Taille du marché mondial, prévisions et tendances clés pour la période 2025-2037
Le marché des bornes d'aéroport était évalué à 2,5 milliards USD en 2024 et devrait atteindre 8 milliards USD d'ici fin 2037, avec un TCAC de 9 % sur la période de prévision (2025-2037). En 2025, la taille du secteur des bornes d'aéroport est estimée à 2,8 milliards USD.
Le marché mondial des bornes aéroportuaires s'inscrit dans une chaîne d'approvisionnement multiforme qui comprend les processus de conception, de fabrication, d'assemblage et de distribution. Les composants essentiels comprennent le matériel informatique, comme les écrans tactiles, les scanners biométriques, les imprimantes, ainsi que les logiciels pour les interfaces utilisateur et l'intégration des systèmes. Les fabricants s'approvisionnent en matériaux tels que les métaux, les plastiques et les composants électroniques auprès de diverses régions. Par exemple, l'indice des prix à la production (IPP) pour les opérations aéroportuaires aux États-Unis s'est établi à 173,30 en novembre 2024, soit une hausse de 0,10 % par rapport au mois précédent, reflétant les tendances économiques du secteur.
Le commerce de matières premières et de bornes finies est important, avec des acteurs clés tels que les États-Unis, l'Allemagne et la Chine fortement impliqués dans l'exportation et l'importation. Selon le Bureau of Labor Statistics des États-Unis, l'IPP du transport aérien régulier a atteint 315,14 en novembre 2024, reflétant les facteurs économiques qui affectent le secteur. En règle générale, les chaînes de montage situées à proximité des grands aéroports ou des plateformes logistiques facilitent efficacement les processus de distribution et d'installation. De plus, les investissements technologiques, axés de plus en plus sur l'intégration de l'authentification biométrique, des interfaces basées sur l'IA et de la connectivité IoT, gagnent en popularité pour améliorer l'expérience utilisateur et l'efficacité opérationnelle. Ces avancées technologiques sont soutenues par des investissements publics et privés, visant à moderniser les installations aéroportuaires et à s'adapter à l'évolution des besoins du transport aérien.
Secteur des kiosques aéroportuaires : moteurs de croissance et défis
Moteurs de croissance
- Normes de cybersécurité et conformité aux directives réglementaires : La mise en place de réseaux de cybersécurité solides est essentielle sur le marché des bornes aéroportuaires. Un exemple récent qui souligne l’importance des normes de cybersécurité sur le marché est la publication par la Transportation Security Administration (TSA) de nouvelles exigences de cybersécurité pour les exploitants d’aéroports et d’aéronefs en mars 2023. Par exemple, l’Agence européenne pour la cybersécurité (ENISA) a souligné la nécessité de disposer d’infrastructures numériques sécurisées dans les aéroports afin de réduire les cybermenaces potentielles. Ces cadres améliorent non seulement la sécurité, mais sont également conformes aux exigences réglementaires, favorisant ainsi des opérations plus fluides dans différentes régions.
- Développement de l’IA et de l’analyse de données : La combinaison de l’intelligence artificielle et de l’analyse de données transforme les opérations aéroportuaires. Les bornes d'IA permettent de prédire le comportement des passagers, de rationaliser la répartition des ressources et de proposer des services personnalisés, pour une efficacité accrue et une satisfaction client accrue. Delta Airlines, par exemple, a mis en place des bornes d'IA fournissant des informations et des services de vol personnalisés, améliorant ainsi l'expérience des passagers. De plus, l'intégration de l'IA facilite la maintenance prédictive, minimisant ainsi les temps d'arrêt et les dépenses opérationnelles.
Innovations technologiques majeures sur le marché des bornes d'aéroport
Le marché mondial des bornes d'aéroport évolue rapidement grâce aux innovations technologiques qui améliorent l'expérience des passagers et optimisent les opérations aéroportuaires. L'utilisation de l'intelligence artificielle et du machine learning permet de proposer des services sur mesure et une gestion avancée des foules. Parallèlement, les méthodes d'authentification biométrique, comme la reconnaissance faciale, accélèrent les processus d'enregistrement et renforcent la sécurité. Le cloud computing facilite la gestion centralisée des systèmes et la récupération des données en temps réel, augmentant ainsi l'évolutivité et l'efficacité.
