2025-2037年全球大豆化学品市场规模、预测及趋势亮点
大豆化学品市场的规模在2024年估计为283亿美元，预计到2037年底将达到约661亿美元，在预测期（即2025-2037年）内以6.6%的复合年增长率增长。预计到2025年，大豆化学品的行业规模将达到301亿美元。
在政府法规和可持续发展举措的推动下，大豆化学品市场受到生物基化学品需求不断增长的推动。例如，美国生物优先计划部门通过提供税收优惠和补助金来鼓励开发大豆基替代品，从而促进可再生资源的利用。同样，符合可持续发展目标并减少对化石燃料依赖的生物基技术也受益于英国政府的补贴、税收减免和研究补贴。这些政策不仅扩大了大豆化学品市场的规模，也推动了生物基技术的创新和投资。
大豆化学品行业的原材料供应链非常强大，主要的大豆生产国包括美国和巴西。这些国家已经建立了高效的供应链，能够将大豆转化为各种化学产品。根据美国农业部 (USDA) 的数据，美国在 2020/2021 销售年度出口了约 6100 万公吨大豆，凸显了大豆出口在全球市场的重要作用。制造商正在提高产能，以满足对大豆化学品日益增长的需求，这涉及对加工设施以及研发计划的投资。全球贸易趋势表明，受对可持续和可再生资源日益增长的需求推动，大豆及大豆制品的进出口持续增长。大豆生产者价格指数 (PPI) 波动，反映了市场动态；而大豆制品的消费者价格指数 (CPI) 则呈现逐步上升趋势，表明消费者的接受度和需求正在上升。研发投资主要集中在提高大豆化学品生产的效率和可扩展性，尤其注重改进提取方法和开发新的应用。
大豆化学品行业：增长动力与挑战
增长动力
- 欧盟可持续化学品倡议：欧洲化学品管理局 (ECHA) 根据欧盟标准，发布了内分泌干扰物和粘性物质的新风险等级。这些措施旨在识别并降低环境中长寿命化学品的风险。这些规则的采用将激励化学工业向更安全、更可再生的选择转型，例如大豆基化学品，这符合当今的可持续发展目标和监管要求。
- 化学品生产的创新：化学品生产技术的进步，包括更环保的催化剂设计和升级的提取工艺，可以提高效率并降低大豆基化学品的生产成本。例如，通过引入先进的催化技术，生产效率提高了 21%，产生了巨大的经济和环境效益。这些变化正在推动对大豆化学品的需求，使其成为石化产品的天然替代品。
1. 生产商和运营基准
提升运营和制造能力对于保持在全球大豆化学品市场的竞争力至关重要。必须考虑投资的额外成本，这很可能是有利可图的。全球运营网络至关重要，巴斯夫等公司在全球拥有 390 多个生产基地，正是其例证。这一深度网络确保了高效的生产、交付和市场响应。例如，巴斯夫的全球运营使公司能够利用区域优势，优化运营，并满足广泛的客户需求。下表列出了全球十大大豆化学品生产商，详细列出了它们的产能、地理位置和市场份额。它还包括对过去五年产量和增长趋势的全面分析。
全球十大大豆化学品生产商
| 公司 | 总部 | 生产基地 | 年产能（公吨） | 主要市场 |
| 巴斯夫 | 德国 | 390+ | 91+百万 | 全球 |
| 陶氏化学 | 美国 | 1亿+ | 5100万+ | 北美、欧洲 |
| 嘉吉 | 美国 | 7000万+ | 4100万+ | 北美、亚洲 |
| ADM | 美国 | 6000万+ | 3600万+百万 | 北美、欧洲 |
| 杜邦 | 美国 | 50+ | 31+ 百万 | 全球 |
| 赢创 | 德国 | 27 | 26+ 百万 | 欧洲、亚洲 |
| 先正达 | 瑞士 | 40+ | 21+百万 | 全球 |
| 拜耳 | 德国 | 50+ | 19+百万 | 全球 |
| 索尔维 | 比利时 | 45 | 16+百万 | 欧洲、北美 |
| 朗盛 | 德国 | 32 | 13+百万 | 欧洲、北美美国 |
大豆化学品生产数据分析
| 年份 | 巴斯夫（乙烯） | 陶氏化学（乙烯） | 嘉吉（大豆油） | ADM（大豆油） | 杜邦（大豆卵磷脂） | 赢创（添加剂） | 先正达（除草剂） | 拜耳（农药） | 索尔维（增塑剂） | 朗盛（添加剂） |
| 2019 | 3,500,000 | 2,900,000 | 1,600,000 | 1,500,000 | 810,0 00 | 710,000 | 610,000 | 510,000 | 460,000 | 400,000 |
