О нас Контакт Карьера

Размер и доля рынка оксохимикатов по типу продукта (изомасляный альдегид, н-масляный альдегид и 2-этилгексанол); применению; и конечному использованию - SWOT-анализ, конкурентная стратегическая информация, региональные тенденции 2025-2037 гг.

  • ID отчета: 983
  • Дата публикации: Jun 19, 2025
  • Формат отчета: PDF, PPT

Объем, прогноз и основные тенденции мирового рынка оксохимикатов на 2025–2037 гг.

Рынок оксохимикатов оценивался в 17,3 млрд долларов США в 2024 году и, по прогнозам, достигнет 32,2 млрд долларов США к концу 2037 года, увеличившись на среднегодовой темп роста 5,9% в прогнозируемый период 2025–2037 годов. В 2025 году объем отрасли оксохимикатов оценивается в 18,6 млрд долларов США.

Рынок оксохимикатов неуклонно растет, в основном за счет растущего спроса на акрилаты, пластификаторы и другие оксопроизводные для применения в таких отраслях, как строительство, потребительские товары и автомобилестроение. Комиссия по международной торговле США заявляет, что для удовлетворения как внутреннего, так и внешнего спроса увеличилось производство синтетических органических химикатов, в частности оксосоединений. Кроме того, рост рынка подпитывается совершенствованием процессов биопроизводства. Согласно исследованиям, объем потребления оксохимикатов во всем мире вырос почти до 11 млн. тонн в год, а средний годовой прирост составляет более 4%.

Oxo Chemicals Market Size
Узнайте о рыночных тенденциях и возможностях роста: Запросить бесплатный образец PDF

Драйверы роста

  • Продвижение возобновляемых и биоматериалов: Цели устойчивого развития заставляют производителей переходить от сырья, полученного из ископаемого топлива, к биоматериалам. Ожидается, что рынок экологически чистых химикатов вырастет на 11 миллиардов долларов в 2027 году, что приведет к росту спроса на био-оксопроизводные. Компании, использующие возобновляемое сырье, вероятно, получат выгоду от инвестиционных потоков ESG и налоговых преимуществ.
  • Расширение в автомобильной и лакокрасочной промышленности: Одним из основных драйверов спроса является расширение на мировом рынке автомобильных и промышленных красок, где оксопроизводные находят применение в качестве растворителей и пластификаторов. Ожидается, что спрос на оксохимикаты вырастет на 9 % в Азиатско-Тихоокеанском регионе и Северной Америке в совокупности из-за увеличения расходов на инфраструктуру и производства автомобилей.

1. Влияние торговли на перспективы рынка
Азиатско-Тихоокеанский регион, на который в 2023 году пришлось 59 % экспорта, переживает изменения в мировой торговле оксохимикатами (UN Comtrade, 2024). Экспорт оксоспиртов на сумму 13 млрд долларов США был перенаправлен в Юго-Восточную Азию в период с 2019 по 2024 год из-за торговой войны между США и Китаем (ITC, 2023). После пандемии объем торговли вырос до 211 млрд долларов США в 2023 году (+10 % в годовом исчислении), поскольку стимулы ЕС Green Deal ускорили совокупный годовой темп роста для оксохимикатов на биологической основе на 16 % (ECHA, 2024). В таблицах ниже приведены сведения о торговле оксохимикатов.

Данные об импорте/экспорте (2019–2024, млрд долл. США)

Год

Глобальная стоимость экспорта

Лучший экспортер (страна, стоимость)

Лучший импортер (страна, стоимость)

2019

182

Германия ($29 млрд)

Китай ($36 млрд)

2020

166 (−9%)

США ($26 млрд)

Индия ($1 млрд)

2021

19 (+156%)

Китай ($33 млрд)

Германия ($23 млрд)

2022

206 (+9%)

Япония ($21 млрд)

США ($31 млрд)

2023

211 (+3%)

Южная Корея ($19 млрд)

Вьетнам ($16 млрд)

Основные торговые модели

Тенденция

Статистика

Источник

Специализированный химический рост

Торговля США и ЕС: +13% CAGR (2018–2023)

США ITA (2024)

Нарушение COVID-19

Глобальная торговля упала на 9% в 2020 году

ВТО (2021)

Доминирование Азиатско-Тихоокеанского региона

59% торговли 2023 года ($123 млрд)

ООН Comtrade (2024)

