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Taille et prévisions du marché des équipements agricoles, par produit (tracteurs, moissonneuses-batteuses, matériel de plantation, matériel de labour et de culture, matériel de pulvérisation, matériel de fenaison) ; applications : tendances de croissance, principaux acteurs, analyse régionale (2026-2035)

  • ID du Rapport: 6226
  • Date de Publication: Sep 17, 2025
  • Format du Rapport: PDF, PPT

Perspectives du marché des équipements agricoles :

Le marché des équipements agricoles représentait plus de 173,58 milliards USD en 2025 et devrait atteindre 325,83 milliards USD d'ici 2035, avec un TCAC de plus de 6,5 % sur la période 2026-2035. En 2026, la taille du secteur des équipements agricoles était estimée à 183,73 milliards USD.

Agricultural Machinery Market Size
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L'expansion du marché des équipements agricoles est anticipée par la croissance attendue de la demande pour une meilleure gestion des cultures afin d'améliorer la qualité et la quantité des aliments, compte tenu de la forte demande alimentaire mondiale. Selon un rapport publié en 2023 par l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), on estime que les matières premières agricoles connaîtront une croissance d'environ 1,3 % par an au cours des dix prochaines années.

Clé Équipement agricole Résumé des informations sur le marché:

  • Points forts régionaux :

    • Le marché des équipements agricoles en Asie-Pacifique devrait représenter 43 % du marché d'ici 2035, sous l'effet de la hausse des coûts de la main-d'œuvre et des mauvaises conditions de travail, qui stimulent la demande d'automatisation.
    • Le marché nord-américain connaîtra un TCAC important entre 2026 et 2035, grâce à la disponibilité de vastes terres agricoles et aux programmes de prêts gouvernementaux favorables.

  • Analyses sectorielles :

    • Le segment des tracteurs sur le marché des équipements agricoles devrait connaître une croissance substantielle d'ici 2035, tirée par le manque de ressources humaines et la nécessité de répondre aux besoins nutritionnels.
    • Le segment de l'aménagement du territoire et de la préparation des lits de semences sur le marché des équipements agricoles devrait connaître une croissance lucrative d'ici 2035, tirée par la diminution du nombre de travailleurs agricoles et l'augmentation des besoins en équipements.

  • Principales tendances de croissance :

    • Recul des superficies agricoles
    • Soutien public à l'agriculture

  • Défis majeurs :

    • Faible pouvoir d'achat et coûts élevés
    • Réduction des terres agricoles

  • Acteurs clés :Alamo Group, Mahindra, AGCO Corporation, FlieglAgro-Center GmbH, APV GmbH, Bellota Agrisolutions, CLAAS KGaAmbH, CNH Industrial N.V., MaterMacc S.p.A, Morris Equipment Ltd.

Mondial Équipement agricole Marché Prévisions et perspectives régionales:

  • Taille du marché et projections de croissance :

    • Taille du marché 2025 : 173,58 milliards USD
    • Taille du marché 2026 : 183,73 milliards USD
    • Taille du marché projetée : 325,83 milliards USD d'ici 2035
    • Prévisions de croissance : TCAC de 6,5 % (2026-2035)

  • Dynamiques régionales clés :

    • Plus grande région : Asie-Pacifique (part de 43 % d’ici 2035)
    • Région à la croissance la plus rapide : Asie-Pacifique
    • Pays dominants : États-Unis, Chine, Allemagne, Japon, Inde
    • Pays émergents : Chine, Inde, Thaïlande, Indonésie, Brésil

    • Last updated on : 17 September, 2025

Moteurs de croissance

  • Déclin des surfaces agricoles – Avec l'augmentation de la main-d'œuvre, les surfaces cultivables diminuent à l'échelle mondiale, ce qui accroît la demande de machines et d'équipements agricoles, comme les robots, et s'accompagne d'une augmentation prévue de l'agriculture à grande échelle. Selon un rapport de Our World in Data (2023), la superficie consacrée aux terres cultivables dans la plupart des pays du monde est inférieure à 20 %, tandis que plusieurs pays y consacrent moins de 10 %.

  • Soutien gouvernemental à l'agriculture – Le gouvernement a mis en place plusieurs programmes, plans et initiatives pour promouvoir les activités agricoles et accroître l'utilisation des machines agricoles et des méthodes de mécanisation. Selon un rapport publié par l'OCDE en 2022, le soutien agricole mondial total a dépassé 817 milliards par an entre 2019 et 2021 dans environ 54 pays, soit une augmentation d'environ 13 % par rapport aux 720 milliards de 2018 à 2020.
  • Augmentation de l'automatisation – L'utilisation de machines entièrement automatisées a stimulé la production du secteur agricole, et le degré d'automatisation de ces machines a également augmenté. La croissance considérable du marché des équipements agricoles résulte de l'utilisation d'outils hautement automatisés. Selon une analyse de Research Nester, en 2024, plus de 75 % des entreprises ont adopté l'automatisation, enregistrant un gain de productivité de 10 à 12 %.