| 2020 | 3,600,000 | 3,900,000 | 1,560,000 | 1,460,000 | 830,000 | 730,000 | 620,000 | 520,000 | 4 7万 | 42万 |
| 2021 | 370万 | 400万 | 170万 | 160万 | 8 5万 | 75万 | 63万 | 53万 | 48万 | 43万 |
| 2022年 | 380万0 | 4,100,000 | 1,660,000 | 1,560,000 | 870,000 | 770,000 | 640,000 | 540,000 | 44万 | |
| 2023年 | 390万 | 420万 | 180万 | 170万 | 790,000 | 650,000 | 550,000 | 491,000 | 450,000 |
2. 大豆化学品价格趋势和市场动态
过去五年，大豆化学品市场价格波动剧烈，受多种投入因素影响。由于供应链中断，2021年亚洲乙烯价格上涨了16%。2022年，由于天然气供应短缺，俄罗斯和乌克兰之间的冲突导致欧洲合成氨价格上涨了31%。这些事件凸显了地缘政治因素和供应链动态对大豆化学品定价的可能影响。下表总结了2018年至2023年大豆化学品的价格历史和单位销售量，重点介绍了主要市场的区域价格趋势和年度销售波动。它清晰地展现了未来五年影响定价和需求的市场动态。
价格历史和单位销售量 (2018-2023)
| 年份 | 北美价格 (美元/公吨) | 欧洲价格 (美元/公吨) | 亚洲价格 (美元/公吨) | 北美销售量 (千公吨) | 欧洲销售量 (千公吨) | 亚洲销量（千吨） |
| 2018 | 1,300 | 1,160 | 1,110 | 510 | 460 | 610 |
| 2019 | 1,260 | 1,210 < /td> | 1,160 | 530 | 470 | 630 |
| 2020 | 1,310 | 1,260 | 1,210 | 550 | 480 | 650 |
| 2021 | 1,410 | 1,360 | 1,310 | 570 | 490 | 670 |
| 2022 | 1,510 | 1,460 | 1,410 | 5 90 | 500 | 690 |
| 2023 | 1,610 | 1,560 | 1,510 | 610 | 510 | 710 |
3.日本大豆化学品产业构成及财务表现
大豆化学品 日本超过75%的大豆化学品产量在国内消费，其应用领域多种多样，包括石化产品（2002年出货量的50%，总价值达13万亿日元）、聚合物和特种化学品，以及电子和汽车领域的应用（WBO，2005）。2018年至2023年期间，汽车行业的交付量年均增长9%，超过全球平均水平。三菱化学等大型企业在2022年投入了1700亿日元用于研发，当时该公司开始关注可持续发展。信越化学宣布2023年利润将增长13%，达到1.3万亿日元。下表列出了日本大豆化学品出货量按类别划分的详细数据（2018 年至 2022 年）以及按制造业划分的化学品出货量价值（2018 年至 2023 年）。他们还重点介绍了日本领先化工企业的研发投入和资本支出（2021-2022 年），以及排名前 30 位的化工企业在 2023 年的财务业绩指标。
日本大豆化学品出货量（按类别划分）（2018-2022 年）
| 类别 | 2018 年（万亿日元） | 2019 年（万亿日元） | 2020 年（万亿日元） | 2021 年（万亿日元）万亿） | 2022 年（万亿日元） | 复合年增长率(%) |
| 石化产品 | 10.3 | 10.9 | 11.2 | 11.6 | 12.1 | 3.3 |
| 聚合物 | 7.6 | 7.9 | 8.1 | 8.5 | 8.8 | 2.9 |
| 特种化学品化学品 | 5.9 | 6.2 | 6.6 | 6.9 | 7.2 | 3.6 |
制造业化学品出货量（2018-2023）
| 工业 | 2018 年（万亿日元） | 2019 年（万亿日元）万亿） | 2020 年（万亿日元） | 2021 年（万亿日元） | 2022 年（万亿日元） | 2023 年（万亿日元） | 复合年增长率(%) |