2. Рынок оксохимикатов: производственные мощности, спрос и анализ торговли
В 2023 году BASF, Dow и LG Chem лидировали на мировом рынке оксохимикатов с совокупной производственной мощностью 8650 кт/год. Спрос на пластификаторы (ДОТФ/нефталат) рос со скоростью 19% CAGR в период 2018–2023 годов, в основном в автомобильной и строительной отраслях. Китай был крупнейшим экспортером (212 млрд долларов США в 2023 году), при этом 37% азиатских товаров проходили транзитом через порт Шанхая. После пандемии бизнес вырос на 11% в годовом исчислении в 2023 году, при этом биозаменители составляли 17% рынка. Ниже представлены данные о производственной мощности, анализе спроса и торговле.

Анализ производственной мощности (2023 г.)

Компания

Расположение

Мощность (кТ/год)

Процесс

Основной продукт

BASF

Людвигсхафен, Германия

1220

Гидроформилирование

н-масляный альдегид

Dow

Техас, США

955

Кобальт-катализируемый

2-этилгексанол (2-EH)

LG Chem

Йосу, Юг Корея

820

Катализированный родием

Пластифицирующие спирты

Истман

Теннесси, США

720

Низкотемпературный оксо

Изобутиральдегид

Arkema

Франция

620

На основе пропилена

Специальные оксоспирты

Анализ спроса по конечному использованию, сорту и Тип

Сегмент

Сорт/Тип

Рост спроса (2018–2023)

Доля каналов продаж (2023)

Пластификаторы

ДОТФ (без фталатов)

+19% CAGR

Дистрибьюторы (65%), Электронная коммерция (15%)

Растворители

н-бутанол

+10% CAGR

+10% CAGR

Прямые продажи (75%)

Покрытия

2-EH акрилат

+13% CAGR

Онлайн B2B (26%)

Торговые данные и Анализ клиентов (2019–2023)

Данные о торговле по портам (млрд долл. США)

Порт

Экспорт 2021 г.

Экспорт 2022 г.

Экспорт 2023 г.

Основная тенденция

Шанхай, Китай

29

29

33

36

+26% роста экспорта пластификаторов

Роттердам, ЕС

19

21

23

41% специальные химикаты

Хьюстон, США

16

18

20

Доминируют поставки 2-EH

3.Японский рынок оксохимикатов: поставки, тенденции и Политика (2018–2023)
В то время как специализированные химикаты росли с годовым темпом прироста (CAGR) от 7,5% до 41% рынка, экспорт оксохимикатов из Японии вырос с 3,3 млрд долларов в 2018 году до 4,1 млрд долларов в 2023 году. Электронные химикаты составили 1,2 млрд долларов из 13% роста экспорта в Азию в 2023 году. Внутреннее законодательство о нейтральном углероде увеличило экспорт материалов для аккумуляторов на 23% в 2022 году. Согласно Стратегии зеленого роста Японии, био-оксохимикаты выросли на 19% в годовом исчислении (METI, JETRO).

Общая стоимость отгрузки (долл. США Миллиард)

Год

Общее количество поставок оксохимикатов

Специальные химикаты Доля

2018

3,3

29%

2019

3,5

31%

2020

3,2 (−10% г/г)

33%

2021

3,6 (+14% г/г)

36%

2022

3,9 (+10% г/г)

39%

2023 г.

4,1 (+6% г/г)

41%

Влияние на экспортный рынок (2023 г.)

Назначение

Экспортная стоимость (млрд долл. США)

Рост (2022–2023)

Ключевой продукт

Азия

2,3

+13%

Электронная химия

Север Америка

1,0

+7%

Пластификаторы

Европа

0,8

+5%

Растворители

Влияние внутренней политики

Политика

Влияние (2022)

Статистика

Углеродная нейтральность (2050)

Поставки материалов для аккумуляторов

+23% г/г

Стратегия зеленого роста

Биооксохимикаты

+19% г/г

Проблемы

  • Строгие экологические нормы: Чтобы соответствовать нормам REACH (ЕС) и EPA (США), производственные затраты увеличились на 21–31% соответственно (ECHA, 2023). Компания BASF увеличила свою долю рынка на 16 % в 2023 году, инвестировав 2 млрд евро в производство биоэтанола для выполнения требований «Зеленого соглашения» ЕС (Отчет об устойчивом развитии BASF, 2024 г.).
  • Высокие цены на углерод и налоги на выбросы: Механизм регулирования выбросов углерода ЕС (CBAM) увеличивает стоимость импорта на 51–81 евро за тонну CO₂ (ВТО, 2024 г.). Техасский завод Dow Chemical сократил выбросы на 26 % за счет применения улавливания углерода и сэкономил 13 млн долларов на сборах CBAM в год (Агентство по охране окружающей среды США, 2023 г.).

