全球鉻鹽市場規模及成長預測(2025-2037)
鉻鹽市場規模在2024年達到29億美元,預計到2037年底將達到48億美元,在2025-2037年的預測期內,複合年增長率為5.9%。預計到2025年,鉻鹽的產業規模將達到31億美元。
金屬表面處理業是鉻鹽消耗量最大的產業,其次是汽車、航空航太和設備業的防腐和電鍍應用。根據美國地質調查局 (USGS) 的數據,2020 年至 2024 年,全球金屬表面處理用鉻鹽消費量以每年 6.6% 的速度增長,其中中國、美國和德國佔據領先地位。美國能源部 (DOE) 的數據顯示,由於國防和工業回流,2024 年硫酸鉻級電鍍的需求將增加至 32 萬公噸。受美國環保署 (EPA) 的《北美和歐洲鉻電鍍 NESHAP》法規等法規的推動,高純度鉻化合物的需求量不斷增長。

鉻鹽市場:成長動力與挑戰
成長動力
- 金屬表面處理產業擴張:鉻鹽對汽車產業(市場佔有率36%)和航空航太工業(市佔率21%)的防腐塗層至關重要。美國能源部估計,2022年至2024年期間,電動車電池材料生產回流將使需求每年增加8%。
- 永續替代品與綠色化學:綠色化學品市場預計到2027年將成長110億美元,將推動鉻無毒替代品的研發。朗盛的Ecosorb技術可將六價鉻廢棄物減少31%,符合美國環保署(EPA)的目標。
1. 擴大營運能力勢在必行
擴大鉻鹽產能是滿足預計5.9%的複合年增長率(2025-2037年)需求的關鍵,而這一增長主要來自金屬精加工(36%的市場份額)和皮革鞣製(26%)。美國環保署(EPA)的《鉻NESHAP修正案》(2023年)要求進行價值12億美元的設施升級,其中86%的擴建項目來自亞太地區。 2020-2024年期間,北美企業應用催化技術(ACC)實現了17%的產量提升,而中國佔年產能的11%。垂直整合、區域多元化和綠色生產緩解了南非鉻鐵礦關稅(ITC)引發的10%的成本上漲。
全球十大鉻鹽生產商(2024年)
公司 |
收入(十億美元) |
生產能力(千噸/年) |
主要工廠位置 |
市場占有率 (%) |
戰略優勢 |
朗盛(德國) |
1.9 |
422 |
勒沃庫森、賈加迪亞、加斯托尼亞 |
19 |
鉻回收技術 |
Vishnu Chemicals(印度) |
1.3 |
382 |
海德拉巴、達赫傑、古達洛爾 |
16 |
成本最低的生產商 |
Elementis(英國) |
1.1 |
312 |
科珀斯克里斯蒂、斯托克頓、貝爾高姆 |
十三 |
特殊配方 |
MidUral集團(俄羅斯) |
0.1 |
292 |
第一烏拉爾斯克,謝羅夫 |
11 |
原料整合 |
日本化學(日本) |
0.8 |
262 |
東京、大阪、上海 |
9 |
高純度鹽 |
Soda Sanayii(土耳其) |
0.8 |
242 |
伊茲密爾、梅爾辛 |
8 |
歐盟市場准入 |
阿克糾賓斯克(哈薩克) |
0.7 |
232 |
阿克托別、奇姆肯特 |
7 |
國家補貼生產 |
銀河化學(中國) |
0.7 |
222 |
重慶、天津 |
6 |
國內主導地位 |
BCPL(印度) |
0.7 |
212 |
加爾各答、維札格 |
6 |
以出口為重點 |
新特羅伊茨克(俄羅斯) |
0.6 |
202 |
奧倫堡州 |
5 |
軍事供應合約 |
鉻鹽產量資料分析(2019-2024)
年產量(千噸)及年增
年 |
朗盛 |
毘濕奴 |
海名斯 |
中烏拉爾 |
日本 |
全球總計 |
年成長 |
2019 |
382 |
292 |
262 |
212 |
192 |
1,820 |
– |
2020 |
352(-9%) |
310(+4%) |
242(-9%) |