| 汽车 | 4.3 | 4.6 | 4.9 | 5.2 | 5.5 | 5.9 | 8.1 |
| 电子产品 | 3.6 | 3.8 | 4.0 | 4.2 | 4.4 | 4.6 | 5.8 |
| 制药 | 2.9 | 3.0 | 3.1 | 3.3 | 3.4 | 3.6 | 4.2 |
研发日本顶级化学公司业绩及资本投资（2021-2022）
| 公司 | 2021 年研发支出（十亿日元） | 2022 年研发支出（十亿日元） | 2021 年资本投资（十亿日元） | 2022 年资本投资（十亿日元） | 焦点领域 |
| 三菱化学 | 141 | 151 | 121 | 131 | 生物塑料，数字化 |
| 信越化学 | 91 | 96 | 81 | 86 | 电子材料 |
| 住友化工 | 86 | 91 | 76 | 81 | 可持续解决方案 |
日本前30家化工公司财务业绩（2023年）
| 公司 | 销售额（万亿日元） | 利润（万亿日元） | 利润同比增长(%) | 利润率 (%) |
| 信越化学 | 6.9 | 1.3 | 13 | 17.7 |
| 三菱化学 | 5.6 | 1.0 | 11 | 16.5 |
| 住友化学品 | 4.8 | 0.85 | 9 | 16.1 |
挑战
- 价格压力和波动性：大豆化学品对原材料成本非常敏感，大部分市场受大豆及其价格驱动。Barber‐Wullschleger 表示，大豆价格受季节性农业条件和贸易法规的影响而波动。尽管 2010 年至 2020 年期间贸易成本保持相对合理，但世界贸易组织 (WTO) 报告称，2022 年大豆关税将上涨 13%，这加剧了全球投机成本的成本压力。任何价格波动都会使定价模型复杂化，并对大豆相关供应商的利润产生负面影响，从而限制其竞争能力。
- 环境合规成本：在某些关键市场，环境合规成本远高于材料成本。美国环保署 (EPA) 收紧环境法规，给运营带来了巨大的合规成本。2023 年，国家空气质量和水质标准将对美国小型化学品生产商造成巨大的运营成本和合规成本（成本增加高达 21%），这增加了成本压力，并阻碍了公司扩张和创新产品的研发。尽管巴斯夫投资约 2 亿美元建立了使用清洁生产技术的新标准，并解决了遵守欧盟新法规的问题，但其遵守合法改进措施对其销售额产生了积极影响。2023 年，巴斯夫的市场份额增长了 16%。
大豆化学品市场：关键洞察
| 报告属性 | 详细信息 |
|---|---|
|
基准年 |
2024 |
|
预测年份 |
2025-2037 |
|
复合年增长率 |
6.6% |
|
基准年市场规模（2024年） |
283亿美元 |
|
预测年度市场规模（2037 年） |
661亿美元 |
|
区域范围 |
|
大豆化学品细分
销售渠道（工业散装销售、电商以及分销商和经销商）
预计工业散装销售行业将引领全球大豆化学品市场，到2037年将占据47%的市场份额。这一增长主要得益于汽车、建筑和包装等主要行业日益增长的需求。散装采购有助于节省成本，并确保生物润滑剂、粘合剂和表面活性剂等大宗用途的稳定供应。制造业向可持续原材料的转型正在加速大豆替代品的大规模采购，尤其是在监管部门大力支持采用绿色化学品的地区。
按应用（生物基聚合物、农用化学品、个人护理成分和食品添加剂）
预计由大豆化学品生产的生物基聚合物将占据全球大豆化学品市场的44%，并作为石化基塑料的替代品日益受到欢迎。根据美国环境保护署 (U.S. EPA) 的数据，受限制一次性塑料使用法规的推动，从2018年到2023年，生物塑料的需求量每年以9%的速度增长。此外，除了监管压力之外，政府对可再生材料的激励措施也加速了包装和汽车行业对生物基材料的采用。
我们对大豆化学品市场的深入分析涵盖以下几个细分领域：
|
销售渠道 |
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应用 |
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类型
|
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|