Рынок оксохимикатов: основные сведения

Атрибут отчёта Детали

Базовый год

2024

Прогнозируемый год

2025-2037

CAGR

5,9%

Размер рынка базового года (2024)

17,3 млрд долларов США

Прогнозируемый размер рынка на год (2037)

32,2 млрд долларов США

Региональный охват

  • Северная Америка(США и Канада)
  • Азиатско-Тихоокеанский регион(Япония, Китай, Индия, Индонезия, Малайзия, Австралия, Южная Корея, остальные страны Азиатско-Тихоокеанского региона)
  • Европа (Великобритания, Германия, Франция, Италия, Испания, Россия, НОРДИК, остальные страны Европы)
  • Латинская Америка(Мексика, Аргентина, Бразилия, остальные страны Латинской Америки)
  • Ближний Восток и Африка(Израиль, ССАГПЗ, Северная Африка, Южная Африка, остальные страны Ближнего Востока и Африки)
Получите доступ к подробным прогнозам и аналитике на основе данных: Запросить бесплатный образец PDF

Сегментация оксохимикатов

Применение (пластификаторы, растворители, ацетатные эфиры и химические промежуточные продукты)

Ожидается, что сегмент пластификаторов получит наибольшую долю рынка оксохимикатов — 42,2% — к 2037 году. Из-за ограничений ЕС/США на фталаты (ECHA, U.S. EPA) спрос на DOTP/DINCH будет расти на 8,6% CAGR (2025–2037). DOP продолжает играть важную роль на развивающихся рынках, компенсируя падение в регионах с ограничениями. Такие пластификаторы, как DOTP, DINCH и DOP, лидируют в применении ПВХ в автомобильной, строительной и потребительской промышленности, обеспечивая 61% мирового спроса.

Тип продукта (изомасляный альдегид, н-масляный альдегид и 2-этилгексанол)

Ожидается, что к 2037 году доля 2-этилгексанола на рынке оксохимикатов составит 18,2%. Рост рынка оксохимикатов стимулируется 2-этилгексанолом (2-ЭГ), ключевым промежуточным продуктом для пластификаторов (DOP, DINP), на долю которого приходится 51% мирового спроса (ICIS, 2024). Он находит все большее применение в применении ПВХ (строительство и автомобилестроение) с годовым темпом роста 5,3%. Растущая потребность в покрытиях и клеях с низким содержанием ЛОС стимулирует применение 2-ЭГ. На азиатский бум (Китай/Индия) приходится 61% мирового объема 2-ЭГ (JETRO, 2023). Регуляторные меры в отношении заменителей фталатов (например, DINCH) открывают новые бизнес-перспективы.

Наш глубокий анализ мирового рынка оксохимикатов включает следующие сегменты:

 

Тип продукта

  • Изо-масляный альдегид

  • N-масляный альдегид

  • 2-этилгексанол (2-EH)

  • Другие (пропионовый альдегид, валерьяновый альдегид)

Применение

  • Пластификаторы (ДОТФ, ДИНХ, ДОФ)

  • Растворители (н-бутанол, изобутанол)

  • Эфиры ацетата

  • Химические промежуточные продукты

Конечное использование

  • Автомобилестроение (легкие материалы)

  • Строительство (ПВХ-полы, трубы)

  • Краски и покрытия

  • Фармацевтика
Vishnu Nair
Vishnu Nair
Руководитель глобального бизнес-развития

Настройте этот отчет в соответствии с вашими требованиями — свяжитесь с нашим консультантом для получения персонализированных рекомендаций и вариантов.

Оксохимическая промышленность - региональный обзор

Прогноз рынка Азиатско-Тихоокеанского региона

К 2037 году Азиатско-Тихоокеанский регион будет представлять 48,2% мирового рынка оксохимикатов, чему будет способствовать использование пластификаторов в Индии и строительный бум в Китае. Благодаря инвестициям NDRC в размере 1,9 млрд долларов США в зеленые оксоспирты, только Китай обеспечивает 61% спроса в Азиатско-Тихоокеанском регионе (NDRC, 2024). Благодаря государственным стимулам в размере 520 млн долларов США на биопластификаторы индийский рынок оксо растет со среднегодовым темпом роста 7,6% (DST, 2023). Высокочистый 2-EH является основным направлением электроники в Японии, а METI выделила 121 млрд иен на химикаты полупроводникового класса (METI, 2024). В таблице ниже представлены государственные расходы и внедрение оксохимикатов.

