Taille du marché mondial, prévisions et tendances clés pour la période 2025-2037
Le marché des produits extrudés en aluminium était évalué à 90,2 milliards USD en 2024 et devrait atteindre 292,1 milliards USD d'ici fin 2037, avec un TCAC de 9,4 % sur la période de prévision (2025-2037). En 2025, le marché des produits extrudés en aluminium sera évalué à 98,4 milliards USD.
L'expansion du marché des produits extrudés en aluminium est stimulée par la demande croissante de ce produit dans les secteurs de la construction, de l'automobile et des énergies propres. En avril 2025, Alcoa a créé une coentreprise avec IGNIS EQT pour soutenir l'usine de San Ciprian en Espagne. Alcoa s'est engagé à fournir jusqu'à 108 millions de dollars US de financement opérationnel. Cela garantira un approvisionnement continu en billettes de haute qualité. Par ailleurs, les fabricants utilisent de plus en plus de matériaux recyclés et des lignes d'extrusion automatisées pour accroître leur durabilité et leur efficacité. L'expansion du marché est soutenue par des initiatives gouvernementales en matière de construction écologique et par l'évolution des normes commerciales mondiales. Ces tendances renforcent le rôle des extrusions d'aluminium dans l'architecture de nouvelle génération et les transports légers.
Le marché mondial des produits extrudés en aluminium est façonné par l'émergence de normes et de collaborations internationales. L'adoption mondiale de la norme ISO 6361-2:2014 en janvier 2024 harmonise les normes relatives aux propriétés mécaniques des profilés en aluminium extrudé. Cela rend le produit plus fiable et plus facile à respecter pour les fournisseurs transfrontaliers. Parallèlement, les méthodes de revêtement par poudre et d'anodisation progressent vers des normes de qualité plus élevées. De plus, des pays comme la Chine et l'Inde renforcent leurs capacités nationales afin de réduire leur dépendance aux importations. Ces indications témoignent d'une évolution vers la standardisation de la qualité et des pratiques d'extrusion de l'aluminium à haut rendement énergétique. Les acteurs du secteur sont de plus en plus tournés vers l'innovation et intégrés à l'échelle mondiale.
Marché des produits extrudés en aluminium : moteurs de croissance et défis
Moteurs de croissance
-
Augmentation de la production mondiale de véhicules électriques : L’augmentation de la production mondiale de véhicules électriques est un facteur de croissance clé qui a intensifié le besoin de profilés extrudés de haute précision. En avril 2023, Gloria Aluminum a augmenté sa production de boîtiers pour véhicules électriques afin de répondre aux besoins de gestion thermique et de sécurité. L’aluminium léger contribue à réduire la masse des véhicules et à accroître l’efficacité et l’autonomie. Une extrudabilité et une résistance à la corrosion constantes sont requises pour les boîtiers de batterie et les composants structurels. Les investissements dans les profilés grand format sont stimulés par l’essor mondial des véhicules électriques. Les spécifications des constructeurs sont adaptées aux fournisseurs et bénéficient de contrats récurrents plus importants. Cela renforce encore le statut de l'extrusion en tant que composant essentiel des futures plateformes de mobilité.
-
L'essor des infrastructures d'énergie renouvelable : Un autre moteur majeur pour les produits extrudés en aluminium est l'essor des infrastructures d'énergie renouvelable. En mars 2023, Array Technologies a élargi son partenariat avec EAC pour développer l'extrusion locale de systèmes solaires aux États-Unis, où l'utilisation d'aluminium recyclé dans les châssis solaires réduit les émissions tout au long du cycle de vie tout en préservant leur résistance. Alors que les objectifs climatiques deviennent contraignants, les pays cherchent à utiliser des matériaux de construction durables et modulaires. Grâce à sa légèreté et à sa résistance à la corrosion, l'aluminium est particulièrement adapté aux supports photovoltaïques, aux châssis d'éoliennes et aux structures de sous-stations. Les transitions énergétiques devraient s'accélérer, et ce soutien de la demande devrait se poursuivre jusqu'en 2037.
