Taille, prévisions et tendances du marché mondial pour la période 2025-2037
La taille du marché de la fabrication additive aérospatiale était évaluée à 12,2 milliards USD en 2024 et devrait atteindre 148,7 milliards USD d'ici la fin 2037, avec un TCAC de 21,2 % au cours de la période de prévision, c'est-à-dire 2025-2037. En 2025, la taille de l'industrie de la fabrication additive aérospatiale est évaluée à 14,8 milliards USD.
Le principal moteur de croissance du marché de la fabrication additive aérospatiale est la demande croissante d'avions légers et économes en carburant. La fabrication additive permet la production de composants légers en utilisant du titane et des matériaux composites. L’utilisation de ces matériaux permet de construire des avions plus légers, ce qui permet d’améliorer le rendement énergétique et de réduire les émissions. Le ministère américain de l'Énergie déclare que le remplacement des composants en acier lourd par des composites polymères renforcés de fibres d'acier, d'aluminium ou de fibre de verre à haute résistance peut réduire le poids des composants de 10 à 60 %. Ainsi, la demande de composants d’avions plus légers pour améliorer le rendement énergétique est un moteur de croissance important.
Une tendance clé qui propulse le marché de la fabrication additive aérospatiale est l'accent mis par les entreprises aérospatiales sur une production durable afin de respecter les réglementations mondiales en matière d'émissions. Cela conduit à une demande plus élevée de machines de fabrication additive. Ainsi, le rapport de l'Observatoire de la complexité économique indique que les machines de fabrication additive étaient le 328ème produit le plus échangé au monde en 2022. Elles ont réalisé un commerce total de 12,1 milliards de dollars. Outre le commerce, les exportations de machines de fabrication additive ont augmenté de 8,2 %, passant de 11,2 milliards USD à 12,1 milliards USD en 2021 et 2022. En outre, le commerce de ces machines représentait 0,051 % du commerce mondial total. La réduction des déchets de matériaux et la moindre consommation d'énergie rendent la fabrication additive plus respectueuse de l'environnement, stimulant ainsi la croissance du marché.
Marché de la fabrication additive aérospatiale : moteurs de croissance et défis
Moteurs de croissance
- Progrès de la technologie d'impression 3D : les techniques avancées d'impression 3D de métaux et de polymères consistent en la fusion sélective au laser (SLM) et la fusion par faisceau d'électrons (EBM). Ces techniques produisent des pièces aérospatiales très précises et exactes. De plus, les innovations en matière d’impression multi-matériaux et de fabrication hybride élargissent les possibilités de la technologie d’impression 3D. La fabrication additive crée des structures complexes et légères que les méthodes traditionnelles ne peuvent pas produire. En septembre 2024, SpaceX a signé un accord d'impression 3D de 8 millions de dollars avec Velo3D pour renforcer le rôle de la technologie de fabrication additive dans le secteur aérospatial. Cette collaboration a révolutionné la façon dont les engins spatiaux et les fusées sont conçus, propulsant ainsi l’expansion du marché de la fabrication additive aérospatiale.
- Augmenter les investissements dans l'aérospatiale et la défense : les gouvernements et les entreprises aérospatiales privées investissent dans la fabrication additive pour les satellites des avions militaires et commerciaux et l'exploration spatiale. Le Département américain de la Défense (DoD), la NASA, Airbus et Boeing ont largement recours à la fabrication additive pour les composants des engins spatiaux. Par exemple, en mars 2024, GE Aerospace a investi 650 millions USD pour améliorer ses installations de fabrication dans 14 États américains afin d'augmenter la production. En outre, il a également alloué plus de 150 millions de dollars aux installations exploitant des équipements de fabrication additive et 550 millions de dollars aux installations et partenaires fournisseurs américains. Ces investissements dans les installations de fabrication améliorent le processus de fabrication et soutiennent les clients commerciaux et de défense.
