全球永磁馬達市場趨勢及預測報告 2025-2037
永磁電機市場規模在2024年達到515億美元，預計到2037年底將達到1800億美元，在2025年至2037年的預測期內，複合年增長率為10.6%。預計2025年永磁馬達的產業規模將達568億美元。
全球永磁馬達市場正在快速擴張，這主要得益於汽車、再生能源和工業自動化等各行各業對節能產品的需求不斷增長。永磁電機依賴使用釹、鏑等稀土元素的供應鏈，而這些元素通常來自中國。例如，中國稀土產量佔全球產量的 84%-91%。美國商務部最近的一份報告指出，美國釹鐵硼 (NdFeB) 磁鐵製造的進口依賴程度過高，構成了緊迫的國家安全問題。這促使美國政府為國內磁鐵生產和回收技術採購提供資金。
包括電氣設備在內的製造業生產者物價指數 (PPI) 從 2023 年 11 月到 2024 年 11 月上漲了 2.0% 以上。截至 2025 年 4 月的 12 個月內，CPI 僅上漲了 2.1%，這表明儘管上游成本壓力巨大，但消費者價格仍然保持穩定。此外，美國在技術開發方面的投資相當可觀，支持開發釹鐵硼磁鐵生產以及材料科學家和生產線工人的人力資本發展項目。
PMM 的進出口性質也產生了顯著的影響。例如，美國大量從中國進口釹鐵硼磁體，中國在全球市場佔據主導地位，部分原因在於其原料供應充足。此外，全球貿易也影響那些尋求擴張業務以應對新冠疫情后供應鏈中斷或短缺的地區產業的成長。技術投資主要集中在風力渦輪機磁體的回收。在聯邦財政激勵措施的支持下，裝配線的改善體現了對資源配置和自動化的重視，一些工廠的國內產能較過去的需求翻了一番。
永磁電機產業：成長動力與挑戰
成長動力
- 轉型為電動車 (EV) ：全球電動車普及率的提高正在加速對永磁同步馬達 (PMSM) 的需求。根據國際能源總署 (IEA) 的數據，2022 年電動車銷量超過 900 萬輛。 PMSM 的高效率和高扭力密度對於電動車動力系統至關重要。目前，亞太地區在中國的推動下，已成為最大的電動車生產地，並將持續為該地區到2030年的永磁電機市場需求做出貢獻。由於歐盟2050年碳中和倡議等多項排放監管標準，預計歐洲同期永磁電機訂單的複合年增長率將達到14%左右。
- 能源效率立法和永續發展目標：全球能源效率法規，例如歐盟的《生態設計指令》和美國能源部的能源效率標準，都要求採用永磁電機（PMM）。美國國家標準與技術研究院（NIST）的製造業網路安全框架致力於推廣安全、節能的系統，從而推動智慧工廠採用永磁電機（PMM）。工業領域採用永磁馬達（PMM）將使能耗降低25%以上。歐洲地區在2050年實現碳中和的目標正在推動PMM的更廣泛應用。同樣，亞太地區也受惠於中國近期實施的能源效率政策。
- 工業自動化與工業 4.0：工業自動化的成長催生了對小型化、高性能永磁馬達 (PMM) 的需求，這些馬達可用於機器人和智慧製造領域的新應用。根據美國國家標準與技術研究院 (NIST) 對先進製造的研究以及其他機器人領域的研究，目前全球運行的機器人數量已超過 300 萬台，這表明，在融合人工智慧 (AI) 和物聯網 (IoT) 的精密應用中，PMM 的應用前景十分廣闊。
新興科技趨勢重塑全球永磁馬達市場
由於磁鐵材料的變化、能源效率法規的實施以及數位化，全球永磁馬達市場正在轉型。汽車、再生能源、航空航太和工業自動化產業都開始將永磁電機 (PMM) 技術結合起來，以提高營運效率、降低排放並遵守各種法規。
永磁馬達市場正在出現的一個趨勢是，人們正在持續轉向非稀土磁體，以減少對中國的依賴。第二個趨勢是，物聯網 (IoT) 和人工智慧 (AI) 驅動的馬達控制技術正在融合使用，以提高智慧製造和供應鏈管理的效率和有效的預測性維護。此外，再生能源產業也致力於實現高扭力密度和高可靠性的共同願景。
永磁馬達市場技術趨勢統計概況
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趨勢 |
產業應用 |
範例公司 |
技術對焦 |
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風力渦輪機中的PMM |
再生能源 |
西門子歌美颯 |
直驅PMM |
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PMM小型化 |
航空航太與無人機 |
Honeywell |
緊湊型推進馬達 |
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無稀土磁鐵 |
汽車 |
BMW |
無磁電驅動 |
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AI整合馬達控制 |
工業自動化 |
西門子 |
預測性維護 |
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高效率馬達採用 |
暖通空調與機器人技術 |
ABB |
IE4 永磁馬達 |
建構永磁電機產業的彈性供應鏈
全球永磁馬達市場正在轉型，以克服供應鏈的脆弱性。地緣政治緊張局勢、對稀土元素的依賴以及全球物流中斷加劇了這些脆弱性。數位技術正被整合到由人工智慧和區塊鏈技術支援的預測分析的供應鏈策略中，以便能夠即時評估和監控風險。例如，日本電產株式會社 (Nidec Corporation) 於 2023 年推出了基於人工智慧的供應鏈預測，將交貨時間縮短了 12% 以上。企業也開始將永續發展視為一項策略。例如，德昌電機已從區域供應商採購，以全面控制物流成本和排放。所有這些策略的策略組合符合更廣泛的環境監管和投資者的預期。
PMM供應鏈彈性策略統計概況
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策略 |
公司 |
技術/方法 |
可衡量的效果 |
