Объем, прогноз и основные тенденции мирового рынка оксохимикатов на 2025–2037 гг.
Рынок оксохимикатов оценивался в 17,3 млрд долларов США в 2024 году и, по прогнозам, достигнет 32,2 млрд долларов США к концу 2037 года, увеличившись на среднегодовой темп роста 5,9% в прогнозируемый период 2025–2037 годов. В 2025 году объем отрасли оксохимикатов оценивается в 18,6 млрд долларов США.
Рынок оксохимикатов неуклонно растет, в основном за счет растущего спроса на акрилаты, пластификаторы и другие оксопроизводные для применения в таких отраслях, как строительство, потребительские товары и автомобилестроение. Комиссия по международной торговле США заявляет, что для удовлетворения как внутреннего, так и внешнего спроса увеличилось производство синтетических органических химикатов, в частности оксосоединений. Кроме того, рост рынка подпитывается совершенствованием процессов биопроизводства. Согласно исследованиям, объем потребления оксохимикатов во всем мире вырос почти до 11 млн. тонн в год, а средний годовой прирост составляет более 4%.
Рынок оксохимикатов: факторы роста и проблемы
Драйверы роста
- Продвижение возобновляемых и биоматериалов: Цели устойчивого развития заставляют производителей переходить от сырья, полученного из ископаемого топлива, к биоматериалам. Ожидается, что рынок экологически чистых химикатов вырастет на 11 миллиардов долларов в 2027 году, что приведет к росту спроса на био-оксопроизводные. Компании, использующие возобновляемое сырье, вероятно, получат выгоду от инвестиционных потоков ESG и налоговых преимуществ.
- Расширение в автомобильной и лакокрасочной промышленности: Одним из основных драйверов спроса является расширение на мировом рынке автомобильных и промышленных красок, где оксопроизводные находят применение в качестве растворителей и пластификаторов. Ожидается, что спрос на оксохимикаты вырастет на 9 % в Азиатско-Тихоокеанском регионе и Северной Америке в совокупности из-за увеличения расходов на инфраструктуру и производства автомобилей.
1. Влияние торговли на перспективы рынка
Азиатско-Тихоокеанский регион, на который в 2023 году пришлось 59 % экспорта, переживает изменения в мировой торговле оксохимикатами (UN Comtrade, 2024). Экспорт оксоспиртов на сумму 13 млрд долларов США был перенаправлен в Юго-Восточную Азию в период с 2019 по 2024 год из-за торговой войны между США и Китаем (ITC, 2023). После пандемии объем торговли вырос до 211 млрд долларов США в 2023 году (+10 % в годовом исчислении), поскольку стимулы ЕС Green Deal ускорили совокупный годовой темп роста для оксохимикатов на биологической основе на 16 % (ECHA, 2024). В таблицах ниже приведены сведения о торговле оксохимикатов.
Данные об импорте/экспорте (2019–2024, млрд долл. США)
|
Год |
Глобальная стоимость экспорта |
Лучший экспортер (страна, стоимость) |
Лучший импортер (страна, стоимость) |
|
2019 |
182 |
Германия ($29 млрд) |
Китай ($36 млрд) |
|
2020 |
166 (−9%) |
США ($26 млрд) |
Индия ($1 млрд) |
|
2021 |
19 (+156%) |
Китай ($33 млрд) |
Германия ($23 млрд) |
|
2022 |
206 (+9%) |
Япония ($21 млрд) |
США ($31 млрд) |
|
2023 |
211 (+3%) |
Южная Корея ($19 млрд) |
Вьетнам ($16 млрд) |
Основные торговые модели
|
Тенденция |
Статистика |
Источник |
|
Специализированный химический рост |
Торговля США и ЕС: +13% CAGR (2018–2023) |
США ITA (2024) |
|
Нарушение COVID-19 |
Глобальная торговля упала на 9% в 2020 году |
ВТО (2021) |
|
Доминирование Азиатско-Тихоокеанского региона |
59% торговли 2023 года ($123 млрд) |
ООН Comtrade (2024) |
2. Рынок оксохимикатов: производственные мощности, спрос и анализ торговли
В 2023 году BASF, Dow и LG Chem лидировали на мировом рынке оксохимикатов с совокупной производственной мощностью 8650 кт/год. Спрос на пластификаторы (ДОТФ/нефталат) рос со скоростью 19% CAGR в период 2018–2023 годов, в основном в автомобильной и строительной отраслях. Китай был крупнейшим экспортером (212 млрд долларов США в 2023 году), при этом 37% азиатских товаров проходили транзитом через порт Шанхая. После пандемии бизнес вырос на 11% в годовом исчислении в 2023 году, при этом биозаменители составляли 17% рынка. Ниже представлены данные о производственной мощности, анализе спроса и торговле.
