Taille et part du marché de l'acide acrylique, par type de dérivé (polymères acryliques et esters acryliques), application et utilisateur final - Analyse de l'offre et de la demande mondiales, prévisions de croissance, rapport statistique 2025-2037

  • ID du Rapport: 5161
  • Date de Publication: Jun 20, 2025
  • Format du Rapport: PDF, PPT

Taille du marché mondial, prévisions et tendances clés pour la période 2025-2037

La taille du marché de l'acide acrylique était évaluée à 12,4 milliards USD en 2024 et devrait atteindre 23,8 milliards USD d'ici la fin de 2037, avec un TCAC de 5,2 % au cours de la période de prévision 2025-2037.  En 2025, la taille de l'industrie de l'acide acrylique est estimée à 12,8 milliards USD.

Le principal moteur de croissance du marché de l'acide acrylique est la demande en polymères superabsorbants (SAP), notamment ceux utilisés dans les produits d'hygiène personnelle. Les SAP sont présents dans les couches et les serviettes hygiéniques, et l'acide acrylique est une matière première principale. Le propylène, comme l'acide acrylique, provient de l'industrie pétrochimique, et la chaîne d'approvisionnement est liée au marché du propylène, qui est affecté par les prix du pétrole brut. BASF a commencé la construction d'un complexe de production d'acide acrylique à Zhanjiang, en Chine. Sa production annuelle avoisinera 400 001 tonnes d'acrylate de butyle et 100 002 tonnes d'acrylate de 2-éthylhexyle. La production devrait débuter d'ici 2025.

Nippon Shokubai a également récemment démarré la production d'une nouvelle usine d'une capacité de 100 001 tonnes par an en Indonésie, début 2023. En 2023, les États-Unis ont importé une grande quantité d'acide acrylique et de ses sels du Brésil (9 762 711 kg) et de l'Union européenne (8 967 441 kg), ce qui témoigne de l'interdépendance mondiale de la chaîne d'approvisionnement. Les investissements en recherche et développement contribuent au potentiel de procédés de production durables, favorisant une réorientation vers des pratiques durables.

Acrylic Acid Market Size
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Moteurs de croissance

  • Innovations en chimie verte : Les avancées récentes en chimie verte, notamment en biotraitement et en synthèse enzymatique, permettent la production d'acide acrylique biosourcé. Ces technologies augmentent le rendement avec un impact environnemental moindre et rendent la production durable d'acide acrylique plus viable économiquement et plus attractive pour les fabricants. Cela stimule la demande d'acide acrylique issu de sources durables et, par conséquent, les industries qui en dépendent, comme l'emballage et les soins personnels, adoptent des formulations plus écologiques.
  • Pressions réglementaires croissantes : En mars 2024, l'Agence américaine de protection de l'environnement (EPA) a publié une réglementation définitive imposant des analyses de technologies et d'alternatives plus sûres (STAA) aux installations chimiques afin de réduire les risques d'accidents, en particulier dans les communautés vulnérables. Cette réglementation concerne plus de 11 001 installations, telles que les fabricants d'acide acrylique, qui pourraient voir leurs coûts de mise en conformité augmenter d'environ 15,2 % en raison des améliorations de sécurité et des modifications de procédés requises. L'Agence européenne des produits chimiques (ECHA) continue d'allonger sa liste des substances extrêmement préoccupantes (SVHC). Cela crée un environnement de pression pour que les fabricants évaluent et éventuellement reformulent leurs produits afin de conserver leur accès au marché.

1. Aperçu du marché de l'acide acrylique et dynamique des prix

L'acide acrylique, principalement produit par oxydation du propylène, est l'ingrédient principal des polymères, revêtements et adhésifs superabsorbants. En 2023, le marché mondial a atteint 11,26 milliards de dollars US, l'Amérique du Nord détenant 41 % des parts et l'Asie-Pacifique 24 %.  L'historique des prix et des ventes unitaires est indiqué ci-dessous :

Historique des prix et ventes unitaires (2020-2024)

Année

Amérique du Nord (USD/MT)

Europe (USD/MT)

Asie (USD/MT)

Demande mondiale (Millions de tonnes)

2020

1 801

1 701

1 601

6,1

2021

1 951 (+ 8,4 %)

1 801 (+5,8 %)

1 701 (+6,4 %)

6,4

2022

2 101 (+7,8 %)

2 001 (+11,2 %)

1 800 (+5,8 %)

6,8

2023

2 000 (-4,9 %)

1 900 (-5,1 %)