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Technologie |
Taux d'adoption |
Impact |
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Intelligence artificielle |
45 % |
Bornes IA Delta Airlines pour la personnalisation des informations de vol |
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Authentification biométrique |
56 % |
Reconnaissance faciale à l'aéroport de Lyon pour l'enregistrement |
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Cloud Computing |
72 % |
Migration 5G de Telefonica Allemagne vers le cloud AWS |
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Technologie sans contact |
65 % |
Bornes d'aéroport sans contact compatibles NFC |
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Internet des objets (IoT) |
52 % |
Intégration de l'IoT aux systèmes d'information sur les bagages et les vols |
Initiatives de développement durable sur le marché des bornes aéroportuaires
Le marché mondial des bornes aéroportuaires évolue vers des pratiques plus respectueuses de l'environnement, les aéroports s'attachant à réduire leurs émissions de carbone, à utiliser les énergies renouvelables et à limiter leurs déchets. De nombreux aéroports utilisent désormais l'énergie solaire ou éolienne, installent des systèmes économes en énergie et améliorent leur gestion des déchets afin de réduire leur impact environnemental. Ces efforts permettent également aux aéroports de réaliser des économies et de renforcer leur image auprès du public. Par exemple, le projet solaire de l'aéroport international de Cochin a considérablement réduit ses émissions de carbone, tandis que GMR Airports et Clay Lacy Aviation utilisent des énergies propres et des véhicules électriques pour leurs opérations. Ces étapes façonnent la conception et le fonctionnement des bornes aéroportuaires, favorisant ainsi des solutions plus écologiques dans l'ensemble du secteur.
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Entreprise |
Description |
Objectifs et vision (2030) |
Impact sur les entreprises |
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Aéroport international de Cochin |
Installation d'une centrale solaire de 50 MW ; Réduction des émissions de 330 000 tonnes sur 25 ans. |
Atteindre la neutralité carbone ; développer la capacité solaire. |
Amélioration de la réputation de la marque ; Économies de coûts opérationnels |
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Aéroports GMR |
100 % d'énergie renouvelable à l'aéroport d'Hyderabad ; 5 MW d'énergie solaire à l'aéroport de Goa ; intégration d'une flotte de véhicules électriques. |
Atteindre la neutralité carbone ; Certifications LEED pour les terminaux |
Amélioration des performances en matière de développement durable ; réduction des coûts énergétiques |
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Clay Lacy Aviation |
Panneau solaire de 2 800 m² ; 44 bornes de recharge pour véhicules électriques ; Amélioration de l'éclairage LED |
Atteindre la neutralité carbone des opérations ; développer l'utilisation des énergies renouvelables |
Fidélisation accrue des clients ; réduction de l'empreinte carbone |
Défis
- Coûts initiaux et récurrents élevés : L'investissement initial considérable requis pour le matériel, les logiciels et l'infrastructure, associé aux dépenses de maintenance continues, peut rendre les solutions de bornes moins envisageables pour les petits aéroports. Cet obstacle financier est souvent aggravé par les différences de réglementations selon les régions, qui nécessitent la personnalisation des systèmes de bornes, ce qui augmente encore les coûts et allonge les délais de mise en œuvre.
- Conformité aux exigences de confidentialité et de sécurité des données : Des réglementations strictes en matière de protection des données, comme le Règlement général sur la protection des données (RGPD) de l'UE, imposent des normes rigoureuses de gestion et de stockage des données. Le respect de ces exigences nécessite des modifications substantielles de la conception et du fonctionnement des bornes, ce qui peut freiner l'entrée sur le marché et augmenter les coûts pour les fournisseurs.
Marché des bornes d'aéroport : informations clés
| Attribut du rapport | Détails |
|---|---|
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Année de base |
2024 |
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Année de prévision |
2025-2037 |
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TCAC |
9% |
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Taille du marché de l'année de base (2024) |
2,5 milliards de dollars |
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Taille du marché prévue pour l'année 2037 |
8 milliards de dollars |
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Portée régionale |
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Segmentation des kiosques d'aéroport
Application (Bornes libre-service à usage commun (CUSS) ; Contrôle automatisé des passeports, Billetterie, Services bagages, Information et assistance, Commerce de détail et Concessions)
Le segment des bornes CUSS sur le marché des bornes aéroportuaires devrait détenir la part la plus importante, soit 40 %, au cours de la période de prévision. Elles permettent à plusieurs compagnies aériennes d'utiliser une seule borne pour l'enregistrement et divers services. La demande pour ces bornes est en hausse en raison de leur efficacité à gérer le traitement des passagers et à réduire les temps de loisirs, améliorant ainsi l'expérience globale dans les aéroports. Les principaux facteurs qui favorisent leur expansion sont le besoin croissant d'automatisation, l'augmentation du nombre de passagers et les économies de coûts qui en découlent. Par exemple, en 2023, l'aéroport international de Dubaï (DXB) a constaté une forte augmentation de l'utilisation des bornes CUSS, utilisées par de nombreuses compagnies aériennes pour l'enregistrement des passagers et la réduction des embouteillages. Aux heures de pointe, l'aéroport a accueilli plus de 1,2 million de passagers grâce à ces bornes, ce qui a permis de réduire de 40 % les temps d'attente et d'améliorer l'efficacité de l'enregistrement.
