Tendencias globales del mercado de factoring inverso, informe de pronóstico 2025-2037
Se espera que el tamaño del mercado de factoring inverso aumente en 1,73 billones de dólares, lo que refleja una tasa compuesta anual de alrededor del 10,6 %, entre 2025 y 2037. En 2025, se prevé que el valor del sector del factoring inverso alcance los 702,250 millones de dólares.
El factoraje inverso es un acuerdo financiero en el que un gran comprador ayuda a los proveedores a liquidar sus deudas financieras antes de las condiciones de pago acordadas. Industrias como la manufactura, el comercio minorista, la construcción, la automoción, etc., son los principales usuarios del factoring inverso para agilizar la gestión del capital. En marzo de 2023, el Foro Económico Mundial (WEF) declaró que el factoring inverso es vital para las pequeñas y medianas industrias que operan con capital limitado y facilitan que las industrias fortalezcan sus cadenas de suministro. El informe del WEF destaca el financiamiento de la cadena de suministro (SCF), es decir, el factoring inverso puede desempeñar un papel en la reducción de las emisiones. En 2022, Henkel obtuvo el premio global SCF por implementar un programa SCF exitoso.
La creciente complejidad de las cadenas de suministro globales ha aumentado la necesidad de soluciones financieras eficientes y confiables. El factoring inverso ayuda a mitigar el riesgo de insolvencia al transferir el riesgo crediticio a la institución financiera. En julio de 2024, un informe de Forbes afirmó que PUMA estaba cerca de lograr sus objetivos ambientales, de sostenibilidad y de gobernanza mediante la aplicación de factoring inverso. PUMA colabora con sus socios bancarios como HSBC, BNP Paribas, Standard Chartered y la Corporación Financiera Internacional (IFC) en su plataforma digital Nexus para pagar a los proveedores en un plazo de 5 días y reducir el trabajo manual involucrado. El crecimiento positivo de PUMA es un buen augurio para el mercado de factoring inverso a medida que más actores globales adaptan el programa SCF para fortalecer sus cadenas de suministro.
Sector de mercado de factoring inverso: impulsores del crecimiento y desafíos
Impulsores de crecimiento
- Mayor atención al apoyo a las pymes: el factoring inverso o SCF puede ayudar a los proveedores de pequeñas y medianas empresas (pymes) a mejorar su flujo de caja y su liquidez. Las PYMES pueden enfrentar impedimentos para acceder a créditos asequibles que pueden causar interrupciones en sus operaciones. El factoring inverso estabiliza la salud financiera de las PYME y fortalece la cadena de suministro al garantizar que los actores más pequeños puedan satisfacer las demandas de producción. La correlación positiva entre el factoring inverso y el fortalecimiento de las PYME es un factor clave en el crecimiento del mercado de factoring inverso. En diciembre de 2022, Endesa anunció la solución de Reverse Factoring circular con Caixabank, BBVA y Santander. El Programa de Mejora de Proveedores de Iberia de Endesa está diseñado para ayudar a las pymes mejorando sus condiciones de financiación entre un 35% y un 50%.
- Gestión de riesgos en medio de interrupciones en la cadena de suministro: la pandemia de COVID-19 expuso lagunas en las cadenas de suministro globales, lo que provocó interrupciones. Para combatir las interrupciones en la cadena de suministro, las empresas buscan adoptar el factoring inverso. Al garantizar el pago anticipado a través de un tercero, los proveedores son menos propensos a sufrir contratiempos, lo que garantiza el buen funcionamiento de la cadena de suministro. Además, el factoring inverso puede mejorar el flujo de caja, aumentar los ingresos y reducir los costos, ayudando así a compradores y proveedores. En abril de 2021, EXIM amplió su programa de garantía de financiación de la cadena de suministro y lo modificó para hacerlo más accesible para los proveedores. El programa EXIM ayudó a las pequeñas empresas exportadoras a resistir los desafíos de la pandemia de COVID-19.
