Tamaño del mercado global, pronóstico y tendencias destacadas durante 2025-2037
Se prevé que el tamaño del mercado de software de préstamos comerciales crezca de 7.200 millones de dólares en 2024 a 20.550 millones de dólares en 2037, con una tasa compuesta anual de alrededor del 8,4 % durante el período previsto, entre 2025 y 2037. Actualmente, en 2025, los ingresos del sector del software de préstamos comerciales se estiman en 7.620 millones de dólares.
Los factores que impulsan el crecimiento del mercado de software de préstamos comerciales incluyen la creciente demanda de automatización y transformación digital en el sector de servicios financieros para mejorar la eficiencia y eliminar errores. Además, la solución basada en la nube es una causa prometedora para el crecimiento de este mercado con su posible escalabilidad, flexibilidad y costos más bajos, lo que aumenta los prestamistas de cualquier tamaño. Las tecnologías financieras y las plataformas de préstamos alternativas han creado una mayor competencia en el mercado, lo que ha llevado a los prestamistas tradicionales a adoptar tecnologías avanzadas para seguir siendo competitivos.
Además, los avances en el cumplimiento normativo y la ciberseguridad han impulsado la innovación a través de soluciones que brindan un mejor cifrado de datos y opciones de monitoreo e informes en tiempo real en la gestión de préstamos. La adopción de la tecnología blockchain para el registro seguro y transparente de las transacciones, con una mayor transformación a través de la banca abierta y ecosistemas impulsados por API, permite integraciones de terceros y asociaciones con empresas de tecnología financiera para ofrecer productos más ágiles e innovadores a los prestamistas. En general, estas tendencias parecen representar un cambio hacia sistemas de gestión de préstamos más automatizados, más seguros y flexibles que respondan a las expectativas de los clientes.
Sector de software de préstamos comerciales: impulsores del crecimiento y desafíos
Impulsores de crecimiento
- Creciente demanda de eficacia en la gestión del riesgo crediticio: la creciente necesidad de controlar el riesgo crediticio está impulsada por los esfuerzos de las instituciones financieras por mitigar los riesgos en un momento económico cada vez más desafiante. Se utilizan tecnologías avanzadas como la IA y el aprendizaje automático para evaluar los riesgos automatizando la evaluación e incluso prediciendo posibles incumplimientos para mejorar la toma de decisiones y evitar errores humanos. Además, el mayor crecimiento de los préstamos morosos durante una crisis económica pone de relieve la necesidad de implementar sistemas de gestión del riesgo crediticio para cualquier institución financiera.
- Apoyo normativo y político: el apoyo normativo y político por parte de organismos formales contribuye en gran medida al crecimiento del mercado de software de préstamos comerciales. Los marcos regulatorios, por ejemplo, Basilea III, NIIF 9 y las regulaciones contra el lavado de dinero, han hecho que el cumplimiento sea más estricto por parte de las instituciones financieras, obligándolas a implementar software de gestión de préstamos más avanzado. Dichas regulaciones se centran en la gestión de riesgos, la transparencia y la presentación de informes precisos, lo que aumenta la necesidad de soluciones automatizadas profundas para manejar cálculos complejos y monitoreo en tiempo real.
Las políticas gubernamentales sobre préstamos a pymes, inclusión financiera y transformación digital han alentado a los bancos y prestamistas a invertir fuertemente en plataformas digitales que les ayuden a cumplir con los requisitos regulatorios y brindar eficiencia. Los acontecimientos recientes, como las leyes de privacidad de datos y el auge de los informes ESG, siguen empujando a las instituciones a actualizar sus sistemas de software para seguir cumpliendo con las normas y siendo competitivas.
Desafíos
- Complejidad en la personalización: la complejidad en la personalización, ya que las instituciones financieras tienen una variedad de procesos comerciales internos y requisitos regulatorios, es uno de los desafíos clave en el mercado de software de préstamos comerciales. La mayoría de los prestamistas enfrentan numerosos problemas para encontrar software que pueda adaptarse fácilmente a sus operaciones sin modificaciones fundamentales, lo que genera mayores costos e incluso períodos de implementación más largos. El software personalizado suele requerir una gran inversión de aportaciones por parte de los departamentos de TI y de los usuarios finales, lo que puede desviar su atención de las actividades empresariales principales.
- Altos costes de implementación: uno de los principales desafíos en el mercado de software de préstamos comerciales es su alto coste de implementación, que a menudo disuade incluso a los sistemas más sofisticados de ser adoptados, principalmente por instituciones financieras más pequeñas. Además, el período de instalación puede ser un problema para el desarrollo normal de las actividades diarias, lo que disuade aún más la inversión en nuevo software.
