Taille, prévisions et tendances du marché mondial pour la période 2025-2037
La taille du marché des produits chimiques de maintenance aérospatiale était estimée à 9,6 milliards USD en 2024 et devrait dépasser 15,3 milliards USD d'ici la fin 2037, avec un TCAC de 3,7 % au cours de la période de prévision, c'est-à-dire 2025-2037. En 2025, la taille de l'industrie des produits chimiques de maintenance aérospatiale est évaluée à 9,9 milliards USD.
Le marché des produits chimiques de maintenance aérospatiale est stimulé par l'expansion continue de la flotte mondiale d'avions parallèlement à la croissance du trafic aérien. Par exemple, sur plus de 29 millions de miles carrés d'espace aérien, l'Organisation du trafic aérien (ATO) de la Federal Aviation Administration (FAA) dessert quotidiennement plus de 45 000 avions et 2,9 millions de passagers aériens. Par rapport à 2022, le trafic total a augmenté de 36,9 % en 2023, alors qu'il représentait 94,1 % de ce qu'il était avant l'épidémie de 2019. De plus, par rapport à décembre 2022, le trafic total a augmenté de 25,3 %, en décembre 2023, pour atteindre 97,5 % en décembre 2019.
L'utilisation de produits de nettoyage non toxiques et biodégradables a augmenté à mesure que le secteur de l'aviation adopte le développement durable. Les agents de nettoyage conventionnels peuvent être agressifs et endommager les matériaux utilisés à l’intérieur des avions et l’environnement. Les produits de nettoyage modernes sont conçus pour être respectueux de l’environnement et efficaces pour éliminer les impuretés. Les opérations de nettoyage ont un impact environnemental moindre lorsque les produits chimiques de nettoyage biodégradables se décomposent spontanément. À l'inverse, les substances non toxiques garantissent un environnement plus sûr en réduisant le risque d'exposition aux produits chimiques pour les passagers et le personnel de nettoyage.
Marché des produits chimiques de maintenance aérospatiale : moteurs de croissance et défis
Moteurs de croissance
- Flotte d'avions vieillissante en augmentation : pour maintenir leur exploitation continue et sûre, plusieurs compagnies aériennes utilisent des avions plus anciens qui nécessitent un entretien plus fréquent et des produits chimiques spécialisés. Selon la FAA, un pourcentage important de la flotte mondiale approche ou a déjà dépassé sa durée de vie opérationnelle prévue, ce qui augmente la demande de solutions de maintenance efficaces. Pour garantir la navigabilité et la disponibilité des avions destinés aux secteurs de l’aviation commerciale et de défense, les activités de maintenance, réparation et révision (MRO) sont cruciales. L'Inde est en passe de dépasser les États-Unis et la Chine en tant que troisième acheteur mondial d'avions commerciaux, avec une flotte actuelle de plus de 713 avions et plus de 1 000 autres devant être ajoutés.
- Développement croissant des installations aéronautiques : des opportunités d'expansion du marché des produits chimiques de maintenance aérospatiale sont créées par le développement des infrastructures aéronautiques dans les régions émergentes, en particulier en Asie-Pacifique et en Amérique latine. Le besoin de produits chimiques d'entretien pour soutenir ces régions' les flottes en croissance augmenteront à mesure que leurs industries aéronautiques se développeront. Le besoin de solutions de maintenance efficaces est alimenté par les projections de l'Association du transport aérien international (IATA) qui prévoient une forte augmentation du trafic aérien et de la taille de la flotte dans ces domaines.
