Marché des aérosols : taille et part de marché, par type de matériau (aluminium, acier, plastique), type de propulseur, type de produit et secteur d’utilisation finale – Analyse de l’offre et de la demande mondiales, prévisions de croissance, rapport statistique 2026-2035

Marché des aérosols - Analyse régionale

Aperçu du marché Asie-Pacifique

La région Asie-Pacifique devrait dominer le marché mondial des aérosols, avec une part de marché de 35,6 % entre 2026 et 2035. Cette domination s'explique principalement par l'industrialisation croissante et la demande grandissante des consommateurs dans des secteurs tels que les soins personnels, les produits ménagers et l'automobile. La région devrait connaître une croissance annuelle composée de 4,5 % entre 2025 et 2030 et détenir la plus grande part de marché d'ici 2035. Les initiatives gouvernementales en matière de production durable et de sécurité chimique contribuent également à la croissance du marché. Par exemple, la Coopération économique Asie-Pacifique (APEC) encourage l'adoption des principes de la chimie verte par ses économies membres, notamment par le biais d'événements tels que l'atelier sur la chimie verte et la gestion rationnelle des produits chimiques. Ces initiatives ont permis d'améliorer les pratiques chimiques durables, notamment en favorisant l'innovation et les partenariats, ce qui peut contribuer à améliorer la performance environnementale dans un large éventail de secteurs, comme la fabrication d'aérosols. Depuis 2021, ces efforts en matière de chimie verte au sein de l'APEC ont permis de réduire considérablement l'utilisation de produits chimiques dangereux et d'améliorer la gestion de la sécurité des produits chimiques dans la région. Par ailleurs, les investissements dans des programmes modernes de recyclage des matériaux et l'amélioration de la chaîne d'approvisionnement contribuent à accroître l'efficacité de la production, des opérations et du respect des normes environnementales. L'ensemble de ces facteurs crée un contexte favorable à la croissance durable du marché dans la région.

Le marché des aérosols en Chine devrait dominer le secteur au cours des prochaines années, grâce à la mise en œuvre de politiques ambitieuses du gouvernement chinois en faveur de la modernisation industrielle et de la protection de l'environnement. Selon le ministère de l'Écologie et de l'Environnement (MEE), la Chine a enregistré des résultats remarquables en matière de réduction des émissions entre 2020 et 2023, grâce à des politiques plus strictes, au respect d'une réglementation rigoureuse et à la modernisation des technologies industrielles. Ces efforts ont contribué à la transition de la Chine vers des processus industriels et une gestion environnementale durables, comme le souligne le Rapport sur l'action climatique 2023.

Par ailleurs, l'économie circulaire définie dans le 14e plan quinquennal chinois témoigne de l'importance accordée par le pays à son développement rapide, considéré comme une étape cruciale de la construction de sa civilisation écologique. Ce plan vise à renforcer l'intégration de la préservation des ressources, de la protection de l'environnement et de la lutte contre le changement climatique à la croissance économique, et à développer un système industriel moderne favorisant le développement durable et la neutralité carbone d'ici 2060. De plus, les mesures de soutien gouvernementales (incitations fiscales) encouragent les fabricants nationaux à accroître leur production, notamment celle des aérosols, dans plusieurs provinces. Grâce à ces politiques favorables, la Chine est un acteur majeur du commerce mondial des aérosols.

Le marché indien des aérosols devrait connaître la plus forte croissance annuelle composée (TCAC) d'ici 2035. L'urbanisation croissante, conjuguée à l'augmentation des revenus disponibles, stimule la demande des secteurs des soins personnels et des produits ménagers. Le ministère indien de la Production et de la Conservation (MoCF) a augmenté la production de produits chimiques de 9 % par an entre 2021 et 2026, renforçant ainsi les initiatives « Make in India » axées sur l'autosuffisance. Par ailleurs, le Bureau indien des normes (BIS) a récemment révisé les normes de sécurité des aérosols afin de garantir la qualité des produits et la sécurité des consommateurs. Pour encourager la recherche et le développement de matériaux alternatifs et recyclés pour les aérosols, ou d'aérosols facilement recyclables et/ou certifiés biodégradables, le gouvernement a investi 6 342 203 roupies dans le développement de solutions d'emballage comestibles et biodégradables à base d'épluchures de fruits et légumes. Cette initiative comprend le développement de machines telles que des équipements de production de films comestibles, de gobelets semi-automatiques et de cartons, en vue de leur industrialisation et de leur transfert aux PME et aux groupes d'entraide. Tous ces facteurs, conjugués à la croissance des opportunités d'exportation, font de l'Inde un marché en plein essor pour l'industrie mondiale des aérosols.

Aperçu du marché nord-américain

D'ici 2035, le marché nord-américain des aérosols devrait représenter 28,2 % du marché mondial et enregistrer un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 4,8 % sur la période de prévision. Cette croissance est portée par la demande croissante des consommateurs pour des produits durables et recyclables dans les secteurs des soins personnels, des produits ménagers et de l'automobile, ainsi que par la pression réglementaire accrue en faveur d'emballages durables et recyclables. En 2022, le gouvernement américain a investi 5,2 milliards de dollars dans la production de produits chimiques à partir d'énergie propre, soit une augmentation de 12 % par rapport à 2020, témoignant d'un engagement fort en faveur d'une production durable. Le programme « Green Chemistry » de l'Agence américaine de protection de l'environnement (EPA) a permis de réduire de 15 % la production de déchets dangereux depuis 2021 grâce à la mise en œuvre de plus de 50 procédés de chimie verte. Par ailleurs, un cadre réglementaire strict et les normes de sécurité chimique de l'OSHA ont non seulement permis de créer des environnements de production plus sûrs, mais ont également stimulé l'innovation et la conformité dans l'ensemble du secteur des aérosols.

