Tamaño y cuota de mercado de los tensioactivos, por tipo de producto (tensioactivos aniónicos, no iónicos, catiónicos y anfóteros); aplicación; uso final: análisis global de la oferta y la demanda, previsiones de crecimiento e informe estadístico 2026-2035.

  • ID del Informe: 8132
  • Fecha de Publicación: Sep 26, 2025
  • Formato del Informe: PDF, PPT

Perspectivas del mercado de tensioactivos:

El mercado de tensioactivos se valoró en 51.180 millones de dólares en 2025 y se prevé que alcance los 82.650 millones de dólares a finales de 2035, registrando una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) superior al 5,1% durante el período de previsión, es decir, entre 2026 y 2035. En 2026, el tamaño del sector de los tensioactivos se valoró en 53.690 millones de dólares.

El principal motor de crecimiento del mercado mundial de tensioactivos es la creciente demanda de los sectores de cuidado del hogar y cuidado personal, impulsada por el mayor interés de los consumidores en la higiene y la sostenibilidad. Además, el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA) informa de un aumento constante en el uso de tensioactivos agrícolas, atribuido al elevado uso de formulaciones ecológicas para la protección de cultivos, que se prevé que aumente anualmente. Este incremento de la demanda repercute directamente en el crecimiento del mercado al promover un uso más eficiente y respetuoso con el medio ambiente de los tensioactivos.

La cadena de suministro de materias primas para tensioactivos, provenientes principalmente de fuentes renovables y petroquímicas, se ha modernizado por completo para satisfacer la demanda mundial y garantizar la sostenibilidad. Las soluciones de limpieza con propiedades antimicrobianas son esenciales para la sociedad, la economía y la salud pública. Su importancia y aplicabilidad han aumentado en los últimos años. En Estados Unidos, se reportan 1,7 millones de infecciones nosocomiales (IN) cada año, que provocan 99 000 muertes y un costo adicional de 20 000 millones de dólares para el sistema nacional de salud. La balanza comercial muestra una marcada dependencia de las materias primas importadas de Asia, principalmente derivados del aceite de palma de Indonesia y Malasia, utilizados para la elaboración de tensioactivos de base biológica. Indonesia produce más de 30 millones de toneladas de aceite de palma al año, lo que representa el 4,5 % de su PIB y genera empleo para 3 millones de personas.

Surfactants Market Size
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Factores impulsores del crecimiento

  • Mayor cumplimiento normativo y estándares de sostenibilidad: Las nuevas regulaciones de organizaciones como la Agencia de Protección Ambiental de EE. UU. (EPA) y la Agencia Europea de Sustancias Químicas (ECHA) imponen mayores exigencias de cumplimiento a los fabricantes de tensioactivos, especialmente a las empresas de productos para el hogar y el cuidado personal. Por ejemplo, se prevé que la Ley de Control de Sustancias Tóxicas (TSCA) de la EPA, recientemente promulgada, aumente los gastos de cumplimiento, lo que impulsará a los fabricantes a optar por materiales tensioactivos seguros y biodegradables. Esta tendencia estimula el mercado de productos ecológicos y promueve la innovación en el abastecimiento de ingredientes más limpios, lo que a su vez impulsa el crecimiento del mercado mediante soluciones más sostenibles y que cumplan con la normativa.
  • Innovaciones tecnológicas e iniciativas de sostenibilidad: Las innovaciones tecnológicas, como la aplicación de procesos catalíticos avanzados en la producción de tensioactivos, han aumentado la eficiencia, lo que permite un ahorro de costes y, a su vez, ventajas medioambientales. Los esfuerzos en materia de sostenibilidad, como el uso de materias primas renovables y la reducción de dióxido de carbono, están revolucionando el panorama del sector. Las empresas del sector y sus aplicaciones posteriores, como el cuidado personal y la agricultura, se ven afectadas por estas tendencias y se espera que inviertan aún más en productos ecológicos, impulsando así el crecimiento del mercado a largo plazo.
  • Aumento de la demanda en la agricultura y el procesamiento de alimentos: En la agricultura, los tensioactivos naturales se utilizan como coadyuvantes en plaguicidas, herbicidas y pulverizaciones foliares para mejorar la solubilidad y garantizar la eficacia, a la vez que reducen los residuos químicos. Las importaciones estadounidenses de aceite vegetal superaron los 8.000 millones de dólares hasta alcanzar los 10.900 millones en 2022. Gran parte del aumento de la demanda en 2022 se debió al mayor uso de biodiésel y diésel renovable, ambos combustibles para el transporte producidos a partir de materias primas agrícolas, incluidos los aceites vegetales. La producción de biocombustibles aumentó a 3.100 millones de galones en 2022. En este contexto, el incremento de los programas gubernamentales que favorecen la agricultura sostenible y la seguridad alimentaria impulsa una mayor adopción de tensioactivos naturales en estos sectores y ofrece buenas oportunidades de crecimiento a largo plazo.

