Taille et part de marché des turbines à gaz aérodérivées, par puissance (inférieure à 5 MW, 5-10 MW, 10-20 MW, supérieure à 20 MW) ; type de combustible ; application ; type de service ; technologie ; type de déploiement – ​​Analyse SWOT, perspectives stratégiques concurrentielles, tendances régionales 2026-2035

Marché des turbines à gaz aérodérivées - Analyse régionale

Aperçu du marché nord-américain

Le marché nord-américain des turbines à gaz dérivées de l'aéronautique devrait représenter environ 32 % de la part de marché totale d'ici 2035 et croître à un TCAC de 5,8 % sur la période 2026-2035. Cette demande est alimentée par le besoin croissant de capacités de production d'électricité flexibles et à faibles émissions, afin d'améliorer la flexibilité et de favoriser l'intégration des énergies renouvelables et la résilience du réseau. La modernisation des infrastructures et le durcissement des réglementations environnementales continuent de stimuler l'installation de turbines à montée en puissance rapide et compatibles avec l'hydrogène dans les applications industrielles et de production d'électricité. La croissance du secteur aérospatial devrait également contribuer à la croissance des ventes de turbines à gaz dérivées de l'aéronautique dans les années à venir. En 2023, le chiffre d'affaires total du secteur de l'aérospatiale et de la défense s'élevait à 955 milliards de dollars. Ce chiffre d'affaires direct s'élevait à 533 milliards de dollars, tandis que la chaîne d'approvisionnement nationale du secteur a généré 422 milliards de dollars d'activité indirecte. Le secteur aérospatial et de défense a généré 425 milliards de dollars de valeur économique, soit 1,6 % du PIB nominal des États-Unis en 2023. Ce secteur représente 1,4 % de l'ensemble des emplois du pays.

Le marché américain des turbines à gaz dérivées de l'aéronautique devrait dominer la demande régionale, couvrant près de 85 % de l'Amérique du Nord d'ici 2035. Six projets de recherche et développement sur l'hydrogène, principalement axés sur la technologie des turbines à gaz, ont bénéficié d'un financement de 24,9 millions de dollars du Département de l'Énergie des États-Unis, dont plus de 11 millions proviennent de fonds privés. Raytheon a reçu 3 millions de dollars pour la création d'une chambre de combustion de turbine à faible émission de NOx alimentée à l'ammoniac et 4,5 millions de dollars pour tester des mélanges hydrogène-gaz naturel. General Electric a reçu environ 7 millions de dollars pour des recherches complémentaires sur les turbines et 5,9 millions de dollars pour tester des mélanges d'hydrogène jusqu'à 100 % dans les composants de turbines. 8 Rivers Capital a obtenu 1,4 million de dollars pour une étude de conception d'une usine de production d'hydrogène et de captage du carbone, et le Gas Technology Institute a reçu 3 millions de dollars pour étudier les mélanges de carburant ammoniac-hydrogène. L'augmentation du nombre d'installations à grande échelle, de la production décentralisée et des installations de cogénération alimente les achats de turbines. Par ailleurs, la priorité accordée par le gouvernement des États-Unis à la résilience et à la sécurité énergétiques motive la modernisation des turbines dans les installations stratégiques et les bases de défense.

Le Canada fournit environ 15 % du marché intérieur, grâce à la croissance de la cogénération industrielle et des centrales au gaz. La réglementation provinciale en Alberta et en Ontario encourage la réduction des émissions par la modernisation des centrales à cycle combiné et l'incorporation de carburants renouvelables. Les vastes réserves de gaz naturel du Canada et ses exportations illustrent parfaitement la pertinence toujours actuelle des turbines dérivées de l'aéronautique pour concilier les enjeux environnementaux et les besoins énergétiques. Le premier grand projet de GNL du Canada devrait entrer en service d'ici 2025 ou 2026. Les dépenses liées au pipeline du projet GNL Canada (14 millions de tonnes par an), mené par Shell, PetroChina, Mitsubishi Corporation et KOGAS, ont plus que doublé. Le coût du projet Woodfibre LNG, de plus petite envergure, est passé de 1,6 milliard de dollars canadiens à 6,8 milliards de dollars canadiens.

