2025 年至 2037 年全球市场规模、预测和趋势亮点
马来酸酐市场规模在2024年超过37亿美元，预计到2037年底将达到78亿美元，在预测期内（即2025年至2037年）的复合年增长率约为5.8%。预计2025年马来酸酐的行业规模将达到39亿美元。
不饱和聚酯树脂 (UPR) 在建筑、汽车和涂料领域的应用日益广泛，推动了马来酸酐市场的发展。2024 年，全球马来酸酐产量约为 620,001 吨，其中中国产量最高，达 201,001 吨，占比 33%。2024 年，印度首次成为最大的马来酸酐进口国，进口量达 95,001 吨，总价值达 9700 万美元，这得益于其不断扩张的基础设施和汽车市场对马来酸酐的需求。 2023年，以印度和中国为主导的亚太地区占据了52.2%的收入份额，这得益于该地区建筑活动非常强劲，且不断增长的需求支撑了节能产品的发展。
马来酸酐市场对原料消耗（尤其是正丁烷和苯）具有一定程度的敏感性，在某些情况下，它们的价格波动和运输成本会直接影响生产的经济可行性。中国产能的增加造成了供应过剩，从而压低了价格。2023年，美国出口量超过44,001吨，进口量接近17,001吨，这表明全球贸易与马来酸酐产品之间存在相互依存关系。行业领导者正在继续支持持续的投资，以研发可持续的生物基马来酸酐，从而应对持续的监管压力和对更环保的生物基替代品日益增长的需求。
马来酸酐行业：增长动力与挑战
增长动力
- 不饱和聚酯树脂 (UPR) 需求不断增长：马来酸酐是 UPR 的重要前体，其最大的应用领域是汽车、船舶和建筑。轻量化复合材料的持续使用趋势，尤其是在电动汽车 (EV) 领域，正在推动对 UPR 的需求。因此，预计未来几年马来酸酐的使用量将大幅增长。
- 汽车和建筑行业的增长：全球汽车生产和建筑活动的增加，正在推动涂料、粘合剂和密封剂等马来酸酐基产品使用量的增长。例如，2023年美国的建筑支出约为1.99万亿美元，比上一年增长7.8%。
1. 扩大运营和制造能力的活力
马来酸酐 (MA) 的增长需要提高运营和制造能力。预计2030年的需求量为58.631亿美元，复合年增长率为4.2%——作为1,4-丁二醇、不饱和聚酯树脂等原料的应用机会正在推动这一增长。中国估计，丁烷基马来酸酐工厂的产能利用率为50%至60%。各组织正在探索替代的可持续技术和工艺改进，以在当前环境下保持竞争力。顶级生产商的数据如下：
按产能和占地面积排名的顶级马来酸酐生产商
|
公司 |
年产能（千吨/年） |
主要工厂位置 |
市场份额 (%) |
|
恒力石化 |
841 |
中国 |
不适用 |
|
万华化学 |
201 |
中国 |
不适用 |
|
亨斯迈国际有限公司 |
106 |
德国莫尔斯；美国 |
不适用 |
|
巴斯夫欧洲公司 |
114 |
马来西亚关丹（2023年出售） |
不适用 |
|
Polynt-Reichhold集团 |
51 |
美国伊利诺伊州莫里斯 |
不适用 |
|
IG 石化有限公司 |
7.7 |
印度马哈拉施特拉邦塔洛贾 |
不适用 |
|
科莱恩 |
201 |
中国江苏省连云港市 |
N/A |
|
西布尔 |
46 |
俄罗斯托博尔斯克 |
不适用 |
|
朗盛股份公司 |
不适用 |
德国 |
不适用 |
|
日本触媒株式会社 |
N/A |
日本 |
N/A |
马来酸酐生产数据分析 (2019-2024)
|
年份 |
全球产量（千吨） |
同比增长（%） |
|
2019 |
2,201 |
不适用 |
|
2020 |
2,301 |
4.6% |
|
2021 |
2,401 |
4.4% |
|
2022 |
2,501 |
4.3% |
|
2023 |
2,601 |
4.1% |
|
2024 |
2,701 |
3.9% |
2. 新兴贸易动态和未来市场前景
由于建筑、汽车和制药行业的需求，预计2024年至2030年马来酸酐市场将以4.3%的复合年增长率增长。2023年，由于中国、印度和日本的基础设施建设持续推进，亚太地区占据了最大的收入份额，达52.2%。2022年，印度是马来酸酐的最大进口国，净进口支出总额约为1.28亿美元。2023年，美国出口了价值6270万美元的马来酸酐，主要出口到墨西哥和德国。新冠疫情导致供应链大范围中断，但到2022年，全球贸易水平有所反弹，亚太地区将成为最大的马来酸酐市场。贸易数据如下：
全球马来酸酐贸易概览
|
年份 |
全球市场规模（百万美元） |
复合年增长率 (2024-2030) |
最大市场份额 (%) |
领先地区 |
|
2022 |
4,223.6 |
4.3 |
52.2 |
亚太地区 |
|
2023 |
4,386.2 |
4.3 |
52.2 |
亚太地区 |
|
2030年 |
5,863.5 (预计) |
4.3 |
— |
亚太地区 |
美国马来酸酐贸易数据
出口量 (2023):
|
目的地国家/地区 |
出口额（美元） '000) |
数量（公斤） |
|
墨西哥 |
25,524.11 |
17,260,501 |
|
德国 |
14,288.37 |
11,810,901 |
|
巴西 |
9,175.48 |
5,339,441 |
|
加拿大 |
4,325.56 |
2,389,641 |
|
土耳其 |
3,809.13 |
4,012,451 |
进口量 (2022):
|
原产国 |
进口额 (美元 10000) |
数量（公斤） |
|
