Tamaño y cuota de mercado de bloques de cátodo grafítico, por uso final (metalúrgico, fabricación de baterías, electrónica); aplicación; y tipo - Análisis global de oferta y demanda, previsiones de crecimiento, informe estadístico 2026-2035

Mercado de bloques de cátodo grafítico: análisis regional

Perspectivas del mercado de Asia Pacífico

Se prevé que la región de Asia Pacífico lidere el mercado mundial de bloques de cátodo grafítico con una cuota de mercado del 60 % en 2035, debido a su rápida industrialización y al aumento de la producción local de acero crudo. Según cifras preliminares publicadas por la Asociación Mundial del Acero, la producción mundial de acero crudo alcanzó los 1884,6 millones de toneladas (Mt) en 2024. Tras un descenso interanual del 0,9 % hasta los 1750,9 Mt en 2024, la estimación de octubre de 2024 prevé que la demanda de acero aumente un 1,2 % interanual en 2025 hasta alcanzar los 1771,5 Mt. La demanda también se ve impulsada por la producción de aluminio, que supera los 50,1 millones de toneladas solo en China. El gasto en infraestructura de Asia Pacífico superó los 3,2 billones de dólares estadounidenses en 2023, lo que impulsa el progreso metalúrgico. Japón, Corea del Sur e India permiten una amplia modernización de los procesos de fundición, lo que genera demanda de bloques de cátodo robustos y energéticamente eficientes.

Se prevé que China siga siendo el mayor mercado de bloques catódicos de grafito de la región, con una cuota de mercado de aproximadamente el 40,2 % a nivel mundial para 2035. La industria metalúrgica del país está adoptando tecnologías de horno de arco eléctrico (EAF), lo que incrementa la demanda de bloques catódicos de alta pureza que reducen el contenido de azufre y las emisiones de carbono. En 2023, China era el principal productor mundial de grafito, con aproximadamente el 77 % de la producción global. Alrededor del 15 % del grafito producido en China era amorfo, mientras que cerca del 85 % era en escamas. En octubre, China anunció restricciones a la exportación, que entrarían en vigor el 1 de diciembre, para ciertos productos, entre ellos el grafito en escamas, el grafito esférico (tanto natural como sintético), el grafito expandible y varios productos de grafito sintético. China exportó 58.000 toneladas de concentrado de grafito en escamas, una disminución con respecto a las 81.000 toneladas exportadas durante el mismo período de 2022. Los principales destinos fueron la República de Corea (18%), Japón (17%), India (14%) y Estados Unidos (8%). Durante el mismo período de 2023, China exportó 39.000 toneladas de grafito esférico natural, una baja con respecto a las 45.000 toneladas de 2022. Los principales destinatarios fueron la República de Corea (56%), Estados Unidos (23%) y Japón (19%).

Se prevé que India alcance una cuota de mercado del 12 % en bloques de cátodo de grafito para 2035. Una capacidad de producción de acero de 300,3 millones de toneladas, con inversiones en infraestructura por valor de 50 100 millones de dólares, figura en la agenda de la Política Nacional del Acero del Gobierno. La modernización ha impulsado una alta demanda de bloques de cátodo de grafito para las fundiciones, con el fin de mejorar la eficiencia y reducir el consumo energético, y así subsanar la brecha del 15,2 % en intensidad energética en metalurgia que presenta India con respecto a los líderes mundiales. Además, la optimización del proceso de integración de energías renovables del país (con una capacidad instalada de 151 GW en 2024) permite que las fundiciones utilicen electricidad limpia. El Gobierno de 2023 ha destinado un importante impulso, por valor de 5200 millones de dólares, para fomentar la producción nacional de materiales de carbono de alta calidad, reduciendo así su dependencia de las importaciones.

Perspectivas del mercado norteamericano

Se prevé que Norteamérica ostente una cuota de mercado del 15 % en el mercado mundial de bloques de cátodo de grafito para 2035, debido al crecimiento sostenido de las industrias del aluminio y el acero. La mayor demanda de bloques avanzados proviene de la modernización de las plantas para cumplir con normas de emisiones más estrictas en materia de eficiencia energética. Los programas de resiliencia incentivan la adquisición nacional de materiales esenciales para la industria, incluidos los bloques de cátodo de grafito, como los contemplados en la Ley de Compra de Productos Estadounidenses (Buy American Act).

