2025 年至 2037 年全球苯市場規模、預測與趨勢亮點
苯市場規模在 2024 年價值 455 億美元，預計到 2037 年底將達到 791 億美元，在 2025 年至 2037 年的預測期內複合年增長率為 4.8%。 2025 年，苯的產業規模估計為 475 億美元。
苯市場正在經歷大幅成長，這主要得益於其在各個終端應用領域的不斷增長。值得注意的是，汽車產業的擴張對推動這一需求起著至關重要的作用。苯在汽車製造所需的合成橡膠和塑膠的生產中起著至關重要的作用。例如，作為領先的汽車製造商，中國在2023年生產了超過2800萬輛汽車，這與苯消費量的增加直接相關。此外，電子設備和建築材料需求的不斷增長進一步增加了對苯基產品（例如樹脂和黏合劑）的需求，從而加速了市場的成長。
苯供應鏈由一個多層面的網路構成，涵蓋原料採購、製造流程和全球通路。亞太地區，尤其是中國和韓國，在這一框架中佔有重要地位。 2021年，中國苯進口額約28億美元，而韓國苯出口額約22.6億美元。 2024年8月，以芳烴為主的化學品及相關產品生產者物價指數（PPI）為287.09，顯示經濟挑戰正在影響生產成本。同時，研發投入對於提高生產效率和培育永續替代品至關重要，從而確保該行業的長期可持續性和競爭優勢。
苯產業：成長動力與挑戰
成長動力
- 可持續和再生化學品需求不斷增長：預計到2027年，全球綠色化學品苯市場規模將增長110億美元，這得益於對生物基和可再生化學原料需求的不斷增長。受政府補貼和消費者偏好的推動，源自大豆和生物質的苯替代品正變得越來越受歡迎。這種轉變有利於投資再生資源和永續生產方法的生產商，從而增強苯市場的環保功能。
- 汽車和建築業的成長：由於苯在塑膠、合成橡膠和樹脂生產中發揮重要作用，不斷增長的汽車和建築業是苯的主要消費者。 2023年，全球汽車產量超過8,100萬輛，這增加了輕量化零件製造對苯的需求。建築業的擴張，尤其是在亞太地區和北美地區，提高了苯在黏合劑和塗料的使用量。預計該產業的成長將持續支撐苯的消費量直至2037年。
1. 全球苯貿易動態及市場復甦
全球苯貿易動態顯示亞太地區佔據顯著主導地位，尤其是在日本和中國之間受電子化學品需求推動的出口成長下。 2021年，亞太地區佔全球化學品貿易總額的46%，預計價值1.9兆美元。此外，2018年至2023年，美國對歐洲的特種化學品出口年平均成長率為8%，2023年達130億美元。 2022年，貿易總額達3.6兆美元，亞太地區持續維持主導地位。下表列出了 2019 年至 2024 年苯化學品貿易數據，重點介紹了主要的貿易路線和模式。它提供了區域進出口量及其對全球苯市場動態影響的洞察。
苯化學品貿易資料（2019-2024）
|
年份 |
原產國 |
目的地國家 |
貨運價值（十億美元） |
交易路線 |
顯著成長/下降 (%) |
|
2019 |
日本 |
中國 |
4.2 |
日本 →中國 |
年均成長率 +5.3% (2019-2022) |
|
2020 |
全球 |
全球 |
整體下降 11%下降 |
- |
COVID-19 疫情影響 |
|
2021 |
亞太地區 |
全球 |
1.9兆（全球45%） |
亞太貿易路線 |
全球貿易份額最大 |
|
2022 |
美國 |
歐洲 |
13 |
美國 →歐洲 |
+7% 複合年增長率 (2018-2023) |
|
2023* |
日本 |
中國 |
4.7 |
日本 →中國 |
電子產品驅動持續成長 |
|
2024年* |
歐洲 |
北美 |
8.6 |
歐洲 → 北美 |
預計成長 +3.6% |
主要貿易路線 &洞察
|
交易路線 |
全球化學品貿易份額 (2021) |
貨運價值（兆美元） |
評論 |
|
亞太地區 |
46% |
1.9 |
最大的區域市場 |
|
歐洲 →北美 |
21% |
0.9 |
穩定成長，專注於專業領域 |
|
日本 →亞洲 |
11% |
0.5 |
電子產品需求成長 |
貿易模式與影響
|
模式/策略 |
統計 |
來源 |
|
特用化學品成長（美國-歐洲） |
