Globale Marktgröße, Prognose und Trendhighlights für 2025–2037
Der Markt für kommerzielle Kreditsoftware wird voraussichtlich von 7,2 Milliarden US-Dollar im Jahr 2024 auf 20,55 Milliarden US-Dollar im Jahr 2037 wachsen, was im Prognosezeitraum zwischen 2025 und 2037 eine durchschnittliche jährliche Wachstumsrate von rund 8,4 % aufweist. Derzeit wird der Branchenumsatz mit Software für kommerzielle Kredite im Jahr 2025 auf 7,62 Milliarden US-Dollar geschätzt.
Zu den Faktoren, die das Wachstum des Marktes für kommerzielle Kreditsoftware vorantreiben, gehört die steigende Nachfrage nach Automatisierung und digitaler Transformation im Finanzdienstleistungssektor, um die Effizienz zu steigern und Fehler zu beseitigen. Darüber hinaus ist die cloudbasierte Lösung mit ihrer voraussichtlichen Skalierbarkeit, Flexibilität und geringeren Kosten ein vielversprechender Grund für das Wachstum dieses Marktes und bietet Kreditgebern jeder Größe Vorteile. Fintech- und alternative Kreditplattformen haben zu einem verstärkten Wettbewerb auf dem Markt geführt, der traditionelle Kreditgeber dazu veranlasst hat, fortschrittliche Technologien einzuführen, um wettbewerbsfähig zu bleiben.
Darüber hinaus haben Fortschritte bei der Einhaltung gesetzlicher Vorschriften und der Cybersicherheit zu Innovationen durch Lösungen geführt, die eine bessere Datenverschlüsselung sowie Echtzeit-Überwachungs- und Berichtsoptionen bei der Kreditverwaltung bieten. Die Einführung der Blockchain-Technologie für die sichere und transparente Aufzeichnung von Transaktionen sowie die weitere Transformation durch Open Banking und API-gesteuerte Ökosysteme ermöglichen die Integration von Drittanbietern und Partnerschaften mit Fintech-Unternehmen, um Kreditgebern flexiblere und innovativere Produkte bereitzustellen. Insgesamt scheinen diese Trends einen Wandel hin zu automatisierteren, sichereren und flexibleren Kreditverwaltungssystemen darzustellen, die auf die Erwartungen der Kunden eingehen.
Softwaresektor für gewerbliche Kredite: Wachstumstreiber und Herausforderungen
Wachstumstreiber
- Steigende Nachfrage nach Effizienz im Kreditrisikomanagement: Die wachsende Notwendigkeit, das Kreditrisiko zu kontrollieren, wird durch die Bemühungen von Finanzinstituten vorangetrieben, Risiken in immer schwieriger werdenden wirtschaftlichen Zeiten zu mindern. Fortschrittliche Technologien wie KI und ML werden zur Risikobewertung eingesetzt, indem die Bewertung automatisiert und sogar mögliche Ausfälle vorhergesagt werden, um die Entscheidungsfindung zu verbessern und menschliches Versagen zu vermeiden. Darüber hinaus verdeutlicht das zunehmende Wachstum notleidender Kredite während einer Wirtschaftskrise die Notwendigkeit, Kreditrisikomanagementsysteme für jedes Finanzinstitut einzuführen.
- Regulatorische und politische Unterstützung: Regulatorische und politische Unterstützung durch formelle Stellen trägt weitgehend zum Wachstum des Marktes für kommerzielle Kreditsoftware bei. Regulierungsrahmen wie Basel III, IFRS 9 und Vorschriften zur Bekämpfung der Geldwäsche haben die Compliance für Finanzinstitute strenger gemacht und sie dazu gezwungen, fortschrittlichere Kreditverwaltungssoftware einzuführen. Solche Vorschriften konzentrieren sich auf Risikomanagement, Transparenz und genaue Berichterstattung und erhöhen dadurch den Bedarf an umfassenden automatisierten Lösungen für komplexe Berechnungen und Echtzeitüberwachung.
Die Regierungspolitik zu KMU-Kreditvergabe, finanzieller Inklusion und digitaler Transformation hat Banken und Kreditgeber dazu ermutigt, stark in digitale Plattformen zu investieren, die ihnen helfen, regulatorische Anforderungen zu erfüllen und für Effizienz zu sorgen. Jüngste Entwicklungen, darunter Datenschutzgesetze und der Aufstieg der ESG-Berichterstattung, zwingen Institutionen weiterhin dazu, ihre Softwaresysteme zu aktualisieren, um konform und wettbewerbsfähig zu bleiben.
