Taille du marché mondial, prévisions et tendances clés pour la période 2025-2037
Le marché de l'accès sans fil fixe 5G était évalué à environ 49,88 milliards USD en 2024 et devrait atteindre 1 300 milliards USD d'ici 2037, avec un TCAC de 40,4 % entre 2025 et 2037. En 2025, la taille du secteur de l'accès sans fil fixe 5G (FWA) est estimée à 65,69 milliards USD.
Les avancées de la technologie 5G ont eu un impact positif sur la croissance soutenue du marché. De plus, la chaîne d'approvisionnement de la 5G FWA comprend des composants tels que des antennes, des équipements réseau et des semi-conducteurs. Le gouvernement américain a identifié la nécessité de renforcer la chaîne d'approvisionnement des télécommunications, comme l'a souligné l'examen quadriennal de la chaîne d'approvisionnement 2021-2024 des Archives nationales. L'étude souligne la nécessité d'investir dans des secteurs critiques pour compenser l'impact des tensions géopolitiques et toute rupture des relations commerciales (tensions sino-américaines).
Prix à la consommation, investissement et chaîne d'approvisionnement
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Catégorie |
Détails |
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Priorité à la chaîne d'approvisionnement |
L'examen quadriennal 2021-2024 encourage les investissements dans les semi-conducteurs, les antennes et les équipements réseau. |
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Prix consommateurs |
L'IPC suit les coûts des forfaits mobiles, mais ne tient pas encore compte des améliorations de la qualité de la 5G. |
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Investissement fédéral |
Le programme BEAD alloue des fonds pour étendre l'accès à la 5G dans les régions américaines mal desservies. |
Concernant les prix, le Bureau of Labor Statistics (BLS) a mis en évidence l'évolution de l'indice des prix à la consommation (IPC) des services de télécommunications. Il s'agit notamment de la transition des réseaux 4G vers la 5G. De plus, l'IPC a enregistré des changements dans les forfaits de téléphonie mobile, indiquant que l'ajustement de la qualité n'a pas reflété la transition en cours vers la 5G. Par ailleurs, sur le plan des investissements, l'allocation massive de fonds par le gouvernement américain pour soutenir le déploiement de l'infrastructure 5G est de bon augure. Par exemple, le programme BEAD (Broadband Equity, Access, and Deployment) vise à élargir l'accès au haut débit, y compris la 5G FWA, aux zones reculées, renforçant ainsi l'accès à l'internet à domicile et aux services haut débit mobile. L'analyse de marché prévoit des perspectives positives dans le contexte de ces initiatives.
Secteur 5G FWA : moteurs de croissance, contraintes et opportunités
Moteurs de croissance
- Cadres de cybersécurité renforçant la confiance : L’adoption de la 5G FWA est renforcée par des mesures de cybersécurité établies et uniformes. Par exemple, en août 2024, le National Institute of Standards and Technology (NIST) a publié une série de livres blancs intitulée « Application des capacités de cybersécurité et de confidentialité de la 5G », qui guide l’amélioration de la mise en œuvre de mesures de sécurité telles que le Subscription Concealed Identifier (SUCI) pour protéger l’identité des abonnés sur les réseaux 5G. Ces cadres robustes servent de références importantes et influencent les normes du secteur, impactant directement la trajectoire du marché.
- Progrès technologiques et collaboration industrielle : L’évolution de la technologie 5G au fil des ans est un facteur majeur qui influence la croissance du marché. L'ère numérique a transformé la demande des consommateurs, passant d'une nouveauté à une nécessité pour l'internet haut débit. L'adoption de latences plus faibles et de débits élevés a connu une croissance exponentielle, contribuant à la prolifération du marché de la 5G FWA. De plus, des partenariats proactifs entre entreprises technologiques et opérateurs de télécommunications ont amélioré le déploiement des services FWA, élargissant ainsi l'accès aux zones rurales et urbaines.