1. Principales países productores emergentes de aceite de palma

Producción de aceite de palma 2024-2025

País

% de la producción mundial

Producción total (toneladas métricas)

Indonesia

58%

46.000.000

Malasia

25%

19.400.000

Tailandia

4%

3.330.000

Colombia

2%

1.900.000

Nigeria

2%

1.500.000

Guatemala

1%

990.000

Papúa Nueva Guinea

1%

830.000

Brasil

0,76%

600.000

Costa de Marfil

0,76%

600.000

Honduras

0,75%

595.000

Fuente: USDA

2. Datos comerciales de agentes tensioactivos aniónicos

Comercio de agentes tensioactivos aniónicos en 2023

Principales exportadores

Valor (millones de USD)

Principales importadores

Valor (millones de USD)

Porcelana

607

Francia

258

Alemania

571

Estados Unidos

227

Estados Unidos

342

Porcelana

171

Fuente: OEC

desafíos

  • Cumplimiento normativo y restricciones ambientales: Con regulaciones cada vez más estrictas sobre contaminación del agua y biodegradabilidad, los productores de tensioactivos se enfrentan a importantes cargas de cumplimiento. Estos marcos regulatorios exigen reformulaciones costosas y pruebas exhaustivas, lo que desvía recursos del desarrollo de nuevos productos e incrementa los gastos operativos. En los sectores de cuidado personal y del hogar, la adaptación de los tensioactivos existentes para cumplir con las normas más estrictas de vertido de aguas residuales prolonga el tiempo de comercialización y reduce los márgenes. Esta presión regulatoria afecta negativamente la agilidad del mercado y la innovación, ya que los fabricantes se ven obligados a priorizar el cumplimiento y la rentabilidad sobre la sostenibilidad y la diferenciación, lo que en última instancia ralentiza el ritmo general de crecimiento en toda la cadena de valor de los tensioactivos.
  • Volatilidad en la cadena de suministro de materias primas: La industria de los tensioactivos depende en gran medida de materias primas importadas, como derivados de cultivos y productos químicos especiales. Las tensiones geopolíticas, la volatilidad de la producción agrícola debido a la incertidumbre climática y la congestión del tráfico han provocado una disponibilidad irregular y una fuerte volatilidad de precios. Estas inestabilidades incrementan los costos de fabricación y dificultan la planificación de inventarios para los fabricantes de productos de limpieza para el hogar y el cuidado personal. La incertidumbre obstaculiza la planificación a largo plazo, retrasa el lanzamiento de productos y perjudica la competitividad, lo que representa una barrera importante para la expansión uniforme del mercado.

Tamaño y pronóstico del mercado de surfactantes:

Atributo del informe Detalles

Año base

2025

Año de pronóstico

2026-2035

CAGR

5,1%

Tamaño del mercado del año base (2025)

51.180 millones de dólares

Previsión del tamaño del mercado para el año 2035

82.650 millones de dólares

Alcance regional

  • Norteamérica (EE. UU. y Canadá)
  • Asia Pacífico (Japón, China, India, Indonesia, Malasia, Australia, Corea del Sur, Resto de Asia Pacífico)
  • Europa (Reino Unido, Alemania, Francia, Italia, España, Rusia, Países Nórdicos, Resto de Europa)
  • Latinoamérica (México, Argentina, Brasil, Resto de Latinoamérica)
  • Oriente Medio y África (Israel, Países del Consejo de Cooperación del Golfo, Norte de África, Sudáfrica, Resto de Oriente Medio y África)

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Segmentación del mercado de tensioactivos:

Análisis de segmentos por tipo de producto

Los tensioactivos aniónicos lideran el segmento de productos, con una proyección de alcanzar una cuota de mercado del 42 % para 2035, impulsada por su uso generalizado en detergentes y productos de cuidado personal. Los productos de base biológica incrementaron el valor de la economía estadounidense de 464 mil millones de dólares en 2020 a 489 mil millones en 2021. Esto representa un aumento del 5,1 %, o 25 mil millones de dólares, con respecto a 2020. Las normas regulatorias de organismos como la EPA, que promueven la biodegradación y la baja toxicidad acuática, benefician la demanda. El aumento de la demanda de los consumidores por productos ecológicos y suaves también se ve favorecido por el uso del tensioactivo aniónico, el producto preferido por los fabricantes globales.