Herausforderungen
- Komplexität bei der Anpassung: Die Komplexität bei der Anpassung, da Finanzinstitute über eine Vielzahl interner Geschäftsprozesse und regulatorischer Anforderungen verfügen, ist eine der größten Herausforderungen auf dem Markt für kommerzielle Kreditsoftware. Die meisten Kreditgeber stehen vor zahlreichen Problemen bei der Suche nach Software, die sich ohne grundlegende Änderungen problemlos an ihre Abläufe anpassen lässt, was zu höheren Kosten und noch längeren Implementierungszeiten führt. Maßgeschneiderte Software erfordert oft einen enormen Aufwand an Input seitens der IT-Abteilungen und Endnutzer, was ihre Aufmerksamkeit von den Kerngeschäftsaktivitäten ablenken kann.
- Hohe Implementierungskosten: Eine der größten Herausforderungen auf dem Markt für kommerzielle Kreditsoftware sind die hohen Implementierungskosten, die oft selbst die ausgefeiltesten Systeme von der Einführung abhalten – vor allem bei kleineren Finanzinstituten. Außerdem kann die Installationsdauer ein Problem für den normalen Ablauf alltäglicher Aktivitäten darstellen und somit Investitionen in neue Software weiter abschrecken.
Markt für gewerbliche Kreditsoftware: Wichtige Erkenntnisse
|
Basisjahr |
2024 |
|
Prognosejahr |
2025-2037 |
|
CAGR |
8,4 % |
|
Marktgröße im Basisjahr (2024) |
7,2 Milliarden US-Dollar |
|
Prognostizierte Marktgröße für das Jahr 2037 |
20,55 Milliarden US-Dollar |
|
Regionaler Umfang |
|
Segmentierung von Software für gewerbliche Kredite
Unternehmensgröße (Großunternehmen, KMU)
Das Großunternehmenssegment dürfte bis 2037 einen Marktanteil von über 60 % für gewerbliche Kreditsoftware dominieren, was auf die zunehmende Komplexität von Finanztransaktionen und den daraus resultierenden Bedarf an einer robusten und skalierbaren Lösung zurückzuführen ist. Darüber hinaus geben große Finanzinstitute viel Geld für fortschrittliche Kreditmanagementsysteme aus, um die betriebliche Effizienz zu verbessern und regulatorische Anforderungen einzuhalten. Ziel dieser Organisationen ist es, einen einheitlichen, effektiven und agilen Rahmen zur Unterstützung und Bereitstellung von Fachwissen für ein vielfältiges Kreditportfolio zu schaffen. Darüber hinaus zwingt die Transformationswelle im Bankensektor große Konzerne dazu, neuere Technologien wie künstliche Intelligenz und Datenanalysen zu akzeptieren, was dem Aufkommen von Automatisierung und Erlebnisverbesserung bei Finanzdienstleistungen Platz machen wird.
So stellte Temenos beispielsweise im Januar 2023 die nächste Generation seiner KI-gesteuerten Unternehmenskreditlösung vor, die es Banken ermöglicht, die Betreuung zu rationalisieren und internationale kommerzielle Kreditportfolios zu kombinieren, sodass große Unternehmen und Regionalbanken die Kreditlebenszyklusverwaltung und -abwicklung über Kreditlinien und Regionen hinweg mühelos erleben können.
Bereitstellungsmodus (cloudbasiert, lokal)
Auf dem Markt für kommerzielle Kreditsoftware wird das cloudbasierte Segment bis 2037 voraussichtlich einen Umsatzanteil von mehr als 68 % haben, da cloudbasierte Lösungen aufgrund ihrer Effizienz, Flexibilität und Kosteneffizienz bei Finanzinstituten stark verbreitet sind. Finanzinstitute und Banken entdecken komfortablere Möglichkeiten für ihre Kerngeschäfte wie das Abrufen von Daten und deren sichere Verarbeitung mit cloudbasierten Plattformen in Echtzeit, um die digitale Transformation voranzutreiben.