1 700 (-5,5 %)

7,1

2 024

1 950 (-2,6 %)

1 850 (-2,7 %)

 

1 650 (-2,8 %)

7,4

2. Dynamiques commerciales émergentes et perspectives de marché

Le secteur international de la chimie connaît de profonds changements, marqués par des tensions géopolitiques, des ruptures de chaînes d'approvisionnement et l'évolution des modes de consommation. En 2021, les exportations américaines de produits chimiques ont progressé de 25,5 % pour atteindre 264,2 milliards de dollars, grâce à une demande croissante dans divers secteurs. L'Asie-Pacifique, qui contrôlait 45,1 % du marché mondial de l'acide acrylique en 2022, occupe une position de leader. Les routes commerciales, notamment celles reliant l'Europe à l'Amérique du Nord et le Japon à l'Asie, restent cruciales, la route Asie-Pacifique représentant une part importante du commerce mondial de produits chimiques. Les données commerciales sont présentées ci-dessous :

Données commerciales sur l'acide acrylique (2019-2024)

Principaux exportateurs vers les États-Unis en 2023

Pays

Valeur d'exportation (en milliers de dollars américains)

Quantité (kg)

Brésil

12 879,12

9 762 711

Union européenne

10 005,34

8 967 441

Malaisie

7 386,94

6 143 871

Chine

6 727,73

6 951 891

États-Unis Destinations des exportations en 2023

Pays

Valeur des exportations (en milliers de dollars américains)

Quantité (kg)

Mexique

12 001,88

7 142 371

Brésil

3 057,52

2 722 461

Canada

2 467,68

855 352

Rép. de Corée

781,87

77 973

Schémas commerciaux significatifs

Catégorie de produit

Taux de croissance annuel (%)

Valeur en 2021 (milliards USD)

Valeur en 2030 (USD) Milliards)

Période

Produits chimiques de spécialité

4,4 %

627,8

886,3

2021-2030

Impact des événements mondiaux

Événement

Impact sur le commerce (%)

Part de marché Asie-Pacifique (%)

Année

Pandémie de COVID-19

-3,1 % (Production chimique)

-5,2 %

2020

3. Dynamique du marché de l'acide acrylique au Japon

L'utilisation croissante de l'acide acrylique dans l'électronique, l'automobile et les applications axées sur le développement durable stimule le développement du marché au Japon. Des secteurs tels que les semi-conducteurs et la production de véhicules électriques nécessitent un grand nombre de matériaux haute performance. Parallèlement, les fabricants japonais se concentrent sur les innovations vertes telles que les bioplastiques et augmentent leurs efforts de recherche et développement ainsi que leurs investissements pour rester compétitifs. Ces transitions stratégiques, qui mettent l'accent sur les technologies de fabrication numérique et l'économie circulaire, s'inscrivent dans les tendances du marché mondial de l'acide acrylique.

Les données de composition sont mentionnées ci-dessous.

Année

Produits pétrochimiques (%)

Polymères (%)

Produits chimiques de spécialité (%)

Valeur totale de l'expédition (¥ Milliards)

2018

53

29

21

24,6

2019

51

30

22

25.1

2020

49

31

23

24,1

2021

47

32

24

25,9

2022

45,3

33

24

26,8

2023

43,2

35

24

27,4

Valeur des expéditions d'acide acrylique par secteur manufacturier (2018-2023)

Industrie

2018 (¥ Bn)

2023 (¥ Bn)

TCAC (%)

TCAC global (%)

Automobile

821

1 211

8,1

6,3

Électronique

1 021

1 561

8,8

7,6

Produits pharmaceutiques

611

791

5.4

5.9

Construction

541

631

3.2

4.1

Textiles

381

421

2,1

2,9

Dépenses de R&D et tendances des investissements en capital (2018-2023)

Entreprise

R&D (milliards de yens, 2022)

Domaines d'intérêt

Dépenses d'investissement (¥ Bn, 2022)

Orientation stratégique

Mitsubishi Chemical

151

Bioplastiques, neutralité carbone

131

Innovation verte

Sumitomo Chemical

111

Matériaux de spécialité, automatisation

116

Usines intelligentes

Asahi Kasei

96

Produits chimiques pour batteries, durabilité

101

Économie circulaire

Toray Industries

86

Fibre de carbone, éco-matériaux

91

Composites légers

Principales entreprises chimiques : Aperçu de la performance financière (2023)

Entreprise

Chiffre d'affaires (en billions de yens)

Croissance annuelle (%)

Bénéfice (¥ milliards)