L’industrie aéronautique se développe rapidement et le fera à l’avenir. La demande de transport aérien devrait augmenter en moyenne de 4,3 % par an au cours des 20 prochaines années, selon les projections les plus récentes. D’ici 2036, si cette trajectoire de développement se maintient, le secteur de l’aviation aura directement créé 15,5 millions d’emplois et généré 1,5 billion de dollars de PIB mondial. Ces chiffres pourraient atteindre 5 700 milliards de dollars de PIB et 97,8 millions d’emplois une fois pris en compte les effets du tourisme international. Au moins 200 000 vols par jour devraient décoller et atterrir dans le monde d'ici le milieu des années 2030. - Dépenses militaires croissantes : le marché des produits chimiques de maintenance aérospatiale devrait augmenter en raison de la demande croissante d'avions militaires et d'autres équipements aérospatiaux. Le besoin en produits chimiques d’entretien spécialisés a augmenté en 2023, alors que les dépenses militaires mondiales ont atteint 1 980 milliards de dollars, soit une augmentation de 3,7 % par rapport à l’année précédente. Cette augmentation des coûts est le résultat d’un investissement accru en équipement militaire, qui nécessite une maintenance plus fréquente et plus approfondie pour garantir la disponibilité opérationnelle et prolonger la durée de vie des avions. À mesure que les dépenses militaires augmentent, la demande de produits chimiques de maintenance aérospatiale comme les lubrifiants, les nettoyants et les inhibiteurs de corrosion augmente également, ce qui propulse le secteur vers l'avant.
Défis
- Défis réglementaires : l'industrie aéronautique est soumise à des réglementations strictes concernant l'utilisation et l'élimination des produits chimiques. Adhérer à ces règles peut être coûteux et difficile. L'Agence de protection de l'environnement (EPA) et d'autres organismes de réglementation peuvent imposer des règles strictes sur l'utilisation de produits chimiques particuliers, ce qui pourrait limiter leur approvisionnement et augmenter leur prix.
- Coûts élevés : pour les petites entreprises de maintenance ou les compagnies aériennes disposant de ressources limitées, le coût élevé des produits chimiques sophistiqués de maintenance des avions peut être un frein. Les dépenses élevées sont associées au développement de produits chimiques spécialisés et aux tests intensifs nécessaires pour garantir leur sécurité et leurs performances.
Marché des produits chimiques de maintenance aérospatiale : principales informations :
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Année de base |
2024 |
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Année de prévision |
2025-2037 |
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TCAC |
3,7% |
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Taille du marché de l'année de base (2024) |
9,6 milliards de dollars |
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Taille du marché prévue pour l'année 2037 |
15,3 milliards de dollars |
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Portée régionale |
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Segmentation des produits chimiques de maintenance aérospatiale
Utilisation finale (compagnies aériennes, prestataires de services de maintenance, de réparation et de révision (MRO), organisations militaires, autres)
D'ici 2037, le segment des compagnies aériennes devrait capturer plus de 36,9 % de part de marché des produits chimiques de maintenance aérospatiale. La croissance du segment est attribuée à la croissance dans la mesure où ils gèrent l'entretien de routine de leurs flottes pour garantir l'efficacité opérationnelle et la sécurité des passagers. Par exemple, si l’on prend en compte les dépenses de réparation liées aux procédures spécialisées et aux pièces de rechange, le secteur MRO civil contribue à hauteur de 80 milliards de dollars à l’économie. Les États-Unis sont fortement impliqués dans cette activité, leurs fournisseurs fournissant un montant estimé à 39 milliards de dollars, soit plus de la moitié du total. L’Amérique du Nord est un exportateur majeur avec un excédent commercial positif de 2,4 milliards USD et un exportateur net important de services de maintenance aéronautique. L'Amérique du Nord maintient des excédents commerciaux de 1,4 milliard USD et 1,2 milliard USD sur les marchés des services de révision de moteurs et de maintenance de composants, respectivement, bien qu'elle soit un petit importateur net de services de maintenance de cellules lourdes.
Le segment est également stimulé par la croissance du trafic aérien mondial, l'expansion de la flotte et l'augmentation des exigences de conformité réglementaire. La croissance est en outre soutenue par les compagnies aériennes. l'accent croissant sur la durabilité et l'utilisation de produits chimiques respectueux de l'environnement.
Le marché est dominé par les compagnies aériennes en raison de leur besoin d'entretenir leurs flottes, ce qui est renforcé par la croissance des flottes et les exigences accrues en matière de conformité réglementaire.