Défis

  • Faible pouvoir d'achat et coût élevé – Les machines agricoles sont très coûteuses. Des investissements importants sont nécessaires pour acquérir des équipements tels que des cultivateurs, des tracteurs, des moissonneuses-batteuses, des pulvérisateurs et des remorques. En raison de leur faible pouvoir d'achat, de nombreux agriculteurs, notamment ceux des pays en développement comme le Brésil, l'Indonésie, l'Inde et l'Afrique du Sud, ne peuvent pas se permettre d'acquérir des machines aussi coûteuses. De ce fait, les marchés en plein essor des équipements agricoles, notamment au Moyen-Orient et en Amérique latine, ont moins besoin de ces machines. Par conséquent, ces facteurs devraient limiter l'expansion du marché sur la période projetée.

  • Diminution des terres agricoles – Au fil du temps, les terres agricoles ont été converties en bâtiments commerciaux sous l'effet de l'urbanisation mondiale. Ces terres sont utilisées pour des projets commerciaux tels que des centres commerciaux, des hôtels et des résidences. L'utilisation d'équipements agricoles et l'agriculture en sont indirectement affectées. Compte tenu de la petite taille des terres agricoles et de la longue période de retour sur investissement, il est devenu difficile pour les agriculteurs individuels d'acquérir des équipements lourds. Par conséquent, on prévoit que ces problèmes freineront la croissance du marché mondial des équipements agricoles dans un avenir proche.

Taille et prévisions du marché des équipements agricoles :

Attribut du rapport Détails

Année de base

2025

Période de prévision

2026-2035

TCAC

6,5%

Taille du marché de l'année de référence (2025)

173,58 milliards de dollars

Taille du marché prévue pour l'année (2035)

325,83 milliards USD

Portée régionale

  • Amérique du Nord (États-Unis et Canada)
  • Asie-Pacifique (Japon, Chine, Inde, Indonésie, Malaisie, Australie, Corée du Sud, reste de l'Asie-Pacifique)
  • Europe (Royaume-Uni, Allemagne, France, Italie, Espagne, Russie, pays nordiques, reste de l'Europe)
  • Amérique latine (Mexique, Argentine, Brésil, reste de l'Amérique latine)
  • Moyen-Orient et Afrique (Israël, CCG, Afrique du Nord, Afrique du Sud, reste du Moyen-Orient et de l'Afrique)
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Segmentation du marché des équipements agricoles :

Analyse des segments de produits

Le segment des tracteurs devrait détenir plus de 35 % du marché des équipements agricoles d'ici 2035. Son formidable taux de croissance pourrait être amplifié par le manque de ressources humaines et la nécessité d'une croissance démographique pour répondre aux besoins nutritionnels mondiaux. Les tracteurs sont désormais essentiels à l'amélioration de la productivité du secteur agricole. Selon l'OCDE, l'emploi en Europe devrait diminuer d'environ 13 % au cours de la prochaine décennie en 2023, avec une forte baisse du nombre de travailleurs peu qualifiés. De plus, au cours des prochaines années, les progrès des équipements de manutention automatisés devraient soutenir l'expansion de ce segment.

Le marché des équipements agricoles connaît une croissance grâce à l'adoption croissante des moissonneuses-batteuses intelligentes et à l'intégration d'actionneurs intelligents aux machines existantes. Grâce à ces machines, les agriculteurs peuvent mieux réguler leurs opérations de récolte et surveiller le flux de céréales.

Analyse des segments d'application

Le segment de l'aménagement du territoire et de la préparation des semis sur le marché des équipements agricoles devrait connaître une croissance lucrative d'ici 2035. La pénurie de main-d'œuvre agricole mondiale oblige le pays à investir davantage dans le développement. Selon un rapport de l'OCDE, en 2023, le pourcentage de personnes actives dans les exploitations agricoles australiennes a diminué de 5,5 %, et le nombre de chefs d'exploitation a diminué d'environ 20 %.

Dans les pays développés, la main-d'œuvre est devenue beaucoup plus rare, ce qui a accru le besoin en équipements agricoles, dont la croissance devrait être rapide au cours des prochaines années. De plus, davantage de tracteurs seront utilisés pour aménager les terres. Leur utilisation présente notamment l'avantage d'une productivité accrue et de délais de traitement plus courts. Durant la période prévue, les activités de battage et de récolte connaîtront également une forte croissance.