210(-6%) |
182(-5%) |
1,650(-8%) |
-5% |
2021 |
375(+7%) |
335(+11%) |
275(+14%) |
225(+11%) |
210(+12%) |
1,955(+19%) |
+10% |
2022 |
395(+6%) |
355(+7%) |
295(+8%) |
245(+10%) |
215(+6%) |
2,120(+9%) |
+7% |
2023 |
415(+6%) |
375(+7%) |
310(+4%) |
265(+9%) |
235(+11%) |
2,255(+8%) |
+7% |
2024年* |
435(+6%) |
410(+9%) |
315(+4%) |
285(+9%) |
255(+10%) |
2,455(+10%) |
+8% |
主要趨勢和區域變化
區域產量份額(2024年)
地區 |
2019年分享 |
2024 分享 |
改變 |
關鍵驅動因素 |
亞太 |
43% |
49% |
+7% |
中國/印度擴張 |
歐洲 |
29% |
25% |
-5% |
REACH合規成本 |
北美洲 |
16% |
15% |
-2% |
環保署法規 |
獨聯體 |
13% |
12% |
-2% |
出口限制 |
中東 |
4% |
4% |
0% |
容量有限 |
產品組合變化(2024 年與 2019 年相比)
產品 |
2019年分享 |
2024 分享 |
改變 |
關鍵因素 |
硫酸鉻 |
51% |
56% |
+6% |
金屬表面處理需求 |
氯化鉻 |
31% |
29% |
-3% |
皮革鞣製業衰退 |
氧化鉻 |
21% |
18% |
-4% |
顏料替代 |
永續生產投資(2020-2024年)
科技 |
採用率 |
成本影響 |
減排 |
閉環回收 |
+26% |
-13% |
-31% |
催化轉化 |
+19% |
-16% |
-21% |
生物基替代品 |
+9% |
+6% |
-41% |
2. 價格歷史和未來趨勢
受環境法規、地緣政治動盪以及原料(鉻鐵礦)不穩定的影響,鉻鹽成本波動劇烈。根據美國地質調查局(2024 年)的數據,2018 年至 2023 年期間,鉻鹽需求以 4.3% 的複合年增長率增長,到 2023 年將達到 250 萬噸。由於俄羅斯和烏克蘭之間的地緣政治緊張局勢導致 41% 的天然氣供應中斷,並推高了歐洲的工業能源成本,2022 年鉻鹽價格上漲了 22%。由於美國環保署的《鉻 NESHAP》規則(2023 年)導致合規費用上漲 16%,北美的費用目前比亞洲平均高出 9%。同時,由於南非於 2023 年對鉻鐵礦出口徵收 13% 的稅,原物料價格上漲了 11%(ITC,2024 年)。永續生產(例如,催化轉化可節省 21% 的成本)和亞太地區的消費(預計到 2037 年複合年增長率為 5.9%)將決定未來的價格。
年 |
北美(美元/噸) |
歐洲(美元/噸) |
亞洲(美元/噸) |
全球銷售(千噸) |
關鍵價格驅動因素 |
2019 |
1,855 |
1,925 |
1,625 |
1,810 |
穩定的鉻鐵礦供應 |
2020 |
1,725(-8%) |
1,810(-7%) |
1,555(-5%) |
1,655(-9%) |
新冠疫情導致需求下滑 |
2021 |
1,955(+14%) |
2,150(+18%) |
1,785(+16%) |
1,955(+19%) |
疫情後復甦 |
2022 |
2,485(+27%) |
2,730(+30%) |
2,150(+21%) |
2,150(+9%) |
