Taille et part du marché de l'acide acrylique, par type de dérivé (polymères acryliques et esters acryliques), application et utilisateur final - Analyse de l'offre et de la demande mondiales, prévisions de croissance, rapport statistique 2025-2037

Secteur de l'acide acrylique : moteurs de croissance et défis

Moteurs de croissance

• Innovations en chimie verte : Les avancées récentes en chimie verte, notamment en biotraitement et en synthèse enzymatique, permettent la production d'acide acrylique biosourcé. Ces technologies augmentent le rendement avec un impact environnemental moindre et rendent la production durable d'acide acrylique plus viable économiquement et plus attractive pour les fabricants. Cela stimule la demande d'acide acrylique issu de sources durables et, par conséquent, les industries qui en dépendent, comme l'emballage et les soins personnels, adoptent des formulations plus écologiques.
• Pressions réglementaires croissantes : En mars 2024, l'Agence américaine de protection de l'environnement (EPA) a publié une réglementation définitive imposant des analyses de technologies et d'alternatives plus sûres (STAA) aux installations chimiques afin de réduire les risques d'accidents, en particulier dans les communautés vulnérables. Cette réglementation concerne plus de 11 001 installations, telles que les fabricants d'acide acrylique, qui pourraient voir leurs coûts de mise en conformité augmenter d'environ 15,2 % en raison des améliorations de sécurité et des modifications de procédés requises. L'Agence européenne des produits chimiques (ECHA) continue d'allonger sa liste des substances extrêmement préoccupantes (SVHC). Cela crée un environnement de pression pour que les fabricants évaluent et éventuellement reformulent leurs produits afin de conserver leur accès au marché.

1. Aperçu du marché de l'acide acrylique et dynamique des prix

L'acide acrylique, principalement produit par oxydation du propylène, est l'ingrédient principal des polymères, revêtements et adhésifs superabsorbants. En 2023, le marché mondial a atteint 11,26 milliards de dollars US, l'Amérique du Nord détenant 41 % des parts et l'Asie-Pacifique 24 %.  L'historique des prix et des ventes unitaires est indiqué ci-dessous :

Historique des prix et ventes unitaires (2020-2024)

2. Dynamiques commerciales émergentes et perspectives de marché

Le secteur international de la chimie connaît de profonds changements, marqués par des tensions géopolitiques, des ruptures de chaînes d'approvisionnement et l'évolution des modes de consommation. En 2021, les exportations américaines de produits chimiques ont progressé de 25,5 % pour atteindre 264,2 milliards de dollars, grâce à une demande croissante dans divers secteurs. L'Asie-Pacifique, qui contrôlait 45,1 % du marché mondial de l'acide acrylique en 2022, occupe une position de leader. Les routes commerciales, notamment celles reliant l'Europe à l'Amérique du Nord et le Japon à l'Asie, restent cruciales, la route Asie-Pacifique représentant une part importante du commerce mondial de produits chimiques. Les données commerciales sont présentées ci-dessous :

Données commerciales sur l'acide acrylique (2019-2024)

Principaux exportateurs vers les États-Unis en 2023

États-Unis Destinations des exportations en 2023

Schémas commerciaux significatifs

Impact des événements mondiaux

3. Dynamique du marché de l'acide acrylique au Japon

L'utilisation croissante de l'acide acrylique dans l'électronique, l'automobile et les applications axées sur le développement durable stimule le développement du marché au Japon. Des secteurs tels que les semi-conducteurs et la production de véhicules électriques nécessitent un grand nombre de matériaux haute performance. Parallèlement, les fabricants japonais se concentrent sur les innovations vertes telles que les bioplastiques et augmentent leurs efforts de recherche et développement ainsi que leurs investissements pour rester compétitifs. Ces transitions stratégiques, qui mettent l'accent sur les technologies de fabrication numérique et l'économie circulaire, s'inscrivent dans les tendances du marché mondial de l'acide acrylique.

Les données de composition sont mentionnées ci-dessous.

Valeur des expéditions d'acide acrylique par secteur manufacturier (2018-2023)

Dépenses de R&D et tendances des investissements en capital (2018-2023)

Principales entreprises chimiques : Aperçu de la performance financière (2023)

Défis

• Volatilité des prix de production des matières premières : La fabrication d'acide acrylique dépend fortement du propylène, une matière première pétrochimique. Les prix du propylène ont augmenté de plus de 26 % au cours des cinq dernières années, créant ainsi une incertitude financière pour les fabricants. Le coût initial et continu de la mise en place d'usines de fabrication d'acide acrylique est élevé, les investissements pour les nouvelles usines s'élevant à plus de 500,1 millions de dollars. De plus, le respect des réglementations environnementales nécessite des investissements dans des équipements de traitement des déchets et de contrôle des émissions, ce qui augmente les coûts d'exploitation.
• Réglementations environnementales et d'autorisation strictes : En tant que substance nocive, l'acide acrylique glacial est soumis à des dispositions strictes en matière de manipulation, de stockage et de transport. L'acide acrylique présente des risques importants d'irritation respiratoire et cutanée, susceptibles de compromettre la protection des travailleurs. La liste actualisée des substances préenregistrées de la Corée du Sud dans le cadre de K-REACH et le contrôle des exportations de certains produits chimiques par la Chine vers les pays voisins illustrent ces différences réglementaires. En raison de ces disparités, les producteurs doivent résoudre des problèmes de conformité complexes, ce qui peut entraîner des retards d'accès au marché et des coûts plus élevés.