Technologie (reconnaissance biométrique, Terminaux tactiles, lecteurs de codes-barres, lecteurs RFID, reconnaissance vocale)
Les technologies de reconnaissance biométrique, telles que la reconnaissance faciale et la lecture d'empreintes digitales, devraient conquérir une part importante du marché. Cette croissance s'explique par l'amélioration de la sécurité et la réduction des interventions manuelles, essentielles tant pour les voyageurs que pour les exploitants d'aéroports. L'importance croissante accordée aux options de voyage sans contact et au renforcement des mesures de sécurité favorise l'utilisation des systèmes biométriques. Par exemple, en 2024, l'aéroport Changi de Singapour a déployé l'enregistrement biométrique par reconnaissance faciale dans tous ses terminaux. Cet effort a permis de réduire de 30 % les délais d'enregistrement et d'optimiser la circulation des passagers.
Type d'appareil (bornes libre-service, Affichage numérique interactif, appareils mobiles)
Le segment des bornes libre-service sur le marché des bornes aéroportuaires devrait représenter 35 % du marché au cours de la période prévue. Ces machines offrent des fonctionnalités telles que l'enregistrement, la billetterie et le dépôt de bagages, ce qui contribue à réduire les longues files d'attente et à améliorer l'expérience client. La demande croissante de solutions sans contact et automatisées, notamment suite à la pandémie, favorise l'expansion rapide des bornes libre-service dans les aéroports du monde entier. Selon un rapport d'ACI World de 2023, les aéroports ayant adopté des bornes libre-service ont constaté une augmentation de 20 à 30 % de la satisfaction globale des passagers, grâce à des délais de traitement plus courts et des files d'attente plus courtes.
Notre analyse approfondie du marché mondial comprend les segments suivants :
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Application |
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Technologie |
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Type d'appareil |
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Utilisateur final |
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Bande de fréquences |
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Type de matériau |
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Vishnu Nair
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Secteur des kiosques aéroportuaires - Synthèse régionale
Analyse du marché nord-américain
Le marché des bornes aéroportuaires en Amérique du Nord devrait détenir la part la plus importante, soit 45 % d'ici 2037, grâce à l'augmentation du nombre de passagers, aux avancées du numérique et à l'importance accordée à l'automatisation. Aux États-Unis et au Canada, les investissements gouvernementaux dans la modernisation des aéroports sont axés sur l'installation de bornes libre-service afin d'améliorer l'expérience des passagers et l'efficacité opérationnelle. Par exemple, le gouvernement américain a engagé des fonds considérables pour l'amélioration des infrastructures aéroportuaires, intégrant des bornes libre-service afin de faciliter les procédures d'enregistrement et de sécurité.
Aux États-Unis, le marché des bornes aéroportuaires est en pleine expansion grâce à l'augmentation du nombre de passagers et à la mise en œuvre de technologies de pointe. Les aéroports adoptent des bornes libre-service pour réduire les temps d'attente et améliorer la satisfaction client. Le déploiement des technologies Auto Bag Drop et Next Generation Kiosk d'Amadeus au Terminal 4 de l'aéroport international John-F.-Kennedy en est un parfait exemple. Ces bornes permettent aux passagers de s'enregistrer, d'imprimer des étiquettes de bagages et de déposer leurs bagages efficacement, tout en intégrant des fonctionnalités biométriques pour une sécurité renforcée.
Canada Le secteur des bornes aéroportuaires est en pleine croissance, les aéroports se concentrant sur l'amélioration du confort des passagers et de l'efficacité opérationnelle. Le gouvernement canadien a alloué plus de 570 millions de dollars américains à la modernisation des installations aéroportuaires, notamment au déploiement de bornes libre-service. Par exemple, l'aéroport international de Vancouver a mis en place des bornes d'enregistrement en libre-service qui permettent aux voyageurs de s'enregistrer, d'imprimer leurs cartes d'embarquement et d'étiqueter leurs bagages eux-mêmes, réduisant ainsi la congestion et améliorant l'expérience de voyage globale.
Analyse du marché Asie-Pacifique
Le marché des bornes d'enregistrement en Asie-Pacifique connaît une croissance remarquable, stimulée par l'augmentation du trafic aérien, l'urbanisation croissante et l'adoption de technologies en libre-service dans toute la région. Afin d'améliorer l'expérience des passagers et l'efficacité opérationnelle, les gouvernements et les autorités aéroportuaires investissent dans la modernisation des infrastructures et des solutions numériques. Par exemple, SITA a collaboré avec l'Autorité aéroportuaire indienne pour mettre en place des bornes libre-service dans 43 aéroports, afin de simplifier les processus d'enregistrement et de traitement des bagages.