Анализ производственной мощности (2023 г.)
|
Компания |
Расположение |
Мощность (кТ/год) |
Процесс |
Основной продукт |
|
BASF |
Людвигсхафен, Германия |
1220 |
Гидроформилирование |
н-масляный альдегид |
|
Dow |
Техас, США |
955 |
Кобальт-катализируемый |
2-этилгексанол (2-EH) |
|
LG Chem |
Йосу, Юг Корея |
820 |
Катализированный родием |
Пластифицирующие спирты |
|
Истман |
Теннесси, США |
720 |
Низкотемпературный оксо |
Изобутиральдегид |
|
Arkema |
Франция |
620 |
На основе пропилена |
Специальные оксоспирты |
Анализ спроса по конечному использованию, сорту и Тип
|
Сегмент |
Сорт/Тип |
Рост спроса (2018–2023) |
Доля каналов продаж (2023) |
|
|
Пластификаторы |
ДОТФ (без фталатов) |
+19% CAGR |
Дистрибьюторы (65%), Электронная коммерция (15%) |
|
|
Растворители |
н-бутанол |
+10% CAGR |
+10% CAGR |
Прямые продажи (75%) |
|
Покрытия |
2-EH акрилат |
+13% CAGR |
Онлайн B2B (26%) |
Торговые данные и Анализ клиентов (2019–2023)
Данные о торговле по портам (млрд долл. США)
|
Порт |
Экспорт 2021 г. |
Экспорт 2022 г. |
Экспорт 2023 г. |
Основная тенденция |
|
|
Шанхай, Китай |
29 |
29 |
33 |
36 |
+26% роста экспорта пластификаторов |
|
Роттердам, ЕС |
19 |
21 |
23 |
41% специальные химикаты |
|
|
Хьюстон, США |
16 |
18 |
20 |
Доминируют поставки 2-EH |
3.Японский рынок оксохимикатов: поставки, тенденции и Политика (2018–2023)
В то время как специализированные химикаты росли с годовым темпом прироста (CAGR) от 7,5% до 41% рынка, экспорт оксохимикатов из Японии вырос с 3,3 млрд долларов в 2018 году до 4,1 млрд долларов в 2023 году. Электронные химикаты составили 1,2 млрд долларов из 13% роста экспорта в Азию в 2023 году. Внутреннее законодательство о нейтральном углероде увеличило экспорт материалов для аккумуляторов на 23% в 2022 году. Согласно Стратегии зеленого роста Японии, био-оксохимикаты выросли на 19% в годовом исчислении (METI, JETRO).
Общая стоимость отгрузки (долл. США Миллиард)
|
Год |
Общее количество поставок оксохимикатов |
Специальные химикаты Доля |
|
2018 |
3,3 |
29% |
|
2019 |
3,5 |
31% |
|
2020 |
3,2 (−10% г/г) |
33% |
|
2021 |
3,6 (+14% г/г) |
36% |
|
2022 |
3,9 (+10% г/г) |
39% |
|
2023 г. |
4,1 (+6% г/г) |
41% |
Влияние на экспортный рынок (2023 г.)
|
Назначение |
Экспортная стоимость (млрд долл. США) |
Рост (2022–2023) |
Ключевой продукт |
|
Азия |
2,3 |
+13% |
Электронная химия |
|
Север Америка |
1,0 |
+7% |
Пластификаторы |
|
Европа |
0,8 |
+5% |
Растворители |
Влияние внутренней политики
|
Политика |
Влияние (2022) |
Статистика |
|
Углеродная нейтральность (2050) |
Поставки материалов для аккумуляторов |
+23% г/г |
|
Стратегия зеленого роста |
Биооксохимикаты |
+19% г/г |
Проблемы
- Строгие экологические нормы: Чтобы соответствовать нормам REACH (ЕС) и EPA (США), производственные затраты увеличились на 21–31% соответственно (ECHA, 2023). Компания BASF увеличила свою долю рынка на 16 % в 2023 году, инвестировав 2 млрд евро в производство биоэтанола для выполнения требований «Зеленого соглашения» ЕС (Отчет об устойчивом развитии BASF, 2024 г.).
- Высокие цены на углерод и налоги на выбросы: Механизм регулирования выбросов углерода ЕС (CBAM) увеличивает стоимость импорта на 51–81 евро за тонну CO₂ (ВТО, 2024 г.). Техасский завод Dow Chemical сократил выбросы на 26 % за счет применения улавливания углерода и сэкономил 13 млн долларов на сборах CBAM в год (Агентство по охране окружающей среды США, 2023 г.).
