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鉻鹽市場規模及份額分析（按類型（重鉻酸鈉、重鉻酸鉀、硫酸鉻和氧化鉻）、應用及最終用途）- SWOT 分析、競爭策略洞察、區域趨勢（2025-2037）

  • 报告编号: 1145
  • 发布日期: Jun 30, 2025
  • 报告格式: PDF, PPT

 

全球鉻鹽市場規模及成長預測（2025-2037）

鉻鹽市場規模在2024年達到29億美元，預計到2037年底將達到48億美元，在2025-2037年的預測期內，複合年增長率為5.9%。預計到2025年，鉻鹽的產業規模將達到31億美元。

Chromium Salts Market Size
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金屬表面處理業是鉻鹽消耗量最大的產業，其次是汽車、航空航太和設備業的防腐和電鍍應用。根據美國地質調查局 (USGS) 的數據，2020 年至 2024 年，全球金屬表面處理用鉻鹽消費量以每年 6.6% 的速度增長，其中中國、美國和德國佔據領先地位。美國能源部 (DOE) 的數據顯示，由於國防和工業回流，2024 年硫酸鉻級電鍍的需求將增加至 32 萬公噸。受美國環保署 (EPA) 的《北美和歐洲鉻電鍍 NESHAP》法規等法規的推動，高純度鉻化合物的需求量不斷增長。

成長動力

  • 金屬表面處理產業擴張：鉻鹽對汽車產業（市場佔有率36%）和航空航太工業（市佔率21%）的防腐塗層至關重要。美國能源部估計，2022年至2024年期間，電動車電池材料生產回流將使需求每年增加8%。
     
  • 永續替代品與綠色化學：綠色化學品市場預計到2027年將成長110億美元，將推動鉻無毒替代品的研發。朗盛的Ecosorb技術可將六價鉻廢棄物減少31%，符合美國環保署（EPA）的目標。 

1. 擴大營運能力勢在必行

擴大鉻鹽產能是滿足預計5.9%的複合年增長率（2025-2037年）需求的關鍵，而這一增長主要來自金屬精加工（36%的市場份額）和皮革鞣製（26%）。美國環保署（EPA）的《鉻NESHAP修正案》（2023年）要求進行價值12億美元的設施升級，其中86%的擴建項目來自亞太地區。 2020-2024年期間，北美企業應用催化技術（ACC）實現了17%的產量提升，而中國佔年產能的11%。垂直整合、區域多元化和綠色生產緩解了南非鉻鐵礦關稅（ITC）引發的10%的成本上漲。

全球十大鉻鹽生產商（2024年）

公司

收入（十億美元）

生產能力（千噸/年）

主要工廠位置

市場占有率 (%)

