Taille du marché mondial, prévisions et tendances clés pour la période 2025-2037
Le marché des dents en acrylique était évalué à 1,9 milliard USD en 2024 et devrait atteindre 3,6 milliards USD d'ici fin 2037, avec un TCAC d'environ 6,5 % sur la période de prévision, soit entre 2025 et 2037. En 2025, la taille du secteur des dents en acrylique est estimée à 2,2 milliards USD.
Le marché est en pleine expansion en raison de l'augmentation de la population gériatrique et de la fréquence croissante des maladies dentaires à l'échelle mondiale. Selon le rapport 2023 de l'Organisation mondiale de la santé (OMS), plus de 2,5 milliards de personnes sont touchées par des troubles dentaires, dont 535 millions d'enfants souffrent de caries primaires non traitées. Cependant, pour y remédier, les solutions prothétiques sont adaptées, un phénomène encore amplifié par le vieillissement démographique. Par exemple, deux personnes sur sept devraient avoir plus de 60 ans d'ici fin 2030, ce qui accroît le besoin de prothèses dentaires. Par ailleurs, l'Institut national de recherche dentaire et craniofaciale (NIDCR) estime que 24 % des adultes américains âgés de 66 à 75 ans souffrent de perte dentaire sévère.
Par ailleurs, la dynamique du commerce international est un autre facteur favorisant l'expansion du marché des dents acryliques. À cet égard, la Chine domine largement les exportations de PMMA, qui représentent 35 % des résines acryliques dentaires mondiales. Parallèlement, l'Allemagne et les États-Unis sont les principaux exportateurs de dents acryliques, représentant environ 28 % des expéditions mondiales. Par ailleurs, il existe un déséquilibre entre les importations et les exportations, car les pays en développement comme le Brésil et l'Inde dépendent de 50 à 60 % des résines dentaires importées en raison d'une production limitée. En outre, les investissements continus dans la recherche, le développement et le déploiement sont constants, en particulier pour les formulations acryliques biocompatibles, avec une augmentation de 6,6 % du financement du NIH pour la recherche sur les matériaux dentaires.
Secteur des dents en acrylique : moteurs de croissance et défis
Moteurs de croissance
- Augmentation de la population âgée et des maladies dentaires : C'est l'un des moteurs de croissance les plus importants, qui a un impact positif sur le marché mondial des prothèses dentaires acryliques. À cet égard, l'OMS prévoit qu'environ 1,5 milliard de personnes auront plus de 60 ans et auront besoin de prothèses dentaires d'ici 2030. Par ailleurs, les dépenses de Medicaid consacrées aux services de prothèses dentaires ont atteint 3,3 milliards de dollars américains en 2023 aux États-Unis, ce qui représente 71,9 milliards de dollars américains par an pour la stratégie des coûts évitables. Par ailleurs, selon l'Office fédéral allemand de la statistique, l'Allemagne a enregistré 4,8 millions de patients porteurs de prothèses dentaires en 2025, soit une hausse de 15,1 % depuis 2020, ce qui a un impact positif sur le marché.
- Présence de politiques gouvernementales de dépenses et de remboursement : C'est un autre facteur qui contribue à l'essor du marché des prothèses dentaires acryliques dans différents pays. Par exemple, le financement administratif des programmes dentaires a une influence considérable à l'échelle mondiale, notamment grâce au financement des services Medicare et Medicaid. Ces deux organismes administratifs ont investi 5,2 milliards de dollars dans les soins dentaires prothétiques en 2024, soit 9 455 dollars par patient et par an aux États-Unis, ce qui a limité l'accès aux soins pour les groupes à faibles revenus. Par ailleurs, l'autorisation de la FDA américaine pour les prothèses dentaires imprimées en 3D a permis de réduire les coûts de 21 à 31 %, stimulant ainsi la croissance du marché.
Stratégies clés des fabricants pour l'expansion du marché des dents en acrylique
Le marché des dents en acrylique connaît une évolution rapide grâce à la génération de revenus, stimulée par des stratégies de fabrication qui permettent d'accroître la portée du marché et d'optimiser les performances des produits. Les leaders du marché investissent activement dans le développement des matériaux, les résines PMMA représentant 35,5 % de la production totale de prothèses dentaires haut de gamme. De plus, le financement de l'automatisation génère des gains d'efficacité de production de 13 à 19 %, permettant ainsi des politiques de prix compétitives tout en tenant compte des marges relatives. Toutes ces stratégies se traduisent directement par une croissance du chiffre d'affaires, les principaux fabricants réalisant un chiffre d'affaires de plus de 645 millions de dollars.