- Adoption croissante dans l'exploration spatiale : les missions spatiales nécessitent des composants légers, solides et personnalisables dans de petites séries de production. L'impression 3D est utilisée pour les moteurs de fusée, les supports de satellites et la fabrication spatiale. La NASA, SpaceX et Blue Origin utilisent l'impression 3D pour les moteurs de fusée, les composants de satellite et les habitats spatiaux afin de réduire les coûts et d'améliorer les performances. Par exemple, en janvier 2025, la NASA a développé une antenne imprimée en 3D en 2024 pour fournir une solution rentable pour transmettre des données scientifiques de l'espace vers la Terre. Cette antenne améliore les capacités de communication pour les missions d'exploration. Les missions spatiales étant extrêmement sensibles au poids, le recours à la fabrication additive avancée permet de maintenir le rapport résistance/poids.
Défis
- Coût d'investissement initial élevé : le coût des imprimantes 3D métalliques de qualité industrielle et des équipements de matériaux certifiés pour l'aérospatiale est très élevé. Ainsi, les petites et moyennes entreprises aérospatiales ont du mal à se procurer la technologie, ce qui limite son adoption. De plus, la disponibilité limitée de matériaux de qualité aérospatiale tels que les poudres et les polymères ralentit l'innovation en matière de matériaux et limite la flexibilité de conception pour les fabricants.
- Certification et conformité réglementaire : les composants aérospatiaux doivent répondre à des normes de sécurité et de fiabilité extrêmement élevées définies par la FAA, l'EASA, la NASA et l'ASTM. Le processus de certification des pièces imprimées en 3D est complexe et prend du temps. Il est donc difficile pour les constructeurs d’introduire de nouveaux composants dans les avions commerciaux et militaires. De plus, cela ralentit l’adoption, augmente les coûts et limite le recours à la fabrication additive aux pièces non critiques. Par exemple, Boeing et Airbus ont introduit avec succès l'impression 3D de pièces de cabine et de structure, mais l'adoption à grande échelle des moteurs et du fuselage est encore limitée en raison de problèmes réglementaires.
Marché de la fabrication additive aérospatiale : informations clés
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Année de base |
2024 |
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Année de prévision |
2025-2037 |
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TCAC |
21,2% |
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Taille du marché de l'année de base (2024) |
12,2 milliards de dollars |
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Taille du marché prévue pour l'année 2037 |
148,7 milliards de dollars |
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Portée régionale |
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Segmentation de la fabrication additive aérospatiale
Application (moteur, structurel)
D'ici 2037, le marché de la fabrication additive de moteurs pour l'aérospatiale est sur le point de capter plus de 43,3 % de part des revenus. La fabrication additive transforme le secteur des moteurs aérospatiaux en produisant des composants complexes et hautes performances qui étaient auparavant difficiles à fabriquer. Des progrès récents ont conduit à l’intégration réussie de pièces imprimées en 3D dans les moteurs d’avion afin d’améliorer la conception, l’efficacité et les performances. Un développement notable a été l'utilisation de la technologie de fabrication additive par SpaceX en août 2024. L'utilisation de la fabrication additive par SpaceX a simplifié la conception du Raptor 3. La fabrication additive a été utilisée pour produire plus efficacement des composants complexes, ce qui a réduit le nombre de pièces et amélioré les performances du moteur. De plus, les moteurs d’avion modernes intègrent désormais des composants produits par fabrication additive tels que des injecteurs de carburant, des échangeurs de chaleur, des boîtiers de capteurs et des inducteurs. Le rôle croissant de la fabrication additive dans les systèmes de propulsion aérospatiale conduit à des moteurs plus efficaces et plus fiables.
Plate-forme (vaisseau spatial, avion et véhicules aériens sans pilote)
D'ici fin 2037, le segment des engins spatiaux devrait conquérir une part de marché de la fabrication additive aérospatiale d'environ 71,5 %. Cette croissance peut être attribuée au besoin de composants légers, très résistants et rentables pour les satellites, les sondes spatiales et les missions avec équipage. La fabrication additive dans le secteur aérospatial permet le développement de prototypes et de structures complexes d’engins spatiaux. L’utilisation de la fabrication additive réduit les déchets de matériaux et le temps de fabrication. Les agences spatiales telles que la NASA, l'ESA et la JAXA, ainsi que Space X, Blue Origin et Rocket Lab, utilisent la fabrication additive pour les moteurs, les antennes et les systèmes de fabrication dans l'espace.