韩国 |
8,572.97 |
2,622,321 |
|
奥地利 |
4,375.97 |
1,494,921 |
|
加拿大 |
3,103.88 |
1,074,221 |
|
其他亚洲地区，未列明 |
2,855.81 |
1,547,041 |
|
德国 |
1,610.97 |
480,033 |
欧盟马来酸酐进口量（2022 年）
|
原产国 |
进口额（千美元） |
数量（公斤） |
|
中国 |
53,524.78 |
24,523,201 |
|
韩国 |
22,238.87 |
11,333,201 |
|
波斯尼亚和黑塞哥维那黑塞哥维那 |
15,157.37 |
7,401,541 |
|
其他亚洲国家（未列明） |
13,865.03 |
6,484,661 |
|
美国 |
10,161.19 |
6,093,361 |
印度马来酸酐进口量（2023年）
|
原产国 |
进口额（美元） '000) |
数量（公斤） |
|
中国 |
47,244.04 |
51,132,501 |
|
其他亚洲国家/地区，未列明 |
13,416.77 |
14,154,301 |
|
韩国 |
8,948.07 |
8,439,351 |
|
马来西亚 |
8,915.83 |
8,260,721 |
|
俄罗斯联邦 |
7,630.01 |
8,439,881 |
3. 日本马来酸酐市场——战略趋势与增长洞察
日本马来酸酐行业正随着工业现代化、环境法规以及对高性能材料的需求而蓬勃发展。汽车和电子行业的扩张，以及对轻量化和耐用解决方案的偏好，正在推动市场发展。日本化学品生产商加大研发力度，并投资于替代生物基和数字化生产技术，以响应全球可持续发展的优先事项。在收入方面，日本领先的生产商的利润率和资本生产率始终高于全球平均水平，分别为15%和56%。日本在全球马来酸酐行业中依然占据强势地位。成分数据如下：
已出货的马来酸酐基产品成分 (2018-2023)
|
年份 |
石化产品(%) |
聚合物 (%) |
特种化学品 (%) |
|
2018 |
49 |
31 |
23 |
|
2019 |
48 |
33 |
22 |
|
2020 |
47 |
34 |
22 |
|
2021 |
46 |
36 |
21 |
|
2022 |
46 |
37 |
20 |
|
2023 |
44 |
39 |
20 |
按制造业划分的马来酸酐出货量(2018-2023)
|
行业 |
2018年 (10亿日元) |
2019 年 (日元) |
2020 年 (日元) |
|
汽车 |
2,101 |
2,261 |
2,301 |
|
电子产品 |
1,851 |
1,931 |
2,001 |
|
药品 |
981 |
1,021 |
1,031 |
研发费用及资本投资趋势（十亿日元）
|
公司 |
研发费用 (2022) |
资本支出 (2022) |
|
三菱化学 |
151 |
211 |
|
住友化学 |
126 |
181 |
|
东丽工业 |
106 |
161 |
|
旭化成 |
99 |
146 |
马来酸酐顶级化工公司：财务业绩 (2023)
|
公司 |
销售额（万亿日元） |
利润（十亿日元） |
销售额同比增幅（%） |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
信越化学 |
2.5日元 |
1,201日元 |
+13% |
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|
三菱化学 |
2.3 |
1,051 |
+10% |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
住友化学 |
2.2 |
981 |
+8% |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
东丽工业 |
1.9 |
721 |
+9% |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
旭化成 |
1.7 |
681 |
+7% |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
DIC株式会社 |
1.3 |
501 |
+6% |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
花王株式会社 |
1.2 |
461 |
+5% |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
JSR公司 |
1.1 |
421 |
421 |
+4% |
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|
可乐丽株式会社 |
0.8日元 |
371日元 |
+5% |
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|
东曹株式会社 |
0.86 |
361 |
+3% |
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|
宇部兴产 |
0.81日元 |
331日元 |