- Innovaciones en tecnología financiera y creciente digitalización: las plataformas digitales permiten agilizar todo el proceso de factoring inverso, desde los pagos hasta el envío de facturas. Esto reduce la carga de trabajo y los costos administrativos, mejorando a su vez la eficiencia de compradores y proveedores. Las plataformas digitales también permiten un acceso más amplio para las PYME al simplificar el proceso de solicitud al eliminar requisitos de documentación extensos. Además, las innovaciones fintech también impulsan los ingresos del mercado, como la tecnología blockchain, que puede utilizarse para proporcionar transacciones seguras y transparentes. En enero del 2024, Global Payment, Inc. formó SecurCapital Corp. para abordar los requisitos de financiación de la cadena de suministro de las empresas de logística de nivel medio utilizando las ventajas de blockchain.
Desafíos
- Cargas regulatorias: los obstáculos regulatorios pueden ser impedimentos importantes para el crecimiento del mercado de factoring inverso. Las regulaciones estrictas, como Conozca a su cliente (KYC) y los requisitos contra el lavado de dinero, junto con las regulaciones fiscales, pueden aumentar los costos. Además, las leyes de protección al consumidor pueden limitar las tarifas y tasas de interés que se pueden cobrar. También puede haber múltiples niveles de jurisdicciones según la región y las variaciones pueden crear limitaciones para las instituciones financieras. Las normativas incoherentes pueden ralentizar el factoring inverso y aumentar los costes operativos.
- Excesiva dependencia de la salud financiera del comprador: las soluciones de factoring inverso dependen cada vez más de la estabilidad financiera del comprador. En caso de que un comprador enfrente dificultades financieras, los proveedores aún pueden recibir pagos anticipados pero, eventualmente, el financiador puede limitar o retirar los servicios. Esto crea un ecosistema riesgoso para los proveedores, ya que su acceso a pagos puntuales puede volverse incierto si las finanzas de los compradores se ven comprometidas. Esto puede ser particularmente difícil en sectores volátiles o durante desaceleraciones económicas globales. Por ejemplo, la empresa constructora Carillion quebró debido a irregularidades en los pagos de factoring inverso a terceros, ya que Santander UK dejó de pagar el pago automático de facturas a los proveedores.
Mercado de factoring inverso: ideas clave
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Año base |
2024 |
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Año de pronóstico |
2025-2037 |
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Tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) |
10,6% |
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Tamaño del mercado del año base (2024) |
641,09 mil millones de dólares |
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Tamaño del mercado según pronóstico para el año 2037 |
2,37 billones de dólares |
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Alcance regional |
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Segmentación de factoring inverso
Categoría (nacional, internacional)
El segmento nacional representa la mayor cuota de mercado de factoring inverso del 88,4 % durante el período previsto. El crecimiento del segmento se debe a la reducción de las complejidades en comparación con las regulaciones del comercio internacional y la facilidad de las transacciones financieras. Las transacciones nacionales también facilitan la construcción de relaciones entre compradores y proveedores dentro del país. Además, los costos reducidos en comparación con las transacciones transfronterizas impulsan el crecimiento del segmento. Las instituciones de este segmento buscan digitalizar sus plataformas para atraer más negocios nacionales ofreciendo facilidad en las transacciones. Por ejemplo, en mayo del 2023, Indian Bank lanzó la financiación de la cadena de suministro en sus plataformas digitales y proporcionará financiación de capital circulante a corto plazo a proveedores de empresas del país.
Se proyecta que el segmento internacional en el mercado de factoring inverso será testigo de un rápido aumento en la participación en los ingresos durante el período de pronóstico debido a la creciente globalización de los negocios. Este segmento representa transacciones más allá de las fronteras nacionales, lo que aumenta las regulaciones y la complejidad y, por lo tanto, el tercero que ofrece SCF debe tener marcos sólidos para que el flujo de caja no se vea obstaculizado. El crecimiento del segmento está impulsado por la rápida expansión de las cadenas de suministro globales que requieren soluciones financieras confiables para transacciones internacionales. Las instituciones de este segmento están invirtiendo en plataformas digitales para gestionar transacciones transfronterizas, mejorar la accesibilidad y agilizar el proceso. Por ejemplo, en agosto del 2019, Standard Chartered y SAP Ariba se asociaron para que las soluciones SCP fueran accesibles en toda Asia Pacífico a través de Ariba Network.