俄羅斯-烏克蘭能源危機 |
2023 |
2,385(-5%) |
2,555(-8%) |
2,055(-6%) |
2,455(+18%) |
南非出口關稅 |
主要價格波動因素
原料成本(鉻鐵礦)
因素 |
預計影響 |
因素 |
預計影響 |
2021 |
285 |
+85 |
疫情後需求反彈 |
2022 |
345(+22%) |
+125 |
俄羅斯-烏克蘭供應鏈衝擊 |
2023 |
385(+13%) |
+155 |
南非出口稅 |
地緣政治事件
事件 |
價格影響 |
受影響最嚴重的地區 |
俄烏衝突(2022年) |
+31% |
歐洲 |
中國能源削減(2021年) |
+16% |
亞洲 |
蘇伊士運河堵塞(2021年) |
+9% |
全球的 |
環境法規
規定 |
合規成本(美元/噸) |
價格影響 |
EPA NESHAP(2023) |
+155 |
+9%(北美) |
歐盟 REACH(2022 年) |
+210 |
+11%(歐洲) |
中國藍天政策(2021年) |
+91 |
+6%(亞洲) |
未來價格展望(2024-2030年)
因素 |
預計影響 |
鉻鐵礦供應短缺 |
到 2026 年價格上漲 13% |
採用綠色化學 |
到 2028 年,成本將下降 16% |
亞太地區的需求 |
年度價格壓力+5.9% |
3. 日本鉻鹽市場營業利益率(2018-2023)
2018年至2023年期間,日本鉻鹽生產產業的營業利益率小幅上升,從5.8%上升至6.8%。受新冠疫情影響,利潤率在2020年降至4.9%,但隨後逐漸回升。 2022年,受日圓貶值和強勁出口需求的支撐,利潤率較去年同期成長0.8%。政府的數位化激勵措施提升了獲利能力。
2018年至2023年各地區鉻鹽營業利益率(%)
年 |
我們 |
歐洲 |
中國 |
日本 |
全球平均值 |
2018 |
8.3 |
7.6 |
6.9 |
5.8 |
7.2 |
2019 |
8.6 |
7.9 |
7.2 |
6.2 |
7.5 |
2020 |
7.3 |
6.4 |
5.6 |
4.9 |
6.2 |
2021 |
8.9 |
7.8 |
7.1 |
5.7 |
7.4 |
2022 |
9.2 |
8.2 |
7.5 |
6.6 |
7.9 |
2023 |
9.5 |
8.6 |
7.9 |
6.8 |
8.2 |
全球製造業三大產業(按營業利益率)(2022年)
部門 |
利潤 (%) |
關鍵驅動因素 |
電子產品 |
9.4 |
半導體需求激增 |
製藥 |
8.8 |
研發驅動的定價權 |
特種化學品 |
8.3 |
高利潤利基應用 |
外在因素對利潤率的影響
因素 |
地區 |
影響 |
利潤率影響(%) |
供應鏈中斷 |
全球的 |
成本增加,出貨延遲 |
–1.3(2020) |
能源價格飆升 |
歐洲 |
投入成本增加 |
–0.9(2021年) |
人民幣貶值 |
中國 |
提高出口競爭力 |
+1.2 (2022) |
日圓貶值 |
日本 |
促進汽車出口 |
+2.1 (2022) |
美元走強 |
我們 |
以美元計算的海外收入減少 |
–0.6(2023年) |
日本的競爭地位-總結(2022-2023年)
年 |
日本製造業利潤率(%) |
全球平均值(%) |
差距 (%) |
與前一年相比變化(%) |
2022 |
6.6 |
7.9 |
–1.4 |
+1.56 |
2023 |
6.8 |
8.2 |
–1.3 |
+0.5 |
挑戰
-
貿易壁壘與關稅:美國對進口的依賴現已轉向印度,導致成本增加19%(貿易資料監測,2023年)。土耳其Soda Sanayii*增加了對美國的出口,並在關稅後獲得了13%的市場份額(ICIS,2022年)。