Innovations technologiques majeures sur le marché de l'accès fixe sans fil 5G
Le marché mondial de la 5G FWA est influencé par les avancées technologiques, qui améliorent la vitesse et l'efficacité. Par exemple, AT&T prévoit de doubler la disponibilité de son internet fibre tout en améliorant son réseau 5G pour atteindre plus de 60 millions de sites d'ici 2029. Si cette expansion est couronnée de succès, un flux de trésorerie disponible d'environ 20 milliards de dollars est attendu d'ici 2027, ce qui aura un impact considérable sur le secteur des télécommunications. Le tableau ci-dessous indique les principaux modèles d'adoption et les impacts sectoriels :
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Tendance |
Description |
Secteur Impact |
Modèles d'adoption |
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Adoption généralisée des appareils 5G FWA |
Les livraisons d'équipements FWA sur site client (CPE) compatibles 5G ont augmenté d'environ 22 % en 2024, atteignant 36,5 millions d'unités. |
Les opérateurs télécoms élargissent leur offre de services pour inclure la 5G FWA, améliorant ainsi l'accès au haut débit. |
L'Inde arrive en tête avec 85 % des livraisons FWA compatibles 5G, suivie de l'Amérique du Nord avec 63 %. |
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Forfaits tarifaires basés sur la vitesse |
Environ 42 % des fournisseurs de services de communication (FSC) proposent désormais des forfaits FWA basés sur la vitesse, soit une augmentation de 55 % par rapport à l'année précédente. |
Permet aux entreprises de télécommunications de proposer des services à plusieurs niveaux, répondant aux divers besoins des clients. |
Largement adopté dans les régions dotées d'infrastructures 5G avancées, comme l'Amérique du Nord et certaines régions d'Asie. |
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Intégration avec l'Edge Computing |
La combinaison de la 5G FWA avec l'Edge Computing réduit la latence, améliorant ainsi le traitement des données en temps réel. |
Les secteurs manufacturier et financier bénéficient d'une efficacité opérationnelle et d'une sécurité des données améliorées. |
Les secteurs ayant des besoins importants en traitement de données, comme l'industrie manufacturière et la finance, sont des pionniers. |
Initiatives de développement durable sur le marché de l'accès fixe sans fil 5G
Le marché de l'accès fixe sans fil 5G connaît des avancées majeures en matière de développement durable. Les cadres ESG constituent un indicateur clé de la nécessité d'initiatives écologiquement viables, qui ont à leur tour stimulé le marché de l'emploi des professionnels. De plus, les consommateurs se sont également tournés vers une plus grande responsabilité de la part des entreprises dans la création d'une chaîne d'approvisionnement durable. Le tableau ci-dessous présente les initiatives en matière de développement durable prises par les principaux acteurs du marché de la 5G FWA :
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Entreprise |
Initiatives en matière de développement durable |
Objectifs et vision (2030) |
Impact sur les entreprises |
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Bharti Airtel |
-144 513 MT de CO₂/an de réduction ; 26 000 sites solaires ; 230 541 MWh EnR (exercice 2024) |
Zéro émission nette d'ici 2050 ; -50,6 % Scope 1 et 2, -43 % Scope 3 (d'ici 2031) |
+ Efficacité énergétique ; Conforme à la norme SBTi |
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Reliance Jio |
-158 969 MT de CO₂ (exercice 2023) ; 166 MW d'énergie solaire (plus de 17 500 sites) ; éolien, méthanol |
-77 % Scopes 1 et 2, -64,5 % Scope 3 (d'ici 2028) ; 100 % d'énergies renouvelables d'ici 2029 |
- Consommation de diesel ; + Efficacité, - Dépenses d'exploitation |
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Tata Communications |
Modèle 3C ; Objectif de réduction des émissions de GES pour les clients : 20 fois supérieur aux objectifs 1 et 2 |