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在地採購，永續發展 |
德昌電氣 |
區域供應商轉移 |
物流成本節省約 9%。二氧化碳排放量減少 10% 以上。 |
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智慧庫存優化 |
ABB |
即時庫存分析 |
庫存成本減少 15% 以上。 |
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AI 預測分析 |
Nidec |
供應鏈預測 |
交付週期縮短 14% |
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供應商多角化 |
東芝 |
多區域採購 |
供應短缺減少 15% 以上。 |
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區塊鏈追蹤 |
日立車 |
分散式帳本採購 |
可追溯性提升 25% 以上。 |
挑戰
- 貿易壁壘和關稅：世界貿易組織 (WTO) 表示，包括磁鐵在內的資訊通信技術 (ICT) 元件的關稅導致巴西、印尼等國的成本上漲 4-11%。美國商務部表示，受中美經濟情勢影響，美國對中國硬體供應商實施了嚴格限制，這限制了價格合理的 PMM 元件的取得。關稅和貿易限制提高了成本，並延遲了透過貿易價值鏈的交付，尤其是對於依賴全球供應鏈的供應商而言。三菱電機於 2023 年宣布，已成功實現磁鐵供應鏈多元化，從澳洲向美國市場供貨，從而降低了 8% 的成本並改善了北美市場的准入。基礎設施準備不足：基於 PMM 的資訊通訊技術 (ICT) 解決方案，例如智慧電網和連網汽車，需要能夠連接先進的數位基礎設施。 WTO 指出，發展中國家仍缺乏必要的 ICT 基礎設施。這阻礙了 PMM 在物聯網和自動化應用中的實施。
永磁馬達市場：關鍵見解
| 報告屬性 | 詳細資訊 |
|---|---|
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基準年 |
2024 |
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預測年份 |
2025-2037 |
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複合年增長率 |
10.6% |
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基準年市場規模（2024年） |
515億美元 |
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預測年度市場規模（2037 年） |
1800億美元 |
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區域範圍 |
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永磁馬達細分
馬達類型（永磁交流馬達 (PMAC)、無刷直流馬達、密封馬達、永磁直流馬達 (PMDC)）
預計到 2037 年底，永磁馬達市場中的 PMAC 部分將佔據 45.2% 的收入份額。其成長動力源自於其卓越的能源效率和扭矩密度，使其成為電動車和工業應用的理想選擇。美國能源部的研究指出，PMAC 馬達可將工業能耗降低高達 29%。企業應設法利用這些機會，設計出價格具競爭力的PMAC產品，以彌補績效差距。
磁性材料種類（釹鐵硼、鐵氧體、釤鈷、鋁鎳鈷）
釹鐵硼磁體憑藉其更高的磁功率以及在電動車和風力渦輪機等高功率密度領域的應用，有望在永磁馬達市場中佔據主要收入份額。美國地質調查局的報告顯示，釹鐵硼磁鐵佔全球產業總產量的90%以上。許多企業正著手利用現有的非稀土磁體，進行廢舊稀土產品回收的創新。亞太地區最知名的企業憑藉其在中國取得原料的優勢，在永磁馬達市場佔據主導地位。
我們對全球永磁馬達市場的深入分析涵蓋以下細分：
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馬達類型 |
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冷卻方式 |
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額定功率 |
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終端用戶產業 |
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Vishnu Nair
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永磁馬達產業-區域概況
北美市場預測：
北美永磁電機市場強勁成長，這得益於政府支持數位基礎設施和清潔能源的措施。美國國家電信和資訊管理局 (NTIA) 表示，已撥出約 420 億美元的「逐步解釋和階梯式路徑」(BEAD) 計劃，用於將數位基礎設施延伸至 2030 年。由於資料中心、5G 基地台和智慧電網系統的工作負載不斷增加，這些措施間接推動了對永磁馬達系統的需求。此外，電動車 (EV) 數量的成長也促進了市場擴張。
此外，由於對智慧基礎設施的投資以及聯邦政府的定向撥款，美國對永磁電機的需求一直在增長。光纖寬頻管道基礎設施的部署也增加了永磁馬達在該領域的應用。美國聯邦通訊委員會 (FCC) 也表示，規劃中的 5G 計畫下的頻譜部署將增加永磁馬達 (PMM) 在冷卻系統、天線執行器和電信模組等連接技術中的應用。此外，美國能源部已投入資金，以確保美國永磁電機 (PMM) 的成長，同時透過「先進技術汽車製造貸款計畫」促進電動車馬達相關零件的國內生產。