-
Modernisation de la construction et de l'immobilier : Le troisième facteur de croissance clé est la modernisation de la construction et de l'immobilier. En avril 2024, Capral Aluminium a lancé sa gamme de revêtements en poudre CUBE Plus, réduisant les émissions de COV, en Australie. Aujourd'hui, les promoteurs souhaitant construire des bâtiments conformes aux normes ESG sont attirés par les profilés certifiés écologiques. Les extrusions sont de plus en plus obligatoires pour les façades, les murs-rideaux et les systèmes de revêtement, à mesure que ces projets deviennent plus urbains. L'aluminium offre une flexibilité de mise en forme et une finition de qualité supérieure ajoute une valeur esthétique et fonctionnelle. Les stratégies d'approvisionnement sont influencées par l'accent réglementaire mis sur les matériaux de construction à faible émission de carbone. Par conséquent, l'aluminium extrudé est considéré comme une option privilégiée pour les solutions de construction de nouvelle génération.
Défis
-
Fragmentation réglementaire entre les marchés : La fragmentation réglementaire entre les marchés constitue un autre défi, rendant la conformité difficile pour les fournisseurs internationaux. L'Aluminum Association (AAA) aux États-Unis a exigé la conformité à la norme ASTM B308/B308M-02 pour les profilés structurels en avril 2024. Pour rester compétitifs, les fournisseurs doivent se conformer aux codes locaux, ce qui augmente les coûts de certification. Cependant, ces divergences entraînent des délais de mise sur le marché plus longs et une complexité opérationnelle accrue. Bien que les décideurs politiques encouragent l'harmonisation régionale, des disparités persistent en Asie, en Europe et en Amérique du Nord.
-
Processus de production à forte consommation énergétique : Les processus de production deviennent de plus en plus énergivores en raison de la demande croissante de neutralité carbone. Les fonderies et les usines d'extrusion sont en cours de conversion aux énergies renouvelables. Les petits acteurs, quant à eux, peinent à s'adapter aux nouvelles normes énergétiques et risquent de perdre des parts de marché. Cependant, le coût de la transition vers des sources d'énergie plus propres peut également constituer un obstacle pour ces petites entreprises. Cela devrait entraîner une consolidation accrue du marché de l'extrusion d'aluminium.
Marché des produits extrudés en aluminium : principales perspectives
| Attribut du rapport | Détails |
|---|---|
|
Année de base |
2024 |
|
Année de prévision |
2025-2037 |
|
TCAC |
9,4% |
|
Taille du marché de l'année de base (2024) |
90,2 milliards de dollars |
|
Taille du marché prévue pour l'année 2037 |
292,1 milliards de dollars |
|
Portée régionale |
|
Segmentation des produits extrudés en aluminium
Type de produit (fini, thermolaqué, anodisé)
Le segment des produits finis devrait représenter la plus grande part de marché des produits extrudés en aluminium (42,5 %) au cours de la période de prévision. Ces produits offrent des produits économiques et polyvalents pour les secteurs du transport et de l'industrie. Pour répondre à la demande du secteur aéronautique, SNALCO a augmenté sa capacité d'usinage automatisé de profilés en mars 2024. Des traitements de surface supplémentaires peuvent être réalisés sur les profilés finis, ce qui constitue un point de départ pour la personnalisation. Ils sont utilisés pour leur excellent rapport résistance/poids dans les structures et les plateformes. La demande est également stimulée par une disponibilité rapide et une large compatibilité avec les alliages. La production principale de l'industrie de l'extrusion reste les produits finis usinés, les applications se diversifiant.
Type d'alliage (séries 1000, 2000, 3000, 5000, 6000, 7000, autres)
Le segment des alliages de la série 6000 sur le marché des produits extrudés en aluminium devrait représenter environ 60,4 % du marché d'ici 2037. Cet alliage est reconnu pour son excellente extrudabilité et sa résistance à la corrosion, ainsi que pour son excellent rapport résistance/poids, ce qui lui permet de répondre aux besoins des secteurs les plus exigeants. En mars 2024, CHAL Precision Aluminum a démarré la production de tubes de la série 6000 pour des clients mondiaux du secteur des véhicules électriques et de l'électronique. Les performances mécaniques de l'alliage sont améliorées grâce à sa compatibilité avec le traitement thermique T6. Il est suffisamment polyvalent pour s'adapter aux marchés de l'aérospatiale, de l'automobile et de la construction. Face à la demande croissante de profilés à tolérance et résistance accrues, les alliages de la série 6000 devraient jouer un rôle important dans les extrusions haut de gamme.
Notre analyse approfondie du marché mondial des produits extrudés en aluminium comprend les segments suivants :
|
Type de produit |
|
|
Type d'alliage |
|
|
Utilisateur final |
|
Vishnu Nair
Head - Global Business DevelopmentPersonnalisez ce rapport selon vos besoins — contactez notre consultant pour des informations et des options personnalisées.