Zéro émission nette d'ici 2035 ; Neutralité carbone d'ici l'exercice 2030 |
+ Portefeuille vert ; + Fidélisation de la clientèle |
Impact de l'intégration de l'IA et du ML sur le marché de l'accès fixe sans fil 5G
L'IA et le ML ont joué un rôle déterminant dans la transformation du marché de l'accès fixe sans fil 5G. De plus, la course mondiale à l'IA a gagné du terrain parmi les entreprises qui investissent dans l'IA pour automatiser leurs opérations. Ces tendances ont eu un impact significatif sur l'ensemble du marché de la 5G FWA, comme le montre le tableau ci-dessous :
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Entreprise |
Intégration de l'IA et Apprentissage automatique |
Résultat |
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ZTE |
CPE G5 Ultra optimisé par l'IA avec allocation dynamique de bande passante et antenne à commutation de faisceau intelligente. |
+20 % d'efficacité de bande passante ; -30 % de congestion du réseau ; |
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Verizon ; |
Automatisation de la chaîne d'approvisionnement basée sur l'IA. ; |
-17 % de coûts de la chaîne d'approvisionnement ; +14 % de délais de livraison ; |
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AT&T ; |
Automatisation de 90 % des déploiements réseau grâce à l’IA. ; |
- Délai de déploiement du service de 12 mois à 2 semaines. |
Risques de cybersécurité sur le marché de l'accès fixe sans fil 5G
Les tendances mondiales en matière de numérisation ont également entraîné une escalade des menaces de cybersécurité. Les attaques par rançongiciel ciblent désormais les chaînes d'approvisionnement clés des industries, les prenant en otage et détournant des données critiques. Les violations de données constituent une source de préoccupation majeure sur un marché étroitement lié aux données des utilisateurs. En octobre 2024, Fortinet a publié un rapport soulignant que plus de 60 % des organisations manquent de confiance dans la sensibilisation de leurs employés à la cybersécurité et se considèrent vulnérables aux attaques de phishing. Le tableau ci-dessous indique les principales cyberattaques visant les principaux acteurs du marché, leur impact et les solutions potentielles.
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Entreprise |
Cyberattaque |
Impact |
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Télécommunications publiques (Inde) |
Faille de juillet 2024 par "kiberphant0m"; 270 Go exfiltrés ; |
Perturbation opérationnelle ; exposition des données IMSI, SIM et HLR ; |
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AT&T (États-Unis) ; |
Fuite de données d'avril 2024 ; 95 millions de clients Données téléphoniques exposées ; examen réglementaire potentiel ; |
Exposition de données ; examen réglementaire potentiel ; |
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Kadokawa/Niconico (Japon) ; |
Rançongiciel de juin 2024 par « BlackSuit » ; 1,5 To volés ; |
Baisse de stock de 25 % ; interruptions de service ; 254 241 personnes touchées ; |
Restrictions
-
Exigences de localisation des données : Les directives de localisation des données ont eu un impact négatif sur le marché de la 5G FWA à plusieurs reprises. Par exemple, des pays comme la Russie et l'Indonésie ont imposé que les données collectées auprès de leurs citoyens soient stockées à l'intérieur de leurs frontières nationales. Si ces directives sont de bon augure pour la souveraineté des données, elles posent également un défi en augmentant les besoins d'investissement dans les infrastructures locales, ce qui alourdit les coûts pour les entreprises.
- Blocage arbitraire des flux de données transfrontaliers : Il existe des disparités régionales dans les obligations relatives aux flux de données transfrontaliers. Par exemple, la Chine exige le filtrage du trafic internet, ce qui représente une charge importante pour les fournisseurs étrangers opérant dans le pays. De plus, ce défi pourrait s'aggraver dans un avenir proche en raison de la volonté de souveraineté des données.