戰略優勢

朗盛（德國）

1.9

422

勒沃庫森、賈加迪亞、加斯托尼亞

19

鉻回收技術

Vishnu Chemicals（印度）

1.3

382

海德拉巴、達赫傑、古達洛爾

16

成本最低的生產商

Elementis（英國）

1.1

312

科珀斯克里斯蒂、斯托克頓、貝爾高姆

十三

特殊配方

MidUral集團（俄羅斯）

0.1

292

第一烏拉爾斯克，謝羅夫

11

原料整合

日本化學（日本）

0.8

262

東京、大阪、上海

9

高純度鹽

Soda Sanayii（土耳其）

0.8

242

伊茲密爾、梅爾辛

8

歐盟市場准入

阿克糾賓斯克（哈薩克）

0.7

232

阿克托別、奇姆肯特

7

國家補貼生產

銀河化學（中國）

0.7

222

重慶、天津

6

國內主導地位

BCPL（印度）

0.7

212

加爾各答、維札格

6

以出口為重點

新特羅伊茨克（俄羅斯）

0.6

202

奧倫堡州

5

軍事供應合約

鉻鹽產量資料分析（2019-2024）

年產量（千噸）及年增

年

朗盛

毘濕奴

海名斯

中烏拉爾

日本

全球總計

年成長

2019

382

292

262

212

192

1,820

–

2020

352（-9%）

310（+4%）

242（-9%）

210（-6%）

182（-5%）

1,650（-8%）

-5%

2021

375（+7%）

335（+11%）

275（+14%）

225（+11%）

210（+12%）

1,955（+19%）

+10%

2022

395（+6%）

355（+7%）

295（+8%）

245（+10%）

215（+6%）

2,120（+9%）

+7%

2023

415（+6%）

375（+7%）

310（+4%）

265（+9%）

235（+11%）

2,255（+8%）

+7%

2024年*

435（+6%）

410（+9%）

315（+4%）

285（+9%）

255（+10%）

2,455（+10%）

+8%

主要趨勢和區域變化

區域產量份額（2024年）

地區

2019年分享

2024 分享

改變

關鍵驅動因素

亞太

43%

49%

+7%

中國/印度擴張

歐洲

29%

25%

-5%

REACH合規成本

北美洲

16%

15%

-2%

環保署法規

獨聯體

13%

12%

-2%

出口限制

中東

4%

4%

0%

容量有限

產品組合變化（2024 年與 2019 年相比）

產品

2019年分享

2024 分享

改變

關鍵因素

硫酸鉻

51%

56%

+6%

金屬表面處理需求

氯化鉻

31%

29%

-3%

皮革鞣製業衰退

氧化鉻

21%

18%

-4%

顏料替代

永續生產投資（2020-2024年）

科技

採用率

成本影響

減排

閉環回收

+26％

-13%

-31%

催化轉化

+19％

-16%

-21%

生物基替代品

+9％

+6%

-41%

2. 價格歷史和未來趨勢

受環境法規、地緣政治動盪以及原料（鉻鐵礦）不穩定的影響，鉻鹽成本波動劇烈。根據美國地質調查局（2024 年）的數據，2018 年至 2023 年期間，鉻鹽需求以 4.3% 的複合年增長率增長，到 2023 年將達到 250 萬噸。由於俄羅斯和烏克蘭之間的地緣政治緊張局勢導致 41% 的天然氣供應中斷，並推高了歐洲的工業能源成本，2022 年鉻鹽價格上漲了 22%。由於美國環保署的《鉻 NESHAP》規則（2023 年）導致合規費用上漲 16%，北美的費用目前比亞洲平均高出 9%。同時，由於南非於 2023 年對鉻鐵礦出口徵收 13% 的稅，原物料價格上漲了 11%（ITC，2024 年）。永續生產（例如，催化轉化可節省 21% 的成本）和亞太地區的消費（預計到 2037 年複合年增長率為 5.9%）將決定未來的價格。

年

北美（美元/噸）

歐洲（美元/噸）

亞洲（美元/噸）

全球銷售（千噸）

關鍵價格驅動因素

2019

1,855

1,925

1,625

1,810

穩定的鉻鐵礦供應

2020

1,725（-8%）

1,810（-7%）

1,555（-5%）

1,655（-9%）

新冠疫情導致需求下滑

2021

1,955（+14%）

2,150（+18%）

1,785（+16%）

1,955（+19%）

疫情後復甦

2022

2,485（+27%）

2,730（+30%）

2,150（+21%）

2,150（+9%）

俄羅斯-烏克蘭能源危機

2023

2,385（-5%）

2,555（-8%）

2,055（-6%）

2,455（+18%）

南非出口關稅

主要價格波動因素

原料成本（鉻鐵礦）

因素

預計影響

因素

預計影響

2021

285

+85

疫情後需求反彈

2022

345（+22%）

+125

俄羅斯-烏克蘭供應鏈衝擊

2023

385(+13%)