Zum Beispiel führte Intellect Design Arena im Februar 2020 Contextual Banking eXperience–Origination (CBX-O) ein, eine cloudbasierte End-to-End-Kreditvergabelösung, um Verfahren zu automatisieren, Abläufe zu optimieren, Betriebskosten zu senken und ein besseres Kundenerlebnis zu bieten. Es basiert auf moderner Cloud-nativer, Cloud-agnostischer und API-First-Technologie und soll intelligente Kreditentscheidungen ermöglichen und nutzt KI und ML, um Daten zu aggregieren, Kreditrisiken zu analysieren und kontextbezogene Einblicke in Echtzeit bereitzustellen, die die Produktivität im gesamten Kreditökosystem steigern.
Unsere eingehende Analyse des Marktes für gewerbliche Kreditsoftware umfasst die folgenden Segmente:
|
Unternehmensgröße |
|
|
Bereitstellungsmodus |
|
|
Produkt |
|
|
Endbenutzer |
|
Möchten Sie diesen Forschungsbericht an Ihre Anforderungen anpassen? Unser Forschungsteam wird die von Ihnen benötigten Informationen bereitstellen, um Ihnen zu helfen, effektive Geschäftsentscheidungen zu treffen.
Diesen Bericht anpassenSoftwarebranche für gewerbliche Kredite – regionale Übersicht
Nordamerikanische Marktanalyse
Bis 2037 wird der nordamerikanische Markt für kommerzielle Kreditsoftware voraussichtlich einen Umsatzanteil von über 37,5 % erreichen, was auf die Weiterentwicklung der Technologie und Regulierung in diesem Sektor sowie die Einführung digitaler Technologien, insbesondere im Bank- und Finanzsektor, zurückzuführen ist. Der Markt für gewerbliche Kreditsoftware wird von Akteuren wie Finastra, Fiserv und FIS dominiert, die integrierte Kreditvergabesysteme (LOS) und Kreditverwaltungssoftware anbieten, um den komplexen Anforderungen gewerblicher Kreditgeber gerecht zu werden. Darüber hinaus investiert die Region erheblich in die hochintensive Digitalisierung, um die betriebliche Effizienz zu steigern, menschliche Eingriffe zu minimieren und sich an den sich ständig weiterentwickelnden Kundenerwartungen anzupassen.
Die USA Der Markt für kommerzielle Kreditsoftware verzeichnet aufgrund des steigenden Bedarfs an optimierten Kreditverarbeitungslösungen ein lukratives Wachstum. Darüber hinaus verlagert sich der Markt für kommerzielle Kreditsoftware hin zu einem Trend zur Genauigkeit bei der Genehmigung von Krediten sowie zu Risikobewertungs- und -managementlösungen. Im Dezember 2021 arbeitete Temenos beispielsweise mit Microsoft Azure zusammen, um der steigenden Nachfrage nach seiner Banking-Cloud gerecht zu werden.
In Kanada wird erwartet, dass der Markt für kommerzielle Kreditsoftware im Prognosezeitraum aufgrund der steigenden Nachfrage nach fortschrittlichen Lösungen zur Sicherung von Finanztransaktionen und der zunehmenden Einführung von Automatisierung und digitaler Transformation im Finanzdienstleistungssektor schnell wächst. Im Juli 2023 führte Aryza, ein Finanzgesundheitsunternehmen, das sich um eine Umgestaltung des Kreditantragsprozesses bemüht, in Kanada die Kreditvergabesoftware Aryza Originate ein.
Marktanalyse im asiatisch-pazifischen Raum
Der Markt für kommerzielle Kreditsoftware im asiatisch-pazifischen Raum wächst in einem gesunden Tempo, angetrieben durch die schnelle digitale Transformation und Neugestaltung des Finanzökosystems sowie die ständig wachsende Nachfrage nach automatisierten Lösungen für die Kreditvergabe. Dies zeigt sich in großen Volkswirtschaften wie Japan, Indien und China, deren Kreditvergabelandschaft aufgrund der neuesten Entwicklungen im Fintech-Bereich einer kompletten Überarbeitung unterzogen wurde.