Mercado de software de préstamos comerciales: información clave
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Año base |
2024 |
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Año de pronóstico |
2025-2037 |
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Tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) |
8,4% |
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Tamaño del mercado del año base (2024) |
7.200 millones de dólares |
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Tamaño del mercado según pronóstico para el año 2037 |
20.550 millones de dólares |
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Alcance regional |
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Segmentación de software de préstamos comerciales
Tamaño de la empresa (grandes empresas, pymes)
Es probable que el segmento de las grandes empresas domine una cuota de mercado de software de préstamos comerciales de más del 60 % para 2037, impulsado por la creciente complejidad de las transacciones financieras y la consiguiente necesidad de una solución sólida y escalable. Además, las principales instituciones financieras están gastando generosamente en sistemas avanzados de gestión de préstamos para mejorar la eficiencia operativa y cumplir con los requisitos reglamentarios. Estas organizaciones tienen como objetivo crear un marco unificado, eficaz y ágil para respaldar y brindar experiencia a una cartera de préstamos diversa. Además, la ola de transformación en el sector bancario obliga a los grandes conglomerados a aceptar tecnologías más nuevas, como la inteligencia artificial y el análisis de datos, que darán paso a la llegada de la automatización y la mejora de la experiencia en los servicios financieros.
Por ejemplo, en enero del 2023, Temenos presentó la próxima generación de su solución de préstamos corporativos basada en inteligencia artificial para permitir a los bancos optimizar los servicios y combinar carteras de préstamos comerciales internacionales en las que las grandes empresas y los bancos regionales pueden experimentar la gestión y el procesamiento del ciclo de vida de los préstamos en todas las líneas de préstamos y geografías sin esfuerzo.
Modo de implementación (basado en la nube, local)
En el mercado de software de préstamos comerciales, se prevé que el segmento basado en la nube tenga una participación en los ingresos de más del 68 % para 2037 debido a la alta adopción de soluciones basadas en la nube en las instituciones financieras por su eficiencia, flexibilidad y rentabilidad. Las instituciones financieras y los bancos están descubriendo formas cómodas para sus operaciones principales, como obtener datos y manejarlos de forma segura con plataformas basadas en la nube en tiempo real, para promover la transformación digital.
Por ejemplo, en febrero de 2020, Intellect Design Arena presentó Contextual Banking eXperience-Origination (CBX-O), una solución de originación de préstamos de extremo a extremo basada en la nube para automatizar procedimientos, optimizar operaciones, reducir gastos operativos y ofrecer una mejor experiencia al cliente. Se basa en tecnología moderna nativa de la nube, independiente de la nube y basada en API y está diseñada para proporcionar decisiones crediticias inteligentes y utiliza inteligencia artificial y aprendizaje automático para agregar datos, analizar el riesgo crediticio y proporcionar información contextual en tiempo real que aumenta la productividad en todo el ecosistema crediticio.
Nuestro análisis en profundidad del mercado de software de préstamos comerciales incluye los siguientes segmentos:
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Tamaño de las empresas |
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Modo de implementación |
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Producto |
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Usuario final |
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Personalizar este informeIndustria de software de préstamos comerciales: sinopsis regional
Análisis del mercado de América del Norte
Para 2037, el mercado de software de préstamos comerciales de América del Norte captará más del 37,5 % de participación en los ingresos, impulsado por la maduración de la tecnología y la regulación en el sector y la adopción de tecnologías digitales, especialmente en los sectores bancario y financiero. El mercado de software de préstamos comerciales está dominado por actores como Finastra, Fiserv y FIS, que proporcionan sistemas integrados de originación de préstamos (LOS) y software de servicio de préstamos para satisfacer las complejas demandas de los prestamistas comerciales. Además, la región está realizando importantes inversiones en digitalización de alta intensidad para mejorar la eficiencia operativa, minimizar los casos de intervención humana y alinearse con las expectativas de los clientes, que evolucionan progresivamente.
Los EE.UU. El mercado de software de préstamos comerciales está experimentando un crecimiento lucrativo debido a la creciente necesidad de soluciones optimizadas de procesamiento de préstamos. Además, el mercado de software de préstamos comerciales está cambiando hacia una tendencia de precisión en la aprobación de préstamos y soluciones de gestión y evaluación de riesgos. Por ejemplo, en diciembre del 2021, Temenos colaboró con Microsoft Azure para satisfacer la creciente demanda de su nube bancaria.
