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Tamaño y cuota de mercado del análisis de yacimientos, por tipo de yacimiento (convencional y no convencional), tipo de servicio y aplicación: análisis FODA, perspectivas estratégicas competitivas, tendencias regionales 2026-2035

  • ID del Informe: 1360
  • Fecha de Publicación: Sep 02, 2025
  • Formato del Informe: PDF, PPT

Perspectivas del mercado de análisis de yacimientos:

El tamaño del mercado de análisis de yacimientos se estimó en 10.450 millones de dólares en 2025 y se espera que supere los 18.890 millones de dólares a finales de 2035, con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 6,2 % durante el período de previsión, es decir, de 2026 a 2035. En 2026, el tamaño del sector del análisis de yacimientos se valora en 11.080 millones de dólares.

La creciente inversión pública en infraestructura hídrica y energética impulsa la demanda de servicios de análisis de embalses. Esta demanda se ve alimentada por proyectos financiados por el gobierno que requieren caracterización especializada del sitio, modelado del subsuelo y adquisiciones a largo plazo. La Ley de Inversión en Infraestructura y Empleos de EE. UU. destina más de 50 mil millones de dólares a mejoras en los sistemas de agua potable, aguas residuales y pluviales. La asignación de la Oficina de Reclamación, proveniente de la recientemente aprobada Ley Bipartidista de Infraestructura, también incluye aproximadamente 8.3 mil millones de dólares para proyectos de servicios de agua. Además, el Departamento de Energía cuenta con importantes flujos de capital a través de nuevos programas (el financiamiento federal para infraestructura asciende a 97 mil millones de dólares). Estas asignaciones crean fuentes de financiamiento confiables para estudios de embalses, sistemas de monitoreo y servicios de ingeniería especializada.

Desde la perspectiva del comercio y la cadena de suministro para el análisis de embalses, la instrumentación, bombas, válvulas y equipos de control, tanto importados como nacionales, se documentan en los listados de comercio de maquinaria de EE. UU. e impulsan el aumento del valor de las importaciones de maquinaria. El Banco Mundial estima necesidades anuales de capital de entre 131 000 y 140 000 millones de dólares para alcanzar los ODS relacionados con el agua y el saneamiento, mientras que la evaluación de la EPA muestra que los sistemas de agua potable de EE. UU. requieren aproximadamente 625 000 millones de dólares para tuberías, tratamiento y almacenamiento. Estas cifras justifican la compra continua de materias primas, equipos para líneas de montaje y componentes para el comercio transfronterizo necesarios para la ejecución de los proyectos.

Reservoir Analysis Market Size
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Factores de crecimiento

  • Aumento de la demanda mundial de petróleo y gas: La creciente demanda mundial de petróleo y gas impulsa la exploración de yacimientos. La Administración de Información Energética de EE. UU. (EIA) estima que el consumo mundial de combustibles líquidos aumentará de 99,5 millones de barriles diarios en 2022 a más de 105 millones de barriles diarios en 2026, lo que presiona a las empresas de exploración y producción (E&P) a invertir en análisis de yacimientos sofisticados para maximizar las tasas de recuperación, optimizar la planificación de la producción y determinar la viabilidad económica ante la incertidumbre de los precios del crudo. Este fenómeno contribuye al crecimiento del mercado de servicios para la exploración y producción de petróleo.
  • Exploración de gas de esquisto y petróleo de lutitas: La demanda de análisis de yacimientos ha aumentado debido al auge de la exploración de gas de esquisto y petróleo de lutitas en Norteamérica, China y Argentina. La Administración de Información Energética de Estados Unidos (EIA, por sus siglas en inglés) estimó para 2023 que Estados Unidos produjo aproximadamente 3.040 millones de barriles (unos 8,32 millones de barriles diarios) de petróleo crudo directamente de recursos de petróleo de lutitas. Esto representó cerca del 64% de la producción total de petróleo crudo de Estados Unidos en 2023. Las tecnologías de análisis de yacimientos permiten una caracterización precisa de los yacimientos no convencionales, lo que mejora el diseño de la fracturación hidráulica en términos de formación, ubicación de pozos y recuperación mejorada de petróleo. Esto permite a los operadores maximizar la extracción de hidrocarburos e invertir con mayor confianza gracias al retorno de la inversión, de manera rentable, lo que convierte la expansión del esquisto en un importante motor del mercado mundial.
  • Aumento de la inversión en recursos no convencionales: El desarrollo de recursos no convencionales, como el gas de esquisto, el petróleo de lutitas y el metano de carbón, está impulsando el interés por el análisis avanzado de la capacidad y el rendimiento de los yacimientos. El desarrollo de yacimientos no convencionales presenta desafíos específicos, en particular la geología compleja y las permeabilidades limitadas, que requieren técnicas analíticas sofisticadas para obtener un perfil preciso del yacimiento. Tanto la fracturación hidráulica como la perforación horizontal dependen en gran medida de los datos del yacimiento para planificar y ejecutar un proyecto. Estados Unidos, China y Argentina son líderes mundiales en la exploración y el desarrollo de recursos no convencionales. Este liderazgo está acelerando la adopción de tecnologías analíticas especializadas, impulsando su uso generalizado en todo el sector. Estas tecnologías avanzadas mejoran la eficacia de la recuperación, la eficiencia operativa y reducen significativamente los riesgos ambientales y de seguridad mediante un análisis superior del yacimiento.