+155

南非出口稅

地緣政治事件

事件

價格影響

受影響最嚴重的地區

俄烏衝突（2022年）

+31％

歐洲

中國能源削減（2021年）

+16％

亞洲

蘇伊士運河堵塞（2021年）

+9％

全球的

環境法規

規定

合規成本（美元/噸）

價格影響

EPA NESHAP（2023）

+155

+9%（北美）

歐盟 REACH（2022 年）

+210

+11%（歐洲）

中國藍天政策（2021年）

+91

+6%（亞洲）

未來價格展望（2024-2030年）

因素

預計影響

鉻鐵礦供應短缺

到 2026 年價格上漲 13%

採用綠色化學

到 2028 年，成本將下降 16%

亞太地區的需求

年度價格壓力+5.9%

3. 日本鉻鹽市場營業利益率（2018-2023）

2018年至2023年期間，日本鉻鹽生產產業的營業利益率小幅上升，從5.8%上升至6.8%。受新冠疫情影響，利潤率在2020年降至4.9%，但隨後逐漸回升。 2022年，受日圓貶值和強勁出口需求的支撐，利潤率較去年同期成長0.8%。政府的數位化激勵措施提升了獲利能力。

2018年至2023年各地區鉻鹽營業利益率（%）

年

我們

歐洲

中國

日本

全球平均值

2018

8.3

7.6

6.9

5.8

7.2

2019

8.6

7.9

7.2

6.2

7.5

2020

7.3

6.4

5.6

4.9

6.2

2021

8.9

7.8

7.1

5.7

7.4

2022

9.2

8.2

7.5

6.6

7.9

2023

9.5

8.6

7.9

6.8

8.2

全球製造業三大產業（按營業利益率）(2022年)

部門

利潤 （％）

關鍵驅動因素

電子產品

9.4

半導體需求激增

製藥

8.8

研發驅動的定價權

特種化學品

8.3

高利潤利基應用

外在因素對利潤率的影響

因素

地區

影響

利潤率影響（%）

供應鏈中斷

全球的

成本增加，出貨延遲

–1.3（2020）

能源價格飆升

歐洲

投入成本增加

–0.9（2021年）

人民幣貶值

中國

提高出口競爭力

+1.2 (2022)

日圓貶值

日本

促進汽車出口

+2.1 (2022)

美元走強

我們

以美元計算的海外收入減少

–0.6（2023年）

日本的競爭地位－總結（2022-2023年）

年

日本製造業利潤率（%）

全球平均值（%）

差距 （％）

與前一年相比變化（%）

2022

6.6

7.9

–1.4

+1.56

2023

6.8

8.2

–1.3

+0.5

挑戰

  • 貿易壁壘與關稅：美國對進口的依賴現已轉向印度，導致成本增加19%（貿易資料監測，2023年）。土耳其Soda Sanayii*增加了對美國的出口，並在關稅後獲得了13%的市場份額（ICIS，2022年）。

  • 新興市場的基礎設施限制：印度和非洲缺乏先進的煉油設施，因此依賴進口。印度鉻鹽的生產成本比中國高出15%（CRU集團，2023年）。印度Vishnu Chemicals*斥資3,200萬美元建造了一座新工廠，減少了26%的進口量。

鉻鹽市場：關鍵見解

報告屬性 詳細資訊

基準年

2024

預測年份

2025-2037

複合年增長率

5.9%

基準年市場規模（2024年）

29億美元

預測年度市場規模（2037 年）

48億美元

區域範圍

  • 北美（美國和加拿大）
  • 亞太地區（日本、中國、印度、印尼、馬來西亞、澳洲、韓國、亞太地區其他地區）
  • 歐洲（英國、德國、法國、義大利、西班牙、俄羅斯、北歐、歐洲其他地區）
  • 拉丁美洲（墨西哥、阿根廷、巴西、拉丁美洲其他地區）
  • 中東和非洲（以色列、海灣合作委員會、北非、南非、中東和非洲其他地區）
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鉻鹽細分