Análisis del segmento de aplicación

Se prevé que los tensioactivos para la limpieza del hogar representen la mayor cuota de mercado, un 38%, para 2035. El principal motor de este crecimiento es la creciente urbanización, según estadísticas de la ONU. Para 2050, se anticipa que el 68% de la población mundial residirá en zonas urbanas, frente al 55% actual, lo que se traduce en una fuerte demanda de productos sanitarios. El programa Safer Choice de la EPA ha acelerado aún más el uso de tensioactivos ecológicos en los limpiadores domésticos. Gracias a una gestión rigurosa de la seguridad química, el crecimiento en Norteamérica y Europa se hace posible, y las economías en auge se ven impulsadas por el aumento de la renta disponible y la penetración de las cadenas de tiendas con limpiadores de alta gama.

Análisis del segmento de uso final

Los tensioactivos para el cuidado personal dominan el segmento de la industria de uso final, con una cuota de mercado estimada del 35 % en 2035. Esta tendencia indica que se prevé un crecimiento en el consumo de productos para el cuidado del cabello y la piel a nivel mundial. La demanda de los consumidores por tensioactivos biodegradables y sin sulfatos impulsa el desarrollo de formulaciones. La legislación de protección al consumidor de los países desarrollados y los sistemas de certificación ambiental también incentivan a los productores a invertir más en tecnologías de tensioactivos respetuosas con el medio ambiente, lo que fomenta la diferenciación y la penetración en el mercado.

Nuestro análisis exhaustivo del mercado mundial de tensioactivos incluye los siguientes segmentos:

Segmentos

Subsegmentos

Tipo de producto

  • Tensioactivos aniónicos
  • Tensioactivos no iónicos
  • Tensioactivos catiónicos
  • Tensioactivos anfotéricos

Solicitud

  • Tensioactivos de limpieza doméstica
  • Limpieza industrial e institucional
  • Tensioactivos para el cuidado personal
  • Tensioactivos agrícolas

Uso final

  • Cuidado personal
  • Limpieza del hogar
  • Limpieza industrial e institucional
  • Alimentos y bebidas
Vishnu Nair
Vishnu Nair
Jefe de Desarrollo Comercial Global

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Mercado de tensioactivos: análisis regional

Perspectivas del mercado de Asia Pacífico

Se prevé que el mercado de tensioactivos de Asia Pacífico represente aproximadamente el 38 % de los ingresos mundiales para 2035, con una tasa de crecimiento anual compuesto (TCAC) del 5,7 % durante el período 2026-2035. La rápida urbanización, con más del 55 % de la población viviendo en zonas urbanas, ha impulsado una mayor demanda de productos de limpieza para el hogar y el cuidado personal. Los gobiernos regionales están implementando normativas sobre tensioactivos biodegradables, que están reduciendo la contaminación de las vías fluviales en Australia y Corea del Sur mediante programas piloto de reciclaje.

El mercado de tensioactivos en China experimenta un sólido crecimiento, impulsado por su enorme sector manufacturero y el creciente consumo interno de productos de limpieza y cuidado personal. Esta expansión se ve acelerada aún más por las estrictas regulaciones ambientales que impulsan a la industria hacia alternativas innovadoras, de base biológica y biodegradables. Si bien la competencia es intensa y los precios de las materias primas son volátiles, el mercado está realizando una transición estratégica desde los productos básicos hacia los tensioactivos especializados de alto valor, consolidando así el papel de China como un actor global clave y en constante evolución.

Fuente : OEC

Para el año 2035, la capacidad de Indonesia para producir biodiésel y oleoquímicos se ha expandido significativamente en los últimos diez años. Se prevé que para 2025, la capacidad actual del país, de 19.700 millones de litros de producción de biodiésel, aumente en 1.500 millones de litros. Para cumplir con el próximo objetivo de mezcla de biodiésel de Indonesia (B50), el país necesitará una capacidad de producción adicional de 4.000 millones de litros, según la Asociación Indonesia de Productores de Biodiésel. Se anticipa que varias nuevas fábricas de oleoquímicos, con una capacidad combinada de 900.000 toneladas métricas, entrarán en funcionamiento este año en Java Oriental, Sumatra Septentrional y Batam.

