent actuellement du cagrilintide, grâce à la disponibilité des mandats G-BA pour les services de soins métaboliques, ce qui est propice à la croissance du marché dans le pays.
Le marché des analogues de l'amyline au Royaume-Uni devrait représenter 27 % du chiffre d'affaires régional au cours de la période de prévision. Cette hausse est principalement due à l'allocation budgétaire de 9 % du NHS. De plus, l'acceptation du cagrilintide pour les patients ayant un IMC > 35 par le NICE en 2024 a également contribué à une croissance de la demande de 16 %. Par ailleurs, la limitation des API liée au Brexit a entraîné une augmentation des coûts de 12 %, favorisant ainsi le développement du marché dans le pays. Parallèlement, l'initiative d'approvisionnement centralisé du NHS a permis d'obtenir une remise de 16 %, tandis que les incitations à la recherche et au développement visaient à soutenir la production locale, créant ainsi des perspectives optimistes pour le marché.
Les entreprises qui dominent le marché des analogues de l'amyline
- Novo Nordisk
- Présentation de l’entreprise
- Stratégie commerciale
- Principales offres de produits
- Performance financière
- Indicateurs clés de performance
- Analyse des risques
- Évolution récente
- Présence régionale
- Analyse SWOT
- Eli Lilly
- Zealand Pharma
- Sanofi
- AstraZeneca
- Merck et Cie.
- Boehringer Ingelheim
- Pfizer
- Amgen
- Takeda Suisse
- Biocon
- Dr. Reddy's
- Hétéromédicaments
- Prosidion
- Hanmi Pharma
Le marché international des analogues de l'amyline est largement dominé par des acteurs clés, dont Novo Nordisk, qui représente 36 % des parts mondiales, et Eli Lilly, qui en représente 27 %. Ces deux entreprises ont valorisé leurs portefeuilles de produits contre le diabète et l'obésité, contribuant ainsi à la croissance du marché à l'échelle mondiale. Par ailleurs, Sanofi et Zealand Pharma se sont toutes deux concentrées sur les thérapies combinées. Parallèlement, des entreprises indiennes, telles que Dr. Reddy’s et Biocon, ont rapidement ciblé les biosimilaires, offrant ainsi une opportunité considérable de croissance sur le marché international.
Voici une liste des principaux acteurs opérant sur le marché mondial :
Développements récents
- En juin 2024, Eli Lilly and Company a investi 1,9 milliard de dollars US dans la toute nouvelle usine de fabrication de peptides du Research Triangle Park, destinée à la fabrication d'analogues oraux de l'amyline.
- En avril 2024, Zealand Pharma A/S a conclu un partenariat avec Boehringer Ingelheim pour la production d'agonistes doubles amyline/GLP-1 de nouvelle génération, ce qui est possible moyennant un investissement initial de 575 millions de dollars US.
Crédits des auteurs: Radhika Pawar
- Report ID: 7710
- Published Date: Jun 20, 2025
- Report Format: PDF, PPT
Questions fréquemment posées (FAQ)
Analogues de l'amyline Portée du rapport de marché
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