亞太市場預測
亞太地區永磁馬達市場預計將在整個預測期內佔據 31% 的收入份額。這一成長主要得益於電動車 (EV) 的普及以及對資訊通信技術 (ICT) 的大規模投資。在中國，中國資訊通信研究院的通訊數據顯示，在 2018 年至 2023 年期間，基於 PMM 併計劃正式上市的解決方案數量將增長 40% 以上，這主要得益於高速通信基礎設施對 5G 和智慧城市規劃的需求。截至 2023 年，已有超過 500 萬家企業在其業務計畫中引進了 PMM 整合技術。日本經濟產業省報告稱，國家科技預算每年增長約 11%，用於支援受 PMM 啟發的機器人技術和電子整合醫療資訊通訊技術應用。
印度 預計將成為亞太地區永磁馬達市場複合年增長率最高的地區，達到 8%。該行業的成長得益於數位基礎設施的擴張和政府的大力支持。 2023 年，印度超過 240 萬家企業在自動化和節能應用中實施了 PMM 解決方案。 「智慧城市計畫」已在 90 多個城市實施了基於 PMM 的暖氣、通風和空調 (HVAC) 和交通自動化。包括「數位印度」和「生產掛鉤激勵計畫 (PLI)」在內的多項政府舉措，支持本地 PMM 製造和研發。此外，由於印度電動車市場的大幅擴張以及 NASSCOM 在 AI 優化的 PMM 驅動資料中心的顯著貢獻，印度市場預計將會成長。
主導永磁馬達市場的公司
- 公司概況
- 業務策略
- 主要產品
- 財務表現
- 關鍵績效指標
- 風險分析
- 近期發展
- 區域佈局
- SWOT 分析
永磁電機市場受自動化和物聯網需求的驅動。 ABB 和西門子憑藉著人工智慧驅動的馬達控制技術，在全球永磁馬達市場 (PMM) 領域佔據主導地位。羅克韋爾自動化已採用 NIST 的網路安全框架來提升信任度。 Havells 和 Firstway 則瞄準成本敏感型應用，推出鐵氧體馬達。澳洲公司正在探索無稀土及其他永續馬達創新技術。企業主要專注於研發和回收機會，同時探索潛在的私部門合作夥伴關係，以應對供應鏈風險。
全球永磁馬達市場前十五大廠商
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公司名稱 |
原產國 |
預計市佔率（2025 年，ICT 產業） |
公司名稱 |
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ABB有限公司 |
瑞士 |
8.2% |
ABB有限公司 |
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西門子股公司 |
德國 |
7.1% |
西門子股公司 |
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日本電產株式會社 |
日本 |
6.5% |
日本電產株式會社 |
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羅克韋爾自動化公司 |
美國 |
6% |
羅克韋爾自動化公司 |
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臥龍電氣集團股份有限公司 |
中國 |
5.2% |
臥龍電氣集團股份有限公司 |
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WEG S.A. |
巴西 |
xx% |
WEG S.A. |
|
東芝公司 |
日本 |
xx% |
東芝公司 |
|
艾默生電氣公司 |
美國 |
xx% |
艾默生電氣公司 |
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現代電氣和能源系統 |
韓國 |
xx% |
現代電氣與能源系統 |
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富蘭克林電氣公司 |
美國 |
xx% |
富蘭克林電氣公司 |
|
聯合動力技術公司 |
美國 |
xx% |
Allied Motion Technologies Inc. |
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安川電機株式會社 |
日本 |
xx% |
安川電機株式會社 |
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Havells 印度有限公司 |
印度 |
xx% |
Havells 印度有限公司 |
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Firstway (M) 有限公司 |
馬來西亞 |
xx% |
Firstway (M) Sdn. Bhd.有限公司 |
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Austorque Australia Pty Ltd. |
澳洲 |
xx% |
Austorque Australia Pty Ltd. |
以下是永磁馬達市場競爭格局中幾個重點關注的領域：
最新動態
- 2024 年 8 月，羅克韋爾自動化宣布採用 NIST 的網路安全框架，將安全的物聯網連接整合到其基於 PMM 的自動化系統中，以保護智慧製造中的馬達驅動系統免受網路威脅，並解決工業物聯網 (IIoT) 網路中的漏洞。
- 2024 年 5 月，EVR Motors Ltd. 在印度哈里亞納邦新建了一家工廠，生產用於機器人和物聯網製造等 ICT 應用的梯形定子徑向磁通永磁 (RFPM) 馬達。
- Report ID: 5170
- Published Date: Jun 30, 2025
- Report Format: PDF, PPT