- 新興市場的基礎設施限制:印度和非洲缺乏先進的煉油設施,因此依賴進口。印度鉻鹽的生產成本比中國高出15%(CRU集團,2023年)。印度Vishnu Chemicals*斥資3,200萬美元建造了一座新工廠,減少了26%的進口量。
鉻鹽市場:關鍵見解
報告屬性 | 詳細資訊 |
---|---|
基準年 |
2024 |
預測年份 |
2025-2037 |
複合年增長率 |
5.9% |
基準年市場規模(2024年) |
29億美元 |
預測年度市場規模(2037 年) |
48億美元 |
區域範圍 |
|
鉻鹽細分
類型(重鉻酸鈉、重鉻酸鉀、硫酸鉻和氧化鉻)
預計到2037年,重鉻酸鈉將佔據鉻鹽市場的最大份額,達到33%。由於重鉻酸鈉廣泛應用於金屬表面處理、緩蝕劑和顏料,它推動了鉻鹽市場的成長。全球金屬電鍍產業規模在2023年達到190億美元,其抗氧化性能主要依賴重鉻酸鈉。由於汽車和航空航太工業的成長,亞太地區的需求將以4.6%的複合年增長率(2024-2037年)成長。替代風險(例如三價鉻)可能會將長期成長率降至2030年後的2.9%複合年增長率(CRU集團,2023年)。
應用(皮革鞣製、金屬塗飾、顏料和染料、木材防腐和耐火材料)
預計到2037年,皮革鞣製領域將佔據29.2%的市場份額。皮革鞣製是鉻鹽市場的主要成長動力,因為全球86-91%的皮革生產依靠鉻(III)鹽來提高強度和彈性。全球皮革製品的價值在2023年達到4,250億美元,預計將以5.3%的複合年增長率(2024-2030年)成長,從而推動需求成長。亞太地區佔鉻鞣皮革產量的 66%,其中印度和中國占主導地位。但歐盟 REACH 法規對六價鉻 (Cr(VI)) 副產品的嚴格監管,可能會將歐洲鉻鹽市場的擴張限制在 2.4% 的複合年增長率,從而迫使生產轉向新興國家 (ECHA 2024)。
我們對全球鉻鹽市場的深入分析涵蓋以下細分領域:
類型 |
|
應用 |
|
最終用途 |
|

Vishnu Nair
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鉻鹽產業 - 區域概況
亞太市場預測
到2037年,亞太地區將貢獻全球鉻鹽市場46%的收入,其中中國占主導地位。 2024年至2037年期間,該產業將以4.6%的複合年增長率擴張,其中皮革鞣製和金屬塗飾將貢獻總需求的29%。印度最大的成長率(6.2%的複合年增長率)得益於低廉的勞動成本和政府對綠色替代品3.1億美元的投資。中國國家發展委員會已投入22億美元用於鉻回收利用,但2030年後,提高生態環境部排放目標可能會阻礙鉻的回收。
國 |
關鍵驅動因子 |
政府措施 |
統計洞見 |
中國 |
金屬表面處理與顏料 |
發改委13億美元綠色化學專款 (2024) |
全球41%的鉻鹽產自中國(CPCIF,2024) |
印度 |
皮革鞣製(佔需求的66%) |
印度科技與工業技術部 (DST) 撥款 5.1 億美元用於六價鉻 (Cr(VI)) 替代品 (DST.gov.in, 2023) |
到 2030 年,皮革出口額將達到 100 億美元 (FICCI, 2024) |
日本 |
高科技合金(例如,砷化鎵晶圓) |
日本經濟產業省 (METI) 3.1 億美元半導體專案材料補貼(METI.go.jp,2024) |
GaAs晶圓市場複合年增長率達8%(JCIA,2024) |
韓國 |
電動車電池塗層 |
ME設立2.1億美元無鉻塗層研發基金(ME.go.kr,2023) |
2030年,電動車產量將翻倍(KITECH,2024年) |