複合年增長率+7% (2018-2023)，2023年達130億美元 |
美國人口普查局 (.gov) |
|
新冠疫情影響 |
2020 年全球貿易額下降 11% |
世貿組織 (.org) |
|
疫情後復甦 |
2022年全球貿易額將達3.6兆美元 |
聯合國商品貿易統計資料庫 (.org) |
2. 苯市場概要（2018-2023）
2018年至2023年，全球苯市場經歷了顯著波動，受原材料成本、地緣政治事件和環境政策等多種因素的影響。 2021年，美國化學品製造產品進口價格指數上漲12.9%，顯示該產業成本上升。相反，2023年，該指數下跌了3.2%，創下2014年以來最大年度跌幅。
苯價格歷史及銷售量（2018-2023年）
|
年份 |
原產國 |
目的地國家 |
貨運價值（十億美元） |
交易路線 |
顯著成長/下降 (%) |
|
2019 |
日本 |
中國 |
4.2 |
日本 →中國 |
+5.3% 年增長率 (2019-2022) |
|
2020 |
全球 |
全球 |
-11% 整體下降 |
- |
COVID-19 疫情影響 |
|
2021 |
亞太地區 |
全球 |
1.9兆（全球45%） |
亞太貿易路線 |
全球貿易份額最大 |
|
2022 |
美國 |
歐洲 |
13 |
美國 →歐洲 |
+7% 複合年增長率 (2018-2023) |
|
2023* |
日本 |
中國 |
4.7 |
日本 →中國 |
電子產品驅動持續成長 |
|
2024年* |
歐洲 |
北美 |
8.6 |
歐洲 → 北美 |
預計成長 +3.6% |
區域價格趨勢與展望
|
地區 |
2021 年價格（美元/噸） |
2022 年價格（美元/噸） |
2023 年價格（美元/噸） |
2024 年展望 |
|
北美 |
1,060 |
1,110 |
1,060 |
穩定 |
|
歐洲 |
1,110 |
1,160 |
1,110 |
略有下降 |
|
亞洲 |
1,010 |
1,060 |
1,010 |
溫和成長 |
3. 頂級苯化工公司及產業趨勢（2018-2022）
2018 年至 2022 年期間，苯化工產業波動較大，2020 年全球供應鏈中斷導致營業利潤下降。三菱化學控股公司成為日本產業領導者，2022 年銷售額和利潤均表現強勁。 2021 年，住友化學公司在研發上的投資提升了特種化學品的銷售額。巴斯夫、中石化和陶氏等公司也實現了持續成長。下表總結了 2018 年至 2023 年苯價格歷史和單位銷量，並詳細列出了各區域價格趨勢。它根據歷史數據和區域需求波動提供市場前景預測。
2018-2022 年苯類化學品公司前 15 名排名
|
公司 |
地區 |
2022 年銷售（十億美元） |
2022 年營業利潤（十億美元） |
5 年銷售複合年增長率 (%) |
成長/創新說明 |
|
巴斯夫 |
歐洲 |
79 |
8.3 |
4.6 |
2020年後強勁復甦，聚焦於特種化學品 |
|
中國石化 |
中國 |
66 |
6.6 |
5.1 |
石化產能擴張，獲利穩定成長 |
|
陶氏化學 |
美國 |
56 |
7.1 |
3.9 |
大力投資永續產品 |
|
三菱化學 |
日本 |
31 |
3.3 |
4.3 |
研發重心轉向生物塑料，獲利強勁反彈 |
|
住友化學 |
日本 |
29 |
3.1 |
5.2 |
研發驅動的特殊化學品成長 |
|
利安德巴塞爾 |
美國 |
26 |
2.8 |
3.6 |
投資高利潤聚合物 |
|
SABIC |
沙烏地阿拉伯 |
23 |
2.6 |
4.1 |
多元化產品組合 |
|
LG化學 |
韓國 |
21 |
2.3 |
4.8 |
特殊化學品和電池材料 |
|
信實工業 |
印度 |
19 |
2.1 |
6.1 |
積極產能擴充 |
|
英力士 |
歐洲 |
18 |
1.9 |
3.8 |
專注於石化整合 |
|
台塑 |
台灣 |
16 |
1.6 |
4.0 |
聚合物生產擴建 |
|
殼牌化學 |
歐洲 |
15 |
1.7 |
3.5 |
永續發展計畫 |