Aperçu du marché Asie-Pacifique

Le marché des turbines à gaz aérodérivées de la région Asie-Pacifique devrait représenter environ 30 % du marché mondial d'ici 2035 et connaître une croissance annuelle composée estimée à 6,2 % entre 2026 et 2035. L'industrialisation, la demande croissante en énergie et les ambitieux projets d'énergies renouvelables constituent les principaux moteurs de cette croissance. L'attention portée par les gouvernements de la région à la stabilité du réseau électrique a favorisé les investissements dans des turbines compactes à démarrage rapide permettant la co-combustion pour faciliter la production d'hydrogène. La modernisation des infrastructures énergétiques et l'augmentation des capacités sont les principaux moteurs de croissance à long terme de ces marchés.

La Chine domine le marché des turbines à gaz aérodérivées, avec plus de 48 % des parts de marché en Asie-Pacifique d'ici 2035. Son 14e plan quinquennal est axé sur la transition énergétique, avec des objectifs ambitieux en matière d'intégration de l'hydrogène et des énergies renouvelables. Les centres de production provinciaux, tels que le Jiangsu et le Guangdong, ont accru leurs capacités de fabrication de turbines. En 2023, la Chine a retrouvé sa place de premier importateur mondial de GNL, avec des importations atteignant 72,1 millions de tonnes par an (MTPA), soit une hausse de 12,4 %. Toutefois, les achats de GNL restent inférieurs de 10 % aux importations de 2021 et n'ont pas encore retrouvé leur niveau d'avant l'invasion russe de l'Ukraine. Les subventions publiques soutiennent la recherche et le développement de technologies de turbines à gaz de nouvelle génération, stimulant ainsi l'innovation nationale. Le développement à grande échelle des centrales électriques engendre un besoin de solutions énergétiques efficaces et flexibles, conformes aux objectifs de réduction des émissions.

L'Inde est le deuxième marché de la région Asie-Pacifique et devrait représenter près de 20 % de la demande mondiale d'ici 2035. Le Programme national d'infrastructures (NIP), lancé par le gouvernement indien pour les exercices budgétaires 2020-2025, vise à accélérer la réalisation des projets d'infrastructures en cours. Le NIP dispose d'un budget d'investissement de 111 000 milliards de roupies (1 500 milliards de dollars) pour la période 2020-2025. Les secteurs les plus représentés dans le NIP sont l'énergie, les routes, les infrastructures urbaines et le transport ferroviaire. Le secteur aérien indien figure parmi les plus dynamiques au monde. Le trafic intérieur indien a plus que doublé, passant d'environ 61 millions de passagers en 2014 à près de 137 millions en 2020, soit une croissance annuelle de plus de 14 %. Le développement des unités de cogénération, favorisé par les incitations gouvernementales, stimule l'adoption des turbines aérodérivées dans les applications industrielles et commerciales.

Aperçu du marché européen

Le marché européen des turbines à gaz dérivées de l'aéronautique devrait représenter environ 25,3 % du marché d'ici 2035, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 4,8 % entre 2026 et 2035. Cette croissance est soutenue par une réglementation stricte des émissions de l'UE et par son engagement en faveur de l'intégration des énergies renouvelables dans le cadre du Pacte vert pour l'Europe. La demande est également alimentée par les investissements réalisés en Allemagne, en France et au Royaume-Uni dans des turbines à hydrogène et des systèmes de cogénération. Ces projets d'augmentation des capacités et d'équilibrage du réseau ont joué un rôle essentiel pour maintenir la résilience du marché régional face à la transition énergétique en cours.

L'Allemagne mise sur sa stratégie nationale pour l'hydrogène et sur la mise en place de partenariats industriels. La Russie a fourni 55 % du gaz naturel allemand en 2020. Le Danemark, la Norvège, la Belgique et les Pays-Bas ont couvert 40 % de la consommation résiduelle de gaz naturel de l'Allemagne. Les exportations quotidiennes prévues de 7,1 milliards de pieds cubes de GNL américain vers les pays de l'UE en 2023 représentaient une valeur de plus de 14,6 milliards de dollars. Environ 48 % des importations de l'UE provenaient des exportations.