Marktgröße und -anteil für Tiertherapeutika und -diagnostika, Produkttyp (Impfstoffe, Pharmazeutika, Futterzusätze); Diagnosedienste, Endverbraucher – Globale Angebots- und Nachfrageanalyse, Wachstumsprognosen, Statistischer Bericht 2025–2037

Wachstumstreiber und Herausforderungen auf dem Markt für Tiertherapeutika und -diagnostik:

Wachstumstreiber

• Staatliche und private Ausgaben für Tiergesundheit: Medicare in den USA deckt die Tiergesundheit nicht vollständig ab, während der Staat indirekt über USDA APHIS- und NIH-Zuschüsse unterstützt. Das USDA hat in seinem Haushalt für 2023 über 315 Millionen US-Dollar für diagnostische Infrastruktur, Tierseuchenprävention und Überwachungssysteme bereitgestellt. Die direkten Ausgaben für tierärztliche Versorgung stiegen laut AVMA-Bericht in den letzten fünf Jahren auf 410,2 USD pro Haustier und Jahr, ein Anstieg von 16,5 %.
• Patientenbestand und Krankheitsprävalenz: Nordamerika und Europa verfügen über einen enormen Bestand an Haustieren. Laut AVMA gibt es in den USA über 140,2 Millionen Hunde und Katzen. In Europa ist zwischen 2018 und 2025 ein Anstieg bakterieller Infektionen und veterinärmedizinisch relevanter Parasiten bei Nutztieren um 27,4 % zu verzeichnen, insbesondere in Deutschland. Dies führt zu einer erhöhten Nachfrage nach Diagnostika und Antiinfektiva (EU-Tiergesundheitsberichte). Dieser Anstieg der Haustierpopulation hat die klinische Fallzahl für Tierärzte erhöht und die Nachfrage nach fortschrittlicher Diagnostik und Therapie angekurbelt. Dieser Anstieg hat zudem zu hohen Kosten pro Tier geführt, insbesondere in der Vorsorge und im Management chronischer Krankheiten.

Historisches Patientenwachstum treibt Marktwachstum voran 

Der globale Markt für Tiertherapeutika und -diagnostik ist in den letzten zehn Jahren gewachsen und wird vor allem durch die steigende Zahl an Haustieren, die Intensivierung der kommerziellen Tierhaltung und das gestiegene Bewusstsein für Zoonosen geprägt. In Japan, den USA und Deutschland ist ein Anstieg der Ausgaben für tierärztliche Leistungen und Biologika sowohl für Nutztiere als auch für Haustiere zu verzeichnen. In China und Indien hingegen werden durch die wachsende Mittelschicht und staatliche Initiativen die Gesundheit der Nutztiere geschützt und die Nutzung von Tiertherapien gefördert. Auch in anderen Ländern ist ein stetiger Anstieg der Vorschriften im Agrarsektor und im Tierschutz zu verzeichnen.

Historisches Patientenwachstum (2014–2024) in Schlüsselmärkten

Der Markt wächst dynamisch und wird durch spezifische Expansionsmodelle geprägt, die sich an den lokalen regulatorischen Rahmenbedingungen, den Prioritäten des öffentlichen Gesundheitswesens und der Lieferkettenlogistik jeder Region orientieren. Hersteller haben partnerschaftlich geführte, staatlich abgestimmte und lokalisierte Produktionsmodelle implementiert, um ihre Produktion effektiv zu skalieren. Indien kooperierte mit regionalen landwirtschaftlichen Genossenschaften und Tierkliniken und erzielte von 2022 bis 2024 ein Umsatzwachstum von 12,3 %, unterstützt durch die Programme ICAR und DAHD. US-Hersteller hingegen verzeichneten durch das MUMS-Programm der FDA einen Umsatzanstieg von 16,4 %. Gleichzeitig verzeichnete Australiens Viehwirtschaft dank Exportrabatten und Veterinärtechnologie-Allianzen einen Anstieg der diagnostikbasierten Einnahmen um 10,8 % (2021–2023).

Herausforderungen 

• Preisregulierung in Ländern mit hohem Einkommen: In vielen Industrieländern der EU gelten strenge staatlich festgelegte Preise für Tiertherapeutika und Diagnostika. Die deutschen Gesundheitsbehörden haben strengere Erstattungsgrenzen für Diagnostika und Impfstoffe zur Bekämpfung von Tierkrankheiten durchgesetzt. Diese Preisbeschränkungen verzögerten die Flexibilität und Markteinführung mehrerer ATD-Produkte und erschwerten den Herstellern die Erfüllung der finanziellen und regulatorischen Kriterien. Die Preisobergrenzen verringerten die Anreize für Innovation und Markteintritt und führten zu einer verlangsamten Expansion in einem Markt, der aufgrund zunehmender zoonotischer Bedrohungen voraussichtlich stetig wachsen würde.
• Verzögerte Zulassungsfristen: Die behördliche Zulassung ist ein langwieriger Prozess und beeinträchtigt die Markteinführung neuer ATD-Produkte. Die japanische Arzneimittel- und Medizinproduktebehörde hat strenge und sichere Compliance-Vorschriften erlassen und die Zulassungsfristen für Impfstoffe für Nutztiere im Jahr 2022 auf sechs Monate verlängert. Diese Verzögerung hat das Marktwachstum verlangsamt und die Umsatzzyklen vieler Hersteller beeinträchtigt. Die in diesem Zyklus hergestellten Produkte waren insbesondere während der Krankheitsausbrüche eingeschränkt.