 類型（重鉻酸鈉、重鉻酸鉀、硫酸鉻和氧化鉻）

預計到2037年，重鉻酸鈉將佔據鉻鹽市場的最大份額，達到33%。由於重鉻酸鈉廣泛應用於金屬表面處理、緩蝕劑和顏料，它推動了鉻鹽市場的成長。全球金屬電鍍產業規模在2023年達到190億美元，其抗氧化性能主要依賴重鉻酸鈉。由於汽車和航空航太工業的成長，亞太地區的需求將以4.6%的複合年增長率（2024-2037年）成長。替代風險（例如三價鉻）可能會將長期成長率降至2030年後的2.9%複合年增長率（CRU集團，2023年）。

應用（皮革鞣製、金屬塗飾、顏料和染料、木材防腐和耐火材料）

預計到2037年，皮革鞣製領域將佔據29.2%的市場份額。皮革鞣製是鉻鹽市場的主要成長動力，因為全球86-91%的皮革生產依靠鉻(III)鹽來提高強度和彈性。全球皮革製品的價值在2023年達到4,250億美元，預計將以5.3%的複合年增長率（2024-2030年）成長，從而推動需求成長。亞太地區佔鉻鞣皮革產量的 66%，其中印度和中國占主導地位。但歐盟 REACH 法規對六價鉻 (Cr(VI)) 副產品的嚴格監管，可能會將歐洲鉻鹽市場的擴張限制在 2.4% 的複合年增長率，從而迫使生產轉向新興國家 (ECHA 2024)。

我們對全球鉻鹽市場的深入分析涵蓋以下細分領域：

類型
  • 重鉻酸鈉
  • 重鉻酸鉀
  • 硫酸鉻
  • 氧化鉻
  • 其他

應用
  • 皮革鞣製
  • 金屬塗飾
  • 顏料和染料
  • 木材防腐
  • 耐火材料
  • 其他

最終用途
  • 化學品和石化產品
  • 皮革和紡織
  • 冶金
  • 建築
  • 汽車
  • 航空航太
Vishnu Nair
Vishnu Nair
全球業務發展主管

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鉻鹽產業 - 區域概況

亞太市場預測

到2037年，亞太地區將貢獻全球鉻鹽市場46%的收入，其中中國占主導地位。 2024年至2037年期間，該產業將以4.6%的複合年增長率擴張，其中皮革鞣製和金屬塗飾將貢獻總需求的29%。印度最大的成長率（6.2%的複合年增長率）得益於低廉的勞動成本和政府對綠色替代品3.1億美元的投資。中國國家發展委員會已投入22億美元用於鉻回收利用，但2030年後，提高生態環境部排放目標可能會阻礙鉻的回收。

國

關鍵驅動因子

政府措施

統計洞見

中國

金屬表面處理與顏料

發改委13億美元綠色化學專款 (2024)

全球41%的鉻鹽產自中國（CPCIF，2024）

印度

皮革鞣製（佔需求的66%）

印度科技與工業技術部 (DST) 撥款 5.1 億美元用於六價鉻 (Cr(VI)) 替代品 (DST.gov.in, 2023)

到 2030 年，皮革出口額將達到 100 億美元 (FICCI, 2024)

日本

高科技合金（例如，砷化鎵晶圓）

日本經濟產業省 (METI) 3.1 億美元半導體專案材料補貼(METI.go.jp，2024)

GaAs晶圓市場複合年增長率達8%(JCIA，2024)

韓國

電動車電池塗層

ME設立2.1億美元無鉻塗層研發基金(ME.go.kr，2023)

2030年，電動車產量將翻倍（KITECH，2024年）

馬來西亞

石化催化劑

MOSTI的5,100萬美元永續催化劑計畫（MOSTI.gov.my，2023年）

化學工業將成長6.6%每年(MPA，2024)

2037年，

中國將貢獻亞太地區鉻鹽市場61%的收入，其中金屬表面處理（36%的需求）、顏料（26%）以及更寬鬆的EPA相關法規將佔據主導地位。國家發展委員會2024年循環經濟規劃為鉻回收提供了22億美元的資金，以減少對進口的依賴。中國化工江蘇工廠（7.1億美元，2025年）的產能將成長21%（CPCIF，2024）。然而，生態環境部2025年六價鉻排放限值可能會使2030年後的複合年增長率降至4.3%（MEE.gov.cn，2024）。