Notre analyse approfondie du marché mondial de la fabrication additive aérospatiale comprend les segments suivants :
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Application |
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Technologie |
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Personnaliser ce rapportIndustrie de la fabrication additive aérospatiale – Portée régionale
Analyse du marché nord-américain
L'Amérique du Nord sur le marché de la fabrication additive aérospatiale devrait dominer la part des revenus d'environ 38,5 % d'ici la fin 2037. La région détient la plus grande part de marché, tirée par des investissements majeurs d'entreprises aérospatiales telles que Boeing, Lockheed Martin et GE Aerospace. Le ministère américain de la Défense et la NASA exploitent la fabrication additive pour fabriquer des composants d’avions et d’engins spatiaux plus légers et plus efficaces. Les entreprises utilisent de plus en plus l’impression 3D pour les pièces de turbines et les composants structurels qui contribuent à améliorer les performances et à réduire les coûts. Grâce aux progrès continus dans la fabrication additive métallique et au soutien du gouvernement, l’Amérique du Nord reste un leader mondial en matière d’innovation en matière d’impression 3D aérospatiale. Selon le rapport de l'Office européen des brevets, l'Amérique du Nord possède le plus grand nombre d'installations, couvrant environ 34,9 % de tous les systèmes de fabrication additive industrielle installés dans le monde.
Le marché américain de la fabrication additive aérospatiale est en croissance en raison de l'augmentation des dépenses de défense, de la demande pour l'aviation commerciale et des initiatives d'exploration spatiale. Des sociétés telles que SpaceX et Relativity Space sont des pionniers en matière de moteurs de fusée et de lanceurs entièrement imprimés en 3D, réduisant ainsi les délais et les coûts de production. En outre, la Federal Aviation Administration (FAA) et le Département américain de la Défense accélèrent les processus de certification de la fabrication additive pour permettre une adoption plus large dans les avions militaires et civils. Forte d'une forte présence de startups de fabrication additive, d'instituts de recherche et du soutien gouvernemental, elle domine l'innovation en matière d'impression 3D aérospatiale.
Le marché de la fabrication additive aérospatiale au Canada se développe grâce aux investissements dans la recherche, l'aviation durable et la technologie spatiale. Selon un rapport de 2024 publié par Innovation, Sciences et Développement économique Canada, l'industrie aérospatiale au Canada est l'un des secteurs les plus innovants et axés sur l'exportation, contribuant à hauteur de près de 28,9 milliards de dollars au PIB et à plus de 218 000 emplois à l'économie. De plus, le Conseil national de recherches du Canada (CNRC) soutient les progrès de la fabrication additive grâce à des collaborations avec des leaders de l'industrie pour développer des matériaux aérospatiaux de nouvelle génération. En outre, l'investissement du Canada de 350 millions de dollars américains pour soutenir sa nouvelle Initiative pour des technologies aéronautiques durables (INSAT) en faveur de la transformation industrielle verte stimule également l'industrie aérospatiale. De plus, en mettant l'accent sur la conception légère, l'efficacité énergétique et la réduction des émissions, le Canada renforce son rôle dans l'innovation en matière d'impression 3D aérospatiale.
Analyse du marché Asie-Pacifique
Le marché de la fabrication additive aérospatiale enAsie-Pacifique devrait croître à un rythme rapide jusqu'en 2037, stimulé par la demande croissante de voyages aériens, les programmes d'avions locaux et les efforts d'exploration spatiale. L’Inde, la Chine et le Japon investissent dans la fabrication additive pour la production d’avions de combat, d’avions commerciaux et de satellites de nouvelle génération. Les entreprises de fabrication aérospatiale AVIC et HAL India intègrent l’impression 3D pour améliorer les performances des avions et réduire les temps de production. Grâce aux initiatives gouvernementales et à la participation croissante du secteur privé, la région Asie-Pacifique est en train de devenir un acteur clé sur le marché de la fabrication additive aérospatiale. Le rapport de l'Office européen des brevets indique que la région Asie-Pacifique représente 28,4 % des installations de fabrication additive dans le monde.