Le marché des bornes libre-service en Chine devrait connaître une croissance soutenue grâce à l'urbanisation rapide du pays, à la croissance de la classe moyenne et à la forte demande de transport aérien, facteurs clés de cette croissance. Le gouvernement chinois soutient activement le développement des infrastructures aéroportuaires, notamment par la construction de plus de 220 nouveaux aéroports d'ici 2035. Cette expansion offre d'importantes perspectives d'installation de bornes libre-service pour gérer efficacement le volume croissant de passagers.
Le marché en Corée du Sud devrait occuper une part importante du marché grâce à l'adoption de technologies biométriques de pointe. Par exemple, en juillet 2023, l'aéroport international d'Incheon a lancé le système SmartPass, qui permet aux voyageurs d'utiliser la reconnaissance faciale pour vérifier leur identité aux portes de départ et d'embarquement. Cette initiative vise à améliorer l'efficacité du traitement des passagers et à renforcer les protocoles de sécurité. Suite à ce déploiement, plus de 25 000 utilisateurs ont enregistré leurs données biométriques, témoignant d'un accueil favorable à ce système innovant.
Les entreprises qui dominent le paysage des kiosques d'aéroport
- Présentation de l'entreprise
- Stratégie commerciale
- Principales offres de produits
- Performance financière
- Indicateurs clés de performance
- Analyse des risques
- Développement récent
- Présence régionale
- Analyse SWOT
Le marché mondial des bornes d'aéroport est extrêmement concurrentiel, dominé par des acteurs clés tels que NCR Voyix, Materna IPS (SITA) et Amadeus IT Group, qui privilégient l'innovation et la création de partenariats, comme la collaboration de SITA avec l'Autorité aéroportuaire indienne visant à améliorer les services aux passagers. Des entreprises émergentes comme Advantech, Aila Technologies et DynaTouch progressent en proposant des solutions d'IA et de biométrie spécialement conçues pour les applications aéroportuaires. Ces entreprises élargissent leur offre de produits, améliorent leurs logiciels et nouent des collaborations stratégiques avec les aéroports et les compagnies aériennes. Voici la liste des principaux acteurs du marché :
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Nom de l'entreprise |
Pays d'origine |
Part de marché estimée (%) |
|
SITA |
Suisse |
20 % |
|
NCR Voyix Corporation |
États-Unis |
15 % |
|
Fujitsu Ltd. |
Japon |
10 % |
|
Materna IPS GmbH |
Allemagne |
8 % |
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Groupe Embross |
Canada |
7 % |
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Elenium Automation Pty Ltd |
Australie |
xx % |
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Systèmes d'information KIOSK |
États-Unis |
xx% |
|
Olea Kiosks Inc. |
États-Unis |
xx% |
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IER SAS |
France |
xx% |
|
Amadeus IT Group SA |
Espagne |
xx% |
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Phoenix Kiosk Inc. |
États-Unis |
xx% |
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Solutions de voyage innovantes (Administration aéroportuaire de Vancouver) |
Canada |
xx% |
|
Advantech Co., Ltd. |
Taïwan |
xx% |
|
Parabit Systems Inc. |
États-Unis |
xx% |
|
SKIDATA GmbH |
Autriche |
xx% |
Voici les domaines couverts par chaque entreprise sur le marché :
Développements récents
- En mars 2025, l'aéroport de Delhi a installé des bornes libre-service avancées dans les terminaux 1 et 3 afin d'améliorer le confort des passagers. Ces bornes comprennent le système de dépose-bagages en libre-service (SSBD) et des bornes d'affichage d'informations virtuelles (VID). Le SSBD réduit le temps de dépose des bagages à 30 secondes, améliorant ainsi l'efficacité. Les bornes VID offrent des informations de vol en temps réel, des cartes 3D et une assistance vidéo en direct.
- En juillet 2023, SITA a conclu un partenariat avec l'Autorité aéroportuaire indienne afin d'améliorer la technologie dans 43 grands aéroports du pays. Cet accord comprend le déploiement des systèmes certifiés IATA de SITA, tels que SITA Flex, CUPPS, SITA CUSS et SITA Bag Manager, visant à accroître l'efficacité des compagnies aériennes et des services au sol.
Crédits des auteurs: Abhishek Verma
- Report ID: 4135
- Published Date: Jun 20, 2025
- Report Format: PDF, PPT