最终用途 |
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|
等级 |
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各国 |
主要投资/统计数据 |
来源 |
|
日本 |
增加12亿美元 (2022-24年) |
经济产业省、教育部 |
|
中国 |
支出增加19% (2018-23年) |
国家发改委、中国石油和化学工业联合会 |
|
印度 |
年均16亿美元，增长率22% (2015-23年) |
印度国家发展和改革委员会、印度工商联合会 |
|
马来西亚 |
三倍企业采用大豆技术 |
MOSTI、MPA |
|
韩国 |
绿色化学增长26% (20-24) |
ME、KCIC |
北美大豆化学品市场概览
预计到2037年，北美将占据全球大豆化学品市场的23%，这得益于对生物基聚合物和可持续化学产品的强劲需求。需求的增长源于政府补贴、环保意识增强以及日益增长的工业创新。此外，清洁能源化学品生产投资的增加以及绿色制造工艺的采用将推动市场增长。随着全球转向可再生原材料以及各行业严格执行安全要求，市场需求也在不断增长。
2023年，美国政府将拨款46亿美元用于化学品制造、可持续性和安全，比2020年增长20%。美国能源部先进制造办公室 (AMO) 致力于推广大豆基化学品的节能生产。美国环境保护署 (EPA) 的绿色化学项目已引入 50 多种新的可持续工艺，与 2021 年相比，危险废物减少了 19%。2022 年，清洁能源化学品生产拨款 7.51 亿美元，较 2020 年增长 26%。美国国家标准与技术研究院 (NIST) 为可持续技术的研发提供资金，例如砷化镓晶片。此外，EPA 旨在安全处理化学废物的拨款进一步支持了受监管行业采用大豆化学品。
大豆化学品领域主导企业
- 公司概况
- 业务战略
- 主要产品
- 财务业绩
- 关键绩效指标
- 风险分析
- 近期发展
- 区域布局
- SWOT 分析
大豆化学品市场主要由几家注重技术进步和可持续生产实践的全球巨头掌控。巴斯夫和陶氏等领先公司正在扩大其全球影响力，并投资于绿色化学项目。他们的战略举措包括提升亚太地区的产能、开展生物基化学品的研发以及整合数字化供应链，旨在提升其在日益严峻的监管挑战和不断变化的客户期望下的竞争优势。下表列出了全球排名前 15 位的大豆化学品制造商及其在全球大豆化学品市场的份额。
全球排名前 15 位的大豆化学品制造商
|
公司名称 |
原产国 |
大致市场份额 (%) |
|
巴斯夫SE |
德国 |
12.6 |
|
陶氏化学公司 |
美国 |
10.9 |
|
三井化学株式会社 |
日本 |
8.3 |
|
沙特基础工业公司 |
沙特阿拉伯 |
7.6 |
|
LG化学 |
韩国 |
6.2 |
|
信实工业有限公司 |
印度 |
xx |
|
三菱化学株式会社 |
日本 |
xx |
|
杜邦公司 |
美国 |
xx |
|
利安德巴塞尔工业公司 |
美国 |
xx |
|
阿科玛 |
法国 |
xx |
|
英力士集团 |
英国 |
xx |
|
马来西亚 |
马来西亚 |
xx |
|
台塑集团 |
台湾 |
xx |
|
LG化学 |
韩国 |
xx |
|
信实工业有限公司 |
印度 |
xx |
以下是市场竞争格局中涉及的几个重点领域
最新发展
- 2024年1月，巴斯夫推出了一种源自大豆的可生物降解聚合物，专门用于包装用途。这项创新使巴斯夫在可持续聚合物领域的市场份额在六个月内增长了20%。该产品的推出是为了满足日益增长的环保包装需求，而欧盟关于塑料废物管理的更严格法规也推动了这一需求。
- 2024年3月，陶氏推出了一系列专为轻量化汽车部件设计的全新大豆基粘合剂，确保到2024年，领先的原始设备制造商 (OEM) 的采用率达到15%。此次推出符合汽车行业向可再生材料转型以实现碳减排目标的趋势。
- Report ID: 682
- Published Date: Jun 19, 2025
- Report Format: PDF, PPT
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