Fabricants de dents en acrylique Opportunités de revenus
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Entreprise |
Stratégie |
Chiffre d'affaires Impact (USD) |
Évolution des parts de marché |
|
Dentsply Sirona |
R&D sur l'acrylique à fort impact |
+222 millions (2023–2025) |
+4,2 % (États-Unis/UE) |
|
Ivoclar Vivadent |
Dents antimicrobiennes (collaboration NIH) |
+181 millions (2024–2026) |
+3,3 % (monde) |
|
VITA Zahnfabrik |
Production automatisée de PMMA |
+154 millions (économies de coûts, 2023) |
+2,5 % (Europe) |
|
SHOFU Dental |
Expansion de la distribution en Asie-Pacifique |
+98 millions (2024-2025) |
+5,3 % (Japon/Inde) |
Principaux modèles de faisabilité qui remodèlent le marché des dents en acrylique
Les marchés émergents stimulent actuellement la demande internationale de dents en acrylique grâce à des modèles de tarification et de distribution progressifs. Comme indiqué dans le rapport 2024 de l’OMS sur la santé bucco-dentaire, les initiatives de tarification à plusieurs niveaux combinées à des partenariats avec des cliniques dentaires gouvernementales ont augmenté les revenus de 12,5 % entre 2022 et 2024. En outre, le modèle d’approvisionnement public-privé au Brésil a réduit les coûts de 18,5 %, grâce à une accessibilité accrue et à des produits et services dentaires. Par ailleurs, l'Allemagne a mis en œuvre l'automatisation, ce qui a permis de réduire les coûts de production de 22,8 % et, à terme, de proposer des prix compétitifs à l'exportation, dynamisant ainsi le marché des dents en acrylique.
Modèles de faisabilité d'expansion du marché
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Région |
Modèle |
Impact sur les revenus |
Statistique clé |
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Inde |
PPP avec le gouvernement. Cliniques |
Croissance du chiffre d'affaires : +12,2 % |
Plus de 8,5 millions de prothèses dentaires fournies (2024) |
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Brésil |
Remises sur les achats groupés |
-18,1 % du coût unitaire |
1,3 million de prothèses dentaires à bas prix vendues |
|
Allemagne |
Production automatisée de PMMA |
-22,2 % du coût de fabrication |
150,3 millions d'euros de recettes d'exportation (2023) |
Défis
- Obstacles réglementaires en matière de remboursement et de prix : Cet obstacle est délibérément rencontré par les fabricants sur le marché des dents en acrylique, en raison des plafonds de prix qui limitent la rentabilité. L'Association nationale des caisses d'assurance maladie obligatoires a établi une politique de remboursement standard pour les prothèses dentaires en Allemagne, comprise entre 325 et 455 euros par unité, et a également freiné l'adoption de produits haut de gamme. De même, Medicaid ne couvre que 23,7 % des dépenses liées aux prothèses dentaires aux États-Unis, ce qui laisse progressivement les patients à faibles revenus avec des dépenses restant à leur charge, s'élevant en moyenne à 600,5 dollars américains, limitant ainsi la croissance du marché.
- Retards réglementaires et d'homologation : La présence de marquages CE et FDA stricts entraîne un retard de commercialisation des produits de près de 7 à 13 mois, ce qui constitue un obstacle majeur au marché mondial des dents acryliques. De plus, les organisations pâtissent considérablement de ce facteur, ce qui réduit la commercialisation de leurs produits et services. Cependant, VITA Zahnfabrik a accéléré l'acceptation par l'UE en s'associant à des organismes notifiés, ce qui a réduit le délai de mise sur le marché d'environ 30,8 %, offrant ainsi une solution adaptée pour lutter contre les retards de fabrication et de production.
Marché des dents en acrylique : informations clés
| Attribut du rapport | Détails |
|---|---|
|
Année de base |
2024 |
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Année de prévision |
2025-2037 |
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TCAC |
6,5% |
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Taille du marché de l'année de base (2024) |
1,9 milliard de dollars américains |
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Taille du marché prévue pour l'année 2037 |
3,6 milliards de dollars |
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Portée régionale |
|
Segmentation des dents en acrylique
Tranche d'âge (Gériatrie (65+), Adultes (18-64), Pédiatrie (<18))
Le segment gériatrique (65+) devrait détenir la part la plus importante du marché des dents acryliques d'ici fin 2037, avec 62,5 %. Cette croissance est possible grâce à l'augmentation de la perte de dents liée à l'âge, où l'on estime que 33,5 % de la population âgée a besoin de prothèses dentaires complètes ou partielles. Par ailleurs, les dépenses de Medicare jouent également un rôle essentiel dans les prothèses dentaires, avec une augmentation annuelle de 8,5 %, environ 23,7 % des adultes de plus de 65 ans étant concernés par la perte de dents. De plus, pour favoriser ce segment, les dents en acrylique réticulé sont considérablement facilitées, grâce à leur taux de durabilité élevé de 40,5 % par rapport aux options traditionnelles.
