Taille et part de marché des opérations aéroportuaires par application (internationale, nationale) ; taille des aéroports ; exploitation ; technologie – Analyse de l’offre et de la demande mondiales, prévisions de croissance, rapport statistique 2026-2035

Marché des opérations aéroportuaires - Analyse régionale

Perspectives du marché APAC

Le marché des opérations aéroportuaires en Asie-Pacifique est le plus dynamique au monde et devrait représenter 38,8 % des revenus mondiaux d'ici 2035. Cette croissance est portée par l'essor sans précédent de sa classe moyenne et par des investissements publics massifs dans les infrastructures aéroportuaires. Le principal moteur de ce marché est la nécessité de répondre à la demande croissante de passagers, notamment en Chine et en Inde où le trafic aérien intérieur dépasse constamment les moyennes mondiales. Parmi les tendances clés, on note la construction de méga-aéroports et l'expansion des plateformes aéroportuaires existantes, comme le terminal de Changi à Singapour, ainsi que la création de nouveaux aéroports dans les principales villes indiennes. La région encourage fortement le développement des technologies aéroportuaires intelligentes, telles que la biométrie, la gestion des bagages par intelligence artificielle et les parcours passagers sans contact, afin d'améliorer la capacité et l'efficacité. Le développement durable est également devenu un enjeu majeur, les gouvernements et les aéroports concevant des terminaux écologiques et explorant des carburants d'aviation durables pour contribuer aux objectifs climatiques mondiaux.

Le marché chinois de l'exploitation aéroportuaire est le plus important de la région Asie-Pacifique et repose sur l'expansion des infrastructures et l'adoption de technologies impulsées par l'État. Le dernier plan quinquennal du pays souligne le développement des infrastructures aéroportuaires, notamment la construction du nouvel aéroport de Chengdu Tianfu, conçu pour accueillir des millions de passagers par an. La tendance majeure est l'intégration poussée des technologies intelligentes, comme l'utilisation de la reconnaissance faciale pour un parcours passager simplifié et automatisé dans les principaux aéroports tels que l'aéroport international de Pékin-Daxing. La croissance est considérable : selon les données de la République populaire de Chine de janvier 2024, l'aviation civile chinoise a transporté plus de 620 millions de passagers en 2023, soit une hausse de 146,1 % par rapport à l'année précédente. Ces chiffres témoignent de la reprise et de l'expansion rapides que soutient le marché de l'exploitation aéroportuaire.

L'Inde est le pays connaissant la croissance la plus rapide sur le marché des opérations aéroportuaires, portée par l'essor de son trafic passagers intérieur et par l'initiative gouvernementale UDAN visant à optimiser l'exploitation des aéroports sous-desservis. L'Autorité aéroportuaire de l'Inde (AAI) pilote d'importants projets de modernisation et d'expansion, notamment la construction de nouveaux aéroports et la privatisation de plateformes aéroportuaires majeures comme celle de Mumbai. La digitalisation est une tendance forte pour gérer cette croissance, avec le déploiement à l'échelle nationale des systèmes biométriques Digi Yatra afin de réduire les temps d'attente. Cette expansion est confirmée par les chiffres du trafic : le rapport 2023-2024 de l'AAI indique que les aéroports indiens ont accueilli plus de 376 millions de passagers en 2024, soit une hausse de 15 % par rapport à l'année précédente, soulignant ainsi la demande croissante de capacités opérationnelles et de services.

Aperçu du marché nord-américain

Le marché des opérations aéroportuaires en Amérique du Nord devrait connaître une croissance rapide, avec un TCAC de 5,5 % prévu entre 2026 et 2035. Cette croissance est caractérisée par une modernisation robuste des infrastructures et un volume élevé de passagers, principalement grâce aux importants investissements fédéraux américains. La loi bipartisane sur les infrastructures (Bipartisan Infrastructure Law) alloue des fonds importants à la modernisation des aéroports, notamment à l'agrandissement des terminaux et à l'amélioration des systèmes de traitement des bagages. Parallèlement, l'adoption des technologies biométriques s'accélère, la TSA et le CBP développant leurs programmes de reconnaissance faciale. Les initiatives de développement durable sont également primordiales, les principaux aéroports visant la neutralité carbone via des programmes de la FAA tels que VALE. L'efficacité opérationnelle est renforcée par le déploiement de systèmes d'aide à la décision basés sur les données, permettant une gestion plus précise de la congestion, des effectifs et de l'attribution des portes d'embarquement. Enfin, l'accent mis par le gouvernement fédéral sur la planification de la résilience renforce les investissements dans la supervision de la sécurité, les infrastructures adaptées au climat et la protection des actifs critiques dans les principaux aéroports.