Notre analyse approfondie du marché mondial des équipements agricoles comprend les segments suivants :

Produit

  • Tracteurs

  • Moissonneuses

  • Équipement de plantation

  • Matériel de labour et de culture

  • Équipement de pulvérisation

  • Équipement de fenaison

Application

  • Aménagement du territoire et préparation du lit de semences

  • Semis et plantation

  • Culture des mauvaises herbes

  • Protection des plantes

  • Récolte et battage

  • Post-récolte et agro-industrie

Vishnu Nair
Vishnu Nair
Responsable du développement commercial mondial

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Analyse régionale du marché des équipements agricoles :

Perspectives du marché APAC

L'industrie de l'Asie-Pacifique devrait représenter la plus grande part des revenus d'ici 2035, soit 43 %. La croissance substantielle du paysage dans la région devrait être attribuée à la flambée des coûts de main-d'œuvre dans le secteur agricole, conjuguée aux mauvaises conditions de travail dans cette région. Selon un rapport de l'Organisation internationale du Travail de 2022, seulement 7 % du total des travailleurs agricoles étaient salariés en 2021, soit une augmentation d'environ 0,1 % depuis 2011. De plus, la majorité des travailleurs étaient non rémunérés ou travaillaient à leur compte.

Selon l'analyse du marché chinois des équipements agricoles, le nombre de tracteurs de grande et moyenne taille était évalué à environ 5 millions en 2022, soit une augmentation par rapport à 2021, qui en comptait environ 4 millions.

Selon un rapport publié par l'OCDE en 2020, le Japon représente environ 11,8 % du total des terres agricoles, en raison de la topographie montagneuse du pays.

Aperçu du marché nord-américain

L'Amérique du Nord sera également fortement influencée par la demande du marché des équipements agricoles au cours de la période de prévision et occupera la deuxième place grâce à la présence de vastes terres agricoles, qui stimulent la demande de machines agricoles. Selon le Service national des statistiques agricoles du Département de l'Agriculture des États-Unis (USDA), la taille moyenne des exploitations agricoles est passée de 444 acres en 2020 à 445 acres en 2021.

Grâce aux prêts directs d'exploitation, aux microcrédits d'exploitation et aux prêts d'exploitation garantis du Département de l'Agriculture des États-Unis , le gouvernement américain propose des prêts pour l'achat d'équipements agricoles. Grâce à des prêts presque deux fois plus faciles à obtenir et à leur volonté d'accroître leur productivité, les agriculteurs sont de plus en plus férus de technologie, ce qui a permis de réaliser des gains pour diverses machines.

Afin d’aider les agriculteurs à améliorer la gestion de leur exploitation et leur performance financière, le ministère canadien de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire a annoncé en 2022 que SomaDetect Inc. et Vivid Machines Inc. ont reçu plus d’un million de dollars américains de financement dans le cadre du programme AgriScience.

Agricultural Machinery Market Share
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Acteurs du marché des équipements agricoles :

    La plupart des entreprises collaborent en permanence, se développent, concluent des accords et rejoignent des entreprises pour la croissance de ce secteur et sont considérées comme les principaux acteurs clés de ce paysage.

    • Groupe Alamo
      • Présentation de l'entreprise
      • Stratégie d'entreprise
      • Offres de produits clés
      • Performance financière
      • Indicateurs clés de performance
      • Analyse des risques
      • Développement récent
      • Présence régionale
      • Analyse SWOT
    • Mahindra
    • Société AGCO
    • FlieglAgro-Center GmbH
    • APV GmbH
    • Bellota Agrisolutions
    • CLAAS KGaAmbH
    • CNH Industrial NV
    • MaterMacc SpA
    • Morris Equipment Ltd

Développements récents

  • Alamo Group - New Holland Agriculture et la division agricole du groupe Alamo, l'un des principaux fournisseurs d'outils et d'accessoires adaptés à la gamme de tracteurs compacts et de milieu de gamme New Holland, ont formé une alliance stratégique.
  • Mahindra - Le Salon national des machines agricoles a assisté au lancement de deux nouveaux modèles de tracteurs compacts et sous-compacts Mahindra. Avec une puissance, un confort et des fonctionnalités améliorés, les nouveaux tracteurs « Powered by OJA » visent à améliorer l'expérience utilisateur.
  • Report ID: 6226
  • Published Date: Sep 17, 2025
  • Report Format: PDF, PPT
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Questions fréquemment posées (FAQ)

En 2026, la taille de l'industrie des équipements agricoles est estimée à 183,73 milliards USD.

La taille du marché mondial des équipements agricoles a dépassé 173,58 milliards USD en 2025 et devrait connaître un TCAC de plus de 6,5 %, dépassant 325,83 milliards USD de revenus d'ici 2035.

Le marché des équipements agricoles de la région Asie-Pacifique devrait capturer 43 % de parts d'ici 2035, sous l'effet de la hausse des coûts de main-d'œuvre et des mauvaises conditions de travail qui stimulent la demande d'automatisation.

Les principaux acteurs du marché sont Alamo Group, Mahindra, AGCO Corporation, FlieglAgro-Center GmbH, APV GmbH, Bellota Agrisolutions, CLAAS KGaAmbH, CNH Industrial N.V., MaterMacc S.p.A, Morris Equipment Ltd.

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Dhruv Bhatia
Dhruv Bhatia
Analyste Principal en Recherche
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