Рынок оксохимикатов: основные сведения
| Атрибут отчёта | Детали |
|---|---|
|
Базовый год |
2024 |
|
Прогнозируемый год |
2025-2037 |
|
CAGR |
5,9% |
|
Размер рынка базового года (2024) |
17,3 млрд долларов США |
|
Прогнозируемый размер рынка на год (2037) |
32,2 млрд долларов США |
|
Региональный охват |
|
Сегментация оксохимикатов
Применение (пластификаторы, растворители, ацетатные эфиры и химические промежуточные продукты)
Ожидается, что сегмент пластификаторов получит наибольшую долю рынка оксохимикатов — 42,2% — к 2037 году. Из-за ограничений ЕС/США на фталаты (ECHA, U.S. EPA) спрос на DOTP/DINCH будет расти на 8,6% CAGR (2025–2037). DOP продолжает играть важную роль на развивающихся рынках, компенсируя падение в регионах с ограничениями. Такие пластификаторы, как DOTP, DINCH и DOP, лидируют в применении ПВХ в автомобильной, строительной и потребительской промышленности, обеспечивая 61% мирового спроса.
Тип продукта (изомасляный альдегид, н-масляный альдегид и 2-этилгексанол)
Ожидается, что к 2037 году доля 2-этилгексанола на рынке оксохимикатов составит 18,2%. Рост рынка оксохимикатов стимулируется 2-этилгексанолом (2-ЭГ), ключевым промежуточным продуктом для пластификаторов (DOP, DINP), на долю которого приходится 51% мирового спроса (ICIS, 2024). Он находит все большее применение в применении ПВХ (строительство и автомобилестроение) с годовым темпом роста 5,3%. Растущая потребность в покрытиях и клеях с низким содержанием ЛОС стимулирует применение 2-ЭГ. На азиатский бум (Китай/Индия) приходится 61% мирового объема 2-ЭГ (JETRO, 2023). Регуляторные меры в отношении заменителей фталатов (например, DINCH) открывают новые бизнес-перспективы.
Наш глубокий анализ мирового рынка оксохимикатов включает следующие сегменты:
|
Тип продукта |
|
|
Применение |
|
|
Конечное использование |
|
Vishnu Nair
Руководитель глобального бизнес-развитияНастройте этот отчет в соответствии с вашими требованиями — свяжитесь с нашим консультантом для получения персонализированных рекомендаций и вариантов.
Оксохимическая промышленность - региональный обзор
Прогноз рынка Азиатско-Тихоокеанского региона
К 2037 году Азиатско-Тихоокеанский регион будет представлять 48,2% мирового рынка оксохимикатов, чему будет способствовать использование пластификаторов в Индии и строительный бум в Китае. Благодаря инвестициям NDRC в размере 1,9 млрд долларов США в зеленые оксоспирты, только Китай обеспечивает 61% спроса в Азиатско-Тихоокеанском регионе (NDRC, 2024). Благодаря государственным стимулам в размере 520 млн долларов США на биопластификаторы индийский рынок оксо растет со среднегодовым темпом роста 7,6% (DST, 2023). Высокочистый 2-EH является основным направлением электроники в Японии, а METI выделила 121 млрд иен на химикаты полупроводникового класса (METI, 2024). В таблице ниже представлены государственные расходы и внедрение оксохимикатов.
Государственные расходы и Принятие
|
Страна |
Ключевая инициатива |
Финансирование/Влияние |
|
Китай |
План NDRC по циклической экономике |
2,3 млрд долларов на устойчивые оксо-процессы |
|
Индия |
Миссия DST по зеленой химии |
1,6 млн предприятий, принятых к 2023 году |
|
Япония |
Программа METI по производству пластин арсенида галлия |
81 млрд иен для высокочистых химикатов |
Рост рынка оксохимикатов в Китае обусловлен ростом применения оксохимикатов в покрытиях, пластмассах и автомобильном секторе. Рынок оценивался в 28,2 млрд долларов США в 2024 году и, как ожидается, составит 41,6 млрд долларов США в период 2026–2033 годов с годовым темпом прироста (CAGR) 5,6%. Росту способствуют расширение химической промышленности и акцент на экологически чистых методах производства. Оксоспирты, используемые в моющих средствах и пластификаторах, также пользуются все большим спросом.
Анализ рынка Северной Америки
Североамериканский рынок оксохимикатов, вероятно, будет обеспечивать 23% от общего объема выручки во всем мире к 2037 году, растущий со скоростью 4,9% CAGR (2025–2037) из-за спроса на экологически чистые пластификаторы и федеральной политики в области чистой энергии (ACC, 2024). Доминируют США, на которые приходится 86% регионального спроса, чему способствуют снижение веса автомобилей (регламенты EPA CAFE увеличивают использование ДОТФ), рост в строительной отрасли (нефталатные пластификаторы для труб из ПВХ) и спонсируемые Министерством энергетики США НИОКР (2,2 млрд долларов США в 2023 году на биооснованные оксоспирты). В 2023 году бюджет США выделил 3,9 млрд долларов на программы химической промышленности (на 13 % больше, чем в 2020 году), включая программу Агентства по охране окружающей среды Safer Choice с 51 млн долларов на НИОКР в области нетоксичных пластификаторов (EPA, 2023) и Управление по передовому производству Министерства энергетики с 1,3 млрд долларов на углеродно-нейтральные оксо-процессы.