Producción de petróleo crudo

El crecimiento del mercado de producción de petróleo crudo impulsa directamente la expansión del sector de análisis de yacimientos, ya que el aumento de la extracción, en particular de reservas no convencionales complejas como las de esquisto o las de aguas profundas, requiere una evaluación precisa del subsuelo para maximizar la recuperación y la viabilidad económica. El incremento de la producción exige tecnologías analíticas avanzadas para una caracterización, modelado y monitorización en tiempo real eficaces de los yacimientos, con el fin de optimizar la ubicación de los pozos, mejorar la eficiencia operativa y reducir los riesgos ambientales y de perforación. En consecuencia, a medida que los productores de petróleo se centran en recursos de difícil acceso o se esfuerzan por prolongar la vida útil de los yacimientos maduros, la inversión en análisis de yacimientos sofisticados se vuelve indispensable, lo que convierte a este mercado en un factor clave para un crecimiento de la producción sostenible y rentable.

Producción de petróleo crudo en yacimientos estadounidenses

(Fuente: EIA)

desafíos

  • Altos costos operativos: El análisis de yacimientos requiere metodologías sofisticadas, como imágenes sísmicas, extracción de núcleos y registros de pozos, lo que resulta en altos costos operativos. Según la Administración de Información Energética de EE. UU. (EIA, 2023), los registros de pozos avanzados y el análisis del subsuelo incrementan significativamente los costos iniciales de perforación. Esta carga financiera restringe desproporcionadamente a los pequeños operadores en mercados emergentes, quienes a menudo carecen del capital adicional necesario para invertir en estas evaluaciones tecnológicas esenciales pero costosas, lo que limita potencialmente su competitividad y escalabilidad operativa. Los estudios de yacimientos realizados en alta mar o en aguas profundas requieren equipos y habilidades especializadas, lo que aumenta sustancialmente los costos por proyecto, limitando así las oportunidades para desarrollar mercados en regiones sensibles a los precios.
  • Falta de mano de obra cualificada: El mercado global de análisis de yacimientos se enfrenta a una importante limitación debido a la escasez de profesionales cualificados, como geofísicos, petrofísicos e ingenieros de yacimientos. Según la Sociedad de Ingenieros de Petróleo (SPE, 2022), existe una brecha global del 21 % en el talento especializado en subsuelo avanzado, lo que repercute directamente en los plazos de los proyectos y la eficiencia de su ejecución. Esta escasez de talento es especialmente grave en regiones maduras como Norteamérica, donde la fuerza laboral, cada vez más envejecida, se jubila sin que haya suficientes profesionales jóvenes que la reemplacen, a pesar de las crecientes oportunidades en innovación energética y análisis de subsuelo. Sin una intervención urgente para atraer y formar nuevo talento, el sector debe prever retrasos prolongados en los centros de desarrollo, aplazamientos en las decisiones de inversión y una escalabilidad limitada de los proyectos, especialmente en entornos operativos sensibles a los precios.