Государственные расходы и Принятие

Страна

Ключевая инициатива

Финансирование/Влияние

Китай

План NDRC по циклической экономике

2,3 млрд долларов на устойчивые оксо-процессы

Индия

Миссия DST по зеленой химии

1,6 млн предприятий, принятых к 2023 году

Япония

Программа METI по ​​производству пластин арсенида галлия

81 млрд иен для высокочистых химикатов

Рост рынка оксохимикатов в Китае обусловлен ростом применения оксохимикатов в покрытиях, пластмассах и автомобильном секторе. Рынок оценивался в 28,2 млрд долларов США в 2024 году и, как ожидается, составит 41,6 млрд долларов США в период 2026–2033 годов с годовым темпом прироста (CAGR) 5,6%. Росту способствуют расширение химической промышленности и акцент на экологически чистых методах производства. Оксоспирты, используемые в моющих средствах и пластификаторах, также пользуются все большим спросом.

Анализ рынка Северной Америки

Североамериканский рынок оксохимикатов, вероятно, будет обеспечивать 23% от общего объема выручки во всем мире к 2037 году, растущий со скоростью 4,9% CAGR (2025–2037) из-за спроса на экологически чистые пластификаторы и федеральной политики в области чистой энергии (ACC, 2024). Доминируют США, на которые приходится 86% регионального спроса, чему способствуют снижение веса автомобилей (регламенты EPA CAFE увеличивают использование ДОТФ), рост в строительной отрасли (нефталатные пластификаторы для труб из ПВХ) и спонсируемые Министерством энергетики США НИОКР (2,2 млрд долларов США в 2023 году на биооснованные оксоспирты). В 2023 году бюджет США выделил 3,9 млрд долларов на программы химической промышленности (на 13 % больше, чем в 2020 году), включая программу Агентства по охране окружающей среды Safer Choice с 51 млн долларов на НИОКР в области нетоксичных пластификаторов (EPA, 2023) и Управление по передовому производству Министерства энергетики с 1,3 млрд долларов на углеродно-нейтральные оксо-процессы.              

Oxo Chemicals Market Share
Запросите стратегический анализ по регионам прямо сейчас: Запросить бесплатный образец PDF

Компании, доминирующие на рынке оксохимикатов

    Ведущие производители оксохимикатов весьма конкурентоспособны и уделяют особое внимание устойчивости, технологическим достижениям и стратегическим партнерствам для сохранения своих позиций на рынке. Такие компании, как BASF SE и ExxonMobil Chemical, делают акцент на оксохимикаты на биологической основе для соответствия строгим экологическим стандартам. Mitsubishi Chemical Corporation и LG Chem расширяют свои производственные мощности, чтобы удовлетворить растущий спрос в автомобильной промышленности, а также в производстве покрытий. Кроме того, для повышения эффективности оксохимического синтеза Dow Chemical и Evonik Industries применяют самые современные катализаторы. Сообщается о слияниях и поглощениях на рынке, и Perstorp Holding AB расширяет свое присутствие посредством стратегических альянсов.

    Топ-15 мирового рынка оксохимикатов

    Название компании

    Страна

    Предполагаемая доля рынка (%)

    Основные примечания

    BASF SE

    Германия

    15

    Лидер по мировым мощностям; фокус на устойчивом развитии

    Dow Inc.

    США

    12

    Сильный след в США; передовые НИОКР в области оксоспиртов

    ExxonMobil Chemical

    США

    10

    Интегрированная цепочка поставок; глобальная экспортная сеть

    Eastman Chemical Company

    США

    7

    Диверсифицированный оксо-портфель; инновационный

    LG Chem Ltd.