Le marché des opérations aéroportuaires aux États-Unis est principalement marqué par une vague massive de modernisation des infrastructures, financée par la législation fédérale. Les données du Département des Transports américain de juillet 2024 indiquent que la loi bipartite sur les infrastructures alloue 25 milliards de dollars aux aéroports, en mettant l'accent sur l'agrandissement des terminaux, la sécurité et la modernisation des pistes, ainsi que l'amélioration des systèmes de traitement des bagages. L'intégration rapide de la technologie biométrique, menée par l'Administration de la sécurité des transports (TSA) et les services des douanes et de la protection des frontières (CBP), constitue une tendance majeure. Le programme de contrôle biométrique à la sortie du CBP a traité plus de 200 millions de voyageurs, selon un rapport des douanes et de la protection des frontières publié en septembre 2022, fluidifiant ainsi les départs internationaux. Les aéroports poursuivent activement des objectifs de développement durable, les principaux hubs s'engageant à atteindre la neutralité carbone, grâce à des initiatives telles que le programme volontaire pour les aéroports à faibles émissions de la FAA, qui a financé divers projets.

Investissements fédéraux dans l'amélioration des opérations aéroportuaires américaines

Source : FAA octobre 2024, FAA janvier 2024, FAA août 2024

Le marché canadien des opérations aéroportuaires est façonné par les investissements stratégiques du gouvernement fédéral visant à accroître la capacité et la résilience de la chaîne d’approvisionnement, principalement dans les grands aéroports comme l’aéroport Pearson de Toronto et l’aéroport international de Vancouver. Une tendance majeure de ce marché est l’accent mis sur l’amélioration des infrastructures logistiques et de fret grâce à des programmes tels que le Fonds des corridors commerciaux nationaux, qui prévoit un investissement de 1,8 milliard de dollars américains sur les cinq prochaines années, selon les données du gouvernement du Canada d’octobre 2025. De plus, les aéroports investissent massivement dans la numérisation et les technologies de traitement des bagages afin d’améliorer l’efficacité opérationnelle et l’expérience des passagers suite à la reprise du trafic post-pandémique. Le développement durable est également un moteur important : les aéroports appuient activement les objectifs de carboneutralité du gouvernement en déployant des équipements électriques au sol et en investissant massivement dans des solutions de construction à faibles émissions de carbone, conformément aux plans d’action climatique de Transports Canada.

Aperçu du marché européen

Le marché européen des opérations aéroportuaires évolue dans un contexte complexe, marqué par des impératifs de développement durable ambitieux et une forte reprise du trafic aérien post-pandémie. Le principal moteur de cette évolution est l'engagement de la région en faveur du Pacte vert pour l'Europe, qui incite les aéroports à décarboner leurs opérations grâce à l'intégration de carburants d'aviation durables, l'électrification des équipements d'assistance au sol et l'atteinte d'objectifs de neutralité carbone. Par ailleurs, d'importants investissements sont consacrés à la numérisation et à l'automatisation afin d'améliorer la capacité et l'expérience des passagers, la biométrie et la gestion des flux pilotée par l'IA devenant la norme. Cependant, le marché est confronté à des difficultés liées aux coûts opérationnels élevés, à la congestion de l'espace aérien et aux contraintes économiques de la modernisation des infrastructures vieillissantes.

Le marché des opérations aéroportuaires devrait représenter la plus grande part de revenus en Europe d'ici 2035. Cette croissance est portée par le statut de plaque tournante mondiale de l'aviation et par une stratégie gouvernementale proactive. Le principal facteur de croissance est la mise en œuvre de la stratégie « Jet Zero » du gouvernement britannique, qui vise la neutralité carbone dans le secteur aérien d'ici 2050 et encourage les investissements dans les infrastructures de carburants d'aviation durables et les opérations au sol zéro émission dans les grands aéroports comme Heathrow et Gatwick. La tendance majeure est l'adoption généralisée des solutions numériques et biométriques, telles que le déploiement prévu des portiques électroniques dotés de la reconnaissance faciale avancée, afin de fluidifier le traitement des passagers et d'atténuer les problèmes de capacité chroniques. L'Autorité de l'aviation civile britannique (CAA) facilite activement cette modernisation. À l'appui de cette tendance, le rapport annuel 2024 de l'aéroport d'Heathrow indique que ce dernier a accueilli plus de 79,2 millions de passagers en 2023, soit une augmentation de 28,6 % par rapport à l'année précédente. Ces données soulignent la forte demande qui exige des investissements opérationnels et une innovation continus.

L'Allemagne devrait devenir le deuxième marché mondial, une croissance alimentée par sa situation géographique centrale en Europe, son économie d'exportation dynamique et une volonté nationale affirmée de développer un leadership technologique dans l'aviation verte. Le programme de recherche aéronautique (Luftahrforschungsprogramm), financé par le ministère fédéral de l'Économie et de l'Action climatique, joue un rôle déterminant en consacrant des ressources importantes aux infrastructures aéroportuaires compatibles avec l'hydrogène et aux technologies d'avions électriques. La tendance dominante est la transformation numérique des opérations de fret et de logistique dans des plateformes comme l'aéroport de Francfort, le plus important d'Europe, grâce à l'intelligence artificielle et à l'automatisation pour une efficacité accrue. Cette priorité est confirmée par les performances de l'aéroport de Francfort, qui a traité plus de 2,1 millions de tonnes de fret en 2022 (données Fraport de janvier 2025). Ces données soulignent le rôle crucial des opérations de fret avancées dans la taille et la croissance du marché aéronautique allemand.