Type d'avion (avion commercial, monomoteur à piston, avion militaire, avion d'affaires, autres)
En fonction du type d'avion, le segment des avions commerciaux sur le marché des produits chimiques de maintenance aérospatiale est susceptible de détenir une part notable d'ici la fin de 2037. Le segment est en croissance car les avions commerciaux sont les plus grands utilisateurs de produits chimiques de maintenance en raison de leurs cycles de maintenance fréquents, qui comprennent la maintenance des lignes, des bases et des moteurs. La domination de ce segment est soutenue par la reprise rapide du trafic aérien international suite à la pandémie, l'expansion de la flotte et la demande croissante d'avions de nouvelle génération économes en carburant.
Le besoin en produits chimiques d'entretien dans ce domaine est également alimenté par les compagnies aériennes. l’accent est mis sur l’amélioration de l’efficacité opérationnelle. En raison de leurs flottes importantes, de leurs exigences de maintenance régulière et de leur utilisation croissante d’avions de nouvelle génération, les avions commerciaux dominent l’industrie. Par exemple, l'effort de modernisation de la Federal Aviation Administration visant à réorganiser le système national d'espace aérien (NAS) des États-Unis s'appelle NextGen, ou Next Generation Air Transportation System. La majorité de l'infrastructure mise à jour est désormais en place, et entre 2010 et 2022, NextGen a généré des avantages totalisant plus de 9,5 milliards de dollars, avec d'autres avantages attendus à l'avenir.
Notre analyse approfondie du marché mondial des produits chimiques de maintenance aérospatiale inclut le segment suivant
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Type de produit |
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Nature |
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Type d'avion |
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Utilisation finale |
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Personnaliser ce rapportIndustrie des produits chimiques de maintenance aérospatiale – Portée régionale
Analyse du marché nord-américain
L'Amérique du Nord sur le marché des produits chimiques de maintenance aérospatiale devrait capter plus de 33,3 % de part des revenus d'ici 2037, en raison de l'expansion de l'industrie aérospatiale de la région. Les fabricants créent des produits respectueux de l'environnement et conformes en raison des exigences strictes en matière d'environnement et de sécurité appliquées par des organisations telles que l'EPA et la FAA. De plus, il existe davantage de perspectives d'invention et de développement de produits dans ce domaine en raison de la demande croissante de produits chimiques spécialisés pour les matériaux innovants tels que les composites de carbone utilisés dans les avions contemporains.
Les États-Unis sont le plus grand consommateur de produits chimiques de maintenance aérospatiale en raison de la production croissante d'avions dans le pays. Les États-Unis sont le plus grand producteur d'avions au monde, avec Boeing, Lockheed Martin, Sikorsky Aircraft et Gulfstream Aerospace à l'avant-garde de l'industrie. Par exemple, tous les segments aéronautiques ont affiché des améliorations en matière d’expédition et de facturation pour l’aviation générale en 2023 par rapport à 2022, avec des livraisons préliminaires d’avions totalisant 28,3 milliards de dollars, soit une augmentation de 3,3 %. Les livraisons d'avions à pistons ont augmenté de 11,8% à 1 682 en 2023 par rapport à 2022 ; les livraisons d'avions à turbopropulseurs ont augmenté de 9,6% à 638 ; et les livraisons d'avions d'affaires sont passées de 712 à 730. En 2023, les livraisons d'avions ont totalisé 23,4 milliards de dollars, soit une augmentation de 2,2 %.
Le Canada contribue à son secteur MRO en expansion, spécialisé dans les solutions de maintenance de pointe pour les compagnies aériennes nationales et étrangères. Les principaux acteurs investissent dans la recherche et le développement, favorisent l’innovation, améliorent la compétitivité et facilitent la durabilité à long terme. Par exemple, 3M a réalisé un investissement combiné de 3,6 milliards de dollars en dépenses d'investissement et en recherche et développement. développement pour accélérer notre pipeline d’innovation. Leurs scientifiques ont reçu 3 500 brevets par an en moyenne au cours des cinq dernières années.
