Tamaño y cuota de mercado de los biocatalizadores, por tipo (hidrolasas, oxidorreductasas, transferasas, liasas, isomerasas); tipo de catalizador; fuente; aplicación - Análisis global de la oferta y la demanda, previsiones de crecimiento, informe estadístico 2026-2035

Mercado de biocatalizadores: análisis regional

Perspectivas del mercado de Asia Pacífico

Se prevé que la región de Asia Pacífico domine el mercado de biocatalizadores con una cuota de ingresos del 34 % para 2035, y se proyecta que crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta constante del 7,2 % entre 2026 y 2035. Este crecimiento se atribuye a importantes inversiones gubernamentales, la producción local en la industria manufacturera y la creciente adopción industrial de soluciones enzimáticas en diversos países, como China, India, Japón, Malasia y Corea del Sur. Con el apoyo gubernamental, se proyecta que el mercado químico nacional, valorado en 220 mil millones de dólares en 2023, aumente a entre 400 y 450 mil millones de dólares para 2030, con el objetivo de alcanzar entre 850 y 1 billón de dólares para 2040. Mediante la promoción de la Iniciativa de Biotecnología Avanzada, que busca incrementar la producción de enzimas, el Comité Presidencial de Biotecnología de Corea del Sur ha iniciado el desarrollo de la zona de biofabricación. En la última década, el número de empresas químicas que ponen en práctica la construcción con biocatalizadores se ha duplicado, y la inversión pública en energías renovables ha ido aumentando de forma constante en Malasia.

Se prevé que el mercado chino de biocatalizadores se expanda progresivamente para 2035 como resultado del firme apoyo del gobierno a las técnicas de fabricación de base biológica, la reestructuración industrial y las tecnologías químicas sostenibles. La Comisión Nacional de Desarrollo y Reforma priorizó la producción química circular y sostenible en el XIV Plan Quinquenal. Además, en 2024, investigadores chinos lograron un avance significativo en la bioconversión catalítica con la construcción de una planta capaz de producir 1000 toneladas anuales de etilenglicol de origen biológico. Este hito está directamente relacionado con los objetivos nacionales de neutralidad de carbono. Asimismo, en polos químicos como la provincia de Jiangsu, los gobiernos locales están otorgando subsidios para innovaciones con bajo contenido de COV e infraestructura química sostenible.

Para 2035, se prevé que el mercado indio experimente la mayor tasa de crecimiento anual compuesto (TCAC) de la región Asia-Pacífico, alcanzando el 8,5%. Este crecimiento se atribuye al mayor énfasis en los productos químicos de base biológica, a las políticas estatales favorables y a la sólida base industrial del país. La elevada dependencia de la India de las materias primas y los productos químicos especializados importados se evidencia en su participación del 3,5% en las cadenas de valor químicas globales y en su déficit comercial de 31.000 millones de dólares en 2023. Sin embargo, para 2040, la India podrá convertirse en una potencia química mundial, con un sector químico de 1 billón de dólares y una participación del 12% en las cadenas de valor globales, gracias a reformas específicas que incluyen una amplia gama de iniciativas fiscales y no fiscales. Se espera que la creciente demanda, con el apoyo de las iniciativas patrocinadas por la FICCI y la ICC, así como de numerosas patentes en química verde, consolide a la India como el mercado de biocatalizadores de mayor crecimiento en la región Asia-Pacífico para 2035.

Perspectivas del mercado norteamericano

Para 2035, se prevé que el mercado norteamericano crezca con una participación en los ingresos del 28 % y que experimente un crecimiento anual compuesto (CAGR) del 6,4 % entre 2026 y 2035, gracias a la sólida inversión gubernamental en I+D y la innovación industrial. Además, debido a las iniciativas del Departamento de Energía (DOE) y la Agencia de Protección Ambiental (EPA) para promover la fabricación limpia y las compras ecológicas, se ha incrementado el uso de biocatalizadores en la síntesis química y la mezcla de biocombustibles. La región cuenta con una infraestructura consolidada para la producción de enzimas, y las instalaciones más grandes se encuentran operativas en el este de Canadá y el medio oeste de Estados Unidos. Asimismo, las colaboraciones entre el gobierno y la industria, incluidas las alianzas estratégicas, contribuyen a la ampliación y comercialización de procesos. Por ejemplo, el Departamento de Defensa (DoD) otorgó a BioMADE una subvención de 87 millones de dólares por un período de siete años en abril de 2021, y en marzo de 2023, la agencia obtuvo un aumento presupuestario de 450 millones de dólares.

Se prevé que Estados Unidos domine el mercado norteamericano durante el período proyectado para 2035, con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) calculada del 6,3 % entre 2026 y 2035. En un mercado maduro en el futuro, los recursos de biomasa, como los cultivos energéticos, pueden suministrar alrededor de 400 millones de toneladas de biomasa anuales por encima de las necesidades actuales. Los Centros Regionales de Recursos para Cultivos Energéticos Específicos son un ejemplo de anuncio de financiación que apoya el desarrollo y la demostración (I+D+i) de cultivos energéticos específicos de baja intensidad de carbono, esenciales para impulsar una economía de energías renovables que permita producir bioproductos y biocombustibles. La fuerte demanda de biocombustibles, medicamentos con enzimas e ingredientes para el cuidado personal ha impulsado su crecimiento a lo largo del tiempo. Además, a través de la plataforma Manufacturing USA (MFG USA), el Instituto Nacional de Estándares y Tecnología (NIST) invirtió en directrices de seguridad y en la digitalización de los procedimientos de fabricación de base biológica.

Se prevé que el mercado canadiense contribuya sustancialmente al mercado mundial de biocatalizadores para 2035, con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) constante del 5-6 % entre 2026 y 2035. La capacidad de producción de enzimas de los principales productores, como BioVectra y Novozymes Canada en Nueva Escocia y Quebec, refleja el creciente potencial de los productos manufacturados en el país. Además, mediante inversiones similares a las del Programa de Crecimiento Limpio, el gobierno canadiense ha duplicado la financiación para I+D en productos químicos, impulsando la I+D relacionada con procesos sostenibles entre un 8 % y un 10 %, especialmente en 2022. Entre 2021 y 2023, se invirtieron más de 500 millones de dólares canadienses en programas de tecnologías limpias relacionados con la sostenibilidad industrial y los productos químicos de base biológica. La Ley de Protección Ambiental de Canadá promueve la sustitución de sustancias peligrosas por materiales menos peligrosos, lo que facilita la adopción de biocatalizadores. La normativa canadiense está estrechamente alineada con las mejores prácticas mundiales de química verde, lo que favorece las exportaciones a Estados Unidos y la Unión Europea.

Perspectivas del mercado europeo

En 2035, Europa representó el 24 % de los ingresos y se prevé que el mercado crezca con una tendencia al alza durante el período de pronóstico hasta 2035, debido al estricto control ambiental y la gran adopción industrial de enzimas. Las enzimas y los catalizadores microbianos son fundamentales para las industrias biotecnológica y farmacéutica, ya que permiten optimizar la producción. El creciente interés y la demanda de productos químicos renovables, junto con la nueva financiación y los avances derivados del Pacto Verde Europeo, están impulsando la inversión y el progreso en la innovación de biocatalizadores, que seguirán siendo la base de numerosas industrias, como la sanitaria, la alimentaria y la de productos químicos especializados.

Datos comerciales de enzimas y enzimas preparadas en 2023

Fuente: WITS