Marge bénéficiaire (%)

Shin-Etsu Chemical

4,3

10,3

1 201

28,7

Mitsubishi Chemical

3,9

8,6

951

25,1

Sumitomo Chemical

3,7

7,9

881

24,5

Toray Industries

3,1

6,8

761

23,9

Asahi Kasei

2,8

6,4

711

24,6

Défis

  • Volatilité des prix de production des matières premières : La fabrication d'acide acrylique dépend fortement du propylène, une matière première pétrochimique. Les prix du propylène ont augmenté de plus de 26 % au cours des cinq dernières années, créant ainsi une incertitude financière pour les fabricants. Le coût initial et continu de la mise en place d'usines de fabrication d'acide acrylique est élevé, les investissements pour les nouvelles usines s'élevant à plus de 500,1 millions de dollars. De plus, le respect des réglementations environnementales nécessite des investissements dans des équipements de traitement des déchets et de contrôle des émissions, ce qui augmente les coûts d'exploitation.
  • Réglementations environnementales et d'autorisation strictes : En tant que substance nocive, l'acide acrylique glacial est soumis à des dispositions strictes en matière de manipulation, de stockage et de transport. L'acide acrylique présente des risques importants d'irritation respiratoire et cutanée, susceptibles de compromettre la protection des travailleurs. La liste actualisée des substances préenregistrées de la Corée du Sud dans le cadre de K-REACH et le contrôle des exportations de certains produits chimiques par la Chine vers les pays voisins illustrent ces différences réglementaires. En raison de ces disparités, les producteurs doivent résoudre des problèmes de conformité complexes, ce qui peut entraîner des retards d'accès au marché et des coûts plus élevés.

Marché de l'acide acrylique : informations clés

Attribut du rapport Détails

Année de base

2024

Année de prévision

2025-2037

TCAC

5,2%

Taille du marché de l'année de base (2024)

12,4 milliards de dollars

Taille du marché prévue pour l'année 2037

23,8 milliards de dollars

Portée régionale

  • Amérique du Nord(États-Unis et Canada)
  • Asie-Pacifique(Japon, Chine, Inde, Indonésie, Malaisie, Australie, Corée du Sud, reste de l'Asie-Pacifique)
  • Europe (Royaume-Uni, Allemagne, France, Italie, Espagne, Russie, pays nordiques, reste de l'Europe)
  • Amérique latine(Mexique, Argentine, Brésil, reste de l'Amérique latine)
  • Moyen-Orient et Afrique(Israël, CCG, Afrique du Nord, Afrique du Sud, reste du Moyen-Orient et Afrique)

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Segmentation de l'acide acrylique

Type de dérivé (polymères acryliques et esters acryliques)

Le segment des polymères acryliques devrait représenter 65,2 % du marché de l'acide acrylique d'ici 2037, en raison de son utilisation intensive dans les produits d'hygiène féminine, les produits d'incontinence pour adultes et les couches pour bébés. La demande pour ces produits a augmenté en raison de la croissance démographique mondiale et de la sensibilisation accrue à l'hygiène personnelle. De plus, le vieillissement de la population dans la plupart des pays contribue à l'augmentation de l'utilisation de produits d'incontinence pour adultes, stimulant ainsi le marché.

Application (revêtements de surface, adhésifs et mastics, textiles, additifs plastiques et papier)

Le segment des revêtements de surface sur le marché de l'acide acrylique devrait croître de 36 % d'ici 2037. Les revêtements de surface à base d'acide acrylique sont privilégiés en raison de leur adhérence, de leur durabilité et de leur résistance aux influences environnementales supérieures. Ces caractéristiques les rendent adaptés aux secteurs de la construction et de l'automobile. L'urbanisation et la croissance des infrastructures, en particulier dans les pays en développement, ont développé les activités de construction et ont ainsi stimulé la demande de revêtements haute performance. De même, la tendance du secteur automobile vers des matériaux légers et durables a accru l'application de revêtements à base d'acrylique.