Marché de l'accès fixe sans fil 5G (FWA) : principales perspectives
| Attribut du rapport | Détails |
|---|---|
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Année de base |
2024 |
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Année de prévision |
2025-2037 |
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TCAC |
40,4% |
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Taille du marché de l'année de base (2024) |
49,88 milliards USD |
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Taille du marché prévue pour l'année 2037 |
1,3 billion de dollars |
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Portée régionale |
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Segmentation de l'accès sans fil fixe 5G
Application (résidentielle, commerciale, industrielle, gouvernementale)
Le segment résidentiel du marché de l'accès sans fil fixe 5G devrait détenir une part de marché dominante de 37,3 % d'ici fin 2037, en raison de la forte demande d'appareils domestiques intelligents liée à la croissance des maisons connectées. De plus, la pandémie de COVID-19 a eu des répercussions sur l'ensemble de la population active mondiale et a favorisé la popularité du télétravail, ce qui a stimulé la demande de connectivité haut débit dans les espaces résidentiels. L'augmentation du revenu disponible impacte également ce segment, car la demande et les dépenses consacrées aux divertissements en ligne ont augmenté, ce qui nécessite une connectivité robuste.
Fréquence de fonctionnement (inférieure à 6 GHz, 24-39 GHz, supérieure à GHz)
Le segment de la bande inférieure à 6 GHz est en passe de représenter une part importante des revenus du marché de l'accès sans fil fixe 5G. Les fréquences inférieures à 6 GHz offrent des caractéristiques de propagation améliorées, ce qui permet aux signaux de traverser efficacement les obstacles solides tels que les bâtiments et les murs. La capacité de cette bande à offrir une couverture améliorée et à franchir les obstacles la rend idéale pour les déploiements en zones urbaines et rurales. De plus, pour répondre à la demande, les opérateurs de réseau ont pour objectif d'étendre la couverture 5G, la bande inférieure à 6 GHz étant considérée comme un élément clé de leurs plans d'expansion.
Notre analyse approfondie du marché mondial comprend les segments suivants :
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Application |
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Offre |
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Fréquence de fonctionnement |
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Démographie |
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Vishnu Nair
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Secteur de l'accès fixe sans fil 5G - Portée régionale
Prévisions du marché Asie-Pacifique
Le marché de l'accès sans fil fixe 5G en Asie-Pacifique devrait représenter une part de marché de 39,4 % d'ici fin 2037. Cette domination du marché est principalement due à l'augmentation des investissements dans le développement des infrastructures 5G dans les grandes économies comme le Japon et la Chine. De plus, le marché de la région Asie-Pacifique bénéficie de l'impact positif des efforts proactifs des économies émergentes comme l'Inde, le Vietnam et l'Indonésie. Fin 2023, la région Asie-Pacifique représentait plus de 60 % des connexions 5G mondiales, soutenue par l'augmentation du nombre de consommateurs dans la région. Les principales économies en termes de déploiement de la 5G sont la Chine, le Japon et la Corée du Sud, qui soutiennent ce déploiement à grande échelle. De plus, les progrès des applications à faible latence en Asie-Pacifique ont contribué à l'adoption croissante des technologies par les consommateurs des secteurs résidentiel et commercial.
La Chine devrait enregistrer une part importante des revenus. Le nombre croissant d'utilisateurs exigeant un accès à l'internet haut débit crée des opportunités rentables, et le gouvernement a assoupli l'entrée d'acteurs étrangers sur le marché, facilitant ainsi les affaires dans le pays. Par exemple, le nombre d'abonnements à la téléphonie mobile 5G en Chine a franchi la barre du milliard d'abonnés fin novembre 2024.
Le marché indien de l'accès sans fil fixe 5G devrait connaître une expansion rapide tout au long de la période de prévision grâce aux investissements nationaux visant à créer une économie numérique. La technologie 5G est un élément clé de cet effort. En janvier 2024, des rapports indiquaient que l'Inde comptait plus de 170 millions d'utilisateurs 5G, ce qui en fait l'un des marchés à la croissance la plus rapide au monde. Par ailleurs, Bharti Airtel et Reliance Jio sont à l'avant-garde des déploiements.