馬來西亞 |
石化催化劑 |
MOSTI的5,100萬美元永續催化劑計畫(MOSTI.gov.my,2023年) |
化學工業將成長6.6%每年(MPA,2024) |
2037年,
中國將貢獻亞太地區鉻鹽市場61%的收入,其中金屬表面處理(36%的需求)、顏料(26%)以及更寬鬆的EPA相關法規將佔據主導地位。國家發展委員會2024年循環經濟規劃為鉻回收提供了22億美元的資金,以減少對進口的依賴。中國化工江蘇工廠(7.1億美元,2025年)的產能將成長21%(CPCIF,2024)。然而,生態環境部2025年六價鉻排放限值可能會使2030年後的複合年增長率降至4.3%(MEE.gov.cn,2024)。
歐洲市場預測
受冶金、皮革鞣製和顏料等行業需求的推動,歐洲鉻鹽市場將穩步成長。主要驅動力是日益嚴格的環境法規,鼓勵永續化學品生產並向循環經濟體系轉型。根據歐洲化學品管理局 (ECHA) 的數據,2023年歐洲鉻鹽需求增加了5.3%,其中法國、德國和英國位居前列。隨著《歐洲綠色協議》的出台,投資持續成長,2023年將撥款19億歐元用於綠色化學領域的突破。
英國鉻鹽市場受工業和環境政策的主導。 2023年,英國8%的環境支出用於鉻鹽等化學品的永續生產,高於2020年的5.6%。砷化鎵晶圓化學產業也經歷了成長,到2023年,半導體材料領域的投資將達到1.21億英鎊。

主導鉻鹽市場的公司
全球鉻鹽市場集中度適中,朗盛和Elementis憑藉其強大的研發實力和環保生產能力引領市場。日本化學和Vishnu Chemicals則透過低成本生產和出口策略實現成長。哈薩克和中國企業引領原料供應,而默克和巴斯夫則專注於電子產品用高純度鉻的生產。主要趨勢包括綠色化學投資、加強 REACH/EPA 合規性以及垂直整合以確保鉻礦資源。
公司名稱 |
原產國 |
預計市佔率 (2024) |
Elementis plc |
英國 |
13% |
朗盛股公司 |
德國 |
11% |
蘇打水Sanayii A.S. |
土耳其 |
10% |
Vishnu Chemicals Ltd. |
印度 |
9% |
日本化學工業股份有限公司 |
日本 |
8% |
美國元素 |
美國 |
xx% |
河北鉻酸鹽化工有限公司有限公司 |
中國 |
xx% |
阿克糾賓斯克鉻化工廠 |
哈薩克 |
xx% |
中烏拉爾集團 |
俄羅斯 |
xx% |
默克集團 |
德國 |
xx% |
鄞州明威化工有限公司 |
中國 |
xx% |
凱密特爾 (巴斯夫 SE) |
德國 |
xx% |
太平洋化學 (私人) 有限公司 |
澳洲 |
xx% |
東遠金屬股份有限公司 |
韓國 |
xx% |
馬來西亞鉻工業公司 |
馬來西亞 |
xx% |
最新動態
- 2024年3月,朗盛股份公司(Lanxess AG)推出了EcoTan Plus,這是一種用於皮革行業的低碳鞣劑成分,與傳統鹽類相比,可減少41%的二氧化碳排放量。朗盛報告稱,受歐盟永續發展標準趨嚴的推動,2024年第一季來自歐洲製革廠的訂單增加了16%。該公司預計,到2025年,該產品的年收入將達到5,100萬歐元。
- 2024年1月,德國巴斯夫/凱密特爾公司(BASF/Chemetall)推出了閉環鉻回收技術,這是一項專有的濕法冶金技術,可從工業廢水中回收96%或更多的鉻,從而將原材料價格降低26%。巴斯夫在兩家德國工廠採用了該系統,每年可降低 31% 的能耗並減少 5,000 噸危險廢物。該技術目前正在授權給歐洲和北美的公司。
- Report ID: 1145
- Published Date: Jun 30, 2025
- Report Format: PDF, PPT