China gilt als der größte Fintech-Markt für kommerzielle Kreditsoftware, da die Akzeptanzrate zugenommen hat und die Regierungspolitik bei der Förderung der finanziellen Inklusion und des digitalen Bankings eine Vorreiterrolle spielt. Dazu gehören die politischen Vorschriften der lokalen Regierung zu den Peer-to-Peer-Kreditplattformen und die Umsetzung eines gut ausgearbeiteten Rahmenwerks für Operationen mit Fintech, die für Banken und andere Finanzinstitute Motivationsfaktoren für Investitionen in Technologien waren, die eine fortschrittliche Kreditbearbeitung und Kreditrisikobewertung ermöglichen.
Außerdem hat die Umstellung der Regierung auf eine bargeldlose Wirtschaft und digitales Banking in Japan die Nachfrage nach hochentwickelter kommerzieller Kreditsoftware im Land beschleunigt. Die Financial Services Agency (FSA) fördert aktiv Fintech-Innovationen und ermöglicht Banken die Einführung digitaler Kreditplattformen, die die Kreditvergabe, Risikobewertung und Compliance-Prozesse optimieren können.
Digitale Kreditmärkte in Indien wachsen exponentiell mit der Intervention der Regierung über das Unified Payments Interface (UPI) und die Digital India-Initiative. Im August 2024 hat die Reserve Bank of India (RBI) strenge Regeln für NBFCs und digitale Kreditgeber in Bezug auf echte Transparenz und Verbraucherschutz durchgesetzt, da sie keine Funktionen wie Optionen für Liquidität und laufzeitgebundene garantierte Mindestrenditen anbieten können, und hat die Einführung hochentwickelter Kreditverwaltungssoftware im Einklang mit regulatorischen Anforderungen und zur Erzielung eines effizienten Betriebs weiter verstärkt.
Unternehmen, die die Softwarelandschaft für gewerbliche Kredite dominieren
- nCino
- Unternehmensübersicht
- Geschäftsstrategie
- Wichtige Produktangebote
- Finanzielle Leistung
- Wichtige Leistungsindikatoren
- Risikoanalyse
- Neueste Entwicklung
- Regionale Präsenz
- SWOT-Analyse
- Fiserv
- Finastra
- Liniendaten
- Q2-Software
- Calyx-Software
- FIS
- Forvis
- Beratung Plus
- BankPoint
- Loandisk
- AllCloud Enterprise-Lösungen
Es gibt mehrere Unternehmen für kommerzielle Kreditsoftware, die sich auf Effizienz, Automatisierung und Genauigkeit bei Kreditvergabeprozessen konzentrieren. Diese Unternehmen stellen Originierungs-, Underwriting-, Service- und Risikomanagementplattformen bereit, die verschiedene Technologien wie Cloud Computing, KI und Datenanalyse nutzen. Dadurch können Finanzinstitute ihre Betriebskosten senken, die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften sicherstellen und das Kundenerlebnis verbessern. Ihre Beiträge sind von unschätzbarem Wert für die Modernisierung der Kreditlandschaft und ermöglichen einen schnelleren Genehmigungsprozess für Kredite, eine effizientere Risikobewertung und eine weitaus bessere Skalierbarkeit für Kreditgeber unabhängig von ihrer Größe.
Zu den wichtigsten Unternehmen, die den Markt für kommerzielle Kreditsoftware dominieren, gehören:
In the News
- Im Mai 2024 wurde eine Partnerschaft zwischen Finastra und Newgen Software bekannt gegeben, um die Kundenerfahrung zu verbessern, den Return on Investment (ROI) zu steigern und die Kreditvergabeverfahren für Finanzinstitute zu rationalisieren, wobei die All-Inclusive-Lösungen von Finastra die Kreditvergabeprozesse für Verbraucher-, Geschäfts- und Hypothekendarlehen durch den Einsatz der KI-gestützten Automatisierungssuite von Newgen revolutionieren werden.
- Im April 2024 kündigte nCino, ein Pionier im Cloud-Banking für den internationalen Finanzdienstleistungssektor, seine Pläne an, seine Consumer-Banking-Lösung mit neuen Funktionen zu verbessern, um effektiv mit Kunden in Kontakt zu treten und gleichzeitig ein hohes Maß an Flexibilität und Agilität aufrechtzuerhalten.
Autorenangaben: Abhishek Verma
- Report ID: 6542
- Published Date: Mar 19, 2025
- Report Format: PDF, PPT
