Marktgröße und Prognose für metallurgischen Koks nach Aschegehalt (niedriger Aschegehalt, hoher Aschegehalt), Anwendung und Produkttyp (Hochofenkoks, Gießereikoks, technischer Koks) – Wachstumstrends, Hauptakteure, regionale Analyse 2026–2035

Markt für metallurgischen Koks – Regionale Analyse

Einblicke in den APAC-Markt

Der Markt für metallurgischen Koks im asiatisch-pazifischen Raum wird Prognosen zufolge bis 2035 mit 52 % den größten Anteil ausmachen, angetrieben durch die enorme Produktion von metallurgischem Koks. China ist weltweit führend in der Produktion von metallurgischem Koks, da über 60 % der weltweiten Produktion in diesem Land hergestellt wurden. Darüber hinaus wurden 2022 mehr als 8 Millionen Tonnen Fracht registriert, und 2023 exportierte China rund 5 Millionen Tonnen metallurgischen Koks, was das Land zum führenden Seefrachtexporteur dieses Produkts macht. So stieg beispielsweise Chinas Produktion von metallurgischem Koks im Jahr 2021 um über 3 % auf mehr als 477 Millionen Tonnen. Indien verzeichnete einen deutlichen Anstieg der Importe, der auf steigende Lieferungen von Flachprodukten aus Japan und den ASEAN-Staaten zurückzuführen ist. Die Exportrate des Landes bleibt jedoch aufgrund der 2022 eingeführten Ausfuhrzölle auf Stahl weiterhin deutlich niedrig. Dieser Rückschlag ist auf den Rückgang der Exporte in die EU und nach Vietnam zurückzuführen.

China war 2020 der weltweit führende Kohlelieferant. Die Regierung hat strategische Abbaurechte für verschiedene Mineralien vergeben, darunter Kohle, Aluminium, Chrom, Antimon, Kobalt, Kupfer, Gold, Flussspat, Graphit, Lithium, Eisen, Molybdän, Nickel, Erdgas, Erdöl, Kalisalz, Phosphor, Wolfram, Zinn, Uran und Zirkonium. Das Ministerium für natürliche Ressourcen (MNR) stufte diese als primäre Mineralien ein, für die Abbaurechte bei den Provinzregierungen oder anderen nachgeordneten Regierungsebenen registriert werden. Die Kohleverstromung lag 2020 bei 3,89 Gt, ein Anstieg von 1,0 % gegenüber dem Vorjahr, während der Verbrauch um 4,1 Gt um 0,6 % zunahm. Von der gesamten geförderten Kohlemenge wurden 680 Mio. Tonnen für die Stahlproduktion, 2,39 Gigatonnen für die Stromerzeugung, 380 Mio. Tonnen für Baumaterialien, 300 Mio. Tonnen für die chemische Industrie und 320 Mio. Tonnen für sonstige Zwecke verwendet. Kohle deckte 2020 56,8 % des gesamten Energieverbrauchs ab. Die wichtigsten Importpartner bzw. Lieferanten waren Indonesien (35 %), Russland (15 %), Australien (32 %), die Mongolei (12 %) und Kanada (2 %). Der Umsatz der chinesischen Kohleindustrie belief sich 2020 auf 290 Milliarden US-Dollar. Laut dem USGS Minerals Yearbook 2021 betrug die Produktion von metallurgischem Koks 2020 471.160 Tonnen und 2021 464.458 Tonnen.

Koks, metallurgische Produktionskapazität (metrische Tonnen, Bruttogewicht), 2021

Quelle: USGS

Einblicke in den nordamerikanischen Markt

Der nordamerikanische Markt für metallurgischen Koks wird Prognosen zufolge bis Ende 2035 einen bedeutenden Umsatzanteil erzielen. Laut Angaben der kanadischen Regierung verbraucht die kanadische Stahlindustrie jährlich 3,7 Megatonnen (Mt) metallurgischen Koks in ihren Hochöfen. Die kanadischen Minen förderten 2022 47 Millionen Tonnen Kohle, davon etwa 59 % metallurgische Kohle und 41 % Kraftwerkskohle. Diese spielten eine entscheidende Rolle für den regionalen Markt. Die geförderte Kohle stammte 2021 hauptsächlich aus British Columbia (59 %), Alberta (28 %), Saskatchewan (13 %) und Nova Scotia (0,1 %).

In sechs der letzten sieben Jahre hat sich der Preis für US-amerikanische Kohle, die in der Stahlherstellung verwendet wird, im Vergleich zum Preis für US-amerikanische Kohle zur Stromerzeugung mehr als verdoppelt – ein historischer Trend. In der Vergangenheit erzielte US-amerikanische metallurgische Kohle, die hauptsächlich als Rohstoff in der Stahlherstellung dient, auf den Exportmärkten höhere Preise als US-amerikanische Kraftwerkskohle, ein wichtiger Brennstoff für die Stromerzeugung. Zwischen 2001 und 2023 wurde US-amerikanische metallurgische Kohle durchschnittlich 90 % teurer verkauft als Kraftwerkskohle.

Der Exportpreis für US-amerikanische metallurgische Kohle stieg 2022 nach den Handelsbeschränkungen Russlands deutlich an. Diese anhaltende Kostendifferenz unterstreicht die Unterschiede zwischen den beiden Hauptmärkten des US-amerikanischen Kohlesektors: der Metallurgie und der Stromerzeugung. Metallurgische Kohle macht 10 % der gesamten Kohleproduktion aus und wird hauptsächlich exportiert. Kraftwerkskohle hingegen wird überwiegend im Inland verbraucht. Laut dem jährlichen und vierteljährlichen Kohlebericht der EIA wurden von den 2023 produzierten 67 Millionen Short Tons metallurgischer Kohle 51 Millionen Short Tons (76 %) an Koks- und Stahlhersteller weltweit geliefert, während der Exportanteil von Kraftwerkskohle an der jährlichen US-Produktion bei etwa 8 % lag.

Durchschnittliche wöchentliche Spotpreise für Kohle, in USD pro mmbtu

Quelle: EIA

Zwischen Januar und März 2024 betrug die US-Koksproduktion 2.730 Tausend Short Tons und stieg im Zeitraum Juli bis September desselben Jahres auf 2.781 Tausend Short Tons. Im Jahr 2023 wurden 577.954 Tausend Short Tons Kohle gefördert. Davon waren 271.074 Tausend Short Tons (46,9 %) subbituminös, 263.087 Tausend Short Tons (45,5 %) bituminös, 40.876 Tausend Short Tons (7,1 %) Braunkohle und 2.917 Tausend Short Tons (0,5 %) Anthrazit. Die Kohlevorräte des Landes beliefen sich 2023 auf 163,2 Millionen Tonnen (MMst) und lagen damit 42,7 % über dem Wert von 2022. Die Kohlevorräte für die Stromerzeugung stiegen zudem von 44,5 MMst im Jahr 2022 auf 133,7 MMst im Jahr 2023.