Größe und Anteil des Marktes für metallurgischen Koks nach Aschegehalt (geringer Aschegehalt, hoher Aschegehalt); Anwendung; Produkttyp (Hochofenkoks, Gießereikoks, technischer Koks) – SWOT-Analyse, wettbewerbsstrategische Einblicke, regionale Trends 2025–2037

Metallurgische Koksindustrie – Regionale Zusammenfassung

APAC-Marktprognose

Es wird erwartet, dass der Markt für metallurgischen Koks im asiatisch-pazifischen Raum bis 2037 den größten Anteil von 52 % ausmachen wird, angetrieben durch die enorme Produktion von metallurgischem Koks. China ist weltweit führend in der Produktion von metallurgischem Koks, da über 60 % des weltweiten metallurgischen Kokses im Land produziert wurden. Darüber hinaus wurden im Jahr 2022 mehr als 8 Millionen Tonnen Fracht registriert, und im Jahr 2023 wurden rund 5 Millionen Tonnen Hüttenkoks aus China exportiert, was das Land zum führenden Seeexporteur des Produkts macht. Beispielsweise stieg die Produktion von metallurgischem Koks in China jährlich um über 3 % auf mehr als 477 Millionen Tonnen im Jahr 2021. Indien verzeichnete einen deutlichen Anstieg der Importe, der auf steigende eingehende Lieferungen von Flachprodukten aus Japan und den ASEAN-Staaten zurückzuführen ist. Allerdings bleibt die Exportquote des Landes aufgrund der im Jahr 2022 eingeführten Exportzölle auf Stahl erheblich niedrig. Dieser Rückschlag wird durch den Exportrückgang in die EU und Vietnam ausgelöst.

Im Jahr 2020 war China der führende Kohlelieferant und die Regierung hat strategische Abbaurechte für Mineralien geschaffen, darunter Kohle, Aluminium, Chrom, Antimon, Kobalt, Kupfer, Gold, Flussspat, Graphit, Lithium, Eisen, Molybdän, Nickel, Erdgas, Erdöl, Kali, Phosphor, Wolfram, Zinn, Uran und Zirkonium. Das Ministerium für natürliche Ressourcen (MNR) hat diese als Primärmineralien eingestuft, die für Abbaurechte in Frage kommen und bei Provinzregierungen oder anderen niedrigeren Regierungsebenen registriert sind. Die Kohleerzeugung betrug im Jahr 2020 3,89 Gt, ein Anstieg von 1,0 % gegenüber dem Vorjahr, während der Verbrauch um 4,1 Gt anstieg, was einem Anstieg von 0,6 % entspricht. Von der insgesamt geförderten Kohle wurden 680 Mio. t für Stahl, 2,39 Mio. t für die Stromerzeugung, 380 Mio. t für Baumaterial, 300 Mio. t für die Herstellung von Chemikalien und 320 Mio. t für andere Zwecke verwendet. Am gesamten Energieverbrauch im Jahr 2020 entfielen 56,8 % auf Kohle, und die wichtigsten Importhandelspartner oder -lieferanten waren Indonesien (35 %), Russland (15 %), Australien (32 %), die Mongolei (12 %) und Kanada (2 %). Der Umsatz der Kohleindustrie in China belief sich im Jahr 2020 auf insgesamt 290 Milliarden US-Dollar. Laut dem USGS Minerals Yearbook 2021 belief sich die metallurgische Koksproduktion im Jahr 2020 auf 471.160 Tonnen und im Jahr 2021 auf 464.458 Tonnen.

Koks, metallurgische Produktionskapazität (Tonnen, Bruttogewicht), 2021

Quelle: USGS

Marktprognose für Nordamerika

Der nordamerikanische Markt für metallurgischen Koks wird voraussichtlich bis Ende 2037 einen bedeutenden Umsatzanteil erzielen. Der kanadische Stahlsektor verbraucht nach Angaben der kanadischen Regierung jährlich 3,7 Megatonnen (Mt) metallurgischen Koks in seinen Hochöfen. Die Minen des Landes förderten im Jahr 2022 47 Millionen Tonnen Kohle, davon etwa 59 % Hüttenkohle und 41 % Kraftwerkskohle, und spielten eine entscheidende Rolle bei der Gestaltung des Marktes der Region. Die geförderten Produkte stammten im Jahr 2021 hauptsächlich aus British Columbia (59 %), Alberta (28 %), Saskatchewan (13 %) und Nova Scotia (0,1 %). 

In sechs der letzten sieben Jahre hat sich der Preis für US-Kohle, die für den Stahlherstellungsprozess verwendet wird, im Vergleich zum Preis für US-Kohle, die als Brennstoff für die Stromerzeugung verwendet wird, mehr als verdoppelt, was ein historisches Muster verdeutlicht. In der Vergangenheit wurde US-amerikanische Hüttenkohle, die hauptsächlich als Rohstoff im Stahlherstellungsprozess verwendet wird, für mehr Geld auf Exportmärkten verkauft als US-amerikanische Kraftwerkskohle, die ein wichtiger Brennstoff für die Stromerzeugung ist. Zwischen 2001 und 2023 wurde in den USA metallurgische Kohle durchschnittlich 90 % teurer verkauft als Kraftwerkskohle.

USA Der Exportpreis für Hüttenkohle stieg im Jahr 2022 nach Handelsbeschränkungen seitens Russlands stark an. Diese anhaltende Kostendivergenz unterstreicht die Unterschiede in den beiden Hauptmärkten des US-amerikanischen Kohlesektors, Metallurgie und Elektrizität. Hüttenkohle macht 10 % der gesamten Kohleproduktion aus, was in erster Linie zum weltweiten Auslandshandel beiträgt. Im Gegenteil: Die produzierte Kraftwerkskohle wird überwiegend im Inland verbraucht. Laut dem EIA Annual Coal Report und dem Quarterly Coal Report wurden von den 67 Millionen Kurztonnen metallurgischer Kohle, die im Jahr 2023 erzeugt wurden, 51 Millionen Kurztonnen oder 76 % an Kokshersteller und Stahlhersteller weltweit geliefert, während die Kraftwerkskohle etwa 8 % der Exporte ihrer jährlichen US-Produktion ausmachte.

Durchschnittliche wöchentliche Spotpreise für Kohlerohstoffe, in USD pro mmbtu

Quelle: EIA

Zwischen Januar und März 2024 belief sich die Produktion von US-Koks auf 2.730.000 Short-Tonnen und stieg von Juli bis September desselben Jahres auf 2.781.000 Short-Tonnen. Im Jahr 2023 wurden 577.954 Tausend Kurztonnen Kohle erzeugt. Davon waren 271.074 Tausend Kurztonnen (46,9 %) subbituminös, 263.087 Tausend Kurztonnen (45,5 %) waren Bitumen, 40.876 Tausend Kurztonnen (7,1 %) waren Braunkohle und 2.917 Tausend Kurztonnen (0,5 %) waren Anthrazit. Die Kohlevorräte des Landes lagen im Jahr 2023 bei 163,2 MMst, 42,7 % höher als im Jahr 2022. Darüber hinaus stiegen die Kohlevorräte für die Stromerzeugung um 44,5 MMst im Jahr 2022 auf 133,7 MMst im Jahr 2023.