歐洲市場預測

受冶金、皮革鞣製和顏料等行業需求的推動，歐洲鉻鹽市場將穩步成長。主要驅動力是日益嚴格的環境法規，鼓勵永續化學品生產並向循環經濟體系轉型。根據歐洲化學品管理局 (ECHA) 的數據，2023年歐洲鉻鹽需求增加了5.3%，其中法國、德國和英國位居前列。隨著《歐洲綠色協議》的出台，投資持續成長，2023年將撥款19億歐元用於綠色化學領域的突破。

英國鉻鹽市場受工業和環境政策的主導。 2023年，英國8%的環境支出用於鉻鹽等化學品的永續生產，高於2020年的5.6%。砷化鎵晶圓化學產業也經歷了成長，到2023年，半導體材料領域的投資將達到1.21億英鎊。

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主導鉻鹽市場的公司

    全球鉻鹽市場集中度適中，朗盛和Elementis憑藉其強大的研發實力和環保生產能力引領市場。日本化學和Vishnu Chemicals則透過低成本生產和出口策略實現成長。哈薩克和中國企業引領原料供應，而默克和巴斯夫則專注於電子產品用高純度鉻的生產。主要趨勢包括綠色化學投資、加強 REACH/EPA 合規性以及垂直整合以確保鉻礦資源。

    公司名稱

    原產國

    預計市佔率 (2024)

    Elementis plc

    英國

    13%

    朗盛股公司

    德國

    11%

    蘇打水Sanayii A.S.

    土耳其

    10%

    Vishnu Chemicals Ltd.

    印度

    9%

    日本化學工業股份有限公司

    日本

    8%

    美國元素

    美國

    xx%

    河北鉻酸鹽化工有限公司有限公司

    中國

    xx%

    阿克糾賓斯克鉻化工廠

    哈薩克

    xx%

    中烏拉爾集團

    俄羅斯

    xx%

    默克集團

    德國

    xx%

    鄞州明威化工有限公司

    中國

    xx%

    凱密特爾 (巴斯夫 SE)

    德國

    xx%

    太平洋化學 (私人) 有限公司

    澳洲

    xx%

    東遠金屬股份有限公司

    韓國

    xx%

    馬來西亞鉻工業公司

    馬來西亞

    xx%

最新動態

  • 2024年3月，朗盛股份公司（Lanxess AG）推出了EcoTan Plus，這是一種用於皮革行業的低碳鞣劑成分，與傳統鹽類相比，可減少41%的二氧化碳排放量。朗盛報告稱，受歐盟永續發展標準趨嚴的推動，2024年第一季來自歐洲製革廠的訂單增加了16%。該公司預計，到2025年，該產品的年收入將達到5,100萬歐元。
  • 2024年1月，德國巴斯夫/凱密特爾公司（BASF/Chemetall）推出了閉環鉻回收技術，這是一項專有的濕法冶金技術，可從工業廢水中回收96%或更多的鉻，從而將原材料價格降低26%。巴斯夫在兩家德國工廠採用了該系統，每年可降低 31% 的能耗並減少 5,000 噸危險廢物。該技術目前正在授權給歐洲和北美的公司。
  • Report ID: 1145
  • Published Date: Jun 30, 2025
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常见问题 (FAQ)

2024年鉻鹽市場規模為29億美元。

2024 年全球鉻鹽市場規模為 29 億美元，預計到 2037 年底將達到 48 億美元，預測期內（即 2025-2037 年）的複合年增長率為 5.9%。

Elementis plc、Lanxess AG、Soda Sanayii A.S.、Vishnu Chemicals Ltd.、日本化學工業株式會社等是該市場的一些主要參與者。

預計到 2037 年，重鉻酸鈉領域將佔據 33% 的最大市場。

到2037年，亞太地區將貢獻全球鉻鹽收入的46%，其中中國占主導地位。

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副總裁－研究與顧問
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