Industrie des produits extrudés en aluminium - Synthèse régionale
Statistiques du marché APEJ
La région Asie-Pacifique hors Japon (APEJ) devrait dominer le marché des produits extrudés en aluminium avec une part de 69,9 % au cours de la période de prévision. La Chine et l'Inde renforcent leurs capacités et leur automatisation pour répondre à la demande locale et à l'exportation. En mars 2024, Padmawati Extrusion a lancé les profilés des séries 2000 et 7000 afin de réduire sa dépendance aux importations. Cette étape renforce l'autonomie de l'Inde en matière de fabrication de précision. La maîtrise des coûts et la hausse de la consommation intérieure sont également bénéfiques pour les fournisseurs régionaux. De plus, les exportations vers l'Afrique, le Moyen-Orient et l'Asie du Sud-Est sont soutenues par des accords commerciaux.
En termes d'échelle de production et d'intégration en aval, la Chine devrait conserver sa position dominante. JMA Aluminum a étendu ses activités en mars 2024 avec 50 extrudeuses actives. Avec ses profilés grand format, l'entreprise vise les marchés mondiaux de la construction. Les subventions gouvernementales aux villes intelligentes et aux infrastructures solaires stimulent la demande d'extrusion à long terme. La Chine bénéficie d'un avantage structurel en termes de capacité intermédiaire et d'accès à l'outillage. Cependant, la vigilance croissante en matière d'ESG incite les entreprises à s'approvisionner en intrants plus écologiques.
L'extrusion est rapidement adoptée dans les secteurs indiens des transports, des infrastructures et des énergies renouvelables. En avril 2025, Hindalco a annoncé son engagement à investir 5 milliards de dollars dans le développement de ses activités aluminium. Les extrusions de haute précision sont au cœur des investissements sur les marchés mondiaux des produits extrudés en aluminium. La demande liée aux programmes PLI, à la modernisation du réseau ferroviaire et aux politiques en faveur des véhicules électriques en Inde augmente. Par ailleurs, les producteurs nationaux investissent également dans la diversification et le recyclage des alliages. Les profilés en aluminium légers et techniques s'imposent comme une base d'approvisionnement importante pour l'Inde.
Analyse du marché nord-américain
Le marché des produits extrudés en aluminium en Amérique du Nord devrait connaître une croissance annuelle composée (TCAC) de 9,5 % d'ici 2037. Les investissements fédéraux dans les infrastructures vertes et la résilience de la chaîne d'approvisionnement nationale soutiennent cette croissance. En avril 2024, Kaiser Aluminum a modernisé son usine du Tennessee avec des lignes de coulée automatisées. Cette initiative est avantageuse pour les applications aérospatiales et de défense, où des propriétés mécaniques constantes sont requises. Les politiques « Buy American » et les lois de réduction de l'inflation favorisent les extrudeurs basés aux États-Unis. L'utilisation nationale de l'aluminium devrait connaître une forte hausse, les projets de loi sur les infrastructures ouvrant la voie à de nouveaux projets.
Les extrusions d'aluminium jouent un rôle central dans les initiatives en matière d'énergie et de transport aux États-Unis. Selon l'Association des industries aérospatiales, en mars 2023, l'industrie aérospatiale contribuait à hauteur de 1,6 % au PIB, et l'aluminium en est un élément structurel. Les ailes, les baies de train d'atterrissage et les encadrements intérieurs sont fabriqués à partir de profilés laminés et de la série 6000. Les perturbations de la chaîne d'approvisionnement mondiale incitent les équipementiers américains à s'approvisionner davantage sur le marché intérieur, ce qui stimule les investissements locaux dans l'extrusion. De plus, les producteurs disposant d'installations de haute précision et certifiées sont privilégiés par le marché américain des produits extrudés en aluminium.
Le Canada intègre l'hydroélectricité pour se concentrer sur la production d'aluminium vert. En avril 2024, Rio Tinto a commencé à produire des billettes à partir d'énergie propre sur son site canadien. Cela contribue aux objectifs nationaux de décarbonation et à la demande croissante des clients du secteur des véhicules électriques et de la construction. Grâce à leur proximité avec les marchés américain et européen, les fabricants canadiens sont bien placés pour les servir. L’approvisionnement en métaux à faible émission de carbone a été favorisé par les mesures incitatives à l’exportation et les obligations de déclaration ESG. La part de marché du Canada devrait augmenter, car les acheteurs mondiaux recherchent de l’aluminium durable.