Institución financiera (bancos, instituciones financieras no bancarias)
Se prevé que el segmento bancario en el mercado de factoring inverso represente una participación significativa en los ingresos durante el período de pronóstico debido a un aumento en las empresas que adoptan soluciones SCF. Los bancos comerciales desempeñan el papel de terceros en un acuerdo comercial entre compradores y proveedores y facilitan las transacciones pagando al proveedor con anticipación para mantener una cadena de suministro estable. El crecimiento del segmento se atribuye al mayor nivel de confianza que disfrutan los bancos sobre las instituciones financieras no tradicionales debido a la supervisión regulatoria. Los bancos facilitan el factoring inverso nacional e internacional, lo que los convierte en una opción financiera viable para numerosos actores del mercado local o global. Además, el segmento está creciendo debido a la gestión de riesgos, la digitalización de las plataformas financieras y la integración de soluciones de financiación del comercio, como cartas de crédito y seguros de crédito a la exportación.
Se estima que el segmento de instituciones financieras no bancarias (NBFI) experimentará un crecimiento considerable durante el período previsto debido al creciente número de empresas que adoptan soluciones financieras de SCF. Además, las IFNB ofrecen una gama más amplia de servicios que los bancos tradicionales y operan en áreas financieras específicas. Por ejemplo, las IFNB pueden especializarse en industrias específicas como la atención médica, la manufactura y la TI. La flexibilidad que ofrecen las NBFC les permite atender a más empresas, lo que aumenta su alcance en el mercado.
Nuestro análisis en profundidad del mercado de factoring inverso incluye los siguientes segmentos:
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Categoría |
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Institución financiera |
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Uso final |
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Personalizar este informeIndustria de Factoring Inverso - Alcance Regional
Análisis del mercado europeo:
Se estima que la industria europea dominará la participación mayoritaria en los ingresos del 53,2% para 2037. El rápido crecimiento del mercado se atribuye al sector de servicios financieros bien establecido con una multitud de bancos e instituciones financieras que ofrecen servicios de factoring inverso a multinacionales y pymes. La sólida actividad empresarial en diversos sectores en Europa contribuye favorablemente a la creación de un ecosistema SCF. Por ejemplo, en julio del 2021, Santander lanzó una operación de factoring inverso en el marco del Fondo Europeo de Garantía (FEAG) para mejorar el acceso a la financiación de las pymes proveedoras.
Alemania se prevé que tenga una participación dominante en el mercado de factoring inverso durante el período previsto debido a su sólida base industrial y su dependencia de cadenas de suministro complejas que requieren soluciones financieras. Otro factor clave de crecimiento es el impulso de la Industria 4.0 para digitalizar varios sectores, lo que está acelerando la adopción de soluciones fintech que agilizan los procesos de factoring inverso. Además, la integración de la inteligencia artificial (IA) y el aprendizaje automático (ML) en los portales SCF basados en la web está mejorando el análisis de datos, beneficiando a las empresas. Por ejemplo, la plataforma CRX de SCF en Alemania ha implementado análisis integrados de inteligencia artificial y aprendizaje automático en sus servicios.
Francia está ganando impulso en el mercado de factoring inverso y se estima que registre una trayectoria ascendente durante el período de previsión. El crecimiento se atribuye a la creciente demanda de soluciones SCF en sectores como el comercio minorista, el aeroespacial, la fabricación, etc. Las empresas en Francia están buscando soluciones para respaldar sus redes de proveedores y fortalecer sus cadenas de suministro. También se espera que el apoyo gubernamental a las PYME impulse el crecimiento del mercado. En diciembre de 2020, el gobierno lanzó la garantía de préstamo France Num para financiar la digitalización de las muy pequeñas empresas (VSE) y de las pequeñas y medianas empresas (PYME). El plan se amplió nuevamente hasta diciembre del 2023. El sólido marco regulatorio comercial en Europa es clave para el crecimiento del mercado en Francia debido a la facilidad para hacer negocios dentro de Europa.