|
科思創 |
歐洲 |
14 |
1.4 |
4.2 |
先進材料研發投入 |
|
LG生活與健康 |
韓國 |
12 |
1.2 |
4.4 |
特用化學品聚焦 |
|
三井化學 |
日本 |
11 |
1.1 |
4.6 |
高性能材料創新 |
挑戰
- 原料成本波動帶來的價格壓力：苯價格與原油價格密切相關，並且石腦油原料價格會受地緣政治緊張局勢和貿易關稅的影響而波動。世界貿易組織 (WTO) 報告稱，2022 年苯價格上漲了 12%，因為中東供應鏈中斷。
- 市場進入障礙和關稅：印度和美國等國的貿易關稅和進口配額對苯的無限制貿易設置了障礙。例如，2021 年，美國根據第 232 條對苯進口徵收 6% 的關稅，限制了競爭性進口。
苯市場：關鍵洞察
| 報告屬性 | 詳細資訊 |
|---|---|
|
基準年 |
2024 |
|
預測年份 |
2025-2037 |
|
複合年增長率 |
4.8% |
|
基準年市場規模（2024年） |
455億美元 |
|
預測年度市場規模（2037 年） |
791億美元 |
|
區域範圍 |
|
苯的分割
應用（石化產品、聚合物和特殊化學品）
預計石化產品將佔全球苯市場的40%，主要由於其在苯乙烯、乙苯和異丙苯的生產中發揮重要作用，引領苯的消費，而這些物質是塑膠、樹脂和合成纖維的重要中間體。全球對塑膠的需求不斷增長，尤其是在包裝和建築行業，推動了這一細分領域的成長。根據美國能源資訊署 (EIA) 報告，受全球工業化和城鎮化持續發展趨勢的推動，預計到 2037 年，石化產品產量將以每年 3.9% 的速度成長。
終端應用產業（包裝、汽車、消費性電子和製藥）
預計包裝產業將佔據全球苯市場的 35%，主要由苯製成的聚乙烯推動。受電子商務蓬勃發展和食品安全法規實施的推動，該細分市場預計將成為成長最快的終端應用類別。美國環保署 (EPA.gov) 的數據顯示，監管部門越來越重視永續包裝，這促進了創新，並增加了對高性能聚乙烯材料的需求。預計亞太地區包裝產業將以 5.3% 的複合年增長率 (CAGR) 擴張，這表明該地區消費者的偏好。
我們對苯市場的深入分析涵蓋以下細分領域：
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應用 |
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|
最終用途 |
|
Vishnu Nair
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苯工業 - 地區概況
北美市場統計
預計到2037年，受強勁的工業需求和嚴格的環境法規推動，北美（包括美國和加拿大）將佔據全球苯市場收入的40%左右。推動這一成長的重要因素包括汽車和包裝行業需求的成長，以及永續化學製程的進步。此外，趨勢顯示政府對清潔能源和化學品安全的投資將增加，這進一步增強了市場穩定性。
2022年，美國政府撥款25億美元用於清潔能源化學品生產，比2020年增長16%，凸顯了對綠色化學和污染減排的日益重視。約1.3%的聯邦化學工業計劃預算用於苯相關的化學品安全和永續發展項目。美國環保署的「綠色化學」計畫促成了2023年50多種新型永續化學製程的採用，自2021年以來，有害苯廢棄物減少了21%。此外，聯邦政府每年投資約3.01億美元，用於支援先進的半導體材料，包括對電子和化學感測器應用至關重要的砷化鎵晶片。
亞太市場分析
預計亞太地區（APAC）的苯市場將佔全球苯市場的32%左右，這得益於快速工業化以及汽車、包裝和電子等終端行業成長的推動。在更嚴格的環境法規的推動下，亞太地區各國政府正加大對綠色化學和永續製造業的投資。例如，中國生態環境部表示，2018年至2023年期間，永續化學製程的支出將增加26%。此外，日本和韓國在砷化鎵晶片生產和化學品安全措施方面的進步進一步提升了該市場的成長前景。下表列出了亞太地區主要國家的苯市場需求、規模和政府支出。它重點介紹了行業成長的驅動因素、化學項目的預算分配以及區域市場潛力。
亞太地區主要國家的苯市場需求、規模與政府支出