En Canadá, se espera que el mercado de software de préstamos comerciales crezca a un ritmo rápido durante el período previsto debido a la creciente demanda de soluciones avanzadas para proteger las transacciones financieras y a la creciente adopción de la automatización y la transformación digital en el sector de servicios financieros. En julio del 2023, Aryza, una empresa de salud financiera que se esfuerza por transformar el proceso de solicitud de préstamos, presentó el software de generación de préstamos, Aryza Originate, en Canadá.
Análisis del mercado de Asia Pacífico
El mercado de software de préstamos comerciales de Asia Pacífico está creciendo a un ritmo saludable, impulsado por la rápida transformación digital y la remodelación del ecosistema financiero y la demanda cada vez mayor de soluciones automatizadas en los préstamos. Esto es evidente en economías importantes como Japón, India y China, cuyo panorama crediticio ha experimentado una revisión completa con los últimos avances en tecnología financiera.
Se considera queChina es el mayor mercado de tecnología financiera para software de préstamos comerciales, ya que la tasa de adopción ha aumentado y las políticas gubernamentales han estado a la vanguardia para impulsar la inclusión financiera y la banca digital. Incluye las regulaciones políticas del gobierno local sobre las plataformas de préstamos entre pares y la implementación de un marco bien diseñado para operaciones que involucran tecnología financiera, que han sido factores de motivación para que los bancos y otras instituciones financieras inviertan en tecnologías que permitan un procesamiento avanzado de préstamos y una evaluación del riesgo crediticio.
Además, el cambio del gobierno hacia una economía sin efectivo y una banca digital en Japón ha catalizado la demanda de software sofisticado de préstamos comerciales en el país. La Agencia de Servicios Financieros (FSA) fomenta activamente la innovación en tecnología financiera y permite a los bancos adoptar plataformas de préstamos digitales que pueden agilizar los procesos de originación de préstamos, evaluación de riesgos y cumplimiento.
Los mercados de préstamos digitales en India están creciendo exponencialmente con la intervención del gobierno a través de la Interfaz de Pagos Unificada (UPI) y la iniciativa Digital India. En agosto del 2024, el Banco de la Reserva de la India (RBI) impuso normas estrictas para las NBFC y los prestamistas digitales en materia de verdadera transparencia y protección del consumidor, de modo que no podrán ofrecer funciones como opciones de liquidez y rendimientos mínimos garantizados vinculados a la tenencia, y aumentó aún más la adopción de software sofisticado de gestión de préstamos para cumplir con los requisitos normativos y lograr un funcionamiento eficiente.
Empresas que dominan el panorama del software de préstamos comerciales
- nCino
- Descripción general de la empresa
- Estrategia empresarial
- Ofertas de productos clave
- Rendimiento financiero
- Indicadores clave de rendimiento
- Análisis de riesgos
- Desarrollo reciente
- Presencia regional
- Análisis FODA
- Fiserv
- Finastra
- Datos de línea
- Software del segundo trimestre
- Software Calyx
- FIS
- Forvis
- Consultoría Plus
- PuntoBanco
- Disco de préstamo
- Soluciones empresariales AllCloud
Existen varias empresas de software de préstamos comerciales centradas en la eficiencia, la automatización y la precisión de los procesos crediticios. Estas empresas ofrecen plataformas de originación, suscripción, servicios y gestión de riesgos utilizando diversas tecnologías como computación en la nube, inteligencia artificial y análisis de datos. En consecuencia, las instituciones financieras pueden reducir los costos operativos, garantizar el cumplimiento normativo y mejorar la experiencia del cliente. Sus contribuciones son invaluables para modernizar el panorama de los préstamos y permitir un proceso de aprobación de préstamos más rápido, una evaluación de riesgos eficiente y una escalabilidad mucho mejor para los prestamistas, independientemente del tamaño.
Las empresas clave que dominan el mercado de software de préstamos comerciales incluyen:
In the News
- En mayo del 2024, se anunció una asociación entre Finastra y Newgen Software para mejorar las experiencias de los clientes, aumentar el retorno de la inversión (ROI) y agilizar los procedimientos de préstamo para las instituciones financieras, donde las soluciones integrales de Finastra revolucionarán los procesos de generación de préstamos hipotecarios, empresariales y de consumo mediante el uso del paquete de automatización impulsado por IA de Newgen.
- En abril del 2024, nCino, pionero en banca en la nube para el sector de servicios financieros internacionales, anunció sus planes para mejorar su solución de banca de consumo con nuevas funciones para interactuar con los clientes de manera efectiva y al mismo tiempo mantener un alto grado de flexibilidad y agilidad.
Créditos del autor: Abhishek Verma
- Report ID: 6542
- Published Date: Mar 19, 2025
- Report Format: PDF, PPT