Tamaño y pronóstico del mercado de análisis de yacimientos:

Atributo del informe Detalles

Año base

2025

Año de pronóstico

2026-2035

CAGR

6,2%

Tamaño del mercado del año base (2025)

10.450 millones de dólares

Previsión del tamaño del mercado para el año 2035

18.890 millones de dólares

Alcance regional

  • Norteamérica (EE. UU. y Canadá)
  • Asia Pacífico (Japón, China, India, Indonesia, Malasia, Australia, Corea del Sur, Resto de Asia Pacífico)
  • Europa (Reino Unido, Alemania, Francia, Italia, España, Rusia, Países Nórdicos, Resto de Europa)
  • Latinoamérica (México, Argentina, Brasil, Resto de Latinoamérica)
  • Oriente Medio y África (Israel, Países del Consejo de Cooperación del Golfo, Norte de África, Sudáfrica, Resto de Oriente Medio y África)
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Segmentación del mercado de análisis de yacimientos:

Análisis de segmentos de tipo de yacimiento

Se prevé que el segmento de yacimientos convencionales capture la mayor cuota de mercado, alcanzando el 55,7 % para 2035. Este dominio se debe a tecnologías de extracción consolidadas, menores costos de producción y, por consiguiente, mayores márgenes de beneficio. Tal como lo respalda la Administración de Información Energética de EE. UU. (EIA), los yacimientos convencionales siguen contribuyendo significativamente a la producción mundial de petróleo gracias a su infraestructura establecida, métodos de extracción probados, experiencia desarrollada y menor riesgo financiero. Esta continua dependencia impulsa aún más la inversión en modelos avanzados de yacimientos de crudo pesado, lo que permite a los operadores optimizar la gestión de yacimientos, mejorar las tasas de recuperación y extender la vida productiva de estos activos maduros o en fase de desarrollo.

Análisis de segmentos de tipo de servicio

Se prevé que el segmento de simulación de yacimientos experimente el mayor crecimiento para 2035, con una cuota de mercado del 32,3%, principalmente debido al aumento de la inversión en tecnologías digitales para campos petrolíferos y análisis predictivos basados ​​en IA, factores que impulsan la demanda. La Sociedad de Ingenieros de Petróleo (SPE) destaca la importancia de la simulación para mejorar la recuperación de hidrocarburos, el rendimiento de los pozos y reducir los riesgos de exploración y desarrollo. La mejora de los modelos ofrece ventajas en la producción responsable y rentable mediante la toma de decisiones proactiva, la reducción de los gastos operativos y el aumento de la vida útil restante del yacimiento, lo que mejora las condiciones del mercado a largo plazo para el software y los servicios de análisis de yacimientos.

Análisis del segmento de aplicación

Se prevé que el segmento de energía marina experimente el mayor crecimiento para 2035, con una cuota de mercado del 28,9%, principalmente debido al auge de los proyectos de perforación en aguas profundas y al aumento de las inversiones en exploración marina. Los gobiernos de todo el mundo apoyan, y han apoyado continuamente, el desarrollo de la energía marina para diversificar sus recursos energéticos. La Oficina de Gestión de la Energía Oceánica (BOEM) de Estados Unidos cuenta con abundante información sobre arrendamientos en alta mar, lo que indica un crecimiento en este segmento.

Nuestro análisis exhaustivo del mercado global incluye los siguientes segmentos:

Segmento

Subsegmentos

Tipo de depósito

  • Convencional
  • Poco convencional

Tipo de servicio

  • Simulación de yacimientos
  • Modelado geográfico
  • Adquisición y monitoreo de datos
  • Muestreo de embalses

Solicitud

  • En tierra
  • Costa afuera
Vishnu Nair
Vishnu Nair
Jefe de Desarrollo Comercial Global

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Mercado de análisis de yacimientos: análisis regional

Perspectivas del mercado norteamericano

Para 2035, se prevé que el mercado norteamericano represente el 35,8 % de la cuota de mercado gracias a la exploración de gas de esquisto y petróleo de yacimientos compactos. La intensa actividad de perforación en las formaciones Pérmica y Bakken impulsa la demanda del mercado. Según la Administración de Información Energética de EE. UU. (EIA), la producción de petróleo crudo promedió 12,4 millones de barriles diarios en 2023, lo que también impulsa los servicios de evaluación de yacimientos. Además, la inversión continua en proyectos de recuperación mejorada de petróleo (EOR) y el desarrollo sostenido en la zona marítima del Golfo de México también contribuirán al crecimiento del mercado norteamericano de análisis de yacimientos durante el período de previsión.