Análisis del mercado de América del Norte
El mercado de factoring inverso de América del Norte está preparado para presenciar un rápido crecimiento durante el período previsto debido al creciente impulso de las empresas para optimizar la gestión del flujo de efectivo. Muchas empresas de la región han adoptado soluciones financieras de factoring inverso para mantener una infraestructura de suministro sólida a nivel nacional e internacional. Además, la región cuenta con la presencia de varias empresas multinacionales en diversos sectores que obtienen suministros de todo el mundo, lo que genera mayores oportunidades escalables para el mercado de factoring inverso al ofrecer soluciones fintech.
En EE.UU., el mercado de factoring inverso está preparado para experimentar un crecimiento impresionante durante el período previsto, impulsado por el diverso sector industrial del país, que exige soluciones financieras fluidas para mantener las cadenas de suministro. Los bancos y las IFNB de EE. UU. están integrando la digitalización de sus plataformas financieras para agilizar el proceso de flujo de caja. La creciente conciencia sobre la tecnología blockchain también está mejorando la accesibilidad para todo tipo de empresas. Por ejemplo, en agosto del 2021, Mitsubishi Corporation de EE. UU. compró productos metálicos por valor de 43 millones de dólares de Perú y las compras se realizaron a través de múltiples transacciones utilizando la cadena de bloques independiente de la moneda de Skuchain.
En Canadá, se estima que el mercado de factoring inverso prosperará debido a la presencia de sectores sólidos de fabricación, comercio minorista y recursos naturales que alimentan la demanda de mantener las cadenas de suministro a través de soluciones financieras. Debido a las perturbaciones económicas durante la pandemia, hay un mayor énfasis en la gestión del flujo de efectivo, lo que ha llevado a las empresas a recurrir al factoring inverso. El gobierno está haciendo esfuerzos para mejorar el acceso de las empresas de Canadá a las plataformas SCF globales, impulsando el ascenso del mercado. En el 2020, Taulia anunció que sus servicios SCF se administrarán a través de un sistema automatizado que puede integrarse con los sistemas ERP de los clientes, lo que facilitará a los proveedores registrarse y comenzar a utilizar su programa.
Empresas que dominan el panorama del factoring inverso
- Citibank
- Descripción general de la empresa
- Estrategia empresarial
- Ofertas de productos clave
- Rendimiento financiero
- Indicadores clave de rendimiento
- Análisis de riesgos
- Desarrollo reciente
- Presencia regional
- Análisis FODA
- JP Morgan Chase & Condado.
- HSBC
- Banco de América
- Taulia
- PrimeRevenue
- Banco Alemán
- Crédit Agricole
- C2FO
- Santander
- BNP Paribas
- Barclays
- Standard Chartered
- Caixabank
- Grupo ING
Algunos de los actores clave en el mercado de factoring inverso son:
In the News
- En marzo del 2024, Crédit Agricole y Worldline anunciaron una empresa conjunta para servicios de pago digital para comerciantes en Francia tras la autorización de la Comisión Europea.
- En enero de 2024, Yes Bank anunció la implementación de SmartFin impulsado por la solución de financiación de la cadena de suministro de Veefin. SmartFin será una plataforma avanzada de financiación de la cadena de suministro digital (SCF).
- En agosto del 2023, se organizó en Singapur el evento de lanzamiento de la cadena SCF Financial Public. El evento ofreció nuevas plataformas en el sector fintech para inversores, socios y startups de blockchain.
- En junio del 2023, Rakbank seleccionó la solución de financiación del comercio y la cadena de suministro de Newgen para digitalizar y optimizar su proceso de financiación empresarial de extremo a extremo.
Créditos del autor: Abhishek Verma
- Report ID: 6452
- Published Date: Jan 10, 2025
- Report Format: PDF, PPT