+4% |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
日本触媒 |
0.76 |
311 |
+3% |
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|
德山公司 |
0.71日元 |
281日元 |
+1.6% |
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|
Denka公司 |
0.66日元 |
¥251 |
马来酸酐市场：关键见解
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马来酸酐分割原材料（正丁烷和苯）预计到2037年，正丁烷将占据马来酸酐市场的最大份额，达到65.1%。与苯相比，正丁烷更便宜、更环保。正丁烷在生产过程中产生的有害副产品更少，符合国际环保标准。正丁烷对石化综合体的独特贡献也有助于提高资源利用效率，最终提高利润。 应用（不饱和聚酯树脂 (UPR)、1,4-丁二醇 (1,4-BDO)、润滑油添加剂、共聚物）预计到 2037 年，马来酸酐市场中不饱和聚酯树脂 (UPR) 细分市场将实现最显著的增长，市场份额达到 45.2%。UPR 的持续成功可以归因于其在建筑和汽车行业的广泛应用。UPR 的耐用性、耐腐蚀性以及其他相关特性使其有利于制造玻璃纤维增强塑料以及其他复合材料。正丁烷确实提供了持续扩大的市场份额，这一简单事实确实合情合理。 我们对马来酸酐市场的深入分析包括以下细分市场：
Vishnu NairHead - Global Business Development根据您的需求定制此报告 — 联系我们的顾问，获取个性化见解和选项。 马来酸酐行业 - 区域简介亚太市场分析预计亚太地区 (APAC) 将占据马来酸酐市场份额的 34.2%。随着工业化和城镇化的发展，建筑、汽车和消费品等行业预计将快速增长。2022 年亚太地区市场规模为 21.855 亿美元，预计到 2030 年将达到 32.024 亿美元，复合年增长率为 4.8%。不饱和聚酯树脂 (UPR) 和 1,4-丁二醇 (BDO) 的需求不断增长，因为它们被用于制造建筑材料和汽车产品。 中国凭借其高工业基础增长和在基础设施建设方面的大量投资，目前是并预计将成为亚太地区马来酸酐市场的领先国家。2022 年，中国贡献了该地区约 73% 的需求，相当于约 1,051 千吨。印度政府承诺到2025年向建筑行业投资1.44万亿美元，预计这将进一步推动需求增长。 印度的马来酸酐市场预计将扩大，并呈现上升趋势，这得益于工业化进程的加速以及建筑和汽车等终端应用行业需求的进一步增长。预计到2022年，印度的市场需求量约为8.3万吨，到2037年的复合年增长率将达到5.8%。由于印度国内产能不足，马来酸酐依赖进口，这表明市场存在增长潜力。英国政府正致力于推动化工行业发展和基础设施建设，以扩大经济规模。 欧洲市场分析预计到2037年，欧洲将占据20.2%的市场份额，这主要得益于汽车、建筑和船舶应用对不饱和聚酯树脂 (UPR) 的需求。欧盟制定的《化学品注册、评估、许可和限制性规定》(REACH) 等严格的环境参数法规，正推动制造商采用可持续的生产方式，包括使用生物基原料。 英国马来酸酐市场在2024年至2031年的复合年增长率为2.7%，这得益于政府对可持续发展意识的不断增强，以及对可持续化学品开发的重视。在整个环境预算中，用于砷化镓晶圆化学品的支出从2020年的5.6%增加到2023年的8%，这表明政府越来越重视可持续化学品的发展。 德国是欧洲MA领域的领导者，预计到2031年其市场价值将达到2.744亿美元。德国在2019年至2022年期间对可持续化学品工业生产补贴的巨额投资是一项重要的衡量指标。在2027年至2036年期间，德国已拨款超过35.4亿欧元用于绿色氢能进口，以延续其气候中和的设计理念。 
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主导马来酸酐市场的公司
由于创新和安全的必要性，马来酸酐市场竞争激烈。对可持续生产方法的持续需求促使许多公司大力投资环保技术和生物基原料，以满足环保合规性和消费者需求。此外，世界各地（尤其是亚太国家）的复制发展也影响着竞争态势，这些国家正在提高生产能力，以满足国内外产品日益增长的需求。 以下列出了市场上的一些主要参与者：
以下是市场竞争格局中几个重点关注的领域： 最新发展
作者致谢: Rajrani Baghel
常见问题 (FAQ)
2024年马来酸酐市场规模为37亿美元。
2024 年全球马来酸酐市场规模为 37 亿美元，预计到 2037 年底将达到 78 亿美元，预测期内（即 2025-2037 年）的复合年增长率为 5.8%。
Polynt-Reichhold Group、亨斯迈集团、常州亚邦化工有限公司、淄博齐翔腾达化工有限公司、朗盛股份公司、英力士、MOL Hungarian Oil & Gas Plc、Thirumalai Chemicals Ltd.、IG Petrochemicals Ltd.、Yongsan Chemicals, Inc. 和爱敬石油化工有限公司是该市场的一些主要参与者。
预计正丁烷部分在预测期内将占据主导地位。
预计在预测期内，亚太地区将提供丰厚的前景，占比 51.8%。
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