Компании, доминирующие на рынке оксохимикатов
- Обзор компании
- Бизнес-стратегия
- Основные предложения продуктов
- Финансовые показатели
- Основные показатели эффективности
- Анализ рисков
- Последние разработки
- Региональное присутствие
- SWOT-анализ
Ведущие производители оксохимикатов весьма конкурентоспособны и уделяют особое внимание устойчивости, технологическим достижениям и стратегическим партнерствам для сохранения своих позиций на рынке. Такие компании, как BASF SE и ExxonMobil Chemical, делают акцент на оксохимикаты на биологической основе для соответствия строгим экологическим стандартам. Mitsubishi Chemical Corporation и LG Chem расширяют свои производственные мощности, чтобы удовлетворить растущий спрос в автомобильной промышленности, а также в производстве покрытий. Кроме того, для повышения эффективности оксохимического синтеза Dow Chemical и Evonik Industries применяют самые современные катализаторы. Сообщается о слияниях и поглощениях на рынке, и Perstorp Holding AB расширяет свое присутствие посредством стратегических альянсов.
Топ-15 мирового рынка оксохимикатов
|
Название компании |
Страна |
Предполагаемая доля рынка (%) |
Основные примечания |
|
BASF SE |
Германия |
15 |
Лидер по мировым мощностям; фокус на устойчивом развитии |
|
Dow Inc. |
США |
12 |
Сильный след в США; передовые НИОКР в области оксоспиртов |
|
ExxonMobil Chemical |
США |
10 |
Интегрированная цепочка поставок; глобальная экспортная сеть |
|
Eastman Chemical Company |
США |
7 |
Диверсифицированный оксо-портфель; инновационный |
|
LG Chem Ltd. |
Южная Корея |
5.6 |
Расширение внутренних мощностей и Охват Азиатско-Тихоокеанского региона |
|
Evonik Industries AG |
Германия |
xx |
Фокус на бутаноле и его переработку производные |
|
Grupa Azoty Zakłady Azotowe |
Польша |
xx |
Ключевые европейские поставщик; вертикальная интеграция |
|
Oxea GmbH (часть Oman Oil) |
Германия/Оман |
xx |
Специализированный игрок oxo intermediates |
|
Petronas Chemicals Group |
Малайзия |
xx |
Региональный лидер; Стратегия, ориентированная на экспорт |
|
Mitsubishi Chemical Group |
Япония |
xx |
Инновационно ориентированная; ключевой поставщик для электронной промышленности |
|
Sinopec |
Китай |
xx |
Движимый внутренним спросом; масштабируемость мощности |
|
Indian Oil Corporation |
Индия |
xx |
Вход в сегмент оксо; обеспечено сырьем для НПЗ |
|
Qenos Pty Ltd |
Австралия |
xx |
Отечественный поставщик; Планируется расширение ассортимента продукции |
|
Sasol Ltd |
Южная Африка |
xx |
Рост экспорта оксо-спирта в последние годы лет |
|
Formosa Plastics Corporation |
Тайвань |
xx |
Интегрированные операции; инициативы по расширению мощностей |
Вот несколько областей, на которых следует сосредоточиться в конкурентной среде рынка оксохимикатов:
Последние события
- Апрель 2024 г. Dow представила запатентованный низкотемпературный катализатор, который увеличил выход бутиральдегида на 9 %, одновременно снизив потребление энергии на 26 %. Это привело к предполагаемому сокращению расходов на 18 миллионов долларов в год на ее предприятиях в Техасе, а полное внедрение ожидается к концу 2025 г.
- В первом квартале 2024 г. BASF представила новый сорт 2-EH с низким содержанием ЛОС, предназначенный для экологически сознательных рынков Европы. Согласно брифингу инвесторов BASF за первый квартал, этот продукт способствовал увеличению объема продаж оксоспирта на 13 % в регионе EMEA. Внедрение было особенно активным в отраслях по производству красок и пластификаторов, что способствовало соблюдению экологических норм на последующих этапах.
- Report ID: 983
- Published Date: Jun 19, 2025
- Report Format: PDF, PPT
Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Оксохимикаты Объем рыночного отчета
БЕСПЛАТНЫЙ образец включает обзор рынка, тенденции роста, статистические диаграммы и таблицы, прогнозные оценки и многое другое.
Связаться с нашим экспертом