Notre analyse approfondie du marché mondial inclut les segments suivants :

 

Type de dérivé

  • Polymères acryliques
  • Esters acryliques
  • Autres

Application

  • Revêtements de surface
  • Adhésifs et mastics
  • Textiles
  • Additifs plastiques
  • Papier
  • Autres

Utilisateur final

  • Couches et culottes d'apprentissage
  • Industrie des revêtements de surface
  • Industrie des adhésifs et des mastics
  • Industrie des additifs plastiques
  • Industrie du traitement des eaux
  • Industrie du textile
  • Industrie des tensioactifs
  • Autres
Vishnu Nair
Vishnu Nair
Responsable du développement commercial mondial

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Industrie de l'acide acrylique - Synthèse régionale

Analyse du marché Asie-Pacifique

Le marché de l'acide acrylique en Asie-Pacifique devrait représenter environ 38,2 % du chiffre d'affaires d'ici 2037, en raison de l'industrialisation rapide, de l'urbanisation et de la demande croissante de polymères superabsorbants (SAP) dans les produits de soins personnels. La Chine, l'Inde et les pays d'Asie du Sud-Est connaissent une forte croissance grâce à la consommation croissante dans les secteurs de la construction, des adhésifs et de l'hygiène. La transition vers des produits respectueux de l'environnement à base d'eau pour les peintures et les revêtements stimule également la croissance du marché. Les problèmes liés à la variation des prix des matières premières et au coût élevé du transport persistent.

La Chine devrait conserver la plus grande part de marché du marché APAC jusqu'en 2037. La capacité installée du pays est passée de 3 030 kilotonnes en 2016 à 3 650 kilotonnes en 2021 et devrait dépasser les 4 500 kilotonnes. Les principaux acteurs sont Zhejiang Satellite Acrylic et Taixing Sunke Chemicals, avec des capacités de 480 kilotonnes. Cette croissance est alimentée par la demande croissante de polymères superabsorbants dans les produits de soins personnels et par la croissance du secteur de la construction.

L'Inde devrait afficher le TCAC le plus élevé du marché entre 2025 et 2037. La demande du pays progresse vers plus de 400 kilotonnes d'ici 2032. Cette croissance est portée par l'ajout de nouvelles capacités de production d'acide acrylique, notamment l'usine de 160 kilotonnes/an de Bharat Petroleum en 2021 et la future usine de 90 kilotonnes/an d'Indian Oil Corporation d'ici 2024. La demande croissante dans les secteurs de la construction, des soins personnels et d'autres applications, ainsi que les initiatives gouvernementales visant à réduire la dépendance aux importations, sont les principaux moteurs de cette croissance rapide.

Analyse du marché nord-américain

Le marché nord-américain de l'acide acrylique devrait poursuivre sa croissance avec un TCAC estimé entre 3,7 et 4,4 % d'ici 2037, grâce à une forte demande industrielle et à une infrastructure de fabrication de pointe. La demande croissante de polymères superabsorbants utilisés dans les dispositifs d'incontinence pour adultes et les couches continue de stimuler l'utilisation de l'acide acrylique. Les entreprises accordent une importance croissante au développement durable. Dow Chemicals a augmenté la capacité de production d'acide acrylique de son usine du Texas en 2020-2021 afin de répondre à la demande croissante tout en accordant la priorité aux préoccupations environnementales.

Les États-Unis disposent d'une excellente infrastructure de recherche et développement qui garantit une production de haute qualité tout en respectant les exigences de sécurité. En 2022, le gouvernement fédéral américain a dépensé 6 400 milliards de dollars, dont 911 milliards de dollars ont été attribués à des dépenses discrétionnaires hors défense (y compris les crédits ministériels et d'agences comme l'EPA et le DOE). En 2024, le ministère américain de l'Énergie a réalisé un investissement record de 6,1 milliards de dollars dans 34 projets industriels répartis dans 19 États afin de réduire les émissions de carbone. Les Green Chemistry Challenge Awards de l'EPA récompensent les technologies chimiques nouvelles et innovantes qui réduisent ou remplacent les substances dangereuses. En 2023, l'Université du Michigan a créé des procédés de valorisation des déchets agricoles en matériaux pour les batteries lithium-ion. Il s'agit d'un exemple de procédés chimiques durables.

Au Canada, le gouvernement a annoncé d'importants investissements en 2023 pour soutenir la fabrication de produits chimiques et d'énergies propres. Le budget a réservé au moins 20 milliards de dollars pour des projets d'infrastructures vertes et d'énergies propres en 2023 par l'intermédiaire de la Banque de l'infrastructure du Canada. De plus, un crédit d'impôt remboursable de 30 % a été accordé pour les nouveaux équipements et machines utilisés pour la fabrication ou le traitement de technologies propres importantes. Ces politiques visent à encourager l'implantation de technologies propres, notamment la fabrication de produits chimiques comme le marché de l'acide acrylique.