Impuesto y arancel a las exportaciones de aceite de palma de Indonesia

Productos

Tasa de gravamen (%)

Tarifa impositiva ($/MT)

Aceite de palma crudo (CPO)

7.5

0 – 288

oleína de palma cruda, estearina de palma cruda

6

0-170

Aceite de palma RBD (refinado, blanqueado y desodorizado), RBD

oleína de palma, estearina de palma RBD

4.5

0-192

Oleína de palma RBD en un paquete de 25 kg

3

0-105

Fuente: USDA

Perspectivas del mercado norteamericano

Se prevé que el mercado norteamericano de tensioactivos represente alrededor del 24 % de la demanda mundial para 2035, con una tasa de crecimiento anual compuesto (TCAC) de aproximadamente el 4,3 % entre 2026 y 2035. La etiqueta Safer Choice de la EPA facilita la respuesta a las crecientes exigencias de los consumidores en cuanto a productos químicos más seguros para el hogar y el cuidado personal, al permitir más de 50 nuevos procesos de producción de tensioactivos respetuosos con el medio ambiente en 2023 y reducir los niveles de residuos peligrosos. La distribución espacial de los productos concentrados también está mejorando la eficiencia en el uso de las materias primas.

Se prevé que el mercado de tensioactivos en EE. UU. se expanda debido al aumento de la demanda de ingredientes naturales en productos para el hogar y el cuidado personal, así como a la implementación de leyes más estrictas que respaldan los tensioactivos biodegradables. Como resultado del incremento en la producción de biocombustibles a 3100 millones de galones en 2022, existe una mayor necesidad de aceite vegetal. Las importaciones de alimentos representan la mayor parte de las importaciones de Estados Unidos, incluyendo aceite de oliva (1700 millones de dólares, el 78 % proveniente de la UE), aceite de palma (2200 millones de dólares, el 82 % proveniente de Indonesia) y aceite de canola (3600 millones de dólares, el 96 % proveniente de Canadá).

Se prevé que Canadá controle el 4,9 % del mercado de tensioactivos en 2035. El gobierno canadiense está invirtiendo cerca de 1800 millones de dólares para impulsar la expansión del sector de los biocombustibles. Con la extensión del Marco de Combustibles Limpios (CFF, por sus siglas en inglés), anunciada en el Presupuesto de 2024, y los 776,3 millones de dólares asignados a proyectos de combustibles limpios entre 2024-2025 y 2029-2030, NRCan cumple su compromiso. Otras medidas regulatorias, en el marco del Plan de Gestión de Productos Químicos y la Ley de Productos Seguros, siguen centrándose en la formulación sostenible y la reducción del impacto ambiental. Las nuevas regulaciones sobre el etiquetado de impacto ambiental y la divulgación de ingredientes, introducidas por Health Canada, influyen en los hábitos de compra, especialmente en la limpieza institucional. El apoyo también abarca consorcios de I+D impulsados ​​por universidades para la investigación y el desarrollo de tensioactivos biodegradables. Los fabricantes están respondiendo aumentando la producción de tensioactivos de origen vegetal, sobre todo en Ontario y Quebec, para reducir las importaciones.

Perspectivas del mercado europeo

Se prevé que Europa acapare el 22 % del mercado de tensioactivos para 2035, con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 3,9 % entre 2026 y 2035. Gracias al Pacto Verde Europeo y a la estricta normativa REACH en los sectores de cuidado personal y limpieza del hogar, los tensioactivos biodegradables y de baja toxicidad han experimentado un fuerte crecimiento. Este crecimiento se debe principalmente a las rigurosas normativas medioambientales, al énfasis en la sostenibilidad que se recoge en el Pacto Verde Europeo y a la creciente demanda de productos químicos de base biológica en sectores como la cosmética, el cuidado personal y las aplicaciones industriales. Además, las inversiones en tecnologías verdes y las iniciativas destinadas a promover una economía circular impulsan aún más el crecimiento del mercado. Asimismo, las subvenciones nacionales en Alemania, Francia y los países nórdicos fomentan la rápida adopción e innovación de tensioactivos sostenibles.