Prévisions du marché nord-américain
L'Amérique du Nord devrait détenir une part de marché de 31,9 % sur la période de prévision, la chaîne d'approvisionnement du marché de l'accès fixe sans fil 5G étant soutenue par des investissements constants dans les infrastructures de télécommunications, notamment aux États-Unis et au Canada. Ces investissements s'inscrivent dans un contexte où les deux économies cherchent à renforcer leurs réseaux haut débit. La Commission fédérale des communications des États-Unis (FCC) a activement investi dans l'amélioration de la connectivité des zones rurales du pays. Par ailleurs, au Canada, le gouvernement a activement soutenu l'expansion des services de connectivité ultra-rapide. L'analyse du marché régional indique qu'un nombre croissant d'entreprises nord-américaines dépendent des services 5G pour assurer le bon fonctionnement de leurs opérations, tandis que l'existence d'une clientèle disposant de revenus disponibles élevés favorise une croissance soutenue des solutions à faible latence et ultra-rapides.
Les États-Unis demeurent le plus grand marché d'Amérique du Nord. L'augmentation des investissements publics a assuré l'expansion continue du marché américain de la 5G FWA. Par exemple, la National Telecommunications and Information Administration (NTIA) des États-Unis a octroyé plus de 500 millions de dollars US, issus du Fonds d'innovation pour le sans fil, doté d'un milliard de dollars US, afin de soutenir le développement de réseaux sans fil ouverts. Par ailleurs, la Commission fédérale des communications (FCC) a mis en place le Fonds 5G pour l'Amérique rurale afin d'étendre le déploiement du haut débit mobile 5G aux zones rurales du pays.
Les entreprises qui dominent le paysage de l'accès sans fil fixe (FWA) 5G
- Présentation de l'entreprise
- Stratégie commerciale
- Principales offres de produits
- Performance financière
- Indicateurs clés de performance
- Analyse des risques
- Évolution récente
- Présence régionale
- SWOT Analyse
Le marché de l'accès sans fil fixe 5G connaît une croissance rapide, portée par les fusions, les innovations produits et les investissements stratégiques des principaux acteurs du secteur. Par exemple, en juillet 2024, Nokia a annoncé l'élargissement de son portefeuille haut débit avec le lancement d'un récepteur extérieur 5G FWA et d'une passerelle intérieure compatible Wi-Fi 7, afin d'accroître sa présence et sa connectivité en Amérique du Nord. Ces développements soulignent la rentabilité du marché 5G FWA et les efforts déployés par les principaux acteurs pour conserver leur avantage concurrentiel. Voici la liste des principaux acteurs du marché de la 5G FWA.
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Nom de l'entreprise |
Pays d'origine |
Part des revenus 2024 |
|
Nokia |
Finlande |
15 % |
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Samsung Electronics |
Corée du Sud |
13,2 % |
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Huawei Technologies |
Chine |
12 % |
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Ericsson |
Suède |
10,2 % |
|
Verizon Communications |
États-Unis |
9,1 % |
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Inseego Corp. |
États-Unis |
XX % |
|
Qualcomm Technologies |
États-Unis |
XX % |
|
CommScope |
États-Unis |
XX% |
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AT&T Inc. |
États-Unis |
XX % |
|
Groupe Vodafone |
Royaume-Uni |
XX % |
Voici les domaines couverts par chaque entreprise sur le marché de l'accès fixe sans fil 5G :
Développements récents
- En février 2024, ZTE a lancé le G5 Ultra. Ce dernier est le premier appareil 5G FWA intérieur au monde doté d'une intelligence artificielle. De plus, cette innovation a permis d'augmenter l'utilisation de la bande passante de 25 % et de réduire la congestion des réseaux de 35 %. De plus, l'appareil est compatible avec la technologie Wi-Fi 7 et offre des débits de pointe allant jusqu'à 19 Gbit/s.
- En février 2024, HFCL a lancé un équipement d'accès sans fil fixe 5G pour locaux clients (CPE) intérieurs, grâce à une collaboration fructueuse avec MediaTek. Ce lancement s'appuie sur le chipset MediaTek T750 et offre des débits allant jusqu'à 4,7 Gbit/s avec la prise en charge du Wi-Fi 6.
Crédits des auteurs: Preeti Wani
- Report ID: 3025
- Published Date: Jun 20, 2025
- Report Format: PDF, PPT
Questions fréquemment posées (FAQ)
Accès sans fil fixe 5G Portée du rapport de marché
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