Le marché des aérosols aux États-Unis devrait dominer l'Amérique du Nord au cours des prochaines années, en raison du renforcement des politiques environnementales et de la demande croissante des consommateurs pour des propulseurs plus sûrs. En 2023, l'Agence américaine de protection de l'environnement (EPA) a mis en application la nouvelle réglementation sur les substances chimiques toxiques (Toxic Substances Control Act – TSCA), qui oblige les fabricants et les importateurs de PFAS à divulguer des informations plus détaillées sur les substances qu'ils produisent, utilisent et éliminent. Ces règles augmentent les coûts de mise en conformité, estimés à environ 800 millions de dollars pour l'ensemble du secteur, incitant ainsi les fabricants à investir davantage dans des technologies chimiques moins polluantes et moins dangereuses.

L'Administration de la sécurité et de la santé au travail (OSHA) indique que les incidents chimiques dans les usines de fabrication d'aérosols ont diminué de 10 % au cours des cinq dernières années grâce au renforcement des mesures de sécurité. Par ailleurs, le Département de l'Énergie américain dispose d'un programme de subventions à l'innovation qui soutient les technologies liées à des procédés de fabrication d'aérosols plus économes en énergie, avec un budget de 500 millions de dollars pour la modernisation des processus de production industrielle. Ces deux initiatives stimulent la croissance durable du marché et contribuent à une meilleure compréhension de la sécurité opérationnelle.

Le marché des aérosols au Canada devrait connaître une croissance soutenue d’ici 2035, grâce aux efforts du gouvernement pour promouvoir les emballages durables et la gestion des déchets. Le ministère de l’Environnement et du Changement climatique du Canada a annoncé une hausse de 20 % du taux de recyclage des aérosols en aluminium au cours des trois dernières années, dans le cadre d’un plan visant à dépasser l’objectif intermédiaire de 20 % de réduction des émissions de gaz à effet de serre fixé pour 2026. De plus, cette augmentation du recyclage contribue à la trajectoire de réduction des émissions mentionnée dans le Rapport d’étape de 2023 sur le Plan de réduction des émissions à l’horizon 2030. Depuis 2022, le gouvernement du Canada investit massivement dans les énergies propres, en particulier dans les collectivités autochtones et rurales, et consacre à ces projets un budget d’environ 300 millions de dollars canadiens. Ces investissements devraient favoriser la transition vers les énergies propres, améliorer l’efficacité énergétique et réduire les émissions de gaz à effet de serre, ce qui stimulera le développement durable et la croissance économique dans ces régions. Cet investissement s’inscrit dans le cadre des programmes pancanadiens en matière de climat et de technologies propres visant à promouvoir une économie à faibles émissions de carbone et à atteindre des objectifs environnementaux.

Aperçu du marché européen

Le marché européen des aérosols devrait représenter une part importante du chiffre d'affaires, soit 25,3 %, entre 2026 et 2035. Cette croissance est principalement due à une réglementation environnementale stricte et à la demande croissante des consommateurs pour des solutions d'emballage durables dans les secteurs des soins personnels, des produits ménagers et de l'automobile. L'Agence européenne des produits chimiques (ECHA) procède actuellement à une révision de sa réglementation tarifaire au titre du règlement REACH afin d'améliorer sa viabilité financière et de promouvoir les petites et moyennes entreprises (PME). Cette mise à jour propose une augmentation de 19,5 % des redevances standard pour tenir compte de l'inflation entre 2021 et 2023, sans augmentation des redevances spécifiques aux PME. Par ailleurs, le statut de PME ne sera plus autodéclaré puis validé, mais validé ex ante : les entreprises devront déposer une demande et fournir les documents nécessaires au début de leur période de validité de trois ans. Au Royaume-Uni , le gouvernement prélève une taxe sur les emballages plastiques, fixée à 210,82 £ par tonne pour les composants d'emballages plastiques contenant moins de 30 % de plastique recyclé en 2023. Cette taxe concerne les entreprises qui produisent ou importent 10 tonnes ou plus d'emballages plastiques au Royaume-Uni et encourage le recours accru aux matériaux recyclés.

L'Allemagne est le premier fabricant de produits chimiques en Europe, avec un chiffre d'affaires de 218 milliards d'euros en 2023, soit près d'un tiers du total des ventes de l'UE-27. Le pays figure parmi les principaux exportateurs de produits chimiques, se classant au troisième rang mondial avec des exportations s'élevant à 142 milliards d'euros. L'industrie chimique allemande a investi massivement entre 2019 et 2023 afin de moderniser ses technologies de production et de garantir sa compétitivité mondiale. L'ensemble de ces politiques et investissements place l'Europe à la pointe de l'innovation en matière d'aérosols durables.