Exportaciones de aceite de palma crudo en 2023

Región / País

Valor de las exportaciones (miles de USD)

Cantidad (Kg)

Reino Unido

1.248,79

847.393

Alemania

2.455,80

858.647

Francia

1.136,55

957.108

Italia

4.764,71

2.211.420

España

7.455,03

4.267.360

Fuente: WITS

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Principales actores del mercado de tensioactivos:

    El mercado mundial de tensioactivos está moderadamente consolidado, con los principales actores centrados en la sostenibilidad y la innovación. BASF, Evonik y Dow ostentan posiciones dominantes, invirtiendo fuertemente en I+D de tensioactivos ecológicos y producción de base biológica. Tan solo BASF ha destinado más de 2300 millones de euros a mejoras en la fabricación sostenible desde 2018. Empresas como Nouryon y Stepan se centran en colaboraciones estratégicas con las industrias de uso final para desarrollar tensioactivos sin fosfatos y de baja espuma. El fabricante indio Galaxy Surfactants se está expandiendo globalmente mediante formulaciones patentadas, mientras que las japonesas Kao y Lion Corporation intensifican la I+D en ingredientes biodegradables para el cuidado personal, en consonancia con la fuerte demanda nacional e internacional de formulaciones con certificación ecológica.

    Principales fabricantes mundiales de tensioactivos

    • BASF SE
      • Descripción general de la empresa
      • Estrategia empresarial
      • Ofertas de productos clave
      • Desempeño financiero
      • Indicadores clave de rendimiento
      • Análisis de riesgos
      • Desarrollo reciente
      • Presencia regional
      • Análisis FODA
    • Evonik Industries AG
    • Dow Inc.
    • Nourion
    • Compañía Stepan
    • Clariant AG
    • Croda International Plc
    • Solvay SA
    • Indorama Ventures
    • Tensioactivos Galaxy Ltd.
    • Grupo Arkema
    • Corporación Huntsman
    • Ashland Global Holdings Inc.
    • Corporación Kao
    • Corporación Lion

Desarrollos Recientes

  • El 2 de mayo de 2025, Croda International Plc anunció una inversión de 100 millones de dólares para ampliar su planta de producción de tensioactivos de base biológica en New Castle, Delaware, Estados Unidos. Se prevé que el proyecto, respaldado por el Programa BioPreferred del Departamento de Energía de EE. UU., aumente la producción anual en un 30 %. Esta expansión responde a la creciente demanda mundial de tensioactivos de origen natural en los sectores alimentario, agrícola y de cuidado personal, especialmente en Norteamérica y Europa.
  • El 27 de enero de 2025, Pilot Chemical Company anunció el lanzamiento comercial de Bio IOS, un tensioactivo biodegradable desarrollado en colaboración con la empresa japonesa Kao Corporation. Dirigido al mercado estadounidense de productos para el hogar y el cuidado personal, se prevé que el producto se fabrique en Cincinnati, Ohio. Este tensioactivo de origen vegetal cumple con los nuevos estándares de biodegradabilidad, lo que impulsa la demanda de productos de limpieza con etiquetas limpias y amplía la cartera de tensioactivos sostenibles de Kao a nivel internacional.
  • Report ID: 8132
  • Published Date: Sep 26, 2025
  • Report Format: PDF, PPT
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Preguntas frecuentes (FAQ)

El mercado mundial de tensioactivos se valoró en 51.180 millones de dólares en 2025 y se prevé que alcance los 82.650 millones de dólares en 2035, con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 5,1% durante el período de previsión de 2026 a 2035.

Se prevé que el mercado experimente un crecimiento estable impulsado por la creciente demanda de tensioactivos biodegradables y de origen vegetal en los sectores de cuidado personal, limpieza del hogar y limpieza industrial. Las iniciativas gubernamentales que apoyan las formulaciones sostenibles y las regulaciones más estrictas sobre los aditivos convencionales están impulsando aún más la expansión del mercado.

Asia Pacífico domina el mercado mundial, representando aproximadamente el 38% de la cuota de mercado total para 2035. La rápida urbanización, el crecimiento demográfico y la expansión manufacturera en China, India y el sudeste asiático están impulsando una fuerte demanda en los sectores de cuidado personal, agricultura e industria.

Entre las empresas líderes se encuentran BASF SE (Alemania), Dow Inc. (EE. UU.), Evonik Industries AG (Alemania), Kao Corporation (Japón) y Galaxy Surfactants (India). Estas empresas se centran en innovaciones de base biológica, abastecimiento sostenible y formulaciones que cumplen con las normativas para mantener su ventaja competitiva.

Los productos de cuidado personal y del hogar son los principales generadores de ingresos debido a la creciente demanda de productos para el cuidado de la piel, el cabello y la higiene. Además, los sectores de limpieza agrícola e institucional están experimentando una mayor adopción de tensioactivos ecológicos y de alto rendimiento.
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Abhishek Bhardwaj
Abhishek Bhardwaj
Vicepresidente – Investigación y Consultoría
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