|
國 |
主要政府機關 |
最新數據與支出範例 |
|
日本 |
經濟產業省、教育部、日本化學工業振興院、日本能源技術開發機構 |
2024年，日本將把工業預算的3.6%分配給苯化學項目，自2022年以來資金增加了5億美元。經濟產業省每年為GaAs晶圓研發提供1.5億美元的經費。 |
|
中國 |
生態環境部、國發改委、中國石油化工聯合會、中國化工集團公司 |
苯化學技術支出在五年內成長了35%，到2023年，將有超過160萬家企業採用永續製程。 |
|
印度 |
化學和化學工程部化學肥料、DST、FICCI、ICC |
2015 年至 2023 年，政府對砷化鎵晶圓技術的投資成長了 29%，達到每年 13 億美元；2023 年將有 240 萬家公司採用綠色化學方法。 |
|
馬來西亞 |
MOSTI、環境部、MPA |
2013 年至 2023 年，採用苯技術的化學公司數量翻了一番；同期，政府綠色化學資金增長了45%。 |
|
韓國 |
ME、KITECH、KCIC |
綠色化學投資成長了40%（2020-2024年）；超過700家新公司整合了永續化學解決方案。 |
預計到2037年，中國將在亞太地區苯市場收入中佔據最大份額，這得益於其廣泛的製造業基礎設施、政府對環境友善化學技術的投入以及快速的工業成長。生態環境部等部門已加大資金支持力度，截至2023年，永續化學製程的實施將涵蓋超過160萬家企業。推動清潔能源和循環經濟框架發展的策略措施將增強包裝、汽車和電子產業的需求，從而鞏固中國在苯市場的領先地位。
主導苯市場的公司
- 公司概況
- 業務策略
- 主要產品
- 財務表現
- 關鍵績效指標
- 風險分析
- 近期發展
- 區域佈局
- SWOT 分析
苯市場主要由大型跨國化工公司控制，這些公司採用垂直整合模式，投資研發，並實施永續發展計畫。面對嚴格的環境法規，主要參與者正致力於提高產能、採用環保技術，並建立策略聯盟，以提升其市場佔有率。創新和地理多元化仍然是全球範圍內至關重要的競爭策略。下表列出了全球前15家苯製造商，詳細列出了它們的市場份額和原產國，並重點介紹了推動全球苯行業發展的關鍵參與者。
全球前15家苯製造商
|
公司名稱 |
原產國 |
預計市佔率 (%) |
|
埃克森美孚化工 |
美國 |
8.6 |
|
巴斯夫歐洲公司 |
德國（歐洲） |
8.0 |
|
中國石化集團 |
中國（亞洲） |
7.6 |
|
利安德巴塞爾工業公司 |
美國 |
6.9 |
|
殼牌化學公司 |
荷蘭（歐洲） |
6.1 |
|
三菱化學株式會社 |
日本 |
5.4 |
|
信實工業股份有限公司 |
印度 |
xx |
|
沙烏地阿拉伯基礎工業公司 |
沙烏地阿拉伯 |
xx |
|
LG化學 |
韓國 |
xx |
|
台塑集團 |
台灣（亞洲） |
xx |
|
英力士集團 |
英國（歐洲） |
xx |
|
Petronas Chemicals Group |
馬來西亞 |
xx |
|
科思創股份公司 |
德國（歐洲） |
xx |
|
雪佛龍菲利普斯化學公司 |
美國 |
xx |
|
巴西石化公司 |
巴西（拉丁美洲） |
xx |
以下是苯市場競爭格局中幾個值得關注的領域：
最新動態
- 2024年1月，埃克森美孚推出了其標誌性聚合物品牌，重點是突出其尖端的回收技術和可持續的聚烯烴產品。根據《包裝策略》報道，受全球循環經濟趨勢和環保材料需求不斷增長的影響，這項舉措提升了埃克森美孚在永續塑膠領域的地位。
- 2023年9月，巴斯夫推出了其首款生物質平衡塑膠添加劑，即Irganox 1010 BMBcert和Irganox 1076 FD BMBcert，並已獲得TüV Nord的ISCC PLUS標準認證。據Spherical Insights稱，這項進展將可再生原料融入製造工藝，從而促進了永續塑膠生產。
作者致谢: Rajrani Baghel
- Report ID: 2251
- Published Date: Jun 30, 2025
- Report Format: PDF, PPT