Analyse du marché Asie-Pacifique
L'Asie-Pacifique sur le marché des produits chimiques de maintenance aérospatiale devrait connaître un TCAC stable au cours de la période de prévision. L’expansion de la flotte et les livraisons de nouveaux avions sont en plein essor dans des pays comme la Chine, l’Inde et le Japon, ce qui stimule l’activité MRO et augmente la demande de produits chimiques de maintenance. De plus, grâce à des investissements importants dans les infrastructures aéronautiques et à la réduction des coûts de main-d'œuvre, la région est en train de devenir une plaque tournante majeure pour les services MRO. Le marché des produits chimiques de maintenance aérospatiale est en expansion en raison de l'utilisation croissante d'avions en matériaux composites de nouvelle génération, qui nécessitent des solutions chimiques sophistiquées.
Avec d'importants investissements dans des installations MRO et un marché en plein essor pour les produits chimiques de nettoyage et anticorrosion pour entretenir sa flotte croissante d'avions. L'utilisation de produits chimiques d'entretien dans les compagnies aériennes militaires et régionales est alimentée par l'industrie aéronautique en expansion de l'Inde, qui est soutenue par des initiatives gouvernementales. Par exemple, environ 69 % de tout le trafic aérien en Asie du Sud est intérieur et, d’ici 2023, la capacité aéroportuaire de l’Inde devrait accueillir 1 milliard de voyages par an. Le flux de trafic aérien au cours de l'exercice 23 s'est élevé à 327,28 millions, contre 188,89 millions au cours de l'exercice 22.
Les développements technologiques dans le domaine des produits chimiques d'entretien ouvrent également des perspectives en Chine. Des performances et une efficacité améliorées sont assurées par des innovations comprenant des lubrifiants polyvalents, des inhibiteurs de corrosion sophistiqués et des agents de nettoyage haute performance. Une nouvelle tendance qui donne aux entreprises la possibilité de proposer des solutions innovantes est la création de produits chimiques intelligents capables de suivre et de générer des rapports sur leur état.
Entreprises dominant le marché des produits chimiques de maintenance aérospatiale
- La société Dow Chemical
- Présentation de l'entreprise
- Stratégie commerciale
- Offres de produits clés
- Performances financières
- Indicateurs de performances clés
- Analyse des risques
- Développement récent
- Présence régionale
- Analyse SWOT
- Exxon Mobil Corporation
- Royal Dutch Shell plc
- Locatory.com
- Société chimique Eastman
- ALMADION International
- JACO INDUSTRIELS INC.
- Solutions fléchées
- Callington Haven Pty Ltd.
Les grandes entreprises présentes sur un marché extrêmement concurrentiel proposent des biens et des services aux consommateurs nationaux et étrangers. Pour occuper une position dominante sur le marché mondial des produits chimiques de maintenance aérospatiale, les principaux acteurs utilisent plusieurs stratégies en matière de R&D, d'innovation de produits et de lancement auprès des utilisateurs finaux.
Voici quelques principaux acteurs du marché des produits chimiques de maintenance aérospatiale :
In the News
- En juin 2024, Locatory.com, qui se spécialise dans les produits liés à l'aviation, a récemment annoncé l'ouverture d'un segment de marché spécialisé pour les produits chimiques et consommables aéronautiques. Cet ajout de pointe vise à transformer la procédure d'achat pour les entreprises du secteur aéronautique en offrant une plate-forme fluide et efficace pour localiser une large gamme de produits chimiques essentiels à l'exploitation et à la maintenance des avions.
- En mai 2023, l'achèvement réussi du premier vol commercial de passagers en Inde utilisant un mélange de carburant d'aviation durable (SAF) fabriqué dans le pays représente une étape majeure dans la décarbonation de l'industrie aéronautique. Utilisant un mélange de carburant d'aviation durable (SAF) national fourni par Indian Oil Corporation Ltd. (IOCL) en collaboration avec Praj Industries Ltd. (Praj), le vol i5-767 d'AirAsia India a décollé de Pune à destination de New Delhi. Ce vol spécial a été accueilli à l'aéroport par l'hon. Hardeep Singh Puri, ministre du Pétrole et du Gaz naturel de l'Union.
Crédits des auteurs: Rajrani Baghel
- Report ID: 6968
- Published Date: Jan 10, 2025
- Report Format: PDF, PPT