Se prevé que Estados Unidos mantenga el 14,3 % del mercado mundial de bloques de cátodo de grafito para 2035. La fundición de aluminio es un importante inversor en tecnologías bajas en carbono. La producción estadounidense de grafito sintético aumentó a 319 000 toneladas métricas (t), con un valor de 1450 millones de dólares en 2022. Esto se compara con las 259 000 t, valoradas en 1160 millones de dólares en 2021. Las exportaciones estadounidenses (limitadas a grafito natural) y las importaciones de grafito natural fueron de 9500 y 89 200 t, respectivamente. Estos datos representan un aumento del 10 % en las exportaciones y del 68 % en las importaciones con respecto a 2021. Las exportaciones e importaciones estadounidenses de grafito sintético fueron de 38 700 y 151 000 t, respectivamente. El consumo aparente en EE. UU. de grafito sintético y grafito natural fue de 431 000 y 79 700 toneladas, respectivamente. La producción mundial de grafito natural se estimó en 1,68 millones de toneladas métricas (Mt). Además, la producción de hornos de arco eléctrico (EAF) está creciendo rápidamente, lo que exige bloques de cátodo grafítico de alta calidad para mejorar la eficiencia operativa y reducir las emisiones.

Se prevé que Canadá alcance una cuota de mercado del 7,8 % en el sector mundial de bloques de cátodo grafítico para 2035, debido a las importantes implicaciones estratégicas que esto conlleva, ya que el país es un gran productor de aluminio, con una producción anual superior a los 3,4 millones de toneladas, lo que representa el 61 % del total mundial. La producción de aluminio procedente de fuentes hidroeléctricas es la principal fuente de producción. El gobierno canadiense invierte 200,2 millones de dólares en programas que apoyan la fabricación sostenible y la innovación en metalurgia. La inversión en bloques de cátodo mejorados debería incrementar la eficiencia energética de la fundición entre un 11 % y un 17 %, contribuyendo así a que Canadá logre la reducción de emisiones de carbono prevista en el Marco Pancanadiense para el Crecimiento Limpio y el Cambio Climático.

Perspectivas del mercado europeo

Se prevé que Europa ostente aproximadamente el 11 % de la cuota de mercado mundial de bloques de cátodo de grafito para 2035, lo que refleja su compromiso con la descarbonización y los procesos industriales sostenibles. Se estima que en 2023 se produjeron en Europa casi 140,2 millones de toneladas de acero, de las cuales más del 61 % procedieron de procesos de fabricación de acero que utilizan bloques de cátodo de grafito, principalmente hornos de arco eléctrico. La producción de aluminio también se está modernizando para cumplir con los objetivos del Pacto Verde Europeo, con una inversión estimada de 50 200 millones de dólares. Los gobiernos de la región financian anualmente programas por valor de más de 5100 millones de dólares para promover los principios de la economía circular y la reducción de las emisiones de carbono en la metalurgia.

Comercio de grafito natural en polvo o en escamas en 2023

Fuente: WITS

Se prevé que Alemania ostente la mayor cuota del mercado europeo de bloques de cátodo grafítico, con casi el 30,2 % del mercado regional. En 2023, Alemania produjo 40,2 millones de toneladas de acero crudo. Paralelamente, se están impulsando con urgencia las iniciativas de acero bajo en carbono, con una inversión de 1200 millones de dólares en subvenciones gubernamentales para la producción de acero con hidrógeno y la modernización de la tecnología de cátodos. La Estrategia Nacional de Hidrógeno de Alemania establece el objetivo de reducir las emisiones procedentes de la producción de acero en un 50,2 % para 2030, lo que se espera que impulse la comercialización de aditivos de carbono que mejoran la eficiencia y la durabilidad de los hornos.

Se prevé que Francia ostente aproximadamente el 15,3 % de la cuota de mercado de bloques de cátodo grafítico en Europa, impulsada principalmente por las industrias siderúrgica y química. El Consejo Nacional de Biotecnología (SNBC) apoya los procesos de producción con mitigación de carbono, con una inversión de 810 millones de dólares en I+D de materiales de carbono. El sector metalúrgico francés utiliza bloques de cátodo grafítico para lograr un ahorro energético del orden del 10 al 12,3 % y una reducción de las emisiones de azufre de alrededor del 8 %, valores que cumplen con las estrictas normas medioambientales de la Unión Europea. Las colaboraciones público-privadas aceleran aún más el ritmo de la innovación, lo que convierte a Francia en un centro clave para la demanda de bloques de cátodo sostenibles.