Utilisateur final (Cliniques dentaires, hôpitaux, laboratoires dentaires)
Le segment des cliniques dentaires sur le marché des dents en acrylique devrait détenir la deuxième plus grande part de marché, soit 55,5 % au cours de la période de prévision. Ce segment joue un rôle central dans la pose de prothèses dentaires et assure les consultations prothétiques, représentant plus de 60,3 % des interventions sur les dents en acrylique réalisées en milieu clinique. De plus, l'évolution soudaine vers la dentisterie numérique a également positionné les cliniques en tête, près de 40,5 % d'entre elles utilisant la CFAO pour le traitement des prothèses le jour même. Cela se traduit par des délais d'exécution réduits de 52 % par rapport aux laboratoires, stimulant ainsi la croissance du segment.
Fabrication (Pressage conventionnel, Fraisage CFAO, Impression 3D)
Le segment du pressage conventionnel devrait détenir la troisième part de marché des dents en acrylique, soit 48,5 %, d'ici la fin de la période de prévision, car il s'agit de la technique la plus prisée. Cette croissance est attribuée à différents facteurs, notamment une meilleure accessibilité à environ 86 % des laboratoires dentaires des pays émergents et des coûts initiaux réduits, de 61 à 71 % inférieurs à ceux des équipements CFAO. De plus, cette technique est fiable avec un taux de réussite de 98,4 %, notamment pour les prothèses dentaires de base, ce qui garantit une préférence constante auprès des praticiens âgés et des cliniques de petite taille, favorisant ainsi l'expansion de ce segment.
Notre analyse approfondie du marché mondial des dents acryliques couvre les segments suivants :
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Tranche d'âge |
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Utilisateur final |
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Fabrication |
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Type |
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Matériau |
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Vishnu Nair
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Industrie des dents en acrylique - Portée régionale
Analyse du marché nord-américain
Le marché nord-américain des dents acryliques devrait détenir la part la plus importante, soit 32,5 % d'ici la fin de la période de prévision. Cette domination régionale est alimentée par l'augmentation des dépenses consacrées aux soins dentaires, les États-Unis contribuant majoritairement à hauteur de 85,5 % au chiffre d'affaires global grâce à la forte présence des régimes d'assurance-maladie Medicare et Medicaid. De plus, la présence de barrières à l'accès universel aux soins de santé au Canada stimule également la demande du marché dans la région. Par ailleurs, d'autres tendances, telles que la mise en œuvre de la CFAO (36 % des cliniques américaines utilisant des flux de travail numériques) et l'analyse croisée, contribuent également à dynamiser le marché.
Le marché des dents acryliques aux États-Unis devrait atteindre 1,9 milliard de dollars d'ici fin 2037, en grande partie grâce à l'incidence des maladies dentaires et à la disponibilité des services Medicaid et Medicare pour y répondre. Par exemple, les dépenses de Medicare ont atteint 121,5 milliards de dollars en 2024, ce qui correspond à la croissance du marché dans le pays. De plus, la couverture Medicaid prend en compte environ 40,4 % des patients à faibles revenus et prévoit un plafond de remboursement de 705 USD par prothèse, ce qui se traduit par un financement de 50,5 millions USD pour la recherche sur l'acrylique à fort impact.
Le marché des dents en acrylique au Canada devrait atteindre 325 millions USD en 2024, dont 80,5 millions USD sont réservés annuellement aux services dentaires. Par ailleurs, environ 16 % des personnes âgées au Canada ne bénéficient pas d'une couverture dentaire, ce qui crée délibérément des disparités d'accessibilité. Cependant, pour remédier à ce problème, le gouvernement régional a lancé une initiative visant à investir 20,7 millions USD dans des essais d'impression 3D afin de moderniser le processus de production des prothèses dentaires. Par conséquent, grâce à tous ces financements destinés à assurer le développement du secteur dentaire, l'évolution du marché dans le pays est stimulée.
Taille et croissance du marché européen
Le marché européen des dents acryliques devrait détenir une part de 24,6 % au cours de la période de prévision, grâce à des facteurs tels que le vieillissement de la population et une couverture santé solide. Des pays comme l'Allemagne et le Royaume-Uni dominent efficacement la région et représentent collectivement environ 56 % du chiffre d'affaires régional global. Par exemple, l'Allemagne est leader dans le processus de production, représentant près de 40,8 % de la production nationale de dents acryliques. Par ailleurs, l'allocation de 2,7 milliards d'euros au Fonds européen pour la santé se concentre efficacement sur l'accélération des progrès, dont 17 % sont consacrés à la recherche et au développement de prothèses dentaires numériques.