Estados Unidos lidera el mercado norteamericano de análisis de yacimientos, con más del 81 % de la cuota de ingresos en 2025. La Oficina de Administración de Tierras (BLM) informó que se aprobaron permisos de perforación para el año fiscal 2023, lo que respalda la sólida demanda del mercado. Además, el significativo crecimiento general del mercado norteamericano de análisis de yacimientos se debe al creciente conocimiento sobre sísmica 3D, geomecánica y, en particular, métodos de registro petrofísico para yacimientos de lutitas y no convencionales. Empresas como Halliburton, Schlumberger y Baker Hughes han continuado invirtiendo en modelado digital de yacimientos y optimización de la producción mediante inteligencia artificial para mejorar los factores de recuperación y reducir los costos operativos.

Perspectivas del mercado de Asia Pacífico

Se prevé que el mercado de Asia Pacífico represente el 29,1 % de la cuota de mercado debido al aumento de las actividades de exploración de petróleo y gas y a las iniciativas de seguridad energética. El incremento de los proyectos de perforación en alta mar, especialmente en países como China, India y Australia, ha contribuido a este crecimiento. Se espera que la inversión energética mundial supere los 3 billones de dólares estadounidenses por primera vez en 2024, de los cuales 2 billones se destinarán a tecnologías e infraestructura de energías limpias. Las mejoras en los servicios sísmicos, el análisis de núcleos y las soluciones de integración de datos también impulsarán el crecimiento del mercado. Los principales actores están ampliando la disponibilidad de sus servicios en la región para satisfacer las necesidades derivadas de las complejidades geológicas.

China es el mercado más grande de la región Asia-Pacífico en el sector del análisis de yacimientos. Se prevé que el crecimiento de la inversión en exploración y producción, junto con el desarrollo del gas de esquisto, impulse el uso de métodos avanzados de caracterización de yacimientos. Según datos de CNPC y la AIE, China se ha fijado el objetivo de producir 281 mil millones de metros cúbicos de gas natural para 2030, lo cual se verá impulsado por los métodos de caracterización de yacimientos. El desarrollo de nuevos proyectos en las cuencas de Sichuan, Tarim y Ordos será un factor clave para la futura demanda de servicios de análisis petrofísico y sísmico. Además, los acuerdos de colaboración con proveedores de servicios internacionales para mejorar la extracción de recursos no convencionales seguirán fortaleciendo el crecimiento del mercado de análisis de yacimientos en China.

Perspectivas del mercado europeo

Se prevé que el mercado europeo ostente el 26,8 % de la cuota de mercado gracias a la reactivación de yacimientos maduros, los proyectos de recuperación mejorada de petróleo (EOR) en el Mar del Norte y el uso de gemelos digitales para crear representaciones avanzadas de modelos de yacimientos. La IA y el aprendizaje automático están facilitando el acceso al modelado de yacimientos y reduciendo las dificultades para la exploración y la gestión de recursos. Los principales actores están integrando la imagen sísmica con la interpretación de datos en tiempo real para crear un método integrado que permita maximizar la producción del yacimiento de forma más eficiente. Esta evolución tecnológica se alinea con el objetivo europeo de adoptar prácticas energéticas sostenibles y reducir las emisiones de carbono.