Acrylic Acid Market Share
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Les entreprises qui dominent le marché de l'acide acrylique

    Le marché mondial de l'acide acrylique est principalement porté par la demande croissante de polymères superabsorbants (SAP) dans les produits de soins personnels. Les entreprises exploitent leurs capacités de production à grande échelle, leurs réseaux de distributeurs naturels et détiennent des parts de marché importantes. Les initiatives stratégiques les plus courantes mises en œuvre par les leaders du secteur pour maintenir leur avantage concurrentiel sur le marché de l'acide acrylique sont l'augmentation de leurs capacités de production, les avancées technologiques et l'innovation en faveur du développement durable. Ces initiatives représentent les objectifs plus larges du secteur, axés sur le développement durable et l'innovation, contribuant ainsi à soutenir la croissance à long terme et à répondre aux obligations légales en constante évolution. Voici la liste des entreprises présentes sur le marché.

    Voici quelques-uns des principaux acteurs du marché :

    Nom de l'entreprise

    Pays d'origine

    Part de marché estimée (%)

    BASF SE

    Allemagne

    15,1 %

    Dow Chemical Company

    États-Unis

    12,1 %

    Nippon Shokubai Co., Ltd.

    Japon

    10,1 %

    Arkema S.A.

    France

    8,1 %

    LG Chem Ltd.

    Corée du Sud

    7,1 %

    Formosa Plastics Corporation

    Taïwan

    xx %

    Sasol Limited

    Afrique du Sud

    xx%

    Evonik Industries AG

    Allemagne

    xx%

    Shanghai Huayi Acrylic Acid Co., Ltd.

    Chine

    xx%

    Wanhua Chemical Group Co., Ltd.

    Chine

    xx%

    Zhejiang Satellite Petrochemical Co., Ltd.

    Chine

    xx%

    Hexion Inc.

    États-Unis

    xx%

    Indian Oil Corporation Ltd.

    Inde

    xx%

    Reliance Industries Limited

    Inde

    xx%

    Voici quelques axes de réflexion sur le marché concurrentiel :

    • Présentation de l'entreprise
    • Stratégie commerciale
    • Principales offres de produits
    • Performance financière
    • Indicateurs clés de performance
    • Analyse des risques
    • Développement récent
    • Présence régionale
    • Analyse SWOT

Développements récents

  • En avril 2023, Nippon Shokubai a démarré la production d'acide acrylique dans une nouvelle usine d'une capacité de 100 000 tonnes par an à Banten, en Indonésie. Cette expansion a porté la capacité de production globale d'acide acrylique de l'entreprise en Indonésie à 240 000 tonnes par an et sa capacité mondiale à 980 000 tonnes par an. Cette croissance vise à répondre à la demande croissante de polymères superabsorbants et d'acide acrylique dans l'UE et en Asie du Sud-Est, augmentant ainsi la part de marché de l'entreprise dans la région.
  • En septembre 2023, BASF a lancé les premiers additifs plastiques équilibrés en biomasse au monde : Irganox 1010 BMBcert et Irganox 1076 FD BMBcert. Ces produits sont certifiés TÜV Nord pour leur bilan massique dans le cadre de la Certification internationale pour la durabilité et le carbone (ISCC PLUS). Cette démarche s'inscrit dans une démarche visant à adopter des plastiques durables en minimisant l'utilisation de ressources fossiles, conformément aux efforts internationaux visant à réduire l'empreinte carbone du plastique.
  • Report ID: 5161
  • Published Date: Jun 20, 2025
  • Report Format: PDF, PPT

Questions fréquemment posées (FAQ)

La taille du marché de l’acide acrylique était de 12,4 milliards USD en 2024.

La taille du marché mondial de l'acide acrylique était de 12,4 milliards USD en 2024 et devrait atteindre 23,8 milliards USD d'ici la fin de 2037, avec un TCAC de 5,2 % sur la période de prévision, c'est-à-dire 2025-2037.

BASF SE, The Dow Chemical Company, LG Chem Ltd., Arkema S.A., Formosa Plastics Corporation, Evonik Industries AG, Sasol Limited, Shanghai Huayi Acrylic Acid Co., Ltd., SIBUR International GmbH, Wanhua Chemical Group Co., Ltd. et Indian Oil Corporation Limited sont quelques-uns des principaux acteurs du marché.

Le segment des polymères acryliques devrait détenir une part de marché importante au cours de la période de prévision.

L’Asie-Pacifique devrait offrir des perspectives lucratives avec une part de 38,2 % au cours de la période de prévision.
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Abhishek Bhardwaj
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Vice-Président – Recherche & Conseil
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