Le marché des dents acryliques en Allemagne domine largement la région, représentant 33 % du chiffre d'affaires global, grâce à l'innovation dans le secteur de la fabrication dentaire et au vieillissement de la population. Le pays consacre 4,6 milliards d'euros par an aux services de soins dentaires, par l'intermédiaire de l'assurance maladie publique, qui couvre environ 76 % des coûts pour les personnes âgées. De plus, le pays est le premier exportateur, fournissant 42 % des dents acryliques à l'Europe de l'Est et à la région MENA. L'automatisation est également un facteur de développement du marché, avec une réduction des coûts de 20,8 % pour les lignes de production basées sur l'intelligence artificielle.
Le marché des dents en acrylique au Royaume-Uni connaît une croissance significative, représentant 23 % du chiffre d'affaires global de la demande européenne en dents en acrylique, soutenu par le budget annuel de 1,3 milliard de livres sterling du NHS consacré aux soins dentaires. Malgré une croissance budgétaire de 8,2 % depuis 2021, le marché britannique présente des obstacles à l'accessibilité, ce qui entraîne 30,5 % de retards dans la prise en charge des prothèses dentaires chez les patients adultes. Outre cet écart, le marché évolue constamment en s'adaptant aux solutions numériques, 35,5 % des cliniques ayant adopté la CFAO. De plus, après le Brexit, la constitution de stocks d'API a équilibré la chaîne d'approvisionnement, ce qui stimule considérablement le marché national.
Les entreprises qui dominent le marché des dents en acrylique
- Présentation de l'entreprise
- Stratégie commerciale
- Principales offres de produits
- Performance financière
- Indicateurs clés de performance
- Analyse des risques
- Évolution récente
- Région Présence
- Analyse SWOT
Le marché des dents acryliques est composé d'entreprises leaders, déterminées à déployer des stratégies pour s'imposer. Par exemple, Ivoclar Vivadent et Dentsply Sirona dominent toutes deux 44 % du chiffre d'affaires mondial grâce à la mise en œuvre de brevets CFAO. De plus, des entreprises asiatiques telles que GC Corporation et SHOFU s'appuient sur des fonds publics de recherche et développement pour garantir leur compétitivité. Par ailleurs, les entreprises européennes se concentrent sur l'automatisation, ce qui contribue à réduire les coûts d'environ 22 %, contribuant ainsi à dynamiser le marché dans différents pays.
Voici la liste des principaux acteurs opérant sur le marché mondial :
|
Nom de l'entreprise |
Pays |
Part de marché |
Secteur d'activité/Spécialisation |
|
Dentsply Sirona |
États-Unis |
25,2 % |
Leader du secteur des prothèses dentaires CFAO |
|
Ivoclar Vivadent |
Liechtenstein |
18,6 % |
Dents acryliques haut de gamme pour prothèses dentaires |
|
VITA Zahnfabrik |
Allemagne |
15,3 % |
Dents en PMMA à fort impact |
|
Modern Dental Group |
Chine |
7,7 % |
Solutions économiques |
|
Grands cabinets dentaires |
Chine |
6,8 % |
Fournisseur OEM en gros |
|
SDI Limited |
Australie |
xx % |
Dents en acrylique photopolymérisables |
|
Davis Schottlander & Davis |
Royaume-Uni |
xx% |
Prothèses dentaires approuvées par le NHS |
|
New Stetic |
Colombie |
xx% |
Première marque d'Amérique latine |
|
Polident |
|
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Dents pressées abordables |
|
|
Fabrication de produits dentaires |
Malaisie |
xx% |
Prothèses certifiées halal |
|
Zhermack |
Italie |
xx% |
Résines PMMA haut de gamme |
|
Vertex Dental |
Pays-Bas |
xx% |
Prothèses dentaires imprimées en 3D |
|
Modern Dental Group Co. Ltd. |
Chine |
xx% |
Solutions dentaires acryliques économiques |
|
SDI Limited |
Australie |
xx% |
Pionnier de la technologie des dents en acrylique photopolymérisables |
|
Zhermack SpA |
Italie |
xx% |
Résines PMMA haut de gamme pour prothèses dentaires haut de gamme |
Voici les domaines couverts par chaque entreprise parmi les 20 premiers fabricants mondiaux :
Développements récents
- En juin 2024, Vertex Dental a annoncé l'allocation de 12,5 millions d'euros par la Commission européenne à son projet Horizon Europe visant à développer des résines acryliques végétales et durables afin de garantir le remplacement de 50,2 % du contenu en PMMA d'ici fin 2026.
- En janvier 2023, Dentsply Sirona a dévoilé le système de prothèse dentaire Lucitone Digital Print, première solution de prothèse dentaire complète imprimée en 3D approuvée par la FDA utilisant des résines acryliques.
Crédits des auteurs: Radhika Pawar
- Report ID: 7692
- Published Date: Jun 20, 2025
- Report Format: PDF, PPT
Questions fréquemment posées (FAQ)
Dents en acrylique Portée du rapport de marché
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