Reservoir Analysis Market Share
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Principales actores del mercado de análisis de yacimientos:

    El mercado global de análisis de yacimientos está altamente consolidado. Los principales operadores son las grandes empresas estadounidenses de servicios petroleros, como Schlumberger, Halliburton y Baker Hughes, que, en conjunto, controlan más del 50 % de la cuota de mercado. Las empresas europeas CGG y Core Laboratories ofrecen servicios complementarios en sus respectivas regiones, mediante la aplicación de tecnologías sofisticadas para la interpretación sísmica y de núcleos. Se observan numerosas iniciativas estratégicas a través de adquisiciones destinadas a ampliar su oferta de servicios, avances en las capacidades de modelado digital de yacimientos e implementación de sistemas de interpretación robustos basados ​​en IA para mejorar la eficiencia y reducir el riesgo operativo. Empresas de Australia, Corea del Sur, India y Malasia buscan invertir en sus servicios locales de exploración y análisis integrados para reducir la dependencia de empresas internacionales y desarrollar capacidades locales de exploración y producción, en consonancia con las políticas de transición energética actuales y el panorama energético en constante evolución.

    Algunos de los principales actores que operan en el mercado se enumeran a continuación:

    • Schlumberger Limited
      • Descripción general de la empresa
      • Estrategia empresarial
      • Ofertas de productos clave
      • Desempeño financiero
      • Indicadores clave de rendimiento
      • Análisis de riesgos
      • Desarrollo reciente
      • Presencia regional
      • Análisis FODA
    • Compañía Halliburton
    • Compañía Baker Hughes
    • Weatherford International plc
    • CGG SA
    • Laboratorios centrales de Nevada
    • Grupo Expro
    • SGS SA
    • ALS Limitada
    • Geoservicios (filial de Schlumberger)
    • Paradigm Group BV
    • Grupo Reservoir (una empresa de Hunting PLC)
    • Corporación Nacional de Petróleo de Corea (KNOC)
    • Corporación de Petróleo y Gas Natural (ONGC)
    • Petroliam Nasional Berhad (Petronas)

Desarrollos Recientes

  • En febrero de 2025, Schlumberger (SLB) anunció su conjunto de herramientas de monitoreo de yacimientos en tiempo real con inteligencia artificial. La plataforma se está implementando en sus operaciones de campo en los yacimientos marinos del Golfo de México para optimizar las intervenciones y aumentar los factores de recuperación de los yacimientos entre un 2 % y un 4 %. La adopción de la plataforma está creciendo rápidamente, ya que la penetración de la ingeniería digital de yacimientos en los activos marinos gestionados por SLB superó el 25 % (frente al ~10 % en 2022).
  • En junio de 2024, Baker Hughes lanzó su línea de productos químicos avanzados para la recuperación mejorada de petróleo (EOR), que proporcionó una recuperación incremental de hasta un 8 % del petróleo original in situ (OOIP) en pruebas de campo en la Cuenca Pérmica y el Mar del Norte, con una eficacia 1,5 veces superior a la de las fórmulas químicas anteriores. Para el tercer trimestre de 2024, Baker Hughes se asociará con dos de las mayores operadoras petroleras para su implementación en un mercado estadounidense de ingeniería de yacimientos que se prevé que crezca de 2480 millones de dólares (2023) a 3560 millones de dólares en 2029.
  • Report ID: 1360
  • Published Date: Sep 02, 2025
  • Report Format: PDF, PPT
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Preguntas frecuentes (FAQ)

El tamaño del mercado de análisis de yacimientos fue de 10.450 millones de dólares en 2025.

El tamaño del mercado mundial de análisis de yacimientos fue de 10.400 millones de dólares en 2025 y es probable que alcance los 18.890 millones de dólares a finales de 2035, con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 6,2% durante el período de previsión, es decir, 2026-2035.

Schlumberger Limited, Halliburton Company, Baker Hughes Company, Weatherford International plc, CGG S.A., Core Laboratories N.V., Expro Group, SGS SA, ALS Limited, Geoservices (filial de Schlumberger), Paradigm Group B.V., Reservoir Group (una empresa de Hunting PLC), Korea National Oil Corporation (KNOC), Oil and Natural Gas Corporation (ONGC), Petroliam Nasional Berhad (Petronas) son algunos de los actores clave en el mercado.

Se prevé que el segmento de yacimientos convencionales capture la mayor cuota de mercado, alcanzando el 55,7% en 2035.

Se prevé que para 2035 el mercado norteamericano ostente el 35,8% de la cuota de mercado debido a la exploración de gas de esquisto y petróleo de yacimientos compactos.

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