Entreprises dominant le marché des produits extrudés en aluminium
- Présentation de l'entreprise
- Stratégie commerciale
- Principales offres de produits
- Performance financière
- Indicateurs clés de performance
- Analyse des risques
- Développement récent
- Présence régionale
- Analyse SWOT
Le marché des produits extrudés en aluminium est extrêmement concurrentiel à l'échelle mondiale, les leaders régionaux se disputant l'échelle, la précision et la durabilité. Chongqing Chal Precision Aluminium Co., Ltd., Hindalco Industries Ltd., JM Aluminium, Kaiser Aluminium, Padmawati Extrusion, Rio Tinto, SNALCO, Alcoa Corporation, Aluminium Bahrain B.S.C., Al Ghurair Group, Norsk Hydro ASA et RusAL comptent parmi les principaux acteurs du marché mondial de la mousse d'aluminium. Ces entreprises utilisent des presses d'extrusion de pointe, des commandes numériques et des lignes de production à faibles émissions.
Les partenariats stratégiques d'Hydro avec les constructeurs de véhicules électriques lui permettent d'accéder à des marchés de niche. En février 2024, Norsk Hydro a acquis Hueck GmbH pour étoffer son portefeuille de profilés européens. Cette acquisition enrichit l'offre architecturale et industrielle d'Hydro. Elle renforce sa présence en Allemagne et lui permet de fournir des solutions de profilés sur mesure. Cette décision s’inscrit dans la vision d’Hydro d’atteindre des extrusions à zéro émission nette d’ici 2030. Les grands acteurs continuent d’utiliser la consolidation et les fusions et acquisitions transfrontalières comme tactiques de base pour optimiser la distribution et les offres spécialisées. Cette évolution renforce la tendance mondiale vers des extrusions d'aluminium plus écologiques et plus intelligentes.
Fabricants mondiaux d'extrusion d'aluminium
Voici quelques entreprises leaders sur le marché des produits extrudés en aluminium :
|
Entreprise |
Pays |
Part de marché (2024) |
|
Alcoa Corporation |
États-Unis |
15 % |
|
Aluminium Bahreïn (Alba) B.S.C. |
Bahreïn |
10 % |
|
Groupe Al Ghurair |
EAU |
8 % |
|
CHAL Precision Aluminium |
Chine |
12 % |
|
Hindalco Industries Ltd. |
Inde |
9 % |
|
JM Aluminium |
États-Unis |
xx % |
|
Kaiser Aluminium |
États-Unis |
xx% |
|
Norsk Hydro ASA |
Norvège |
xx% |
|
Extrusion Padmawati |
Inde |
xx% |
|
RusAL |
Russie |
xx% |
|
Rio Tinto |
Australie/Royaume-Uni |
xx% |
|
SNALCO |
Inde |
xx% |
Voici les domaines couverts par chaque entreprise parmi les fabricants mondiaux de produits extrudés en aluminium :
Développements récents
-
En mars 2025, Hydro a annoncé un investissement de 85 millions de dollars américains pour la construction d'une ligne de coulée dans le Kentucky. L'usine de Henderson fournira de l'aluminium recyclé aux constructeurs automobiles américains. Grâce aux incitations fiscales du Kentucky, elle ajoutera 28 000 tonnes de capacité annuelle. Hydro renforce sa stratégie d'extrusion axée sur les véhicules électriques.
-
En mars 2025, RUSAL a commencé à utiliser du brai de pétrole écologique pour la production d'anodes dans l'électrolyse de l'aluminium. Cette innovation réduit les émissions toxiques par rapport au brai de goudron de houille traditionnel. Cette transition fait suite à un projet de R&D de 1,1 million de dollars américains. RUSAL est le pionnier des alternatives durables en matière de matières premières pour la fonderie.
-
En avril 2024, le groupe Al Ghurair a augmenté sa capacité de revêtement en poudre pour profilés extrudés aux Émirats arabes unis. Cette modernisation soutient les secteurs résidentiel et commercial du Golfe. Elle garantit des finitions résistantes aux intempéries pour les structures exposées. Al Ghurair augmente sa capacité de production d'aluminium architectural.
Crédits des auteurs: Dhruv Bhatia
- Report ID: 4128
- Published Date: Jun 20, 2025
- Report Format: PDF, PPT