Le marché de la fabrication additive aérospatiale en Chine se développe grâce aux projets de défense soutenus par le gouvernement, à la croissance de l'aviation commerciale et aux initiatives d'exploration spatiale. Les entreprises chinoises utilisent des mesures de fabrication additive pour développer des composants d’avions de combat, des moteurs de fusée et des structures d’engins spatiaux. De plus, le rapport de l’Office européen des brevets suggère que la Chine détient à elle seule 10 % du total des installations de systèmes de fabrication additive dans la région Asie-Pacifique. De plus, les missions lunaires et martiennes du pays exploitent l'impression 3D pour développer des pièces légères et à haute résistance capables de résister aux conditions difficiles de l'exploration de l'espace lointain. Ces progrès sont soutenus par des investissements publics substantiels et des technologies avancées de fabrication additive métallique.
Le marché de la fabrication additive aérospatiale en Inde se développe grâce aux programmes de défense locaux, à l'aviation commerciale et à la recherche spatiale. L'Association du transport aérien international (IATA) déclare que l'Inde devrait dépasser la Chine et les États-Unis en tant que troisième marché mondial de passagers aériens d'ici 2030. Des organisations telles que Hindustan Aeronautics Limited et l'ISRO ont recours à la fabrication additive pour les pièces d'avions de combat, les moteurs de fusée et les composants de satellites. Des startups telles que Skyroot Aerospace et Agnikul Cosmos progressent également vers des moteurs de fusée imprimés en 3D pour des lancements rentables. De plus, grâce aux initiatives Make in India et à la collaboration du secteur privé, l’Inde développe ses capacités de fabrication additive aérospatiale. Le rapport IBEF 2024 suggère en outre qu'en raison de la demande croissante dans le secteur aérospatial en Inde, le nombre d'avions devrait atteindre 2 200 d'ici 2042. L'augmentation du transport aérien influence directement la production d'un plus grand nombre d'avions, ce qui conduit finalement à une utilisation accrue d'additifs aérospatiaux lors de la fabrication.
Entreprises dominant le marché de la fabrication additive aérospatiale
- Arcam AB
- Présentation de l'entreprise
- Stratégie commerciale
- Offres de produits clés
- Performances financières
- Indicateurs de performances clés
- Analyse des risques
- Développement récent
- Présence régionale
- Analyse SWOT
- GE Aérospatiale
- Systèmes 3D Inc.
- CRP Technology SRL
- Concept laser GMBH I
- Éos
- CRS Holdings Inc.
- Optomec
- Stratasys Ltd
- Exone
- Groupe de solutions SLM AG
Les principaux acteurs dominant le marché de la fabrication additive aérospatiale incluent GE Aerospace, Boeing et Airbus. Ces entreprises dépendent de la fabrication additive pour les composants de moteurs, les pièces structurelles et les conceptions économes en carburant. Lockheed Martin et Northrop Grumman utilisent la fabrication additive pour les véhicules et satellites hypersoniques. De plus, grâce à une innovation continue et à des partenariats stratégiques, ces entreprises façonnent l’avenir de la fabrication additive aérospatiale. Voici quelques acteurs majeurs du marché de la fabrication additive aérospatiale :
In the News
- En janvier 2025, EOS et 6K Additive ont reçu une subvention de 2,1 millions de dollars pour un projet de fabrication additive durable. Le projet utilise de la poudre de titane 6K Additive, fabriquée à l'aide de ses réacteurs plasma micro-ondes UniMelt, qui consomment plus de 73 % d'énergie en moins que les méthodes conventionnelles et produisent 78 % d'émissions de carbone en moins.
- En janvier 2024, Airbus a développé la première imprimante 3D en métal pour l'espace pour l'Agence spatiale européenne (ESA). Il a été testé à la Station spatiale internationale (ISS) Columbus, ce qui a révolutionné le processus de fabrication dans l'espace et les futures missions sur la Lune.
Crédits des auteurs: Dhruv Bhatia
- Report ID: 7221
- Published Date: Feb 25, 2025
- Report Format: PDF, PPT