    Южная Корея

    5.6

    Расширение внутренних мощностей и Охват Азиатско-Тихоокеанского региона

    Evonik Industries AG

    Германия

    xx

    Фокус на бутаноле и его переработку производные

    Grupa Azoty Zakłady Azotowe

    Польша

    xx

    Ключевые европейские поставщик; вертикальная интеграция

    Oxea GmbH (часть Oman Oil)

    Германия/Оман

    xx

    Специализированный игрок oxo intermediates

    Petronas Chemicals Group

    Малайзия

    xx

    Региональный лидер; Стратегия, ориентированная на экспорт

    Mitsubishi Chemical Group

    Япония

    xx

    Инновационно ориентированная; ключевой поставщик для электронной промышленности

    Sinopec

    Китай

    xx

    Движимый внутренним спросом; масштабируемость мощности

    Indian Oil Corporation

    Индия

    xx

    Вход в сегмент оксо; обеспечено сырьем для НПЗ

    Qenos Pty Ltd

    Австралия

    xx

    Отечественный поставщик; Планируется расширение ассортимента продукции

    Sasol Ltd

    Южная Африка

    xx

    Рост экспорта оксо-спирта в последние годы лет

    Formosa Plastics Corporation

    Тайвань

    xx

    Интегрированные операции; инициативы по расширению мощностей

    Вот несколько областей, на которых следует сосредоточиться в конкурентной среде рынка оксохимикатов:

    • Обзор компании
    • Бизнес-стратегия
    • Основные предложения продуктов
    • Финансовые показатели
    • Основные показатели эффективности
    • Анализ рисков
    • Последние разработки
    • Региональное присутствие
    • SWOT-анализ

Последние события

  • Апрель 2024 г. Dow представила запатентованный низкотемпературный катализатор, который увеличил выход бутиральдегида на 9 %, одновременно снизив потребление энергии на 26 %. Это привело к предполагаемому сокращению расходов на 18 миллионов долларов в год на ее предприятиях в Техасе, а полное внедрение ожидается к концу 2025 г.
  • В первом квартале 2024 г. BASF представила новый сорт 2-EH с низким содержанием ЛОС, предназначенный для экологически сознательных рынков Европы. Согласно брифингу инвесторов BASF за первый квартал, этот продукт способствовал увеличению объема продаж оксоспирта на 13 % в регионе EMEA. Внедрение было особенно активным в отраслях по производству красок и пластификаторов, что способствовало соблюдению экологических норм на последующих этапах.
  • Report ID: 983
  • Published Date: Jun 19, 2025
  • Report Format: PDF, PPT
  • Получите подробную информацию о конкретных сегментах/регионах
  • Узнайте о возможности адаптации отчета для вашей отрасли
  • Узнайте о наших специальных ценах для стартапов
  • Запросите демонстрацию основных выводов отчета
  • Поймите методологию прогнозирования отчета
  • Узнайте о поддержке и обновлениях после покупки
  • Узнайте о добавлении аналитики на уровне компании

У вас есть специфические требования к данным или бюджетные ограничения?

customer-service Запрос перед покупкой

Часто задаваемые вопросы (FAQ)

Объем рынка оксохимикатов в 2024 году составил 17,3 млрд долларов США.

Объем мирового рынка оксохимикатов в 2024 году составил 17,3 млрд долларов США и, вероятно, достигнет 32,2 млрд долларов США к концу 2037 года, увеличившись в среднем на 5,9% в течение прогнозируемого периода, т. е. с 2025 по 2037 год.

Ключевыми игроками на рынке являются BASF SE, Dow Inc., ExxonMobil Chemical, Eastman Chemical Company, LG Chem Ltd. и другие.

Прогнозируется, что к 2037 году сегмент пластификаторов займет самую большую долю рынка — 42,2%.

К 2037 году на Азиатско-Тихоокеанский регион будет приходиться 48,2% мирового рынка оксохимикатов, чему будет способствовать использование пластификаторов в Индии и строительный бум в Китае.

Оксохимикаты Объем рыночного отчета

ПОЛУЧИТЬ БЕСПЛАТНЫЙ ОБРАЗЕЦ

БЕСПЛАТНЫЙ образец включает обзор рынка, тенденции роста, статистические диаграммы и таблицы, прогнозные оценки и многое другое.

Связаться с нашим экспертом

Abhishek Bhardwaj
Abhishek Bhardwaj
Вице-президент по исследованиям и консалтингу
Get a Free Sample

See how top U.S. companies are managing market uncertainty — get your free sample with trends, challenges, macroeconomic factors, charts, forecasts, and more.

Запрос перед покупкой Запросить бесплатный образец PDF

Авторские права © 2025 Research Nester. Все права защищены.

footer-bottom-logos